Fastener_World_Magazine_No.216_螺絲世界雜誌中文版216期

年度會員代表大會

陳市長蒞會鼓勵打氣支援相挺

「高質拓銷」

台灣螺絲公會會員代表大會於 2025 年 12 月 18 日在岡山享溫馨宴會館盛大舉辦，主持人公會理事長蔡永裕先生 關注要透過公會的角度幫助台灣業者在此關鍵生存戰中扭轉勝出。自他上任以來，全力串聯公會與內政部、經濟部、 高雄市政府等，向多方政府單位闡述扣件業者外銷困境並取得支持，實現公會領銜眾多台灣扣件企業組成的「國家 戰隊」，透過「打造台灣扣件形象館」的構想，讓台灣業者齊聚一館並成功在全球各大展會中發光發亮。

美國作為台灣的第一大扣件出口貿易夥伴，在 2025 年由於國際政經與貿易競爭白熱化，其對外的 扣件採購出現結構性變革，使台灣扣件業者的外銷接 單與利潤空間面臨超越過往的巨大挑戰。隨著美中日 關係緊張的常態化，意味著全球扣件供應鏈的「再重 組」已確立正在「長久化」與「頻繁化」，台灣業者 需加速轉型以因應此趨勢。

蔡理事長在致詞中表示：「在美國關稅與歐盟 CBAM 等挑戰下，業者須秉持團結並加速轉型，咬 緊牙根撐過去。過去兩年，產業面臨成本、訂單需求 與匯率前所未有的波動，我們須整合國內團隊力量， 重新站穩腳步，方能在下一波轉機中搶占先機。期許 扣件企業元老與第二代接班人攜手，為台灣的未來奮 鬥！」

為協助台灣扣件打團隊戰，公會將再度建立國家 戰隊，延續拉斯展成功模式，於 2026 台灣國際扣件 展、美國鳳凰城螺絲暨機械設備展，以及德國司徒加 特螺絲展，設立台灣扣件形象館，公會也會組團參展 波蘭克拉科夫螺絲展，向全世界各地的展會訪客與買 主推廣台灣高值化扣件業者、產品與服務。鼓勵各個 會員一同加入並前往參展！

這場盛會中，包括高雄的大家長市長陳其邁、經 發局長廖泰翔、產發署金屬科郭彥昀科長、台灣鋼線 鋼纜公會總幹事蔣聰益等皆到場支持，貴賓雲集。陳 市長也致詞為業者鼓勵打氣，並指示經發局全力支 持，在行政上與資源投入上為業者排除困難，讓業者 即使站在洶湧的波濤上也有政府相挺。蔡理事長除了 感謝會員在重重挑戰中也不放棄自己並堅定突圍，也 特別致謝政府支持台灣扣件產業發展，期許大家都能 在柳暗花明時財源廣進再創下一波巔峰。

此外，公會還在大會中提供以「企業韌性與研發 轉型輔導」主題的演講，針對「雙軸轉型」（綠色設計、 節能減碳）、「技術加值」（新工法、新材料、高精 密產品）、「跨界整合」及「行銷布局」（產品認證、

通路開發）等需求，提供會員須知的相關重要資訊。

業者若遇客戶要求吸收關稅、貨品退運、訂單取消或 延期等困境，即使無出口業務，亦可申請相關協助。

在國際經貿挑戰下，公會帶領會員穩步前進，透 過國家戰隊團結力量，協助業者抓住外銷新機遇，共 同開創扣件產業穩健的未來。

實力就是扭轉景氣最大的本錢 產官合作扣件展會無堅不摧

台灣螺絲公會與中鋼公司 2025 年 12 月 5 日在中鋼集團總部大樓舉辦年末最終場螺絲業產銷聯誼會，公會蔡永 裕理事長和林登鴻副理事長，以及中鋼莊東杰營業副總和中鋼陳柏翰營業銷售處長與現場百位螺絲業者交流國內外 產業現況，並報告在市場景氣低迷之際可強化競爭力和拓展未來國際行銷的利多訊息。

黑天鵝將飛去 市場回補跡象浮現 業者要抓緊時機

蔡永裕理事長表示，2025 是台灣螺絲業遭遇最艱鉅挑戰的一年，但他認為這並非壞事，因 為有這些競爭才能讓產業蓄積更多能量去面對市場挑戰。他認為，企業老闆無悲哀的權利， 必須好好調整心態，才能帶領公司往好的方向走。過去幾年面對來自中國、越南業者搶食市 佔以及印度等更多競爭對手芒刺在後，國內有些加代工廠確實不敵 競爭走向關閉，

但現階段仍撐下來的業者更要把握時間想想 自己的生產、交貨和各方面能力是否足夠應對未來市場 訂單挑戰，「不要等到俄烏戰真正落幕了，才驚覺自己 的交貨期要超過一年 !」

中鋼代表則提及，今年美國對等關稅、232 鋼鋁稅及台 幣匯率短期內驟升等外部壓力在產業掀起驚滔駭浪，接單差及關廠消息偶 有所聞。不僅關稅問題讓客戶訂單急凍萎縮，原本 2025 年初因海外客戶 轉單效應所產生的獲利也因台幣短時間走強被侵蝕殆盡。雖然螺絲市場 景氣已低迷 3 年之久，但目前市場已觀察到一些急單陸續回補的跡象，台 幣升值壓力也逐漸在緩解，加上日本央行可能考慮日幣升值的因素也有利台 灣產品出口競爭力，未來市場的反轉復甦是可以期待的。台灣下游鋼鐵相關 產業都有很強的管理實力，競爭力絕對夠，只待時機發酵。相信只要俄烏戰爭、 中東紛爭能盡速塵埃落定，2026 年的國際情勢逐漸穩定，鋼市等相關產業的表 現應該會越來越好。

螺絲公會蔡永裕理事長

政府加倍補助奧援 明後年是台業者展翼奮起關鍵

政府已提供上千億 補助資源供申請

談到市場一片哀鴻遍野苦等不到單的心聲，蔡理事長強調「市場危機非藉口，只有對自己沒自信問題 才大 !」他認為，景氣好賺錢理所當然，景氣差若還能所表現才是台灣產業的韌性。現階段大家不該著眼在彼 此廝殺搶單上。綜觀美日英德的工廠面臨市場挑戰也是活得好好地，台灣工廠的危機能大到哪去 ? 反而是應趁 這波機會好好調理精進公司體質。

蔡理事長也宣布將在 4 月高雄展和 10

月鳳凰城展幫台灣螺絲業者擴大行銷宣傳，並鼓勵業者屏棄低價搶 市觀念，一起在國際展上向全球客戶展現台灣螺絲企業菁英如何與時俱進透過減碳、環保等堅強實力與全球 大企業緊密結合的故事。蔡理事長表示，這次高雄展公會展出規模在政府補助下將更盛大，還會精選 4 家企 業由公會協助廣告。鳳凰城展部分也將擴大為 12 個攤位，並精選 8 家企業螺絲拍成形象廣告，攤位上 也會有專員協助介紹。這兩個展也會開放無攤位業者申請在公會攤位擺放目錄，業者也能逕行登記 透過貿協人員協助與客戶交流，另外金屬中心團隊也會在場提供技術諮詢。補助方面也將積極向 政府爭取補助加倍。以往公會申請補助有限 15 家左右，現在無家數限制。也會積極去向台南 市府等單位爭取補助，讓來自北中南的業者都享有同樣權利，不夠部分再由公會補足。

此外因應中國搶市，公會也積極與金屬中心協調資源共享輔導台業者發展組合件等 高值產品拓展美國市場。蔡理事長強調，美國積極推動製造業回流，明後年是 台螺絲業奮力再起的最佳時機，業者務必把握機會鞏固市場地位。尤其

是在 政府已提供上千億補助資源供申請 之際，業者

更要善加利用來做更多節能減碳、精進設 備升級等更多促 進 競爭實力之事。

蔡永裕理事長: 相信 中鋼有智慧能權衡出維持

業者生機的最佳定價

針對在場業者最關心的 2026 第一 季線材盤元報價，蔡永裕理事長表示， 中鋼在全球鋼廠具一定話語權，絕對比 業者更加清楚全球鋼市的變動走勢。 根據以往經驗，中鋼若降 5 塊，中國方 面的鋼廠也會跟著降價。以目前市面上 有些中國螺絲的價格已經與中鋼線材報 價一樣低的狀況來看，中鋼應該有智慧 可以做出能讓長期以來都支持中鋼的業 者可繼續維持經營動力的最佳定價。

中鋼代表表示，了解很多業者持續透過精進人員訓練、維修更新設備 等面向來提升競爭力創造更具贏面的局面，中鋼本身也是朝著設備更新 和材質開發的方向在努力，預計 2026 年應能看到更多成果。儘管目前市 場消息好壞參雜，中國的線材走勢仍是關鍵影響要素，但正向消息已有轉

多趨勢，包括產業庫存持續消化，市場上出現一些急單。未來若俄烏戰真 的走向結束，市場原料供需開始趨向平衡，台美關稅談判出現更明朗正向 的結果，產業應能看到更好的發展。

匯達也將全力配合公會及政府，預計在美國扣件展前以電 子報發布。將有含美加為主的美洲國家約10,000家公司 會收到台灣展商訊息。對於展會及廣告有興趣的展商可以 直接與我司業務部洽詢。

強化台產業發展韌性

三大部會

端多項補助

因應美關稅時代來臨，促進台產業供應鏈的永續發展和激勵出口競爭力，經濟部、財政部和勞動部 整合相關資源，推出多項預算補助、融資貸款、勞工安心就業等利多方案，包括經濟部「研發轉型補 助」、國貿署「參展 + 布建海外通路補助」、中小及新創企業署「中小微企業多元發展專案貸款 + 外 銷貸款」、財政部「貿易融資減碼 + 輸出保險費用減免」以及勞動部的「支持勞工安定就業措施。」， 同時透過產發署的產業競爭力輔導團，盼能積極協助企業在全球貿易秩序重組之際仍能穩健經營。

※產業競爭力輔導團

(經濟部產發署)

除了各部會所推出的產業支持方案外， 經濟部也有產業競爭力輔導團可協助中 小微企業、受關稅影響的製造業和出口 廠商提供 AI 數位轉型 / 人才培育、金融 支持、市場拓展、技術輔導、 ESCO 節能 和勞動力升級等支援措施，並依據不同 需求提供多樣化資源輔導轉介。金屬、 機械、汽機車、電子零組件、橡塑膠等 產業都能申請參與輔導計畫。

※參展+布建海外通路補助 (經濟部國貿署)

此加碼補助主要在協助企業開拓多元市場及爭取海外訂單。參展 補助分為個別廠商和公協會申請，透過整合廠商和公協會在國際展 加強國家隊形象曝光。另一方面，導入 AI 工具和數位行銷輔導以 及協助受美關稅連累的企業布建海外通路，行銷國際市場 ; 海外布 建通路部分主要補助項目包括新設展示 / 服務維修、 分公司 / 子公司、發貨倉庫，也新增代理商和經銷商 部分 ( 不過自籌款須達總經費 50% 以上，且單一企業 或多家及企業聯合申請僅能擇一申請 ) 。

※中小微企業多元發展專案貸款 (經濟部中小及新創企業署)

此貸款專案主要提供出口受美關稅或有關聯供 應鏈的影響 ( 須備佐證資料 ) ，且營業額較 2024

年同期或指定期間營業額減少 10% 的中小企業或有稅籍登記的業 者申請。額度最高 3,500 萬，且根據申貸金額不同可享有不同程度 的利息減免。申請期限最晚至 2027 年 10 月底。

研發轉型補助 產業競爭力輔導團

參展+布建海外通路補助

中小微企業多元發展專案貸款 外銷貸款優惠保證

1. 新增外銷貸款保證

2. 舊貸展延保證手續費減免

※外銷貸款優惠保證 (經濟部中小及新創企業署)

1. 新增外銷貸款保證

有辦理公司 / 商業 / 有限合夥登記起辦理進出口廠商登記之企業，近 3 年有輸美實績，且與 2024 年同期或指 定期間相比營業額減少 10% 之企業可申請。中小企業最高保證貸款額度 6,000 萬 ( 保證成數 9.5 成 )，非中小企 業每家額度最高一億 ( 保證成數 8-9 成 )，保證費率 0.25%，且中小企業手續費全額減免最長 2 年。

2. 舊貸展延保證手續費減免

研發轉型補助

產業競爭力輔導團

申請條件基本上與新增外銷貸款保證大致相同，且必須是有繼續經營意願且繳息、票信和債信 正常者方可向銀行申請 ( 申貸資格須經由輔導單位協助認定 )，再由銀行向信保基金申請。減免手 續費貸款額度為 2025/4/3 日前已移送信保基金保證且申請展延案件，全額減免最長 2 年。

貿易融資利息減碼 輸出保險費用減免

※貿易融資利息減碼 (財政部輸出入銀行)

同時符合「具備出口美國外銷實績或其關聯產業的廠商」、「票 / 債信及營運正常」以及「對美出口較基期少 10% 或關聯產業營 業額較基期減 10% 」的條件就可申請。一般企業貸放年利率減碼 1% ，每家廠商利息減收最高 100 萬元。中小企業貸放年利率減 碼 1.5% ，每家廠商利息減收最高 120 萬元。

※輸出保險費用減免 (財政部輸出入銀行)

只要符合「有輸美外銷實績或其關聯廠商」或「受美關稅影 響廠商」條件就能申請。徵信費和保險費最低都以 1 折計收。

支持勞工安定就業措施 ‧強化僱用安定措施 ‧減班休息勞工再充電計畫 ‧補助受影響企業辦訓 ‧整合型就業服務 ‧勞工就業通計畫 ‧支援青年就業計畫 ‧失業

貿易融資利息減碼 輸出保險費用減免

※支持勞工安定就業措施 (勞動部)

此措施主要包含幾大核心面向，包括薪資補貼、減班勞訓津貼、員工訓練 補助、整合型就業、青年就業及失業訓練獎勵，來支持勞工能安定就業，並 視產業動態和實際就業情勢適時啟動對應措施。

● 強化僱用安定措施

透過勞雇協商縮短工時及調整薪資，並由政府提供薪資差額補貼 ( 提高至 7 成，最高 12,100 元 ) 。 2026 年 1 月底截止辦理。金屬和橡塑膠製品、汽車及 其零件、機械、其他運輸工具及零件製造業皆適用。 ( 備註 : 得與「減班休息 勞工再充電計畫」合併領取 )

貿易融資利息減碼

輸出保險費用減免

● 減班休息勞工再充電計畫 支持勞工減班休息期間參加事業單位辦理或分署自 / 委辦或 其他專案認定免費課程，再依實際參訓時數發給訓練津貼 ( 備 註 : 同時符合請領減班休息勞工再充電計畫與充電再出發訓練 計畫，只能擇一，並優先提供減班休息勞工再充電計畫。 ) 事

業單位辦訓補助最高 350 萬。

● 補助受影響企業辦訓

企業可根據營運發展需求和員工技能缺口線上申請補助計畫 和訓練費用，並依訓練計劃類型不同最高補助從 95 萬到 200 萬元不等。 2025/12/01 起開始受理申請。

● 整合型就業服務

支持勞工安定就業措施 ‧強化僱用安定措施 ‧減班休息勞工再充電計畫 ‧補助受影響企業辦訓 ‧整合型就業服務

‧勞工就業通計畫 ‧支援青年就業計畫 ‧失業青年訓練獎勵計畫

針對受影響產業失業勞工 ( 尤其是中高齡傳產勞工 ) 提供客製化包裹式服

務，以勞工區域移動最小化、協助養成所需就業技能、調整職場環境及勞動 型態等方向，幫助失業勞工儘早再就業或轉業。根據離職和就業狀況不同提 供「失業給付及提早就業獎助津貼」、「跨域就業津貼」、「缺工就業獎勵」。

● 勞工就業通計畫

以先僱後訓辦理工作訓練，並由導師進行職訓，每人每月 12,000 元為限， 最長 3 月，同年度最高 180 萬元。雇主也能每月獲補助 6,000 元，最長 6 個月。

前述兩項同一僱主同一勞工僅能擇一。此外為排除勞工工作障礙提升效能， 也能申請每人每年最高 10 萬元補助。

● 支援青年就業計畫

此計畫去年 9 月公布以來主要是協助首次求職青年做好準備，並提供經濟 支持。只要是 15-29 歲未在學、未受僱從事按月計酬全時工作，且連續 60 日 的首度求職青年都可線上申請。尋職津貼額度也提高至每月 6,000 元 ( 至多 3 次 ) ，還有根據就業天數不同的獎勵金，兩者合計最高可達 4.8 萬元。

● 失業青年訓練獎勵計畫 配合各部會產業政策舉辦訓練課程以強化青年職業技能和培育 國家重點產業人才，15-29 歲之失 ( 待 ) 業青年都可申請，每月最 高 1 萬元，最長 12 月，並以 1 次為限。惟青年依法領取失業給 付或職業訓練生活津貼期間，就不得同時領取本計畫獎勵金。

目前政府提供的輔導和補 助申請管道和資源非常豐富， 申請條件和要求規定可能因案 而異，也要注意是否有申請提 交期限。建議有補助和輔導需 求的業者，可以衡量自身狀況 選擇較適合自己的方案去諮詢 和盡早做出申請。資源真的很 多，可以單一申請或多案申 請，有提出申請就有機會讓自 己的競爭力再提升、實力再改 善。尤其在現在市場景氣較為 低迷的時候，透過政府補助資 源和輔導機制，絕對會比單打 獨鬥來得更有效率，效果也能 更加顯著和事半功倍。加上新 興市場競爭對手來勢洶洶，善 用這些融資補助、技術升級、 人才輔導等不同面向的廣大資 源，絕對可以累積更大的戰力 和實力來面對未來更大的市場 和產業挑戰。

RCF Bolt & Nut收購Lyndenway Fixings

此舉進一步鞏固 RCF Bolt & Nut 作為英國頂尖高品質扣件 製造商與供應商的地位。這是 RCF 持續成長策略的重要一步， 擴大產品線並提升滿足多產業客戶日益增長需求的能力。 透過 整合 Lyndenway 的專業經驗與產品組合，RCF 能提供更廣泛的 扣件選擇，同時提高效率與供應可用性。兩家公司皆秉持品質、 可靠度與卓越客戶服務的長期承諾，此收購支持 RCF 投資英國 製造業、擴充能力，並為客戶帶來最佳解決方案的使命。

RCF 表示，期待此收購帶來的機會，持續成長、強化實力， 並維持客戶對自身的高標準期望。作為英國扣件市場關鍵廠商， 此交易不僅擴張市場份額，也彰顯本土製造復興趨勢，有助公 司在競爭激烈的全球供應鏈中脫穎而出。

Valley Fastener Group收購 Chicago Fastener

Valley Fastener Group 宣佈收購 Chicago Fastener ，此策略性舉措擴大了其公司組合， 並強化了其在扣件產業的領導地位。五十餘年 來，該公司以可靠的美國本土製造商聞名，專 產半管狀與實心鉚釘、螺紋組件及客製冷鍛特 殊產品，皆根植於其卓越鉚釘解決方案的悠久 傳統。 Chicago Fastener 的加入，提升了其為 北美客戶提供更大生產容量、前沿創新及無與 倫比價值的服務能力。 此整合將帶來更優質服 務與成長機會，持續引領市場。

歐洲 新聞

新聞提供：Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

航太市場推動Lisi今年前三季的成長

LISI 集團於 2025 年前九個月實現銷售額 14.4 億歐元，同比增長 9.1% ，其中航太部門 LISI AEROSPACE 銷售額同比增 長 19% ，而汽車部門 LISI AUTOMOTIVE 和醫療部門 LISI MEDICAL 分別下降 4% 和 1.8% 。

LISI AEROSPACE 在 2025 年前九個月的銷售額達到 8.834 億歐元。其扣件事 業持續受益於單走道飛機生產速度的提升，由於商用機隊持續運作，維修需求保 持穩定且強勁。儘管有不利的貨幣影響，第三季銷售額在美國增長 22.8%，在歐 洲增長 15.2%。2025 年前九個月 LISI MEDICAL 銷售額為 1.32 億歐元，較 2024 年 同期小幅下降 1.8%。2025 年第三季較去年同期下降 2.1%。2025 年 10 月 31 日， LISI 確認將其 LISI MEDICAL 部門出售給美國私募投資公司 SK CAPITAL。該部門 已更名為 Precera Medical，總部設於美國明尼亞波里斯。2025 年前九個月 LISI AUTOMOTIVE 部門銷售額為 4.294 億歐元，較 2024 年同期下降 4%。

LISI AUTOMOTIVE HUNGARY收購 POLYSEMBLE HUNGARY

作為 LISI AUTOMOTIVE 的子公司，LISI AUTOMOTIVE HUNGARY 公司收購了專業注塑製造商 POLYSEMBLE HUNGARY，該公司為 American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) 的附屬公司，位於匈牙利吉爾。

POLYSEMBLE HUNGARY 是汽車行業的專業供應商，為 中歐和北歐的高端客戶生產技術性、視覺及安全組件。

其製造基地戰略性地靠近吉爾的奧迪競技場，擁有近 90 名技術工人和工程師，對區域性汽車生態系的服務起 著關鍵作用。此交易於 2025 年 9 月 30 日完成，使 LISI AUTOMOTIVE 夾具解決方案下的塑膠組裝配件系列產品 更加完整，讓 LISI AUTOMOTIVE 在吉爾為中歐汽車生態 系 ( 包括 OEM 及供應商 ) 提供更好的服務。

Stanley Black & Decker 發布穩健的第三季業績

該公司第三季營收達到 38 億美元（33 億歐元）， 與去年同期持平，因價格與匯率的獲利被預期中的銷售 量下降所抵銷。董事長兼執行長 Christopher J. Nelson 評論道：「儘管面臨宏觀經濟的不確定因素，我們在第 三季仍交出穩健的成績。我們的業績包括 DEWALT® 品 牌的持續增長，以及同比毛利率擴大和穩健的自由現金 流。第三季取得的毛利率進展，彰顯了我們對關稅迅速 且有效的回應，以及達成長期財務目標的決心。」 他接 著說：「我們的目標是打造一家世界級的品牌工業公司， 解決最終用戶最緊迫且複雜的挑戰。我們已接近這段旅 程的重要里程碑，多年的全球成本削減計劃正按計劃實 現 2025 年及整體項目的節省目標。我們透過這場轉型 累積的專業能力，使我們能更有效地服務客戶和終端用 戶，同時提升獲利能力。我們將持續在轉型基礎上推進 持續改進，執行以品牌激活、卓越運營和加速創新為核 心的戰略任務。」Christopher 補充說：「我們處於有 利的盈利成長位置，專注於從我們強大的品牌和業務中 創造顯著價值，以實現長期營收增長、毛利率擴大、現 金產生及股東回報。」

歐洲鋼鐵協會：新貿易措施是歐盟鋼鐵製造商的救命稻草

歐洲鋼鐵協會 (EUROFER) 表示，歐 盟委員會於 10 月 7 日 提出的新貿易措施，是 期待已久的提案，旨在 依法依規（完全遵守世界貿易組織規則）強力保護歐洲鋼 鐵產業，防止因全球產能過剩導致的不公平進口大量湧入 歐盟市場。

委員會公布的相關規定回應了產業需求，是歐盟鋼鐵 製造商和鋼鐵工人的真正救命稻草。歐洲鋼鐵協會表示， 歐洲議會和理事會應當緊急通過此措施，使其能於 2026 年初生效。協會總幹事 Axel Eggert 評論：「我們強烈歡 迎並全力支持委員會提出的鋼鐵新貿易措施。這是捍衛產 業的重要進展，充分顯示由馮德萊恩主席發起的鋼鐵戰略 對話開始結出成果。我們感謝執行副主席斯特凡納和專員 馬羅什進行的開創性工作，成功落實鋼鐵與金屬行動計劃 中最緊迫的部分。此貿易措施不僅關係到產業和工作者的 生存，更關乎歐盟工業獨立及『綠色』轉型的核心支柱。」

Fabory 與 Dresselhaus 建立合作夥伴關係

2025 年 10 月 13 日，雙方簽署了一份具有約束力的 投資協議，旨在為 Joseph Dresselhaus GmbH & Co KG 的重組計劃提供資金，這標誌著 Dresselhaus 與 Fabory 這兩家歐洲扣件與供應鏈解決方案專家的戰略合作夥伴 關係的開始。該合作尚需最終獲得資金融資夥伴及員工 代表的批准。此次合作目標是結合 Dresselhaus 經驗豐 富的 RFID 標籤系統、銷售點專業知識、 C 類零件管理 解決方案，以及 Fabory 創新的供應鏈方案及廣泛的扣件 產品線，尤其是特殊及客製化零件。

客戶將能從單一來源獲得更多扣件技術應用，並享 有強化的服務。該聯盟將透過整合採購和物流能力，提 升供應鏈效能，增強供貨可用性，縮短交貨週期，並沿 著價值鏈改善成本效益。這對 Dresselhaus 的標籤系統 業務及 C 類零件解決方案尤其有利，將透過擴增產能、 規模經濟以及最佳實踐流程進一步專業化。 兩家公司在 地緣上也互補。Fabory 主要優勢在比荷盧聯盟、中東歐、 法國、西班牙、葡萄牙及英國，而 Dresselhaus 的核心 市場則集中於德國、奧地利以及南歐與東歐地區。

與美國以 232 國家安全條款為由對所有鋼鐵進口徵收 50% 的關稅不同，歐盟新措施完全符合 WTO 規範，依據 關稅與貿易總協定 (GATT) 第 28 條制定。該措施設立了關 稅配額制度，允許一定數量的鋼鐵免關稅進入歐洲市場。

此配額與 2013 年中國鋼鐵第一波大規模出口超過 1,800 萬噸免稅鋼鐵 ( 數量接近法國、比利時與盧森堡三 國鋼鐵產量的總和 ) 的狀況一致。超過配額的部分將徵收 50% 關稅，以防止更多進口轉向歐盟，並將定期調整配額， 以確保未來數年與市場條件保持一致。同樣面臨廉價進口 威脅並受美國關稅衝擊的鋼鐵衍生品在未來可能會受到保 護。

新貿易措施還包括「熔煉與澆鑄」條款，用於追踪鋼 鐵的原產國，防止規避行為，並更有力地防範全球產能過 剩帶來的外溢效應。

Böllhoff 在中國開設第二個據點

自 1999 年進入中國市場以來， Böllhoff 正在擴大 在華南地區的佈局，於 2025 年 10 月 21 日正式開設位於 廣州的新銷售辦公室。位於廣州的新銷售辦公室，補足了 Böllhoff 先前在上海附近無錫據點的不足，進一步強化與 華南地區的聯繫。Böllhoff 表示：「擁有中國兩個據點後， 我們能更好地滿足本地客戶不斷變化的需求。」新辦公室 佔地約 610 平方公尺，包含銷售辦公區及自有倉庫，現 有 8 名員工在此工作，靠近華南地區現有及潛在客戶。目 前為止， Böllhoff 只在華東的無錫設有整合銷售、生產與 物流的據點，該據點於 2004 年啟用，是 Böllhoff 在亞洲 的首座生產基地，目前員工超過 330 名。

該公司強調：「我們很高興慶祝 Böllhoff 廣州新分公 司的開幕。本著『對完美零件接合的熱忱』為宗旨，這一 里程碑進一步鞏固了我們為客戶創造價值的長期承諾。」

美洲 新聞

新聞提供：John Wolz，FIN 編輯 (globalfastenernews.com) Mike McNulty，FTI 副總裁兼編輯 (www.fastenertech.com)

美國製造業擁抱「策略性」回流

製造業顧問 Kip Hanson 表示，隨著中 國進口產品需支付高達 145% 的關稅，對美國產 業而言，製造業回流變 得刻不容緩。對於中小 型製造商來說，競爭環 境正開始向他們有利的 方向傾斜。疫情期間企 業挺過日常供應的中斷，現今更短的運輸時間與減少的 變數，使得在地供應鏈更具吸引力。

但風險依舊存在。Hanson 說，製造業回流是一項 「艱難的計算，需要將長期控制與關稅規避與投入成本 上升帶來的殘酷現實進行權衡」。大多數製造商採用混 合供應鏈模式，Hanson 稱之為「策略性回流」。他解釋： 「這代表關鍵生產維持在自家廠內完成，同時從友好市 場採購通用零件，透過自動化抵銷較高成本或人力短 缺，並縮短部分供應鏈，同時多元化其他供應鏈。」

此回流倡議的創辦人 Harry Moser 回憶，2017 年回 流消息激增，但隔年由於關稅政策反覆，商業反覆無 常，熱潮消退。「我們都記得當初川普對鋼鐵進口徵稅 的情形，」Moser 說。「現在美國鋼鐵價格約比墨西哥或 中國高出三分之一。」

部分美國扣件廠商受惠於這些進口關稅，Prairie Rivet 就是典型例子。該公司成立於 1957 年，總部位於威 斯康辛州 Markesan，長期為經銷商和 OEM 廠生產依圖 紙要求的鉚釘。公司在 LinkedIn 發文指出：「關稅改變 了計算方式，我們最近的報價與海外相比差異在 10% 以 內，考慮到運費、現金流及可靠性，整體成本優勢轉向 在地。」

此消息正值美國商務部預計宣布汽車製造商關稅 減免之際。該計劃將延長汽車零件較低的進口關稅五 年。這對面臨先前零件、鋼鐵和鋁材關稅帶來成本提升 的福特、通用等企業而言，是一項勝利。

加拿大可能延長亞洲扣件關稅

加拿大邊境服務局（CBSA）發布了第四次對來自中國的碳鋼扣件反傾銷及 反補貼措施，以及對來自台灣的同類商品反傾銷措施的日落複審最終裁定。

CBSA 認定，如果現行措施到期，相關產品的傾銷和補貼行為很可能會繼續 或重新出現。加拿大國際貿易法庭（CITT）將進行調查，評估這些措施的終止是 否可能對加國產業造成損害，並將於 2026 年 3月11日前公布決定。

TriMas出售扣件業務部門

TriMas 同意將其航太扣件部門以全現金價格 14.5 億美元出售給產業投資公司 Tinicum。該價格相 當於 2025 年第三季過去12 個月（LTM）調整後息稅折 舊攤銷前利潤（EBITDA）約 18 倍的企業價值倍數。

總部位於加州工業城的 TriMas Aerospace 設計 並生產航空用扣件、固定圈、盲栓、鉚釘、空氣管理 系統的管道和連接件，以及其他加工零件和組件。

過去 12 個月營收約 3.74 億美元，擁有 9 座製造 工廠，員工約 1,250 人。旗下品牌包括 Monogram Aerospace Fasteners、Allfast Fastening Systems、 Mac Fasteners、RSA Engineered Products、 Weldmac Manufacturing、Martinic Engineering 及 TFI Aerospace。該交易預計於 2026 年 3月底前完成。

私募股權公司買下Novaria集團

《華爾街日報》報導，KKR 已同意以 22 億美元現 金，將供應高規格零件給波音、空中巴士及其他國防主 要承包商的Novaria 集團出售給 Arcline 投資管理公司。

自 2020 年收購 Novaria 以來，KKR 規模已增至三 倍，完成了13 項附加收購，包括：位於加州 Commerce 的 Sky Aerospace Products、紐約的 John Hassall, Inc.、Fastener Specialty, Inc.、俄亥俄州及加州的 Long-Lok Fasteners、洛杉磯的 Space-Lok、阿肯色 州的 ESNA、德州的 Fitz Aerospace、加州的 The Young Engineers 及俄亥俄州的 Hohman Plating。總部設在 德州的 Novaria 集團為航太及國防產業提供扣件及其 他產品。《華爾街日報》指出，隨著地緣政治緊張升 溫、回流需求增加，以及國防部持續投資，私募股權公 司正瞄準高利潤、分散且具成長與韌性的供應鏈。

ARaymond重組美國營運據點

ARaymond Tinnerman 正在重新組織其美國和加拿 大據點，以簡化組織架構、提升靈活性，並加強滿足不 斷變化客戶需求的能力。此過程包括關閉位於肯塔基州 的扣件工廠，並在底特律附近設立新的集中配送中心。

Flemingsburg 廠將於 2026 年 4月開始關閉，12 月全 面停止營運，屆時將有 112 名員工失業。公司將關廠歸 咎於「市場現實的不利狀況—包括產能利用率、客戶需 求變化及營運成本壓力」。執行長 Ramesh Gaddam 表 示：「作為一家已經傳承至第六代的家族企業，我們對 於關閉這座具有歷史意義的工廠深感遺憾，因為我們 已與員工及 Flemingsburg 社區建立了堅固且珍貴的關 係。」ARaymond 在北美擁有五座工廠，共有 700 多名員 工，並計劃於 2026 年第一季在底特律附近開設新的美 國與加拿大配送中心。ARaymond 成立於 1865 年，總部 位於法國，在全球 25 個國家聘用8,000 名員工。

私募股權公司收購SouthernCarlson

扣件及工具供應商 Southern Carlson, Inc. 已 由位於洛杉磯的私募股權公司 Truelink Capital 從日本京瓷公司手中收購，交易條款未對外透 露。SouthernCarlson 成立於 1947 年，總部設在 內布拉斯加州，經營八個配送中心和 115 家本地門 市，庫存 67,000 個 SKU，服務 50,000 名專業客戶。 SouthernCarlson 於 2019 年被京瓷收購。

執行長 Andrei Militaru 表示：「這筆交易標誌著

SouthernCarlson 開啟令人振奮的新篇章。我們感謝 京瓷過去六年來的支持與所有權，期間我們實現了強 勁成長，並擴展了新的客戶群。」SouthernCarlson 未 來將轉型為獨立公司。

Grainger退出英國市場

Grainger 已同意將其位於英國的 Cromwell 業務出售給私募股權公司 AURELIUS。早在九月，Grainger 就宣布關閉其 Zoro 英國業務。執行長 D.G. Macpherson 表示：「過去十年，我們努力專注於那些能為我們帶來最大長 期影響的地區。我們依然透過北美的高接觸解決方案模式，以及美國和日 本的一站式自由採購業務來致力提供服務。」

AFC Industries 推出 AFC Tooling 及 AFC Aerospace & Defense品牌

美國俄亥俄州西切斯特市的 AFC Industries 是 領先的自動販賣管理、方案及配送解決方案供應 商，推出了兩個全新事業品牌：AFC Tooling 及 AFC Aerospace & Defense。這些新品牌將多個備受推崇 的傳統業務整合在受關注的旗幟之下。

AFC Tooling 整合了Cline Tool 及 PF Markey，這 些合併的公司擁有數十年切削工具、自動販賣解決 方案及先進服務的專業經驗。AFC Tooling 定位為市 場領導者，致力協助製造商提升效率與績效。AFC Aerospace & Defense 則整合了AFC 在航太及國防領 域的擴展，將 MTI、CIF、CGG及 Askew Marine 匯聚於 統一品牌，專注支持商業及國防市場。這些新品牌身 份是 AFC 為市場帶來明確定位的努力之一，透過將收 購業務整合於統一集團，同時保持在地專業與服務。

中金科工業與Chaince

美國扣件產業聯盟(FIC) 推出新網域及全新網站

美國扣件產業聯盟（ Fastener Industry Coalition，FIC）宣布推出全新網域及重新設計的網 站，展現現代化外觀並擴充功能，服務會員及整個產 業。現任 FIC 主席 Bob Baer 表示：「網站已更新，反映 出現代化風貌，並新增多項功能，使用戶更容易連結 並獲取最新資訊。」

重新設計的網站提供直達各 FIC 會員協會活動行 事曆的入口，成為扣件產業新聞和活動的一個便捷 集中地。訪客還可以找到現任董事會成員的 LinkedIn 連結、專門的聯繫資訊頁面，以及關於「FIC 社群媒 體影響力獎」的資訊與簡易線上提名表單。

Baer 補充說：「我們將持續優化更新後的網站， 提升流量，同時為會員與更廣泛的扣件社群帶來更 大價值。」

Digital宣布策略合作夥伴關係，擬建美國製造工廠

中國精密扣件、結構零件及其他精密金屬零件製造商中金 科工業與 Chaince Digital 控股公司簽訂策略合作框架協議，將 共同在美國建設一座服務於人工智慧、半導體、電子、汽車及其 他產業的精密零組件研發與製造超級工廠。根據框架協議，雙 方將透過自有資金與外部募資的組合，投資多個項目，總投資 預計高達 2 億美元。規劃中的超級工廠將專注於高價值精密及 硬體零件，不包含受管制的半導體領域，如：晶圓製造、晶片設 計或先進封裝⋯等。中金科工業及 Chaince Digital 將在美國德 拉瓦州成立合資企業，作為擬建製造工廠的營運主體。

Cordova Bolt慶祝五十周年：扣件、家庭、持續前進

今年，Cordova Bolt Inc. 慶祝成立 50 周年，這是少 數公司能夠達成的里程碑，更難得的是創立時的核心 價值仍然保存完好。Cordova Bolt 於 1975 年由 Moses E. Cordova 及其妻子 Rachel Verrinda Cordova 創立。 Moses 是一名美國海軍無線電操作員，也是南科羅拉多 一名煤礦工人的兒子，他憑藉堅韌不拔的精神建立了事 業。他連續 30 天每天打電話給一家鋼鐵公司老闆，直到 被錄用為止。Rachel 擁有會計專業知識，在早期扮演了 關鍵角色，她在撫養家庭後重返商界，協助建立公司的 財務和營運體系。

如今 Cordova Bolt 有一座庫存數百萬磅扣件的倉庫，服務全美 50 個州，並將產品出口至全球。其銷售團隊 以達成他人無法完成的交付而聞名。結構用扣件仍是 Cordova 的核心業務，這些扣件被用於支撐全國一些最具 代表性的地標建築—包括 SoFi 體育場、迪士尼音樂廳、Buena Vista Towers、威尼斯渡假村、橋梁、醫院等。

巴西 新聞

新聞提供：Sergio Milatias， Revista do Parafuso（巴西扣件雜誌）主編 revistadoparafuso@revistadoparafuso.com www.revistadoparafuso.com

RWD International Import 公司慶祝 15 週年暨總部啟用

〈這項里程碑慶祝活動與新總部啟用同步進行，並推出扣件產業機械與工具的即時交貨庫存。〉

RWD International Import 公司 ( 以下簡稱為 RWD) 成立於巴西南里奧格蘭德州聖雷奧波爾多市，並於 2025 年底慶祝 15 週年。公司創辦人暨大學同學 Deives Duran （技術長）與 Rodrigo Wentz （商業長）曾在

Micheletto S/A 公司工作超過十年；該公司自 1912 年 起生產螺絲及相關產品逾百年，但於 2015 年停業。

幸運的是，從 Micheletto S/A 公司的灰燼中崛起了

這兩位企業家，他們在服務供應商方面累積了超過十年

的寶貴專業知識。對產品品質、價格及交貨時程的親身 經驗，激勵了他們轉換陣營，成為了供應商，並以更優 異的表現達成目標。

整體來說，RWD 代理國際廠商的多衝程水平與垂直 自動壓造機，主要供應位於巴西與阿根廷的扣件製造商、 汽車零件廠商及特殊零件生產商。所有產品線均源自亞洲 與北美，並在全球廣泛被使 用。產品陣容還包括研磨、 抽線、搓牙、鑽孔、鑽尾成 形、去毛邊、鑽尾割溝及光 學篩選機、墊片安裝設備、 車床與加工機台，以及可直 接送入機台的線材等材料。

Wentz 表示，新總部佔 地 250 平方公尺，橫跨兩層 樓，有助強化 RWD 的行政 與商業運作，並擴大庫存以 實現工具及自動冷成型壓力 機的即時交貨。

巴西表面處理企業協會探討水在表面處理中的關鍵角色

〈表面處理環境永續的最佳實務成為焦點〉

2025 年 11 月巴西舉辦第 30 屆聯合國氣候變化大會（ COP30 ）後不 久，巴西表面處理企業協會（ ABTS ）於 11 月 25 日在聖保羅州迪亞德馬 市當地的 CIESP 產業協會場地舉辦研討會。

此活動聚焦表面處理的環境保護與永續發展，特別強調水資源保育。

參與者獲得實務洞見，了解為何保護水資源對生命與產業獲利至關 重要。有一場重點演講是由 Bruna Gandolfi 主講的「廢水處理的效率與 創新」。

Bruna 畢業於化學與環境管理專業，曾在電鍍產業任職，目前擔任 Circulagem 公司的永續發展與法規事務主 管；該公司專精於產業環境管理與 ESG 指南實施。

她對水資源角色提供的概述引人入勝，不僅限於產業，更涵蓋所有生命。地球約 97.5% 的水為鹹水，僅剩 2.5% 為淡水—其中近 70% 凍存於南極、北極冰蓋之下。從生命週期初始到結束，珍貴水資源的理性使用至關重要。

會員大 會

2025 年台灣扣件業走過關稅以 及匯率的動盪，如今台灣扣件保 有與其他國家相同的關稅競爭力，匯率 也從“過強”轉趨穩定。此外，聯準會在 同年 12 月宣布每月購買 400 億美元美 國國債，被市場解讀為開啟量化寬鬆時 代，有助於 2026 年起企業的投資布局。

在此全球經濟環境的轉捩點上，台 灣螺絲貿易協會 (TFTA) 在 2025 年 12 月 12 日舉辦了年度會員大會，當日獲得 了台灣螺絲協會、台灣區表面處理工業 同業公會、台灣鋼線鋼纜工業同業公會 等友會的到場支持。

開場致詞時，現任的蔣國清理事長 表示，台灣扣件產業的年輕世代絕不會 被川普的貿易政策擊倒。他強調，協會 的核心目的是促進會員在情感、技術與 經營層面的交流，以精進企業運作；同 時呼籲業者平日投入更多精力，善用 AI 技術優化製程，例如：透過收集廠內數 據實現電腦化，為未來導入 AI 設備奠 基。他也點出原料成本高漲是業界最大 困擾，協會將聯繫手工具、鋼線、電鍍及 熱處理等相關公協會，加強與政府溝通， 爭取降低成本或開放原料自由進口，以 助業者更努力邁向下一年。

大會中同時舉辦了理監事選舉，在 所有會員踴躍投票後，大會隆重宣布將 由吳聰國先生擔任 2026 年至 2028 年 度的新任理事長，由王義方先生擔任新 任副理事長。

大會舞台上，在前任理事 長陳和成先生與現任理事長蔣國清先生 的祝福聲中，吳聰國先生與王義方先生 分別發表了感言。

協會另邀請到講師群，針對 CBAM、中小企業多元發展、AI 智慧廠區進 行三場演講。其中有關 CBAM 最新法規，SGS 集團吳毅經理提醒歐盟進口 商首次購買 CBAM 憑證的日期已延至 2027 年 2 月 1 日起，但 CBAM 的正 式實施仍從 2026 年 1 月 1 日開始，廠商仍應盡早完成數據收集。第二，所謂 的總量低於 50 噸可獲免申報，是指「歐盟進口商」的全年累積進口 CBAM 貨物總量低於 50 噸，台灣企業才能獲免申報。第三，雖然扣件的製程排放 將可被排除計算，但仍需計算前驅物碳含量及每噸產品的前驅物投入量。

大會還舉辦了抽獎活動，並邀請到樂團 live 演唱表演，整場活動在把 酒言歡與會員高歌競曲的熱絡氛圍中，畫下完美句點。

台灣螺絲貿易協會(TFTA)高爾夫球隊12月4日在台南南一高 爾夫鄉村俱樂部舉辦第16屆會長盃聯誼賽。這也是繼10月中理事 長盃高球聯誼賽之後，眾多愛好高爾夫運動的協會會員再一次展現 對高球運動熱情以及彼此切磋球技的交流活動。 會長盃聯誼賽

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

土耳其 新聞

新聞提供：Irem Yaren BAYSAL, Fastener Eurasia Magazine 雜誌編輯 www.fastenereurope.com

土耳其金屬製造商與麥肯錫合作成立 MEXT 科技中心

土耳其金屬工業雇主協會（ MESS ）與麥肯錫公司 合作，成立了籌備多年的 MEXT 科技中心，為製造商提 供數位化轉型的工具與策略。土耳其正迅速定位自己為 先進數位化且注重環保製造的樞紐，這得益於各項策略 推動和合作計畫。卓越製造與轉型中心（ MEXT ）的設 立，是土耳其製造商為保持競爭力所採取的最新舉措。

為了讓土耳其製造商在快速變化的全球環境中保 持競爭力， MESS 於 2017 年與麥肯錫公司合作成立了 MEXT 。這一綜合性的創新與學習中心，提供工具、策 略、培訓課程，並連結全球技術網絡。 MESS 成立於 1959 年，是土耳其經濟的重要力量，為超過 23 萬名員 工發聲，涵蓋關鍵產業，並占全國製造業出口的 40% 。

MESS 會員包括博世、賓士、福特和飛雅特等知名製造 企業。

〈 數位與綠色轉型 〉

MEXT 使其超過 650 家會員企業致力於數位化與綠 色轉型。人工智慧近期也成為 MEXT 核心使命的一部 分，MEXT 也引領歐洲人工智慧數位創新中心（ EDIH ）。 麥肯錫合夥人 Bengi Korkmaz 表示 : 「 MESS 主動成立 MEXT ，是因為他們深感責任，要為企業和勞動力準備 未來所需的能力。」

MEXT 於 2020 年開設了總面積達 1 萬平方公尺的設 施，其運作基於四大支柱：一個測試及展示數位及永續 應用的數位工廠、針對所有組織層級的能力提升課程、 由超過 100 位思想領袖及科技企業組成的全球合作夥伴 生態系，以及技術諮詢與顧問部門。 MEXT 總經理 Efe Erdem 表示：「擁有具體且可操作的資源，確實有助於 轉型過程。這四個元素的結合，確保我們能為產業生態 系提供全方位支持，讓企業能未雨綢繆，保障數位化與 永續經營。」透過 MEXT ， MESS 會員能獲得成熟度評 估與廣泛的全球夥伴網絡，涵蓋世界經濟論壇、哈佛大 學與微軟等機構。數位工廠擁有超過 170 個數位及永續 應用案例供展示與測試。中心同時提供 ESG 工具，協助 會員特別是汽車等高排放產業評估並提升其永續實務。

MEXT 的能力提升計畫已有超過 3 萬 1 千人參與訓 練，涵蓋 CEO 到一線員工。這些計畫同時包含推動產業 多元化的項目，例如 : 致力於提升女性製造業技能與就 業的賦能計畫。

土耳其2025年10月汽車產業報告

2025 年 1 月至 10 月期間，總產量較前一年同期增長 4 ％，而其中乘用車產量則減少 3 ％。此期間，總產量達 到 1,163,425 輛，乘用車產量為 717,321 輛。 2025 年 1 月至 10 月，各車種的總市場較前一年同期成長 10 ％，達到 1,078,527 輛。同期的乘用車市場增長 11 ％，達 833,382 輛。

在商用車部分， 2025 年 1 月至 10 月期間，商用車總 產量較前一年提升 17 ％，輕型商用車產量增長 20 ％，重型商用車產量則下降 2 ％。根據同期間數據，商用車市場規 模成長 5 ％，輕型商用車市場規模成長 7 ％，而重型商用車市場規模則下降 6 ％。

2025 年 1 月至 10 月，與前一年同期相比，各車種的出口總量以輛計增長 5 ％，其中乘用車出口減少 9 ％。此期 間，汽車總出口量為 864,809 輛，乘用車出口為 488,385 輛。同期，按美元計價，汽車總出口額較前一年同期增加 11 ％。根據烏盧達汽車工業出口協會（ OI B ）的資料，汽車總出口額達 335 億美元，乘用車出口額增長 6 ％，達 96 億美元。

位於美國康乃狄克州的太陽能追 蹤器與固定傾斜支架系統領導廠商 GameChange Solar 公司，發表適用 於安裝 Genius 系列太陽光源追蹤器 的創新雙件式鉚釘固定方案。此替代 方案提供更快的現場安裝速度、相較 於螺栓方式長期成本更低，並經獨立 與內部實驗室驗證可靠性。

此鉚釘產品包含鉚釘銷與管狀套 圈，使用鉚釘槍自動鎖定並裁切多餘

銷部，完全免除調整扭矩的必要。不同於需定期緊固以抵抗環境負荷的預沖孔螺栓產品，此設計 確保永久緊固與耐久性。專為統包工程公司設計作為螺栓替代品，該方案通過 UL 2703 嚴格測試， 涵蓋結構完整性、電氣接地及平面型 PV 模組性能。由第三方 Intertek 實驗室及 GameChange 公 司內部設施驗證，無任何故障。安裝與拆卸工具已在公司訓練中心實測，確認現場部署效率。此進 展簡化太陽能專案時程，同時提升開發商系統壽命。

KeyStone Electronics 發表升級版 PCB 螺絲端子，內建 SEMS 螺絲設計，簡化線材連接並提升高密度電路板組件的 機械穩定性。預組裝的 SEMS 螺絲可固定住線材接頭（包含 裸線），避免緊固時產生的旋轉問題。端子支援 15 安培及 30 安培應用，採用防旋轉、不晃動結構，完美適應高密度 印刷電路板。SEMS 螺絲內含自由旋轉鎖片，維持夾持力並 防止線材隨螺絲轉動。提供水平及垂直安裝選項，滿足多樣 PCB 配置需求。產品採用錫鍍黃銅材質，可選擇預裝 SEMS 組件或散件供貨。KeyStone 透過全球經銷網絡及線上平台供 應，並提供廣泛互通的解決方案及客製化車工、沖壓、組裝服務。

日本 YS Corporation 公司開發的「Tentacle ® Nut」防鬆螺帽， 源自長年螺絲研究，徹底解開螺帽鬆脫成因，產品取得專利並正 式擴大市場。該螺帽以章魚觸手般「牢牢纏繞」螺栓的設計，適配 M6、M8、M10、M12、M16 規格市售螺栓，最新新增 M2 尺寸，滿 足更多精密應用需求。鬆脫主因是振動導致螺紋間隙 累積偏移，「Tentacle Nut」採雙層螺帽結構，上層螺 帽緊壓下層突起，填補公差間隙，確保軸線對齊、螺栓 無傷害。下層管理扭力與張力，由上而下逆轉輕鬆拆卸。 無論製造現場振動機械、遊樂園設施、鐵塔橋梁或高 溫無菌環境皆適用，提升安全並免除保養。NAS3350 衝擊試驗下（30Hz、30,000 次振動）張力殘存 80% 以 上；DIN25201 振動試驗下（2,000 次）無脫落，殘張力 達 94.3%，遠勝一般螺帽。分析證實無自鬆旋轉，實現 單純更換螺帽即打造「永不鬆脫」的螺栓組合。

世界首創「Seal Up® Screw」系列： 六角孔螺栓專用「Seal Up

Cap」款式

日本富士 Seira 公司發表全球首創商標註冊（第 5757876 號）的「Seal Up® Screw」，透過座面環狀溝自動嵌入接觸面積大的平型密封墊片，大幅提升 防水、防油、防塵性能。只需更換螺絲，即可立即應用於現有設備，無需修改孔徑。

產品最大特色在於密封墊片不會脫落：內徑小於螺紋外徑，確保穩固固定。 密封墊片密著量大，防水能力優異，即使中介物的下孔徑較大（基本值：螺紋公 稱直徑 +0.5mm Max.），也能確實壓潰變形，輕鬆替換使用。

性能經嚴格驗證：在密閉專用治具中施加水壓 115MPa（相當水深 11,000 公尺），確認無水漏；可耐受世界最深的馬里亞納海溝水壓（水深 10,994 公尺）。無論海洋工程、高壓環境或精密機械， 皆適用。

該公司特別宣布，在系列產品新增「六角孔螺栓專用『Seal Up Cap』」款式，強化六角孔螺栓密封應用。

主要特點：

日本首創「N Valve Titanium」 鈦高壓盲鉚釘

Nissen Corporation 公司推出日本首創鈦高壓盲鉚釘「N Valve Titanium」，專為極薄鈦材設計，具備大直徑背面座屈結構，有效保持 基材，提升接合強度。不僅適用鈦材接合，更適合高耐腐蝕需求 部位，完美發揮鈦輕量、耐蝕優勢。

該產品針對鈦材常見的極薄 板特性，採用大背面座屈徑形狀，大幅強化薄板接合效能。無論 輕量化車輛、飛行體、航太領域，或醫療器械、化工設備、廠房設施， 皆能充分活用鈦材特性，提供優異固定解決方案。

日本國內首創：鈦高壓盲鉚釘，填補市場空白。

大背面座屈徑：特別適合薄板鈦材，接合強度顯著提升。

純鈦材質：發揮鈦輕量、高耐腐蝕、生物相容性等全方位優勢。

該產品將為高規格鈦材應用開創新局，助力航空、醫療等尖端產業輕量耐用化。

助力螺栓管理的Shokue

在工業設備與機械維護領域中，螺栓的鬆動檢查與定位標示一直是確保安全運轉的重要 環節。日本三協 鋲 螺公司近期推出的 工業用標記筆 Shokue Pen 可透過清楚的標記方式， 讓作業人員一眼判斷螺栓是否產生鬆動。在日常巡檢時，只需比對標記是否偏移，即可迅 速掌握設備狀況，大幅降低檢查時間與人為疏失的風險。

此外，在設備進行維修或拆解作業時，該產品也可作為合位標記使用，協助技術人員 在重新組裝時準確對齊原始位置，確保機構回復至正確狀態。同時，該 產品亦適用於檢查與檢驗完成後的確認標示，讓後續人員能清楚辨識 已完成作業的部位。

在規格方面，Shokue Pen 採用白色筆色，標記清晰醒目，適合多種金屬 表面。其耐熱溫度高達 250 ℃，能因應高溫運轉環境，不易因熱度影響而失效。筆尖設計 可形成約 2 mm 的描線寬度，兼顧精準度與可視性，適合細部螺栓與零件標示使用。

社論

棄拚價競賽，走升級轉型才有出路!

儘管市場充斥慘澹氛圍，業者吐苦水

表示客戶需求量減少和單價降低讓整 體接單獲利表現不如預期，但現實情 況真的這麼差嗎?

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

從 2025 年前 11 個月的出口

數據來看，台灣扣件業出口量很

慶幸仍穩固支撐在 110 萬噸水準 之上，且相較於 2024 年同期 ( 約 120 萬噸 )，出口至先進國家 ( 像 是 : 德國、日本、加拿大、波蘭、 法國、瑞典、丹麥、斯洛伐克、芬 蘭、捷克 ) 或是新興國家市場 ( 像 是 : 泰國、印度、沙烏地阿拉伯、 越南、巴西、菲律賓 ) 的表現仍 有程度不一的成長，有些甚至有 數十 % 的增幅。這也傳達出一個 訊息 : 低迷的市場並非所有國家 的扣件需求都會呈現萎縮，也有 一些國家或區域的需求量仍在逆 勢成長中。

在市場商機和壓力並存的情 況下，業者如果可以挖掘出別人 還沒看到的潛在機會來抵銷外 部壓力所帶來的巨大挑戰，並且 放大自己有別於競爭對手的差異 化優勢，加速調整發展策略，絕 對可以逆勢突圍，吸引客戶願意 轉單，繼續衝出好表現。

低價戰掀全球貿易保護號角 轉型是最佳避險策略

中國低於市場普遍正常價的產品大量傾銷正讓全球多國供應鏈的原有平 衡槓桿逐漸失序，鋪天蓋地的低價產品進入當地市場對本國企業造成的實質 損害也不得不讓許多國家認真思索是否該對中國等他國廠商實施保護進口關 稅或課徵高額反傾銷措施的問題。這意味以往因 WTO 框架所創造出的經貿 自由化時代將逐漸成為過去式，後續可能也會對台灣或其他以出口為導向的 扣件生產國產生漣漪效應。

貿易 關稅

中國海關總署公布的外貿數據顯示，2025 年前 11 個月中國的進出口總值 為 5.75 兆美元，年增 2.9%( 其中出口 3.41 兆美元，年增 5.4%；進口 2.34 兆美 元，年減 0.6%)。總體貿易順差約 1.07 兆美元（約新台幣 33.3 兆元），首度突 破 1 兆美元大關，已超過 2024 全年的順差。不只扣件業，由於中國很多產業 走的都是大量傾銷競爭模式，出口量往往超過幾十萬噸，讓競爭對手要靠價 格實在難與其競爭。在這樣的情況下，想要維持獲利空間且不流失訂單，就必 須從價格以外的部分去找突破點。在低價搶市看起來已是死路一條的狀況下， 台灣很多產業同業公會已在大聲疾呼，轉型升級的腳步務必要快，加速產品高 值差異化、產線數位化、減碳生產等促進產業升級的作為，並且加大國際參展 鞏固歐美客戶的黏著度以及拓展在新興市場的品牌熟悉度，都有助於減輕因 低價競爭或是貿易保護主義所帶來的壓力。

台幣匯率趨穩 侵蝕獲利危機暫解

台幣先前驟升至 28-29 元兌 1 美元時吃光許多廠商 僅存獲利，還好近期已回升到 31-32 比較穩定的狀態，算 是暫時紓解業者對匯率持續侵蝕獲利的擔憂。過去 20 多 年來，台幣匯率走勢受美中日韓的波動緊密牽動。不過，

觀察 2025 年日幣、韓幣和人民幣兌美元的變化，日幣波 動雖明顯但整年未形成單向劇烈升值或貶值趨勢，韓幣 也處於區間整理的溫和波動，人民幣則受中國政策與外匯 市場調節影響出現溫和升值，反觀台幣卻是短時間內出 現驟升趨勢，這對仰賴出口為大宗的台灣傳產和扣件業

來說相當不利，尤其台灣本身的自有資源相較他國就不多，在鋼鐵原材料和線材的成本又拚不過中國的強勢傾銷和補 貼價格。種種不利競爭的條件讓許多業者有苦難言。因此，政府應該扮演關鍵角色，考量產業發展的困境，在不被視為 匯率操縱國的程度下盡所能地保持台幣匯率穩定。

2026是台扣件業發展關鍵年

從過往數據來看，台灣扣件業近兩年表現雖有波動但仍穩定，在政府和相關產業公會的資源支持下，預估 2025 年 全年出口表現應該也會在 120 萬噸的水準徘徊。惟要特別留意的是，縱使現階段出口未見惡化跡象，但未來一些國家可 能會因貿易保護主義或因應中國廠商等競爭進一步實施反傾銷稅措施，還有歐盟 CBAM 及美國 232 條款的 50% 鋼鋁稅， 甚至加拿大、墨西哥、歐盟或日本都可能擴大貿易保護政策，勢必對主要市場構成程度不一的影響，台灣當然無法排除 在外。有業者認為，美國 232 條款的影響至少會持續 5 年。也就是說，這一兩年將是台業者生死存亡的關鍵年，如果業 者再不升級轉型，積極找尋潛在發展機會繼續努力，可能很快就會被中國和新興國家的競爭對手超越。

2025 年已過，雖然整體經濟環境仍呈現不確定性，但放眼 2026 年甚至 2027 年，市場依然存在許多值得期待的潛 力與發展機會。面對景氣循環與外在挑戰，企業與個人都難免承受壓力，然而此刻更不應氣餒或停下腳步。唯有持續爭 氣、努力精進自身實力，強化專業能力與競爭優勢，才能在低潮中穩住根基。透過不斷學習、調整策略與累積能量，當整 體景氣逐步好轉時，才能搶得先機、把握機會，為未來的成長與突破做好最充分的準備。

客戶不辭千里求合作 寬仕用

「創新」贏得 市場話語權

「要找未發布的領導產品與技術， 找台灣寬仕就對了！」海外客戶一席話 不僅道出寬仕 30 年來從包裝抽線轉 型至扣件研發的投資有成，也代表其 在台灣同業中不論是產品開發或技 術創新及品牌位階早已是不同水平 的存在。

寬仕聯絡人: 林玲秀小姐

Email: kwantex@ms18.hinet.net

寬

仕近幾年不斷向國際市場傳達其專 注於研發和強大的研發量能，完美 的創新力體現在每年的產品研發上，多項產品更 獲得德國紅點設計獎、美國 Worldwide Fastener Sources 扣件創新獎及 2025 年美國拉斯維加斯 螺絲暨機械設備展最佳攤位獎⋯等獎項肯定。另一 方面，積極朝環保減碳等趨勢與時俱進，2024 年通 過 ESG 認證，預計在 2026 年發布最新版 ESG 報告， 展現其對環境友善和永續共榮的重要承諾及責任。

林昭圍董事長

產品超吸睛! 5年就有一新品被採用

寬仕林昭圍董事長表示 : 「市場要翻轉超越，沒創新就沒機會。」寬仕每年光是 改良、創新和專利研發的產品就達上百項，研發和專利維持成本更耗資數千萬。對寬 仕來說，產品要震撼市場就須兼顧功能與美感的創新，並能對客戶需求應用做最適宜 調整。林董認為 : 「創新產品才有開價權。」正因如此，寬仕自踏入研發獲首張歐洲客戶 訂單以來，就卯足全力衝刺。透過不斷開發試用精進產品，平均每 5 年就有一新品獲客 戶大量採用，某些新品的設計和功能表現都早已超越許多歐美知名品牌。

TTX® KTX CDS (Torpedo)

KTX Convex (VK) Head

KTX Terrace (IPE) Screw

寬仕木螺絲和工業組裝螺絲5大特色:

快鎖、省力、防裂、抗剪、高拉拔力

KTX Hidden Decking Screw System

傳統工業鋼樑相對較短的抗銹蝕與變形能力讓歐美日等市場漸轉向 CLT 交叉層積木建築，順勢帶動木螺絲需 求。加上人力成本增加，對能滿足自動化快速鎖合且不會出現裂痕和防鬆力不足的木螺絲，以及高夾緊力和方便維 修重複使用的工業組裝及建築用螺絲組需求也是與日俱增。目前這些需求都能透過寬仕完整尺寸和卓越效能的產 品項目來滿足。例如 : 具快鎖省力和防裂優勢且鎖後依舊乾淨美觀的木螺絲、轉動時能穩固鎖住的 TTX® Drive & Bit 系列 ( 包括 6 瓣鈎狀設計可防止滑脫並於 2022 年獲頒 Worldwide Fastener Sources 扣件創新獎的專利 TTX® Drive)、在北歐及北美家具 / 建築市場是領導品牌的省力防裂 Cutters 系列、可快速攻入的 Torpedo 系列 ( 包括可鎖 合木材表面邊緣不開裂且有反向螺紋可抗火山現象凸起的 KTX-Torpedo Plastic Decking Screw)、可在不破壞木纖 維防止木裂及降低螺絲驅動扭矩和保持高拉拔力的第三代 Archimedes' Secret Threads (AS ’ ) 系列 ( 取代 TY-17 雙刀及 Torpedo 的最佳替代方案 )、可取代傳統六角華司頭和防止安裝後滑動磨損的 KTX Convex (VK) Head ( 適 用鋼結構、木結構、混凝土等材料之各式螺絲螺栓，搭配 VN 螺帽易於使用 )、可從側面斜鎖創造美觀無痕表面並於 2025 年獲頒 Worldwide Fastener Sources 扣件創新獎的 KTX-Jig (for Hidden Decking Screw System) 以及鑽入 極硬木材無須預鑽孔且不斷裂的不鏽鋼 KTX Terrace (IPE) Screw。

市場低迷 寬仕仍逆勢成長20%

林董事長表示 : 「寬仕產品每次的市場實測都有一定的成績。客戶使用後高比例變成 代理就是採用我們專利貼牌銷售。客戶在經濟下行或市場競爭過度轉向產品更新時就是我 們躍升的機會。在每年都有上百項產品改良創新的成果下，2025 年我們仍創下成長 20% 以上的佳績。」寬仕的創新從產品設計一路延伸至後續的包裝、物流，並希望把環保、收納 和重複利用等概念與使用者的家庭生活相結合。寬仕 2026 年將歡慶成立 30 周年，林董也 預告 2026 下半年將在產品設計、包裝物流等部分向全球客戶呈現更突破的創新，讓大家看 見寬仕世界級的研發力和與國際大廠同級的品質實力。林董表示 : 「寬仕在 2025 年美國 拉斯維加斯螺絲暨機械設備展獲頒最佳國際攤位設計獎時曾被評審讚譽為『行業翹楚及 台灣與創新精神的典範』。我相信我們之所以獲獎很大的原因也是基於我們一直以來所努 力展現出的產品核心價值及對未來市場趨勢的前瞻視野。」

專注ESG 做好環境永續、照護員工

致力於產品創新外，寬仕也重視環保減碳。紫色的企業色傳達出寬仕期盼在維繫企業 發展之餘，更要努力降低螺絲製程污染與大自然永續共存的企業理念，因為螺絲不只是產 品，而是與每人生活息息相關的一部分。林董表示 : 「寬仕的產品擁有歐盟 CE/ETA、美國 ICC 和 SGS 品質保證系統認證，不管是用於工業組裝、土木工程、橋梁、車輛、艦艇、航空 等領域皆能重複使用，沒有用壞螺絲需大量報廢螺絲的問題，完美貼合 ESG 環保減碳的 精神。」在企業責任部分，寬仕為員工營造安全的工作環境，不只有專業安全和運動管理師 駐廠，還有專職廠護及外聘醫師提供員工定期診療健檢協助。

邁入成立 30 週年，林董表示 : 「我們將繼續以產品創新和企業永續為目標，讓員工能 安心工作，並吸引更多國家客戶使用寬仕的產品或品牌。」

如保 躋身國際級 綠色扣件廠商之列

面對全球汽車業推動供應鏈減碳及數位轉型趨勢， 台灣扣件製造商如保興業持續透過國際級碳盤查、導 入 AI 和優化製程達成永續和效率兩大目標。不只成功

躋身 CBAM 時代下具備即時戰力的綠色扣件供應商， 也為其他中小企業樹立絕佳的轉型典範。

完成碳盤查驗證 減碳有目共睹

短短兩年內讓出 貨量成長 8.8%， 但每噸碳排還能 繼續下降 14.1%。

如保已完成 ISO14064-1 的驗證，且逐年升級碳盤查 品質與覆蓋範圍，同時為了實 現可視化管理，把碳排數據 與內部 ERP 整合。2022 年由 ARES 驗證的數據顯示其全 年 2,448 噸出貨成品碳排為 10,959 噸 ( 單位碳排 4.47 噸 )。2024 年由法國 AFNOR 進行驗證的數據則顯示全 年 2,663 噸出貨成品碳排為 10,239 噸 ( 單位碳排 3.84 噸 )。短短兩年內讓出貨量成長 8.8%，但每噸碳排還能 繼續下降 14.1% 的數據完整呈現如保在兼顧產能品質 下的亮眼成績。

自主研發廢油循環槽 放大ESG效益

每月用油減 少 20%。

金屬成型需使用大量潤滑油，但 未經處理的廢油排放後會汙染環境的 問題一直讓廠商頭疼。為此，如保自主 研發廢油循環槽把廢油過濾儲存後再利用，徹底落實 製程的綠色創新。一方面讓每月用油減少 20%，另一方 面還能降低工安風險與廠區異味，改善環境品質。此研 發成果也讓如保入選 2024 台南市 SBIR 十大績優專案， 成為同業參考模範。

導入AI平台 強化服務效率及準確性 為提升營運效率與降低人為失誤，如保導入 Intellicon EgentHub

導入 Intellicon EgentHub AI 平台強化報價時效、內控 品質、預防性保養等能力。

AI 平台強化報價時 效、內控品質、預防性 保養等能力，同時提 升對 T1 車用供應鏈 所要求的交付可靠性與營運透明度。例如 : 將客戶詢價

RFQ 文件自動解析比對 ERP 成本資料，把 120 分報價 時間大幅縮短成 5 分，並確保報價邏輯一致性。

綠色扣件製造商

具差異化的永續製造技術夥伴

相較 ESG 進度仍在初步階段的上千家台灣扣件 業者，如保在碳排驗證、製程創新、AI 導入和 ESG/ CBAM 文化紮根的領先已使其展現高度差異化優勢。 除了進行年度碳盤查並每兩年完成第三方 GHG 驗證 外，也透過廢油回收和能源密集度優化的創新製程 進行內部改善，並應用 AI 整合詢報價文件解決製程 瓶頸。董事長與經營團隊對 ESG 和 CBAM 趨勢的充 分認知也讓永續概念內化為企業核心價值。總經理 王文信指出：「我們不只生產扣件，而是為客戶提供 帶有可信碳資料與品質履歷的零件，助其在 ESG 與 CBAM 要求中穩健前行。」

如保落實 ESG 並善用 AI 與創新綠色製程來符合 全球產業買主的規範要求，成功展現其可協同產業共 創永續的技術夥伴價值。對其他中小企業來說，這不 僅是成功樣板，更是台灣扣件業提升競爭力邁向下個 10 年的指標實例。

如保聯絡人: 王文信總經理 Email: bill@hupao.com.tw

台灣扣件在 半導體設備領域 發展分析(一)：

全球市場與產品

前言

台灣扣件產業是重要創匯產業，美國為 台灣扣件第一大出口對象， 2024 年對美出 口值達 20.4 億美元，輸美市場占比近五成 (44.9%) ，但 2025 年美國川普總統上任後推 動新關稅政策，啟動鋼鋁 232 的衍生品關稅 措施，對各國輸美扣件課徵 50% 關稅，使得 國內扣件業營運成本增加而面臨衝擊。台灣 輸美扣件主要以標準件為主，屬高度價格競 爭與可替代性較高的產品，使國內業者須思 考標準件以外的特規品的潛在市場，例如無 人機領域、自動化機械設備用扣件、新能源 車用扣件、氫能與潔淨能源設備用扣件、高 階醫療用扣件及半導體設備扣件等。其中， 因 台 灣擁有全球最完整的半導體供應鏈、先 進製程聚落與真空設備產業鏈，若扣件業者 能強化材料技術、潔淨製程、表面處理與精 密檢測能力，並具備切入曝光、蝕刻、清洗、 先進封裝等各類關鍵模組所需的高階扣件需 求，則具備切入全球半導體設備市場之存在 條件 ，然業者所需的先期投資金額、技術門 檻、練兵成本、市場規模和投報率則成為業 者需要事先做完整評估項目，因此本文就半 導體設備的扣件產品類別、應用環境、材料 特性、品質要求、供應鏈結構等層面，提供 初步分析供國內業者參考。

全球半導體設備用扣件現況概述

(一) 半導體設備市場本身高速成長，為扣件創造穩定 增量需求

全球半導體製造設備市場 2024 年規模約 1,050~1,100 億美 元，預估至 2030~2034 年將成長至 1,750~2,200 億美元，年複合 成長率約 7~9%。晶圓製造設備廠投資亦維持高檔，初估 2025 年 前後前段製程設備支出約 1,100 億美元，預期 2026 年再呈現成長。

(二) 半導體設備扣件屬於工業扣件中的「高階利基次 市場」

根據 Infinity Market Research 資料，全球工業扣件整體市 場 2025 年約 880 億美元，年複合成長約 4% 左右。其中專門用 於真空、密封、潔淨室等之「工業密封扣件（Industrial Sealing Fastener）」市場，2025 年規模約 4.1 億美元，預估至 2031 年可 達約 5 億美元，年複合成長約 3.2%，顯示高規格扣件本身被視為 獨立利基市場。由於稅號分類與公開統計多未將「半導體設備專 用扣件」獨立計算，若以一般業界設備物料清單 ( BOM 表 ) 扣件 比重推估如下：以扣件占設備價值 0.5~1.5% 粗估，對應 2024 年 約 1,100 億美元之設備產值， 半導體設備扣件年市場量級約落在 5~15 億美元級距，屬「小額但技術門檻高」的關鍵零組件市場。

(三)成長動能與週期性特徵 半導體設備扣件與整體設備投資高度連動，近年 AI、高效能 運算、車用電子與先進製程擴產帶動極紫外光微影 (EUV)、磊晶製 程 (EPI)、先進封裝與測試設備投資，推升真空螺絲、潔淨扣件需

求。與一般工業扣件相比， 半導體扣件單價高、但量體相對 小，對景氣波動較不敏感；在設備更新、維修包裝與耗材需 求的支撐下，呈現「投資週期＋維修剛性需求」的雙軌結構。

關於半導體設備用扣件特性

(一) 概述：半導體與光電設備高度依賴精密螺絲與扣件， 確保結構剛性、真空密封與重複定位精度，是「小零 件、大良率」關鍵。

(二) 應用範圍包括以下半導體製程： 晶圓製程（曝 光、蝕刻、清洗、化學氣相沉積 CVD、物理氣相沉 積 PVD）、先進封裝、光電面板機台、真空腔體、 載具與自動化手臂等，若以應用情境來分，大致包括 以下類別：機構固定件（Frame/Base Screws）、真 空腔體扣件（Vacuum Seal Fasteners）、電子模組 扣件（PCB Mount、Sensor Fixture）、精密對位扣件 （Alignment、Optical Adjust Screw）、自動化模組扣 件（Robot/Actuator Mount）。

(三) 設備系統端對扣件之核心需求： 高潔淨度、低 粒子、低氣體析出、非磁性、高強度、耐高溫／耐腐 蝕、抗震與高鎖附精度、長期可靠性。

(四) 設備設計分層對扣件需求差異： 茲將半導體設 備各區段對扣件需求差異整理如下【 表一 】：

表一 . 半導體設備各區段對扣件需求差異

上層區段

( 精密運動／光學模組 )

中層區段

( 傳動、氣液壓與 冷卻系統 )

下層區段

( 機構基座與外殼 )

需求高剛性、非磁性、高精度定位， 材料多採用鈦合金或高強度不鏽鋼。

需求中高強度與耐腐蝕，材料多採用 高溫耐熱不銹鋼 ( 如 A286) 、中高強 度合金鋼 ( 如 SCM435) 。

需求結構支撐、防震與維修便利性， 材質多採用碳鋼與鋁合金為主。

(五) 依產品外型分類

1. 類別一 : 螺栓、螺絲、螺帽、墊圈（含彈簧）

(1) 應用情境： 機台結構件固定（Frame/Base）、印刷電 路板 (PCB) 與電子模組固定、光學模組與運動平台、 真空腔體外部連結件、高溫區域固定件。

(2) 主要材料：

A. 不銹鋼（304L、316L）：耐蝕、高潔淨，多用於真空 腔體與濕式清洗模組。

B. 強化不銹鋼（A286 等）：高強度、高剛性，多用於傳 動結構。

C. 鎳基合金（Inconel、Hastelloy）：耐高溫、耐 腐蝕，多用於高溫製程區。

D. 鋁合金（6061-T6）：輕量化，多用於機構外殼、 散熱模組。

E. 鈦（Ti-6Al-4V）：非磁性、高剛性多用於光學 與高精度定位應用。

2. 類別二 : 雙頭螺柱�定位插銷（腔體、法蘭緊固） (1) 應用情境：真空腔體法蘭密封、高壓氣體與液體 管路緊固、精準定位（對位銷）、有耐熱／耐壓 ／耐腐蝕需求的腔體結構：定位銷與法蘭螺柱的 精度要求高於一般螺絲，是半導體設備中影響真 空保持與腔體漏率的關鍵扣件。

(2) 主要材料：316L 不銹鋼（真空腔體）、強化不 銹鋼（如 A286，提供更高鎖附預緊力與抗熱循 環）、鎳基合金（Inconel、Hastelloy）( 高溫與 腐蝕性環境必需 )。

3. 類別三 : 法蘭夾具�配套緊固件

(1) 應用情境：真空腔體之快速夾緊、法蘭管路連接 （小口徑法蘭 ISO-KF、大口徑法蘭 ISO-CLAMP 標準）、PVD ／ CVD 腔體配管快速拆裝、需頻 繁維修模組之扣件（降低停機間隔）。

(2) 主要材料：表面硬化鋁（法蘭主體部分，需求為 輕量化、降低微粒產生、易於拆裝）、不銹鋼與 鎳基合金（螺栓部分，承受高預載力與耐蝕性， 高溫區需用到鎳合金等）。

(六) 材料類別與屬性

茲將半導體設備用扣件之材料和表面處理整理如 下【 表二 】：

表二 . 半導體設備用扣件之材料類別與屬性 材料 簡介 不鏽鋼 SUS304/316L 耐蝕、高潔淨， 用於真空腔體與清洗模組。

高強度鋼（如 SCM435、A286） 高鎖附力與剛性， 多用於傳動與機座。

鋁合金 6061-T6 輕量化外殼與散熱結構。

鈦合金 Ti-6Al-4V 非磁性、高強度，適用於光學模組 與高階真空結構。

特殊合金 Inconel、 Hastelloy 高溫、強腐蝕環境，如高溫製程區。

工程塑膠 PEEK、 PTFE 絕緣與防污染，用於流體模組與電 子基板固定。

(七) 表面處理/鍍層等製程規範

茲將半導體設備用扣件之表面處理 / 鍍層等製程規範整理如下【 表三 】：

表三 . 半導體設備用扣件之表面處理 / 鍍層等製程規範

表面處理 / 鍍層

Nickel Plating ( 鎳電鍍 )

Passivation ( 鈍化 )

DLC coating ( 類鑽碳塗層 )

TiN coating ( 氮化鈦塗層 )

Black Chrome ( 黑鉻 )

PEEK coating ( 聚醚醚酮塗層 )

Low Outgassing ( 低放氣 )

Low Particle Generation ( 低粒子生成 )

簡述

透過電解方式，使扣件表面析出均勻鎳鍍層，強化扣件阻隔腐蝕

性降低在真空環境氧化，且不易磨耗脫屑改善摩擦穩定

透過氧化或鈍化液使不鏽鋼表面形成穩定的 Cr 2 O 3 保護層，提升 扣件耐蝕性能與降低表面游離鐵

將含碳氣體沉積成非晶碳膜，具高硬度、低摩擦、耐磨耗與良好 耐蝕性，在超高真空環境可達低放氣、低粒子剝落表現，用於真 空腔體內部遮板、搬送機構滑動面

以 PVD

（磁控濺鍍、弧放電）在金屬表面形成氮化鈦薄膜，具高 硬度、耐磨耗、導電特性。部分真空腔體內之屏蔽件之扣件等， 用於抑制金屬磨損與粒子產生

以鉻電鍍，藉添加劑形成灰黑色外觀，兼具導電、高耐蝕、抗紫 外線。常用在儀器外觀件、光學元件外框、醫材、汽車零件等

以 PEEK 粉體噴塗＋熔融，或溶液塗佈成膜在金屬表面，兼具高 溫、高機械強度、耐化學與低放氣特性

扣件材料在真空或加熱條件下釋出的揮發物質（有機物、溶劑、 小分子）極少，以減少光學鏡頭、晶圓、探測器表面污染

半導體廠對潤滑油、密封件、搬送零件多要求「低放氣＋低粒子」 雙重條件，以避免機台內二次汙染

(八) 製程與檢測要求

茲將半導體設備用扣件之製程與檢測要求整理如下【 表四 】：

表四 半導體設備用扣件之製程與檢測要求

製程與檢測 相關要求

螺紋精度

除了需達 ISO 6H 、JIS 2 級以上，半導體扣件更需強化牙距偏差 控制、拋光與真空潔淨、精密滾牙、去毛邊／無破孔牙尾 （避免粒子）等項目

尺寸公差 常見 ±0.01 ∼±0.02 mm 級別，表面粗糙度要求 Ra ≤ 0.8 μm

潔淨要求

檢測項目

超音波脫脂＋純水清洗＋真空乾燥，並以真空包裝或氮封，對應 ISO Class 5–7 潔淨室 ( 低粒子、低放氣、避免鍍鎳表面脫落等 )

外觀、尺寸檢測（含 CMM 三軸量測全檢或抽檢）、材質 （光譜分析／ X 射線螢光分析）、扭矩試驗、表面粗糙度等。

半導體設備用扣件潛在客 戶之全球競爭態勢分析 (一) 供應商高度集中在美、日、 歐等國，並與半導體設備 聚落緊密連結

1. 美國 : 主要供應商專注於高真空與 超高真空（ HV/UHV ）系統用扣件 與 O-ring( 彈性密封圈 ) ，鎖定半 導體、真空鍍膜、能源與國防等 「潔淨關鍵領域」。

2. 日本 : 主要供應商以「特殊螺絲」 切入，涵蓋真空螺絲、低放氣螺 絲、潔淨螺絲、鈦螺絲等，服務 半導體設備、平板顯示器 (FPD) 、 醫療與食品機械等產業，品牌強 度成熟。

3. 歐洲 : 有真空零組件公司提供配套 的真空螺絲與腔體零件，與歐洲 高真空設備與科研市場緊密相連。

(二) 市場特徵：產品線多元但 品牌黏著度高

1. 高階扣件雖屬「零件」，但因涉 及真空可靠度、粒子控制與維修 效率，設備大廠對供應商黏著度 高，一旦通過認證，往往長期沿 用同一品牌或品項。

2. 國際主流供應商多採「標準品＋ 客製化」雙軌：一方面提供型錄 化標準真空螺絲、法蘭扣件，另 一方面接受設備廠針對頭型、長 度、材料與表面處理之客製設計。

(三)

需求重心集中在亞洲，但高 階供應鏈尚以美日歐為主

綜合以上分析，全球半導體設備扣件雖屬小型利基市場，卻因高真空、低污 染、非磁性與高材料強度等嚴格條件，使其技術門檻遠高於一般工業扣件，並隨 設備投資與潔淨室擴張而穩定成長，呈現「小量、高價、高黏著度」特性；美、日、 歐掌握主要品牌與高階材料，而亞洲為最大需求來源，形成供需區域錯配，也為 台灣切入創造契機。

對台灣扣件業而言，該市場符合從標準件轉向精密件的升級 方向，只要補強材料、潔淨製程與真空檢測能力，有機會在維修市場、區域在地 化供應與特規客製中取得立足點；下一篇將進一步聚焦台灣發展半導體設備扣件 的現況、產業缺口與具體策略，提出台灣可以布局的技術、產業與政策路徑。

半導體設備投資已明顯集中 於亞洲（台灣、韓國、中國大 陸、日本），該區域占全球設備 市場約三分之二以上，但高階扣 件品牌與技術仍以美國、日本與 歐洲廠商為主，形成「需求在亞 太、品牌在美日歐」的結構。

2026 台灣國際 扣件展

2026年4月22-24日

高雄展覽館

「2026 台灣國際扣件展 Fastener Taiwan」為全球 扣件產業的重要貿易平台，今年以「永續扣件，精準實踐 （Sustainable Fasteners, Precision in Action!）」為主題， 聚焦環保、永續與智慧製造的實際應用，帶動產業加速邁 向淨零碳排的綠色未來。

面對淨零轉型與全球供應鏈重組的挑戰，臺灣憑藉 完整的產業聚落、精密製造實力與彈性供應鏈，穩居全球 第三大扣件出口國，並持續推動綠色製程、數位轉型與產 品高值化。2026 年展覽將推升這波產業升級浪潮，以「高 值化」與「低碳化」為雙核心，鎖定創新研發、智慧製造與 減碳應用，完整呈現扣件產業在電動車、航太、半導體、 醫療、建築等高階應用領域的最新技術與解決方案，預計 吸引超過 10,000 名來自全球的專業買主與業者觀展與交 流，探索跨國、跨領域商機。

S1202 匯達實業有限公司

www.fastener-world.com

1987 年成立，匯達是國際馳名的扣件、五金 及零組件產業行銷媒體。超過 30 年經驗的團隊 提供全球產業最具效益的市場行銷方案，更整合 實體刊物、線上 e 化平台、國際展會代理和即時 商訊服務，為業界提供多元化行銷管道、提升企 業品牌能見度、促進接單。

• 螺絲世界雙月刊 (1/3/5/7/9 月發行 + 11 月年鑑特刊 )

• 螺絲世界中國國際版 (2/6/10 月發行 )

• 五金工具、零組件、螺絲季刊 (2/5/8/10 月發行 )

• 全球新興國家螺絲特刊 ( 一年一刊 )

• 歐洲螺絲特刊 ( 兩年一刊 )

每期雜誌逾萬本發行全球 200 多國。每年參 加 30 個以上國際性展會，也是德國司徒加特螺 絲展、美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展、波蘭 克拉科夫螺絲展、印度扣件展、墨西哥瓜達拉哈 拉螺絲展等展會在台獨家攤位銷售代理。

N2204

禾億五金有限公司 www.alexscrew.com.tw 詳閱 :44 頁。

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吉立登實業有限公司 www.jldfasteners.com.tw

專業成就每顆螺絲。

選擇吉立登，就是選擇競爭力、高品質、高 效率。

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在各種短、中、長尺寸的鑽尾螺絲中，5 號鑽尾可說是技術門檻最高的項目。以往客戶 使用這類螺絲於鐵板緊固時經常遇到攻入表現時好時壞，或是攻入時間忽快忽慢的問題， 但禾億的技術團隊從鑽尾的外型和加工步驟深入研究，引進專業外觀量測治具，並透過 模具壽命的精準控制，成功開發出在攻速和穩定度皆讓客戶驚豔的鑽尾螺絲，並將在 2026 年台灣國際扣件展同步亮相。禾億業務經理程翼虹表示 : 「鑽尾螺絲要做好不 容易，但要把尺寸更長的 5 號鑽尾做好更不容易 ! 在我們技師的努力下，5 號鑽尾已 可達到 15-16 秒內貫穿 12mm 厚度鋼板的表現，展現優異的攻速和高穩定度，在許 多配合的客戶中也都獲得極高評價。不只技術具差異化優勢，相較其他大廠競品 也更具價格競爭力。」

品管全面升級「藍芽互聯」系統

理解到客戶對產品熟悉度及雙向溝通能力的差異，擅長與客戶溝通的禾 億從材質、規格、技術都可幫客戶量身規劃出最適方案，並透過品管升級、 縮短交期，來為客戶創造更大價值。從嚴謹控管熱處理 / 電鍍 / 表面處理 的外包協力廠開始，落實逐層檢驗。不只購入 X 光膜厚及鹽霧測試控管 品質，品管人員也全面改用藍芽聯網儀器把正確數據直接整合入 ERP， 避免人為失誤和報告失真。程經理表示 : 「量化數據讓我們更容易去 做分析改善。未來也會把已過使用年限的大型儀器陸續汰換，打造更 完整的互聯品管系統。」

彈性出貨力 新興市場客戶首選

除穩定交貨歐洲等成熟市場外，禾億持續關注中東、俄羅斯、 中東歐等新興市場客戶對於「價格要好但品質不能差」的需求， 也有合適的產品供應可對應各類建築項目或結構緊固應用。程 經理表示 : 「新興市場對鑽尾螺絲需求不小，但下單詢價模式與 歐美客大相逕庭。我們能針對不同市場的法規措施和客戶要求彈性調整從 中國或台灣廠出貨，也樂意在不妥協品質和維持合理獲利的基礎上對客戶進行 讓利。期盼能在充分滿足客戶的前提下，擴大新興市場布局。」

禾億聯絡人: 程翼虹業務經理 Email: anne-cherng@alexscrew.com.tw

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

攤位號

鑽尾螺絲是許多戶外和建築緊固作業時常被使用的扣件產品之一，但其效能可能會因廠商技 術水平不足而無法達到令客戶滿意的效果。看準鑽尾螺絲的潛在市場需求和應用優勢，擁有豐富 螺絲生產知識的禾億五金近幾年除了窗戶螺絲和建築螺絲外特別投入在鑽尾螺絲技術領域，希 望透過精良的技術和設計能力提供全球客戶效能和耐用度兼具的產品方案。

5號鑽尾螺絲

「做別人做不到的!」

銳禾秀卓越精密螺絲工藝

銳禾工業以精密螺絲專業設計製造服務全球客戶近 30 年，產品應用 深入電子、車用、醫療、AI 半導體等領域。也因客戶對產品分毫不妥協的 特點，銳禾尤其注重產品是否完美契合客戶對高精密及頂規表現的要求。

在傳統標準螺絲的生產領域中，部分外觀色澤或尺寸公差往往被視為可接 受範圍；然而在銳禾，這些細節皆被納入嚴格的品質管理之中，力求將每 一項產品細節做到近乎完美。

技術超群 1個月完成急單重任

銳禾客戶以終端用戶居多，雖然很多是產業翹楚，但在螺絲製造上或 許非專業。銳禾團隊善於與客戶製程前溝通、評估圖面潛在風險及在時限 內以最適成本做出客戶產品 的能力正好與客戶完美互補。銳禾彭惠君總 經理表示 : 「談到精密螺絲製造，很多客戶第一時間想到的就是我們，但 我們對客戶圖面並非照單全收 ! 若客戶設計存在空間外觀限制或組裝時 有潛在風險，我們都能及時發現告知客戶，並在最佳成本管控下找出最適 方案。」銳禾卓越的技術力也完美體現在客戶無法提供詳盡技術資訊但 又急需交貨的部分。曾有客戶提出一款螺絲、彈簧和車件組件的需求，且 未提供完整技術資訊，銳禾仍順利助其在客戶期限內完成交貨。彭總表示 : 「年資經驗豐富的技術團隊讓我們應對客戶少量多樣展現極大彈性。即 使客戶的實際需求量僅為 2,000 至 3,000 件，銳禾仍會從製程穩定性與 電鍍品質一致性的角度出發，彈性調整生產批量，以確保每一件產品皆能 呈現均勻一致的表面品質。若客戶要求 1 個月內把訂單完成，我們也能在 訂製材料交期無法配合時改用 CNC 等方式製作。」

彭惠君總經理

全方位贏得客戶信賴: 智慧檢測、月改善提案、新廠、ISO14064 / ISO45001/EcoVadis認證

「Hi-Cass」-兼顧成本效能最佳選擇

銳禾新發表的 Hi-Cass 螺絲具備成本低及高耐酸鹼腐蝕力，可輕鬆鎖固，是 316 佳取代品，不只通過 ASTM B368 Cass 200 小時測試和 2,000 小時中性鹽霧測試，輕薄高密合度的奈 米陶瓷表層無電位差鏽蝕問題，環保製程也不像電鍍會產生大量廢水。彭總表示 : 「把奈米陶瓷做在 機械牙銳禾應是首家。未來希望加強 Hi-Cass 推廣，並精進工藝往更小尺寸品項努 力。銳禾不只有小螺絲，還有 Hi-Cass 自有品牌。」

為讓客戶了解其對細節的堅持，銳禾從製程和管理多管齊發。除落實 ISO9001、IATF16949、ISO14001、 QC080000 外，更導入 10 台智慧壓力檢測機，能在模具壓力異常時亮燈停機，管控品質和減少材料浪費。還有每月 例行主管一改善提案、預計於 2026 年 4 月取得使用執照的二廠 ( 安裝太陽能板減碳 )、將在 2026 年上半取得的 ISO14064-1 認證，以及 ISO45001 及 EcoVadis 規畫，都是希望從各方面提升客戶信賴感。

隨著 AI 等產業對螺絲要求越加精密嚴苛，銳禾持續展現領先製造開發力，甚至 曾有泰國客戶大老遠跑到司徒加特展尋求合作。彭總認為 : 「客戶漸往東南亞布局 及攀升的營運成本正讓台灣優勢漸消，因此做大家做不到的，創造市場差異性才能 保有競爭力。2026 年也將前往波蘭、義大利等國參展參訪，把銳禾精密螺絲和技術服務介紹給更多市場客戶。」

銳禾聯絡人: 傑瑞強森外銷經理、黃月伶國貿課長 Email: gerry@screwtech.com.tw / ling@screwtech.com.tw

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

2026 美國夏洛特 螺絲展

2026年5月5-6日 北卡夏洛特會議中心

作為北美首屈一指的扣件產業及其相關製造領域的貿易 展覽和會議，美國夏洛特螺絲展為供應鏈上的每位參與者提 供絕佳平台，讓其能匯聚一堂，開展合作，並建立新聯繫管道。

該展涵蓋了行業的各種面向，從製造商到大盤商、設備製 造商、加工廠、包裝廠和終端用戶。美國夏洛特螺絲展不僅是 一場盛會，更是通往緊固技術和解決方案未來發展的門戶。

參展理由

• 人脈拓展：此展為與會者提供獨特平台，讓其能與同 行交流、分享想法並建立新的業務關係。

• 產品展示：與會者可以探索扣件業最新產品技術，並 深入了解新興趨勢。

• 產業洞察：此展將舉辦專家主講的研討會和工作坊， 提供關於最新產業發展、最佳實踐和法規更新的寶 貴見解。

• 供應商搜尋：與會者可以尋找新的供應商，評估產品 服務，並比較價格，從而做出明智的採購決策。

• 專業發展：此展為與會者提供提昇專業技能、拓展知 識基礎以及掌握產業趨勢和最新進展的機會。

涵蓋產業

• 先進製造業

• 航空航太

• 農業及非公路車輛

• 家電

• 汽車

• 建築

• 分銷

• 電子及電信

• 家具

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• 維護

• 船舶

• 軍事

• 再生能源 以及更多⋯

匯達實業有限公司 www.fastener-world.com

1987 年成立，匯達是國際馳名的扣件、五金及零 組件產業行銷媒體。超過 30 年經驗的團隊提供全球 產業最具效益的市場行銷方案，更整合實體刊物、線 上 e 化平台、國際展會代理和即時商訊服務，為業界提 供多元化行銷管道、提升企業品牌能見度、促進接單。

• 螺絲世界雙月刊 (1/3/5/7/9 月發行 + 11 月年鑑特刊 )

• 螺絲世界中國國際版 (2/6/10 月發行 )

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每期雜誌逾萬本發行全球 200 多國。每年參加 30 個以上國際性展會，也是德國司徒加特螺絲展、美國 拉斯維加斯螺絲暨機械設備展、波蘭克拉科夫螺絲展、 印度扣件展、墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展等展會在台獨 家攤位銷售代理。

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選擇吉立登，就是選擇競爭力、高品質、高效率。 吉立登的優勢在於成為顧客專屬的 One-stop shop，提供產品多元，特別是在特殊緊固件與客製 化螺絲方面具有豐富經驗，因此能提供更具競爭力 的價格。

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著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文:宋文龍博士

台灣扣件產業未來的市場金磚十國三部曲

2025 年 8 月 7 日美國川普總統提出 的「對等關稅」政策，核心理念是他國對 美國商品設置高關稅，美國就會以相同或 更高的稅率回應，藉此迫使貿易夥伴降低 關稅壁壘，這種「以牙還牙」的策略，迫 使企業將工廠轉移到美國本土，重建美國 本地生產鏈「讓美國再次偉大」（ Make America Great Again ， MAGA ）。

美國「對等關稅」政策推出後，市場 立即出現多方面的反應，美元因避險需求 短期走強，但新興市場貨幣承壓，資金外 流加劇。全球股市因擔憂貿易摩擦升級而 普遍下挫，尤其是出口依賴度高的產業如 科技、汽車與農產品受到最直接的影響， 當然，台灣的傳統產業 ( 例如 : 工作母機 業與扣件產業 ) 在高關稅的壓力之下遭受 到相當大的衝擊。台灣的生產廠商被美國 進口商要求分擔部分關稅的成本，甚至是 要負擔關稅一半的費用，在自 2022 年開 始已經衰退 3 年的台灣扣件產業而言，降 低的利潤是已經不能用「雪上加霜」來形 容，用一字『慘』是最為恰當的詮釋。

第一部:從 金磚五國 起步

台灣另一個主要出口地區「歐洲」，歐洲因為俄、烏戰爭導 致能源成本急遽上漲，面臨物價大幅上揚，導致經濟市場衰退。

美國、歐洲對於台灣扣件業出口需求都在下降中，必須要找出新 興市場來填補這個產能的缺口，筆者看好「金磚國家」（ BRICS ） 未來的建設需求，期望能為台灣扣件產業的未來帶來曙光。

「金磚國家」（ BRICS ）是當代國際政治與經濟舞台上一個 重要的新興合作機制，其演變過程反映了全球經濟力量的重新分 配，與新興市場的崛起，從最初的「金磚四國」到後來的「金磚 五國」，再到近年的擴充與夥伴國制度的「金磚十國」，這一組 織逐步成為全球經濟增長的重要推動力量。

2001 年美國高盛公司首席經濟師 Terence James O'Neill 首 次提出「金磚四國」（BRIC）概念，指巴西（Brazil）、俄羅斯 （Russia）、印度（India）、中國（China）。將這四國英文國名 的首字母縮寫，發音近似英文「磚塊」（brick），象徵堅固與基礎， 在未來將是一股重要的經濟力量。

2002 年上述四國簽署了貿易與合作協定， 2003 年 O'Neill 在研究報告「與金磚四國一起夢想」一文中預測，到 2050 年這 四國將超越英國、法國、德國、義大利等西方已開發國家，與美 國、日本並列為全球六大經濟體。此報告使「金磚四國」概念迅 速風靡全球，並引起廣泛關注。

2010 年 12 月 23

日時任中國外交部長楊潔篪與南非國際關係與合作部 長 (Maite Nkoana-Mashabane) 通話，確認南非正式加入「金磚四國」合 作機制。 2011 年 1 月 1 日南非成為正式成員，組織由「金磚四國」擴展為 「金磚五國」（ BRICS ）。南非的加入不僅使金磚國家在地理分布上更具 代表性，也使其在非洲大陸擁有重要的戰略支點。自此「金磚五國」成為 新興市場國家合作的象徵，並逐步在國際舞台上展現更大的影響力。

表1、2024年金磚五國的基本資料

金磚五國在 2024 年底的全球經濟 地位已經展現出強大的綜合影響力，它 們在 GDP 、人口、面積、主要商業與 外銷額等方面的表現，構成了全球經濟 的重要支柱，資料整理如 表1 。

國家 面積 ( 平方公里 ) 國家名目 GDP ( 美元 ) 人口 個人 GDP ( 美元 ) 國家外銷總金額 主要商業 / 產品 巴西 8,515,770 約 2.3 兆美元 約 2.1 億 約 10,800 約 3,000 億美元 農產品 ( 大豆、咖啡、鐵礦石、石油 )

3,287,263 約 4.1 兆美元 約 14.69 億

石油、天然氣、金屬、軍工

2,870 約 8,209 億美元 IT 服務、製藥、紡織、農業 中國 9,596,961 約 19.5 兆美元 約 14.16 億 約 13,810 約 3.42 兆美元 製造業 ( 電子、機械、汽車 )、稀土

南非 1,221,037 約 0.4 兆美元 約 6,000 萬 約 6,650 約 1,200 億美元 礦產 ( 鉑金、黃金 )、農產品、汽車

首先 在總體經濟方面 ， 五國合計 GDP 約 28 兆美元，約 占全球經濟的 25% ，中國以約 19.5 兆美元居首，已經是全球 第二大經濟體，印度則以約 4.1 兆美元快速成長，展現出強勁 的增速，俄羅斯與巴西分別約 2.5 兆美元與 2.3 兆美元，主要 依靠能源與農業出口，而南非則以 0.4 兆美元在金磚中規模最 小，但在非洲具有區域重大的影響力。

其次在人口方面，五國合計約 32 億人，占全球人口 39%， 印度以 14.69 億人居全球之首，中國則以 14.16 億人緊隨其後， 巴西擁有 2.1 億人口，俄羅斯約 1.44 億，南非則約 6,000 萬人， 龐大的人口基數為這些國家提供了廣闊的市場與勞動力資源。

在地理面積上 ， 五國合計面積達 39,746,220 平方公里， 占全球陸地面積約 26.7% ，其中俄羅斯以 17,098,242 平方公 里居全球之首，中國 9,596,961 平方公里，巴西 8,515,770 平 方公里，印度 3,287,263 平方公里，南非 1,219,090 平方公里， 廣闊的土地支撐了多元的資源開發與產業布局。

在主要商業與出口產品方面， 中國以製造業出口為主，包 括電子產品、機械設備與汽車，印度則以 IT 服務、製藥、紡 織與農業為核心，俄羅斯依靠石油、天然氣、金屬與軍工產 品，巴西則以大豆、咖啡、鐵礦石與石油為主，南非則以鉑金、 黃金、汽車與農產品為主要出口。

至於 外銷額方面，金磚五國的出口實力展現出高度的不均 衡結構，但整體規模依然相當可觀。五國合計出口約 5.3 兆美 元，約占全球出口總額的 23% ，顯示金磚國家在全球貿易體 系中已具備相當的份量。

其中，中國以 3.42 兆美元的出口額遙遙領先， 單一國家就占金磚五國出口總額的 66%，反映 其作為「世界工廠」的製造業優勢與完整供應 鏈能力。中國的出口結構以電子產品、機械設備、汽 車與高科技製造為主，並逐步向高附加價值領域升級。

印度 的出口額約 8,209 億美元，近年來成長迅 速，主要受惠於 IT 服務、製藥、生技與紡織 等產業的擴張。印度的出口結構與中國不同， 更偏向服務業與特定製造業的全球供應角色。

俄羅斯 約 4,900 億美元的出口則高度依賴能源 與原物料，包括石油、天然氣、金屬等。雖 然受到制裁影響，但其能源出口仍維持相當規 模，並持續向亞洲市場轉移。

巴西 約 3,000 億美元的出口主要由農產品與礦 產構成，如大豆、咖啡、牛肉、鐵礦石等，是 全球重要的糧食與資源供應國。

南非 約 1,200 億美元的出口規模雖較小，但以 鉑金、黃金、礦產與汽車零組件為主，在非洲 區域供應鏈中具有關鍵地位。

整體而言，金磚五國的出口結構呈現「中國製 造主導、印度服務崛起、俄羅斯能源支撐、巴西農 礦穩定、南非區域性資源供應」的多元格局，形成 互補性強、但依賴程度不均的貿易體系。

台灣扣件產業以往外銷到金磚五國的數量並不高，主要受到市場結 構、產業定位與區域競爭等多重因素影響。台灣扣件長期以歐美市場為 主要出口對象，尤其是美國與歐盟汽車、機械與建築產業對高強度、高 精度扣件的需求穩定，使得台灣出口布局呈現高度集中。相較之下，金 磚五國雖然人口龐大、內需市場快速成長，但其扣件需求結構多偏向中 低階產品，且當地已有成熟的本土供應鏈，例如中國、印度與巴西皆具 備大規模的扣件製造能力，形成價格競爭優勢，使台灣較難以大量切入， 以 2024 年台灣鋼鐵扣件產品外銷到「金磚五國」的量與金額整理如表2: 表2、2024年台灣鋼鐵扣件產品(7318)外銷到「金磚五國」整理表

國家 總金額 美元 ( 千元 ) 總重量 ( 公斤 )

首先， 中國大陸是最主要的出口市場，出口金額高達 139,246 千美元，重量亦達到 26,142,661 公斤，遠超過其他國家。更 重要的是，其單價達到 5.33 美元 / 公斤，比台灣平均 3.5 美元 高出 1.83 美元，顯示中國市場不僅需求量大，且願意支付更高的價格， 需求也是屬於高單價與品質的產品，代表台灣扣件高價產品在該市場具 有較高的附加價值與競爭力。

其次， 南非的出口量雖然不大，僅 3,106,914 公斤，但單價達

到 4.75 美元 / 公斤，高於平均 3.5 美元的 1.25 美元，顯示其 市場屬於高價值型。這類市場雖然規模有限，但利潤率高，值 得持續經營並強化品牌定位，以維持穩定的高價出口。

巴西的出口量約 4,866,164 公斤，單價為 3.43 美元 / 公斤，與平 均值 3.5 美元相差不大，屬於穩定型市場，這說明巴西市場的價 格結構與台灣銷售全球平均單價相近，適合維持現有規模，作為 出口的基礎支撐。

印度 與 俄羅斯 則呈現低價市場特徵。印度出口量達 10,859,736 公斤，金額 34,662 千美元，但單價僅 3.19 美元 / 公斤，低於平均 0.31 美元。俄羅斯出口量 6,651,303 公斤，單價更低至 3.02 美元 / 公斤，比平均少 0.48 美元。這顯 示兩國雖然需求量大，但市場價格偏低，利潤空間有限，可能以價格競爭 為主，若要提升效益，需透過產品差異化或成本控制來改善。

台灣扣件產業長期以來在全球市場中扮演重要角色，憑藉技術成熟 度與品質優勢，逐步建立國際競爭力。金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、 中國、南非）作為新興經濟體，市場規模龐大且結構多元，對台灣扣件 未來出口具有戰略性開拓的意義。透過分析各國的出口量、單價與市場 特徵，可以歸納出不同的經營策略，形成兼具穩定性與成長性的布局。

首先，中國與印度是台灣扣件出口的核心 成長市場。中國雖然本身也是全球主要扣件生 產國，但在高端精密扣件與特殊應用領域仍仰 賴進口，台灣業者若能強化技術升級與低碳製 程，將能在中國新能源車、航太與高階製造領 域找到更多合作機會。印度則因基礎建設與汽 車市場快速成長，對扣件需求持續增加，台灣 業者可透過與印度在地廠商合作，建立供應鏈 夥伴關係，進一步拓展市場。

其次，俄羅斯與巴西雖然在地緣政治與經 濟波動上存在挑戰，但其能源、農業與重工業 的發展仍需要大量扣件，並且，俄、烏戰後重 建的需求，筆者是非常看好。台灣業者若能透 過第三地或區域貿易平台進入，並提供符合國 際標準的高品質產品，仍有機會在這些市場中 找到利基。南非則作為非洲的工業門戶，汽車 組裝與礦業設備需求龐大，台灣扣件若能結合 永續與高強度技術，將能在非洲市場建立品牌 影響力。

台灣扣件產業在金磚五國的出口策略可歸 納為「核心高價 + 基礎支撐 + 補充低價」三 層次：

表3.台灣扣件產業在金磚的策略三層次 市場 國家 策略 核心高價 中國、 南非 主力推廣高附加價值產品， 建立品牌與技術優勢 穩定支援 巴西 維持規模，確保出口基礎 補充低價 印度、 俄羅斯 採取成本控制與差異化策 略，避免陷入低利潤陷阱

透過市場分層管理、品牌與技術強化，以 及風險分散，台灣扣件產業能在金磚五國建立 兼具穩定性與成長性的出口布局，進一步提升 全球競爭力。

未來挑戰在於金磚五國逐步強化本土製造 能力與碳排放管制，台灣扣件業者必須加速低 碳轉型，導入綠色製程與數位化管理，才能符 合歐盟 CBAM 等國際規範並提升競爭力。同 時，透過高端化與差異化策略，台灣扣件產業 不僅能維持在美國與歐洲的優勢，更能在金磚 五國這些新興市場中找到新的成長動能。台灣 扣件產業在金磚五國的未來將是一個「挑戰與 機會並存」的局面。若能善用技術升級、低碳 轉型與策略合作，台灣扣件有望在金磚市場中 不僅維持出口份額，更能成為「金磚五國」高 端製造與永續供應鏈的重要合作夥伴。

僅從人口規模（約 590 萬）來看，丹麥常被低估為「小市場」。但這種視角對扣 件產業而言是錯誤的。正確的視角應是：丹麥哪些產業有用到高規格扣件？ 該國匯聚頂尖離岸風電開發商與渦輪機製造商（像是 Vestas, Ørsted 專案開 發商與整合商），擁有強大的海事與船舶維修產業聚落、先進的食品與藥物設備製 造能力，以及專注於耐久性與永續解決方案的成熟建築產業。這些產業領域都需要 優質扣件 ( 包括不鏽鋼、雙相 / 超級雙相鋼、高強度螺栓及塗層防腐解決方案 )，這 些扣件常需具備可追溯的認證規格（符合 EN/ISO 標準、材料證明書及批次追蹤）。 僅離岸風電項目的管線 ( 包括涵蓋新招標案與現有風電場維護 ) 便能創造數百萬 件專用扣件與結構性螺栓系統的長期穩定需求 1 。

丹麥的螺栓與螺絲進口量相當可觀。

2024 年該國進口了價值 3.215 億美元的 扣件，總計 6.45 萬噸。同年丹麥出口超過 3.3 萬噸扣件，價值 2.39 億美元。這反映 出該國對多種類型扣件仍高度依賴外國供應商。丹麥並非低利潤的大批量螺絲市 場。成功關鍵在於技術差異化、認證資格與供應可靠性。

產業分析師預測丹麥工業扣件市場將保持穩定增長態勢（引述預測顯示，至 2030 年該市場年複合增長率預計維持在 4% 至 6% 區間，主要驅動力來自可再生能 源、建築翻新及製造業升級）。此類預測反映的是高端扣件需求（如 : 特殊合金、塗 層產品），而非僅限於低成本商品螺絲。

市場集中度-

丹麥的進口市場結構

丹麥於 2024 年進口價值 3.215 億美元的扣件。

觀察其分佈現況：

• 德國：113,115 千美元 → 佔丹麥總進口量 35.2%

• 中國：33,617 千美元→ 佔丹麥總進口量 10.5%

• 英國：25,972 千美元 → 佔丹麥總進口量 8.1%

• 瑞典：22,697 千美元 → 佔丹麥總進口量 7.1%

• 台灣：22,560 千美元 → 佔丹麥總進口量 7.0%

僅這五個供應商就佔丹麥扣件進口總量的 68%。

2024丹麥扣件 進出口總額

▓ 進口: 3.215億美元

▓ 出口: 2.39億美元

丹麥的進口 市場結構 3.215

億美元

▓ 德國：35.2%

▓ 中國：10.5%

▓ 英國：8.1%

▓ 瑞典：7.1%

▓ 台灣：7.0%

▓ 其他國家：32.1%

德國居主導地位並非意外之事

德國供應丹麥總扣件進口量的三分之一以上。這種 情況僅在以下條件同時成立時發生：

√ 地理鄰近性與交貨時間比價格更為關鍵。

√ 產業客戶要求嚴格的認證標準。

√ 供應鏈可靠性至關重要。

√ 長期採購合約主導該類別市場。

任何國家若計劃與德國供應商競爭，必須提出超 越成本優勢的競爭論點。

中國的地位強勢但有所侷限

中國供應丹麥市場的份額為 10.5%。鑒於中國作 為全球低成本生產者的角色，此數字低於預期。

這意味著：

√ 丹麥對品質關鍵性進口商品持謹慎態度。

√ 歐盟關稅、標準規範或買家偏好可能限制中國產 品進入。

√ 交貨週期與供貨可靠性在此產業仍具重要性。

英國、瑞典與台灣組成中階陣營

這幾個供應國分別佔市場 7–8% 的份額。它們雖 非主導地位，但也絕非邊緣角色。

其主要服務領域可能包括：

√ 專業扣件

√ 利基認證產品

√ 汽車或機械專用零組件

儘管最大供應國在產量上佔據主導地位，但技術 層面上，市場仍呈現零散的狀態。

丹麥的出口市場結構

總出口額：2.394 億美元。

主要出口目的地：

• 德國： 5,250 萬美元（佔 21.9%）

• 美國： 2,720 萬美元（佔 11.3%）

• 英國： 2,040 萬美元（佔 8.5%）

• 瑞典： 1,690 萬美元（佔 7.1%）

• 挪威： 1,640 萬美元（佔 6.9%）

• 中國： 1,450 萬美元（佔 6.1%）

這六個國家合計佔丹麥扣件出口總 額的 62%。

丹麥的出口 市場結構

2.394 億美元

▓ 德國：21.9%

▓ 美國：11.3%

▓ 英國：8.5%

▓ 瑞典：7.1%

▓ 挪威：6.9%

▓ 中國：6.1%

德國再度稱霸，但原因不同

德國是丹麥最大的出口目的地，同時也是丹麥 最大的供應來源。

這通常意味著：

√ 丹麥與德國之間的供應鏈深度整合。

√ 雙方企業隸屬於相同的製造網絡體系。

√ 可能存在再加工或增值環節（進口→精煉→ 再出口）。

此模式常見於精密工程、汽車零件及機械設備 領域。

美國購買了11%的份額是警訊

美國向丹麥採購價值 2,700 萬美元的扣件具有 深遠意義。美國並非從所有國家都進口高價值扣件， 其採購條件為：

√ 產品具備高度專業化特性。

√ 認證要求嚴苛。

√ 供應可靠性至關重要。

√ 供應商享有卓越聲譽。

這表明丹麥不僅僅從事大宗商品貿易。該國內 部存在著利基市場的增值製造能力。

北歐國家 (瑞典–挪威)

瑞典與挪威合計進口丹麥扣件達 3,340 萬美元，約佔丹麥出口總額的 14%。

此現象符合預期，原因如下：

√ 兩國市場地理位置相近。

√ 工業標準相互兼容。

√ 機械、海事及建築產業需求高度 契合。

僅憑地理鄰近性雖不足以保證此貿易 規模，但丹麥生產商在該地區享有高度信 譽。品質優先於價格考量。

▓ 其他國家：38.2%

中國進口1,450萬美元扣件是個最耐人尋味的數字

中國是全球最大的扣件生產國，卻仍從丹麥進口價 值 1,450 萬美元的扣件。

除非丹麥生產的是中國難以輕鬆製造的產品，否則 這種情況不會發生。

丹麥在特定領域具備技術或認證優勢。

可能原因：

√ 航空航天或國防認證扣件

√ 高規格耐腐蝕船舶扣件

√ 客製精密工程部件

√ 為在中國營運的歐洲 OEM 廠商提供利基生產

需求驅動因素：丹麥各行業對扣件的需求

丹麥消費扣件的主要產業

離岸風電與能源基礎設施

丹麥是離岸風電開發的全球領導者，持 續推出大型招標案：丹麥能源署近期宣布三 處離岸區域的招標計畫，總規模至少達 28 億 瓦特（採用差價合約模式），這將產生對重型 結構組件的大量集中需求 2 。 海事與造船廠

丹麥的航運產業聚落（船東、修船廠及 船舶設備製造商）仰賴耐腐蝕扣件與客製化 栓合產品方案（例如 : 用於改裝工程、甲板機 械及船體接合處）。2024 年，丹麥躋身全球 十大海事國家之列，擁有 740 艘懸掛丹麥國 旗的船舶，船隊總噸位達 6,050 萬噸。儘管 傳統造船產能有所下降，但憑藉在海事設備 製造、設計及維修服務領域的領先地位，該 產業整體規模依然強勁。

結語

丹麥之所以成為高價值扣件市場，並 非源於其規模，而是因其經濟支柱產業的 特殊性。離岸風電、海事工程、製藥機械 與先進建築四大領域共同催生出極高的 技術需求，此等需求量在人口規模相近的 國家中實屬罕見。這些產業需採用經認證、 具可追溯性、抗腐蝕且高強度的扣件，此 類扣件重視的是技術實力而非低成本競 爭。該國進口結構以德國及其他歐洲生產 商為主導，更印證買家優先考量的是可靠 性、標準合規性與穩定供貨能力，而非單 純追求價格優勢。

製藥機械

丹麥製藥市場預計將於 2030 年達到 190.29 億美元的預測營 收規模。2025 至 2030 年間，丹麥製藥市場預計將保持 6.5% 的複 合年增長率 3。丹麥食品與製藥機械的綜合市場規模預計將於 2025 年達到約 37.8 億美元。此數據基於 2025 年「工業機械製造」整體 市場的預測值，因目前尚無 2024 年食品與製藥機械的具體最新數 據。該整體市場預計至 2029 年將保持 0.18% 的複合年增長率。4

建築與土木工程

丹麥建築業聚焦於翻新工程、永續建材及優質建造。丹麥統計 局的指數與統計數據顯示，活躍的建築指數（住宅、土木工程、維護 / 翻新）持續支撐著結構螺栓、錨栓及特殊扣件的需求，這些產品 廣泛應用於外牆系統、橋樑及公共基礎設施。

丹麥建築與土木工程市場規模在 2024 年的估值約為 461.9 億 美元。該市場預計將於 2025 年成長至 519.7 億美元，此增長受到 政府政策推動及綠色發展項目的支撐。

與此同時，丹麥的出口結構揭示了更深層的商機。該國不僅進口 高端扣件，更生產受美國、中國及北歐地區等頂層市場信賴的專業化 零組件。這印證了丹麥工業生態系統具備高技術標準，並使該國成為 通往更廣闊北歐市場的戰略門戶。對於能滿足嚴苛規格的扣件供應商 而言，丹麥代表著一個穩定增長且技術成熟的市場。在此市場中，強 大的市場定位與認證資格可轉化為長期且具防禦性的業務優勢。

1. https://www.iea-wind.org/wp-content/uploads/2024/11/Denmark_2023.pdf

2. https://ens.dk/en/press/danish-energy-agency-opens-tenders-three-new-danish-offshore-wind-farms

3. https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/pharmaceutical-market/denmark

4. https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/industrial-machinery-manufacturing/denmark

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 Behrooz Lot an

全球制裁下的

俄國扣件及機械市場

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Shervin Shahidi Hamedani

俄羅斯扣件及相關機械市場經歷了近 代工業史上最重大的結構性轉變

之一。國際制裁、鋼鐵與機械出口限制、資金 短缺以及供應鏈重組的綜合壓力，共同塑造 出既充滿挑戰又出人意料地充滿活力的市場 格局。儘管面臨諸多障礙，眾多供應商（尤其 是中國供應商）仍表示俄羅斯依然是龐大且 具商業吸引力的市場，部分原因在於歐洲與 北美替代供應商已相繼撤離。

自 2022 年起，俄羅斯加速推動進口模式 的深度重構。歐盟、美國及其盟國經濟體相 繼實施制裁，影響範圍涵蓋鋼鐵製品、機械 設備、工業零組件及高精度設備。隨著這些市 場逐步關閉，俄羅斯將進口渠道轉向亞洲、中 東及特定非結盟經濟體。此舉催生出更倚重 非西方夥伴的俄羅斯工業生態系統。

仍依賴進口的市場

俄羅斯歷來在民用與工業領域皆仰賴進 口扣件及機械零件。其國內產能雖能滿足部 分需求，卻仍無法滿足汽車、重型機具及建

築等產業的用量。制裁措施非但未能消除此項依賴，反而加 劇成本壓力，並促使新供應商積極進軍市場。

貿易數據顯示，俄羅斯工業製品進口量出現劇烈轉向，大 幅流向中國。多項經濟研究證實，中國目前約佔俄羅斯總貿易 額的三分之一，成為目前最大的對外貿易夥伴。在此合作關係 中，機械設備與製造零組 件領域呈現最強勁的增長 態勢，涵蓋標準扣件、高強 度螺栓、結構部件、工具及 機械零件等品項。

俄羅斯工業製品進口 30%

對中國出口商而言，俄 羅斯市場已成為緩衝區與 機遇並存的場域。儘管金 融交易與物流環節問題錯 綜複雜，眾多中國扣件製 造商仍反映來自俄羅斯經 銷商及建築公司的訂單持 續攀升。俄羅斯因無法從 歐洲採購多項商品，催生出對替代品的龐大需求，而供應鏈 的調整過程展現出高度靈活性與資源調配能力。當西方供應 商因制裁而停止出貨後，此轉變更進一步加速。

惠達雜誌

機械與工具機產業概況

機械與工具機產業是反映俄羅斯扣件消費態勢的重要指標。2024 年，在政府支持提升國內生產能力以彌補

西方供應商撤離造成的缺口下，俄羅斯工具機產量隨之增長。儘管產量提升，俄羅斯仍缺乏製造多款先進或高精 度機床的能力，導致對進口設備及工具級扣件的需求持續居高不下。

中國供應商在滿足此需求方面扮演核心角色。隨著烏克蘭衝突爆發及美國與歐盟實施大規模制裁，幾乎所有 歐洲與北美機械製造商皆撤離俄羅斯市場。高精度設備、金屬成型機及工業技術的限制措施，導致供應端出現 巨大缺口。俄羅斯買家遂轉 向增加採購中國金屬加工設 備、成型機、軋牙機及其他無 法從西方渠道取得的機械。

中國對俄羅斯扣件設備出口 (單位:百萬美元)

貿易數據證實了此轉變趨 勢。中國對俄扣件製造及金 屬成型機械出口額，自 2022 年底不足 800 萬美元，攀升

至 2025 年第三季逾 2,600 萬美元。增長最為強勁的時 期出現在 2023 年末及 2025 年，當時俄羅斯工廠正替換 受制裁的歐洲設備，並在戰 時條件下擴增產能。

儘管機械設備交付量仍 保持顯著規模，但 2025 年 整體貿易環境趨於疲軟。中 國海關數據顯示，2025 年中 中國對俄出口總額出現下滑， 反映出工業投資疲軟與金融環境趨緊的態勢。此波整體放緩雖未削弱對扣件及機械設備的需求，卻促使 2025 年 進口量在經歷 2024 年末的急劇增長後趨於穩定。

制裁及其對進口成

本的影響

制裁最顯著的影響之一， 是工業製品進口價格的攀升。 此現象源於供應商選擇有限、 運輸路線複雜化，以及合規 成本上升。經同業審查研究 顯示，2021 至 2024 年間受管 制商品的單位價格大幅上漲。

其中 機械及機械器具的漲幅 尤為劇烈，部分品項較戰前水 平飆升逾 70%。

扣件形式上來看並非高 科技產品，但對鋼鐵供應鏈 的限制造成了間接壓力。許多 司法管轄機關禁止進口使用 俄羅斯材料加工的鐵鋼製品。

特定機械及器具品項 價格飆升逾 70%

此規定影響貿易路線、付款程序、文件要求及運輸模式。非西方供應商仍可向俄羅斯銷售產品，但需謹慎處理是否 符合法規，且價格中往往已嵌入風險溢價。

較高的進口價格影響採購行為。俄羅斯企業在選擇進口扣件與以國產品替代時日益審慎。高精度扣件、耐腐 蝕部件及特殊機械螺栓仍需依賴進口。另一方面，低等級商品化扣件正逐步被國產替代品取代，即便品質存在差異。

World no.216/2026 惠達雜誌

中國出口商面臨增長與不確定性並存的局面

業界反饋顯示，自 2022 年起，眾多中國扣件供應商已感受到俄羅斯買家需求持續攀升。此趨勢背後存在多重驅動 因素：

• 俄羅斯仍是龐大市場，在建築、能源、農業及機械領域消費量可觀；

• 西方制裁與出口限制使多數歐洲供應商退出市場；

• 歐洲供應商的撤離為新進者創造了市場空間；

• 俄羅斯經銷商常因價格競爭力與快速交貨週期而偏好中國貨源；

• 貨幣協議與結算途徑已獲改善，降低了初始進入門檻。

儘管如此，市場仍未完全 穩定。近期報告顯示，受經濟增 速放緩影響，俄羅斯對中國整 體進口需求在 2025 年初有所 減弱。工業投資呈現波動態勢， 匯率波動更增添不確定性。高 昂的進口價格可能抑制部分重 工業領域的採購需求。

近期貿易數據印證了此趨 勢。中國對俄羅斯的 HS 7318 扣件出口額，從 2023 年第一 季的約 8,800 萬美元，攀升至 2025 年第三季的約 1.42 億美 元。最顯著的增長發生在 2024 年末，單季出口額一度逼近 1.86 億美元。儘管俄羅斯經濟在 2025

(單位:百萬美元)

俄羅斯從中國進口扣件金額

年初放緩，進口扣件需求仍持續高於制裁前水平。這表明俄羅斯在結構性上已成為中國扣件生產商重要的出口目的 地，而對歐洲供應商的替代效應仍在持續重塑市場格局。

對製造商而言，俄羅斯市場仍具備強勁潛力，但策略必須保持靈活性。

持 續需求旺盛的產品類別包括：機械用高 強度螺栓、建築結構緊固系統、農業機械扣件、汽車零部件，以及原廠供應商已停止服務的歐洲老舊機械替換零件。

2026至2027年未來展望

預測受制裁影響的俄羅斯扣件市場需權衡多重因素。一方 面，建築、採礦、能源、物流及公共基礎建設項目持續支撐著工 業投入材料的需求；另一方面，制裁措施、價格通貨膨脹與宏 觀經濟不確定性限制了俄羅斯維持過往投資水準的能力。

一項切合實際的基本情境預測顯示，未來兩年扣件進口價 值將呈現溫和增長。進口量增長可能持平或略有上升，進口價 值上升的主要原因在於價格持續居高不下。俄羅斯加速發展 機床的舉措或將逐步提升國內產能，但受限於設備更新週期 與品質限制，進口扣件仍將持續扮演核心角色。

樂觀情境需具備更強勁的工業活動、更廣泛運用中國產 業信貸設施，以及更完善的結算系統。在此情境下，俄羅斯 的扣件與機械零件進口活動可能溫和增長，尤其當價格壓力 減緩時。

悲觀情境可能涉及經濟進一步衰退或更嚴厲的制裁，這將 導致進口量減少，並促使買家轉向選擇更多國內替代品。即便 在這種情況下，某些扣件類別仍難以被國內生產商複製，至少 能維持進口需求的核心部分。

產業參與者的戰略考量

瞄準俄羅斯市場的供應商應密切關注法規變 動。遵守國際貿易規則至關重要，特別是針對含鋼 材成分或具雙重用途潛力的商品。競爭優勢將取 決於可靠性、運輸穩定性、靈活的付款安排，以及 為操作複雜機械買家提供的技術支援。

俄羅斯貿易持續轉向中國及更廣闊的亞洲地 區，為具備擴產能力且能維持穩定品質的出口商創 造商機。俄羅斯的工業基礎依然龐大且活躍。挑戰 在於如何在經濟波動與地緣政治壓力並存、同時 存在強勁結構性需求的市場中求得平衡。供應商 還需密切關注次級制裁執行的變化，即使產品本 身不受限制，此類制裁仍可能影響物流合作夥伴及 金融渠道。

資料來源 : Chinese Customs (GACC)

European Commission - Russia Sanctions

US BIS / OFAC export controls

Reuters China-Russia trade reporting (2024-2025)

ITC Trade statistics for international business development

瑞典 主要扣件 需求產業分析

瑞典作為歐洲工業化程度最高的國家之一， 擁有多元化的製造業基礎，為探討扣件的需求 潛力提供了肥沃土壤。透過分析瑞典的產業結 構、產出量及關鍵工業領域，我們能鎖定扣件 需求可能集中的領域。這可為供應商、貿易商 或出口商提供有用的市場訊號。

瑞典產業綜合概況

製造業是經濟的重要支柱

根據近期產業部門細分數據，2024年工業（涵 蓋製造業、採礦業、能源業及建築業）貢獻了瑞 典國內生產總值（GDP）約22.6%。更精確地說， 2024年製造業增值達841.5億美元。從歷史數據 來看，製造業已佔其GDP將近20%。

在製造業領域，傳統重工業部門，像是 鋼鐵（基 礎金屬及金屬製品）、汽車、工業機械與金屬加工 仍佔據重要地位。瑞典的「先進製造/工業工程」

產業規模估計約達400億美元 ，對出口貢獻卓著。

據報導，瑞典約75%的出口額源自製造業/工業工 程領域。

製造業同樣為龐大勞動力(數以十萬計的人口) 提供就業機會：據某些資料估計，近年來製造業僱

用人數約達70萬至80萬人。

如此廣泛的工業基礎意味著， 瑞典仍高度依賴機械接合（扣 件）至關重要的生產領域。

產業多元性— 從金屬業、 林業、再到機械產業都有

瑞典的產業結構廣泛且多屬重 工業。正是這類產業特質，在眾多應 用場景中持續催生對扣件的穩定需求。 瑞典的多元產業涵蓋： •金屬與基礎金屬製品。

所有金屬加工工程(無 論是建造鋼結構、框架、機械外殼、鈑金外罩，抑或重 型結構部件)皆需使用扣件或焊接組件，包括涵蓋鋼鐵生產、 金屬加工及金屬製成品。2024年，瑞典金屬與基礎金屬製品產 業營收約達92億美元，產業規模萎縮0.9%。礦石產量略超過 8,000萬噸，較2023年下降5%，

但營運礦場數量增至十三座。儘 管產量下滑，瑞典憑 藉天然資源與能源 體系優勢，仍持續

引領永續且無化石 燃料的高階金屬材料 生產領域。1

• 汽車及運輸設備 製造（像是隸屬於 製造業中「機動車輛 及運輸設備」分類的車 輛、拖車、半掛車、重型車輛）。

金屬與 基礎金屬 製品

瑞典 主要 重工業 航空產業

自動化設備、 金屬加工 汽車及 運輸設備 製造

建築與 基礎建設

林業

工業機械 與設備、 機械工程、

2024年，瑞典汽車及運輸設備製造 業預估營收達52億美元，產量為270,500台，因電動車轉型 趨勢導致產量較往年下滑。據Sharing Sweden指出，該產業 2023年僱用約60,400名全職員工，其出口額佔瑞典2022年 商品總出口額約14%。 2

• 工業機械與設備、機械工程、自動化設備、金屬加工。 瑞

典工業加工自動化市場規模於2024年估值達3.906億美元， 2025年預估成長至4.079億美元。此外，該產業預期將延續成 長軌跡，2030年可望達到4.464億美元，2025至2030年間年 複合成長率為2.25%。3

• 林業，涵蓋木材、紙漿/造紙、木製品及木質建築材料。 2024年，瑞典林業成為重要經濟支柱，出口額達196億美元， 約佔其產品總量的85%。該產業創造14萬個就業機會，其營 運消耗瑞典總用電量約15%，主要能源來自生物能源。2020 至2024年間，該產業更投入69億美元進行投資。 4

1 https://www.sgu.se/en/about-sgu/news-from-sgu/2025/june/swedish-mining-industry-continues-togrow--despite-decreased-ore-production-in-2024/#:~:text=The%20ore%20production%20in%20 Sweden,extending%20the%20lifespan%20of%20mines.

• 航空產業。 2024年，瑞典航空產業市值約達140億 美元，2021年銷售收入約為25.86億美元，預計到 2033年將達到52.4億美元。該產業以國防領域為核 心驅動力，Saab等企業訂單量顯著增長。同時在電動 航空技術研發中居於領導地位，例如推動「瑞典電動 航空計畫」（ELISE）等創新項目。

• 建築與基礎建設，尤其考量到建築業在輔助工業活 動與城市發展方面的重要性。 2024年瑞典建築業總 值約達493億美元，其中交通基礎建設領域雖具顯著 規模但呈現萎縮態勢，估值約為168.6億美元。儘管 住宅建設因高利率而大幅下滑，但交通與能源領域的 投資預期將為整體市場提供支撐。據預測，該年度建 築業總體規模以實質價值計算將萎縮約3.9%。 5

量化觀點:

瑞典的扣件進口(美元)

進口來源 2024 年

瑞典2024年進口結構呈現高度集中的採購模式。 在總額達5.252億美元的進口中，德國佔比逾四分之一， 達1.424億美元。 原因可能在於：德國地理位置鄰近、 物流體系穩定可靠，且在工業領域享有卓越的信譽聲譽。

更耐人尋味的是位居第2位的台灣。 台灣以7,990 萬美元的成績，取得遠超其國土規模預期的地位。 這絕 非偶然，而是體現了專業化、穩定性，以及買家所信賴 的高精度製造能力。儘管中國擁有全球製造規模，其 4,670萬美元的進出口額仍落後於台灣。此差距揭示了

採購環境中，品質、信譽與技術標準與價格同等重要， 而這些正是台灣往往更具優勢的領域。

瑞典的扣件出口(美元) 出口目的國

2 https://sharingsweden.se/app/uploads/2024/11/SI_IP_Transport_Overview_241101.pdf

3 https://www.nextmsc.com/report/sweden-industrial-process-automation-market

4 https://www.nextmsc.com/report/sweden-industrial-process-automation-market

義大利以4,190萬美元位居主要出口國第五位，這凸 顯了一個模式現象：瑞典仰賴具備工程品質、可預測供應 鏈及法規一致性的合作夥伴。產業層級的劃分並非取決於 純粹的生產能力，而是基於保障性、精準度與穩定性。

瑞典2024年對外扣件貿易量達3.998億美元， 其分布 模式絕非隨機形成。該國出口版圖雖廣，但商業重心仍牢 牢扎根於一些區域市場。

挪威以5,740萬美元位居榜首， 鑒於北歐供應鏈緊密 整合且物流順暢，此結果並不意外。但請注意排序位於其 後的國家：美國以4,130萬美元緊隨其後，德國則以3,310 萬美元緊咬不放。此結構顯示，瑞典成功出口這些國家主 要是因為有既有的信任基礎、法規相容性與對先進可靠商 品的需求。

丹麥（2,960萬美元）與英國（2,520萬美元）的市場 表現印證了關鍵觀點：瑞典最穩固的市場在於那些重視品 質勝於規模、並高度重視可靠長期合作夥伴的國家。這些 市場並非僅憑價格競爭就能贏得，而是由技術標準、文化 親近度與產業契合度共同塑造而成。

簡單來說，這些數字揭示了一個高度穩定的出口生態 系統，也就是廣泛國際的布局，但無可否認地主要還是集 中在經濟與法規與瑞典最親密的盟友。

結語

綜觀瑞典的產業結構與貿易模式，其扣件需求根植 於技術要求高且歷史悠久的傳統領域，而非投機性增長 領域。

金屬、汽車、機械及林業加工等重工業持續主導 產出與就業，確保了機械接合產品方案擁有穩定的基礎 需求。即便在面臨週期性壓力的領域(如:建築業、車 輛生產或基礎金屬業)，其基礎工程強度仍維持高位。

這些產業若缺乏可靠的緊固系統便無法運作，意味著符 合瑞典對精密度、認證標準及供應鏈穩定性要求的供應 商，即便面臨短期波動仍將保持市場競爭力。

瑞典的進出口動態強化了其產業輪廓。瑞典依賴以品 質與工程標準著稱的夥伴，而非廉價大量供應，其對外貿 易最為強勁的地區，正是那些工業期望與其自身相呼應 的區域。這種契合度表明，瑞典扣件市場不僅規模龐大， 還更具選擇性。對外國供應商或出口商而言，商機確實 存在，但前提是必須滿足瑞典產業視為不可妥協的技術、 法規與可靠性門檻。數據本質上揭示了這樣一個市場： 需求雖強勁，但進入門票必須憑實力而非價格贏得。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Sharareh Shahidi Hamedani博士

5 https://www.nextmsc.com/report/sweden-construction-market#:~:text=Sweden%20Construction%20Industry%20 Overview%20The%20Sweden%20Construction,CAGR%20of%206.6%25%20from%202025%20to%202030.

通膨

經濟成長放緩 2025 巴西扣件供需

現走弱信號

綜

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

合市場最新數據報告，巴西經濟 2025 年 各季度和上下年度表現波動起伏明顯。第 一季 GDP 成長率受惠出口動能強勁 ( 相較於 2024 年第 4 季，季增率 1.4%)，並在所有 G20 國家中居領 先地位，甚至優於中國和土耳其。

第二季的表現 開始出現轉折，

經濟表現動能 放緩以及遭遇 多重挑戰。

惟好景不常，第二季的 表現開始出現轉折，經濟 表現動能放緩以及遭遇多 重挑戰，主要是因為市場通 膨壓力持續加大 ( 有巴西 經濟學家稱 2025 全年通膨 指數將達到 4.45%)，迫使 巴西央行把基準利率維持 在 10.75% 的高位，讓巴西國內市場的投資意願和 消費需求受到一定程度的壓抑。加上巴西政府近期 採取較為嚴格的財政措施以實現財政目標，間接導 致經濟增長速度放緩。

市場分析普遍認為巴西 2025 全年度的 GDP 表 現可能不會出現顯著的成長波段，預測可能降低至 2% 的水準 ( 穆迪預測 2.1%、巴西央行預測 2.0%、 Deloitte 預測 2.8%)，接下來的 2026 和 2027 年也 可能再度下修至 2% 以下。此外，美國川普總統對全

球鋼鋁產業實施 50% 鋼鋁稅後，美國的訂單下滑造成 市場需求趨緩，同樣也對這個南美第一大經濟體的相關 產業造成龐大的經營成本壓力。在這些市場面和法規面 的綜合影響下，也讓支撐巴西各產業的扣件業開始感受 到當地市場供需逐步降溫的跡象。

2025年巴西全年度的GDP表現預測

穆迪2.1%

巴西央行2.0%

Deloitte2.8%

以下是 2023 年、2024 年到 2025 年一月至十月 巴西扣件進出口的變化統計。雖然筆者撰文當下巴西 官方統計局的數據僅更新至 2025 年 10 月份，但若從 2023 年的單月平均進出口重量和價值來回推估算，已 能多少看出 巴西扣件市場的供需已經出現下行訊號， 預測 2025 年全年度巴西扣件的出口和進口應該仍會 低於上一年度的表現。

表格數據依2025年重量排序; 資料來源: http://comexstat.mdic.gov.br/en/geral

巴西扣件在 2023 至 2024 年間的進口量和進口值呈現增長態勢，僅有從美國和印度的進口出現反轉下滑。2025 年前 10 個月巴西從全球共進口約 20.77 萬噸扣件產品 ; 若以金額來看，共進口約 96.68 億美元。中國、義大利和日本 是其前三大進口夥伴，將近 65% 的進口扣件來自中國，顯見中國在巴西進口扣件的主導地位。另外還有約 6% 來自義大 利，5% 來自日本供應商，不過其供應數量遠不及中國廠商。台灣則跟美國和德國一樣在巴西扣件市場分別約有 3% 的 市佔率。南韓、印度和法國也是巴西扣件進口的前十大合作夥伴。

出口

表格數據依2025年重量排序; 資料來源: http://comexstat.mdic.gov.br/en/geral

巴西雖然本身是扣件進口導向的國家，但其扣件產業仍有部分銷往國外市場，且多數侷限在 美國和南美洲國家，前十大出口夥伴中僅有德國和法國是歐洲國家。巴西的扣件出口從 2023 年 開始就已經開始出現頹勢。2025 年前 10 個月，巴西共出口約 2 萬噸扣件到全球，若以金額計算， 共出口約 1.33 億美元。有很大的部分是出口到阿根廷、巴拉圭、美國和烏拉圭。其中 阿根廷就佔 了巴西扣件總出口約 36%，巴拉圭約佔 22%，美國約 14%，烏拉圭約 6%。 結語

作為金磚創始五國之一和南方共同市場 (Mercosure) 創始締約國的巴西，是整個拉丁美洲國土面積最大、人口數最 多 ( 約 2 億人 ) 和經濟發展底氣最充足的國家之一，其工業實力在拉丁美洲長年都是跟墨西哥互爭一二，也是觀察拉丁 美洲市場經濟發展的重要風向球，其風吹草動都有可能牽動阿根廷、智利、祕魯、哥倫比亞、巴拿馬、巴拉圭等周邊中 美洲和南美洲經濟體的表現。儘管短期內巴西扣件供需市場呈現一波走弱態勢，但由於巴西本身擁有豐富的鐵礦礦藏 和成熟的汽車製造、航太、鋼鐵、造船等重要工業，在南美洲仍是支撐戰略產業發展相當重要的角色。從巴西 2025 年 扣件進口前幾大的合作夥伴來看，除了在平均價格擁有競爭優勢的中國之外，很多都是擅長生產供應中高階扣件產品 的國家，像是義大利、日本、美國、德國和台灣，這對主力為高精密、特殊件或是中高端產業用扣件的製造業者來說，或 許也可列入未來產品行銷拓展和市場開發的重要開發名單。

對等關稅對 台日韓汽車零組件 產業影響與機會 (上篇)

日本、韓國與台灣汽車產業概況

&新款電動 車型

出口值（美元） 整車1,220億，零組件630億

主要品牌積極投入電動車 車零組件出口成長受美國市場帶動 主要挑戰與趨勢 電動車滯後，晶片短缺 國內需求減退，電動車研發強 市場回歸常態，電動車快速成長

日本

根據內閣統計，2024 年 日本汽車產業產值占整體製造 業GDP18.9%，略高於德國18.3%，低於韓國25.4%，日 本製造業與 10 年前相較變化不大，以汽車整車與零組件、 工業機器人、半導體與工具機為主。以汽車產業為例，直接 與間接從業人口 552 萬人，約占日本總就業人口 8.3%，汽車 與零組件製造業是日本的核心產業，受制於全球晶片短缺， 2024 年銷售各式車輛共 442.1 萬輛，乘用車銷售 372.5 萬輛， 商用車銷售 69.6 萬輛，汽車產業出口值 1,850 億美元，其中 汽車整車 1,220 億美元，汽車零組件 630 億美元等，除供應 內需市場外，汽車整車與零組件 也是日本重要的出口品項。

受到國際、國內與經濟驅動，日本製造業正出現龐大且 結構性變化，日本在電動化步調緩慢，根據日本汽車工業協 會 (JAMA) 統計，在 2024 新車的銷售當中 35.1% 屬於複合 動力車，僅 0.6% 是純電動車，不同於當前的國際趨勢。The Climate Group 報告指出，倘若日本無法在 2030 年前，將 銷售的新車轉型為 100% 電動車，可能失去全球一半的汽車 市場，屆時將導致 172 萬個工作職位消失，且失去 14.4% 的 GDP 動能，這些趨勢也觸發日本政府與產業積極尋找刺激 電動車發展的政策與產業策略。

韓國

2024

年韓國整體汽車產量下滑，主要受國內市 場需求不振影響，Hyundai 因市場需求疲軟，國內 銷量下滑。出口市場方面，全球總出口量維持微幅成 長，尤其電動車是出口成長的重要推動力，2024 年 韓國汽車產量下滑 2.7%，總共 413 萬輛，排名下滑 至全球第七位，國內需求疲軟，受高利率、可支配所 得減少等因素影響，韓國國內汽車市場表現不佳， 銷售量年減 2.8%，不過 Kia 汽車 2024 年全球銷售 量 309 萬輛，創下歷史新高，營業利潤與銷售額也 創下新紀錄。

韓國以現代汽車集團 (Hyundai Motor Group) 為 首，涵蓋 Genesis、Hyundai、Kia 等三個品牌，近年 積極投入研發電動車專屬平台 ( 如 E-GMP、IMA、 PBV)、電池技術與氫能技術等，在全球電動車浪潮中 展現強大企圖心。Genesis 是韓國品牌中唯一明確宣 示 ZEV( 零碳電動車 ) 年限的品牌，2025 年起新車皆 以電動車為主，2030 年全車系為純電動車，2035 年 實現碳中和，未來並加強智慧座艙等新技術的策略 研發；Hyundai 與 Kia 則於 2023 年設定 2030 年電

動車銷量大幅提升的目標，並強化增程電動車 (EREV) 與燃料電池電動車 (FCEV) 研發，以對應部分國家市場電動車成 長放緩與政策變動的彈性空間，未來計畫以新平台持續研發新款電動車型，並加強電池、氫能、機器人、空中移動等事業； SsangYong 於 2023 年正式更名為 KG Mobility (KGM)，在更名後積極開發電動車，未來則以擴充產品線為主。

台灣

2024 年台灣汽車產業約占製造業總產值 3.4%，汽車產業整體表現平穩，全年新車銷售量 45.8 萬輛，較 2023 年 下滑約 4.0%，主要原因是 2023 年受疫情缺車紅利影響，銷售量達到歷史高峰 47.7 萬輛，2024 年回歸常態。市場結 構上，進口車市占率微幅提升至 49.1%，電動車市場持續快速成長，年增率超過五成，市占率創下 8.3% 新高，並有國 產純電動車款 LUXGEN n7 貢獻銷量，零組件產銷出現緩步成長，主要受惠於美國市場需求，但全球供應鏈挑戰依然 存在。

2024 年新車銷售策略，部分國產車廠為提升市占率，透過降價促銷等手段應對市場，市場偏好休旅車 (SUV)，國 產純電車 LUXGEN n7 以親民價格銷售 7,000 多輛。在總體經濟挑戰下，零組件產業在第二季呈現緩步成長趨勢，零 組件外銷美國新台幣978.9億元，表現優於預期，占外銷總值52.3%。2025 年汽車零組件產業受對等關稅與匯率 影響，面臨嚴苛挑戰。政策與展望國產自製率規範，自 2024 年 8 月起實施的國產車自製率規範，影響部分國產車款 的銷售與產品計畫。2025 年新車市場主要動能來自汰舊換新補助政策接近落日、新車款推出及電動車市場的持續發 展，惟 2025 年實施的對等關稅，消費者觀望明顯，影響整車銷售量，2025 年汽車銷售量將降至 40 萬輛，較 2024 年 衰退 12.6%。

預估2025年汽車零組件產銷，台灣汽車零組件絕大多數屬於售後服務市場，受對等關稅與新台幣急遽 升值影響，生產值新台幣2,728.4億元，較2024年衰退3.5%。

實施對等關稅對美國、日本、韓國與台灣汽車產業影響

川普總統在 2025 年 3 月 26 日宣布汽車關稅在 4 月 2

日生效，自 4 月 3 日開始徵收，對所有非美國製造的進口汽 車與汽車零組件課徵 25% 關稅，加上原來的 2.5%，總關稅

累加稅率 27.5%，汽車零組件有 1 個月寬限期，最遲至 5 月 3 日，課稅範圍擴及引擎、變速箱、驅動裝置等，隨後經過談 判，對日本與韓國實施 15% 關稅，對台灣實施 20% 關稅，此 舉標誌著川普政府進一步升級「美國優先」(America First) 政策主軸，延續其第一任期對中國、歐洲與北美夥伴進行的 貿易強硬立場。

(一)對美國汽車產業影響

美國實施對等關稅的目的如下：

1. 促進美國製造業回流與就業成長：美國汽車產業 長期外移，導致美國中西部工業區陷入產能與就 業衰退，藉由提高進口汽車與零組件關稅，激勵 美國本土生產誘因，吸引車廠回流設廠製造，創 造就業機會。

2. 減少貿易逆差：2024 年美國汽車零組件進口值 1,967 億美元，乘用車整車進口值 2,136 億美元， 乘用車、貨車與零組件 ( 包括電動車電池 ) 總赤字 245 億美元，川普將此視為對外國「不公平貿易」 讓步的結果，企圖以課稅方式降低貿易赤字。

3. 提高談判籌碼：面對歐盟、日本與韓國在其他產業 ( 如半導體、醫藥 ) 對美設置關稅壁壘，美國透過 強硬課稅，迫使對方讓步，藉此促進更對等的貿 易條件。

4. 增加聯邦財政收入：白宮預估每年將為政 府新增 1,000 億美元關稅收入，可用於基 礎建設與製造業投資補貼等。

然而加徵關稅不一定有利於美國汽車產業，因 為高度倚賴加拿大與墨西哥的供應鏈，預估新關稅 可能將使每輛新車價格上漲數千美元，對加拿大、 墨西哥與中國加徵關稅將導致生產成本增加。根 據美國商務部與 Bloomberg 數據，2024 年進口汽 車占美國汽車銷售值約 5 成，汽車進口主要集中於 五個國家：墨西哥 (16.2%)、日本 (8.6%)、韓國 (8.2%)、 加拿大 (7.2%) 與德國 (5.1%)，這些國家在美國汽 車市場扮演關鍵角色，不僅提供大量進口整車，更 是全球汽車零組件供應鏈的重要樞紐。

各國占美國汽車銷售比例

▓ 墨西哥: 16.2%

▓ 日本: 8.6%

▓ 韓國: 8.2%

▓ 加拿大: 7.2%

▓ 德國: 5.1%

▓ 其他國家: 54.7%

墨西哥是美國最大汽車進口來源國，得益於美加墨協 議框架下的免關稅協定，2024 年對美出口值 785 億美元， 遠高於排名第二的日本 397 億美元。德國為主要高價車出 口國，面臨關稅衝擊尤其劇烈，汽車關稅將對德國出口帶 來打擊，處在德國汽車供應鏈中的國家也受到影響。德國 還需應對來自中國的競爭加劇、能源成本上升以及電動化 帶來的多重挑戰。Bloomberg 估計，若德國車廠全額承擔 25% 稅負，獲利將大幅減少 10~20%。汽車關稅亦將對加拿 大的製造業造成沉重打擊，2024 年加拿大向美國輸出 312 億美元汽車，使汽車成為加拿大最重要的出口產品之一。 通用汽車、克萊斯勒母公司 Stellantis、豐田汽車等公司在 安大略省均設有組裝廠。亞洲國家方面，則以日本與韓國 受到的衝擊較大，若再以汽車出口至美國占其 GDP 比率觀 察，經濟受到衝擊較大的國家前五名為斯洛伐克、墨西哥、 韓國、加拿大、日本。

汽車零組件向來是全球分工最密集的產業之一，若全 面納入課稅，將對整車製造商與供應鏈造成連鎖衝擊，主 要影響如下：

1. 成本結構惡化：BMW 從德國進口變速箱、Hyundai 進口電子控制模組等都將面臨大幅成本上升。

2. 供應鏈混亂與延遲：整車生產需仰賴全球零組件同 步交付，關稅將迫使廠商重整材料來源與運輸成 本。

3. 消費端壓力上升：根據 AutoForecast 估計，跨界車 成本恐增加4,000美元以上，美製電動車更將上漲 逾12,000美元。

4. Tier 2、Tier 3 零組件廠商受制：中下游供應鏈如感 測器、電氣零組件與模組供應商若無法轉進美國生 產，將失去競爭力。

USMCA 協定若得以豁免部分美加墨本地品質較高的 零組件，可稍微減緩衝擊，但規則嚴苛，實際操作空間相當 有限。

(二)對日本汽車產業影響

對等關稅對日本汽車產業的影響有利有弊，優勢是成 功將美國關稅從原本可能高達 25% 降至 15%，降低潛在的 巨大威脅，因此導致日本汽車類股股價上漲，顯示市場對 此協議的正面反應。然而此舉可能帶來影響，部分美國車商 可能因此提高其進口車價格，進而導致日本汽車在美國的銷 售量下滑；同時，日本車廠也可能面臨零組件價格的上漲。 關稅降低的利多，降低關稅壁壘，減少對日本汽車出口的 衝擊。

潛在的負面影響，部分美國車商可能因關稅上漲而提 高價格，導致日本汽車在美國的銷售量下滑，以及對日本汽 車產業的盈利能力產生負面影響。零組件成本增加，為應 對關稅，日本車商可能要求零組件供應商降低成本，可能 影響到汽車零組件產業發展。產業空洞化疑慮，若關稅影 響持續，可能會導致日本汽車產業的生產與就業機會減少， 甚至引發產業空洞化的疑慮。

(三)對韓國汽車產業影響

對等關稅對韓國汽車產業的影響主要是削弱過 去享有的零關稅優勢，增加進口成本，並可能損害 在美國市場的競爭力。雖然關稅從先前的 25% 降至 15% 是利多，但這項協議將韓國車與日本、歐盟等 國的待遇趨於一致，讓韓國喪失相較於日本等國的 價格優勢。可能導致韓國汽車在美國的銷售策略受 到影響，並促使企業尋求在美國設立更多生產基地 或分散市場以降低關稅衝擊。

在過去的美韓自由貿易協定(FTA)下，韓國汽 車以零關稅進入美國，相較於日本、歐盟等需要繳 納2.5%基本稅率的國家，韓國車享有顯著價格優 勢，然而新的15%對等關稅協議，使韓國汽車喪失 這項優勢，增加在美國市場的總體成本，削弱價格 競爭力。影響銷售策略與利潤，這項關稅變動可能 影響現代與起亞在美國的銷售策略與利潤空間。促 使企業調整策略，為減輕關稅負擔，部分廠商正加 速在美國生產，例如三星 SDI 計畫在 2025 年前在 美建廠生產動力電池，現代汽車集團也宣布在美國 進行大規模投資，但短期內仍難避免關稅衝擊。

韓國政府採取應對措施提供財政支援，擴大產 業支援資金規模，提供政策金融貸款給汽車產業， 並協助受關稅衝擊的中小企業。減稅優惠，受影響 企業可申請延長法人稅、附加價值稅、所得稅繳納 期限。促進市場多元化，為降低對美國市場的依 賴，政府鼓勵企業拓展其他海外市場，如東南亞和 中東地區。政府將持續推動技術升級和研發，以加 強韓國汽車在新能源車等領域的技術優勢，應對貿 易壁壘。

(四)對台灣汽車產業影響

台灣汽車產業因關稅率高於日韓而面臨較大的 競爭壓力，進口車價格下降也可能衝擊國產車市場。 日韓汽車產業則相對受益，尤其日本因對美國關 稅稅率與其他競爭國拉近，且日韓的汽車零組件貿 易條件優於台灣。競爭力下降，台灣汽車關稅稅率 (17.5%) 高於美國 (2.5%)，對進口車價格造成影響， 台灣國產車產業因長期高關稅保護，缺乏產品競爭 力，若進口車價格下降，可能衝擊國產車市場。

在美國對等關稅政策下，美國對台施壓調降汽 車關稅，對台灣汽車產業鏈造成衝擊，可能導致國 產車市場占有率下滑；雖然台灣汽車占美國市場的 出口比重不高，但台灣汽車零組件廠商可能因關稅 問題，面臨來自日韓的競爭壓力，如日本廠商的零組 件已享有較低的關稅，具備價格競爭優勢。

對等關稅政策對台日韓汽車產業帶來不同影響，台灣汽車產業因關稅率高於日韓，面臨較大的競爭壓力，市場 前景堪憂，日韓汽車產業則相對受益，在美國市場獲得競爭優勢，尤其在零組件出口方面，雖然美國對台灣汽車產業 施壓調降汽車關稅，但可能對國產車市場造成衝擊，尤其是當進口車價格下降時，同時其他台灣汽車零組件廠商也 可能面臨來自日韓的競爭壓力。

日本、韓國汽車零組件貿易條件比台灣有優勢，對等關稅率差異或許對日本與韓國汽車零組件產業而言，將在美 國市場擁有更強的價格競爭優勢。實施對等關稅對台灣汽車產業影響大致如下： (1) 對汽車廠商不利

台灣長期來以高關稅保護國內汽車產業，目前稅率 17.5%，根據財政部統計，2024 年台灣自美國進口 ( 日系 ) 汽 車新台幣 303 億元，台灣出口到美國 30 億美元 ( 主要是沙灘車 )，為增加國人對美國汽車的購買，川普極可能施壓 我方政府調降汽車關稅，進口車價格下降將導致國產車競爭力相對下滑，不利台灣汽車產業鏈與汽車整車產業。 (2) 對零組件廠商而言，多空皆有

汽車零組件方面，台灣 2024 年出口到美國的金額 31 億美元 ( 新台幣 1,026 億元 )，上市櫃公司受美國關稅衝擊 最大者可能為面板廠商，面板雙虎友達、群創在全球車用市場占領先地位，訂單涵蓋美日歐等國，因其未在美國設廠， 恐淪為受創嚴重廠商。

另一方面，多家汽車零組件廠已在美設廠生產，如東陽、堤維西與和大，尤其東陽已在美國德州設廠與積極投資 擴廠，後續即使貿易條件有所改變，是最被看好的受惠廠商；至於和大因生產的傳動軸可能會是第一波被課徵關稅 的關鍵零組件項目，能否能受惠仍待觀察。

此外，不論是進口車或是美國車在新關稅課徵後，整車價格都會明顯調高，因此消費者可能縮手或轉向二手車市 場，對於售後維修市場需求將增加，台灣向來以售後維修零組件為出口大宗，有利於零組件市場發展。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 蕭瑞聖

台灣扣件產業的應對重點與策略

2025年1月1日

台灣碳費開徵

國內定價機制啟動

2023年10月

CBAM啟動（EU 2023/956）

過渡期申報開始

2026年第1季

最終CBAM基準值公布

進口商成本確定

2025年10月8日

修訂（EU 2025/2083）

50噸豁免機制上路

2027年9月

2028年

CBAM檢討/擴大可能 扣件產業納入風險

CBAM證書繳交期限

首次完整合規週期

2034年

免費配額歸零

全面CBAM成本暴露

為何 CBAM 進入調整期 : 行政效率與中小企業承受度是修訂核心

歐洲議會和理事會在 2025 年 10 月 8 日修訂自 2023 年 10 月啟動的 EU2023/956 條例，以簡化和加強碳邊境 調節機制 (Carbon Border Adjustment Mechanism ，簡 稱 CBAM) ，歐盟委員會修訂後的 EU2025/2083 條例是 透過季度申報資料與利害關係人交流，確認在 2026 年過 渡期結束前完成制度簡化與強化，以確保後續實施順利。

根據過渡期蒐集到的進口分布與隱含排放資料，歐盟 執委會判斷進口端的排放高度集中在少數進口商身上，其 分析發現，CBAM 涵蓋的 97% 碳排放僅來自 20% 公司， 就行政作業負擔角度來看，免除剩餘 80% 公司的稅務責 任才是明智的。因此，修訂方向引入以年度累計淨重為基

礎的最低限度豁免，初始設定為 50 噸，並累計適用於鋼 鐵、鋁、化肥與水泥等產業貨物；電力與氫能因貿易模式 與排放特性不同，不納入該最低限度豁免機制。

只要進口商於同一日曆年內進口上述貨物的累計淨 重不超過 50 噸，該年度即可免於履行 CBAM 相關義務； 一旦超過門檻，則須就該年度進口的全部相關貨物承擔 完整義務，並不得透過拆單規避。歐盟亦明確指出，該 門檻設計的目標是讓至少 99% 的隱含排放仍納入 CBAM 適用範圍，使豁免僅落在不超過 1% 的排放量，同時大 幅降低多數進口商 ( 約 18.2 萬家進口商，大部分為中小 企業 ) 的行政負擔。

在金屬扣件的排放計算上，歐盟文件提出與產 業高度相關的系統邊界調整。對於目前納入 CBAM 的部分鋼鐵產品而言，其隱含排放主要取決於投入 原料或前驅物的隱含排放，而後段加工的排放通 常相對較低，且不少精加工環節由委外的獨立設 施 ( 意指不在金屬扣件工廠內 ) 完成，此類獨立設 施不在歐盟排放交易系統（EU’s Emissions Trading System，EU ETS）管轄範圍內。歐盟規劃將這類不 在 EU ETS 範圍內的精加工製程排放排除於 CBAM 排放計算的系統邊界之外，並以與 EU ETS 管轄範 圍一致作為簡化依據。

對以鋼材為材料核心的扣件產業而言，此項調 整意味著未來排放計算與合規溝通將更集中在原料 端的嵌入排放與其可追溯性，而非將大量 CBAM 成 本投向低占比的後段加工；不過，隨著歐盟 2025 年 12 月中旬發布之方法學討論文件進一步強調產

品製程中能源使用的揭露要求，若後製程涉及液化石油氣或液化 天然氣等燃料，其所產生的排放仍需納入整體隱含排放的計算， 相關細節則有待後續官方模板與申報流程正式公告。配套上，歐

盟亦強化預設值與核查安排，隱含排放若採預設值申報則不需核 查，僅實際值需要經認可核查機構核實，同時調整年度申報與繳 交證書的時程，讓授權申報人有更多時間蒐集資料、完成核查並 配置憑證。EU 2023/956 條例並提到，進口商可以使用 CBAM 證 書來抵銷超過基準值（經 CBAM 係數調整，2026 年為 97.5%） 的隱含排放量， 證書的定價將與 EU ETS 的平均拍賣價格保持 一致，2025 年的平均價格約為 73 歐元 / 噸二氧化碳，企業可在 2027 年 9 月之前購買 CBAM 證書並提交給歐盟以符合規定。

整體而言， 簡化措施一方面降低小量進口與下游加工端的 行政不便，另一方面把合規壓力更明確地導向鋼鐵原料端的排 放資料與跨供應鏈的一致性，對台灣金屬扣件業者而言，建立 可用於原料溯源與嵌入排放計算的資料結構，將比追逐所有細 碎製程數據更具優先性與成本效益。

CBAM 修改後的觀點 : 簡化不等於鬆綁，重點在公平的基準值

歐盟委員會雖已發布 CBAM 的暫定基準值，歐盟進口商和製造商可開始量化 CBAM 將帶來的成本，但 最終基準 值仍需等到 2026 年第一季才能公佈 ，且暫定基準值和各國預設值都較複雜，廠商在未來幾個月仍將面臨相當大的挑 戰和風險。歐洲工業扣件協會理事長曾在專訪中指出，目前 CBAM 的修訂方向雖然有簡化報告程序的趨勢，但協會仍 認為即使製程排放佔比看似可忽略，原料端的碳排才是未來客戶與供應鏈要求透明度的核心，但 報告義務簡化並不意 味著碳管理可以放鬆，甚至可能帶來標準不一的風險，例如 CBAM 在執行上降低行政要求，但未改善碳定價或排放判 定的一致性，更可能造成競爭環境的扭曲，使缺乏完善碳資料揭露的進口產品仍能進入市場，對既有供應商形成壓力。 此外，歐盟以抓大放小思維調整 CBAM 設計，短期確實能替豁免範圍內的企業大幅減輕申報與合規行政負擔，讓中 小企業與開發中國家供應鏈有更多時間建立排放資料與減排能力，避免因碳成本與合規成本過高而被迫退出市場，但這 種縮小範圍的訊號也可能外溢影響其他正在研擬碳邊境政策的國家。由於英國 CBAM 在設計上高度參考歐盟原則，美國 CCA 法案也常被視為回應歐盟 CBAM 的政策工具，後續各國是否仍會維持強硬的邊境碳政策值得追蹤；同時，對原本就 質疑 CBAM 的中國、印度、巴西等新興經濟體而言，若歐盟先行收斂適用範圍，反而可能被用來強化其對 CBAM 屬貿易 保護主義的論述，降低合作意願。這種兩難也反映在企業執行現實上，過去已有企業坦言難以滿足 CBAM 的資料要求， 調查顯示多數德國企業無法完整提供排放數據， 顯示制度再怎麼設計，落地仍取決於資料可得性與核算能力。這樣的發 展啟發台灣扣件產業，建立可信且連貫的產品碳足跡資料庫與原料排放計算機制才是進入歐盟市場的關鍵。

▼ 圖 1 歐盟 CBAM 對進口商品的成本影響情境分析

資料來源 : Fast makets carbon/ 本文作者整理 (2025/12/18)

歐盟的潛在危機 : 成本累積下的經濟失衡焦慮 【圖1】 顯示在不同碳價情境下， CBAM 對歐盟進口商品 所造成的成本影響。左軸是 CBAM 成本，右軸是 CBAM 成本 占進口貨品成本的比例，儘管 2026 年僅取消了 2.5% 的免費配 額，但 CBAM 成本在第一年的年度成長幅度最大，這代表所有 超過基準值的隱含排放量從一開始就需繳納 CBAM 費用，隨著 免費配額在 2034 年降至零，以及 EU ETS 價格持續攀升，成 本將逐年增加。根據研究機構的最終預測，到 2035 年，來自 CBAM 涵蓋產業的進口產品中，超過 90% 的產品將繳納超過產 品價值 10% 的稅款。

註 : 紫線代表基準情境，未來碳價仍依現行預期；藍線代表低碳價情境， 未來碳價偏低；黃線假設未來碳價高升

在低碳價情境中，碳價維持相對溫和，CBAM 成本 占進口貨值的比重雖然仍隨時間上升，但整體壓力相對 可控，對供應鏈的影響更偏向漸進調整，企業仍有空間 透過效率改善與成本分攤來吸收衝擊。然而在高碳價情 境下，隨著 EU ETS 價格顯著攀升，CBAM 成本不僅快 速放大，甚至可能在中長期成為進口貨值中不可忽視的 一部分，對高碳原料與相關製品形成結構性不利條件， 迫使市場重新評估供應來源與交易可行性。其實不管是 哪種情境，皆可看出 CBAM 所帶來的成本壓力將隨年度 逐年增加，雖不至於立即改變貿易結構，卻會持續壓縮 產品利潤空間，降低進口競爭力，若歐盟境內供應鏈不 足以自產自足，可預見產品供需失衡後造成通膨的現象。

這三種情境共同亦指向同一個關鍵訊息，即 CBAM 的真正影響不在於啟動當下，而在於碳價走勢與時間累 積效應，一旦進入高碳價軌道，碳成本將不再只是合規 議題，而是直接左右進口競爭力與供應鏈選擇的核心變 數。總部位於巴黎且為全球航空、汽車與包裝產業關鍵 供應商的鋁業大廠 Constellium ，其執行長 Jean-Marc

Germain 於 2025 年底罕見直言，CBAM 應該徹底取消， 否則將對歐洲產業造成如同凌遲般的長期傷害，甚至導 致產能外移與結構性衰退。

這番話的分量，在於說話者並非高碳，也非出口歐 盟的弱勢企業，而是高度在地化、理論上應受 CBAM 保護的歐洲本土製造商。 Constellium 本身主要使用歐

洲鋁原料與在地加工，理論上並不直接承擔 CBAM 碳稅。 然而，市場對於 CBAM 在 2026 年正式上路的預期心理， 在 2025 年底時推升歐洲鋁價至近一年的高點。未來所有 鋁材價格都將同步上漲，無一倖免，而這種成本並非一 次性衝擊，而是持續侵蝕客戶利潤的慢性消耗。

Constellium進一步指出 CBAM 的 幾個關鍵缺陷，對全球製造業同樣具有 參考價值，首先是海外供應商可透過出 口鋁廢料規避碳稅，將低碳產品送往歐 洲，同時在其他市場繼續生產高碳產品 其實對全球總碳排沒有實質幫助，卻 推高歐盟使用鋁的成本，這也是為何 Constellium執行長直言，CBAM 表面 上是氣候政策，實際上卻可能削弱歐洲 自身競爭力。

扣件產業與鋁業面臨的問題本質高度相似，扣件高度 依賴鋼材、線材、熱處理與表面處理；客戶多位於歐洲汽 車、機械、建築供應鏈。依 Constellium 所言，CBAM 成 本不會只有發生在進口端，而是沿供應鏈層層放大、逐步 轉嫁，換言之，即使扣件不在 CBAM 第一波名單中，也已 身處 CBAM 的價格傳導路徑上，值得台灣業者警戒。

台灣扣件業此刻的應對重點 : 面對國內外減碳風潮須建立減碳自證能力

在制度設計上，歐盟 CBAM 並非完全忽略出口國 既有的碳定價機制，而是允許進口商在特定條件下，就 產品在原產國已實際支付的碳價格申請抵扣。依 CBAM 規定，若出口國已對該產品所含排放課徵碳費或碳稅， 且該碳價格可被證明已實際支付、具備明確計算基礎， 進口商即可在申報時，按規定減少需交回的 CBAM 證 書數量。換言之， CBAM 的核心並非「重複課稅」，而 是補足與 EU ETS 之間的碳價差距。

台灣現行碳費制度雖尚未與 EU ETS 直接連動，但 其性質屬於明顯的碳定價機制，理論上具備成為 CBAM 抵扣依據的潛在條件。雖目前並未設置單獨名為「碳 稅」的制度，但已依據《氣候變遷因應法》規劃實施碳 費制度，碳費制度自 2024 年起陸續完成三項配套子法， 包括碳費徵收辦法、溫室氣體減量指定目標與自主減量 計畫管理辦法等，象徵台灣正式進入碳定價時代。

碳費制度規定自 2025 年 1 月 1 日起正式開始徵收， 對象為年度排放量達一定門檻的企業，將依據前一年度 的排放量申報在 2026 年 5 月前完成繳交。徵收費率由中 央主管機關核定，初期一般費率訂為每公噸溫室氣體排 放 300 元新台幣，並搭配自主減量計畫等優惠費率機制。 企業的溫室氣體排放範圍涵蓋直接排放（範疇一）及使 用電力等間接排放（範疇二），主要對象包括製造業與 能源業等高排放單位。

在台灣碳費制度的設計下，是否納入徵收對象並非 以產業別或企業名稱為依據，而是取決於單一廠址或企 業的年度溫室氣體排放量是否達到法定門檻。就扣件產 業而言，具備規模化產能、集中熱處理或高用電製程的 大型廠商，較有可能成為第一波實質面對碳費制度的對 象；相對之下，中小型扣件廠多半仍處於間接影響或準 備階段。

台灣碳費制度一覽

面向

開徵日期

繳費期限

細節

2025 年 1 月 1 日

2026 年 5 月（依 2025 年排放量） 標準費率 每公噸溫室氣體新台幣 300

涵蓋範圍

範疇一（直接） + 範疇二（電力）

對象判定 單一廠址 / 企業達排放門檻 扣件產業影響

大型熱處理 / 高用電廠商首當其衝

未來是否能實際抵扣， 關鍵並不在於制度名稱，而在於以下三個實務要件： ( ) 碳費是否確實針對產品所含排放課徵

( 二 ) 是否能清楚對應到特定產品或製程的排放量

( 三 ) 相關資料是否具備可供歐盟認可的查核與佐證能力。

在這樣的架構下，台灣扣件業即使短期內未直接面對 CBAM

課徵，仍有必要及早建立與碳費制度相容的排放資料與 產品碳足跡結構，因為這些資料不僅關係到國內碳費負擔，未來亦將成為與歐洲客戶溝通 CBAM 抵扣與碳成本分攤的重 要基礎。

長期視角下的

CBAM: 從合規議題走向競爭條件的重塑

從長期視角來看， CBAM 並非一次性制度，而是一套將隨歐盟產業與能源政策動態調整的工具。依目前政策討論方 向， 歐盟預計於 2028 年還會再度檢視並修正 CBAM 架構，評估是否進一步擴大適用範圍，涵蓋更多下游製品，例如汽 車零組件與家電產品，這兩者亦是我國扣件產業的重點下游應用客戶。

值得注意的是，歐盟一方面討論擴大碳關稅適用範圍，另一方面卻在產業壓力下放寬燃油車相關政策，歐盟執委會 在 2025 年 12 月 16 日提案， 2035 年新車的平均碳排量較 2021 年減少 90% 即可，銷售仍須以電動車為主，但允許少量 的油電混合車、氫能車或油車。此舉顯示其在能源轉型與產業競爭力之間正進行現實層面的再平衡。這種政策張力亦意 味著未來 CBAM 的演進未必呈現單一路徑的持續加大力度，更可能會在減碳目標、產業承受度與地緣政治競爭之間反覆 調整。當政策不斷修正、產業邊界持續外推，真正具備韌性的企業，將不是單純追逐法規變化者，而是能在不確定環境 中，持續管理碳風險並重新定位自身競爭條件的供應者。

深度解構2025年 美國汽車市場

數據說明： 本文數據來自美國人口普查局的貿易統計。

美國人口普查局貿易統計分析涵蓋所有運輸方式的進出 口情況。該金額以美元離岸價計算。本文提及的汽車海

關類別為 HS 8703 （設計用於運輸人員的乘用車及其他 機動車輛）、 8704 （用於運輸貨物的機動車輛，即商用 卡車、皮卡車和貨車）以及 8702 （用於運輸十人或以上 的機動車輛）。

2025 年的進出口數據與其銷 售數字同等重要，能清楚揭示美 國汽車市場的走向。 在上半年三 個季度，美國從外國貿易夥伴進 口近 1,700 億美元的汽車，同時 出口約 550 億美元，這凸顯了車

輛貿易流量龐大且明顯失衡的規 模，深刻塑造著整個產業。 美國 統計貿易數據顯示，在製造商擴 大國內生產，政策制

定者強調製造回歸美 國的背景下，全球供 應鏈的深度整合持續

支撐美國汽車市場。

進 口仍是美國供應乘 用車給消費者的重要 來源，而美國製造的

卡車和 SUV 出口則強 化了該國作為大型車

輛關鍵生產中心的角 色。 主要汽車製造商

包括通用汽車、福特、 豐田、現代 - 起亞和 Stellantis ，不僅在需

求上競爭，還在進出口

及北美生產能力管理 上競爭。

表 1. 美國汽車總進口金額（2025 年第一到三季）

美金離岸價

透過貿易流量了解美國汽車市場

2025 年，貿易流量持續在美國汽車市場扮演決定性角色。海關編 碼為 HS 8703 的乘用車進口佔入境機動車輛貿易的 80% 以上 ( 表1 ) ， 顯示美國市場持續依賴外國 ( 特別是北美和亞洲 ) 製造汽車及跨境生 產網絡。值得注意的例外是 2025 年 4 月，新實施的關稅開始影響貿 易模式，日本乘用車進口佔比升至近 27% ，而墨西哥降至 19% 。

圖1. 2025 年前三季美國汽車進口來源

( 圖 1) 墨西哥在前三季大 致維持美國首要汽車貿 易夥伴的地位，佔美國 乘用車總進口約 19% 至 28%。南韓則以 13% 至 20% 的佔比緊隨其後。

圖2. 2022-2024年美國汽車進口來源 36,374,594,568

44,756,998,737

49,738,617,899

32,824,690,540

40,057,174,369

40,273,817,559

21,772,192,544

30,652,068,339

37,385,704,329

26,269,664,042

34,702,042,653

28,260,178,443

19,493,279,051

23,715,840,265

25,331,212,277

6,407,059,524

6,526,828,838

9,721,259,848

4,754,066,508

6,499,356,688

6,251,746,137

3,537,284,645

5,056,678,330

3,941,188,238

3,235,911,400

3,882,075,347

3,836,972,760

2,325,655,240

2,485,384,504

3,659,622,168

單位 : 美金離岸價

0 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000

上半年進口量也反映出顯著的月度波動。三月進口 表現高於平均水準，其後四月急劇收縮，總進口金額從 約 2,050 萬美元降至 1,320 萬美元。後續月份持續低於 第一季水準，顯示政策變動及供應策略轉移後的調整 期。從地理位置來看，大多數進口乘用車被輸送到密西 根州和加州，兩州合計佔每月總進口量約 35% ，反映 其在汽車經銷、製造及消費者需求中的核心角色。

海關編碼為 HS 8704 的卡車和皮卡貿易也呈現類 似模式，進口高度集中於北美夥伴。墨西哥和加拿大合 計佔該類別美國總進口的 90% 以上，而英國和日本各 約 1% 。過去數年，卡車和皮卡進口穩定增長，從 2022 年約 350 億美元增至 2024 年的 475 億美元，成長近 35% 。此趨勢反映美國對輕型卡車和皮卡的持續需求， 以及支撐這些車輛類別的北美生產網絡深度整合。

海關編碼為 HS 8702 設計用於運輸十人或以上的 機動車輛，屬於更專業的進口細分市場。美國在此類別 的採購主要集中於加拿大、土耳其和北馬其頓。加拿大 的角色反映其與美國運輸及商用車製造的長期整合，提 供符合美國規格的穩定巴士供應。同時，土耳其和北馬 其頓作為巴士和客車的全球出口樞紐，滿足利基需求及 特殊配置。在土耳其， TEMSA、Otokar 和 MercedesBenz Türk 等製造商主導對美出口，而加拿大供應商如 New Flyer、Motor Coach Industries 和 Prevost 仍是美 國運輸單位和車隊營運商的關鍵供應者。

在出口方面，美國對外出口的車輛遠少於進口， 反映貿易特徵由生產專業化而非由整體市場量所驅 性進口，此方法突顯貿易流量如何深嵌於美國汽車產 業結構。

從墨西哥、加拿大、日本和韓國進 口的車輛支撐價格敏感及省油市場 領域，而美國本土生產日益趨向全 尺寸皮卡、大型 SUV 和高級車款的 出口定位。

要真正理解 2025 年美國汽車市場，必須從生產、 銷售與貿易的交集點切入。進出口數據揭示銷售數字 無法捕捉的結構現實，而汽車製造商的表現反映其有 效駕馭這些動態的程度。隨著領先代工廠商持續精進 生產及採購策略，貿易流量仍將是美國汽車市場競爭 力的關鍵指標。

泰國曼谷國際金屬加工設備展

助力東協金屬加工產業升級

這一場在曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）舉行的第 39 屆東 南亞金屬加工業盛會，匯聚超過三千個國際品牌，涵蓋機床、鈑金 加工、焊接、工業機器人、測量儀器、工廠自動化、人工智慧等多項尖 端技術，吸引了來自東協地區的金屬加工業者前來參觀，提升產業 生產力與競爭力。

匯達向參觀者介紹了旗下發行的雜誌，並推廣整合全球扣件 供應商資訊的服務。同時積極收集訪客聯絡資料，透過網站推動 線上媒合，提供國內外扣件及相關機械設備廠商商機對接。

在 11 月 19 日至 22 日的展期中，匯達發現現場訪客以東南亞 當地人和日本人居多，也有部分歐洲人參與，大家主要是觀察設備與新 科技動態。匯達也聽聞，目前中國出口至泰國的機台享有免稅優惠，促 使不少泰國業者採購中國機台生產。此外，現場參展商來源廣泛，台灣、 日本與中國企業比例較高，尤以日商為主力，展出各類金屬加工相關設備。

此次參展，匯達精準把握專業觀眾需求，除了宣傳扣件產業資源， 還促進現場廠商與買家之間的交流與合作，鞏固在國際金屬加工領域 的重要角色，助力推動亞洲金屬加工產業的智能化與國際化發展。

搶攻東南亞機械市場新藍海

2025 年 12 月 4 日至 6 日，第 10 屆越南胡志明國際五金工具展於胡志明市西貢展覽會議中心盛大舉辦。 作為越南機械與配套產業的重要展會，該活動占地超過 6,000 平方公尺，共設 450 個展位，聚焦工具、電動 工具、扣件、建築五金及個人防護設備等五大類產品，涵蓋工程、製造、維修、組裝、建築與 DIY 等多個領域， 進一步推動當地機械製造業發展。展會迎來十周年慶典，主辦單位致力吸引國際知名品牌參展，促進外資 投資、技術轉移與全球供應鏈整合，搭建當地品牌發展與出口成長平台，同時推廣使用國產產品。

匯達攤位於展會期間接待眾多主要來自越南河北省的專業買家與貿易批發商，訪客熱切詢問成型機械 設備與電錘性能，並積極尋找可靠源頭廠家。多名客戶表達與匯達合作意願，期待透過旗下雜誌推廣其產 品。市場消息顯示，越南買家傾向選擇已在當地設有代理的產品，以確保售後服務與供貨穩定。外貿客戶則反 映海關查驗嚴格、通關手續繁瑣成為挑戰。此屆 展商多為中國五金企業，主打電鑽、螺絲、釘子、扳手及電梯 配件等產品。

匯達除借此機會介紹旗下多本專業刊物，並積極蒐集大量潛在合作夥伴的 聯繫資訊，為未來長期合作打下基礎。儘管整體展會人流不算龐大，匯達透過 主動邀請與專業解說，成功引起訪客關注，展現明顯的合作潛力，為拓展東南 亞市場注入新動力。

東協扣件貿易 統計洞察：

企業投資新機遇

誰是東協 市場霸 主？

2025年以來全球局勢更加不定且動盪，除了台灣業者之外，他國業者也將東南亞視為分散政經波動風險的 投資標的。過去5年以來，東南亞尤其是東協國家的扣件需求呈現增長的態勢，東協的主要經濟指標也揭示出成 長的動能。我們是否能從這些指標的統計數據中，看出當地的扣件需求趨勢？ 本文將分析東協的經濟指標，並整 理出東協十國的扣件貿易統計排行，以及每個東協國家的前十大進口與出口貿易夥伴，供讀者作為未來事業投資 的參考。

另外，本文截稿當下可取得的最新數據皆為2024年，來源取自東協官方統計網站(ASEANstats)。

東協7項主要經濟指標持續增長

表1 列出東協7項主要經濟指標。東協在2024年總人口排名為全球第三，佔全球人口數的8.4%，其中有將近一 半人口的年齡低於30歲，有超過一半人口居住於城市，反映出此區域的人口相當年輕，且其都市化速度很快。在2020 到2024的五年之內，東協「人口」成長了 3.8%，達到6.82億人。同期間的「GDP」成 長28.8%，達3.98兆美金；「人均GDP」成 長22.6%，達5,768.30美金；「商品貿易額」 成長43.9%，達3.84兆美金，其中「出口額」 成長39.8%，達1.95兆美金，「進口額」成 長48.5%，達1.89兆美金；「外國直接投資 流入額」成長88.6%。

除了總人口的單位數成長之外，其餘指 標都展現出雙位數的成長，顯見東協的經濟成 長動能與潛力正在跳躍式上升。扣件產品是否 也包含在此上行的趨勢之中呢？

表1.東協主要經濟指標

東協全區域的扣件貿易統計

進口需求大幅增加，中國與日本市占率最高

圖1 顯示東協十國(加總)自全球進口扣件的金額， 在2024年達到了五年以來的高峰，達到39.18億美金， 與2020年相比成長高達37.0%。這段區間除了2023年的 下降之外，其餘年度都是正成長，可以說東協在此區間整體 上是大幅成長。

成長主因包括製造業與基礎建設的大規模擴張，汽車與 電子產業活絡，提升對工業級扣件的需求。此外，疫情後全 球供應鏈分散，外資加碼設廠，促使原料和零件進口回溫。

東協各國積極推動工業4.0與智慧製造政策，也刺激高規格 扣件的需求上升。整體來看，東協扣件需求大幅增加，主要 受惠於產業發展、基建投資與國際供應鏈重組。

圖2 顯示東協地區的前五大進口來源是中國(14.48 億美金，佔36.9%)、日本(7.47億美金，19.0%)、美國(3.28 億美金，8.37%)、台灣(2.07億美金，5.29%)、馬來西亞 (1.68億美金，4.31%)。中國的市佔率遠高過其他國家， 甚至是台灣的七倍。

出口量能復甦，主攻美國

圖3 顯示東協十國(加總)對全球出口扣件的金額， 在2022年達23.39億美元高峰，2023年因全球需求疲 弱、通膨壓力、終端市場庫存調整等因素重跌17.4%。

2024年則回彈7.8%，顯示 出口量能恢復成長動能 ，主 因包括全球經濟回穩，區內製造業、建設與汽車產業活絡，

且部分市場庫存消化完畢後回補訂單。當時的中國經濟復甦 和東協區域協定帶動區域出口增長，也促使東協各國出口量 回升。此外，東協各國產能提升、價格競爭力、以及國際供 應鏈的靈活調整同樣是出口恢復的重要推力。

圖4 顯示東協地區的前五大出口對象是美國(2.59億美 金，佔12.4%)、德國(1.76億美金，8.4%)、日本(1.62億美金， 7.7%)、印尼(1.57億美金，7.5%)、印度(1.39億美金，6.6%)。

東協地區主要將扣件出口至美國。

泰國領銜東協扣件進口以及出口量能

圖1 東協地區自全球進口扣件總額

4,500,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000 4,500,000,000

3,500,000,000 4,000,000,000

3 500 000 000 4,000,000,000 4,500,000,000

圖1. 東協地區自全球進口扣件總額

3,500,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2,858,893,240 3,642,698,457 3,809,139,194 3,674,162,420 3,918,093,272

2,500,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

2,858,893,240 3,642,698,457 3,809,139,194 3,674,162,420 3,918,093,272

2,858,893,240 3,642,698,457 3,809,139,194 3,674,162,420 3,918,093,272

[HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、開口墊 圈（含彈簧墊圈）及類似製品

[HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、開口墊 圈（含彈簧墊圈）及類似製品

圖1. 東協地區自全球進口扣件總額 [HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、開口墊 圈（含彈簧墊圈）及類似製品

[HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、開口墊 圈（含彈簧墊圈）及類似製品

圖2. 2024年東協地區的前十大扣件進口來源

中國

馬來西亞

1,448,458,981

單

日本

中國

747,047,513

美國

日本

328,024,813

台灣

美國

207,379,543

1,448,458,981

馬來西亞

台灣

168,698,893

747,047,513

馬來西亞

新加坡

161,987,838

328,024,813

韓國

新加坡

泰國

英國

207,379,543

157,266,616

德國

韓國

泰國

德國

英國

泰國

英國

114,434,053

100,768,103

1,448,458,981 747,047,513 328,024,813 207,379,543 168,698,893 161,987,838 157,266,616 114,434,053 100,768,103 53,211,639

168,698,893 161,987,838 157,266,616 114,434,053 100,768,103 53,211,639

1,448,458,981 747,047,513 328,024,813 207,379,543 168,698,893 161,987,838 157,266,616 114,434,053 100,768,103 53,211,639 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

53,211,639 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

0 500,000,000 1,000,000,000

單位：美金

單位：美金

單位：美金

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

單位：美金

圖3. 東協地區對全球出口扣件總額

2,400,000,000

2 400 000 000

單 位 ：

圖3. 東協地區對全球出口扣件總額

圖3 東協地區對全球出口扣件總額

圖2. 2024年東協地區的前十大扣件進口來源 1,648,062,422 2,077,220,694 2,339,101,165 1,931,457,054 2,083,795,956 1,500,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,800,000,000 1,900,000,000 2,000,000,000

1,648,062,422 2,077,220,694 2,339,101,165 1,931,457,054 2,083,795,956 1,500,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,800,000,000

美 金

2,300,000,000

圖3. 東協地區對全球出口扣件總額

2,200,000,000

2,100,000,000

2,100,000,000 2,200,000,000 2,300,000,000 2,400,000,000

2,000,000,000

1,900,000,000 2,000,000,000

1,900,000,000

2,100,000,000

圖2. 2024年東協地區的前十大扣件進口來源 1,648,062,422 2,077,220,694 2,339,101,165 1,931,457,054 2,083,795,956 1,500,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,800,000,000

圖2. 2024年東協地區的前十大扣件進口來源 1,648,062,422 2,077,220,694 2,339,101,165 1,931,457,054 2,083,795,956 1,500,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,800,000,000

[HS 7318]

[HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、 開口墊圈（含彈簧墊圈）及類似製品

鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、 開口墊圈（含彈簧墊圈）及類似製品

[HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、 開口墊圈（含彈簧墊圈）及類似製品

[HS 7318] 鐵或鋼製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、 開口墊圈（含彈簧墊圈）及類似製品

圖4. 2024年東協地區的前十大扣件出口對象

美國

美國

德國

日本

印尼

印度

馬來西亞 泰國 菲律賓

美國

圖4 2024年東協地區的前十大扣件出口對象

德國

176,067,543

德國

日本

162,298,783

印尼

日本

157,689,067

印度

印尼

馬來西亞

印度

泰國

馬來西亞

菲律賓

泰國

菲律賓

荷蘭

新加坡

荷蘭

新加坡

139,506,204 106,045,069 104,576,658 98,525,866 84,608,490 74,407,949

139,506,204

259,724,397

259,724,397 176,067,543 162,298,783 157,689,067

259,724,397 176,067,543 162,298,783 157,689,067 139,506,204 106,045,069 104,576,658 98,525,866 84,608,490 74,407,949 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000

單位：美金

泰國

越南

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000

單位：美金

單位：美金

0 100,000,000

單位：美金

泰國

106,045,069 104,576,658 98,525,866 84,608,490 74,407,949 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000

圖5 顯示 泰國在2024年是東協第一大扣件進口國， 進口額達10.37億美金，其後分別是越南的8.72億美金，

圖5. 2024年東協各國自全球進口扣件金額 [HS 7318]

圖5 2024年東協各國自全球進口扣件金額 [HS 7318]

圖4. 2024年東協地區的前十大扣件出口對象 1,037,346,587

259,724,397 176,067,543 162,298,783 157,689,067 139,506,204 106,045,069 104,576,658 98,525,866 84,608,490 74,407,949

圖5. 2024年東協各國自全球進口扣件金額

圖4. 2024年東協地區的前十大扣件出口對象 1,037,346,587

[HS 7318]

872,319,136

872,319,136

馬來西亞的6.20億美金，印尼的5.00億美金，新加坡的4.94億美金，菲律賓的2.86億美金，柬埔寨的8,158.37 萬美金，緬甸的975.54萬美金，汶萊的844.85萬美金，寮國的747.23萬美金。

1,037,346,587

越南

圖5. 2024年東協各國自全球進口扣件金額 [HS 7318]

620,130,230

620,130,230

500,371,715

500,371,715

494,141,977

620,130,230

872,319,136

81,583,781

286,523,470

494,141,977

286,523,470 81,583,781

500,371,715

494,141,977

286,523,470 81,583,781 9,755,454

荷蘭

這些國家具備產業基礎、自動化及工業化快速發展、 區域製造中心地位，且其基礎建設和出口加工區持續擴 張。其中泰國汽車、家電、基建業高度發展；越南成為外 資生產基地，電子、機械和建築用扣件需求強勁；馬來西 亞、印尼同樣因汽車、電子與建築業帶動進口量；新加坡 雖市場小但精密製造需求高；菲律賓則由住宅及產業基建 投資拉升需求。這些經濟體共同反映出 東協主要製造與出 口型國家對扣件的需求高。

圖6 顯示 泰國在2024年同時也是東協第一大扣件出 口國， 出口額達5.94億美金，其後分別是越南的5.41億 美金，新加坡的4.09億美金，馬來西亞的3.28億美金， 印尼的1.31億美金，菲律賓的7,514.14萬美金，緬甸的 194.20萬美金，汶萊的39.21萬美金，柬埔寨的12.49萬 美金，寮國的4.84萬美金。

泰國具備完整汽車、電子、家電產業供應鏈，以及高 產能與區域物流中心優勢，是東協最大出口國。越南因外 商大量設廠、出口導向型產業快速成長、勞動成本較低， 帶動本地扣件生產並轉口全球。新加坡雖產業規模小，卻 以精密製造、高科技工業為主，對高值扣件出口有競爭力。

泰國

84,608,490 74,407,949

98,525,866

新加坡 單位：美金 1,037,346,587 872,319,136

越南

馬來西亞

印尼

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000

泰國

越南

新加坡 馬來西亞

圖5. 2024年東協各國自全球進口扣件金額 [HS 7318]

圖5.2024年東協各國自全球進口扣件金額 [HS7318]

單位：美金 1,037,346,587

872,319,136

620,130,230

620,130,230

500,371,715

494,141,977

500,371,715 494,141,977 286,523,470

286,523,470

81,583,781 9,755,454 8,448,595

81,583,781 9,755,454 8,448,595 7,472,327

7,472,327

0 500,000,0001,000,000,0001,500,000,000 單位：美金

0 500,000,0001,000,000,0001,500,000,000 單位：美金

圖6.2024年東協各國對全球出口扣件金額 [HS7318]

圖6. 2024年東協各國對全球出口扣件金額 [HS 7318]

594,516,963 541,867,807 409,706,882 328,480,582 131,574,510 75,141,464 1,942,098 392,180 124,994 48,475

0 200,000,000400,000,000600,000,000800,000,000 單位：美金

594,516,963 541,867,807 409,706,882 328,480,582 131,574,510 75,141,464 1,942,098 392,180 124,994 48,475 0 200,000,000400,000,000600,000,000800,000,000 單位：美金

馬來西亞享有多元產業結構、外資聚落、港口基礎建設便捷，利於扣件出口。印尼則因人口規模、製造體系逐步強化與 區域輸出增加，出口表現增長。這些國家共同特徵是製造業基礎紮實、國際供應鏈連結度高與良好的基礎建設。

泰國身為東南亞最重要生產製造基地，具備成熟的加工技術與物流整合能力，可將進口原料與零件再製、組裝後出 口至全球，形成高進高出特點。此外，泰國積極吸引外資建廠，政策鼓勵出口加工，供應鏈完整，讓其在進出口扣件市 場均居首位。

產業結構多元、國際供應鏈連結與區域樞紐角色，使泰國在扣件市場展現競爭優勢。

東協各國家的扣件貿易統計

接下來我們要將焦點放在 每一個東協國家的扣件貿易動能 、其在2024年的 前十大貿易夥伴 以及 各個貿易夥伴在前 十大夥伴中的占比 ，詳見 圖7(按英文國家名稱的字母順序排列)。

圖 7. 2024年東協各國的扣件貿易動能與前十大夥伴 汶萊

2024年汶萊進口前十大來源 (單位：美金)

阿聯酋, 201,595, 2 55%

德國, 209,145, 2 64%

台灣, 227,775, 2 88%

日本, 422,814, 5 34%

英國, 726,575, 9 18%

瑞士, 170,496, 2 15%

, 2,461,098, 31 09%

馬來西亞, 1,561,876, 19 73%

中國, 1,080,639, 13 65%

新加坡

馬來西亞

中國

美國

英國

日本

台灣

德國

阿聯酋

尼泊爾, 5,135, 1 32% 阿聯酋, 1,994, 0 51% 泰國, 1,233, 0 32% 越南, 1,154,

新加坡, 152,575, 39 24%

美國, 8,887, 2 29%

英國, 20,059, 5 16%

, 75,273, 19 36% 印尼, 33,610, 8 64%

荷蘭, 88,910, 22 87%

新加坡

荷蘭

馬來西亞

美國, 854,396, 10 79%

2024年汶萊進口前十大來源 (單位：美金)

2024年汶萊進口前十大來源 (單位：美金)

阿聯酋, 201,595, 2 55% 瑞士, 170,496, 2 15%

阿聯酋, 201,595, 2 55% 瑞士, 170,496, 2 15%

瑞士

新加坡

2024年汶萊出口前十大對象 (單位：美金)

, 1,233, 0 32% 越南, 1,154,

馬來西亞

新加坡

★ 2020至2024年(以下皆稱為「同期間」)總額大跌 46.8%，落在844.85萬美金。汶萊的進口需求在疫情爆發 後大幅縮水，至2024年雖有復甦但仍未見大幅的回彈力道。

德國, 209,145, 2 64%

德國, 209,145, 2 64%

台灣, 227,775, 2 88%

台灣, 227,775, 2 88%

日本, 422,814, 5 34%

, 2,461,098, 31 09%

, 2,461,098, 31 09%

, 1,561,876, 19 73%

馬來西亞

美國

★ 主要進口來源是新加坡(31.0%)、馬來西亞(19.7%)、中國 (13.6%)、美國(10.7%)。從新加坡、馬來西亞這兩個東南亞 國家進口的比例總合為50.8%。進口自英國、德國、瑞士這 三個歐洲國家的佔比13.9%，略高於中國。

, 1,561,876, 19 73%

, 1,994, 0 51%

, 1,233, 0 32%

★ 2020至2024年(以下皆稱為「同期間」)總額大增 921%，達39.2萬美金，但金額規模小，擺動幅度大， 不易形成參考價值高的趨勢化走向。

, 1,994, 0 51%

, 5,135, 1 32%

英國

日本

新加坡, 152,575, 39 24%

, 5,135, 1 32%

★ 主要出口對象是新加坡(39.2%)、荷蘭(22.8%)、馬來 西亞(19.3%)。出口到新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、 越南這五個東南亞國家的比例總和為50.8%。

, 20,059, 5 16% 美國, 8,887, 2 29%

, 8,887, 2 29%

, 88,910, 22 87%

英國, 726,575, 9 18%

, 1,080,639, 13 65%

台灣

, 854,396, 10 79%

, 854,396, 10 79% 英國, 726,575, 9 18% 日本, 422,814, 5 34%

, 1,080,639, 13 65%

★ 汶萊主要向東南亞、歐洲、中國、美國採購。

阿聯酋

2024年柬埔寨進口前十大來源 (單位：美金)

義大利, 95,494, 0 12%

馬來西亞, 98,989, 0 12%

美國, 339,408, 0 42%

韓國, 448,567, 0 55%

台灣, 1,120,521, 1 38%

日本, 1,314,146, 1 62%

香港, 2,172,340, 2 68%

泰國, 2,903,382, 3 58%

越南, 3,651,936, 4 51%

2024年柬埔寨進口前十大來源 (單位：美金)

2024年柬埔寨進口前十大來源 (單位：美金)

義大利, 95,494, 0 12%

義大利, 95,494, 0 12%

馬來西亞, 98,989, 0 12%

美國, 339,408, 0 42%

馬來西亞, 98,989, 0 12%

中國

越南

泰國

香港

日本

台灣

韓國

美國

馬來西亞

義大利

中國

越南

中國

泰國

越南

香港

韓國, 448,567, 0 55%

美國, 339,408, 0 42%

台灣, 1,120,521, 1 38%

韓國, 448,567, 0 55%

日本, 1,314,146, 1 62%

台灣, 1,120,521, 1 38%

香港, 2,172,340, 2 68%

日本, 1,314,146, 1 62%

泰國, 2,903,382, 3 58%

越南, 3,651,936, 4 51%

333,024,395

日本

台灣

韓國

美國

美國

馬來西亞 義大利

馬來西亞

義大利

★ 同期間總額大漲54.2%，達到8,158.37萬美金。連續 五年成長，顯見扣件需求動能持續穩健成長。

★ 高達85.0%的比例進口自中國，顯示柬埔寨與中國之 間在進口方面的關係緊密。

★ 柬埔寨主要從中國進口。

, 20,059, 5 16%

, 33,610, 8 64%

★ 汶萊主要出口到東南亞與荷蘭。

, 33,610, 8 64%

新加坡, 152,575, 39 24% 荷蘭, 88,910, 22 87%

, 75,273, 19 36%

, 75,273, 19 36%

2024年柬埔寨出口前十大對象 (單位：美金)

韓國, 70, 0 06%

寮國, 119, 0 10%

丹麥, 290, 0 23%

香港, 389, 0 31%

日本, 438, 0 35%

肯亞, 3,651, 2 92%

中國, 44,348, 35 49%

越南, 40,485, 32 40%

美國, 19,181, 15 35%

2024年柬埔寨出口前十大對象 (單位：美金)

泰國, 15,987, 12 79%

2024年柬埔寨出口前十大對象 (單位：美金)

韓國, 70, 0 06%

韓國, 70, 0 06%

寮國, 119, 0 10%

寮國, 119, 0 10%

丹麥, 290, 0 23%

中國, 44,348, 35 49%

香港, 389, 0 31%

丹麥, 290, 0 23%

中國, 44,348, 35 49%

日本, 438, 0 35%

香港, 389, 0 31%

肯亞, 3,651, 2 92%

日本, 438, 0 35%

肯亞, 3,651, 2 92%

泰國, 15,987, 12 79%

, 15,987, 12 79%

越南, 40,485, 32 40% 美國, 19,181, 15 35%

, 19,181, 15 35%

, 40,485, 32 40%

★ 同期間總額大增55.9%，達12.4萬美金，金額小，擺動大， 不易形成趨勢化走向。

★ 近三分之一比例各自出口到中國(35.4%)與越南(32.4%)，其 次是美國(15.3%)、泰國(12.7%)。出口到越南、泰國、寮國 這三個東南亞國家的比例總和為45.2%，整體來說高於中國。

★ 柬埔寨主要出口到東南亞、中國、美國。

義大利, 95,494, 0 12%

印尼自全球進口總額

印尼自全球進口總額

馬來西亞, 98,989, 0 12%

美國, 339,408, 0 42%

韓國, 448,567, 0 55%

台灣, 1,120,521, 1 38%

日本, 1,314,146, 1 62%

香港, 2,172,340, 2 68%

泰國, 2,903,382, 3 58%

越南, 3,651,936, 4 51%

越南

泰國

, 68,862,687, 85 01%

, 290, 0 23% 寮國, 119, 0 10% 韓國, 70, 0 06%

, 389, 0 31%

, 438, 0 35%

, 3,651, 2 92%

印尼對全球出口總額

馬來西亞 義大利 中國, 44,348, 35 49% 越南

, 15,987, 12 79%

印尼對全球出口總額 [HS 7318]

, 19,181, 15 35%

2024年印尼進口前十大來源 (單位：美金)

馬來西亞, 10,438,330, 2 27% 義大利, 8,434,303 1.84% ,

馬來西亞, 10,438,330, 2 27% 義大利, 8,434,303 1.84% , 2024年印尼進口前十大來源 (單位：美金)

台灣, 11,764,007, 2 56%

台灣, 11,764,007, 2 56%

韓國, 16,985,392, 3 70%

韓國, 16,985,392, 3 70%

新加坡, 21,221,160, 4 62%

, 21,221,160, 4 62%

, 27,261,986, 5 94%

, 27,261,986, 5 94%

2024年印尼進口前十大來源 (單位：美金)

寮國自全球進口總額

馬來西亞, 10,438,330, 2 27% 義大利, 8,434,303 1.84% ,

台灣, 11,764,007, 2 56%

2024年印尼出口前十大對象

2024年印尼出口前十大對象

, , 3,061,240 2.73%

日本

日本

馬來西亞

義大利

★ 在2022年達到總額的高峰，達5.91億美金，但要注意其 後連兩年下滑，截至2024年尚未跌破2021年的水準。

日本

中國

★ 多達40.8%進口自日本，佔比超過三分之一，其次是中國 佔23.4%。印尼從日本與中國大量進口的態勢明顯。

韓國, 16,985,392, 3 70%

新加坡, 21,221,160, 4 62%

澳洲, 27,261,986, 5 94%

美國, 28,229,915, 6 15%

★ 印尼主要從日本、中國與東南亞進口。

泰國, 39,926,938, 8 69%

日本, 187,389,008, 40 80% 中國, 107,649,773, 23 44%

泰國

美國

★ 從泰國、新加坡、馬來西亞這三個東南亞國家進口的比例 總和為15.5%，整體來說僅次於中國。

澳洲

新加坡

韓國

台灣

馬來西亞

義大利

2024年寮國進口前十大來源 (單位：美金

2024年寮國進口前十大來源 (單位：美金)

馬來西亞, 43,946, 0 60% 法國, 37,045, 0 50%

, 43,946, 0 60% 法國, 37,045, 0 50%

新加坡, 53,805, 0 73%

日本, 104,152, 1 41%

日本, 104,152, 1 41% 新加坡, 53,805, 0 73%

, 4,082,393,

德國, 136,456, 1 85%

德國, 136,456, 1 85%

, 185,105, 2 51%

, 337,199, 4 58% 澳洲, 185,105, 2 51%

, , 3,061,240 2.73% 澳洲, 2,630,731, 2 34%

, 2,630,731, 2 34%

, 5,104,642, 4 55% 美國, 3,268,898, 2 91%

, 5,104,642, 4 55% 美國, 3,268,898, 2 91%

, 6,992,122, 6 23%

, 6,992,122, 6 23%

, 7,332,184, 6 53%

, 7,332,184, 6 53%

荷蘭, 8,543,015, 7 61%

, 8,543,015, 7 61%

泰國, 9,358,763, 8 34%

泰國, 9,358,763, 8 34%

馬來西亞 義大利 菲律賓, 54,057,542, 48 16% 德國 , 11,897,153, 10 60%

2024

, 54,057,542, 48 16%

德國 , 11,897,153, 10 60%

年印尼出口前十大對象

(單位：美金)

★ 總額雖在2023年一度下跌，但同期間大幅成長71.8%， 達到1.31億美金，整體持續上行，需求動能強勁。

★ 近一半的比例出口到菲律賓(48.1%)，其次是德國(10.6%)。

馬來西亞, , 3,061,240 2.73% 澳洲, 2,630,731, 2 34%

美國, 3,268,898, 2 91%

印度, 5,104,642, 4 55%

從菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞這四個東南亞國家進 口的比例總和為65.4%。

新加坡, 6,992,122, 6 23%

日本, 7,332,184, 6 53%

★ 印尼主要出口到東南亞、德國。

荷蘭, 8,543,015, 7 61%

泰國, 9,358,763, 8 34%

菲律賓, 54,057,542, 48 16%

德國 , 11,897,153, 10 60%

年寮國出口前三大對象 (

緬甸, 10,000, 20 63% 越南, 2,318, 4 78% 2024年寮國出口前三大對象 (單位：美金)

泰國, 36,158, 74 59%

, 36,158, 74 59% 緬甸, 10,000, 20 63% 越南, 2,318, 4 78%

寮國自全球進口總額

2024年寮國進口前十大來源 (單位：美金)

馬來西亞, 43,946, 0 60% 法國, 37,045, 0 50%

新加坡, 53,805, 0 73%

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

18,119,170 11,336,715 9,209,346

日本, 104,152, 1 41%

德國, 136,456, 1 85%

澳洲, 185,105, 2 51%

美國, 337,199, 4 58%

, 4,082,393, 55 39%

中國

泰國 越南

美國 澳洲

德國

日本

新加坡

2024年寮國出口前三大對象 (單位：美金)

, 10,000, 20 63% 越南, 2,318, 4 78%

, 36,158, 74 59%

, 2,043,043, 27 72% 越南, 346,794, 4 71%

2024年寮國進口前十大來源 (單位：美金)

2024年寮國進口前十大來源 (單位：美金)

馬來西亞, 43,946, 0 60% 法國, 37,045, 0 50%

新加坡, 53,805, 0 73%

馬來西亞, 43,946, 0 60% 法國, 37,045, 0 50%

馬來西亞

法國

★ 在2023年達到總額的高峰，達2,523.56萬美金，在 2024年大跌70.3%，觸底落在747.23萬美金。

新加坡, 53,805, 0 73%

日本, 104,152, 1 41%

2024年寮國出口前三大對象 (單位：美金)

2024年寮國出口前三大對象 (單位：美金)

日本, 104,152, 1 41%

德國, 136,456, 1 85%

★ 超過一半的比例進口自中國(55.3%)，其次是泰國 (27.7%)。從泰國、越南、新加坡、馬來西亞這四個東南 亞國家進口的比例總和為33.7%，整體來說次高於中國。

德國, 136,456, 1 85%

澳洲, 185,105, 2 51%

美國, 337,199, 4 58%

, 337,199, 4 58% 澳洲, 185,105, 2 51%

★ 寮國主要從中國與東南亞進口。

,

4 71%

馬來西亞

單 位 ：

單

500,000,000

香港, 15,676,274, 2 77%

英國, 15,396,248, 2 72% 印尼, 12,365,189, 2 18%

泰國, 19,050,272, 3 36%

德國, 23,591,561, 4 17%

台灣, 25,356,898, 4 48%

美國, 57,371,968, 10 13%

馬來西亞自全球進口總額 [HS 7318]

馬來西亞自全球進口總額 [HS 7318]

2024年馬來西亞進口前十大來源 (單位：美金)

中國

新加坡

日本

美國

台灣

中國, 230,208,656, 40 65%

德國

泰國

香港

美 金 單 位 ： 美 金 中國,

單 位

2024年馬來西亞進口前十大來源 (單位：美金)

2024年馬來西亞進口前十大來源 (單位：美金)

新加坡, 104,503,810, 18 45% 日本, 62,743,826, 11 08%

英國, 15,396,248, 2 72%

香港, 15,676,274, 2 77%

泰國, 19,050,272, 3 36%

香港, 15,676,274, 2 77%

印尼, 12,365,189, 2 18%

英國, 15,396,248, 2 72% 印尼, 12,365,189, 2 18%

泰國, 19,050,272, 3 36%

德國, 23,591,561, 4 17%

英國

印尼

中國

新加坡

中國

日本

新加坡

日本

美國

美國

台灣

台灣, 25,356,898, 4 48%

39,852,517

德國, 23,591,561, 4 17%

台灣, 25,356,898, 4 48%

美國, 57,371,968, 10 13%

美國, 57,371,968, 10 13%

, 62,743,826, 11 08%

, 62,743,826, 11 08%

, 104,503,810, 18 45%

, 104,503,810, 18 45%

40 65%

,

40 65%

德國

台灣

泰國

德國

香港

泰國

英國

香港

印尼

英國

印尼

★ 在2022年達到總額的巔峰(6.12億美金)後，在2024 年再度創高，達6.20億美金。同期間內成長61.5%，成 長動能強勁。

★ 同期間總額大減54.1%，落在4.84萬美金， 金額過小，擺動大，不易形成趨勢化走向。

400,000,000

400,000,000

350,000,000

350,000,000

緬甸, 10,000, 20 63% 越南, 2,318, 4 78%

泰國, 36,158, 74 59% 緬甸, 10,000, 20 63% 越南, 2,318, 4 78%

★ 出口對象國的數量只有三國，出口需求低。

泰國, 36,158, 74 59%

285,875,944 328,480,582

[HS 7318]

300,000,000

300,000,000

卡達, 9,694,543, 4 06%

250,000,000

印尼, 9,924,532, 4 16%

250,000,000

土耳其, 10,211,938, 4 28%

200,000,000

荷蘭, 10,221,143, 4 28%

馬來西亞對全球出口總額 [HS 7318]

2024年馬來西亞出口前十大對象 (單位：美金)

285,875,944 328,480,582

波蘭, 9,448,766, 3 96%

馬來西亞對全球出口總額 [HS 7318]

德國, 18,930,043, 7 93%

泰國, 59,007,523, 24 71%

新加坡, 53,052,811, 22 22%

泰國

2024年馬來西亞出口前十大對象 (單位：美金)

中國, 19,018,811, 7 97%

2024年馬來西亞出口前十大對象

美國, 39,256,029, 16 44%

卡達, 9,694,543, 4 06% 波蘭, 9,448,766, 3 96%

卡達, 9,694,543, 4 06% 波蘭, 9,448,766, 3 96%

印尼, 9,924,532, 4 16%

印尼, 9,924,532, 4 16%

土耳其, 10,211,938, 4 28%

土耳其, 10,211,938, 4 28%

荷蘭, 10,221,143, 4 28%

荷蘭, 10,221,143, 4 28%

德國, 18,930,043, 7 93%

德國, 18,930,043, 7 93%

中國, 19,018,811, 7 97%

中國, 19,018,811, 7 97%

泰國, 59,007,523, 24 71%

泰國, 59,007,523, 24 71%

新加坡, 53,052,811, 22 22%

新加坡, 53,052,811, 22 22%

美國, 39,256,029, 16 44%

美國, 39,256,029, 16 44%

★ 在2021年達到總額的巔峰(3.63億美金)後回落， 並在2024年恢復成長，達3.28億美金，同期間內成 長21.4%，成長動能趨緩。

緬甸對全球出口總額

英國, 15,396,248, 2 72%

香港, 15,676,274, 2 77%

英國, 15,396,248, 2 72%

泰國, 19,050,272, 3 36%

香港, 15,676,274, 2 77%

泰國, 19,050,272, 3 36%

德國, 23,591,561, 4 17%

印尼, 12,365,189, 2 18%

, 12,365,189, 2 18%

, 9,694,543, 4 06%

, 9,448,766, 3 96%

德國, 23,591,561, 4 17%

★ 將近一半的比例進口自中國(40.6%)，其次是新加坡 (18.4%)、日本(11.0%)、美國(10.1%)。從新加坡、泰國、 印尼這三個東南亞國家進口的比例總和為23.9%，整體 來說僅次於中國。

台灣, 25,356,898, 4 48%

台灣, 25,356,898, 4 48%

美國, 57,371,968, 10 13%

, 230,208,656, 40 65%

中國, 230,208,656, 40 65%

2024年馬來西亞進口前十大來源 (單位：美金)

★ 馬來西亞主要從中國與東南亞進口，但日本與美國仍占 據至少一成的比例。

美國, 57,371,968, 10 13%

香港, 15,676,274, 2 77%

英國, 15,396,248, 2 72% 印尼, 12,365,189, 2 18%

日本, 62,743,826, 11 08%

泰國, 19,050,272, 3 36%

日本, 62,743,826, 11 08%

德國, 23,591,561, 4 17%

台灣, 25,356,898, 4 48%

美國, 57,371,968, 10 13%

日本, 62,743,826, 11 08%

, 104,503,810, 18 45%

新加坡, 104,503,810, 18 45%

, 230,208,656, 40 65%

新加坡, 104,503,810, 18 45%

2024年緬甸進口前十大來源 (單位：美金)

2024年緬甸進口前十大來源 (單位：美金)

印度, 113,515, 1 20%

印度, 113,515, 1 20%

德國, 145,346, 1 53%

德國, 145,346, 1 53%

美國, 101,346, 1 07%

美國, 101,346, 1 07%

義大利, 118,075, 1 25%

義大利, 118,075, 1 25%

越南, 179,411, 1 89%

越南, 179,411, 1 89%

中國

泰國

日本

韓國

台灣

越南

台灣, 273,357, 2 88%

印度, 113,515, 1 20%

德國, 145,346, 1 53%

2024年緬甸進口前十大來源 (單位：美金) 中國

義大利

德國

台灣, 273,357, 2 88%

美國, 101,346, 1 07%

14 14%

韓國, 447,869, 4 72%

印度

泰國

義大利

美國

印度

, 447,869, 4 72%

義大利, 118,075, 1 25%

日本

越南, 179,411, 1 89%

, 10,211,938, 4 28% 印尼, 9,924,532, 4 16%

, 9,924,532, 4 16%

泰國, 59,007,523, 24 71%

★ 泰國的佔比近四分之一(24.7%)，其次是新加玻 (22.2%)、美國(16.4%)。出口到泰國、新加坡、印 尼這三個東南亞國家的比例總和為51.0%。出口到德 國、荷蘭、土耳其、波蘭這四個歐洲國家的比例總和 為20.4%，整體來說僅次於新加坡。

, 10,221,143, 4 28%

, 10,211,938, 4 28%

泰國, 59,007,523, 24 71%

, 18,930,043, 7 93%

, 10,221,143, 4 28%

, 18,930,043, 7 93%

新加坡, 53,052,811, 22 22%

, 39,256,029, 16 44% 中國, 19,018,811, 7 97%

印尼, 9,924,532, 4 16% 卡達, 9,694,543, 4 06% 波蘭, 9,448,766,

★ 馬來西亞主要出口到東南亞與歐美。

新加坡, 53,052,811, 22 22% 美國, 39,256,029, 16 44% 中國, 19,018,811, 7 97%

, 10,211,938, 4 28%

, 10,221,143, 4 28%

中國, 19,018,811, 7 97% 德國, 18,930,043, 7 93%

泰國, 59,007,523, 24 71%

新加坡, 53,052,811, 22 22% 美國, 39,256,029, 16 44%

2024年緬甸出口前五大對象 (單位：美金)

印度, 1,835, 0 09%

印度, 1,835, 0 09%

馬來西亞, 2,762, 0 14%

, 1,612,653, 83 04%

泰國, 79,296, 4 08%

, 79,296, 4 08% 馬來西亞, 2,762, 0 14%

日本

南韓

2024年緬甸出口前五大對象 (單位：美金) 日本 南韓 泰國

日本, 1,612,653, 83 04%

2024年緬甸出口前五大對象 (單位：美金)

南韓, 245,552, 12 64%

印度, 1,835, 0 09%

, 245,552, 12 64%

馬來西亞

美國

韓國

★ 同期間總額連續五年共下跌75.5%，落在975.54萬美金，需求動能大幅衰退。

台灣

越南

德國

台灣, 273,357, 2 88%

馬來西亞, 2,762, 0 14%

★ 超過三分之一比例各自進口自中國(35.8%)與泰國(35.4%)。從泰國、越南這 兩個東南亞國家進口的比例總和為37.3%，整體來說高於中國人

義大利

★ 緬甸主要從東南亞與中國進口，但日本仍占據至少一成的比例。

韓國, 447,869, 4 72%

中國, 3,398,282, 35 84% 泰國, 3,363,334, 35 47% 日本, 1,340,720, 14 14%

印度

美國

泰國, 79,296, 4 08%

南韓, 245,552, 12 64%

★ 在2022年達到總額的巔峰(466.09萬美金) 後回落，同期間內雖然大增234%，但成長 已明顯減速。

日本, 1,612,653, 83 04%

★ 出口對象國的數量只有五國，出口需求低。

, 6,032,023, 2 35%

, 5,447,106, 2 12%

, 6,032,023, 2 35%

12,846,982, 5 00% 越南, 12,600,647, 4 91%

, 5,447,106, 2 12%

, 1,251,218, 1 82%

, 1,166,600, 1 69% 2024年菲律賓出口前十大對象 (單位：美金)

, 1,251,218, 1 82% 中國, 1,166,600, 1 69%

, 1,507,935, 2 19%

台灣, 3,029,116, 4 40% 泰國, 2,760,100, 4 01%

, 1,507,935, 2 19%

韓國, 3,453,519, 5 01%

韓國, 3,453,519, 5 01% 台灣, 3,029,116, 4 40% 泰國, 2,760,100, 4 01%

, 26,801,217, 38 91%

日本, 26,801,217, 38 91%

, 法國 3 788 963

2024年菲律賓進口前十大來源 (單位：美金)

240,000,000

220,000,000

泰國, 6,032,023, 2 35%

越南, 12,600,647, 4 91%

新加坡, 12,846,982, 5 00%

德國, 13,122,069, 5 11%

台灣, 14,162,385, 5 51%

香港, 5,447,106, 2 12%

, 89,499,499, 34 85%

日本, 58,395,454, 22 74%

中國

日本

馬來西亞

美國

台灣

德國

新加坡

越南

泰國

2024年菲律賓出口前十大對象 (單位：美金) 日本

西班牙, 1,251,218, 1 82% 中國, 1,166,600, 1 69%

巴西, 1,507,935, 2 19%

泰國, 2,760,100, 4 01%

台灣, 3,029,116, 4 40%

韓國, 3,453,519, 5 01%

法國, 3,788,963, 5 50%

日本, 26,801,217, 38 91%

美國, 19,400,935, 28 16%

美國, 16,654,733, 6 48%

馬來西亞, 28,083,627, 10 93%

香港

2024年菲律賓進口前十大來源 (單位：美金)

泰國, 6,032,023, 2 35% 香港, 5,447,106, 2 12%

中國

★ 總額雖在2022年一度下跌，但同期間大幅成長92.0%， 達到2.86億美金，整體持續上行，需求動能強勁。

越南, 12,600,647, 4 91%

新加坡, 12,846,982, 5 00%

, 89,499,499, 34 85%

日本

馬來西亞

美國

台灣

德國

★ 中國的佔比超過三分之一(34.8%)，其次是日本(22.7%)、 馬來西亞(10.9%)。從馬來西亞、新加坡、越南、泰國這 四個東南亞國家進口的比例總和為23.1%，整體來說略 高於日本，僅次於中國。

德國, 13,122,069, 5 11%

新加坡

台灣, 14,162,385, 5 51%

★ 菲律賓主要從中國、東南亞與日本進口。

, 16,654,733, 6 48%

, 58,395,454, 22 74%

, 28,083,627, 10 93%

2024年新加坡進口前十大來源 (單位：美金)

英國, 14,583,386, 3 51%

印尼, 15,153,734, 3 64%

義大利, 15,378,126, 3 70%

日本, 17,070,991, 4 11%

德國, 17,165,809, 4 13%

列支敦斯登, 20,136,399, 4 84%

台灣, 26,869,522, 6 46%

, 128,424,135, 30 88%

中國, 106,439,446, 25 60%

馬來西亞, 54,592,442, 13 13%

2024年新加坡進口前十大來源 (單位：美金)

英國, 14,583,386, 3 51%

印尼, 15,153,734, 3 64%

義大利, 15,378,126, 3 70%

日本, 17,070,991, 4 11%

德國, 17,165,809, 4 13%

列支敦斯登, 20,136,399, 4 84%

, 128,424,135, 30 88%

, 106,439,446, 25 60%

馬來西亞, 54,592,442, 13 13% 台灣, 26,869,522, 6 46%

越南

泰國

美國

中國

馬來西亞

台灣

列支敦斯登

德國

日本

義大利

印尼

美國

中國

馬來西亞

台灣

德國, 5,728,114, 8 32%

2024年菲律賓出口前十大對象 (單位：美金)

西班牙, 1,251,218, 1 82% 中國, 1,166,600, 1 69%

★ 在2021年達到總額的巔峰(1.42億美金)後回落，並在 2024年恢復成長，達7,514.14萬美金，同期間內下跌 31.2%，成長動能轉弱。

新加坡對全球出口總額

巴西, 1,507,935, 2 19%

泰國, 2,760,100, 4 01%

台灣, 3,029,116, 4 40%

香港 日本, 26,801,217, 38 91% 美國, 19,400,935, 28 16%

★ 日本的佔比超過三分之一(38.9%)，其次是美國(28.1%)。 出口到德國、法國、西班牙這三個歐洲國家的比例總和為 15.6%，整體來說僅次於美國。

韓國, 3,453,519, 5 01%

★ 菲律賓主要出口到日本、美國、歐洲。

法國, 3,788,963, 5 50%

, 5,728,114, 8 32%

2024年新加坡出口前十大對象 (單位：美金)

香港, 14,048,992, 4 24% 韓國, 6,954,196, 2 10%

菲律賓, 17,104,126, 5 17%

美國, 17,501,407, 5 29%

澳洲, 18,248,860, 5 51%

中國, 20,441,810, 6 18%

泰國, 21,593,849, 6 52%

印尼, 104,889,770, 31 68%

新加坡對全球出口總額 [HS 7318]

馬來西亞, 75,734,366, 22 88%

印度, 34,522,744, 10 43%

2024年新加坡出口前十大對象 (單位：美金)

香港, 14,048,992, 4 24% 韓國, 6,954,196, 2 10%

菲律賓, 17,104,126, 5 17%

美國, 17,501,407, 5 29%

印尼

馬來西亞

印度

泰國

中國

澳洲

印尼

馬來西亞

882,213,198 1,147,314,022 1,097,818,019 1,024,931,614 1,037,346,587 800,000,000 850,000,000 900,000,000 950,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000 1,100,000,000 1,150,000,000 1,200,000,000

列支敦斯登

德國

日本

義大利

印尼 印尼, 104,889,770, 31 68%

澳洲, 18,248,860, 5 51%

中國, 20,441,810, 6 18%

泰國, 21,593,849, 6 52%

604,781,260 667,555,890 605,387,733 594,516,963

馬來西亞, 75,734,366, 22 88%

印度, 34,522,744, 10 43%

★ 總額雖在2023年一度下跌，但同期間成長36.7%， 達到4.94億美金，整體持續上行，需求動能穩健。

★ 總額雖在2023年一度下跌，但同期間成長37.9%， 達到4.09億美金，整體持續上行，需求動能穩健。

★ 美國的佔比近三分之一(30.8%)，其次是中國(25.6%)、 馬來西亞(13.3%)。從列支敦斯登、德國、義大利、英 國這四個歐洲國家進口的比例總和為16.1%，整體來 說高於馬來西亞，僅次於中國。

2024年泰國進口前十大來源 (單位：美金) 日本

★ 印尼的佔比近三分之一(31.6%)，其次是馬來西亞 (22.8%)、印度(10.4%)。出口到印尼、馬來西亞、泰 國、菲律賓這四個東南亞國家的比例總和為66.2 %。

★ 新加坡主要出口到東南亞。

2024年泰國出口前十大對象 (單位：美金) 美國

★ 新加坡主要從美國、中國、歐洲、馬來西亞進口。

, 12,815,601, 1 34% 英國, 12,230,464, 1 28%

馬來西亞, 22,620,894, 5 55% 英國, 20,394,184, 5 00% 義大利, 16,794,275, 4 12%

美國, 91,929,210, 22 55% 印度, 阿根廷, 30,277,615, 7 43% 南非, 26,076,773, 6 40%

[HS 7318]

2024年新加坡進口前十大來源 (單位：美金

英國, 14,583,386, 3 51%

印尼, 15,153,734, 3 64%

義大利, 15,378,126, 3 70%

日本, 17,070,991, 4 11%

德國, 17,165,809, 4 13%

列支敦斯登, 20,136,399, 4 84%

台灣, 26,869,522, 6 46%

美國, 128,424,135, 30 88%

中國, 106,439,446, 25 60%

馬來西亞, 54,592,442, 13 13%

2024年泰國進口前十大來源 (單位：美金)

義大利, 12,815,601, 1 34%

英國, 12,230,464, 1 28%

新加坡, 18,836,781, 1 97%

韓國, 21,166,646, 2 22%

德國, 39,446,337, 4 13%

馬來西亞, 69,859,824, 7 31%

, 70,580,092, 7 39%

2024年泰國進口前十大來源 (單位：美金)

義大利, 12,815,601, 1 34% 英國, 12,230,464, 1 28%

)

美國

中國

馬來西亞

台灣

列支敦斯登

德國

日本

義大利

印尼

2024年新加坡出口前十大對象 (

香港, 14,048,992, 4 24% 韓國, 6,954,196, 2 10%

菲律賓, 17,104,126, 5 17%

美國, 17,501,407, 5 29%

澳洲, 18,248,860, 5 51%

中國, 20,441,810, 6 18%

泰國, 21,593,849, 6 52%

印尼, 104,889,770, 31 68%

馬來西亞, 75,734,366, 22 88%

印度, 34,522,744, 10 43%

日本

中國

台灣

美國

馬來西亞

德國

韓國

新加坡

義大利

英國

★ 總額從2021年起下跌，在2023年觸底，並在2024年 些微回升。但由於2020年的低基期，若以同期間來看仍 有17.5%的成長幅度。2024年略高於2023年的水準， 可視為下跌減速，成長動能偏弱。

新加坡, 18,836,781, 1 97%

韓國, 21,166,646, 2 22%

德國, 39,446,337, 4 13%

日本, 316,389,811, 33 12%

日本

中國

台灣

美國

馬來西亞, 22,620,894, 5 55%

英國, 20,394,184, 5 00% 義大利, 16,794,275, 4 12%

南非, 26,076,773, 6 40%

, 30,277,615, 7 43%

, 91,929,210, 22 55%

, 84,449,960, 20 72%

德國, 39,421,198, 9 67% 日本, 38,939,051, 9 55% 印尼, 36,696,958, 9 00%

2024年泰國出口前十大對象 (單位：美金)

馬來西亞, 22,620,894, 5 55%

英國, 20,394,184, 5 00% 義大利, 16,794,275, 4 12%

★ 總額從2020年起大幅彈升，在2022年達到巔峰(6.67億 美金)後回落，在2024年落在5.94億美金。但由於2020 年的基期低，若以同期間來看仍有34.8%的成長幅度，可 視為成長動能弱化。

南非, 26,076,773, 6 40%

馬來西亞

★ 日本的佔比達三分之一(33.1%)，其次是中國(32.6%)、 台灣(8.5%)。從馬來西亞、新加坡這兩個東南亞國家進 口的比例總和為9.2%，整體來說高於台灣，僅次於中國。

美國, 91,929,210, 22 55%

德國

韓國

馬來西亞, 69,859,824, 7 31%

中國, 311,926,456, 32 65%

★ 泰國主要從日本、中國、東南亞、台灣進口。

美國, 70,580,092, 7 39%

台灣, 82,038,514, 8 59%

2024年越南進口前十大來源 (單位：美金)

馬來西亞, 3,827,946, 0 46%

義大利, 5,295,639, 0 63%

印度, 5,638,142, 0 67%

德國, 13,452,428, 1 61%

泰國, 18,009,377, 2 15%

, 45,565,839, 5 44% 美國, 25,131,620, 3 00%

新加坡

義大利

英國

★ 主要出口到美國(22.5%)與印度(20.7%)。出口到德國、英 國、義大利這三個歐洲國家的比例總和為18.7%。出口到 印尼、馬來西亞這兩個東南亞國家的比例總和為14.5%。

阿根廷, 30,277,615, 7 43%

中國

日本

韓國

台灣

美國

泰國

德國

印度

義大利

馬來西亞

印尼, 36,696,958, 9 00%

日本, 38,939,051, 9 55%

印度, 84,449,960, 20 72%

★ 泰國主要出口到美國、印度、歐洲、東南亞。

德國, 39,421,198, 9 67%

2024年越南出口前十大對象 (單位：美金)

泰國, 11,723,750, 2 84%

印度, 12,187,582, 2 95%

中國, 14,126,411, 3 42%

義大利, 18,086,042, 4 37%

加拿大, 18,120,129, 4 38%

波蘭, 37,630,945, 9 10%

德國, 96,007,191, 23 22%

美國, 88,339,850, 21 36%

日本, 72,376,447, 17 50%

荷蘭, 44,895,194, 10 86%

622,577,713

2024年越南進口前十大來源 (單位：美金)

馬來西亞, 3,827,946, 0 46%

義大利, 5,295,639, 0 63%

印度, 5,638,142, 0 67%

德國, 13,452,428, 1 61%

泰國, 18,009,377, 2 15%

美國, 25,131,620, 3 00%

台灣, 45,565,839, 5 44%

韓國, 93,626,539, 11 18%

, 525,311,151, 62 71% 日本, 101,876,590, 12 16%

★ 總額雖在2023年下跌，但同期間成長40.1%，達 到8.72億美金，需求動能回到成長軌道。

中國

日本

韓國

台灣

美國

泰國

德國

印度

義大利

馬來西亞

★ 中國的佔比超過一半(62.7%)，其次是日本(12.1%)、 韓國(11.1%)。

★ 越南主要從中國、日本、韓國進口。

2024年越南出口前十大對象 (單位：美金)

泰國, 11,723,750, 2 84%

印度, 12,187,582, 2 95%

中國, 14,126,411, 3 42%

義大利, 18,086,042, 4 37%

波蘭, 37,630,945, 9 10% 加拿大, 18,120,129, 4 38%

德國, 96,007,191, 23 22% 美國, 88,339,850, 21 36%

日本, 72,376,447, 17 50%

荷蘭, 44,895,194, 10 86%

德國

美國

★ 總額在2022年達到巔峰(6.80億美金)後回落，在 2024年些微回升到5.41億美金。雖以同期間來看仍 有19.5%的成長幅度，但成長動能仍弱。

★ 主要出口到德國(23.2%)、美國(21.3%)、日本 (17.5%)、荷蘭(10.8%)。出口到德國、荷蘭、波蘭、 義大利這四個歐洲國家的比例總和為47.5%。

★ 越南主要出口到歐美日。

綜合分析

★ 東協的扣件進口市場規模大於出口。

★ 在東協十國的進口市場中，中國(36.9%)和日本(19.0%)的市占率較大。其中，中國扣件外銷的外溢效益已大幅擴散至東協 地區，其市占率稱霸。

★ 除了寮國之外，其餘東協國家都有從台灣進口，台灣的佔比5.2%。根據台灣海關，2025年1~11月台灣供應扣件金額前三 高的對象國是泰國(6,624.9萬美金)、越南(3,784.4萬美金)、菲律賓(1,614.9萬美金)。

★ 柬埔寨與中國的扣件貿易關係最緊密，中國佔據其85.0%的進口市場以及35.4%的出口市場。

★ 新加坡的進出口動能都呈現穩健的成長力道。

關鍵洞察與投資建議

從 圖7 得知， 馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南這五個東協國家進口扣件的需求較 有韌性，具備耐震盪或創高的能力，以長期投資的角度來看，對各國扣件企業來說是投資風 險較低且有足夠基本面支撐的投資標的。 柬埔寨的扣件進口需求雖然在同期間有展現出猛 爆性的增長，並創下8千萬美金市場規模的新高，但它的高風險是被中國高度寡占，必 須具備比中國更低價的價格競爭力以及與該國社會體制的相容性，才能與中國競爭。

以台灣扣件企業來說，在當今中美衝突、投資環境不確定因素增多的背景下， 作為多角化投資與分散風險的一環，台灣在東協的5.2%市占率意味著還有加碼 衝刺的空間。主打價格競爭力的中國扣件和主打高品質的日本扣件就像是天平 的兩個極端， 如果中國與日本能在東協拿下前兩高的市占率，那麼兼具中階 價格成本與高品質的台灣扣件也有機會與中國和日本形成三強鼎立。

最後，針對想在東協設廠投資的全球扣件業者， 提供以下四大建議：

市場與供應鏈戰略佈局：

東協區域因美中貿易摩擦影響，成為全球供應鏈多元化首選。扣件業者應積極評估東 協國家的產能擴張潛力，優先布局具穩定政治環境及完善物流基礎設施的地區，以降 低跨國供應鏈風險。

鼓勵在地化與政策利用：

東協多國提供投資優惠與自由貿易協定（FTA）優勢，扣件廠商可結合在地 人力資源優勢，提升成本競爭力，並充分利用區域經濟整合帶來的成本減 免，促進產品出口至全球市場。

技術升級與自動化導入：

為因應高品質扣件需求與勞動成本上升，建議設廠時同步投資智 能製造與品質控管技術，提升生產效率與產品附加價值，以強化 競爭力並拓展新興產業鏈的合作機會。

永續與環境法規遵循： 東協國家逐漸重視環保政策，扣件企業應提前布局綠色製造流 程，確保符合ESG標準與環境規範，避免未來因貿易壁壘或出 口限制帶來損失，並搶占綠色環保市場先機。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

商務智慧(BI) 預測性分析

扣件產業的商務智慧(BI)運作

BI 資料分析及具體化 第二部分

〈註：第一部分刊登於螺絲世界 215 期中文版 93 頁〉

件企業與組織都有與自身扣件產品類型的商業問題及目標。要回答這些問題並根據目標來追蹤績效，就要 蒐集必要的資料並加以分析，才能知道實現目標需採取哪些行動。從產品技術及業務行銷的層面來看，企 業內部原始資料都可以透過公司的活動中收集而來。BI 系統運作應處理收集到必要的資料並將其儲存在資料倉儲 中。資料儲存後，使用者可運用資料存取並開始進行 BI 分析，以便找出答案來解決產品技術及業務行銷方面的問題。

然而，商業智慧包括：資料分析及商業分析，對於個別產品技術資料分析或業務行銷個別商業資料分析而言，均 為整體資料分析流程的一部分而已。商業智慧運作是整合性及整體性的資料分析，並從 BI 資料分析中獲得結論 ( 現 有的模式 ) 或建議 ( 預測未來的模式 )。

「這為什麼會發生？接下來又會發生什麼？」一直是 BI 資料分析想解答的問題。

扣件企業若僅以內部原始資料進行分析，若未包括外部資料挖掘及收集，想解答的問 題即欠缺外部資料之關聯。因此，商業分析應可包括外部資料挖掘、預測性分析、應 用分析及統計。簡而言之，商業智慧 BI 分析目的，在回應特定商業問題的查詢分析， 並提供一目了然的分析結果，以供決策或規劃用途。公司同樣也可以透過商業智慧 BI 分析流程，反覆不斷持續改善後續問題。每當一個問題獲得解答，往往會環環相扣地 牽連出更多的後續問題，因此，商業分析並非解決單一問題的改善，而是一種由資料收 集、存取、探索、挖掘與瀏覽與資訊共用等環節組成的週期分析過程，企業透過週期 性分析，以因應不斷內外部環境條件變化的問題及期望。( 參閱 圖1)

扣件企業若僅以內 部原始資料進行分 析，若未包括外部資 料挖掘及收集，想解 答的問題即欠缺外 部資料之關聯。

數據輸入 分析 進行商業分析 描述 發生什麼事？ 內部數據

正在收集新數據？

數據輸入

描述

發生什麼事？

內外部數據

分析

診斷 為何會發生?

預測 為何會發生?

規範指示 為何會發生?

持續挖掘收集新數據

圖 1 (b) 商業智慧 BI 週期分析

進行商業 智慧分析

決定 行動

資產管理 (含智慧財產...等)

圖 2 商業分析 (BA) 應用企業資料內部資源

扣件產業資料收集之BI分析資源

整合內外部資料 + 提供預測分析及決策建議 + 可視化工具可具體化數據

企業內部資源：扣件產業一般於 ERP/MIS/CRM/EIP 系統可存取用於分析之資料庫 ( 參閱 圖2 )，主要包含財務、 採購 ( 包含：原料線材、分包加工 [ 例如：打頭加工、輾牙加工、熱處理、電鍍或浸鍍表面處理、防蝕表面處理… 等 ]、生產製程 ( 含產品品質檢測 )、業務銷售、倉儲管理。市場行銷範疇資料僅限於已銷售地區市場之對象客戶 及其銷售數量金額單價，多數尚欠缺該銷售地區市場之總體需求或供給資料。而資產管理 ( 包含智慧財產權 )、 人資管理等資料分析，尚未併入商業分析範疇。

尚未併入商業分析範疇或欠缺商業分析範疇之資料，宜適當由企 業外部資源挖掘或加入 ERP/MIS/CRM 系統，成為商業智慧 BI 分析應用資料庫的一環。一般商業分析 (Business Analysis, BA) 多所指涉為實際使用公司內部的資料來進行分析。BA 所能解答的問題，都是與實際使用公司內部 的資料有關。因此，僅能對內部資料的趨勢變化做出有根據的預測。雖有了 BA，可以預見內部資料的事態發展 並做出必要的改變，但欠缺外部資料考量或佐證，也未有外部動態周轉變化狀況發展之預測及整體 BI 分析結果。

企業外部資源：

通常企業外部資源的資料數據並未加入一般於企業內 ERP/MIS/CRM/EIP 系統可存取。隨著經濟 的發展，越來越多的新要素被納入資源的範疇，企業資源是不斷擴大的。因此，源自外部資源的資料正在變得越 來越重要。源自外部資源的資料也是動態的、系統的。隨著企業的營運，外部資源資料數據的數量及品質亦處於 不斷變化的動態過程中。而且企業已經擁有或控制的內部資源資料數據也受外部各種資源資料相互聯繫、相互 影響。因此，企業必須打破孤立的、僵化的內部資源資料觀念，以動態、系統、整體的觀念進行資料分析及開發利 用外部資源資料，實現資源資料的動態優化。使得企業與外部環境之間的邊界資料更清晰，企業整體資料也日益 BI 分析優勢

呈現這種態勢，內部與外部邊界性資料的連結也正在變得越來越重要。各國政府蒐集及建立自有經濟市場之資料數 據或文字或物件檔案為最佳的外部資源資料。不僅具有各項官方統計之數量、金額、價格等商業訊息動態變化資料， 具有資料品質之高度可信賴性。另外，源自扣件產業同業公會或協會對外的報導資料數據 ( 例如：台灣螺絲工業同業 公會…等 ) 也具有品質可信賴性。而具有歷史國際全球公開發行知名之扣件雜誌 ( 例如：匯達雜誌…等 ) 對外發行刊 物的資料也能反映外部環境之間的邊界動態資料。

BI資料分析及可視具體化(Data Analysis & Visualization)

用更通俗的方法來解讀傳統的商業分析 (BA)，即是 以使用歷史數據分析了解企業過去的表現和現狀。分析 是將企業整體列為研究對象，分析企業給所有顧客或個 別顧客或特定顧客提供所需商業與服務的各個部分、 因素和層次，並分別加以考察過去的表現和現狀。僅限 於描述性分析 (Descriptive Analytics)，也使用統計報 表、儀表板 ( 圓餅圖、長條圖…等 )、數據可視化工具來 總結和呈現數據。其應用例如：銷售報表、財務報告、 客戶滿意度分析等。而對於解釋為什麼會發生特定的 現象或找出問題的根本原因之診斷性分析 (Diagnostic Analytics)，往往藉由行業中具經驗的人員或專家才能 給予適切的分析診斷。在商務智慧 (BI) 運作的概念下， 預測性分析 (Predictive Analytics) 及規範指示性分析 (Prescriptive Analytics) 則為 BI 分析不可或缺的資料 數據分析要項。根據過去的數據和趨勢及預測未來可 能的發展情況是預測性分析的目的。在使用機器學習算 法、統計模型、回歸分析等或未來導入 AI，均為進行預 測性分析的工具。而提供具體的決策建議或行動建議而 幫助決策者選擇行動方案之規範指示性分析，傳統商業 分析 (BA) 均無可視化的工具可以具體化。傳統商業分析 (BA) 後，也只能由特定人員的經驗或專家分析，或經集 思廣益給予決策者決定後續處理方向或範疇。在商務智 慧 (BI) 運作的條件下，而使用優化模型、模擬分析、決策 支持系統來提供具體的建議為規範指示性分析的目標。

而規範指示性分析也將提供決策者選擇適當商業路徑選 擇，例如：最佳供應鏈路徑選擇、資源配置優化、定價策 略建議、產品設計改善或產品生產製造調整優化等規範 指示性分析結果。而在商務智慧分析 (BI Analysis) 對數 據資料分析，除既有可視化工具來總結和呈現數據，亦 可能未來 AI 工具輔助以數據故事化 (Data Storytelling) 之影音圖像等結果呈現。

扣件產業的商業智慧運作，實務上應包括資料分析 及商業分析。扣件產業導入商業智慧 BI 運作的概念，能 協助扣件業者從資料分析中使用統計及預測分析法，深 入研究已存在於業者資訊系統之資料細節，結合商業分 析之重要外部關鍵資料挖掘。

扣件產業之商業分析目前 雖然尚未有人工智慧或機器學習之經驗，但探索多數扣 件業者現有的商業分析運作模式，仍有指派業務或專責 人員執行商業分析，而預測未來商業趨勢。傳統的商業 分析著重於歷史資料數據，以結構化方式在傳統關聯式 內部資料庫數據上執行的查詢，產生靜態報告。而扣件 產業的商業智慧的運作，宜重視預測未來的商業模型之 變化及關注未來趨勢包含：

人工智慧整合：商業智慧與人工智慧相結合，結合 演算法及機器學習模型，提供更智能的數據分析 和預測功能。強化商業智慧 BI 衍生出來智慧型商 業理解，增強分析成果並提供更深入的洞察。可協 助組織透過商業分析最佳化績效、投資報酬率、 客戶體驗、客戶喜好、購買趨勢及行為，改善客戶 服務並促進有針對性的行銷，並監控業務績效以 使用資料分析來深入了解公司績效，以持續改善營 運。

即時分析：隨著技術的進步，商業智慧將更加實現 對即時數據的分析，更好的能力來理解資料，細微 差別、異常值和隱藏趨勢之間的關係，使企業能夠 更及時地做出決策。

數據安全和隱私：由於數據安全和隱私的重要性， 商業智慧將更加注重保護數據的安全性和隱私。

在全球激烈的市場競爭中，商業智慧運作不 僅是一種工具方法，而是從龐大的數據中抽絲剝 繭，發現商機，優化運營，提高效益的過程，實現 商業智慧的成功不是僅僅依賴於資訊技術或人工 智慧技術，充分理解自身需求而推動企業建立科 學的數據管理體系才是關鍵，具有完整資料數據 才能確保商業智慧運作的應用發揮最大效果而提 供有效的資料歸納分類及趨勢分析。未來，商業 智慧運作將繼續發展，成為企業決策強而有力的 支持者，推動企業向更智能、更數據驅動的方向發 展。整合資料分析及商業分析之商業智慧運作，預 測性分析及規範指示性分析可讓扣件產業更可進 一步發展應用於：

市場分析：分析市場趨勢、競爭狀態，以及顧客行為， 從而制定更有競爭力的市場策略。

業務績效評估：通過分析業務指標，評估業務績效， 了解銷售情況、產品利潤性等，並進行必要的調整。

客戶關係管理（CRM）：協助更好的客戶訊息管理， 預測客戶需求，提供個性化服務，提高客戶滿意度。

供應鏈優化：通過分析供應鏈數據，實現庫存優化、 生管效率提升，更好應對供應鏈風險。

產業趨勢分析及決策：挖掘分析洞察全球扣件供給 需求變化趨勢及產業風險，降低決策風險。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 王維銘

扣件博士-

自主鬆脫及預防方法

何謂自主鬆脫？

答：使用者偶爾會發現螺絲或螺栓鬆脫，甚至完全脫落。此現象多因螺絲承受橫向震動而自行鬆脫。儘管專家對 確切機制尚有分歧，但普遍認同：除非內外螺紋間的摩擦力極低或完全消失，否則扣件不會鬆脫。當「固定」外部扣 件與內部螺紋部件的摩擦力極低或完全消失時，外部週期性力（例如 : 震動力）便可能導致扣件滑動鬆脫。極端情況下， 扣件甚至可能會完全脫落。

在何種條件下，

扣件會產生自主鬆脫現象？

答：導致自鬆現象最常見的載荷情況是震動，尤其 是橫向振動。橫向震動是指將週期性載荷垂直施加於零 件軸線的情況，與沿零件軸線施加的軸向振動相對。雖 然軸向震動可能使夾緊力降低 30% 至 40%，但橫向振 震常導致夾緊力完全歸零。因此，橫向振動是比軸向振 震更嚴重的載荷條件，更容易導致自主鬆脫現象。在可 能同時承受軸向與橫向震動的接合處，震動對夾緊力的 影響可能導致其降低、增加或完全不變。除震動外，任 何類型的週期性載荷皆可能引發自主鬆脫現象，其他週 期性載荷包括熱循環、彎曲及彎折所產生的載荷。

答：自主鬆脫現象需滿足兩項條 件：首先，接合處必須承受橫向循環 載荷；其次，螺紋嚙合面或承力接觸 面之間必須存在滑移現象。因此，如 果要抵抗自主鬆脫，必須採用能分離 或消除其中一項或兩項因素的解決方 案。故抵抗震動與自主鬆脫最常用的 四種策略為：

是否有預測接合處能有效抵抗 自行鬆脫能力的測試法？ 答：答案是肯定的，但需附帶警示說明。目前 有測試裝置可對零件施加震動，同時測量其對夾緊 力的影響。最著名且可能最常用的測試是容克測試 (Junkers Test) 。容克測試裝置會對測試接合處施加橫 向載荷。此為極嚴苛的測試，多數缺乏卓越「鎖固能 力」的系統幾乎會立即出現夾緊力急劇下降，許多系 統在數秒內便會喪失全部夾緊力。另一種稱為 ALMA 測試的儀器，會將測試接合處 / 扣件置於測試裝置的 通道中進行上下循環。但須謹慎解讀測試結果，因涉 及眾多變因，未能精準模擬實際接合處條件的測試接 合，其表現可能與真實接合存在顯著差異。

可採用哪些策略來抵抗自主鬆脫？

1. 維持足夠高的預緊力，使其超過任何試圖鬆脫螺帽的力道。

2. 設置防止螺紋嚙合面或承力接觸面產生滑動的機制。

3. 降低螺紋螺旋角。

4. 提供預緊扭矩或鎖固作用，以抵銷摩擦力 被震動力「壓過」後的鬆脫傾向。

何謂預緊扭矩？

答：預緊扭矩是指扣件在產生任何夾緊力之前，抵抗旋轉的阻力。許多預緊扭矩扣件的共同特徵在於，它們具有 某種變形結構或附加元件，能在螺紋或承載接觸面之間產生摩擦力。

利用預緊扭矩抗震是否有任何 「棘手之處」？

答：是的，許多預緊扭矩扣件仰賴變形、凸起或楔形 作用來增加摩擦力。問題在於，某些設計所產生的預緊扭 矩值可能存在顯著差異。若預緊扭矩過高，可能導致安裝 扭矩過大而耗盡裝配人員力氣、引發扭力失效，或增加咬 合磨損的風險。反之，若結構特徵未能產生足夠預緊扭 矩，則可能無法達成鎖固功能，導致「鎖緊」作用力不足。

為確保預緊扭矩值既不過高亦不過低，且能在首次裝卸循 環後持續存在，零件需通過性能標準測試。最常見的預緊 扭矩性能標準來自美國工業扣件協會（IFI）所制定的 IFI 100、IFI 107、IFI 124 及 IFI 155 標準。這些測試程序將同 時檢測首次與第三次裝卸扭矩循環的表現。

對抗自主鬆脫的最經濟實惠的 方法是什麼？

答： 抵抗震動最簡單且經濟的方式，是建立並維持 足夠的預緊力。

請牢記預緊力與失效之間的關係屬於一 階關係，且對成功至關重要。換言之，若預緊力大於作 用於系統的負荷，接合處便不會發生任何問題。

能否提供常規扭矩扣件的實例？

答：常規扭矩扣件可能是最常用的「鎖固」扣件與 系統類型。其分為內螺紋與外螺紋兩種版本。在外螺紋 類別中，可細分為全金屬、尼龍墊片及塑料嵌件三種款 式。全金屬型通常依靠某些螺紋偏轉或可對標準內螺紋 產生干擾的特殊設計。防鬆膠扣件是在外螺紋單側覆蓋 細珠尼龍，安裝時這部位將扣件另一側楔入內螺紋，從 而增強摩擦接觸並提高預緊扭矩。圓形塑膠嵌件或塑膠 條亦能達到相同效果。在內螺紋螺帽部分主要分三類： 側鎖式、頂鎖式與嵌入式鎖緊螺帽。側鎖式設計中，會 將銷壓入一個或多個六角平面。此凹陷結構在螺帽螺紋 區形成凸起，當與外螺紋扣件組裝時產生干涉作用並增 強摩擦力。頂部鎖緊螺帽頂端設有兩個或三個凹槽，能 有效偏轉頂部螺紋或使螺帽頂部產生橢圓變形。這兩種 狀態在與外螺紋扣件嚙合時，均會產生干涉與摩擦作 用。最後，尼龍嵌件鎖緊螺帽內置圓形尼龍環，其內徑 小於插入螺帽頂部的外螺紋扣件外徑。當兩個部件組在 一起時，較小直徑的環體會與外螺紋扣件產生干涉與摩 擦，從而產生預緊扭矩。

防鬆膠零件與預塗膠零件有何差異？ 答：有。防鬆膠零件靠螺紋單側防鬆膠產生不平衡的機械楔入作用來產生摩擦力。而黏著劑環繞外螺紋 360 度塗 佈，藉由化學作用將扣件黏合固定於定位。防鬆膠零件預期需承受多次裝配拆卸循環，而黏著劑通常僅設計為單次使 用。化學鍵結強度可調控，使扣件能設計為僅提供適度黏著力（便於拆卸），或形成極強鍵結（除非損壞扣件或接合 處，否則幾乎無法分離）。

是否有能確保扣件不會完全鬆脫遺失的防鬆系統？

答：在合理範圍內，確實存在。某些情況下，夾緊力喪失雖屬不良，但扣件遺失則可能導致災難性後果。例如懸 吊連桿的固定扣件。夾緊力喪失可能導致連桿鬆動並引發系統震動，但若因扣件脫落導致連桿分離，駕駛人可能完全 喪失車輛控制權而引發車禍。針對此類情況，常見三種解決方案： 1. 鎖固線—將金屬線穿過螺帽孔洞並編織固定， 即使扣件斷裂仍能防止其移動或遺失。

2. 開口銷與開槽螺帽—於外部螺紋部件鑽孔，安裝開槽螺帽後將開口銷穿過孔 洞，並將凸出端纏繞於開槽螺帽的凸耳上。

3. 凸耳墊圈—配備可折疊凸耳或六角切口的特殊墊圈，旨在防止螺帽旋轉 或系統分離。

螺旋彈簧防鬆墊圈是否有效？

答：若將十位專家置於一室並提出此問，必然有七八人答否，二三人答是。筆者持之見解為：其效益不足以支應 額外零件成本。然亦有研究指出，特定情境下此類墊圈或具一定助益。

斜楔墊圈如何運作？

答：此類墊圈在市場上有多種品牌名稱。它們以 配對形式運作，每片墊圈的一面帶有鋸齒狀凸緣，相 對面則為一對相互咬合的斜楔結構。墊圈的鋸齒面需 緊貼螺栓或螺帽的承壓面，以及被夾緊材料的接觸 面。齒狀結構會「咬入」接觸面以防止墊圈旋轉。另 一側的斜楔結構相互咬合，當緊固系統受力時，這些 斜楔會相互頂升，直至緊固件達到預載位置時鎖定到 位。這些楔形結構的凸輪角大於螺紋導角，因此一旦 鎖定到位，楔形結構便不可能自行鬆脫。此機制使系 統牢固固定。此系統是少數能在組裝後實際維持夾緊 力的設計，使其成為關鍵接合處的強力選擇—尤其當 設計師需確保夾緊力得以保留時。

總結

還有許多其他特殊扣件或方法能提供抗震動與 防自主鬆脫的特性。然而這些方法並非完全相同， 某些應用情境下，部分方案可能比其他方案表現更 優異。舉例而言，頂部鎖固的全金屬防鬆螺帽通常 能提供比側面鎖固型更穩定的預緊扭矩。但若因空 間限制導致螺紋延伸至螺帽頂部的長度不足，頂部 防鬆螺帽可能失效，此時側面鎖固型反而更為合適。

由此可知，設計師應釐清自身需求，在眾多選項中 尋求最佳解決方案。

著作權所有:惠達雜誌 /　撰文: Laurence Claus

奇妙螺紋與

人工智慧

螺紋是一種永恆的自然結 構，未因科技而改變。雖然 人工智慧（AI）提升了螺栓 接合的知識和安全，但無法 革新螺紋本身。相反地，AI 與人類智慧攜手穩步推進理 解，但螺紋依舊不變。

人工智慧發展概述

我們已發現通往知識的隧道， 但隧道盡頭的光芒仍未可見。」

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Jozef Dominik

熱門的人工智能平台是否能幫助我們看到知識隧道盡頭的光？這是當代社會面臨的根本問題。

圖1 展示了人類發展的不同階段，每一階段都以其方式提升知識水平，並互相交流經驗。當智人出 現時，重大事件開始發生。特別是有三個階段在螺栓接合的發展中留下深遠印記： 1. 誕生前的階段（非人類創造）

2. 人類主導階段

3. 演算法（AI）主導階段

本文用意並非詳細分析各階段，而是強調扣件的特 徵元素：螺紋，是一種原生幾何結構（如DNA結構或 星系結構）。它非人為發明，而是自古以來就存在。 人 類（如阿基米德、達文西、威特沃斯、賽勒斯）認識其 優勢並專用於自身利益，同時自然界也注意到螺紋的神 奇力量（ 圖2）。甚至三角翼甲蟲也利用其生物構造的 螺紋來伸展腿部（ 圖3 ）。

工業革命引發了大量扣件的消耗，這些螺紋早已經經 歷大規模生產（圖4）。

過了很久才有人明白螺紋的接合不是無靈魂的怪物， 而是有生命的有機體。科學技術進步，特別是資訊技術的 出現，使理解這種「生命」成為可能。有限元素法（FEM） 讓分析結構元素(例如螺紋接合體的應力狀態)成為可能 （圖5），這是資訊技術對螺栓接合行為理解的重要貢獻。

基本且與智能無關的物質定律

要理解發展的連續性，需澄清重要事實。物質定律獨 立於智慧，自古以來存在。人類不影響這些定律，偉大之 處在於觀察並以邏輯數學形式表述（例如牛頓萬有引力定 律）。故此，所有被提及的物質定律在智慧出現前早已存 在。以下是與螺栓接合相關的重要定律：

特性1：

摩擦是減緩表面運動的力，在螺紋接合中極其重要， 若無摩擦力，則接合件會即刻解體。計算公式為：

Ft = µ.FN，其中

Ft — 剪切摩擦力 [牛頓]

FN — 兩物體間垂直壓力 [牛頓]

µ — 摩擦係數（無量綱數）

特性2：

創造熱力學平衡狀態的能力，即透過傳導、對流或輻 射轉移或吸收熱量。熱能是物體在與其他物體熱交換過 程中吸收或釋放的內能。只有溫度不同的物體才能交換熱 能。計算升溫所需熱量公式為：

Q = m.c.(t-t0), 其中

c — 特定熱容

m — 質量[kg]

t-t0 — 最終與初始溫度差（℃）

特性3 :

在外力作用下，由平衡態轉為不平衡態，並改變外部 尺寸（圖3）。

以上及更多物質特性自古存在，獨立於智能，且在螺 栓接合之外也扮演重要角色。

圖4：螺紋生產，取自維基百科

圖5：有限元素法分析

人工智慧與背景

比照圖1，我們進入當前人工智慧發展階段，AI能整合、 處理並評估以往經驗。技術大學普遍未充分教導機械接合技 術，該領域被低估了。專業機構（如英國Bolt Science、斯洛 伐克Ferodom等）舉辦研討會傳授專業知識，使AI能提供適 當層次的普及資訊，提升螺紋接合的文化實務，提高結構件 安全與經濟效益。不過，AI作為獨立類別，難以帶來螺紋設 計的革命性突破。螺紋是保守的結構元件，無人能取代。無 論工業革命、資訊科技，甚至AI皆難以替代。人工智慧與人 類的智慧相輔相成，相互支持。因此可合理預期圖1中的發 展曲線會急劇上升並漸近極限值，換言之，不會有令人出乎 意料的大轉變。

結 論

到底是神與機器，還是機器與神？(反映創造者與被創 造者之間複雜且矛盾的互動關係。)即使是愛因斯坦、霍金等 偉大思想家，也無法確切回答近似哈姆雷特般的問題。但觀 察人類智慧的進化，我們不禁看到人類生活中逐步遠離技術 官僚主義。螺紋接合亦是如此。讓我們拭目以待人工智慧將 帶來何等變化。唯一確定的是： 世界在變，但螺紋（螺旋）依舊存在，因它是 達成從簡單到複雜的理想軌跡最短之捷徑！

對 栓合 的影響 動

1977 年夏季，一場 上世紀最災難性的事件降臨紐約 市。7 月 13 日晚間 8 時 37 分，一場源自 美國東北部風暴的雷擊，摧毀了一處變電站，進而 引發電網連鎖故障，導致紐約市幾乎全境及周邊威徹斯 特郡陷入停電。電力系統耗時近二十五小時才完全恢 復，期間近一千六百間商店與住宅遭洗劫、破壞及焚 毀。據估算，此次事件造成的損失總額超過三億美元。

在這場災難過後，官員們追查到最初變電站故障

的元兇。令人驚訝的是，一切竟源於一枚幾分錢大小 的「鎖緊螺帽」鬆脫，導致其所在的開關設備無法正 常運作。美國能源部聯邦能源監管委員會在《 1977 年 7 月 13 日至 14 日康尼島電力公司停電事件報告》中

指出： 「設備故障導致四條受影響線路中有三條無法 正常自動恢復供電，進而直接引發更多輸電迴路中斷。 肇因在於 Millwood West 變電站內：斷路器控制桿上 的鎖緊螺帽鬆脫，以及保護繼電器的觸點彎曲。」

儘管這是個極端案例，設計師仍需持續面對工程 接合設計與選擇精密扣件的挑戰，以抵禦因震動、接 頭構件彎曲、熱循環及其他可能導致接頭鬆動的機制 所引發的扣件自鬆現象。事實上，扣件工程領域正是 催生整類扣件的源頭，此類產品通稱為「鎖固扣件」。 儘管存在多種循環載荷類型，震動是最常見的載荷形 式，理論上所有載荷皆遵循相同原理。本文將從高層 次視角探討震動（及其他循環載荷）如何影響螺栓接 合，以及如何選擇最適宜的扣件。

背景

簡單來說，傳統螺栓接合工程學指出螺栓必 須具備彈簧特性。這意味著設計、材料與加工方式的 選擇必須精準結合，方能製造出本質具彈性的扣件。當 螺栓被拉伸（即所謂「預緊」）時，會產生與預緊力相 反的壓縮力，進而使螺栓頭與螺帽的承載面之間產生壓 縮力或「夾緊力」。我們能獲得的 預緊力越大，所產生 的夾緊力就越強。

當然，當我們想像彈簧時，螺栓並不會立刻浮現腦 海。事實上，螺栓是極其剛硬的彈簧。為使其在緊固時 發揮預期作用，我們會施加顯著的張力、扭轉力，甚至 彎曲能量，使螺栓產生伸長、扭轉與彎曲變形。當停止 擰緊時，這股累積能量僅能透過螺帽承載面、螺栓頭部 與接合處的摩擦力，以及內外螺紋接觸面的摩擦力得以 維持。若因任何原因導致這些摩擦力消失，儲存在扣件 中的能量（特別是拉伸能量）便會釋放。

若預緊力損失 過多，接合處將面臨疲勞、自主鬆脫等漸進性失效機制 的威脅。

某些情況下，若預緊力完全消失，扣件可能徹 底分離並遺失。在一般應用中這僅是困擾，但在更多關 鍵應用中，扣件遺失可能導致災難性後果。

什麼是自主鬆脫?

若深入探究此議題，便會發現關於螺栓自主鬆脫現 象的實際機制存在多種專家觀點與理論。儘管某些理論 更具說服力或擁有更充分的實證支持，我們仍無法確知

是否僅存在單一作用機制，而歸根究底，這或許並非關 鍵所在。我們都認同震動（及類似載荷）會導致接合鬆 脫。在 Bickford 的《螺栓接合設計與行為導論（第三版）》 中，他承認：「眾所周知，螺紋扣件不會自行鬆脫，除 非作用於螺栓與接合的外部機制削弱或消除了公螺紋與 母螺紋間的摩擦力。」 換言之，唯有當接觸面之間的摩 擦力降低或消失時，才會發生自行鬆脫現象。

試想一下，我們有一只木箱靜置在極緩的斜坡上。由 於箱體重量在底部與斜坡接觸面之間產生摩擦力，它並 不會自行移動。然而，當我朝下滑動方向輕推時，便能 克服這些輕微的摩擦力，將木箱滑至斜坡底部。現在設 想相同情境，但箱子頂端站著一位 150 公斤（ 330 磅）的 成年人。新增的重量會產生顯著增強的摩擦力，因此原 本輕而易舉的任務，此刻卻成了艱鉅的挑戰。

那麼，震動因素如何影響？讓我們回到前面提到箱子 靜置於斜坡的描述。假設施加在箱子上的力恰好足以突 破摩擦力對箱子的束縛。木箱會發生什麼變化？失去摩 擦力的阻抗後，木箱便會沿斜坡滑落。同樣地，這也闡 明了 Bickford 在前述引文中傳達的觀點： 當螺紋間存在 極微弱或完全缺乏摩擦力時，若遭受震動作用，螺紋便 可能產生位移，進而引發自行鬆脫現象。

對於承受剪切載荷的接合而言，震動問題比拉伸載荷 更為嚴重。事實上，沿螺栓軸向作用的震動可能僅使預 緊力降低 30% 至 40% ，而 橫向振動（即震動載荷垂直於 螺栓軸向的震動）則可能導致預緊力完全喪失。 某些情 況下，震動載荷可能同時沿軸向與橫向複合作用。此類

載荷模式可能導致螺栓鬆脫、緊固，或完全無效。因此， 橫向震動正是設計者與使用者必須特別注意的關鍵因素。

抵抗震動

330 lb

自主鬆脫現象取決於兩個關鍵要素的存在：循環載荷作用，以及螺紋與接觸面之間的相對滑動。基於上述原理， 針對因震動導致的自主鬆脫現象，可採取以下四種對策加以抑制：

• 使螺紋與接觸面之間的摩擦力大於試圖鬆開它們的震動力。這可透過維持足夠的預緊力來實現。

• 防止內外螺紋與接觸面之間產生滑動。

• 降低螺紋的螺旋角。

• 產生預置扭矩或創造鎖固作用，以抵銷作用於系統上的扭矩，防止接合中的扣件鬆脫。

保持適當預緊力

傳統上，維持接合完整性最經濟且最簡便的方法，是 採用設計得當的接合結構，使其保持足夠的預緊力以抵 禦所有可能作用於接合的力。

為此，設計師可選擇充分發揮扣件的潛能，將緊固程度調整至實際可行的屈服點附 近。然而基於多種因素，此方法未必總是可行或實用，尤其在使用較小尺寸螺絲或僅作為「定位件」的螺絲時， 此限制更為明顯。

預置扭力扣件

最常見的「鎖固」扣件形式為預置扭力扣 件。預置扭力指扣件在達到任何程度夾緊力前所 產生的抗轉動阻力。這意味著預置扭力的特點並 非旨在產生或維持任何夾緊力，而僅是提供額外 的抗轉動阻力。 預置扭力扣件的性能受行業標準 規範，通常同時規定初始鎖緊扭矩與第三次（或 第五次）鎖緊扭矩值， 以確保安裝扭矩不過度且 預置扭力充足。常見的預置扭力扣件類型包括：

• 全金屬鎖固螺栓 / 螺絲— 此類產品採用偏移 螺紋設計，通常可將螺紋間干涉降至最低。

• 外螺紋尼龍薄片— 此類扣件僅在單側特定螺 紋處塗覆尼龍層。安裝時，薄片會將對側螺 紋楔入配合的內螺紋中，從而增大摩擦力並 產生預緊扭矩。

• 外螺紋尼龍顆粒或條狀嵌件— 此類扣件經改 製後，可在螺紋單側安裝圓形塑料顆粒或方 形條狀物。與前述補片原理相同，這些嵌件 會將螺紋扣件的相對側楔入配合內螺紋中。

• 側向鎖緊螺帽— 側向鎖緊螺帽在一個或多個 螺帽平面上壓入圓形或方形凹痕。若定位精 準，這些凹痕會在螺帽內部形成凸起，從而 產生干涉作用與殘餘扭矩。

• 頂部鎖緊螺帽— 頂部鎖緊螺帽在頂部兩至三 側設置彎折結構。這些結構能壓縮該區域的 螺紋，或將圓形螺紋轉變為橢圓形。無論何 種設計，皆會與配合外螺紋產生干涉，從而 產生預緊扭力。

• 嵌入式鎖緊螺帽— 嵌入式鎖緊螺帽在頂部環 繞尼龍或聚四氟乙烯嵌件。外螺紋螺栓或螺 絲必須咬合此環狀結構，藉此產生干涉作用 與預置扭力。

黏著劑

另一種常見的扣件固 定方法是採用黏著劑。這類 厭氧黏著劑透過與金屬接觸而活化，促使嵌入 黏著劑黏合劑中的球形微粒釋放封裝化學物質。

其黏著強度分為不同等級，從輕微耐重型到極 強耐重型不等。儘管這些黏著劑在二次使用時 仍能提供少量效能，但其設計初衷是供一次性 使用。

楔形鎖緊扣件

斜面鎖緊墊圈

許多現有方法雖有助於固定扣件位置，卻 無法保證維持夾緊力。斜面鎖緊墊圈是其中例 外，堪稱維持夾緊力的卓越方案。斜面鎖緊墊圈採用雙組件 系統。這對配對墊圈的一側帶有鋸齒狀凸緣，可咬合旋轉緊 固元件的承載面與被夾緊元件的接觸面；另一側則設有斜面 楔形結構，兩者相互咬合。當扣件旋轉時，這些斜面楔形結 構會相互凸輪作用，直至系統鎖定到位。該系統不依賴摩擦 力，而是透過斜面梯狀的幾何結構與外螺紋扣件的導角實現 鎖固。斜面梯狀的凸輪角（斜面角度）大於螺紋導角，此設 計可防止楔形結構在震動載荷作用下鬆脫。

楔形鎖緊螺帽

螺帽螺紋形狀經過特殊設計的專利很多，其把外螺紋部 件拉升至內螺紋根部的楔形斜面上。此設計旨在消除螺紋配 合時的任何滑動間隙。為使楔形結構發揮作用，此類螺帽的 安裝扭矩需高於傳統螺帽。然而其優勢在於：據實證顯示， 此類螺帽能更均勻地分散螺帽負荷，顯著降低傳統螺帽接合 前三圈螺紋承受的高負荷集中現象。

鎖緊扣件

儘管有人可能主張螺栓接合最關鍵在於確保預緊力正 確，但在某些情況下，防止扣件鬆脫同樣至關重要。為此， 為確保扣件無論預緊狀態如何皆能穩固定位，通常會採用以 下幾種常見技術：

• 鎖線固定法— 在螺帽頂部鑽孔，穿入特殊安全線並編織 固定，以防止螺帽發生大幅旋轉、螺栓鬆脫或斷裂時零 件遺失。此法看似簡單，但線材編織技術需專業訓練與 經驗方能正確安裝。

• 開口銷與開槽螺帽— 於外螺紋扣件的螺紋處鑽孔，將開 槽螺帽鎖入定位後，將楔形銷穿過孔洞，並將其突出端 纏繞於開槽螺帽的凸耳上。

• 卡榫墊圈— 採用帶有卡榫或防旋轉特徵的特殊墊圈，防 止螺帽轉動。

總結

震動與自主鬆脫現象對產品設計師而言可能構成重大挑 戰。所幸現有眾多解決方案可供選擇，其中部分方案僅能帶 來輕微改善，而另一些則專為關鍵應用設計，確保扣件絕不 鬆脫。理解這些解決方案的優勢與侷限性至關重要，方能確 保選用適當技術。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Laurence Claus

扣件接合部位 螺紋強度研究在靜載荷下的 小牙距的螺紋外形發揮了重要作用!

前言

公制螺紋的螺旋形狀 ( 即螺牙 ) 或表面上 凸起的螺旋紋是螺紋接合不可或缺的一部分。 螺紋必須確保扣件（螺柱、螺栓、螺帽）之間接 合的可靠性與強度，以及受緊固之零件的結構 完整性。力道會循著緊固狀態下的螺紋形狀進 行傳遞，從而確保該結構中的接合部位密封性。

接合部位的高靜態負載理應不會造成結構的運 作問題。

因此，為承受負載的大型結構設計接合部位 時，將材質為高強度鋼且具備合理黏塑性之螺 紋形狀的強度進行合理利用，是極為重要。螺紋 的外形決定扣件之金屬材料的靜態強度，這是 接合部位發揮功能的關鍵標準，避免螺紋被剪 切力所破壞。

接合部位通常是在高張力負載條件下進行 檢測或評估，透過施加扭力來緊固，或初步利 用液壓將螺柱頂起來。以下是最為普遍的接合 部位測試方法：

√ 直接在測試機中施加軸向力負載；

√ 在緊固螺帽的過程中透過扭力施加負 載。此時接合部位的性能會受限於具有 破壞性的負載，即最小外力或應力，使 螺紋產生不可逆的變形和破壞。

第一種方法最為常用，因為可簡便且準確測定接合部位 強度。第二種方法主要用於擰緊工件，例如橋樑施工中預製 的構件和裝置、建築業的框架梁結構等。接合部位的操作與 測試經驗顯示常見的破壞類型如下：

√ 剪切造成螺柱（螺栓）的螺紋部位沿著桿身發生斷裂， 常因扣件的金屬脆性傾向或螺柱（螺栓）本體（光滑 部分）具良好黏塑性而損壞；

√ 剪切或壓碎造成螺紋外形被破壞；

√ 剪切或壓碎造成螺紋外形功能失效；

若接合部位螺紋的牙距不夠長，且螺柱與螺帽材料的強 度及延展性存在差異，則接合部位會因螺紋被剪切而失效。考 量到螺帽的壁厚、螺紋部位前幾條牙的重疊及接合部位強度 的衰減，剪切會發生在較大的直徑處而不是內徑。

當重疊的螺紋牙數量極小時（H1 和 H min 分別為理論上 的和最小的高度），由近似相等關係式（１）：H1~Hmin 以及 螺柱與螺帽材料之機械性能決定，可能發生螺紋塑性彎曲和 壓潰。此時接合部位強度明顯低於螺紋被剪切的情況。

本文旨在透過實驗評估公制螺紋外形對不同組裝長度之 接合部位強度的影響，探究螺紋強度能否達到或超過螺柱（螺 栓）本體強度。此類研究數據不僅有助於評估接合部位在高載 荷下的性能，也能基於小牙距選擇最優的螺紋外形。使用大牙 距（推薦用標準牙距，小牙距為非絕對必要選項）並不足以有 效提升螺柱（螺栓）本體強度。

討論與結果分析

螺紋變形和破壞是接合部位失效的常見嚴 重原因，關乎預緊力，其用來實現接合件的密封 性和結構（如高壓容器）的完整性，還涉及因溫 度和壓力升高而產生的操作載荷。根據 1980 年 至 2005 年韓國核電廠的運行數據，有約 350 例 接合部位失效案例被發現並進行分析。接合部位 的退化主要是機械損傷約 90 例，其餘 240 例原 因未確定。腐蝕、磨損、振動和疲勞等因素共計 僅有 67 例。1

決定螺紋強度的主要設計參數包括直徑 d、 牙距 P、螺帽高度 H（旋緊長度 l 或 H/d 比值）。 螺紋強度在“螺柱 - 螺帽”接合的工件上進行 研究，該扣件是透過切割中碳低合金鋼 A193 B7 （ASTM A193 ／ ASME SA193 標準）和珠光體 類合金鋼 SA-540 B23、B24 級（ASTM A540/ A540M 標準）而製成。在此，A193 B7 鋼被選為“具 脆性”的緊固用鋼材，其在 20 ℃下的機械性能為：

圖 1. M12 接合部位的斷裂應力隨組裝長度而變 化，螺柱與螺帽材質為 A193 B7 鋼。P 為牙距。

Rp 0.2 ＝ 860-870 N/mm²，Rm ＝ 975-985 N/mm²；A5 ＝ 1517%，Z ＝ 62-65%；KCV ＝ 10-40 J/cm²；衝擊試樣斷裂處纖維 百分比為 KCV 5-15%。

SA-540 鋼材料性能為：Rp 0.2 ＝ 910-920 N/mm²，Rm ＝ 1015-1025 N/mm²；A5 ＝ 15-20%，Z ＝ 62-65%；KCV ＝ 90100 J/cm²；衝擊試樣斷裂處纖維百分比為 100%。且在負 40 ℃ 時也維持 100% 纖維。依據斷裂處纖維百分比為 50% 的標準， 且在 KCV 不低於 59 J/cm² 條件下，SA-540 及 A193 B7 鋼的臨 界脆性溫度分別為負 50 ℃和正 50 ℃。兩者臨界脆性溫度相差 100 ℃，顯示緊固用鋼材在抗脆性斷裂方面存在明顯差異。為研 究接合部位的螺紋外形強度，選用公稱螺紋直徑 M12，牙距分 別為 1.0、1.25、1.5 及 1.75 公釐。M12 接合部位軸向拉伸測試 在溫度 20 ℃、負載 120 kN（12 噸）、夾具移動速率 3-4 公釐 / 每分鐘（符合 ISO 6892-1 及 ASTM E8 標準）的電機機械裝置 上進行。為評估螺紋外形的影響，使用了以下組裝長度 H/d 比值： 0.25、0.5、0.75、1.0 及 1.5，其中 H 為螺帽高度，d 為公稱螺紋 直徑。

測試結果如 圖 1 及圖 2 所示。當組裝長度 H/d < 0.75 時， 觀察到螺柱螺紋外形因剪切而遭破壞，且破壞應力值幾乎隨組 裝長度成正比增加到 H/d ＝ 0.75-0.80。傾斜的短組裝長度區 段（H/d<0.75）受到的破壞是因螺紋剪切引起，且牙距的縮短會 使接合部位受的破壞應力略微下降。此時 1.75 公釐的大牙距 可在破壞應力和破壞載荷值上帶來些微優勢。當組裝長度 H/ d > 0.75 時，接合部位的破壞幾乎全沿著螺柱本體（光滑部分） 發生。長組裝長度的水平區段破壞載荷越高，牙距越小。

圖 2. M12 及 M174x6 連接部位的斷裂應力隨組裝 長度而變化，螺柱與螺帽材質為 SA-540 鋼。

考量到接合部位在壓力結構中的載荷影響及 參考文獻 3 的 螺紋強度研究顯示，在 圖 1 和 圖 2 中，對應失效示意圖的極限 載荷還可由扣件抗螺紋應力集中的敏感度和強度來決定。螺紋 的應力集中敏感係數可用下列關係式來呈現：Kб = Rm( 螺紋 ) / Rm( 螺柱本體 )，其中 Rm( 螺紋 ) 和 Rm( 螺柱本體 ) 分別為 考量到螺紋以及螺柱無螺紋部位之應力集中特性的極限強度。 當 Kб>1，接合部位沿著螺柱本體開始失效，對應到螺紋外形 強度的水平段；當 Kб<1，接合部位因為螺紋外形受到剪切而 圖1及圖2還顯示，旋入長度小的螺紋其強度在傾斜區段 的破壞應力幾乎不受螺紋外形影響。而在水平區段，最大破壞 載荷受內徑影響明顯，顯示小牙距螺紋外形的重要作用。

值得注意的是，在當今的靜態強度研究中，比例因子對高 強度黏塑鋼 SA-540 製 M174x6（牙距因子）螺紋外形所受的剪 切以及螺柱本體所受的破壞無顯著影響，該螺紋的旋入長度 分別為 H/d ＝ 0.41 和 0.69。用液壓機 ( 最大負載 3,000 噸 ) 測 試的 M174x6 擁有細螺紋，直徑與牙距比為 d/P=29，對比傳統 細螺紋或粗螺紋 M12x1.0 的 d/P=12，為 M174x6 的 2.4 倍以上。 通常會建議負載的接合部位擰緊的長度在 (1.0-1.2)d 範圍內， 約為 H/d=0.8 時的 1.25-1.5 倍，此時接合部位的強度受限於螺 柱本體（見 圖 1 及 圖 2）。

失效。圖 3 顯示的接合部位極限斷裂圖考量到緊固用鋼材抗螺紋應 力集中的強度及敏感度，包括三種方案。該圖可將螺紋強度的不同 變化類型系統化如下：

√ 對螺紋的影響不敏感的扣件，透過增加旋入長度提升接合部 位金屬強度，確保最大破壞載荷（圖3a）

√ 對螺紋敏感的扣件，即使旋入長度短，首當其衝的負載螺紋仍 可能被破壞，最終因為螺紋遭切斷而使接合部位被破壞（圖 3b）；

√ 對於因應力集中使強度增加的扣件，建議增加旋入長度以保 証接合部位可靠性。

研究表明，採用黏塑性 SA-540 鋼製的 M174x6 細螺紋（d/ P=29）螺柱 - 螺帽接合件，其屈服強度 1000-1100 N/mm²，鎖緊長 度 H/d 約 0.7-0.8 時，因螺紋抗剪強度提高，為螺柱本體提供了強度。 同時應注意，根據標準（ISO 724、DIN 13、ANSI/ASME B1.13M）， 牙距分為常規型、大牙距和小牙距（四到五個小牙距相當於一個大 牙距）。小牙距可視為常規或主牙距，不僅能提升螺紋外形強度，也 能在旋入長度 H/d≥0.75 時提高接合部位的承載能力。小牙距因增 加螺柱（螺栓）的淨截面積，大幅降低拉伸應力水平，佔據金屬屈服 強度的比例顯著。然而儘管螺柱本體保持完整，對同一公稱直徑而 言，存在某一個小牙距，會使接合部位因螺紋受剪切機制破壞而強 度下降。

總結

公稱直徑與牙距比 d/P 介於 6.85 至 29 範圍內的 M12 及 M174x6 螺柱螺帽接合件的螺紋強度取決於螺帽高度與公稱直徑的 比值介於 0.25 至 1.5 範圍的組裝長度 H/d。牙距作為螺紋外形的重 要參數，影響強度。H/d 小於 0.75 時，1.75 公釐的大牙距與 1.0 及 1.25 公釐的小牙距相比，在剪切過程中對 M12 螺紋的強度帶來些 微優勢。同時，H/d 小於 0.75 會顯著降低螺紋強度，且其影響幾乎 不受牙距大小影響。H/d≥0.75 時，1.0 公釐的小牙距能提供 M12 螺 紋最高強度。研究證實，最高細度（d/P=29）M174x6 螺紋的靜態強 度，相較於 M12x1.0 牙距的 d/P 大了 2.4 倍，在 圖 1 和 圖 2 中，螺紋 強度隨著組裝長度 H/d 的變化，在斜坡段和水平段所反映的破壞應 力表現出相似的趨勢和相當的強度水平。細牙距（非標準常規或主 牙距）確保 H/d 至少 0.75 時螺紋強度超越粗牙距和螺柱本體強度， 因此該細牙距亦可視為常規或主牙距，確保鎖緊長度 ≥0.75 條件下， 螺紋連接強度達到或超過螺柱本體強度水平。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文： Vladimir Igorevich Gorynin

圖 3. 螺柱螺帽接合的螺紋失效極限圖，依組裝長度劃分：a) 螺 柱材料對螺紋應力集中不敏感；

(H/d)1

參考文獻

1. Yong-Sung Lee, Jae-Gon Lee, Yong-Chul Kang, Ki-Jong Shin. Review of Bolt Preload and Torque for Assembling Threaded Fasteners in Nuclear Power Plant. Transaction of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. Jeiu, Korea, May 10-11, 2007.

2. Wiegand H., Illgner K.-H., Striegens P. Einfluss der Gewindesteigerung auf die Haltbarkeit von Schraubenverbindungen bei zugiger Beanspruchung. Industrie Anzeiger. 1969. 91. No. 38. S. 869-874.

3. Hase R. Beanspruchung der Gewindegange. Eingriff eine Gewind-everbildung Werkstatt und Betrag. 1980. 13. No. 4. S. 225-231.