Fastener_World_Magazine_No.215_螺絲世界雜誌中文版215期

社論:

降低關稅衝擊 跟上新興產業趨勢、布局 潛力市場

APEC亞太經合會10月底及11月初在韓國慶州熱鬧登場，全球主要經濟體領導人和代表齊聚，針對各項經 濟層面議題做更廣泛的討論和意見交換，希望透過多方對話增進彼此的互信理解，建構出以互利共生為基礎的合 作框架。這樣的氛圍也透露出全球產業殷切盼望在先前關稅問題打亂全球供應鏈運作之後，能盡快回復到公平、

開放、穩定和共榮的合作模式，而這也是全球扣件業者這幾個月來的共同心聲。只是以目前美、中兩大經濟體之間 的政治角力和利益糾葛的錯綜複雜程度來看，短期內可能還盼不到50%鋼鋁稅取消或降低等好消息。在這樣的情 況下，扣件業者勢必要採取相對應的對策措施來減輕來自關稅的衝擊。本期雜誌編輯部特別邀請歐洲EFDA、EIFI 和台灣TFTA理事長對當前產業情勢和市場氛圍分享看法，同時也邀請作者分析台灣扣件業者的機會和全球幾個 潛力新興市場，供有意擴大市場布局的業者了解潛力市場，開拓更多商機。

歐洲扣件內需仍穩

六大領域應用可多關注

綜合 EIFI、EFDA 和 TFTA 理事長的看法，2025 年上半年川普關稅實施後，中國、台灣和越南等主要扣件 供應來源的確有把部分產品銷售轉移至歐盟市場的跡象。

歐盟從中國、台灣和越南的進口增加也顯示其對增 加採購亞洲扣件的需求仍在成長，尤其在建築、汽車、工業機械、能源、航太、軌道這六大領域，扣件的需求量 還是維持在穩定狀態。

有競爭力的價格雖然也是歐盟客戶採購的考量之一，但供應商提供的產品品質是否達 標，以及是否通過應用所需的認證仍是歐洲採購買主判斷是否合作的重要基礎。加上歐盟近幾年格外注重產

品的創新度、廠商製程的自動化和數位化、產品應用是 否具備高性能、供應商的客製化服務和低碳環保程度， 廠商若能在這部分積極配合，將有機會獲得更多訂單 和合作機會。儘管歐盟汽車產業現階段面臨較多的挑 戰，但建築和汽車產業在歐盟扣件需求市場中仍佔據 40% 的比重。此外，中東歐市場也是一個值得關注的新 興市場區域，很多歐洲製造業持續看好中東歐發展潛 力，紛紛到該區域設立工廠擴大布局。另外，CBAM 絕 對是未來進入歐盟市場的關鍵門票。為因應 CBAM 在 2027 年實施課稅，台灣已有很多業者超前佈署布局節 能減碳，廠商若能抓緊這個領先優勢，應可在拓展歐盟 內需市場上有更好的表現。

歐盟從中國、台灣和越南的進口增加也顯示其 對增加採購亞洲扣件的需求仍在成長，尤其在 建築、汽車、工業機械、能源、航太、軌道這六大 領域，扣件的需求量還是維持在穩定狀態。

多角化布局 東南亞/印度/中東/拉美市場商機不容小覷

儘管歐美市場未來仍是廠商要鞏固的主力市場，單純因為關稅或更嚴格的貿易保護措施就全然放棄 是不可能的，但近期一些專家學者所做的報告顯示，隨著許多新興國家(像是中國、印度、東南亞的越南 /印尼/馬來西亞、中東土耳其/阿聯酋和拉丁美洲的墨西哥/巴西/巴拉圭/瓜地馬拉)紛紛投入電動車、 綠能、甚至是AI等新興產業，中國甚至在電動車和AI領域居領先地位，這些區域在精密扣件需求的成長 將出現更快速的發展。

如果業者能擴大在這些新興市場的布局，一方面能避免過度集中銷售在單一市場 可能帶來的風險，另一方面也能開拓有別於歐美市場的新客源。

全球扣件的供需發展大概每隔幾年會有一次 V 型變化的大波動，有鑑於 2023 至 2025 年這段

期間，台灣的扣件出口因為關稅等問題出現了一 波萎縮現象，但根據本刊作者宋文龍博士分析認 為，目前的狀況可能已經觸底，東南亞國家和印 度的扣件需求也觀察到上升的走勢。加上客戶的 庫存水位也終究有回補的一天，或許在這波新興 產業發展的激勵之下，很快將迎來新的一波需求 反彈。業者只要掌握技術創新、永續轉型和市場 多元等基本大方向，應該都能享受到這波需求所 帶來的正面效益。

隨著許多新興國家(像是中國、印度、東南亞 的越南/印尼/馬來西亞、中東土耳其/阿聯酋和 拉丁美洲的墨西哥/巴西/巴拉圭/瓜地馬拉)紛 紛投入電動車、綠能、甚至是AI等新興產業，中國 甚至在電動車和AI領域居領先地位，這些區域在 精密扣件需求的成長將出現更快速的發展。

匯達2026參展地圖覆蓋度更廣 協助廠商開拓新市場

2025 年匯達行銷團隊帶領廠商踏遍歐美亞主要扣件、五金工具、精密零組件、機械設備及週邊產品等採購 市場，成功讓許多有意更上一層樓的外銷業者與在地買主搭上合作的橋梁，也把在地買主真正的需求和市場發 展現況帶回來讓業者了解。

看好2026年市場需求復甦可期以及回應客戶希望挖掘更多潛在商機的期待，我們的參展腳步除了將 繼續前往美國鳳凰城螺絲暨機械設備展、波蘭克拉科夫螺絲展、印度大諾伊達螺絲展、義大利米蘭螺絲展、 台灣國際扣件展、美國夏洛特螺絲展、中國上海國際緊固件工業博覽會…等主要國際大展外，也會陸續加入 已開發國家和新興市場具代表性的產業盛會，並且強化與全球公協會和指標大廠等窗口的交流，讓業者有 更多機會能與不同市場的客群和不同產業位階的供應鏈進行進一步合作。

2026最新版供應商名錄 業界最齊全的採購指南

價格、材質、專利認證、品質、技術、服務、交期、客製化和創新度往往是全球採購買主了解供應商是否合適的幾 大標準。

2026 供應商名錄所收錄的廠商不僅都是今年度的優質之選，對於想要找到最適合採購對象的買主來說，也 是能降低搜尋成本，更快滿足需求以及了解廠商今年度相關動態的最佳捷徑。若您有更多的採購需求，也能直接與 我們的團隊諮詢獲得更多協助，或是連結匯達官網的供應商搜尋平台取得更多合作清單。

結語

在今年的拉斯展會中，美國 NFDA 副理事長 Melissa Patel

曾向台灣螺絲公會理事長蔡永裕提到「有效率的服務 和穩定的供貨能力是當前美國採購買主重視的重點」，LindFast 集團也大讚台灣供應商在特殊產品和技術品質的優 勢，而這些剛好都是台灣扣件業發展數十年來所累積的關鍵實力，只要能好好善用絕對可以有很大的發展空間。另外， 我們也看到台灣業者在 2025 年波蘭展等各項展會積極展現自身的服務實力和創新活力，希望能在保守又低迷的市 場挑戰中率先突圍奪得先機，這都讓我們感受到台灣扣件業不懼各項挑戰的堅毅韌性。隨著 2026 年即將到來，業者 只要能繼續滿足客戶所重視的關鍵，跟上當前新興產業的趨勢，同時也不要放棄任何有機會的潛力市場，相信絕對 能繼續在挑戰者輩出的競賽中投出一次又一次的好球。

東協扣件台商 營收排 行

2025 年度的排行榜總共有 14 家企業入榜，比 2024 年度多出 2 家。其中有 4 家以紅色箭頭標示的入榜者的名次有上升。分 別是印尼雄獅工業、 Brighton-Best International (AU) 、 Summit Chugoku Seira 、 Acku Metal Industries (M) 。營收成長率最 高的入榜者是 Acku Metal Industries (M) ，高達 13.3% 。其次是 7.8% 的 Brighton-Best International (AU) 、 6.0% 的 Summit Chugoku Seira 、 4.3% 的印尼雄獅工業。此排行中，營收最高的入榜者是聚亨企業集團 ( 泰國 ) 大眾，達到 50.8 億台幣，但其 營收大幅減少 36.5% ，成長力道明顯縮減。營收額次高的是 Tong Herr Resources ，其營收也大減 39.3% 。其次是晉緯控股， 營收大減 32.0% 。

在14家入榜者中，僅有4家的營收是正成長，高達8家的營收都大幅下降，最高的跌幅甚至超過50%。相較於 2024年度所有入榜企業的營收都出現正成長，2025年營收正成長的入榜企業數量大量縮水。這顯示今年度東協扣 件台商的營收成長力道大幅衰退，反映出2025年間東協扣件台商在全球不確定經濟環境中的挑戰與分化態勢。

過去，台灣扣件業者多在東南亞多國設廠並落地生根，近年來投資重心明顯移往越南。儘管此次榜單上位於越南入榜的台資 企業只有兩家，但其實許多台灣廠商在海外普遍採取低調經營，若非如此，榜單上理應能見到更多台商的亮眼表現。

資料來源 /《第 1501 期今周刊 2025 年東協台商一千大》; 資料整理 / 惠達編輯部

新物流中心、

新 App、

輪番上陣

新機器人 最先端科技！

日本扣件貿易龍頭 Sunco Industries 持續在國際舞 台展現活力與創新，憑藉自創吉祥物 Socket Boy( 螺絲 男孩 ) 與新建的智慧化物流中心，打造出日本業界最尖 端高科技企業。

海外知名度大開——Sunco 螺絲男孩

Sunco 自三年前啟動拓展海外市場，推出形象鮮明 的吉祥物螺絲男孩，透過全球參展、雜誌曝光及多元媒 介，包括森永嗨啾軟糖 (Hi-Chew)、壓克力立牌及玩偶， 不斷擴大螺絲男孩的全球能見度並使其成為多國扣件業 熟悉並喜愛的象徵，還從海外紅回日本，在 2025 年大阪 萬博吸引極大關注，成功接觸更多日本支持者。Sunco 還 在全國放送的新節目《中川家與博士的螺絲世界》邀請 螺絲男孩同台亮相，與社長及知名喜劇人員共同宣揚扣 件魅力。專為 Sunco 以及日本扣件業打造的同名《 Socket Boy 雜 誌》第六期及其全新官方網站於 10 月 10 日同步 發布，進一步鞏固全球扣 件產業友誼網絡。

新物流中心正式 啟用

Sunco 自早期導入網

路開始便走在日本扣件業 技術革新的前端。新建的 物流中心融合獨家數理模 型優化庫存管理、出貨截 止時間與需求預測，確保 顧客服務品質業界翹楚。

該中心收納 1.2 萬個貨棧， 設計高度超過 30 米以因應日本狹窄土地與高地價限制。

獨創的調度系統依貨運公司細分近百個出貨區域，有效 縮減庫存分區佔用空間，實現空間最大化與運輸效率提 升。此中心亦專注於強化「BARA( 散裝貨 ) 服務」，即使 是單顆螺絲也能迅速配送，服務佔公司訂單六成以上。

公司持續擴大高達 300 萬種物料的商品註冊，並增設專 用旋轉貨架，實踐「Just in Time」理念，避免不必要的庫 存浪費，將客戶對庫存管理的痛點降至最低。

Hakobot 無人配送機器人

Sunco 在無人化物流領域展現驚人突破。「Hakobot」 能承載 100 公斤扣件，在戶外道路平穩移動，成功將產品 配送至供應商，並採用先進感測器與 AI 避障系統，降低 事故與人為錯誤，提升配送安全與效率。東大阪將躍升為 產業特區及未來都市，而 Hakobot 是扮演重要角色的先 行者。

下單平台 3Q-Net 終將 App 化

為展現對客戶便利性的堅持，開發中的 3Q-Net 手機 App 規劃導入攝影功能，掃商品條碼即可查詢商品庫存、 圖面並直接下單，貼合外出頻繁用戶需求。透過 App 與 PC 版的互補，客戶無論身在何處都能享有流暢訂購體驗。

「科技×人性」的溫度—— Sunco 獨家技術哲學

即使擁有先進設備和系統，科技有時也會讓人有距離 感。公司打造出「科技與人性兼具」的技術，使客戶不只享 受自動化與智慧化，更感受到貼心與溫暖。從靈活方便的 3Q-Net 訂購系統、貼心的包裝設計，到 BARA 服務的彈 性訂貨，公司持續以客戶需求為核心，不斷推動技術創新 來提升服務體驗。

展望 2026——

為日本扣件建立技術典範

邁入 2026 年，Sunco 將繼續擴大小量多品種的靈活 經營策略，深化與全球扣件夥伴的交流。透過螺絲男孩的 影響力，公司將持續推動日本扣件業與東大阪文化的國際 知名度。Sunco 的故事不僅是企業發展的縮影，更是帶動 工業數位轉型與供應鏈革新的典範。

Sunco Industries 聯絡人：高田知良 國貿採購部科長

Email: export@sunco.co.jp

著作權所有：惠達雜誌/撰文：曾柏勳

2024 年歐盟扣件

進出口統計

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 / 副總編輯 張剛豪

進口

2024 年，歐盟從全球共進口約 164 萬公噸扣件，中國和台灣是主要的進口來源，占總量的 60% 以上。此外，土耳其 和越南也是歐盟非常重要的進口夥伴，個別進口量都超過 10 萬公噸。2024 年，前 10 大進口來源國中中國、越南、南韓、 馬來西亞呈增長趨勢。從進口價值來看，2024 年歐盟從全球共進口約 62 億歐元，比 2023 年的 65 億歐元減少約 3 億 歐元，前 10 大進口來源的進口額同比大多為減少。資料也顯示，歐盟高度依賴來自亞洲的扣件供應鏈。

資料來源： EU Trade Helpdesk

出口

歐盟的扣件出口量從 2022 年的 59.1 萬公噸減少至到 2023 年的 56.6 萬公噸，然後在 2024 年再降到 55.6 萬公噸。 美國、中國和英國位列歐盟最大到第三大出口夥伴，僅這三個國家就占了歐盟出口量總數的 40% 以上。歐盟對土耳其、 瑞士和巴西的出口也至少達到 3 萬公噸。然而，資料顯示，2024 年歐盟出口到美國、中國和英國的扣件數量呈逐年減 少的趨勢，而出口到巴西、摩洛哥和挪威的部分都呈現增長。就出口價值而言，歐盟的扣件出口從 2022 年的 53.4 億歐 元增長到 2024 年的 58 億歐元，除了墨西哥、土耳其和瑞士出現同比下降外，前十大出口夥伴在 2024 年都呈現增長趨勢。

資料來源： EU Trade Helpdesk

專訪歐洲工業扣件 協會理事長 Paolo Pozzi

今年初起美國川普關稅大砲重擊全 球，包含扣件業在內的全球產業供 應鏈一片大亂，目前的影響仍是餘 波盪漾，您怎麼看美國充滿不確定 性的關稅政策對歐盟扣件製造商銷 美的影響？

美國近期的關稅措施（25% 和現 在的 50%）確實為全球貿易環境 帶來了高度不確定性，影響了包 括扣件在內的多個產業供應鏈。對於出口 至美國的歐洲製造商而言，這些措施帶來 了若干挑戰，特別是在成本競爭力及長期 業務規劃方面。然而，歐洲製造商以其對 創新和可靠性的堅持而聞名全球，這些價 值持續受到美國及世界各地客戶的重視。

話雖如此，美國並非歐盟扣件製造商 的主要出口市場之一。但在 2025 年前 8 個月 ( 參照歐洲統計局資料 )，我們觀察 到歐盟 27 國對美國的扣件（CN 7318）出 口量較 2024 年同期下降 2%（從 49,400 噸降至 48,300 噸），顯示美國現行關稅 措施已初現影響跡象。歐盟 27 國自美國 進口的扣件亦下滑 9%（從 2024 年 1 月至 8 月的 8,200 公噸降至 2025 年同期 7,400 公噸）。我們相信開放且公平的貿易仍是 產業永續成長的最佳基礎，並希望對話與 相互理解能成為指引未來跨大西洋雙方 政策決策的方向。

在鋼鋁稅的攪局下，許多原 本把出口重心放在美國的製 造業者為了規避關稅影響紛 紛轉向他國(尤其是歐盟)另闢商機。這樣的趨 勢是否對歐盟製造商的內銷市場產生任何影響?

出口轉向歐洲市場，為歐盟扣件製造商帶來了一些額外的競爭 壓力。隨著原本針對美國市場的產品改進入歐洲，部分細分市 場出現了供應量增加和利潤空間縮小的情況。

然而，儘管 前三大進口來源國包括中國、台灣和越南的進口量相較 於 2024 年分別增加了 25.5%, 18.5% 和 49%，2025 年前 8 個月對歐盟 銷售總體影響仍然有限。歐洲扣件市場服務於汽車、建築和機械等依賴 認證高性能產品的產業。

這種對合規性的高度重視持續保護歐洲製造 商免受純價格競爭的影響。

此外，許多公司透過多元化出口市場及以創新與卓越服務加強在 歐洲市場的布局，成功完成了轉型。在這個背景下，EIFI 持續與歐洲機 構密切合作，以確保公平競爭並維護所有歐盟生產者的市場平衡環境。

(承題2)歐盟當地業者是 否針對有更多海外業者加 大歐洲市場布局有任何因 應或對策?

歐洲扣件製造商針對海外競爭對手日益增多的情況，透過強 化戰略重點及提升自身獨特優勢積極應對。許多公司不再單 純以價格競爭，而是 投資於創新、自動化和數位化，以提升 整體營運的效率與彈性。

同時，市場明顯轉向專業化，開發先進、高性能且客製化的扣件， 以符合歐洲產業嚴格的技術和法規要求。永續發展也成為主要優先 事項，製造商越來越多地採用低碳材料和循環生產模式，以配合歐盟 綠色新政的目標。

目前最受歐盟製造商 關注和佔市場銷售最 大宗的螺絲需求產業 領域有哪些?

把CBAM須申報碳排放對象 調整成只針對上游碳排大戶 (例如: 原料供應廠)，排除 碳排佔比很少的下游扣件加 工廠碳排申報義務，預料將 可大幅減輕下游加工廠蒐集 碳排數據的重擔。您這邊是 否有來自歐盟的最新消息? 以及針對這部分EIFI的看法 和態度為何? 03 04 05

在歐洲市場，扣件需求最大的部分仍來自汽車、建築和工業 機械產業，這些產業合計佔總消費量的相當大比例。這些行 業正經歷重大轉型：從車輛電氣化和新型概念車，到推動節 能建築和先進製造技術：這些變化皆直接影響扣件的需求。

能源轉型也帶來新的機會與挑戰，特別是在風能、太陽能及氫能 基礎設施等再生能源項目中，扣件必須符合極為嚴苛的技術與安全 標準。此外，航太與鐵路依然是策略性的重要市場，需要高精度且經 認證的零組件。

先前有消 息指出， 歐盟可能

最新修訂的碳邊境調整機制 （CBAM）主要旨在簡化報告與合 規義務，尤其是針對中小企業，被 普遍視為正面的措施。然而，該修 訂也可能在歐盟內部製造雙重標準。儘管歐 洲扣件產業持續大量投資以達成立法者訂 定的永續目標，修訂後的架構可能會允許進 口不符合同等環境標準的產品。

除了關稅和CBAM外， 您認為還有哪些正在對 歐盟扣件供需產生挑戰 的市場影響因素是大家也能開始重視關注的?

除了關稅和 CBAM 機制外，現有數個結構性因素正影響 歐洲扣件市場的供需平衡。

首先，原物料與能源成本的波動 持續影響生產計劃與價格穩 定。雖然情況較能源危機高峰時期有所改善，但不確定性仍令許 多製造商感到憂慮。其次，部分 因地緣政治緊張與運輸瓶頸 所引 發的物流與供應鏈中斷，凸顯了當地採購、庫存彈性及強化歐洲 境內供應商網絡的重要性。第三，技術人才短缺 及持續投資於 數 位化與自動化 的需求，正影響此產業的競爭力。企業須在提升效 率的同時，兼顧培訓和留住合格人員的持續需求。

最後，永續發展 和 法規遵循 正成為工業運營的核心。如何在 達成環境目標的同時保持成本效益和全球競爭力，是未來數年內 的重大挑戰之一。 06

雖然新的規定將扣 件製造的碳足跡歸類為 「可忽略不計」，但使用 電弧爐鋼材製造的扣件 從退火、冷鍛到淬火、回 火及塗裝等整個生產過 程中，二氧化碳排放量 可占總排放的 30% 至 40%。作為首批納入 CBAM 的下游產品之一，扣件（含鋼量可達 99%）因其在建築、汽車、機械工程、能源及 國防等眾多策略性產業的關鍵角色，被合理 地納入此機制。

一般來說，維持 CBAM 對下游產品的 涵蓋，特別是 CN 代碼 7318（扣件），將激 勵歐洲製造商進一步提升生產程序的永續 性，並在整個價值鏈中減少排放。歐洲工業 扣件協會（EIFI）堅持保留歐盟委員會最初 決定納入下游產品的做法，對達成歐盟氣候 目標至關重要。

只有透過全面且一致的規範， 委員會才能確保公平競爭，強化歐洲工業生 產，並有效推進聯盟的氣候目標。

今年的波蘭展剛結束，很多國際參展商表示對歐洲扣件需 求市場(尤其是中東歐)前景看好，歐盟製造商是否也有同 樣的看法? 為什麼?

中東歐地區歐洲扣件需求市場的樂觀情緒源於幾個關 鍵因素。其中包括政府及歐盟在基礎建設項目（如快速公 路、高速公路及戰略空軍基地）上的重大投資，以及在國家 和歐盟層級計畫（如 NRRP 及 REPowerEU 補助）支持下，建築業 的復甦。此外，汽車和再生能源等主要產業的擴張持續刺激需求。

該地區也因其戰略性地緣政治位置及歐盟對「戰略自主」和供 應鏈韌性的重視，導致對國內生產能力、本地採購和加工的投資增 加。這些發展強化了區域供應鏈並促進本地製造。此外，持續採用 先進技術，包括 IOT 解決方案和人工智慧，進一步提升產業效率， 支持整個區域扣件需求的持續增長。在 2025 年 9 月最近一次 EIFI 會議中，成員信心指數從 2024 年 9 月的 4.84 提升至 5.52。

您是否期待 EIFI未來能 跟台灣扣件產 業在哪些方面 有更緊密的交流和合作? 07 08 09 10

歐洲和台灣因其創新驅動的扣件產業 及致力維持可靠且透明的供應鏈而享 有盛譽。這兩個地區在扣件領域長期 培育公平且平衡的夥伴關係，並持續致力於 未來遵守這些原則。

除了與台灣扣件協會的緊密關係外，歐 洲工業扣件協會亦積極與台灣經濟研究院 合作，加強對 CBAM 的相互理解。此合作旨 在支持兩地企業有效應對 CBAM 框架的法 規與營運影響。

今年5月EIFI才

剛在西班牙辦完會員大會，接下來還 有哪些重要會員或國際交流活動?

EIFI 正在籌備其 2026 年大會，將於 5 月 21 日至 23 日在英國倫敦舉行。這個面對面的盛會代表著 年度最重要的聚會。

與歷屆相同，邀請函將發送給全球扣件協會。過去兩年， 大會的公開會議包括每個參與組織的簡短見解或更新，接著 由專家就一個與扣件行業密切相關、具有高度現實意義的議 題進行主題演講。地緣政治、汽車、建築和經濟等領域的知 名專家將被邀請分享他們的觀點，為業界領袖和企業家提供 寶貴的指引，以制定未來的戰略決策。

在 2026 年期間，EIFI 將針對汽車和通用工業與經銷市 場，舉辦獨家的會員專屬會議，並安排專門的活動來討論重 要議題，如美國關稅、每日可耐受量、CBAM、全氟烷基和多 氟烷基物質。

您對2026年歐盟扣件市場的展望?

展望 2026

年，我們預計歐洲扣件市場將展現適度但穩定的成長，這主要受持 續的產業現代化及向永續技術轉型所帶動。建築、再生能源與航太等領域，預 計將持續推動符合不斷技術進化及高環境標準品質扣件的強勁需求。

我們預測創新、數位化與永續發展將持續是競爭力的主要驅動力。能夠結合效率、先進工程技術、 環境責任與具備供應鏈韌性的企業，將具備最佳成功條件。雖然材料價格波動、法規壓力及全球競爭 等挑戰將持續存在，歐洲扣件產業已多次證明其適應力與長期韌性。透過合作倡議、持續投資新技術 及專注於品質與服務，我們有信心歐盟扣件產業將維持其全球領導地位。

專訪歐洲扣件經銷商 協會理事長

今年初起美國川普關稅大砲重擊全球，包含扣 件業在內的全球產業供應鏈一片大亂，目前的 影響仍是餘波盪漾，您怎麼看美國充滿不確定 性的關稅政策對歐盟扣件經銷商的實際影響?

根據我的推算，美國從歐盟進口的量約占其總進口額的 13%。我推測較大的部分來自歐盟扣件製造商，較小的部 分來自歐盟經銷商。從這個角度來看，這尤其對製造商 的直接出口會造成影響。另一方面，美國進口商轉向國內 採購的替代方案也相當有限。然而，從間接角度來看，當歐盟經銷 商向在地 OEM 生產商銷售時，關稅的影響就相當顯著，因為這些

OEM 生產商中，出口美國的營業額比例可能較大。因此，這也會對 歐盟經銷商的需求和價格帶來壓力。

01 02 ANDREAS BERTAGGIA

在鋼鋁稅的攪局下，許多原 本把出口重心放在美國的製 造業者為了規避關稅影響紛紛轉向他國(尤其 是歐盟)另闢商機。就您的觀察和手邊可得資 料，近期歐盟的扣件進出口在鋼鋁稅實施後 是否有顯著變化?

目前 歐盟市場的需求暫時保持穩定。

立，價格大多維持在較低水準。如果經濟前景改善且需 求上升，可能帶來更多採購機會、產能擴充及競爭加劇。

供應市場的持續變化將影響未來的發展。

建築和車用扣件一向 是全球扣件應用的大 宗，可否簡短分享一 下目前歐盟市場在這兩大產業需求的現況?

2024 年，建築業與汽車產業占歐盟扣件市場的 40%。 建築業看似穩定，而汽車產業目前因多種因素正面臨 挑戰。

除了關稅和CBAM外，您 認為還有哪些正在對歐盟 扣件供需產生挑戰或是創

造額外商機的市場影響因素是大家也能開 始重視關注的?

在現有不確定性因素之下，適應力非常重要。面對不 可預測的地緣政治與經濟變化，對供應商進行區域化 分配與多元採購策略能有效降低供應鏈風險。與此 同時，部分市場持續推動扣件需求增長，使得敏捷性、開放態 度與積極心態成為成功關鍵。

先前有消息指出，歐盟可能把 CBAM須申報碳排放對象調整 成只針對上游碳排大戶(例如: 原料供應廠)，排除碳排佔比 很少的下游扣件加工廠碳排申 報義務，預料將可大幅減輕下 游加工廠蒐集碳排數據的重 擔。針對這部分您是否有最新 來自歐盟官方的訊息和回應?

歐洲扣件經銷商協會已成功說服歐 盟立法機關將與碳邊境調整機制 (CBAM) 相關的排放限定於生產扣 件前驅原料所產生的排放。這意味著扣件 本身生產過程中產生的排放將不再計入。 此舉大幅減輕歐盟外扣件製造商的行政負 擔，並應使 CBAM 的整體應用更加容易。

歐盟立法機關已作出此變更的根本性決定， 但仍需歐盟委員會發布實施細則以明確規 定細節。

在撰寫此份訪綱的當下，波蘭扣件展即將 開展，相較於已經很成熟的西歐扣件市場， 您對中、東歐扣件市場未來前景的觀察?

您說得沒錯；相比成熟且飽和的西歐市場，東歐仍有 大量扣件需求成長的潛力。此外，許多工廠持續將產 能從西歐遷往東歐。

06 07 08

過去幾年我們看到一 些歐洲扣件經銷大廠 為提升自身競爭力，持續透過併購歐洲同 業或是到東南亞等海外國家設置營運據點 等模式擴大在不同領域市場的布局，您對 此有何看法?

我完全同意，擴張是任何產業市場參與者的自然策略。

成長可透過擴大市場占有率、合併與收購，或兩者兼顧 來實現，有些企業甚至追求供應鏈的垂直整合。

除了9月底

在布魯塞爾 剛結束的會員大會外，EFDA 之後還有哪些重要會員或國際 交流活動?

在 2025 年 9 月 25 日至 26 日於布魯 塞爾舉行的第 8 屆歐洲扣件經銷商 會議取得巨大成功，吸引了 120 位 嘉賓出席後，焦點將轉向歐洲扣件經銷商協 會 (EFDA) 內部會議。其中包括定期舉行的 EFDA 工作小組會議，主要處理持續的反傾 銷措施，例如歐盟委員會現行針對來自中國 的無頭螺絲（包括螺紋桿）進口進行的反傾 銷調查，以及其他國際貿易政策和供應鏈規 範等相關議題。此外，EFDA 的 CBAM 工作 組也經常召開會議，透過 EFDA 供應商範本 等等媒介，協助歐洲扣件經銷商實施 CBAM 。預計 EFDA 代表大會將於 2026 年秋季在 阿姆斯特丹召開。第 9 屆 EFDA 會議計劃於 2028 年舉行，因為此會議為三年一度的活 動。更多相關細節將於稍後公布。

台灣螺絲貿易協會 理事長蔣國清: 政府有長期產業對策 才能穩固台競爭利基

社團法人台灣螺絲貿易協會

影響台扣件業競爭力 三大要素

高關稅///

年初美國關稅大砲重擊 全球，包含扣件業在內的全 球產業一片大亂，目前影響仍 是餘波盪漾，蔣理事長認為 : 「川普關稅下，台灣業者報價 雖沒提高，但美國客戶卻被 迫要提高售價，看似業者利 潤變高，但消費者能否接受 成本轉嫁就難說了。川普關稅原本是要鼓勵製 造業回流美國，但現階段美國缺乏足夠技術熟 練的工人可因應，終究還是要仰賴國外供應鏈。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

2025 年台灣扣件業對外受到美國關稅、匯率、原料及 能源成本、客戶砍單、CBAM 等重大挑戰，對內也遇到年 輕勞工一窩蜂搶進高科技業卻對進入扣件等精密基礎工 業興致缺缺，造成這些產業缺工，技術人才銜接出現斷層 等問題。體質較差的業者在這幾波衝擊下，經營更是受到 不小打擊，聽聞還須靠「做四休三」等方式來因應當前困境。 如此情景也讓不少扣件業者擔心，台灣扣件業在這些挑戰 衝擊下，是否能安然挺過，未來是否能繼續保有原有的競 爭利基 ? 對此，台灣螺絲貿易協會理事長蔣國清也分享自 己對產業現況的觀察和看法，並呼籲政府等單位應正視台 灣扣件業所面臨的競爭難題，擘劃更長遠具體的產業發展 政策來做業者最堅強的後盾。他大聲疾呼 : 「政府官員 要重新改變觀念，因為沒有扣件的配合，手機沒法組 裝，汽車無法上路，飛機無法在天上飛，大樓蓋不起 來，未來人形機器人更不能組裝! 這些都需要靠台 灣堅實的技術及人才配合開發才能實現。期盼政府 不要把全數資源都挹注在台積電，因為扣件業才是 產業永續發展的根。」

匯率驟升///

短期內美國對台訂單有減少，但隨著 11-12 月 感恩節採購旺季到來及中美貿易談判結果到時 應可大致底定，預測 2026 年一月後市場會更 明朗化。

再者，美國客戶也須備妥足夠庫存因

應未來生產，及美國聯準會可能降息，催出市 場對汽車和房屋採購意願，間接提升扣件需求， 台灣業者可不用過於悲觀。」不過蔣理事長提 醒，近期聽聞許多歐美業者因關稅的漣漪效應 而倒閉破產，客戶端的信用問題須特別注意。

匯率部分，台幣先前驟升讓扣件業者吃了不少悶虧。蔣 理事長提到，「外銷業者的報價基本上都是按約進行，很多 訂單可能幾個月後才會出貨。如果匯率短時間內快速升值， 無疑會讓業者損失慘重。儘管目前匯率已趨穩定，但像是前 陣子台幣兌美元幾天內就從 31 塊升值至 29 塊，把很多業 者僅存的微薄利潤都侵蝕殆盡。目前台灣業者除了靠客戶減 單減少匯損外，也盡量透過輪休、做四休三或減少產線運作 等模式來降低營運成本。」長遠來看，蔣理事長認為 : 「只 要 廠商能透過彈性產線調配降低衝擊，2026 年的發展仍可 期待。而政府除了提供廠商財務面支持外，政策面還是要深 入了解業者接不到單的原因，想出真正『治本』的對策才是。」

原料成本無競爭力///

台灣業者一直想要提升競爭力，但比競爭對手更高 的原料成本遲遲無法獲得有效解決。中鋼居高不降的線 材價格讓業者製造成本總是輸在起跑點上。蔣理事長提 到 : 「碳鋼原料估計佔業者生產成本 45-50%，不鏽鋼的 比重更高。目前台灣的線材成本比中國高出 20-30%，加 上中國鋼廠又有官方補貼，台灣業者根本無法競爭。我 們雖不樂見中鋼因降價而長期虧本，但若台電可獲官方 補助，補助中鋼豈有不可行之道理 ? 政府常鼓勵業者開 拓新市場，但試想若廠商原料和人力成本都輸別人一大

截，我們的競爭條件何在 ? 更別說客戶在景氣低迷時為 了降低成本可能轉至其他供應商懷抱。」

台灣

高原料成本

貿易商是製造商走出去的助力

製造商想拚外銷絕非訂單簽完就完成了事，還需要了解 客戶真正需求和重視的面向，這部分貿易商就可提供絕佳支 援。蔣理事長表示 : 「貿易商除了對產品技術和產業動態有豐 富知識外，更重要的是有與客戶溝通應對的能力和經驗，可幫 助廠商發掘更多市場新機遇。目前 TFTA 這邊也積極與產發 署等窗口接觸，希望能借助官方的力量 ( 例如 : 官方定期製作 市場報告 ) 協助業者鎖定拓展目標，把台灣扣件擴大行銷至歐 美市場外的新興市場。

蔣理事長認為，台灣想要在眾多競爭者 的夾擊下求生存，勢必要有更多主動前瞻性的作為，不然就 只是淪為喊口號而已。

品質技術有了 人才也要接上

台灣扣件業一向以優異品質、卓越技術和完善客 戶服務在全球市場獨佔鰲頭，很多產品技術歷經數十 年的琢磨發展都有顯著進步。今年蔣理事長在歐洲 EIFI 和 EFDA 會員大會的專題演講中特別點出 向台 灣採購扣件的幾大優勢，包括優異穩定不會衍生「麻 煩」的產品品質、如 FEDEX 般交貨效率，以及全權負 責的客戶服務。這也是多年來台灣業者與全球客戶所 培養出的互信機制和合作默契。惟蔣理事長也點出台 灣產業技術傳承存在隱憂，因為「在政府大力發展高 科技業發展下，扣件等精密基礎工業不被重視。這些 精密基礎工業的技術需要長時間的累積培養，待目前 40-50 歲技術成熟的老師傅退休後，人才銜接可能出 現斷層。高科技人才在全國勞工中僅佔少數，政府如 果能導引其他多數非高科技勞工到精密基礎工業服 務，這些產業的發展就不會面臨後繼無人的窘境。」

CBAM 2027上路 業者布局減 碳將佔優勢

業者可善用政府資 源提早準備布局自 動化升級轉型

目前 CBAM 的問題是執行 申報認證的單位尚未有明確資訊 公布，究竟是由歐盟指定單位執 行還是授權其他認證單位都未定。先前 EFDA 也曾向歐盟提 出申報對象應僅限排放大戶的上游原料供應商，但這部分 也尚無下文，還要再等歐盟公告。蔣理事長認為 : 「儘管配 套細節尚待公布，但減碳是產業未來必走之路。廠商可投入 ISO14000、14064 等各項綠色認證，藉此達到降低成本目的， 另一方面也能在客戶挑選合作對象時取得優先權，為自己創 造領先優勢。此外，目前離 2027 年 CBAM 正式課稅還有一 段時間，業者可善用政府資源提早準備布局自動化升級轉型， 也鼓勵具備新觀念的二代接班人多與政府和學術單位交換意 見，一起為產業發展目標努力。」

( ✽為促進協會會員交流認識，TFTA 訂於 12 月 12 日在台 南桂田酒店舉辦會員大會。)

「中國錢」

由於巴西幾乎所有商品製造都來自中國，巴西企業家 有可能直接引入中國資金，支付每年低至 3% 的利率。

利率 6%

本文旨在突顯巴西工業生產面臨的微妙挑戰，尤其是在當地高利率的 背景下。我們所處的市場包括扣件相關的企業和專業人士，預期 2026 年的 狀況將與 2025 年相差不大，由於持續的高利率，市場表現將較為平淡。值 得注意的是，2026 年也會是巴西總統選舉年。汽車產業是扣件需求最重要 的市場之一，涵蓋兩輪及多輪車輛。我們對比了 2024 年與 2025 年第一至 第三季的國內生產數據，以及去年全年統計，獲得了一些洞見。

巴西國內摩托車產業表現不錯。年增長持續，預計 2025 年摩托車產量 將超過去年的 174.8 萬輛，達 180 萬輛。以每輛摩托車平均使用 6 公斤扣件 計算，年需求將超過一萬一千噸，其他車輛類別同樣有類似估算。

2024 年各類車輛總產量為 2,549,595 輛 ( 表一 )。以每輛汽車平均使用 28 公斤扣件估算，輕型乘用車與商用車的需求量約為 66,000 噸。貨車方面， 估計 141,252 輛貨車每輛使用 180 公斤扣件（不含車身類型差異），共約 25,000 噸。至於公車，平均每輛使用 200 公斤，27,197 輛共消耗約 5,500 噸。 表 1. 巴西所有車種的產量 ( 輛 )

區間 2024 ( 第 1-3 季 ) 2025 ( 第 1-3 季

貨運車輛市場自 2024 年第一至第三季起，比 2025 年同期下降 3.9%。 輕型商用車下降 5.2%，重型卡車更下滑 16.7%，主要應是受 15% 年利率的 巨大影響。

一個重要現象是，巴西扣件製造是在極具挑戰的環境中求存，必須支 付更高的生產成本，資金成本尤甚。根據近期由 Jomarca Industrial de Parafusos 公司執行長 Ricardo Castelhano 發表的文章，巴西的銀行年利 率為全球十大人均 GDP 最高國家中最高（見 表 2）。巧合的是，這十個國家 也同時是全球最大的汽車生產中心。

利率 15%

跟中國借錢更有賺頭!

此外，巴西扣件進口額預計將刷新紀 錄，到年底約達 13 億美元。

表 2. 2024 年全球十大經濟體 ( 以年利率排序

考慮到 巴西 15% 以上的利率幾乎抑 制了汽車、摩托車或現代扣件製造機械的 購買意願，經濟慘澹情況因此持續。既然 我們幾乎所有東西都從中國進口，為什麼 不乾脆考慮直接進口「中國製造」的錢呢？ 這聽起來或許荒謬，但中國銀行貸款 利率低至 3%，即使加上手續費等，利率翻 倍至每年 6%，對巴西和中國銀行而言依然 是划算的生意。這將真是個「Negócio da China」（巴西流行話，意指極廉價的好交 易）。如果這一情景成真，將極大提升巴 西國內工業的競爭力，甚至讓許多人，包 括中國自己，都大為驚訝。

資料來源 : www.anfavea.com.br, www.abraciclo.com.br 以及 https://www.calameo.com/read/006171191226bc0e91bca ( ‘Anuário do Parafuso’ , 2021 期 )

歐洲扣件經銷商大會

歐美台嘉賓齊聚慶

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

///迎接歐洲扣件業新挑戰///

2025年9月24日至27日，第八屆歐洲扣件經銷商大會（EFDA Conference）在比利時 布魯塞爾飯店隆重舉行。本屆以 “塑造明日 — 歐洲扣件經銷的動態發展”為主題，正值 歐洲扣件經銷商協會（EFDA）成立25週年，是回顧過去並展望未來的重要時刻。來自歐 洲各地及全球的代表齊聚一堂，共同探討產業面臨的經濟、政治挑戰及未來策略。

EFDA會長Andreas Bertaggia先生

開幕致詞道：「今年的會議設在比利時布魯塞爾這一歐 洲政治與法規的核心地區，意義非凡。自 2000 年成立以來，EFDA 連結歐洲各國的扣件經銷協會和獨立經銷商， 成為整合產業利益的重要平台。」

Bertaggia 強調這是歷史性的時刻，面對包括碳邊境調整機制、反傾銷措施及 俄羅斯制裁在內的多變國際貿易政策，EFDA 展現出強大的協調與適應能力，透過工作小組與委員會積極配合會 員應對挑戰。他指出，EFDA 不只是反應變化，更積極確保會員面對法規和市場變遷時能自信應對，保持產業靈 活與競爭力。未來 25 年，EFDA 將持續為會員提供支持與合作機會，助力歐洲扣件經銷行業的韌性與發展。同時， Bertaggia 特別邀請了來自歐洲、亞洲與美國的優秀講者，共同分享經濟與政治趨勢，為產業擘劃藍圖。

此次大會不僅是產業交流的盛會，也是會員公司建構合作網絡、分享最新市場資訊與政策法規的平台。會議 中設有多場工作委員會及任務小組會議，針對 CBAM 申報表模板及反傾銷措施進行深入討論與實務操作。EFDA 同時提供會員定期通報與培訓，協助應對日益複雜的法規要求。本屆大會還特別設有交流晚宴與雞尾酒會，增進 會員間的互動與合作機會。EFDA 藉由這些持續的努力，確保歐洲扣件經銷行業在全球化與環境變遷的浪潮中穩 健前行。

受邀的重要嘉賓

本屆大會議程涵蓋多場 主題演講及交流活動，聚焦歐 洲及全球經濟政治局勢對扣 件產業的影響，並探討未來的 業務領導力與適應策略。主要 講者與講題包括：

Paolo Pozzi 歐洲工業扣件協會（EIFI）理事長

他不僅是 Agrati 集團的執行長，也是扣件製造 領域的資深主管，專注於推動歐洲製造業的技 術發展與國際競爭力提升。講題：「歐洲扣件製 造業近況」。

Sam Potolicchio

美國喬治城大學領導力與政治 溝通教授，同時是Preparing Global Leaders Forum總裁

致力於全球領導力培育與組織變革。

講題：「全球化經濟中的領導力：駕 馭複雜性與變革」。

Alexander B ö rsch

德勤德國首席經濟學家 兼研究主管

專精於歐洲的宏觀經濟與地緣政

治分析，協助組織掌握全球趨勢並 調整策略。講題：「經濟展望：歐洲 的地緣政治與競爭力挑戰」。

L ú cio Vinhas de Souza BusinessEurope經濟部門主任及 首席經濟學家

擁有逾二十年歐盟經濟政策及國際 合作經驗，專注歐洲經濟治理及產業 戰略。講題：「聯盟狀況：歐盟在經濟 與政治上處於何種位置？」。

蔣國清

台灣螺絲貿易協會理事長

他領導台灣精密扣件製造與貿易界 推動產業共識，強化技術交流及國際 市場拓展，持續提升台灣產業競爭力。 講題：「台灣扣件產業近況」。

歐洲扣件經銷商協會，涵蓋多個國家級會 員協會及獨立企業組織，成員超過2,500 家經銷商，年營業額超過15億歐元。

西班牙扣件經銷商協會，會員 12 家，專注於促進西班 牙市場內進口與供應商合作，致力於提高歐洲標準及 法規的適應性。

英國及愛爾蘭扣件經銷商協會，成立七十餘年，致力 於平衡英國本土製造商與經銷商之間的利益，擁有逾 百家會員，積極應對英國脫歐、反傾銷、CBAM 等挑戰。

德國螺絲批發協會，是德國最大的扣件經銷商協會， 涵蓋大多數主要批發商，專注於反傾銷及標準化工作， 並設有青年專業人員團體 Young FDS。

荷蘭扣件及相關工業產品進口商協會，代表荷蘭螺絲、 螺帽及相關產品進口商，倡導自由貿易原則並積極參 與歐盟政策制定。

法國扣件專業經銷商協會，成立於 1987 年，致力於 促進法國經銷市場內的經驗分享與政策跟進，亦為 EFDA 創辦會員之一。

義大利螺栓經銷商聯盟，成立於 1976 年，為 義大利扣件批發商提供共同聲音，推動產業 政策與世代交替，並成立青年專業人員團體 UDIB YOUNG。

專為未擁有國家級經銷協會的歐洲國家進口 商與經銷商設立的協會，現有 16 家成員來自 8 個不同國家，積極參與 EFDA 會務。

位移非退，重整旗鼓讀懂 2025扣件出口結構

當全球扣件產業製造版圖正悄悄移向土耳其、印度、 越南等，製造業模組零組件中最不起眼的「扣件」，正成 為地緣經濟的試金石。誰能從製造走向戰略？答案，藏在 台灣的轉型速度。

美中貿易戰歷經數輪關稅攻防後，亞洲各國製造基地 外移已從短期因應轉為長期布局；美國與歐洲在降息與重 建製造供應鏈的雙重刺激下，加快在地化供應鏈建構。例 如，土耳其憑藉歐盟市場與低勞動成本，成為歐系扣件的 新興樞紐；越南則承接中國沿海外移產能，成為東南亞最 大出口基地；印度則以內需市場龐大與政策補貼，快速拉 升產能。

因此， 本篇先瀏覽全球2025年上半年前十大出口市 場數據，接著以台灣與潛在競爭對手的出口單價為切入 點，檢視台灣與中國、土耳其、越南等競爭對手的表現差 異。

試想，如果台灣扣件出口的價量並未出現明顯下滑， 然而產業現場卻普遍瀰漫「訂單難接、利潤更薄」的焦慮 氛圍，近期媒體更以「外移潮」、「關廠潮」形容現況。

這樣的落差，意味著真正的問題恐怕不在市場需求 端，而在成本結構、匯率波動與經營體質的隱性變化之 中。換言之， 產業的挑戰並非市場消失，而是生產條件與 經營邏輯正快速迭代 ，唯有回到數據、回到競爭格局，才 能釐清台灣扣件產業表面平穩、底層動盪之謎。

二、全球市場趨勢變化

先以進出口分析市場強弱， 表一 為 2025 上半年依出口金額排列的全球前十大出口國，首位為中國， 2025 年上半年 (1-6 月 ) 持續創三年新高，達 1,832 億美元，較去 (2024) 年上半年同期比成長 8.2% ，較前 (2023) 年上半年同期比成長 3.3% ；前十名榜單中亦保持三年正成長的還有日本、法國、和英國。日本位居全球出口值第六位，達 350 億美元，但較 去年與前年同期比成長幅度不大；法國位居第七位，亦為三年新高，達 350 億美元，較去年上半年同期比成長 9.8% ， 較前年上半年同期比成長 17.7% ；英國位居第九，達 212 億美元，較去年上半年同期比成長 7.3% ，較前年上半年同期 比成長 19.4% 。

表一

自美國總統川普於 2025 年 6 月 3 日發布公告，根據 232 條款對鋼鐵、鋁及其衍生品進口關稅調整為 50% ，英國則 因與美國簽署經濟繁榮協議（ Economic Prosperity Deal, EPD ），美國對英國扣件僅課 25% 關稅，因此可理解 英國的 扣件產業表現強勁。 然而，大多數國家都屬於美國 232 條款課徵稅率，收取 50% 以上的高額關稅 ( 註 : 扣件產業不適用 對等關稅，而是適用 232 條款，並且原有基礎關稅或特定反傾銷稅則為疊加，不是以 50% 概括而論 ) ，從 表一 觀察， 美 國鋼鋁製品高關稅對中國、日本、法國的扣件業似乎不產生任何影響 ；據業界消息指出， 2025 年 3 月於德國司徒加特 展覽中心舉行的國際扣件展期間，有中國業者於會場外懸掛布條宣示，即便面對高達 85% 的懲罰性關稅，仍堅持參展， 以此展現其產業的韌性與對國際市場的決心，而根據市場數據觀察，在本輪以關稅措施為主軸的美中貿易衝突中， 中國 扣件產業的確展現相對穩健的競爭力，其出口動能與市場佔比並未顯著受挫。

美國

日本央行最新 10 月經濟報告則顯

示製造業信心創三年新高，自 2023 年 第一季起便進入緩慢又正面的成長，但 日本央行所調查的中大型製造業者亦反 映除了半導體、運輸機具等相關產業， 其他產業接單情況並不好，紡織跟精密 機械等訂單呈現衰退，這一點跟台灣產 業狀況相仿，各產業此消彼長不一， 端看自身產業競爭力而定。而法國製造 業於 2025 年 8 月正式走出長達兩年半

的收縮期，PMI 指數升至 50.4，生產 活動回歸擴張，復甦主因來自交通運輸

設備部門，尤其航太產業的強勁回 溫，加上供應鏈壓力減輕。此趨勢 也帶動下游扣件需求回升，使法國 相關業者在歐洲市場重拾動能。反 觀 德國、台灣、荷蘭、瑞士等市場 則面臨出口小幅衰退， 表一 顯示當 前全球製造業正呈現「地區回溫、 結構分化」的局面，美、中、法三 國的出口動能維持穩定，是因為其 內需與高階製造支撐力仍然強勁； 德國與台灣則受景氣循環與產業轉 型期影響，出口呈現小幅衰退，但

三、台灣優勢是否還存在?

值得一提的是，台灣扣件產業 2025 年上半年表現與去年大致持平，在 庫存水位過高及歐美購買動能下降 的情況來說，出口金額算是維持住 基本盤，然而產業傳出很多負面消 息，例如關廠、裁員、無薪假等， 真正原因在於產業成本結構與產品 品級差距未與競爭對手拉開。整體 而言，扣件產業的全球重心正在重 新洗牌，觀察相關汽車、航太等終 端動能，紅色供應鏈仍具規模優勢， 非紅供應鏈則快速崛起。

在 2025 年上半年出口前十名市場中，台灣呈現四勝六敗的局面。從 表二 可見，整體呈現價穩量平但結構轉變 的格局，美國仍為最大市場，占比超過四成，但是出口額年減 1.9% ，反映美國去庫存與本地化採購影響仍在延續。 同時值得注意的是，美國 Tier-1

車用供應鏈現在正向墨西哥、泰國及印度採取多點採購策略，訂單分配較為分散， 對高強度、可追溯扣件需求依舊強勁，

台灣在車輛、航太認證與模具精度方面的能力，目前在美系供應鏈中還保有 競爭力 ，需要緊密注意客戶訂單的變化。

相較之下，德國的回升更具結構意義。 2025 年上半年台灣對德出口年增 11.4% ，反映歐洲汽車與機械製造業自 2024 年第四季起逐步復甦； 尤其在輕量化、耐腐蝕及電動車專用扣件領域，台灣具備穩定交期與工藝一致性，能銜接 歐系嚴格的品質管理與認證制度，德國的回溫也暗示台灣扣件未來高價值鏈位置仍然穩固。

同樣屬歐洲市場的荷蘭與英國，則分別年減 4.8% 與 5.9%

，顯示其市場成長動能較弱，原因包括歐洲部分進口商調 整庫存週期、以及因物流成本回落後重新尋找成本更低的供應來源。不過，荷蘭與英國多為轉口與分銷中心，其回落不 代表最終需求下降，亦可能是供應配置優化。

加拿大與日本分別成長 8.3% 與 3.9% ，主要受惠於友岸採購趨勢。尤其是加拿大，與去年同期比成長 8.3% 、較前 年成長幅度更達 23.3% 。加拿大是美系供應鏈的第二採購基地，尤其在新能源車、重型機械及工程基建擴張的背景下， 扣件需求穩步提升，代表加拿大有可能成為台灣下一個戰略重點市場。

整體而言，

台灣扣件出口並未出現顯著衰退，市場結構仍穩定，但面臨材料成本高、匯率升值與人工短缺等結構性 壓力，使得實際利潤下滑。

此外，面向拉美的墨西哥年減 8.7% ，則反映當地本地製造與在地供應鏈自給率提升，中長

期將成為競爭者而非僅是個市場，更應該以合作或設點的方向去思考。

表三 台灣與競爭者出口單價分析

從 表三 可見， 2025 年第二季各國扣件出口單價介 於每公斤 2.0 至 4.1 美元之間。整體而言，台灣以每公 斤 3.6 美元在表格中列舉競爭對手之間維持在第二高 價，僅次於土耳其的 4.1 美元，明顯高於越南 (2.4 美元 ) 與中國 (2.0 美元 ) 。顯示 台灣扣件在精度、穩定性與供 應信任度上仍具備明確市場定位，競爭優勢目前並未 因區域供應鏈外移而削弱。

以土耳其為例，其出口單價雖略高，但主因在地 理位置鄰近歐盟、物流週期短、驗證門檻較低，其供 應結構多集中於工程建設、基礎機械類扣件，與台灣 在汽車、電子、電動車用高階扣件之主力市場並非完 全重疊，因此更多是區位分工，而非直接替代。

再看印度， 2025 年第一季印度扣件出口至全球的 平均單價為每公斤 2.49 美元，第二季則微升至 2.57 美 元；較 2024 年同期的 3.37 美元與 2.62 美元略有下滑， 呈現價格下行趨勢，主因並非需求疲弱，而是產品結 構與客戶結構的變化。印度近年積極承接歐美外移訂 單，尤其是汽車與機械等中低階標準件占比上升。這 類產品單價低於航太或能源級扣件，導致整體出口平 均價被稀釋。

此外，印度正處於製造擴張期，政策補貼與策略 性低價進場造成短期量增價跌，這便屬於「擴張型成 長」特徵。印度政府推動「 Make in India 」與出口導 向產業政策，包含退稅、補貼、基建投資，許多新廠

為爭取國際客戶採取策略性報價，以價格換取長期合 約，使得印度扣件業在短期內呈現單價下滑但接單增 加的現象，其實是以市場滲透率優先的成長策略，泰 國的出口單價亦看出類似的趨勢。

至於中國， 2025 年第一季其扣件產品出口至全球 的平均單價為每公斤 1.94 美元，第二季則微升至 1.98 美元，較 2024 年同期的 2.11 美元與 1.99 美元略有下 滑，呈現價格下行趨勢。然而，中國的出口單價下行 屬於另一種邏輯，中國透過產業集群補貼、融資支持 以應對關稅，此競爭力並非純市場化結果，使企業即 便在全球需求疲弱與高關稅環境下，仍具一定韌性， 政策強力介入的特殊現象不具可複製性。

而面對越南崛起，台灣扣件業者的焦慮可以理解 : 去不了越南，怕移地生產資金壓力與政策風險更高； 留在台灣，又受制於材料與人工雙漲。然而，越南的 崛起反映供應鏈地緣重組，而非價格取代，越南承接 跨國供應鏈轉移、享有 EVFTA 與 CPTPP 關稅優勢， 適合作為成本與通關效率雙重考量的生產據點；而台 灣仍掌握模具精度、工藝控制、快速打樣、品質驗證、 碳足跡數據等高附加價值環節，因此，兩者關係更適 合被定位為分工合作，而非市場廝殺。

整體來看，台廠在全球供應鏈上仍以高品質定位 被客戶高度信任，接下來的關鍵在於能否進一步以技 術服務提升議價力，邁向價值溢價的新階段。

四、結語

綜合 2025 年上半年全球扣件進出口情勢可見，市場並未如媒體描述般「整個產業面臨關廠潮」，而是進入全 球結構性重新分工階段。美國與德國仍是台灣最關鍵的兩大市場；與新興競爭者相比，台灣出口單價穩居高位， 意味著市場仍願意為台灣的技術、穩定與良率付費。中國帶有政策護航屬性，印度與泰國多以量攻市，而越南崛 起反映的是供應鏈地理布局遷移，而非技術位階取代。

因此，台灣除了成本焦慮，其實真正關鍵在於定位自己在全球供應鏈中的角色。例如原本以建築車用為主的扣 件廠在疫情前後這五年內，成功切入半導體設備用不銹鋼螺栓；也有業者以高耐蝕表面處理打入風電與太陽能支 架市場，或以客製化包裝與品項整合切入美國家裝通路，展現台灣在高精度、快速應用轉換上的彈性優勢。

未來，台灣扣件業若要持續維持競爭力，應從「製造」走向「系統協作 / 模組化」，以模具能力、測試驗證、 碳足跡管理、可追溯數據、與客戶共同設計作為核心價值，增加自己的市場重要性。當台灣能提供的是安全、可控、

品質可證明的能力，市場就不會以價格定義台灣，而是以信任與不可替代性定義台灣。這，才是台灣扣件下一個 階段的真正戰略位置。

逆風 翻轉， 逆風 翻轉， 逆風 翻轉， 逆風 翻轉， 逆風 翻轉， 逆風

台灣扣件業將迎來新曙光!?

觸底?

回彈???

關鍵轉換期！

2026 2028

台灣扣件產業在 2025 年展現出韌性與轉型動能，根據台灣財政部關務署出口統計 2025 年 1~8 月出口總 額超過 901 億新台幣 ( 截稿當下海關進出口資料統計僅到 114 年 8 月 ) ，台灣鋼鐵扣件出口前十大國家分別 是美國、德國、荷蘭、日本、加拿大、英國、墨西哥、中國、瑞典、波蘭。美國還是台灣扣件產業最大的出 口國，佔了高達 45%( 全部出口總重量 ) 的比例，歐洲地區 ( 包含 : 歐盟會員國與英國 ) 約為 30% ，這兩個地 區政經、貿易的改變，還是主導台灣扣件產業的未來，將 2025 年 1~8 月出口總金額與總重量整理為 表 1 。

表 1 、 2025年1~8月台灣鋼鐵扣件(HS

美國市場占比高達 45% ，甚至超 越前十大出口國總和，顯示美國是 台灣扣件產業主要的銷售地區。然 而， 2025 年 6 月美國鋼、鋁 232 關稅提高至 50% ，加上 2025 年 5 月台幣升值從月初 32 元價位，一 路走升到 29 元，嚴重的打擊台灣 扣件的外銷匯率損失，壓縮出口利 潤，使業者承受匯損與成本的雙重 壓力。此外，中國、越南、印度與 土耳其等新興市場的價格競爭，以 及中國產品低價的傾銷，對台灣扣 件出口造成史無前例的大衝擊。

為因應局勢，據惠達報導高雄市政府經發局攜手經濟部國貿署及螺絲公 會，於 2025 年 9 月 16 至 17 日，率領高雄扣件業者赴美國拉斯維加斯參 加北美最大的螺絲扣件展「2025 拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE)」， 展會期間成功為台灣扣件業者拓展北美市場，螺絲公會並與美國扣件經 銷商協會 (NFDA) 建立合作以及與北美最大扣件通路商之一的美國大國鋼 公司 (Brighton-Best International,BBI) 簽署合作備忘錄（MOU），為台 灣扣件產業更進一步鞏固美國市場。 同時， 當所有競爭 的國家關稅都是 50% 時，沒有關稅條約保護的台灣扣件產業，反而是能在其中享受到美 國關稅的公平性。

2026 2028

其次，歐洲市場是台灣扣件產業僅次於美國的第二大出口市場，近幾 年因俄、烏戰爭，導致歐洲地區能源成本大漲，致使經濟成長遭受阻礙， 不過，近期美國川普總統積極調停，或許能促使戰爭早日結束，一旦戰爭 結束有望，看準俄、烏戰後的復甦商機，台灣扣件業者於 2025 年 10 月 5 日參加「波蘭克拉科夫螺絲展」，企圖穩固歐洲舊有通路並開拓新的商機。

波動模式

根據台灣海關總署出口統計資料，台灣貨號 7318（鋼鐵扣件）於 2021 年至 2025 年每年 1 至 8 月的出口重量分別為 1,069,343 公噸、1,122,293 公噸、839,079 公噸、837,612 公噸與 826,965 公噸，整理為下表 2 與圖 1。

表 2 、 台灣鋼鐵扣件於2021年至2025年1至8月的出口總重量

年度 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年

重量 ( 公噸

圖 1 折線圖趨勢顯示，鋼鐵扣件出口量自 2022 年高峰後連續三年 下滑，但是，近兩年跌幅趨緩，2023 年至 2025 年出口量僅微幅下修， 顯示市場需求未再大幅萎縮，說明產業可能已觸底，正醞釀下一波復 甦動能。

台灣扣件產業，長年以高品質、高彈性製造與全球佈局聞名，尤 其在南臺灣更是世界重要的金屬扣件供應基地。然而，近年來面對出 口衰退、國際關稅壁壘、碳排規範與低價競爭等挑戰，產業是否能在 2026 年迎來新轉機，成為業界關注焦點。本文從五大面向進行探討， 提出具體觀察與策略建議。

一、出口趨勢解析： 由高峰急跌至盤整

台灣鋼鐵扣件出口在 2021 與 2022 年 達到歷史高峰，年出口金額突破 60 億 美元，反映疫情後全球基礎建設與製造 業復甦的強勁需求。然而，自 2023 年 起，出口量驟降，初期年減幅度高達 25.3% ，2024 與 2025 年跌幅收斂至 1.3% 與 1.27% ，顯示出口量已進入盤整期。

這樣的趨勢是否會呈現典型的「 V 型修 正」，由高峰急跌，經歷短期低谷後迅速 反彈 ? 根據惠達的台灣扣件產業的出口動 能分析，台灣扣件出口與匯率、大事紀高 度相關，尤其在遭遇黑天鵝事件（如金融 海嘯、疫情、中美貿易戰）後，台幣往往 走強，導致出口競爭力短期下滑。

觸底?

但歷史也顯示，出口動能常在事件發 生後的隔年受重創，卻在再隔一年出現強 勁反彈。例如以 2008 年世界金融危機時 期台灣扣件出口為例，在風暴之前 2008 年台灣鋼鐵扣件出口總重量是 1,125,514 2009 年急遽下降到 27.44% ，次年， 重量回升到 1,206,370 公噸，已經回復到 金融危機之前的水準， 2012 公噸，相比 2008 之前還上升了 13.6% ，整理為下 表 3 與 圖 2 。此一「危機—修正—反彈」的模式， 為預測 2026 年出口復甦提供參考依據。

重量（公噸）

圖 2 、 台灣鋼鐵扣件於2008年至2012年 每年出口總重量

年度

表 3 、 台灣鋼鐵扣件於2008年至2012年 每年1至8月的出口總重量

二、國際環境與市場結構變化+中美貿易戰加劇

2025 年美國政府重啟鋼鋁關稅政策，對全球扣件課徵高達 50% 的關稅。 台灣最大競爭國中國、印度、越南皆被納入課徵範圍，反而為台灣創造公 平競爭機會。

中國商務部於 2025 年 10 月 9 日宣布對稀土相關技術等物項實施出口 管制，美國總統川普在 10 月 10 日公開批評北京當局採取敵對貿易行為， 川普並在個人社群平台宣布， 「對中國商品加徵 100 ％關稅」 。對於美中 貿易戰再起，如果此舉真實落實， 台灣扣件產業將會再接受一部分從中國 的轉移訂單。

另一方面，歐洲市場則在 2026 年 CBAM （碳邊境調整機制）正式開徵 的推動下，對具備碳管理能力的供應商需求上升。台灣扣件業者自 2023 年起積極導入 ISO 14064 、 ISO 50001 等永續標準，並參與政府碳盤查補 助計畫與碳盤查輔導，有望在歐洲市場取得優勢。

東南亞與印度等新興市場製造業擴張，對高品質扣件需求上升，台灣扣 件業者應積極開拓新興市場，分散市場風險。

三、觸底訊號與復甦契機

2025 年前八個月出口數據顯示，雖然總量略低於前一年，但跌幅已極 小，美國與歐洲市場仍具韌性，尤其美國市場佔出口比高達 45% ，歐洲

與英國相加則達 30% 以上，合計超過七 成， 顯示市場需求還是穩定，台灣地緣 政治的影響已經逐漸回穩。

此外，台幣在 2025 年初出現強烈回 貶，從 29.16 元回貶至 30.68 元，匯率回 貶有利於出口競爭力提升，根據過去匯 率與出口動能的變動模式，當台幣貶值， 出口產品價格相對降低，有助於接單與 市場擴張，常見於危機後的復甦期，台 灣扣件出口在 2025 年可能已觸底，具備 在 2026 年起逐步回升的條件。

值得注意的是， 2025 年「美國拉斯 維加斯螺絲機械設備展」（ IFE ）， 台灣業者組成「扣件國家隊」，成功 打通北美通路，創造 700 萬美元以上 訂單，美國經銷商如 LSG (LindFast Solutions Group) 與 BBI (Brighton-Best International) 均表示，台灣扣件在高附 加價值與客製化領域具備優勢，將納入 穩定採購體系之內，為 2026 年出口鋪 路，奠定了良好的基石。

四、產業結構與競爭力挑戰 環保法規與碳排要求日益嚴格，若未 能及時轉型，可能在國際採購中失去競 爭力。扣件業者在減碳方面可從以下幾 面向著手：

1. 原料選擇： 採用低碳鋼材或回收金 屬，降低原料碳足跡。

2. 製程優化： 鍛造、熱處理、表面處理 導入高效設備與節能技術，減少能源 消耗。

3. 碳盤查制度： 導入 ISO 14064-1 組織 碳盤查機制，建立碳排資料透明化， 制定具體減碳目標。

4. 供應鏈合作： 推動綠色採購與低碳物 流，提升整體環境績效。

5. 員工教育與永續承諾： 強化企業永續 形象，提升國際競爭力。

以上措施不僅符合全球減碳趨勢，也 為台灣扣件產業創造轉型契機。

五、政策建議與企業策略

為協助台灣扣件業者把握復甦契機，政府與企業可從以下幾方面著手：

1. 推動技術升級與產品創新： 開發高強度、耐腐蝕、輕量化扣件，滿足電 動車、綠能設備等高階市場需求。導入 AI 智慧製造與自動化設備，提 升生產效率與品質一致性。

2. 強化永續轉型與碳管理： 建立碳盤查制度，因應 CBAM 與 ESG 採購要 求，推動低碳製程與能源管理，降低碳足跡與營運成本。

3. 拓展新興市場與應用領域： 深耕東南亞、印度、中東等新興市場，分散 出口風險。進軍電動車、風電、太陽能等新興產業，擴大扣件應用範疇。

4. 建立出口預警與市場情報機制：即時掌握匯率、關稅、法規等政策變化， 協助業者調整布局。建立產業大數據平台，提供市場趨勢、競爭分析與 客戶需求預測。

展望未來， 2026 至 2028 年將是台灣扣件產業重建出口動能的關鍵 期 ，若能把握此一契機，不僅可回升至 2022 年的水準，更有機會突 破過往瓶頸，邁向高值化、低碳化與全球化的新局。

台灣鋼鐵扣件出口在

近五年歷經高峰、急跌 與盤整，目前已呈現觸 底訊號，匯率回貶、主 要外銷市場穩定、可能 的戰後復建需求、新興 市場需求浮現等，皆為 產業復甦提供有利條件。 台灣扣件業者唯有透過 技術創新、永續轉型與 市場多元化，才能在全 球供應鏈重組中重拾成 長動能，並在下一波出 口循環中取得關鍵地位。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 宋文龍博士

惠達特搜全球新聞

惠達編輯部整理

協會動態

Ian Doherty卸任， BIAFD協會任命新主席及委員會成員

在秋季會議中， BIAFD( 英國及愛爾蘭扣件經 銷商協會 ) 的管理委員會及會員齊聚一堂，向一位 重要領導者的離去致意。 Ian Doherty 宣布辭去管 理委員會職務並退休，為表彰他的服務，協會贈 送禮物以示感謝。 隨著Ian的離開，該協會宣佈 任命Grampian Fasteners的Gary Henderson為新 任主席。 Gary 長期擔任副主席，擁有數十年產業 經驗，並對 BIAFD 的使命抱持堅定的承諾。 Gary Henderson 表示：「 Ian 的領導力、承諾與遠見無 疑強化了本協會。」「我謹代表管理委員會及全體 會員，衷心感謝 Ian 對 BIAFD 的貢獻，以及他投入 的熱情和專業。」 Profast 公司的 Stephen Clarke 將接任副主席職務。

此外， 該協會也歡迎Accu公司的Yasin Boulakhras和Fabory公司的Scott Hayfield成為 管理委員會成員 。兩位於會員大會中選出，將帶來 新觀點及寶貴經驗，支持 BIAFD 持續的成長與發 展方向。

市場觀察：川普關稅2.0

關稅政策變動給

羅德島扣件供應商帶來營運的重大挑戰

美國羅德島州新港的 Fair Wind Fasteners 公司 成立於 2020 年，專營各類特殊螺絲、螺帽與螺栓， 廣泛應用於船舶、建築、電機及機械製造等產業。 公司創辦人 Rob Lehmann 表示，儘管整體經濟狀況 仍算穩定，但成本大幅上升正逐漸擠壓利潤空間。 主要採購來自全球，包括美國、台灣、越南、韓國、 日本、歐洲各國及中國的高品質扣件材料， 因關稅 頻繁變動，商品成本增加了30%至50%，這部分成 本由公司直接支付或由供應商負擔後轉嫁給消費者。

Lehmann 指出， 關稅的不確定性是最大的挑 戰，客戶要求固定報價，但由於生產與運輸需長 達90天，實際價格可能隨關稅波動而改變，使訂 單報價充滿不確定性。

這種政策變動嚴重干擾了公 司的營運規劃與訂單管理，成為當前最大的經營障 礙。該公司秉持提供高品質耐腐蝕扣件，服務對象 從 DIY 船舶愛好者到政府及太空專案，致力於創新 及快速交貨。

美國會議員舉辦市民大會凸顯關稅對密西根製造業的衝擊 隨著貿易關稅的不確定性持續升高， 美國國會女議員Rashida Tlaib主 持市政廳會議，邀請來自利沃尼亞兩家汽車零件供應商AlphaUSA與NYX Inc.的業界領袖，共同討論關稅對製造商、消費者及當地社區的影響。

NYX 財務長 Dan Laible 指出，必須以事實與數據為基礎推動理性對話，澄 清市場上廣泛存在的錯誤資訊與誤解。

高盛集團報告分析顯示，14%的關稅由外國出口商承擔，64%由美國 企業支付，22%由最終消費者吸收，預計最終67%關稅成本將落在美國 消費者身上。

這些額外成本正逐漸加重企業和家庭的負擔。 AlphaUSA 總裁

Chuck Dardas 表示，由於鋼鐵關稅加碼至 50%，導致公司每月成本增加約 25 萬美元，年增達 3 百萬美元，對以高品質 標準聞名的汽車扣件產業造成嚴重壓力，影響其全球競爭力。Chuck Dardas 呼籲政府尋求政治和外交途徑，儘速解決當 前的關稅困境，避免製造業陷入經營危機。

Alcoa：川普關稅導致鋁材 成本增加1.15億 美元

美國最大鋁材製造商Alcoa表示，來自加拿大的鋁材進口關稅使其第二季額外支出成 本達1.15億美元，凸顯了川普貿易政策對產業的影響。

公司為減少關稅負擔，已將加拿 大產鋁材轉向美國以外客戶銷售。隨著鋼鋁關稅先在 3 月由 25% 提高至 6 月的 50% ，金屬 生產商正應對川普所引發的貿易動盪。 Alcoa 第二季因關稅的成本支出約為第一季的六倍。 採礦巨頭 Rio Tinto Group 亦披露，今年上半年加拿大製鋁因關稅造成超過 3 億美元成本。

執行長 William Oplinger 表示，公司曾多次與兩國政府，包括川普直屬團隊溝通，但關稅成本最終將由美國消費 者承擔。他指出，美國鋁價遠高於全球其他地區，令客戶支出大增。

市場觀察：CBAM

歐盟採納CBAM簡化規範

2025 年 10 月 17 日，歐洲議會及理事會發布了

2025 年 10 月 8 日歐盟第 2025/2083 號規則，修訂 2023 年頒布之碳邊境調整機制（ CBAM ）相關規定， 旨在簡化並加強該機制的執行。此修正案反映歐盟 委員會近期承諾降低企業的法規負擔，並已於 2025 年 10 月 20 日生效。同日，歐洲議會以 617 票贊成、 18 票反對及 19 票棄權，最終批准了 CBAM 的修正 案。這些變更是 2025 年 2 月 26 日歐洲委員會提出 的「 Omnibus I 」簡化方案中的一部分，旨在簡化永 續性和投資相關的現行法規。

◆ 主要修正重點 ◆

1. 單一重量基準免稅門檻（Single Mass-Based Threshold） 取代原 150 歐元的低價值貨物豁免，採用以進口貨 物總重量計算的免稅門檻，定為每年 50 公噸，涵 蓋鋼鐵、鋁、肥料、水泥等行業，未涵蓋電力與氫 氣。低於門檻的進口商免除 CBAM 申報及繳交證 書義務。

2. 年度審查與調整 委員會每年評估免稅門檻，確保涵蓋至少 99% 進口 貨物中的隱含碳排放，必要時透過代理法規調整。

3. 監察與違規處罰 監控進口商避免刻意拆分行為，違規者將面臨高達 標準罰款三至五倍的處罰。未獲授權的進口商若超 標，繳納罰款後免除後續義務。

4. 授權申報人制度

預計超過 50 公噸門檻的進口商必須申請「授權 CBAM 申報人」資格，並可委託歐盟成員國內第 三方代理，但需承擔相關責任。

5. 申報與證書繳交期限延長

年度申報及證書繳交期限延至次年 9 月 30 日，季 度購證責任從 80% 降至 50% ，增加合規彈性。

6. 嵌入排放量計算方式 可使用預設值或經驗證的實際數據，預設值是根 據排放強度最高的 10 個出口國平均值。

7. 碳價格扣減 允許扣減在第三國實際繳納的碳價，且委員會將 於 2027 年起公布可靠的第三國預設碳價。

8. CBAM 證書交易及管理 2027 年 2 月起開放針對 2026 年進口貨物的證書 銷售，價格依歐盟排放交易系統 (EU ETS) 市場調 整。多購證書可申請回購，未用證書將逐年取消。

9. 罰則統一

與歐盟排放交易系統罰則保持一致，間接海關代 表若擔任申報人亦需負罰責。

10. 技術與部門調整

重新界定部分貨物範圍，包含排除未煅燒高嶺土 等，針對電力等行業僅計直接排放。驗證人須於 認證後兩個月內登記於 CBAM 名冊。

★ 閱讀台駐歐盟經濟組中譯全文 : tinyurl.com/EU20252083TW 歐盟法規英文全文 : tinyurl.com/EU20252083EN

產業動態

越南汽車零件產業加速發展

截至2025年5月，越南已有858家企業及 製造設施通過國際汽車工作小組(IATF)認證，短短 18個月內增加22倍，顯示產業快速成熟。越南汽 車零件產業以生產高階零件 ( 如 : 電動馬達、電子 模組⋯等 ) 為主，逐步擺脫過去只能製造簡單零件 的「螺絲詛咒」。越南汽車市場規模成長，專家呼 籲整合供應鏈，強化外資引進與扶持當地中小企業。 以胡志明市 Tân Thuận 出口加工區的 An Thinh 科 技公司為例，自 2019 年轉向汽車線束與千斤頂製 造，年銷售持續雙位數成長。位於同奈省的 Vnines Innovation 專注電動車馬達與控制器，產品出口北 美、歐洲及亞洲。Amphenol RF 越南則於 2024 年 5 月成立，專注汽車 RF 連接器組裝。越南汽車零件 市場2023年規模達45億美元，預計2032年突 破130億美元。雖面臨人才短缺與環保法規挑戰， 越南產業發展正加速向前，企業積極拓展產能與產 品多元化。

通用汽車調整電動車產量， 因應需求放緩與政策變化

通用汽車（ GM ）宣布， 由於需求比預期疲軟，加上近 期聯邦規定與稅收優惠的變 動，將減少部分電動車與電池 的生產。雪佛蘭 Bolt 將於今 年晚些時候在堪薩斯開始單班 生產，預計明年增設第二班。 GM 位於田納西州春丘的工廠 將於 12 月全面停產。生產凱迪拉克 Lyriq 和 Vistiq 電動車的工廠預計明年重新開工，先實行一班制，直 到 2026 年 5 月再增加第二班。

GM 表示，這些調整與預期的電動車產業放緩及 顧客需求下降相符。公司計劃在未來 2 年投資近 50 億美元以提升國內車輛製造，目標為美國每年組裝超 過兩百萬輛車。此舉反映產業在川普簽署的、及九月 底截止的 7,500 美元電動車稅收抵免結束後，對進一 步發展的謹慎態度。川普也曾試圖取消專門針對電動 車的規範。

充電站覆蓋度、對續航力的擔憂及高價格等障 礙，依舊是阻礙電動車廣泛採用的挑戰。市場研究員

Sam Abuelsamid 預測，隨著稅收抵免到期，其他車 廠也將放緩電動車產量，但 2026 年隨著像日產 Leaf 等更平價車款推出，市場將回彈。他表示未來十五個 月可能會有很大變化。

日本日東精工與哈里亞納邦首席部長會面， 強化日印合作

日東精工於2025年10月7日在「印度

哈里亞納邦投資推廣活動」期間，與來訪日本的哈 里亞納邦首席部長Nayab Singh Saini成功會談。 此次會面由日本印度文化中心牽線，是促進日印經 濟合作的重要契機。

2024 年 3 月起，隨著 Nayab Singh Saini 就任 首席部長，日印經濟合作不斷深化。日東精工於今 年 3 月完成對印度 Vulcan Forge Private Limited 與 Vulcan Cold Forge Private Limited 的子公司化，進 一步整合當地製造與供應鏈，強化印度市場基礎。

雙方分享了 Vulcan 集團在哈里亞納邦的產業發展， 首席部長特別贈送紀念品，象徵長期友好關係。今 後日東精工將持續擴大印度事業，深化與當地合作， 推動技術交流及供應鏈強化，加速集團全球成長。

孟加拉BSRM公司

投資 400 億塔卡設立扣件廠

鋼鐵製造商 BSRM 集團宣布在吉大港 Mirsharai 區投資 400 億塔卡建造隸屬於 BSRM Wires Limited 的扣件生產廠。 新廠專注生產高品 質螺栓和螺帽，取代目前主要進口的產品，降低 進口依賴。 此項投資由 BSRM Limited 與 BSRM Steel 兩大子公司各出資 200 億塔卡注資，項目建 設將超過一年，預計直接創造至少 200 個就業機 會。此舉標誌 BSRM 在鋼鐵價值鏈上的重要戰略 升級，有望服務大型基礎建設、造船及能源項目， 並加強孟加拉區域市場競爭力。

Avlock International India 啟用位於新孟買的扣件製造廠 2025 年 7 月 21 日，南非合資企業 Avlock International India Pvt Ltd 在印度新孟買 Rabale 區 正式啟用其全新先進扣件製造廠。啟用儀式由創始成 員之一 Lachhman Kewalramani 領導，印度區主管 Nishant Bagwe 與多位高層及合作夥伴共同參與。

此設施配備高精密CNC與液壓機械及自主研發 設施，大幅提升產能以服務國內外市場。公司承諾 支持「印度製造」政策，強化當地製造並減少仰賴 進口。 產品涵蓋鎖栓、盲鉚釘、鉚釘螺帽及液壓氣 動安裝工具，廣泛應用於汽車、鐵路、再生能源、 石油天然氣等重要行業。 Avlock India 董事 Sameer Bulchandani 表示， Rabale 新廠不僅擴大產能，更 打造創新、效率與永續的生態系統，朝向成為全球 頂尖扣件品牌願景邁進。

Hillman 將於辛辛那提附近興建大型廠區

The Hillman Group 將在俄亥俄州 Forest Park 建立一座多功能新廠區，該地曾為 Forest Fair 購 物中心遺址，並預留未來擴建空間。新廠區為甲級 設施，建築面積約 715,736 平方英尺，並有 162,000 平方英尺的擴建用地。購物中心拆除工程已展開， 預計 2026 年 5 月動工，2027 年中完工。此舉使 The Hillman Group 能夠整合辛辛那提多處營運據點， 提升營運效率。此開發案由總部在德州的 Hillwood Investment Properties 公佈。Hillman 董事長暨執 行長 Jon Michael Adinolfi 表示，此舉是公司長期成 長策略的重要里程碑，並期待持續在 Forest Park 深 耕，支持員工及客戶。

All State Fastener 任命 Dan Hill 為執行長

汽車、工業與商業扣件經銷商 All State Fastener 宣 布任命 Dan Hill 為新任執行長，並同步展開高階領導團 隊重塑，標誌著這家第三代家族企業邁入現代化、全球 擴張與以客戶為中心成長的新時代。共同擁有者 Paula Giorgio 代表董事會表示， Dan具備將私人控股經銷商 轉型為全球龍頭的成功經驗，並深刻理解該公司文化 與成長願景，已全心投入企業經營。 董事會成員 Nick Giorgio 則強調公司將專注銷售與營運卓越，吸引頂尖人 才並攜手優秀製造商，實現長遠成長承諾。

Dan Hill 曾任 Ferraro Foods 執行長，成功創造 超過 12 億美元營收與多項 併購，亦曾在世界最大扣 件經銷商之一 Würth 集團 任職高層。 Dan 表示，重 回熱愛的扣件行業並帶領 公司做全球競爭，將致力 現代化體系、擴展客戶基 礎及投資優秀團隊。

Midwest Fastener投資下一代獨立零售商

為支援未來的獨立家居改造零售商，Midwest Fastener近日捐贈了7,000美元給由北美五金與油漆協 會(NHPA)推出的零售管理認證項目 (RMCP)「傳遞愛心」 獎學基金。 這筆資金來自 2025 年 9 月 26 日在密西根州 Paw Paw 舉行的高爾夫慈善賽，紀念曾任公司銷售副總 的 Mike Martin ，他長期支持行業教育和 RMCP 。

Midwest Fastener 銷售協調員 Michael Northrup 表 示，他們希望透過這次活動延續 Mike 的精神，並規劃明 年將擴大規模。他指出，不僅是高爾夫比賽，更是業界聚 在一起展望未來的平台。除了慈善賽的收益外，公司每年 還捐贈 6,250 美元作為獎學金，並支持 NHPA 的青年零售 商獎。NHPA 資深教育主管 Cody Goeppner 表示，此舉 代表了企業對產業傳承與發展的責任感，並彰顯支持未來 零售業領袖的決心。這項獎學金專為有志進修 RMCP 的 學生設計，幫助提升獨立家居改善行業的整體競爭力。

Marmon Fastener公司租用越南南部工廠擴展製造鏈

Marmon Fastener公司將在越南同奈省租用一座面積6,000平方公尺的預建 工廠，生產北美市場用的螺絲產品。 該項目由房地產服務公司 Savills 協助促成。 經過兩年深入調研後，選擇越南作為首個投資地點。董事長 Steve Semmler 表示， 租用現成工廠能縮短部署時間，利用越南技術勞動力優勢、穩定投資環境及成本競 爭力，並強化全球製造能力和供應鏈多元化。 Savills 胡志明市工業服務經理 Phan

Cuu Chi 認為，這反映美國投資者對越南作為亞洲製造中心的信心增強。越南依舊 憑藉成本、人力和地理優勢吸引全球企業拓展業務。

BUMAX 指定 Fuller Fasteners 為加拿大總代理

隨著持續拓展北美市場， BUMAX AB 宣布任命 Fuller Fasteners 為其加拿大總經 銷合作夥伴。 Fuller 將負責向全國各地的扣件經銷商和工業產品供應商供應 BUMAX 產品。這項合作象徵公司全球版圖在重要地區的重大進展，並展現 BUMAX 致力於北 美市場的決心。 Fuller Fasteners 總經理 Hans Fuller 表示， BUMAX 將以高張力不鏽 鋼扣件顛覆傳統預期，結合耐用性與防腐性能，為各種緊固應用帶來革新。

Fuller Fasteners 將負責儲備並供應 BUMAX 標準產品，雙方經過多月協商深度了解 彼此優勢與策略匹配，共同服務加拿大市場。BUMAX 經銷部門經理 Jacob Bergström 強調，未來將密切合作並提供必要的產品培訓和技術支持，加強品牌能見度。

併購資訊

Hodell-Natco Industries收購Merit Fasteners擴展全美布局

工業扣件經銷商及解決方案供應商 Hodell-Natco Industries 於 2025 年 10 月 1 日宣布收購 Merit Fasteners。此次合作由 Hodell-Natco 總經理 Kevin Reidl 與 Merit Fasteners 共同擁有者 Linda Anderson、Donna Best 及 Laura Napoleon 促成，旨在 擴大 Hodell-Natco 在全美的分支網絡、增加產品線並進軍新市場。 收購後，HodellNatco 將擁有遍佈美國七州的八個分支機構，並結合 Merit Fasteners 在區域市場的 專業經驗與產品優勢。兩公司整合將為客戶提供更廣泛的產品與優質服務。Merit Fasteners 共同擁有者 Linda Anderson 表示，這是家族企業近 50 年的重要里程碑， 期待在 Hodell-Natco 的支持下開創更多機會。為確保順利銜接，Merit Fasteners 經 理 Ritchie Stevens 將繼續領導佛羅里達 Longwood 及 Tampa 據點的營運。

LISI集團已與SK CAPITAL簽署協議出售旗下LISI MEDICAL事業部

繼 2025 年 7 月 9 日之新聞稿後，基於相關法國 實體員工代表機構所提出之意見，以及 LISI 董事會

於 2025 年 10 月 23 日授予之授權，LISI 集團已與美

國公司 SK CAPITAL 簽訂具約束力協議，出售 LISI MEDICAL 事業部。LISI MEDICAL 專精於醫療器材代工 生產，尤其擅長骨科植體與微創手術器械領域。該部 門生產並包裝鈦合金、鉻鈷合金及高科技不鏽鋼車修 製品，應用範圍涵蓋關節重建（髖關節、膝關節、肩關 節）、創傷學、脊椎外科及微創手術領域。

LISI MEDICAL 於 2024 年實現 1.853 億歐元銷售收 入，佈署在美法兩國的員工總數達 857 人（兩國各設有 兩座生產基地）。該公司定位自身為全球合作夥伴，提 供完整的「精選零件」解決方案，涵蓋從原料到經滅菌 包裝、可直接進入手術室的成品。

該部門憑藉其公認的產業專業知識、創新能力及 認證品質標準，積極協助主要醫療設備製造商（OEM） 實現業務成長。此項交易提案將使LISI MEDICAL得以 充分受益於SK CAPITAL的支持，在實施其發展策略時 獲得助力，無論是在公司內部增長還是併購方面皆然。 在取得通 常所需的 最終批准 後，該交易 預計將於 2025 年第 四季完成。

Fastener Solutions Inc.收購賓州RJ Fasteners

總部位於新澤西的 Fastener Solutions, Inc. 是一家專營扣件、研磨材料及切割工具等工業產品的經銷商，宣 布收購賓夕法尼亞州的 RJ Fasteners 。 RJ Fasteners 擁有超過 40 年服務中大西洋地區客戶的經驗。

此收購將強化Fastener Solutions在東北部市場 的地位，提升為新舊客戶提供更多產品和更優質服務 的能力。 Fastener Solutions 計劃全面升級 Hatfield 廠區，包括科技升級、流程優化以及庫存增加，目標 是縮短交貨時間、提高產品供應量，並優化訂購流 程。未來數月， Hatfield 將陸續推出更多產品線，擴 大供應範圍。 Fastener Solutions 總經理 Christopher George 表示， RJ Fasteners 的專業與客戶服務精神與 公司價值高度契合，此次併購將有效擴展其地理版圖 並提升對客戶需求的回應能力。

惠達特搜全球新聞

Trivest Partners 投資DMI Direct Metals，打造全美第一的屋頂扣件及配件供應商

私募股權公司 Trivest Partners 宣布對佛州 Ft. Myers 總部的 DMI Direct Metals, LLC 進行投資，該公司 原名為 Direct Metals 。在 First Lexington 公司及 DMI 執 行長 Andrew Mullen 的合作下， Trivest將協助推動DMI 的成長，並使其成為全美頂尖的扣件與建築五金供應商。

DMI 以其卓越的服務、短交貨期和豐富庫存聞名，旗 下的專利品牌及旗艦 Panclip 產品，已成為美國金屬屋頂 產業的行業標竿。多款熱賣產品具有邁阿密及佛州建築法 規認證，展現產品性能。截至目前， DMI 在全國擁有 4 個 物流中心，服務超過 500 家 OEM 和經銷商，並計劃擴展 業務範圍和產品線。

First Lexington 的 Bob Bennett 表示，期待與 Andrew 及 Trivest 合作，共同在快速成長的建築五金市場成為主導 者。DMI CEO Andrew Mullen 說，感謝 Trivest 的支持，將 共同推動公司進入新市場、豐富產品，提升客戶價值。

巴西扣件進口在第一至第三季超越2021 全年水平

巴西新聞

Senafor 致敬 Hassmann 成立 70 週年

每年舉辦的 Senafor 國際研討會與會議，歷屆以來匯 聚了學術專家與產業專業人士齊聚一堂，專注於冷鍛與熱 鍛等工業製程的研究與發展，以及扣件和汽車零件的製造。

第 44 屆 Senafor 於 2025 年 10 月 1 日至 3 日在巴西 南里奧格蘭德州 Porto Alegre 舉行。開幕典禮特別向歡慶 成立 70 週年的 Hassmann S/A 公司致敬。公司董事長兼 創辦人之子 Carlos Hassmann 發表主題演講。創辦人包 括身為奧地利移民的 Karl 先生，以及身為是巴西人的 Elka Hassmann 女士。

Hassmann S/A 成立於 1955 年，現已成為巴西最 重要且最穩固的扣件製造商之一，月產量達 2,800 噸， 擁有超過 500 名直屬員工，並在美國設有當地配送中心， 布局穩健。

巴西業者在美國拉斯展參展

扣件企業積極開拓全球新市場

與其在農業領域的領先地位不同，巴西企業 在工業品出口方面一直表現較弱，其中包括螺栓、 螺絲、螺帽等扣件產品，以及機具、工具和相關服 務的國際市場。

不可遺忘的是，這個南美洲面積最大的 國家經歷了極為嚴重的經濟動盪，直到 1994 年實施新的經濟措施為止，該計畫成功終 結了 1980 年至 1994 年間累計高達驚人的 13,342,346,717,671.70% 的惡性通膨。2015 年至 2024 年間的累積通膨率則為 69.7%。巴西貨幣計 畫是一系列複雜且成功的經濟措施，重整並穩定 了國家經濟，但同時產生了副作用。

巴西史上任期最長的經濟部長德爾芬 內托 （1928-2024 年）說：「匯率體制被用來控制通膨， 卻導致國內工業部門的崩潰。」。

巴西扣件進口額接近打破年度紀錄，截至九 月底（第一 ~ 三季）達到 9.342 億美元，超過 2021 年全年的 9.340 億美元。在進口量方面，今年第一 到第三季以 201,300 公噸略低於 2021 年全年的 205,300 公噸。

在扣件出口方面，比較同期前九個月，今年出口 額為 1.276 億美元，高於 2021 全年的 1.075 億美元。 但出口量則呈現相反趨勢，2025 年前三季出口量為 20,200 公噸，遠低於 2021 全年的 47,100 公噸。

開幕典禮由 Hassmann 公司董事長 Carlos Hassmann 主講。照片提供

此研討會由 Lirio Schaeffer 博士主持，並邀請州政府 創新、科學與技術秘書處負責人 Simone Stülp 女士發表演 講，題為「里約格蘭德州工業部門的創新政策」。

由於嚴格的進口限制，自 1992 年起，巴西逐步對外開放市場， 但包括扣件等多個行業仍屬謹慎的參與者。

不過，這種謹慎的市場態勢可能正在改變，尤其是在巴西參與 了多場重要國際扣件展覽後，如德國舉辦的「杜塞道夫線材展」及「司 徒加特螺絲展」( 這兩場展會過去幾乎沒有巴西參展商 )，以及墨西 哥舉辦的幾個相關展覽。

然而在美國，巴西企業的參與較為頻繁，尤其是在今年九月於內華達 州拉斯維加斯舉辦的螺絲暨機械設備展中，參展的巴西公司包括 Ciser、 Fey、GPTECH、Hassmann、Jomarca、Latam Fastener、MaxDel、 Metaltork、Sforplast、SouthWind、Walsywa 以及 Zincagem Martins。 新聞提供： Sergio Milatias，Revista do Parafuso （巴西扣件雜誌）主編 revistadoparafuso@revistadoparafuso.com www.revistadoparafuso.com

新聞提供：

美洲新聞

John Wolz，FIN編輯(globalfastenernews.com)

Mike McNulty，FTI副總裁兼編輯(www.fastenertech.com)

自 1996 年起聘請 Lauren Baker 擔任遊說者，處理 美國扣件品質法案（Fastener Quality Act）的修訂事 宜。Baker 表示，現任美國國會對自由貿易的接受度不高。「川普 總統是認真相信關稅有效用。國會議員發現要『公開反對總統很 困難』，他們『不會公開發言，也不能暴露在前線』。」

儘管關稅是由進口商支付，但 Baker 將關稅比作「變相 對美國企業徵稅」。他說，這些關稅是從美國經濟中掏出 來的美元。最終，不只是關稅，而是由市場決定是否能在未 來三到五年促成產業回流。

Baker 預測製造商能源價格將上升。川普總統削減聯邦補 助，導致「太陽能和風能項目停滯。」他補充，核能項目需要十年 才能上線。川普尤其不喜歡風能。拜登時期曾補貼太陽能和風 能項目。Baker 建議應該「綜合運用多種能源體制」。

Baker 指出，國內製造業若增加，能源需求和成本也會隨之 上升。他描述華府氣氛：「中國一直是關鍵議題」。中國和關稅 是一種「平衡行為」。相關問題還包括知識產權和內嵌於產品的 軟體。 他說：「我們不想激怒他們。」被問及川普的關稅戰是否 會帶回製造業，Baker 回答：「這是一個很好的提問。」 他指出， 目前有些努力致力於減輕美國製造商的法規負擔，有助於產業 回流。

回顧 2002 年，Baker 表示布希前總統對加拿大開徵的鋼鐵 關稅最終已被取消，因美國「沒有足夠產能」替代加拿大供應。

他表示，2025 年國會議員分歧嚴重。他說：「我職業生涯大部分 時間，保守派和自由派願意在國會合作。」如雷根總統和眾議院 議長提普奧尼爾於 1980 年代相互交流並合作。 他感嘆現今兩 黨合作「已成例外，不再是常態」。

原初的美國扣件品質法案於 1990 年通過，「但在實際運作 上不可行」。本意是針對造假的進口扣件，但第一版的法案「製 造了更多問題而非解決問題」。該法規「強制使用過時的檢測和 認證程序，但業界早已超越了該層次」。執行是由商務部國家標 準與技術研究院負責，「八年後，規則的制定仍未完成」。當時 IFI 「沒有能力與政策制定者互動」，但投入尋找解決方案，其他 產業組織也參與。

IFI 協會的遊說者 Lauren Baker 在 美國中西部扣件協會演講時表示，除非 美國內部經濟崩潰，或「痛苦到無法忽 視」，否則關稅將會持續存在。他補充說， 關稅將導致國內價格上漲，並指出市場 對原物料關稅仍有一些疑問。

國會曾兩度推遲該法案的施行。業界聯 盟促成 1999 年成為法律的 PL 106-34 法案。

Baker 回憶說：「我們擬定了自己想要的方 案」。扣件業的努力讓法案成為針對詐騙的 法案。Baker 建議與國會合作，不等待立法回 應。每次選舉後約有 75 名新議員上任，每個 選區約有 75 萬人。他建議邀請新議員參觀工 廠，有助於避免他們「立法規範自己根本不了 解的事物」。 他說，「好比了解了一個人，就難 以將其妖魔化」，這是發展與國會議員關係 的意義所在。

在為遊說辯護時，Baker 引述一句常說 的話：「你不在決策舞台上發揮影響力，就會 被排除或被剝奪權利，成為他人的獵物。」「如 果業者願意接受任何被別人做出的決定」， 那麼他們可以拒絕遊說。 他說，「遊說仍有 發生的空間，你必須參與其中。」

SPS Technologies 將重建賓州工廠

據 PhillyVoice 報導，費城郊外的 SPS Technologies 工廠因一起嚴 重大火被燒毀九個月後，公司宣布將在舊址建造一座新的航太扣件工廠。

SPS 官員將公開新工廠的設計效果圖及相關細節。火災發生時，SPS 約有 475 名員工，但三月時約有 250 名員工被裁員。

Mark Korba 擔任 Optimas Americas 公 司營運長

Optimas Solutions 公司任 命 Mark Korba 為 Optimas Americas 營運長。在這個新 職位上，他將負責監 督美洲地區的商業 情資、市場行銷與 新業務的開發、營運、策略及供應鏈管理。

這場火災起因於這座百年工 廠發生爆炸。當時約有 60 名員 工在四級警報火災開始時正在廠 內，均安全撤離。隔天清晨，工廠 另一區域發生第二次爆炸，促使 當局發布一英里範圍內的就地避 難令。近 70 個消防隊伍參與滅 火工作，火勢耗時六天才被撲滅。 火災原因仍在調查中。

PhillyVoice 報導 SPS 官員 尚未透露新工廠的建設資金來 源和完工時間目標。火災發生 後，美國賓州眾議員 Madeleine Dean 表示將尋求聯邦支持，以 重建位於阿賓頓鎮的新工廠。

SPS 由波克夏海瑟威公司旗下子 公司 Precision Castparts Corp. 擁有，並且獲得美國國防部的多 項聯邦合約。

Wrought Washer 任命 Van Handel 為 董事長兼執行長

Korba 在之前擔任幕僚長兼商業情資副總 裁的期間，展現了卓越的領導能力和營運專 業，公司期待他在這個擴大職責的角色中持 續發揮重要影響力。

Century Fasteners 任命

Wrought Washer Mfg. 公司聘 請 Ian Van Handel 擔任董事長兼 執行長，接替於 10 月 30 日退休的 Jeff Liter。Wrought Washer 表示： 「Ian 在帶領組織成長、創新及提升 運營方面擁有卓越的成績。他的領 導風格反映了我們的價值觀——專 注於員工、夥伴關係與績效。」Ian Van Handel 先前曾在位於辛辛那提 的 Queen City Angels 擔任投資會 員，該團體由多位合格投資者組成。

Wrought Washer 成立於 1887 年，總部設在密爾瓦基， 是全球最大的標準及特殊墊片製造商，產品應用於汽車、農 業、電器、家電、建築設備及物料搬運等市場。

Gomez 擔任墨西哥區域銷售經理

Century Fasteners de México 聘請 Saúl Pedraza Gómez 擔任區域銷售經理， Gómez 將向業務發展總監 Bob Botticelli 匯報。Gómez 擁有超過 20 年的商業、工業及航 太扣件領域經驗，並持有墨西哥國立理工學院（Instituto Politécnico Nacional）機械與電 機工程學位。

Century Fasteners de México 是 Century Fasteners Corp. 的子公司，主要向航 空、商業 / 工業及電子製造行業提供扣件及耗材產品。成立於 1955 年，總部位於紐約的 Century Fasteners 是扣件及其他元件的主要總經銷商。

Steel Dynamics 收購 New Process Metal Solutions

Vulcan Steel Products 的母公司 Steel Dynamics, Inc. 已同意收購 New Process Steel, L.P. 剩餘的 55% 股權。此交易擴大了 Steel Dynamics 在增值製造領域的佈局，增 強了其供應鏈能力，並鞏固了其與最大的一家扁平鋼捲客戶的長期合作關係。

New Process Steel 成立於 1906 年，起初是德州達拉斯的一家小型薄板金屬加工廠， 現專注於北美的碳鋼產品加工和經銷。此次交易涵蓋 New Process Steel 在美國和墨西哥 的六個製造廠及其 1,275 名員工，此交易正等待慣常的交割條件和監管機構批准。

Steel Dynamics 成立於 1993 年，總部位於印第安納州沃恩市，是美國最大的鋼鐵生 產商和金屬回收商之一，並在墨西哥設有多處工廠。

Novaria 收購 Precision Aero Corp.

Novaria 集團已收購 Precision Products Machining Group, LLC 旗下子公司 Precision Aero Corp. (PAC)，交易金額未公開。總部位於俄亥俄州的 PAC 專門製 造航太輪轂的熔斷插頭及特殊售後零件。

Novaria 執行長 Bryan Perkins 表示：「PAC 的技術專長及專有產品增 強了我們服務重要客戶的能力，並擴展了安全關鍵零組件的產品組合。」

在 Novaria 的旗下，PAC 將繼續在俄亥俄州特洛伊的工廠運營，且現有的現場管理層維持不變。Novaria 總部位於 德州北理查蘭希爾，是一家專注於航太與國防市場的扣件、精密零件及服務公司。

MacLean-Fogg 合作 3D 列印生產壓鑄模具插入件

MacLean-Fogg 公司（MFC）與德國弗勞恩霍夫雷射技術研究所 （Fraunhofer ILT）合作，製造全球最大、接近實心的 3D 列印壓鑄模具插入件， 重達 156 公斤（350 磅），用於豐田歐洲（Toyota Europe）Yaris 混合動力車 變速箱外殼。

這個被稱為全球最大且具冷卻功能的插入件，使用 Fraunhofer ILT 的龍門式多 雷射粉末床融合（LPBF）機器，搭配 MacLean-Fogg 專利的 L-40 工具鋼粉末製成。 為了降低成本，採用了混合製程。豐田歐洲的 Magdalena Coventry 博士和 Andrew Willett Fraunhofer 表示：「使用 L-40 工具鋼粉龍門式列印，為可擴展式增材製造 開啟了新的路徑，有助於縮短交期，實現更靈活的生產，並且提供世界級的插入件 性能、更長的維護週期與具成本效益的價格架構。」

MacLean-Fogg 特別為 LPBF 製程設計 L-40 粉末，達到高硬度與韌性，即使在 中等預熱溫度下列印，也能有效降低裂紋生成與擴散。與傳統工具鋼相比，L-40 亦 減少了對先進後期熱處理的需求，進一步縮短產品上市時間。其他優點包括：減少 鋁與模具表面的焊接，壽命約為傳統鋁壓鑄模具插入件的兩倍，降低整體模具維護 需求，高永續性，不含鈷且鎳含量極低。

MacLean-Fogg 產品開發總監 Harald Lemke 博士說明：「豐田提出一項令人 振奮的挑戰，要求將 L-40 應用於大型模具插入件。我們必須克服規模擴大時確保 氣流條件一致的技術難題。」Fraunhofer ILT 利用其龍門式五雷射 LPBF 系統回應 這些需求，此系統支援超過 50 公分邊長零件的列印，且工作艙溫度可達 200 °C。 MacLean-Fogg 與 Fraunhofer ILT 目標將此技術擴展至結構性壓鑄、巨型壓鑄工 具插入件，以及其他尚未驗證之傳統粉末的大型熱成型或冷成型模具。這些技術契 合汽車產業輕量化、縮短開發時間與強化本地供應鏈韌性的整體趨勢。

2025 年 IFE 扣件名人堂 暨年度青年扣件專業人 士獎得主揭曉

2025 年 9 月 16 日的美國拉斯 展期間揭曉了最新入選扣件名人 堂的新成員，以及年度青年扣件專 業人士獎的得主。名人堂獎委會表 彰了 NNi Training & Consulting Inc. 公司的 Laurence Claus， 因 其在扣件應用領域的專業知識、卓 越領導力以及數十年來致力於培 訓現有及未來扣件人才的奉獻精 神，將他入選名人堂。此外，為表 彰 Lindstrom 公司的 Tim Vath 對 扣件產業堅定不移的承諾、激勵 人心的職涯及其在同業中具有遠 見的領導力，他獲頒了 2025 年度 青年扣件專業人士獎。

歐洲新聞

新聞提供： Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

數家英國公司合併成立「The Rivet Company」

Scell-it UK、Kamtech Fasteners、 Arpel 公司以及其合 作夥伴公司 Rivco 共同改組，重新 打造出「The Rivet Company」公 司，以簡化經營流程並強化在英國 市場的供應能力。新合併的事業將 成為「 ELEMENT」 品牌在英國的 獨家代理商。

ELEMENT 品牌於 15 多年前引入歐洲市場，並以其品質與可靠性在全 球享有盛譽。ELEMENT 將取代原屬 Scell-it (UK) 集團的 ARK 與 Scell-it 產品品牌。雖然包裝已重新設計，標籤更清晰且具備完整溯源，但核心產 品系列包括鉚釘、扣件、安裝工具以及其背後的品質與服務保持不變。

此外，The Rivet Company 已將總價值超過 350 萬英鎊、原本分散於 兩個倉庫的貨物集中到一個中央系統中，優化運營並縮短交貨時間，特別 主打次日配送服務。

ELEMENT 品牌也獲得多項歐洲技術評估證書（ETA）支持，確保品 質標準一貫，並提供更優質的包裝與標籤設計。該公司表示：「隨著 The Rivet Company 與 Rivco 共同在同一品牌下運作，我們的目標是成為英國 最有效率的鉚釘、拉帽、ETA 扣件及相關安裝工具的供應商。」

Dresselhaus集團申請破產自主管理

今年七月，Joseph Dresselhaus GmbH & Co KG 公司向 比勒費爾德地方法院申請破產自主管理程序，旨在利用破產 法的工具進行重組。法院批准申請並確認臨時自主管理，為位 於赫爾福德的 Dresselhaus 集團展開全面重組鋪路。

Verlag INDat GmbH 公司指出，此決定基於該集團持續面 臨的經濟挑戰。作為自主管理過程的一部分，集團現正檢視所 有可行的重組方案，以確保 Dresselhaus 集團的長期存續。為 應對法院命令重組過程的複雜性及法律挑戰，管理團隊增聘 了兩位經驗豐富的重組專家— Marc-Philippe Hornung 與 Dr. Thomas Rieger。

Dresselhaus 董事總經理 Markus Schörg 表示，他仍保 有在重組過程中行動與決策的權力。他說：「過去數月，我們已 採取措施穩定企業經濟並重整營運，這些措施已初見成效。但 由於缺乏必要的資金融資，使得未能全面且及時推動所有既定 步驟。」Thomas Rieger 博士與 Marc-Philippe Hornung 表示： 「自主管理提供了一個有效框架，助力集團在經濟與結構上重 新定位。我們將與所有關鍵持股者展開對話，依此有系統地推 動 Dresselhaus 的重整。」法院指派的臨時管理人、律師 Silvio

Höfer 負責監督自主管理過程，提供建設性支 持並保障債權人的利益。

Dresselhaus 及其四家海外子公司的業 務將繼續如常運作，作為重組程序中的一個 功能單位。Markus 強調：「客戶仍可持續信 賴 Dresselhaus 享譽盛名的品質、準時與可 靠性。」Dresselhaus 管理層已全面告知目前 574 名員工及 12 名受訓員工有關現況及後續 步驟。他們的薪資將透過聯邦就業局的破產 津貼保障三個月。

航太市場推動LISI集團成長

LISI 集團於 2025 年上半年實現近 9.8 億歐元的創紀錄銷售額，營收成長 8.3%，反 映在航太市場各細分領域中的強勁擴張。

LISI 航太部門在 2025 年上半年的營收達 6.008 億歐元，較 2024 年同期增長 19%。單 走道飛機及維修業務的成長帶動所有產品 線。扣件業務在歐洲成長 17.7%，主要受益 於空中巴士及 A350 計畫的推進。

在美國，扣件業務受惠於波音的提升 產能及銷售價格的追趕效果（相較歐洲有 時差），因此營收較去年同期成長 25.6%。

建築零件業務較 2024 年上半年成長 15.5%，並面臨強勁需求。調整匯率影響 並扣除範圍效應後，LISI 航太部門營收於 2025 年上半年增長 19.6%。逐步提升的產能 顯示民用航空在所有平台下的長期需求依 然強勁。其他細分市場，包括直升機及軍用 領域，也展現活力。此外，LISI 航太部門已 宣布與空中巴士續簽其最大的扣件合約。

另一方面，LISI 汽車部門於 2025 年上 半年的營收為 2.921 億歐元，較 2024 年 同期下降 6%。以固定匯率計算並計入出售 LISI AUTOMOTIVE NOMEL 公司部份，2025 年上半年降幅僅 3.5%。新產品訂單維持 在 12.3% 營收的高水準（2024 年上半年為 13.6%）。

LISI 醫療部門於 2025 年上半年的營收 為 8,710 萬歐元，較去年同期略減 1.6%。此 衰退主要源自對歐洲需求上升及美國需求 放緩的短暫調整，預計 2025 年下半年將恢 復成長。

NORMA集團2025年第二季財報業績穩定 儘管市場環境嚴峻，NORMA 集團於 2025 年第二季仍維持穩 定獲利水平。經過 2025 年第一季的低迷後，第二季盈利能力大幅 改善，整體表現符合上半年預期。

2025 年第二季集團銷售額為 2.904 億歐元，較去年同期下降 5.2%（2024 年第二季：3.063 億歐元）。美元匯率下跌對業績造成 特別不利的影響。

匯率因素導致銷售額下降 3%，此外，需求疲軟也對銷售造 成壓力。調整後的息稅前利潤為 2,340 萬歐元，較去年同期減少 10.4%（2024 年第二季：2,610 萬歐元）。調整後的息稅前利潤率為 8.1%（2024 年第二季：8.5%），略低於去年同期，但較 2025 年第一 季（3.6%）顯著改善。淨營運現金流為 3,160 萬歐元（2024 年第二季： 4,360 萬歐元）。

在歐洲、中東及非洲三個地區，公司銷售額為 1.198 億歐元，較 去年同期減少 2.3%（2024 年第二季：1.227 億歐元）。

扣除匯率影響及客戶重新分配後，第二季各事業單位銷售 額均略低於去年同期。歐洲汽車產業對接合技術的需求在第二 季未見恢復。工業應用事業部因承接與建築及農業機械技術相 關的客戶業務，銷售額名義上大幅增加。水資源管理事業部亦 有小幅成長。

NORMA任命新 任執行長

自2025年11月1日 起， Birgit Seeger成為 NORMA集團的新任執 行長。監事會已任命她為 未來管理委員會主席。按 照規劃，現任臨時執行長

Mark Wilhelms 繼續履職， 直到 Birgit Seeger 接任， 之後他將回歸監事會。

Bossard集團各地區表現分歧

Bossard 集團報告 2025 年上半年持續受到市場環 境挑戰影響，三大市場區域顯示不同發展趨勢。亞洲受益 於正向需求動能，歐洲因成功收購實現令人滿意的成長， 美洲則銷售下滑。

集團銷售額較去年同期成長 7.6%，達 5.479 億瑞士法郎（去年同期：5.094 億瑞士法郎）。以當 地貨幣計算，銷售增長為 10.1%，內部銷售則下降 1.3%。

調整後息稅前利潤（不含存貨及無形資產購買價格分攤效應）為 5,880 萬瑞士法郎（去年同期：5,810 萬瑞士法郎）， 調整後息稅前利潤率為 10.7%（去年同期：11.4%）。包括購買價格分攤效應，息稅前利潤為 5,550 萬瑞士法郎。集團淨利 較去年同期下降 8.8%，為 3,870 萬瑞士法郎（去年同期：4,240 萬瑞士法郎）。

在歐洲，Bossard 銷售額增長 14.8%（以當地貨幣計：+16.6%），達 3.374 億瑞士法郎（去年同期：2.938 億瑞士法郎）。扣除收購因素後，以 當地貨幣計銷售下降 2.9%，第二季 受關稅形勢嚴峻及經濟不確定性加 劇而加深。

航太及鐵路產業達到令人 滿意的成長率，Bossard在這兩個 行業的市場地位進一步擴大，去年收 購的Aero Negoce International SAS公司亦助力此一發展。

Bossard 在美洲 2025 年上半年 銷售下降 11.4%，至 1.14 億瑞士法郎 （去年同期：1.286 億瑞士法郎），以 當地貨幣計為下降 8.4%。電子領域 銷售呈現正向趨勢，但電動車及農業 領域需求持續疲弱。加上頻繁變動的 關稅及相關消息，導致市場不確定性， 負面影響需求。瑞士法郎升值亦對業 績造成額外壓力。

在亞洲市場，Bossard 銷售成長 10.9%（以當地貨幣計：成長 15%）， 達 9,650 萬瑞士法郎（去年同期：8,700 萬瑞士法郎）。

亞洲區的正面發展於第二季 持續，呈現雙位數成長。在印度， 受惠於「印度製造」計畫，在馬 來西亞則因半導體及電子產業的 客戶近岸外包趨勢而受益。在其 他地區，於中國市場因電子及機 械需求改善而實現成長，這個區 域亦在自動化與機器人領域被發 掘出更多吸引人的機會。

土耳其新聞

新聞提供：

Irem Yaren BAYSAL, Fastener Eurasia Magazine 雜誌編輯 www.fastenereurope.com

土耳其在八月成為十大鋼鐵生產國之一

根據世界鋼鐵協會（worldsteel）報告的 70 國統計數據，

年 8 月增長 0.3%。

各區域粗鋼產量

表1顯示，亞洲及大洋洲產量1.077億 公噸，增長0.4%，占最大比例；北美產量 910萬公噸，成長1.6%，位居第二；歐盟27 國產量880萬公噸，下降2.8%，排名第三；

俄羅斯及其他前獨立國協加上烏克蘭產量

670 萬公噸，下降 4.9%；中東產量 380 萬公噸，

成長 21.5%；其他歐洲國家產量 370 萬公噸， 增長 2.1%；南美洲產量 360 萬公噸，減少 5.0%。非洲產量為 180 萬公噸，較 2024 年 8 月減少 3.8%。

表 1 所述 70 國約佔 2024 年全球粗鋼 產量的 98%。

十大鋼鐵生產國家

表2顯示，2025年8月排名第一的中國 產量7,740萬公噸，較2024年8月下降0.7%； 第二名印度產量1,410萬公噸，增長13.2%； 美國排名第三，產量720萬公噸，成長3.2%；

日本產量 660 萬公噸，下降 3.4%；俄羅斯產

量估計約 550 萬公噸，降 4.6%；南韓產量

520 萬公噸，減少 6.1%；土耳其產量 340 萬

公噸，成長 7.9%，在八月躋身前十大鋼生產

國之一；德國為 260 萬公噸，減少 10.5%；巴

西 290 萬公噸，下降 4.6%；伊朗 160 萬公噸，

增長 17.9%。

2024

表1. 區域別粗鋼產量

地區

表2. 前十大鋼鐵生產國家

BUMAX 宣布與土耳其扣件經銷商建立戰略合作夥伴關係

瑞典高端扣件製造商 BUMAX 與土耳其

Standart Civata（簡稱 STD）簽署了新的戰略 協議，進一步強化其在土耳其市場的影響力。

STD 是一家著名的高品質扣件經銷商。

此合作夥伴關係是BUMAX國際成長策 略中的重要里程碑，旨在加強其在關鍵市場 的經銷網絡和品牌影響力。

BUMAX 區域銷售經理 Jacob Bergström

表示：「我們很高興能與 Standart Civata 合作， 這家公司與我們一樣重視品質與顧客滿意度。 這次合作將使我們更好服務土耳其客戶，並擴 大我們在這個重要市場的足跡。」

Standart Civata 總經理 Kuntay Ayberkin

說：「BUMAX 的高級不銹鋼扣件非常適合土 耳其市場，我們期待攜手將這些高性能產品帶 給我們的客戶。BUMAX 提供的技術培訓和當 地支援將對合作的成功至關重要。」

近期，BUMAX 在土耳其伊茲密爾市為 Standart Civata 團 隊舉辦了深入的培訓課程，介紹 BUMAX 扣件的獨特特性與技 術能力。培訓涵蓋全部產品等級和品項，並說明如何利用其高 強度、防腐蝕、抗焊接和耐高溫等特性，滿足客戶的特殊需求。

Standart Civata：土耳其當地領先業界的經銷商

Standart Civata 成立於 1982 年， 是 Norm Holding 旗下成 員，為土耳其扣件、五金及客製化緊固解決方案的市場領導者。 該公司以貿易為核心，擁有 160 多名專業團隊，致力於提供頂尖 的服務與產品品質。

其銷售及物流中心擁有超過 45,000 個集裝架的儲存能力， 並在伊茲密爾、馬尼薩、科賽利及安卡拉等戰略樞紐設有 15,000 噸庫存，確保快速配送至土耳其各省，並出口至全球 50 多個國 家。物流業務由自有車隊及第三方倉儲與配送合作夥伴支援。

該公司提供工業服務，如類似家得寶的零售模式、Kanban 供應鏈解決方案及現場應用合作。與 SAP 系統整合實現供應 鏈即時透明管理，並透過 Norm Holding 取得 ISO 9001:2015 及 ISO/IEC 27001:2013 認證，彰顯其對品質與資訊安全的承諾。

扣件新品大道

Nut Base螺栓螺帽造型餐具配件

日本小林 鋲 螺株式會社專攻螺絲及工業零件。

雖然這些工業部品多數扮演幕後角色，但該公司希 望「以工業零件為日常生活增添色彩」。秉持此信念，

推出多款原創產品，其中最新力作是名為 Nut Base 的螺栓螺帽造型餐具配件。

Nut Base 的設計概念為「螺絲與螺帽，為日常設計而生！ 與零件共度生活。」這款系列餐具配件致敬工業標準的螺帽 造型，可單獨使用，也能藉由螺絲接合來擴增功能性。無論是 日常餐桌、店鋪展示或辦公空間，都能加入工業風的趣味與 實用性。該產品於 2025 年春季禮品展「LIFE×DESIGN」中 榮獲「最佳工廠獎」，彰顯其創新及品質。

此系列適合多樣化擺放需求，創造獨特的餐桌布置，為生活與 工作環境注入設計感與工藝精神。

『HNP處理』技術

在冷鍛與冷擠壓領域，沖頭的頻繁更換造成成本與工時負擔， 長期困擾著技術人員。日本 Nissin Pertechtual 公司結合多年模 具設計經驗與最先進的非線性雷射技術，開發出革命性表面改質 新技術『HNP 處理』（專利第 774560 號）。

該技術在沖頭表面形成直徑約 50µm、深度約 2µm 的微細凹洞（微 結構），有效降低摩擦係數並提升潤 滑性能，顯著延長工具壽命，平均提高 1.5 至 2 倍，部分測試甚至達到 3 倍壽 命延長，並抑制燒結與沉積。

此技術可維持現有塗層不受 影響且適用於各類異形沖頭，提升 成型精度與產品品質，同時減少能 源消耗與環境負荷。該公司提供客 製化加工服務，助力企業實現成本 降低與生產效率提升。

北美太陽能基礎設施供應商 Unirac 擁有北美太陽能支架市場 的市佔，近期升級了其最常用的屋頂固定螺絲。新款 003251W – DTD #14 〃自攻螺絲取代了之前的 003250W – #12-14 x 2.50 螺絲，具備更銳 利的螺紋和尖端設計，安裝更輕鬆且固定更牢固，提升跨距表現。

新螺絲搭配 3/8

英吋六角頭，與 Unirac 的 BUTYL 系統相容，減少安裝工具的多樣化，且完全向下相容，舊設計無 Unirac 表示，新螺絲能降低螺紋磨損風險，強化結構性能，並 將逐步更新相關設計工具與跨度圖表，為多數應用帶來性能提升。所有 003250W 訂單均會改用新款螺絲，Flashloc® DUO 產品則於過渡 期間暫保留兩枚舊螺絲。主要差異在於舊款使用 5/16 英吋套筒，新款採 英吋套筒，為安裝人員提供便利性。

新款短版SF混凝土螺絲

推出全新短版 SF 混凝土螺絲，專為施工現場及空間受限 環境設計，提供快速、安全且可重複使用的固定方案。裝修、翻新或技 術安裝時，常遇到細薄結構或深度鑽孔受限，傳統方法需使用過大的 錨栓或不必要的鑽孔，增加成本並影響固定安全性。

螺絲可直接固定於開裂或未開裂混凝土，無需膨脹 塞，並使用標準電鑽及衝擊工具，提升施工速度並減少失敗風險，且可 拆卸再用，適合臨時安裝。系列包含三種型號：平頭 SFP（適合外露安

（適用板材或需較大支撐面固定）、內牙螺紋型 SFM （適用於吊裝及螺桿連接）。鍍鋅表面提升耐腐蝕力，適合室內及可控 INDEX 混凝土螺絲系列，回應行業專業需求， 為經銷商提供高周轉且技術可靠的解決方案。

全新農用扣件

INDEX 推出專為農業領域設計的新款扣件， 提供簡便、堅固且安全的解決方案，適用於棚架、 溫室、圍籬及農機設備。農業環境面對高濕度、溫 差變化與戶外長期曝曬，對緊固系統耐久度要求 極高。新系列產品涵蓋支撐與棚架組裝所需配件， 以及溫室和畜舍固定件，品質優異且耐候、抗紫外 線，確保在嚴苛條件下安全使用。

夾具、圍籬與籠舍專用扣件，及配備雙鉻酸鹽塗層的農機用 DIN-608 犁螺栓組。該系列 已透過既有通路供應五金店及農工業市場，幫助經銷商集中供貨，提高銷售效率，並給予 持續致力於提供符合實地需求、具品質保證的專業技術產品。

Buildex® 全新喇叭形襯板螺絲展現更快速、更精準的 固定效果，為建築工程帶來安心保障。其雙 Type 17 鋒利切削尖端，能提升穿透木材 ClimaShield® Class 4 高級防鏽塗層，抵抗嚴苛 六角凹槽設計確保擰緊力道完美傳遞與安裝潔淨。

此螺絲專為屋頂條固定、重型木材及木材外覆結構設計，符合嚴格建築規範， 耐用且性能卓越。無論是甲板骨架、室內牆面或圍欄工程，都能快速安裝、牢牢固定。

波蘭克拉科夫螺絲展 2025

中東歐再現 商機曙光

台灣精密

嵿峰

匯達 FASTENER WORLD INC.

秉鋒

同樣是此次展會訪客關注焦點的匯達 作為此展主辦單位在台唯一銷售總代理， 今年也號召數十家台灣優質廠商組團前往 參展，希望透過面對面與在地產業和買主 的交流，進一步開拓掌握波蘭和週邊中東 歐市場商機。

這些展商包括 : 瑞滬、德慧、貿詮、伯 獅、台煇、憶炘、至善行、宣大、福敦、工 研院、螺絲公會、久可、合利、豐益、金大 鼎、尚余、緯紘、秉鋒、鑫瑞、旗林、台灣 精密、柯穎、友信、紹光、占賀、恒耀、嵿鋒。

覽場盛大展出。今年第 8 屆的展會共吸引來自 19 國共 169 家展商一起到場展出最新的緊固產品技術和周邊服 務。除了波蘭當地展商踴躍報名參展外，來自台灣、 印度、土耳其和中國等國家的展商也是本次最主要的 國際展商來源。此展展商的國際化程度除了讓來訪買 主能深化與在地展商的互動交流外，也能一站式體驗 來自歐、美、亞等國展商的優質產品和服務。

據匯達現場參展人員觀察，為期兩天的展期迎來不 少觀展人潮，不只波蘭當地的展商和買主都展現高度的 參與熱忱，還有不少來自週邊中東歐國家的買主也不遠 千里到場採購洽詢和觀摩最新產業動態。

此外，受惠於歐洲近幾年車用組裝產業有逐漸轉 移至中東歐區域 ( 像是 : 波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克 ) 的趨勢，加上波蘭近兩年的經濟成長力道持續走強，以 及波蘭地鐵建設和多項基建計畫正如火如荼在進行，展 會現場已經有很多買主積極詢問相關扣件產品，打算趁 此一波市場利多之際提前布局。

台南市政府和工研院今年也特別補助 幾家台南展商前往參展，並於展期間特別 安排參訪波蘭扣件製造大廠FEZ以及歐洲 知名緊固系統供應商pgb位於波蘭的總部， 觀摩其強調精準和標準化的管理運作模式， 以及如何在競爭激烈的扣件市場中仍能持 續保持領先的關鍵DNA。

另外，高雄市政府經發局也為打算拓 展歐洲市場爭取更多訂單的高雄展商提供 許多必要的支持協助。在政府資源的挹注 下，台灣展商今年的參展收穫顯得特別豐 富，也對日後強化與歐洲產業鏈(尤其是 中東歐區域)的合作鏈接更加有信心。

整體來看，今年的波蘭展不管在人潮匯集、專業度和國際化程度都表現不俗，來參訪的海內外買主也都具有一定的專業度和 採購需求。主辦單位也已經提早宣布，下一屆展會將於 2026 年 10 月 14-15 日在同一個展館舉行。

更多參展觀展資訊，請洽台灣銷售總代理滙達 TEL: 06 295 4000 Email: sales@fastener-world.com.tw

惠達雜誌 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

Fastener World no.215/2025

2025 展覽回顧 2025 展覽回顧

2025中東沙迦國際金屬加工機械展

SteelFab 已有 19 年的舉辦歷史，是針對阿聯酋和整

個大中東地區各種工業製造產業所舉辦的專業展會，尤 其是焊接及切削、電動工具、機工具、大小管材加工機， 以及不鏽鋼和人工智慧及機械手都是本屆重要看點，也 是協助區域內相關業者拓展數位化能力，以及在競爭高 度白熱化的市場取得優勢的主要平台之一。匯達今年再 度前往參展，期盼深化對中東市場的觀察了解，更重要的是為希望進一步拓展 中東和周邊新興市場以分散地緣風險的優質供應商找到更多切入當地市場和 爭取供應鏈合作的門票。

2025司徒加特 螺絲展

司徒加特展在 2025 年迎來 第十屆盛會，展區橫跨 1、3、5、 7 館，在 52,000 平方公尺的展 覽空間向全球展示來自 40 多國 的一千多家展商。匯達這次就帶 領 160 多家台灣展商前往參展， 陣容龐大，在會場上成為吸睛的亮點。此外，還有印度、印尼、越南、日本等亞洲 國家的展商租用大面積的攤位展出。根據主辦單位展後統計，今年約吸引來自 84 國 11,000 專業訪客。參展專員透露，在開展首日一大早就開始湧現訪客人潮，他 們大多是來自歐洲的緊固相關經銷商、供應商、製造商和進口商。有 61% 的訪客 來自德國以外，包括義大利、英國、台灣、波蘭、中國、西班牙、法國、荷蘭和土耳其。

訪客的所屬產業主要是車用、經銷、建築、金屬製品、航太、機械精密工程、五金 DIY、電器 / 電子產品、能源發電…等。

01/13-16

03/25-27

05/08-10

2025印度孟買螺絲展

由於印度政府推動「印度製 造」（Make in India）及「自力更生」 （Atmanirbhar Bharat）政策，促進

當地製造業升級與擴張，基礎建設 投資（如智慧城市、道路橋樑建設） 帶動了當地建築業對扣件的需求。

印度孟買螺絲展除了匯聚印度當地 與他國的扣件與機械展商之外，這 一屆新推出了「印度五金專區」，展出在「印度製造」 的國家政策之下印度當地蓬勃發展的工具與相關機 械產品、技術。印度買主對於標準品的需求更大於客 製化產品。有買主表示，由於印度廠商無法提供某些 產品品項與原料，因此才來向中國或台灣採購，匯達 也在現場為這些買主提供即時的廠商媒合服務。

05/21-23

2025印尼雅加達國際緊固件五金展 在許多在地產業協會的協力支持 下，2025 年的展會共吸引來自 15 國約 150 家展商，使用約 8,000 平方米展覽 場地，以及逾 15,000 名專業訪客一起 到場參與。根據近期市場調查，印尼 持續增長的機車和汽車持有數量與汽 車扣件需求的持續成長呈現正相關，而扣件是用來緊固汽車零 件確保行駛安全的重要零部件，在印尼車輛產業不斷成長的 趨勢下，市場對扣件的需求持續攀升。根據專家預估，2028 年 以前印尼的車用修護零部件市場營收將達到 176.8 億美元的 水準。此展同期也與其他車用零組件 (INAPA)、電動車 (EV & Charging) 等汽車相關展會共同展出，是觀察印尼車用相關零 組件產業動態和發展趨勢的重要平台之一。

06/18-21

2025泰國曼谷國際工業製造展

此屆除了中國館與台灣館之外，還有新加坡 館、南韓館，並設立了工模具專區。特別的是台灣 精品獎在展場中設立了特裝攤位，除了推廣此獎 的得獎台灣廠商之外，還在攤位上進行台灣製造 技術的主題演講。日商過去數年來加大投資泰國， 在此展中看到許多在泰國當地設廠或是與泰國企 業合作成立合資企業的日系展商。這些日商大多 以非扣件業相關的機械公司和材料公司為主。相對於其他主題館，此 屆不只有一個中國館，而是多個中國館散布在展場各處。若再加上數 量相當多的零星中國展商的攤位，目測此展的中國展商以及有中資背 景的展商比例至少超過一半。

05/22-24 05/28-29 06/17-19

2025上海緊固件專業展

號稱「全球高端緊固件產業創新平 台」，此展也經常被視為觀察中國緊固件 產業景氣的前哨站之一。今年共開設 1.1 號、2.1 號和 3 號館，吸引約 1,200 家以上 中國當地和幾家海外展商在 70,000 平方 米的展場面積中展出各式碳鋼、不銹鋼、 特殊鋼製的標準 / 非標緊固件、車用連接 件、鉚接產品技術、金屬成型件，以及冷 鐓成型設備、熱處理相關設備技術、表面處理、工模具、檢測設備及 實驗室儀器⋯等產品服務。幾家台資機械設備類的企業也到場參展， 希望能爭取到中國當地扣件生產業者的訂單。

2025中國上海國際緊固件工業博覽會 上千家中國和幾家海外緊 固件相關參展商齊聚上海世 博展覽館，一起為一年一度的 上海國際緊固件工業博覽會 揭開序幕。今年共開設兩館， 一個是原材料、設備、模具和 耗品館，另一個是緊固件成品 館，展出面積約 40,000 平方 米。展商普遍是以中國內銷為 主的廠商，不過也有幾家希望拓展中國內銷的歐美機械相關廠商 報名參展。此外約 10 來家台灣機械設備知名品牌，以及沖棒 / 工 模具 / 線材供應商也都選擇在今年參展加強曝光。受歐美新法規 和關稅壁壘等因素影響，今年的訪客主要以中國、印度或俄羅斯 的買主為大宗 ( 歐美訪客不多 )，且多是以內銷為主的買家。

2025美國納什維爾螺絲展

此展每年皆在美國不同城市輪流舉辦，是 北美地區專為扣件製造供應鏈的製造商、經銷 商、設備供應商、加工業者、末端用戶之間創 造交流合作和洽談機會的國際專業貿易盛會之 一。今年的展商共計 206 家，主要來自建築、車 用、航太、家具、電子、重型機械、家電、航海、 鐵道、醫療、軍事、能源⋯等領域。展出各式工 業扣件、建築扣件、組裝及安裝系統、扣件製 造技術等產品。匯達今年同樣也加入台灣展區 的眾多展商之列，與來自美國當地的採購主現 場進行互動交流。

2025越南胡志明國際工具機暨金屬加工設備展

越南胡志明國際工具機暨金屬加工設備展吸引來自 越南、亞洲 ( 台灣、印度、日本、中國、泰國、韓國、馬來 西亞、新加坡、印尼、以色列 )、歐洲 ( 德國、英國、義大利、 奧地利、荷蘭、法國、瑞士、芬蘭 ) 和美國約 380 家展商 報名，其中日本、新加坡和中國⋯等都以國家館形式呈現。

自 2005 年舉辦首屆以來，MTA 持續扮演著促進全球製 造產業和越南在地市場雙向交流的重要橋梁，並把全球 各地最先進的各式製造產品、技術和產品解決方案介紹 給越南製造產業。2025 年的展商主要來自自動化、切削

工具系統、工廠相關設備、原物料處理、量測及檢測技術、金屬切割機、金 屬成型 / 板金切割機、工模具、軟體和設計系統、表面處理及熱處理領域。

2025日本東京工業展

日本工業展每年皆於不同月份在東京、 大阪、名古屋和福岡舉辦，而東京工業展正 是其中規模最大的一次。今年展區共有設計 製造與解決方案展、機械要素與技術展、醫 療設備開發展、廠房設施與設備展、3D 製造 展、製造網路安全展、智慧保養展、測量 / 檢 測 / 偵測展、製造數位轉型展、工業設計代 工及電子專業製造展同期舉行。今年的展會 共開設 11 個展館，吸引 1,975 家日本和海外的企業到場展出。展期間主 辦單位也邀請許多日本和海外指標企業主管和知名專家到場舉辦多場 與製造相關的產業趨勢和技術交流研討會，吸引不少對市場動態和最新 製造技術有興趣的訪客預約聆聽。

2025越南河內螺絲展

越南河內螺絲展是越南領先的扣件產業 盛會，今年與越南製造業博覽會（VME）在 8 月 6 日至 8 日同期舉行，匯聚了來自組裝安 裝系統、建築 / 工業扣件及機械等多元領域 的廠商與專業人士，為參展廠商提供了進入 東南亞重要製造基地的門戶。此展的展商以 越南當地的國內企業為主。此次展覽中，我 們觀察到中國展商憑藉價格優勢較為突出， 而進軍越南的台灣業者則在機械設備、模具 以及沖棒等產品方面可擁有較大的優勢。

07/02-05

07/09-11

08/06-08

2025埃及開羅建築及五金材料展

09/06-08

以建築、五金產業供應鏈為展出主題，埃及開羅建築及五金材料展今年 舉辦第 8 屆。由於埃及地處地中海地區、中東和非洲的交會點，繼去年吸引 來自 14 個國家 230 家展商和 1,7000 名訪客參與後，今年的展會也同樣吸 引不少埃及當地和中東北非甚至是亞洲國家的展商到場展出自家的產品服 務，尋求合作夥伴、建立全球供應鏈合作。匯達今年也同步派人員到場參展， 除了與當地建築相關產業鏈相互交流情報，也把最新的雜誌刊物和更多來 自歐美亞等市場的豐富供應商資訊與在地買主訪客分享。

2025韓國工業大展

此展總面積達 32,157 平方公尺，是韓國下半年規模最大的金 屬與工業材料盛會。展品涵蓋範圍廣泛，包括扣件、汽車零件、線 材生產、壓鑄、3D 技術、機械自動化等多個產業領域。訪客尤其以 中國廠商為最多，另有台灣及韓國企業代表踴躍參與，多為鋁製與 鋼鐵製產品相關的企業代表。主辦單位亦設立了大型的「中國館」 區域，現場人流主要集中於此。展會期間，匯達也從中國廠商取得重要市場消息，透露 美國針對鋁製品所施加的進口關稅政策造成經營壓力，尤其鋁製產品無法享受退稅優 惠，增加了廠商的營運負擔，反映出全球產業鏈面臨的挑戰。

中國蘇州扣件與技術展暨新能源汽車 零件展

此展作為中國大型國際專業展會，匯聚全球扣件及 新能源汽車零部件領域的頂尖企業和技術設備，展現行 業最新產品與技術，成為企業與專業買家技術交流與採 購合作的重要平台。參展商超過 500 家，來自全球各地，訪客流量預計達 12,000 人以上，涵蓋汽配、機械、建築、電子電器、五金等多元行業。訪客中 多為貿易商、批發商及終端製造商，他們普遍關注扣件產品的成本效益與 市場價格，反映當地市場競爭激烈。

2025美國拉斯維加斯建築金屬展覽會 這場北美洲最具權威與專業水準的建築金屬行 業展覽會，展會面積約 2 萬平方公尺，吸引來自超過

50 個國家和地區的約 21,800 名觀眾和 367 家參展商 參與，展品涵蓋金屬製造成品、金屬加工系統、焊接 設備及技術、金屬切割設備，既是前沿技術展示平臺。

不少訪客關注物流及關稅問題，積極尋找有在美國當 地設立倉庫的夥伴，反映當地業務合作的實際需求。多數訪客需求具體且 具有實際合作潛力。

2025台灣國際五金工業展

09/16-17

2025美國拉斯 維加斯螺絲暨機 械設備展

2025 美國拉斯維加斯螺絲暨 機械設備展在知名的曼德勒海灣會 議中心盛大舉行。作為北美地區最 具規模的專業扣件展覽之一，本次展會集結了來自世界各地的扣件產品、 相關技術及周邊服務供應商，台灣、土耳其和印度還特別設立國家館，為 業界人士提供交流與合作的重要平台。台灣展區由台灣攤位銷售代理匯 達公司領軍，帶領近 60 家優質台灣展商參與。本次展會也吸引台灣官方 與研究單位的高度重視。高雄市經濟發展局、螺絲公會、工研院、國貿局 等單位皆派員到場，展現政府與產業界攜手拓展國際市場的決心。展會 期間，匯達公司人員更在現場積極與美國當地進口商、經銷商及終端買家 互動，推廣台灣供應商資訊，成功協助建立多方合作的橋樑。

此展吸引 了超過 400 家 廠商與來自 70 個國家的買主， 展出面積達 7,500 平方公 尺。作為台灣 中部最大規模的五金產業盛事，此展覽 涵蓋手工具、汽配修護、扣件、金屬加工、 園藝工具等八大主題展區，展現台灣五金 產業的多元技術與產品優勢。台灣手工 具工業公會理事長謝武志在開展首日表 示，藉由國際展會推廣台灣高品質產品， 拓展全球市場，是產業突破困境、加速轉 型及強化前店後廠合作的關鍵契機。此 次展會不僅是展示台灣五金技術與產品 的舞台，更成為產業互動交流的平臺。匯 達藉由展會強化國際合作與推動產業升 級，攜手廠商共創五金產業新局。

最大化歐洲關鍵市場投資報酬

展期與地點： 2026 年 6 月 24-25 日，

CityLife – Allianz MiCo

義大利蓬勃發展且重要的扣件市場及策略性展會 的推波助瀾，使米蘭成為業界專業人士必訪之地。隨 著扣件與緊固製品產業邁向 2026 年，義大利米蘭螺絲

展正逐漸成為歐洲具有戰略意義的重要展覽。展會將

於 6 月 24 至 25 日在米蘭 CityLife–Allianz MiCo 舉行， 吸引了眾多企業積極參與，業者希望通過義大利作為 歐洲主要扣件市場的既有地位，以及該展會透過數據帶動的商業價值模式而受益。

義大利多元化製造業格局為扣件產品供應商帶來誘人商機。該國工業基礎涵蓋汽車、航太、建築、機 械工程、電子、家具製造及金屬製品等領域，這些產業共同創造整個供應鏈對緊固解決方案的龐大需求。

這也帶來了這場連續兩天的盛會，提供絕佳可與決策者直接接觸的契機。

透過市場情報為展商增加參展價值

主辦單位運用強化的數據分析技術，精準辨識參展廠商需會面的買家身分。透過分析新興產業及市場 變動趨勢，團隊執行精準目標行銷，吸引具備實質採購權限的合格訪客踏入展場。

將展期由十月份提前至六月，這項策略調整進一步放大此優勢：參展企業能在買家積極尋找未來項目 資源之時展出創新產品，搶先在夏季前取得訂單，並與物流規劃和產品上市週期完美對接。精準鎖定訪客 與時機的策略組合，旨在將展商投入的資源轉換為具體合約及長遠夥伴關係。

活動總監 Stephanie Cerri 表示：「我們的規劃比以往更加策略性，我們的參展商致力於為多元產業帶 來扣件品質和性能的真實提升。我們的任務是確保他們能與合適的決策者面對面接觸，包括買家、經銷商、 工程師和技術專業人士，這些人員能將對話轉化為合約。」

2024 年的展會共有 214 家參展商、2,461 名行業專業訪客，涵蓋 59 個國家，促成大量商務活動並獲得高度正面評價。

下一屆展會將引入多項新元素，以強化參展商與訪客體驗，包括 專注於創新、永續及手工具的新主題館，以及擴展精密車削零件製造 商展區。

義大利扣件技術的關鍵展示平台

此展匯聚完整供應鏈，從螺帽、螺絲及螺栓到客製化緊固件，從 生產與表面處理技術到儲存、配送、安裝與組裝解決方案。這樣全面 的展覽定位使其成為能與產業標竿領袖匹敵並建立可靠供應商關係的 理想場所。

2026

鳳凰城螺絲暨機械設備展

國際扣件業者的終極盛會

米蘭螺絲展

展期與地點： 2026 年 10 月 7-9 日，鳳凰城會議中心

準備迎接扣件產業的里程碑盛事，一場融合傳統與創新的全新地點展 會。鳳凰城螺絲暨機械設備展（IFE）是北美最大且最具歷史的扣件供應 商、經銷商與 OEM 廠商的聚會，今年將移師令人振奮的新城市：鳳凰城。

鳳凰城螺絲暨機械設備展

首次將 IFE 帶到鳳凰城會議中心，為業界提供嶄新的機會，拓展人脈、尋 找合作夥伴，並參加北美市場充滿活力的交流活動，同時與整個美洲大陸 的產業領袖建立長遠關係。

IFE 不僅僅是一場貿易展，更是扣件世界創新與聯繫的核心。該展會每年都吸引超過 5,000 名來自 30 個國家的參展者，涵蓋多個重要高需求產業，包括：

• 建築 • 航太 • 軍事 • 電子 • 汽車

鳳凰城的新會場為嶄新的合作與無與倫比的交流體驗開啟大門。展商和訪客將有機會與業界領袖、決 策者及重要影響者面對面交流，讓每一次對話都意義非凡。鳳凰城的活力與熱情好客，為難忘的聯誼活動、 教育研討會和即興連結提供完美氛圍，助力您的事業邁向新高峰。

直接與決策者、具影響力的買家及重要產業利害關係人建立聯繫，他們正尋找創新產品、新供應商和 可信賴的夥伴。

波蘭螺絲展

鳳凰城的活力將展會注入新魅力：世界級的接待盛情、動感十足的交流活動以及理想的環境，促成長 久合作關係的建立。從社交酒會到互動式教育課程，每一刻都是加強影響力並拓展北美市場的良機。

SourceGlobal：匯聚國際供應商與美國買家的橋樑

此展會的一大亮點是專為美國經銷商與採購專業人士設置的採購區 SourceGlobal，讓他們能與國際工廠直接會面，各方要角皆匯聚於同一場 地。對海外展商而言，這是直接向北美買家展示您能力與產品，避免海 外出差繁瑣的最高效方式。

期待在鳳凰城與您相見，誠摯邀請參與這場拓展事業、連結人脈並 獲得成功的獨特機會，一同成為驅動北美扣件產業創新的國際夥伴新浪 潮的一份子。

司徒加特螺絲展

更多參展看展訊息，請洽展會台灣銷售總代理滙達展覽業務部 ( 電話 06-2993788 / Email: sales@fastener-world.com.tw )

波蘭克拉科夫螺絲展 波蘭唯一的扣件貿易展覽會

展期與地點：

今年十月中旬，克拉科夫展覽館迎來了一 場來自多行業國際扣件市場專家和用戶的大 會。第 8 屆國際扣件與固定技術貿易展覽會 FASTENER POLAND® 再次證明了波蘭是扣

件製造商和供應商的重要市場，而克拉科 夫是進行商業會談和討論的絕佳場所，氣 氛非常熱絡。

訪客們的焦點正是這些會談與討論，他們蜂 擁而至 FASTENER POLAND® 展。此次活動吸引了來自 36 個國家 的 3,054 名訪客，其中有 35% 來自國外企業。波蘭境外公司中最具 代表性的是捷克、斯洛伐克、義大利、德國及羅馬尼亞的企業。來自沙 烏地阿拉伯、日本、南韓等遠方的嘉賓也有參加。他們有機會瀏覽來自 17 個國家超過 170 家參展商展示的各式扣件產品，包括高強度螺絲、 結構鉚釘及雙頭扣件、鉚接工具、光學螺絲測量系統與車用扣件。

Brugola OEB Industriale S.p.A. 公司銷售經理 Davide Garimoldi 強調 此展的商務氛圍：「⋯⋯我們非常高興能在這兩天參展，因為有機 會見到許多現有與潛在客戶。我們相信這是與人交流並探討未來市 場的絕佳機會。」

TOP Magnesy 公司開發經理 Sebastian Kowalski 表 達了相似看法：「此展是與製造業和緊固行業潛在客戶會面的理想場所。」 展會上有一場名為「扣件市場的挑戰與機遇」的會議。會議由 Olfor 公司負責人 Marek Łangalis 博士開 場，他帶來了歐洲工業放緩背景下波蘭扣件市場發展機遇的精彩報告。Lean Action Plan 公司合夥人 Krzysztof Pawłowski 發表了如何從混亂走向標準化並以相同團隊提升產能的演講。Tomasz Dubiel Bolted In 公司創辦人 Tomasz Dubiel 工程博士介紹了利用人工智能助手選擇材料類別、塗層及螺絲組裝方法。會議還觸及了碳稅這 一重大且時刻存在的話題。CBAMBOO 公司共同創辦人兼執行長 Gabriel Rozenberg 討論了 2026 年即將實施的 CBAM 規範的準備工作：「CBAM 對整個扣件行業非常重要。我們認為展會是宣傳我們軟體的理想平台，我們 非常興奮能在此亮相。」

主辦方每年聆聽參展商反饋，選定展會主題。今年特別強調推廣車用扣件 供應商。儘管汽車業公司近來面臨諸多挑戰與困難，汽車市場份額仍然很高， 且使用多種專用扣件。此展的展商展示了多項用於車輛及零件生產的解決方 案，如車尾箱用螺栓、預先施加系統、汽車夾具及卡扣用螺栓等。

今年的展會新增了「生產與工業市場行銷」工作坊，由 MOKO 行銷顧問 公司專家主導。整日的會議中，B2B 行銷專家在經驗豐富的導師指導下學習了 如何建立有效的行銷活動。第 9 屆波蘭克拉科夫螺絲展將於 2026 年 10 月 14 日至 15 日在克拉科夫展覽館舉行。

德國司徒加特螺絲展 將於 2027 年 4 月再度開展

展期與地點：2027 年 4 月 6 日至 8 日，司徒加特展覽場

在未來 18 個月內，司徒加特螺絲展將於 2027 年 4 月再次開展， 這場全球扣件及固定技術產業的重要里程碑，因戰略發展與強勁的續 訂率而備受期待。多家領先企業已確認參展， 2025 年展會中 95% 的展 商和 89% 的訪客表達了再度參與的意願，續訂率反映出業界對該展會 的高度滿意。

鳳凰城螺絲暨機械設備展

2027 年的籌備工作比以往更具戰略性。展會團隊利用更精準的大數 據分析，鎖定新興產業及不斷變化的需求，設計了針對性的內容與宣傳 活動，吸引關鍵決策者親臨司徒加特展覽中心，以確保訪客品質與展商的最大價值。

活動總監 Stephanie Cerri 表示：「我們正將展會提升到新高度，運用市場洞察優化每個細節。這次早期的 因應尤其令人振奮，因為供應商們正努力為目標市場帶來品質、性能與永續性的真實改進。提供理想平台展現 這些創新比以往更重要，我們期待整個扣件與固定技術社群將齊聚於司徒加特。」

全球商機涵蓋極廣

2025 年成功舉辦的這場展會吸引了來自 42 個國家的 1,000 家參展商，以及來自 84 個國家的 11,000 名訪客， 超過半數訪客來自德國境外。全球串連了多個主要生產中心，包括德國、義大利、土耳其、印度、中國和台灣， 以及與歐洲與其他新興市場的買家。

波蘭螺絲展

展會穩定吸引高品質買家。2025 年，三分之二的訪客具有直接或諮詢決策權限，三分之一則準備立即進行 投資。訪客多懷抱明確商業目的：尋找新供應商、探索創新產品並進行產業內交流。涵蓋汽車、航空、建築、工程、 電子、能源、傢俱及安裝等多元行業，形成了多樣且高品質的觀眾群，使有意義的商業關係成為可能。

標竿學習與策略成長的最佳場所

三天展會的形式讓展商能透過面對面會談、現場產品演 示及有價值的交流，達成明確的商務成果。數位化的客戶資 料蒐集與配對工具，助力將這些聯繫轉化成具決策權的買家 合約。

此展不僅促成即時銷售，還為展商提供於全球舞台建立 信譽、與業界領袖比拚及發掘新市場機會的強大機會，這些 都是當今動態商業環境中成長不可或缺的策略洞察。

德國司徒加特螺絲展將於 2027 年 4 月 6 日至 8 日在司徒 加特展覽中心舉行，該場館設施現代化且交通便利，座落於 德國重要工業區之一。下一屆展會勢必為國際扣件與緊固技 術社群帶來另一場里程碑盛事。

更多參展看展訊息，請洽展會台灣銷售總代理匯達公司業務部 ( 電話 06-2954000 / Email: sales@fastener-world.com.tw )

司徒加特螺絲展

2026中東沙迦國際

金屬加工機械展 01/12-15

沙迦展覽中心將於 2026 年 1 月 12 日至 15 日舉辦第 21 屆中東 沙迦國際金屬加工機械展，此為中 東地區金屬加工、金屬製造及鋼鐵 製造產業的頂尖盛會。本屆展覽預 計將吸引眾多區域及國際企業與 製造商參與，匯聚來自 38 個國家 逾 650 家全球知名品牌，展示金屬 加工領域的最新技術、機械設備 與創新成果。

中國上海國際緊固件 工業博覽會

05/20-22

中國上海國際緊固件工業博覽 會是緊固件同業交流的盛會，分享 最新領先的產品與解決方案，強化 產業競爭實力。此展於全球頂尖工 業經濟體中打造專屬的展示平台與 交流網絡。緊固件及固定系統作為 關鍵元件，廣泛應用於各製造業領 域，從汽車、航太到建築產業的基 礎零件至高科技應用皆不可或缺。 為期三日的展會旨在深化中國緊固 件產業與全球同業間的技術交流與 商業合作。

2026印尼雅加達國 際緊固件五金展

05/20-22

隨著汽車、建築及製造業持續 增長，扣件與五金產品的需求已達 到歷史新高。全球市場預計至 2030 年將保持年均 7% 以上的增長率，為 緊固件技術與工業設備的製造商、 供應商及服務商創造巨大商機。與 INAPA 2026 同期舉辦的「2026 印 尼緊固件與五金展」，為企業提供戰 略性平台以實現：展示扣件、工具及 五金領域的最新產品與技術、與數 千名潛在買家與行業專業人士直接 接觸、拓展東南亞汽車與製造業供 應鏈樞紐的商業網絡。

馬來西亞吉隆坡工具 機暨金屬加工設備展

05/20-23

過去十年間，馬來西亞吉隆坡 工具機暨金屬加工設備展作為首 個專注於代表製造業各領域（包括 電子電器、汽車、航空、食品飲料、 塑膠橡膠、製藥及醫療科技）的專 業商業盛會，持續引領馬來西亞金 屬加工、機械、機器人及自動化產 業的發展。METALTECH 被全球製 造業公認為最有效的平台，供應商 可藉此向本地及區域買家推出新 產品與服務，開拓潛在商機並促成 新業務。本屆展會將匯聚 33 個專

業領域的尖端技術，預計四天展期 吸引逾 20,000 名專業訪客。

攤位號碼：S1202

台灣國際扣件展

04/22-23

「2026 台灣國際扣件展」為 全球扣件產業的重要貿易平台， 今年以「永續扣件，精準實踐」為 主題，聚焦環保、永續與智慧製造 的實際應用，帶動產業加速邁向 淨零碳排的綠色未來。面對淨零 轉型與全球供應鏈重組的挑戰， 臺灣憑藉完整的產業聚落、精密 製造實力與彈性供應鏈，穩居全 球第三大扣件出口國，並持續推 動綠色製程、數位轉型與產品高 值化。2026 年展覽將推升這波產 業升級浪潮，以「高值化」與「低 碳化」為雙核心，鎖定創新研發、 智慧製造與減碳應用，完整呈現 扣件產業在電動車、航太、半導體、 醫療、建築等高階應用領域的最 新技術與解決方案，預計吸引超 過 10,000 名來自全球的專業買主 與業者觀展與交流，探索跨國、跨 領域商機。

歡迎到國際扣件相 關展會匯達攤位與 我們行銷團隊互動!!

市場概況

土 耳 其

扣件需求產業 回顧與2026展望

著作權所有 : 惠達雜誌 /

撰文 : Shervin Shahidi Hamedani

土耳其憑藉其與歐盟的海關聯盟、相對具競爭力的成本結 構以及日趨成熟的工業基礎，已確立其為歐洲發展最迅速的扣 件生產與出口樞紐之一。其出口量已佔土耳其全國產量逾半，其 中歐盟市場吸納了近六成土耳其扣件產能。土耳其消費則由三 大關鍵需求支柱支撐：汽車、機械與建築產業。

土耳其消費三大關鍵需求

機械 汽 車 建築

該產業的發展軌跡取決於工業升級、歐洲週期性需求、能 源與投入成本，以及土耳其推動國防、航太與再生能源產業本 土化的綜合平衡。儘管商品化扣件仍具重要性，競爭格局正逐 步轉向利潤率更高、性能更優異的細分領域。

汽車業是主要驅動力

汽車產業仍是土耳其最大的單 一扣件消費領域。2023 年汽車產 量突破 140 萬輛，且出口比例持續 居高不下，使汽車需求同時具備規 模效益與技術複雜度。土耳其車輛 組裝所用扣件中，約 80% 已由土耳 其製造商供應，彰顯其已深度融入 OEM 代工的價值鏈體系。

展望 2026 年，汽車產業轉型將透過三大主要 途徑重塑土耳其的扣件需求：

• 電動化：電動車產量增長將需要專用的緊 固系統，用於電池外殼、輕量化底盤部件及電氣 安全關鍵零件。

• 輕量化：歐盟排放法規正加速先進材料的 應用，提升對鋁合金與複合材料結構專用高強度 輕量扣件的需求。

• 一階 (T1) 供應商在地化：歐洲近岸外包策 略正推動 OEM 代工廠擴展在地供應鏈。如果其 產品能符合嚴苛的歐洲品質與認證標準，將可為 土耳其扣件生產商創造新商機。

汽車業轉型 三大趨勢

電動化

T1

供應商 在地化 輕量化 機械與資本財的驅動力 2022 年土耳其機械出口額達 255 億美元，佔 總出口額近 10%。工業機械、農業設備及工廠自動 化系統均為精密螺栓、特殊螺絲與結構扣件的穩 定需求方。2024 至 2026 年間，隨著土耳其國內市 場及中亞、中東地區的工業投資與基礎建設項目推 進，機械產量增長預期將加速提升。

這是土耳其扣件生產商展現差異化的關鍵領 域。機械設備需求通常需要中度量產、客製化且交 期短的緊固件。憑藉地理優勢與日益提升的自動化 水平，土耳其生產商可透過聚焦靈活性與應用導向 解決方案，有效與亞洲大宗商品供應商競爭。 土耳其車輛組裝所用扣件來源

建築和基礎建設

建築業一向是土耳其波動性最強的產業之一，其發展緊密 繫於信貸供應、政府基建預算及住宅需求。2023 年的土耳其大 地震及隨後實施的嚴格抗震安全規範，提升了高品質錨固件、牆 面系統與抗震級結構扣件的重要性。政府主導的都市更新與基 建投資將持續推動需求至 2026 年，尤其在公共工程項目領域。

建築扣件的利潤空間通常較汽車或機械領域更為微薄，但 其產量規模龐大。生產商面臨的核心戰略抉擇在於：究竟應在 大批量結構扣件領域展開價格競爭，抑或透過符合不斷演進的 建築規範、具備認證資格的高階解決方案來實現差異化競爭。

新興產業：

國防、航太與再生能源

除了傳統驅動力之外，新興產業正開 闢新的成長途徑。土耳其國防產業正經歷 快速轉型，其戰略目標是透過本土採購滿 足超過 80% 的國內需求。這包括裝甲車 輛、海軍平台及航太系統所使用的扣件。

航太級扣件因其利潤空間而特別具吸引 力，但需投入大量認證與研發資金。目前 雖規模尚小，但日益增長的土耳其製造商 正積極佈局，準備進軍此利基市場。

可再生能源，尤其是風能與太陽能， 代表著另一片充滿前景的領域。風力發電 機塔架、太陽能板安裝系統及離岸能源設 施，皆需採用專為高應力與抗腐蝕特性設 計的特殊扣件。隨著土耳其目標於 2035 年前達成 65% 的可再生電力發電比例，相 關扣件的需求勢必穩步攀升。

貿易動態與競爭壓力

土耳其扣件貿易結構既展現優勢但 亦暴露其弱點。該國年進口量約為 95,000 噸，出口量則達 300,000 噸左右。出口主 體雖仍集中於歐盟市場，但向中東、北非 及撒哈拉以南非洲地區的多元化佈局正加 速推進。

競爭壓力來自兩端：低成本的亞洲進 口商品主導大宗商品類別，而高規格的歐 洲供應商則在航太與先進汽車領域佔據 領先地位。土耳其製造商憑藉地利之便、 關稅同盟准入優勢及靈活生產能力具備 競爭優勢。然而，能源價格波動、貨幣貶 值以及對進口合金鋼材與塗層的依賴性， 持續構成潛在風險。

提供 認證高階 解決方案 價格戰

要維持 2026 年後的持續增長，土耳其生產商必須優先考慮差 異化而非規模擴張。純粹以價格競爭將使他們面臨更大的利潤壓力， 而投資於高附加價值緊固件則能確保更具韌性的市場地位。

2024-2025 貿易概況

最新貿易週期凸顯展望 2026 年土耳其在扣件市場的地位日益 鞏固。如圖一所示（圖表呈現以百萬美元計價的月度進出口值），兩 項指標雖在年度內呈現波動，但出口始終維持明確上升趨勢，進而 擴大貿易順差。此穩定分化現象反映出土耳其生產商競爭力持續提 升，並更深入地融入歐洲供應鏈體系。

圖一 . 2024 年 8 月 -2025 年 8 月土耳其扣件進出口趨勢

Exports Imports ( 百萬美元 )

進口 出口

該趨勢顯示的並非暫時性反彈。出口活動的增長與汽車及機 械行業訂單量的提升相呼應，而進口水平的穩定則表明國內製造商 正佔據更大的內需份額。儘管面臨匯率壓力與成本波動，土耳其扣 件出口憑藉技術升級與穩定產品品質展現出韌性。2024 至 2025 年的趨勢強化了該產業從數量型增長向高附加價值專業化轉型的 步伐，為邁入 2026 年奠定持續動能的基礎。

2026年的挑戰

儘管該行業發展態勢良好，若干結構性與營運壓 力若未獲得解決，仍可能制約其成長。多數挑戰並非 新問題，但隨著產業面臨利潤率收窄、認證成本攀升 及宏觀經濟環境波動等困境，預期這些因素的綜合 影響將在

• 商暴露於匯率波動風險中。

• 力及天然氣價格波動極為敏感。

• 供應鏈的障礙。

• 洲經濟放緩衝擊。

戰略要務

戰略要務亟待落實。首先，投資先進冶金技術、檢測 與認證能力，方能開拓高端市場。其次，拓展歐盟以 外的出口目的地，可降低對單一需求中心的依賴。第 三，自動化與數位檢測技術有助生產符合全球 代工廠的嚴苛標準。第四，提升原料採購在地化程度， 可緩解匯率波動與物流風險帶來的衝擊。

展望2026年及未來

球需求波動，土耳其扣件產業仍保持穩定復甦態勢。

出口表現持續強勁，主要受惠於歐洲汽車與機械設備 需求支撐；國內消費則因工業投資與基礎建設活動重 啟而獲得提振。

宏觀經濟環境保持穩定的前提下，國內需求有望增長 3-5%

產能將持續擴張，產品升級將逐步推進，可能使全國 總產量在十年內突破一百萬噸。

非產量規模。土耳其製造商正憑藉自動化技術、認證 體系及與全球

附加價值領域，專注於特殊高強度及特定應用的扣件 生產。此轉型雖需持續投入技術與製程品質的升級， 卻使土耳其得以鞏固其作為連接歐洲、中東與中亞地 區最具競爭力的扣件樞紐地位。

資料來源：

International Energy Agency (2023). Türkiye Energy Policy Review. Fastener Europe Magazine (2023). Türkiye’s Fastener Industry Overview.

Turkish Machinery Exporters’ Association (2023). Machinery Export Statistics.

ITC Trade Map, Trade statistics for international business development. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA, 2024). Automotive Production Statistics.

分析馬來西亞的

扣件與金屬加工產業

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Behrooz Lotfian

馬

來西亞的扣件及金屬加工

產業正處於一個活躍的十 字路口：產業規模龐大，

在中階製造技術（沖壓車 工、塗層）方面具備能力，且與該國較強的 出口型產業（汽車、電機電子、石油天然氣） 緊密相連。這使其需求穩定且技術成熟，但 同時也面臨原物料產能過剩、價格波動及 全球競爭的挑戰。

產業背景：馬來西亞的金屬 加工與扣件

馬來西亞的製造業在戰略上舉足輕 重，近期報告顯示其約占 GDP 的 23–24%，擁有成熟的精密金屬沖壓、車工及 汽車、電機電子（E&E）、航空零件及石油 天然氣製造聚落。金屬加工生態系涵蓋滾 軋級加工、冷鍛（多種扣件類型）、熱處理 與鍍層服務（鋅、熱浸鍍鋅、鈍化） 。

兩個結構性事實定義了其競爭格局：

1. 下游製造能力穩健，屬於中階到高階 層：馬來西亞的金屬沖壓與精密零件廠能 涵蓋中小批量生產且品質管控良好，非常 適合供應位於檳城、居林、雪蘭莪和柔佛的 OEM 生產線。

2. 上游產能過剩及進口依賴：馬來西 亞擁有可觀的鋼材上游產能與不斷上升的 出口，但也面臨區域產能過剩問題（如東 協與中國生產過剩），導致原物料成本與 利用率波動。

市場規模、結構與預測

市場規模（範圍）：

• Credence 預估馬來西亞工業用扣件市場規模於 2024 年約為 2.142 億美元，預測 2032 年將增至約 3.447 億美元（年複合成長率 約 6.1%）。 若含 OEM 扣件、塑膠扣件及相關服務，市場規模則更大 （2024 年約 4.559 億美元），預估 2030 年可達約 6.726 億美元（年 複合成長率約 6.8%）。

• 成長動力：

汽車（包括上升的電動車組裝量能）、電機電子（半 導體與電子組裝）、基礎建設及建築工程，以及石油天然氣及重工業 的售後維護，皆為主要需求驅動力。2024 年汽車產量達 79 萬輛左右 （生產高點），支持強勁的車輛扣件國產化比重。

貿易流量與供應鏈現況

貿易數據顯示馬來西亞同時進口與出口扣件及相關產品，該國非 純粹終端市場，而是多種金屬零件的區域組裝及再出口樞紐。

• 進口：HS 編碼 7318 系列，Trademap 數據顯示 2023 年約 5.88 億美元，2024 年約 6.19 億美元。

• 出口與加工：HS 編碼 7318 系列，Trademap 數據顯示 2023 年 約 2.681 億美元，2024 年約 3.282 億美元。

產業需求細分 — 螺絲/螺栓的主要消費領域

• 2024 年汽車數據（OEM 及二級供應商）：

乘用車產量 744,604 輛 商用車產量 45,743 輛

790,347 輛 + 2.0%

• 車輛銷售（總產業銷量）及電動車比例 2024年總產業銷量（車輛銷售/登記）達81萬6,747輛，再創紀錄。

純電動車 14,766 輛

混合動力車 30,796 輛

電動車（混合動力車＋插電式＋純電動 ) 45,562 輛 ( 佔總銷量比例約 5.6%，較 2023 年提升約 4.8%)

•政府政策、國產化及電動車工廠

• 電動車及電動化車型的國產化組裝增加，例如，賓士在彭亨州 的北根城組裝 EQS 500 4MATIC。

• 彭亨州等地正力圖成為電動車組裝樞紐。

• 馬六甲有電動車製造投資，例如與長安合資的 Fieldman 電動 車廠，預計投資約 10 億林吉特。

• 激勵措施及推動國產化

• 完整組裝車輛（CBU）電動車進口稅及消費稅豁免到 2025 年底， 之後促使業者轉向國產化組裝或採用完全拆解（CKD）及半拆解組裝。

• 根據國家汽車政策（NAP 2020）及電動車／清潔移動方案，政 府推動更多 OEM 及二級供應商國產化元件生產。

•電機電子

2024 年，馬來西亞的電機電子出口達 6,011.8 億林吉特，約合 1,300 至 1,500 億美元（依匯率浮動），較 2023 年成長 4.5%，創歷史新高。 電機電子產品約占馬來西亞總出口 39.9%，顯示其製造業基礎的關 鍵地位。在廣義製造業中，電機電子仍為最大出口子類別。該領域 2024 年持續主導馬來西亞出口組合，特別是積體電路與半導體裝 置，其是馬來西亞電機電子出口實力的支柱。 月出口數據進一步展 現此產業動能。2025 年 4 月，馬來西亞電機電子出口年增率大幅升 至 35.4%，達 602 億林吉特，相對 2024 年 4 月約 445 億林吉特。此 高波動性及強勁成長反映全球需求激增及馬來西亞高價值電子產品 產能提升。外商直接投資趨勢也支持擴張論調。2024 年淨外商直接 投資流入達 515 億林吉特，較 2023 年的 386 億林吉特大幅提高，製 造業尤其是電機電子為主要受惠者。外商直接投資增長顯示國際對 馬來西亞作為區域電子與半導體中心的信心增強。

•建築與基礎設施

馬來西亞建築業持續快速擴張，促使土木工程、住宅與非住宅領 域對扣件需求強勁。據馬來西亞統計局資料，2025 年第一季與第二 季完成建築工程的總額分別約為 91 億美元及 93 億美元，半年累計 超過 180 億美元。此項目活躍度高直接帶來大量標準扣件，特別是 錨栓、結構螺栓與自攻螺絲，廣泛用於不斷擴張的基礎設施網。

成長指標維持強勁。2025 年第一季建築產值年增 16.6%，第二 季年增 12.9%（馬來西亞統計局，2025）。雙位數增長顯示產業擴展 非週期性或停滯，而是穩健上行趨勢，為公共及私營建設項目帶來持 續且可預期的扣件需求。

按項目細分，2025 年第二季已完成的 93 億 美元工作產值中，約 37.1%（約 34.7 億美元）來 自道路、鐵路與公用設施等土木工程；28.2%（約 26.4 億美元）來自非住宅建築；22.8%（約 21.3 億 美元）為住宅項目；11.9%（約 11.1 億美元）為專業 分包工程，包括場地準備與機電工程（MEP）。

秒懂馬來西亞建築市場的扣件需求 項目類別 需求類型 備註 土木和基礎設施 結構螺栓與錨栓 需求旺盛

住宅及非住宅 自攻螺絲及 輕型扣件 大量消耗 專業分包 小型精密扣件

價值較小，但持 續需求，用於機 械、電氣及裝修 工程

2024 全年建築工程完成總額約 338 億美元， 較 2023 年成長 20.2%（馬來西亞統計局）。此規 模表明馬來西亞建築業不僅復甦，更持續加速， 為標準錨栓、結構螺栓及相關扣件體系提供穩 定市場，支持國內快速現代化的建築環境。

結論

馬來西亞既是扣 件進口國，也是 出口國，展現其 區域組裝與再出 口樞紐角色。

馬來西亞的扣件 與金屬加工產業，作 為該國製造業生態系 的重要部分，藉由與 汽車、電機電子及建 築等高需求行業的整 合，獲得關鍵優勢。強勁的下游技術能力，包括 精密沖壓、冷鍛與塗層 / 鍍層，使當地製造商能 滿足 OEM、二級供應商及基礎設施項目的技術 與數量要求。國內市場展現穩定成長，工業用扣 件受汽車產量提升（包含持續擴大的電動車類 別）、強勁的電機電子出口及持續的基礎建設推 動支撐。貿易數據突顯馬來西亞既是扣件進口 國，也是出口國，展現其區域組裝與再出口樞紐 角色。產業分析揭示需求多元：汽車推動高階與 專用扣件需求；電機電子需要半導體與電子組裝 用精密扣件；建築項目持續帶來標準及結構扣件 需求。這些因素合力打造一個穩定且持續的市 場，同時馬來西亞電動車、工業自動化及國家基 礎建設專案的發展，預示對高技術、高品質扣件 需求增加。

總體而言，馬來西亞的扣件及金屬加工產業 具備堅實的技術實力、多元產業需求及不斷擴大 的市場機會，為持續成長奠定良好基礎。儘管仍 面臨原材料價格波動與競爭壓力，堅強的產業整 合、支持政策與持續的產業成長，使馬來西亞穩 坐區域扣件與金屬加工重要樞紐地位。

著作權所有 : 惠達雜誌 /

撰文 : Sharareh Shahidi Hamedani 博士

工業與製造業增長 :

卡達對扣件 ( 包括螺栓、螺絲、螺帽、墊圈及 專用錨固系統 ) 的需求並非一時風潮。這股需求 由政府主導的重點式建設與能源投資的浪潮驅 動，雖能快速推升需求，卻也使供應商與買家面 臨顯著的項目集中風險、供應鏈波動及定價壓力。

若您計劃進軍或拓展卡達扣件市場，請將此視為 戰略佈局：掌握需求來源、需求持續時間、規格 與採購決策者，並學會如何在商品週期中生存。

切勿浪漫化增長前景，需為市場的興衰波動及嚴 苛的技術與物流要求做好準備。

為什麼是卡達- 需求驅動因素

卡達政府與企業的多項決策相互交織，導致扣件需 求激增：

能源擴張（北氣田與液化天然氣產能）：

卡達的多階段液化天然氣擴建計畫（北氣田擴建 工程）旨在大幅提升產能（2024 年公告預測本世紀末 產能將攀升至每年 1.4 億噸以上）。此類上游與下游專 案需大量各類扣件。

大型城市與交通建設項目 :

盧塞爾城、多哈地鐵及港口擴建工程（哈馬德港升 級、物流樞紐）涵蓋高層建築、土木工程、機械裝置、 軌道工程及牆面系統。另一方面，世界盃留下的基礎設 施催生了後續城市建設項目與維護需求。此類工程同 樣需要大量各類扣件。這些項目的規模有多大？

◆ 卡達長途鐵路項目：該項目旨在提供卡達境內的 貨運與客運服務，並與沙烏地阿拉伯及巴林建立鐵路 連結。

◆ 沙爾克跨海橋樑隧道：這項耗資 120 億美元的 工程計劃，將透過橋樑與海底隧道在多哈南北兩區間 建立全長 12 公里的道路連接。該項目最初於 2013 年 啟動規劃，後於卡達 2020 年預算案中重新啟動。

◆ 哈馬德國際機場航廈擴建：卡達多哈哈馬德國 際機場擴建第二階段工程已於 2023 年 1 月啟動。

截至 2024 年，新增逾 1,400 家工業企業，使總產值達 7,200 億美元，較 2023 年的 7,100 億美元增長 3%。 工業與商業部（MoCI）共受理 990 項工業註冊及 471 項許可證申請，新增企業總數達 1,461 家。工業投資額 達 645.9 億美元，較 2023 年的 637.6 億美元有所增長。主要增長領域包括金屬製品（219 家）、非金屬礦物 製品（216 家）、橡膠與塑料製品（201 家）、食品製品（177 家）及化學製品（124 家）。

此廣泛的工業擴張尤其在金屬加工、化學製程及製造業領域——預期將顯著提升扣件需求，因新廠房、機械設備 與基礎建設專案將同時驅動初始安裝與持續維護需求。

人口與私人建築:

住宅開發與酒店業擴張（酒店、服務式公寓）支撐著建築扣件領域的穩定需求，儘管相較於大型能源 / 基礎設施 合約，此類需求更為分散且對價格敏感。報告顯示住宅領域的交易量與交易額均呈現強勁的年同比增長。2025 年第二 季住宅銷售量達 1,844 宗，總成交額 25.3 億美元，較去年同期增長 114%。

需預做規劃的風險與逆風因素

計畫太集中

卡達的扣件市場雖提供穩健商機，卻伴隨重大風險， 需具備前瞻視野與管控能力。

專案項目集中度風險

需求往往取決於大型國營項目，例如北氣田擴建工 程或盧塞爾城開發計畫。此類項目可帶動扣件消費的短 期激增，尤其在能源與基礎建設工程中使用的重型及耐 腐蝕扣件需求。然而，當此類項目放緩或結束時，需求可 能急遽下滑，進而造成現金流壓力。

商品價格波動

扣件生產商與經銷商高度依賴鋼材及合金進口，全 球價格波動直接影響其利潤空間。例如 : 2022 年初鋼 價飆升，使卡達建築供應商成本增加逾 20%。透過採用 避險策略、彈性合約或指數化定價機制，可有效降低突 發性原料價格變動的風險暴露。

法規與合規風險

卡達實施嚴格的採購規範與卡達建築規範（QCS） 標準。勞動力審批延誤或環境合規問題，—如 Ras Laffan 附近某些工業區所見，可能導致生產與交付進度 中斷。全面遵守工業與商業部（MoCI）及 QCS 要求，對 確保長期可靠性至關重要。

地緣政治與區域物流風險

區域緊張局勢或塞港可能中斷經由哈馬德港及鄰近 海灣港口的供應路線。在 2017 年封鎖的期間，部分供 應商的扣件貨運曾延誤數月之久。透過多元化物流方案， 像是採用多條海運路線、保稅倉儲或有限的空運能力， 可降低此類衝擊造成的脆弱性。

品質與聲譽風險

任何一批次產品或檢驗不合格，都可能導致企業被 排除於國家支持的基礎建設項目之外。例如 2021 年， 據報導某地方分包商因一次扣件強度測試未達標，便遭 政府從招標名單中除名。為避免聲譽遭受持久損害，持 續進行測試、取得認證（ISO 898-1、ASTM A325）以及 實施嚴格的供應商稽核至關重要。

法規嚴格 地緣政治和塞港

產品價格波動 檢驗不合格

卡達扣件市場展望

卡達正崛起為中東地區最具活力的扣件需求市場之

一，其發展動力源於國家主導的能源、基礎建設及產業多 元化投資。北氣田液化天然氣擴建工程、盧塞爾城與沙爾 克跨海大橋等大型都市計畫，加上逾 1,400 家新工業企業 雨後春筍般地設立，共同催生出跨領域對結構用、機械用 及特殊扣件的持續需求。與此同時，住宅與酒店建設的強 勁復甦進一步擴大了市場基礎，確保需求不僅限於國家級 大型項目。然而，這波增長並非一帆風順。卡達的扣件消 耗量反映出專案項目週期的節奏，在主要階段結束後，往 往會經歷快速加速隨後急遽放緩的循環。供應商還需應對 進口原料價格波動、嚴格的法規遵循要求，以及區域動盪 引發的物流風險。唯有將卡達視為技術要求高且戰略地位 關鍵的市場，而非單純的交易市場，並投資於認證體系、庫 存準備及在地合作夥伴關係的企業，方能在此立足。本質 上，卡達既是高回報市場，亦是高紀律市場，扣件供應商唯 有具備前瞻性、精準度與適應力，方能在此蓬勃發展。

CBAM的未來: 全球影響和進展

碳

邊境調整機制（CBAM）標誌著全球貿易、氣 候外交與碳定價三者共同交匯的轉折性時刻。

隨著全球首個大規模碳邊境稅制將於2026年起從申報 階段過渡至全面財務實施，CBAM正推動國際商業與氣 候治理領域發生前所未有的變革。理解CBAM的發展軌 跡，對於把握氣候政策與國際貿易的未來至關重要。

全球因應：變遷中的格局 採用類似機制的國家

英國將於 2027 年推出自己的碳邊境調整機制 （CBAM），涵蓋範圍與歐盟機制相同；挪威亦正籌備 類似措施。美國立法者則提議依據進口商品碳強度徵 收「外國污染費」，加拿大與澳洲則處於政策初期發展 階段。此發展態勢顯示，CBAM 不僅是歐洲的一次獨立 實驗，更是全球貿易政策可能迎來重大轉變的先鋒。

研究證實碳洩漏確實為現實問題，數據估計顯示 當某國減少 100 噸二氧化碳排放時，其中 13% 至 25% 的減排成效會因其他地區排放量增加而抵銷。此現象 使邊境碳調整作為政策工具的吸引力日益提升。

新興經濟體的回應

土耳其將於 2025 年啟動國家碳排放交易試驗計 劃，該計劃遵循歐盟規則以抵銷 CBAM 義務；印尼則 正籌備國家碳排放交易體系。巴西於 2025 年 5 月通過 立法建立受監管的碳市場，日本則正發展其自願性碳 交易機制（GX-ETS）。這些發展凸顯關鍵趨勢：各國不

再被動接受歐盟碳費，而是積極建立國內體系，既能保 留碳收益，又能滿足碳邊境調整機制的要求。

世貿組織中的法律挑戰

俄羅斯於 2025 年 5 月正式向世貿組織提起針對

CBAM 的訴訟，標誌著該機制首次面臨重大法律挑戰。

印度警告稱，CBAM 可能成為其與歐盟正在進行的自 由貿易談判中的談判破局點，而南非亦正考慮向世貿 組織提出正式申訴。俄羅斯的申訴主張其涉及違反《關 稅及貿易總協定》以及對外國生產商施加過度的行政 負擔。

歐盟堅稱 CBAM 符合世貿組織規範，因其設計原 則為非歧視性且基於區域內碳定價體系。然而世貿組 織上訴機構功能失靈的現狀，意味著任何裁決都可能 耗時數年，且面臨執行難題。

CBAM 對全球碳排放量與貿易的影響

CBAM 的實施扭轉了碳洩漏效應，由於進口商品轉向排放 強度較低的來源地，每在歐盟境內減少一噸二氧化碳排放，非歐 盟國家便可相應減少約 0.15 噸二氧化碳排放。相較於未實施該 機制的情境，此舉使全球減排量提升 36%。對於僅直接涵蓋全 球 0.31% 溫室氣體排放的機制而言，實屬非凡成就。

採用低排放生產模式且已實施碳定價的國家（如土耳其、 智利、墨西哥和加拿大），其 CBAM 相關產業的附加值略有提 升。反之，印度、突尼西亞和南非等依賴高排放出口的國家則出 現小幅下滑。歐盟海關數據顯示，2025 年高排放進口量將大幅 下滑，出口商正積極投資清潔技術，這正是 CBAM 在財務義務 尚未全面生效前，已開始改變生產決策的實質佐證。

擴張軌跡

產業與垂直增長

歐盟正考慮將 CBAM 橫向擴及至玻璃、陶瓷、化學品及塑 膠等新領域，預計於 2026 年初提出立法提案，並自 2027 年起 分階段納入新產品。目前未納入 CBAM 範圍的關鍵輸入品，包 括廢料、焦炭、石灰、氧化鋁及硅鐵，很可能在 2026 年前納入， 以確保生產各階段的碳定價一致性。

該機制亦正朝向下游產品推進。為防止規避行為，歐盟計劃 將 CBAM 擴展至主要由鋼、鋁材製成的簡單下游產品。預計到 2030 年，該機制將涵蓋歐盟碳排放交易體系（EU ETS）幾乎所 有領域，最終將碳排放交易體系涵蓋領域的排放量控制在 50% 以上。如此激進的期程彰顯了歐盟在經貿關係中全面推行碳定 價的決心。

全球碳定價革命

碳定價現已涵蓋全球約 28% 的排放量，並於 2024 年為公 共預算籌集逾 1,000 億美元資金。根據世界銀行數據，2025 年 全球共實施 80 項碳定價機制。此類機制的激增正形成其雄心 程度、覆蓋範圍及價格信號均存在顯著差異的破碎化體系。

多區域氣候俱樂部的格局正 逐步成形。氣候俱樂部概念旨在 推動多國實施互認機制的兼容碳 定價體系。

世貿組織已表明將與國 際貨幣基金組織、經濟合作暨發展 組織及聯合國共同推進國際碳定 價體系，允許區域差異化發展。若

2024 年排放量按每噸二氧化碳當 量 50 美元定價，年度總收入可達 2.6 兆美元，約佔全球 GDP 的 2%， 遠超當前氣候融資規模。

歐盟支持加拿大的全球碳定 價挑戰倡議，該倡議要求在 2030 年前涵蓋全球 60% 的排放量。這 意味著僅需五年時間便需將現行 涵蓋範圍擴大一倍。儘管目標很 遠大，但考量到 CBAM 的催化效 應，此目標仍具實現潛力。

CBAM 與國際氣候政策

「巴黎協議」的緊張態勢

CBAM 與《巴黎協定》存在複 雜的關係。部分國家批評該機制 過於非歧視性，因《巴黎協定》強 調「共同承擔但責任有別」，意指 已開發國家應承擔更大責任。巴西 多次主張 CBAM 漠視此原則，將 成本從已開發國家轉嫁至發展中 國家。

這些批評凸顯出根本性的矛 盾：CBAM 不分發展階段，一律適 用統一的碳定價要求。歐盟則反 駁稱，碳洩漏現象將削弱全球的 氣候目標，而 CBAM 機制能為各 國創造去碳的誘因。

外交挑戰與機會

CBAM 透過鼓勵各國政府實 施碳定價機制，引發政策外溢效 應，顯示全球推動工業脫碳的誘 因將持續強化。然而，發展中國家 對此的不滿情緒正影響雙邊與多 邊談判。2024 年 11 月舉行的第 29 屆聯合國氣候變化大會（COP29） 上，中國率先對 CBAM 提出批評。

CBAM 收益的分配問題至 關重要。若歐盟未能展現運用 CBAM 收益支持發展中貿易夥伴 的意願，發展中國家將難以對其 氣候目標展現熱忱。若將這些資金 用於清潔技術轉移，便能使 CBAM 從貿易摩擦的根源轉變為全球氣 候合作的機制。

未來發展預測

短期 (2026-2028 年 )

在不久的將來 CBAM 將從過渡性申 報階段邁向全面財務面執法。儘管 進口 商品自 2026 年起即須適用碳定價機制， 進口商仍無需在 2027 年前購買 CBAM 證書。歐盟委員會已提出簡化方案，包 括設定 50 公噸的最低豁免門檻，此舉 將使約 90% 的進口商獲得豁免，同時仍 涵蓋 99% 的排放量。

2025 年對 CBAM 的全面審查將評

估其擴展至其他排放交易體系（ETS） 領域、下游商品及間接排放的可行性， 並於 2026 年初提出立法提案。此次審 查將對決定 CBAM 的未來發展方向至 關重要。

中長期 (2028-2050 年 )

未來數年內，碳定價機制的覆蓋範 圍可能擴大至全球貿易總量的 80%， 而 CBAM 將成為推動此進程的關鍵催 化劑。歐盟碳排放交易體系（EU ETS） 將加速淘汰免費配額，配額比例將從 2026 年的 2.5% 逐步提升至 2034 年的 100%。此漸進式改革既確保歐盟內的 產業有充足時間調整，同時維持環境政 策的完整性。

到 2030 年代，CBAM 可能成為更廣 泛互聯碳定價體系架構的一部分。研究 提出多種情境：氣候俱樂部國家基於統 一最低碳價實施碳關稅。關鍵問題在於 CBAM 能否演變為真正的多邊框架，抑 或仍主要作為歐洲工具並吸引效仿者。 建立碳定價體系的相互認可協議將至關 重要。

挑戰與戰略啟示

在複雜的全球供應鏈中測量嵌入式 排放仍具技術挑戰性。隨著產品複雜度 提升，這些挑戰將進一步加劇，需採用 跨多層供應商的精密核算方法。儘管對 多數發展中國家而言，CBAM 收費造成 的整體經濟衝擊較小，但特定的影響可 能相當顯著。烏克蘭在 2026 至 2030 年 間面臨潛在損失，包括 27 億美元投資 流失及 47 億美元出口損失。

CBAM 正推動清潔生產技術的重大 創新，為開發低碳替代方案創造明確的 市場誘因。率先採用更清潔生產方法的 企業在歐洲市場中獲得競爭優勢。歐盟 進口商要求透明度與環境績效數據，而 具備低排放流程的企業已搶佔先機。

對企業而言，選擇支付碳成本、投資 清潔生產或重組供應鏈，將決定未來數 年的競爭定位。對政策制定者而言，各國 政府必須在貿易政策、氣候雄心與外交 關係的複雜交匯點上尋求平衡。最具戰 略意義的因應或許是實施國內碳定價體 系，既能讓各國保留國內收益，同時確立 自身作為清潔能源轉型領航者的地位。 結語

CBAM 遠不止於一項碳關稅，它根 本性地重塑了國際貿易與氣候政策的交 匯點。隨著該機制於 2026 年全面實施 並在後續年份擴大適用範圍，其對全球 排放量、貿易流向及外交關係的影響力 將日益增強。

未來發展軌跡取決於數個關鍵因素： 世貿組織爭端解決機制、主要經濟體採 納類似機制的意願、歐盟支持發展中國 家的方針，以及將碳邊境調整機制擴展 至複雜產品的技術可行性。顯而易見的 是，CBAM 已催化全球碳定價行動，迫使 各國企業正視生產與貿易活動的碳強度 問題。

該機制的長期意義，將不僅取決於 其創造的收益或重新導向的貿易流向， 更在於其對全球減碳的貢獻，以及在構 建全面國際碳定價體系中的關鍵作用。 若 CBAM 能從歐洲單邊措施轉變為多邊 氣候合作的催化劑，這將標誌著人類應 對氣候變遷的重大轉折。

展望 2030 年及更遠的將來，CBAM 既是承諾亦是挑戰，它昭示著氣候政策 與貿易政策已不可分割，同時考驗著國 際社會能否協力建立有效、公平且持久 的碳定價機制。

關鍵要點：CBAM 的長期意義遠超過 歐洲疆界本身。作為全球第一個大規 模碳邊境調整機制，它正在重塑全球 貿易格局、加速全球碳定價進程，並 檢驗單邊氣候行動的界線。2030 年之 前碳定價機制有望涵蓋全球 60% 的 排放量，而 CBAM 將成為此進程的催 化劑。該機制的成功取決於：在環境 雄心與外交敏感性間取得平衡、為發 展中國家提供支援，以及逐步邁向多 邊合作。對企業與政策制定者而言， CBAM 代表著碳成本融入全球經濟的 根本性重構，這項轉型將定義未來數 十年的國際貿易與氣候政策走向。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Luigi Villani

衝擊評估：

2025年鋼鋁關稅後 美國扣件進口情況

數據 說明

本文數據源自美國普查局貿易統計。該統計涵蓋所有運輸方式的進出口，並以美元按進口 的CIF價格計算。本文所指扣件定義為HS編碼7318下的產品（螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺 絲、螺旋鉤、鉚釘、開口銷、開口插銷、墊片及其他類似鐵或鋼製品）以及後續所有相關編碼， 如731815、731816、731814、731829、731822等。

2025 年，美國扣件產業持續面對鋼鋁關稅的影響。

這些關稅作為貿易政策的重要措施，最初旨在保護美 國國內金屬製造。雖原意是針對全球產能過剩及國安 考量，但導致製造業採購與價格策略出現重大調整。

在川普政府執政期間，該關稅不但持續存在，且於 2025 年有選擇性地擴大涵蓋更多衍生產品，尤其是與扣 件產業相關的重要零組件。與 2018 年首次實施關稅時

面臨的廣泛反彈與要求豁免不同，2025 年的調整更為精準， 目標在於解決持續的貿易失衡，並強化國內供應鏈韌性，以 應對地緣政治及經濟壓力。

本文透過美國普查局數據全面分析了 HS 編碼 7318 中 的扣件進口動態，該分類涵蓋螺絲、螺栓、螺帽、鉚釘、 墊片等。 2025 年前七個月的進口趨勢顯示持續執行的關稅 政策如何影響貿易流向及美國扣件市場的採購決策。

主要來源國帶來的關稅衝擊

台灣在2025年持續保持美國扣件最大貿 易夥伴地位( 圖1)，每月供應超過30%的美 國進口總額（以美元計）。這反映出台灣尤 其在全球貿易動態與關稅調整的背景下，在 美國扣件供應鏈中的關鍵角色。

排名在台灣之後的是中國，但中國在美國的扣件進口 金額中的比重明顯下降。 2025 年 1 月，中國占約 22% ， 2 月降至 19% ， 3 月進一步降至 16% 。雖然之後幾個月出 口金額趨於穩定，且 5 月與 7 月有小幅回升，但 1 至 7 月 整體趨勢顯示中國對美扣件出口金額減少近 23% ，暗示 美國正戰略性地減少依賴中國供應商。

墨西哥亦呈現類似趨勢。至 2025 年 7 月，墨西哥對 美扣件出口值較 1 月下降近 29% 。中國與墨西哥的進口

價值縮減， 反映美國企業加速多元化供應來源 ，優先尋 求關稅負擔較低、價格更具競爭力的國家。

在這波多元化受益者中，韓國及德國表現突出。 2025 年 7 月，韓國對美扣件出口額較 1 月增長 12% ，市 占率穩步攀升。德國同期也達到類似成長，反映市場對 歐洲穩定貿易環境及高品質製造的關注增強。這些變化 顯示，美國扣件產業正積極調整進口策略，以應對貿易 政策與經濟壓力的演變。

2025 年美國關稅政策的持續演進是這些貿易變化的 主要驅動力。擴大執行第 232 條鋼鋁及其衍生品關稅， 可能導致如中國與墨西哥等國進口量下滑，因關稅成本 影響較大。此類關稅不僅抬高扣件落地成本，同時促使 美國採購者尋求關稅豁免或較低關稅區域的更佳採購選 擇。 自韓國與德國等國進口的相對增加，凸顯關稅政策 影響採購行為，加速美國扣件供應鏈的多元化布局。

子類別產品分析與市場反應

在 7318 大類下，數個子類別在美國扣件進口中依金 額占比居前 ( 表1 ) 。螺絲與螺栓（ 731815 ）佔近 43% 進 口總值，為 2025 年最穩定且基礎性的品項，是美國製造 及建築產業的關鍵。緊隨其後的是鋼鐵螺帽（ 731816 ）， 佔 20% 至 22% 。緊跟在後的自攻螺絲（ 731814 ）貢獻約 18% ，這三類共同推動美國扣件進口額。

不過，2025 年 1 至 7 月的前十大子類別中，除一類外 皆呈現進口額下滑。731822（其他墊片）及 731823（鉚釘） 分別減少約 20% 和 21% 較為明顯，顯示需求變動或採購上 的混亂，可能與成本升高、關稅影響或供應鏈重新調整有關。

唯一成長的子類別是 731812 （其他木螺絲）， 7 月 較 1 月增長近 10% 。此上行趨勢或反映汽車、基礎建設、 能源等行業對耐腐蝕及特殊螺絲需求增加，其中不鏽鋼 組件的重要性提升。

供應鏈多元化的廠商需長期投入建立新穩定貿易關係。

從中國、墨西哥等長年來的供應商轉型脫鉤，要花費審 核、物流協調、品管與成本分析等大量時間。因此這些 變化非一蹴可及，尤其若現行關稅政策不變，預料將延 續至 2026 年甚至更久。 2025 年前七月觀察到的趨勢， 可能僅是全球扣件採購長期重組的初期階段。

731815 - 鋼鐵

製其他螺紋螺

731816 - 鋼鐵 製螺紋螺帽

製銷和開口銷

731812 - 鋼鐵

製螺紋木螺絲

)

越南的汽車產業聚落 主要集中在兩大經濟區， 其一是以首都河內為中 心，越南南部芹苴市第 1 茶諾工業區 (Tra Noc)， 包括太原與海防等地，其 二是以胡志明市為中心， 包括同奈省 (Đồng Nai)、 平陽省 (Bình Dương) 等 地的經濟區與清化組裝基 地等，兩大經濟區面臨港 口，交通便利，分具南北 物流調度中心，人民收入 水準較高，擁有較高消費 能力，同時兩個主要產業 聚落有許多大型國有傳統 機械製造企業，勞動力技 術基礎較佳，汽車領導廠 商選擇這兩大經濟區設立 生產或銷售據點，形成汽 車產業聚落。

一.越南汽車國產化率不足，國際領導廠商布局產業供應鏈 著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 蕭瑞聖

為鼓勵汽車製造、組裝與生產汽車零 組件，越南將三大重點經濟區域及附近地 區整合零組件資源與分配，其中包括越南 北部：河內 (Hà Nội)，海防省 (Hải Phòng) 與寧平省 (Ninh Bình) 的經濟三角洲地帶； 越南中部：峴港市 (Đà Nẵng)、慶和省 (Khánh Hoà) ；越南南部：由胡志明市 (Hồ Chí Minh)、巴地頭頓省 (Bà Rịa – Vũng Tàu)、同奈省 (Đồng Nai) 、平陽省 (Bình Dương) 等四個經濟區域與芹苴市 (Phố Cần Thơ) 所組成的汽車產業聚落。

為提高汽車國產化率，越南政府實施 一系列措施，包括對國內廠商提供低息貸 款與優惠稅收政策，根據不同零組件制定 進口稅率，取代原來的全散件 (Complete Knock Down, CKD) 進口稅，提出製造汽 車引擎、變速箱、傳動系統、生產專用汽 車與普通汽車項目的優惠機制等，並拓展 對周邊國家與地區外銷汽車零組件，越南 多數關鍵零組件如引擎、變速箱、底盤與 懸吊機構仍以進口為主。

越南汽車領導廠商包含越南汽車工 業集團公司 (Vinamotor) 、越南引擎與 農業機械總公司 (Veam) 、越南煤炭總公 司 (Vinacoal) 與西貢汽車機械運輸公司 (SAMCO) 投資從事汽車與相關零組件製 造與組裝， Vinamotor 專注於製造和組裝 乘用車、小型和中型卡車、汽車、引擎、 齒輪與變速箱模組等， Veam 從事製造、 組裝乘用車、小型和中型卡車、引擎與變 速箱系統零組件， Vinacoal 製造、組裝中 型和大型貨車、專用汽車與附屬零組件； SAMCO 則製造、組裝乘用車與生產汽車零 組件。根據越南工業部統計，有 30 多家廠 商 ( 主要在越北地區 ) 獲准進口汽車零組件 組裝生產汽車，所有進口的汽車零組件幾 乎來自中國，組裝的中國汽車整車有 11 個 車型，分別是東風、輕騎、長征、力帆、 金杯、北汽福田、九龍等。在越南北部和 西南部共有 25 個汽車銷售代理商，代理銷 售 9 種中國品牌汽車 ( 主要是載重 700 公 斤至 2.5 噸的貨車與 8 座至 29 人座的中型 乘用車）。

越南境內約 200 餘家汽車零組件廠商，以中小型企業為 主，政府提出 2005 年國產化目標 40% ， 2010 年 60% ，截至 2024 年底汽車零組件國產化率僅 34.8% ，越南汽車產業供應 鏈上中下游不完整，精密機械與製造技術仍缺乏，即便是國 際合資廠商，越南境內生產的乘用車 / 大型乘用車或巴士仍 有高達 70.5% 比例需依賴進口零組件。

國際領導廠商布局產業供應鏈，生產汽車零組件，如日本 的 Denso、GS( 電池 )、三洋、橫濱，韓國 Kymbo，主要製造 塑膠、橡膠類零組件、連接器零組件、螺絲、油門踏板等金屬 機製件。越南汽車與零組件產業發展主要存在幾種現象，其一 是產業基礎研究能力不足，與汽車產業搭配的冶金、材料、電 子、化工、機械等產業發展不足，多數生產橡膠 / 塑膠、車身 鈑金與輪胎等零組件，主要關鍵零組件如引擎組、變速箱 ( 手 排與自排，包含變速齒輪組 )、煞車伺服系統等仍依賴進口， 其二是普遍缺乏高級技術人員，研發設計能力薄弱，其三是售

後服務、市場調查、研究與資訊收集能力不足，且交通基礎設 施相較其他東協國家 ( 如泰國、馬來西亞或印尼等 ) 不完整。

越南汽車與零組件產業正在摸索發展戰略，近年來越南 憑藉著廉價勞動力等人口紅利優勢，對部分汽車零組件積極 拓展外銷業務，由於越南內需停滯不前，汽車與其相關的零 組件產業遲遲無法順利展開，近來隨著東協國家區域經濟的 興起，越南被視為是作為外銷東協國家或日本的生產外銷基 地，相關汽車零組件廠商數量明顯增加，惟較高比例是從事 低附加價值的塑膠零組件製造。

越南本土汽車零組件廠商僅能生產一些簡單汽車零組 件，主要是汽車後視鏡、汽車坐墊、電池等，其附加價值低 且多數未達經濟規模，越南汽車零組件廠商因當地機車工業 較發達，市場規模較大，因此多以製造機車零組件為主，汽 車零組件為輔，在上述情形發展下，關鍵零組件大多仰賴進 口，受到提高進口關稅影響，導致汽車售價居高不下。

二.對等關稅對越南汽車產業的影響

2025 年 7 月 2 日，美國與越南在華府共同宣布達成「美越關稅協議」，不僅終結外界對 46% 對等關稅的恐慌，正式替 2025 之後的全球供應鏈版圖下新註腳。以往越南憑藉「中國 +1」優勢，成為電子、成衣、汽機車與自行車等產業轉移首選，20% 關稅 與更嚴格的 40% 轉運條款，將改變產業經營模式，越南與美國達成對等關稅協議，其中對越南外銷到美國的商品將適用 20% 關稅， 而轉運貨物則課以 40% 關稅，這項協議對越南汽車產業的影響，需要同時考量關稅調整與市場開放兩個面向。

對等關稅對汽車產業的影響：

原本越南外銷到美國的商品，可能 面臨高達 46% 的關稅，降至 20% 對越南的汽車整車與零組件產業外 銷而言是利多，特別是紡織、製鞋 與零組件等勞力密集型傳統產業， 越南是這些產業的重要生產基地。

對於經過越南轉運的汽車整車與零 組件等成品或半成品關稅提高到 40% ，可能影響到一些依賴越南轉 運的國家，同時也可能促使越南發 展更多本地產業，減少對轉運的依 賴。

美越關稅協議中也提到越南將進一 步開放市場，意味著美國汽車等產 品將更容易進入越南市場，對越南 的汽車整車與零組件產業既是挑戰 也是機會。

競爭加劇，關稅降低與市場開放，將使美國汽車整車與零組件更容易進入越南市場，造成本土汽車品牌競爭壓力，為與進 口汽車品牌競爭，越南整車與零組件產業需要調整競爭策略與加速技術升級，提高產品品質與競爭力，市場開放與競爭壓 力將促使越南汽車產業加速向高端化與智慧化轉型，引進先進技術與產業轉型，有助於提升越南汽車產業的整體實力。

美國與中國分別是越南第一大及第二大外銷市場，越南向來奉行等距外交，但為了擺脫被美國加徵 46% 關稅壓力，以及撕 下中國商品「洗產地」標籤，藉此向美方爭取降低對等關稅至 22 ∼ 28% ，越方準備取締「轉口貿易濫用」（ Transshipment Abuses ），加強監管中國透過越南外銷到美國的敏感產品。許多跨國公司採取「中國＋ 1 」策略，在越南建立工廠，以分散對 中國的過度依賴，越南外銷至美國的許多商品含有中國零組件，中企也在越南設廠生產後外銷美國，讓美國批評中越濫用轉口 貿易，將商品送至越南加工、貼標再外銷，以規避原始國對其商品的高額關稅，有些中國商品在越南港口短暫的停留，即獲頒「越 南製造」證明，然後再轉運至美國。

為避免美國祭出高額關稅， 越南貿易部已發布命令， 旨在嚴厲打擊將商品洗產 地」的非法轉運(Illegal Transshipment)至美國與其他 貿易夥伴的行為。根據《路透》 文件顯示，這項命令已於4月 15日生效，越南新修法將引入 更嚴格審查程序，包含加強現

場稽查、增加原產地證書核發 的審查等，防止官員或廠商鑽 漏洞，不過該草案尚未列出具 體懲罰。

目前已知像木製家具、夾板、機械零組件、自行車、電池、無線耳機 與其他電子產品等被美國視為中國廠商最常洗產地的貨物，美國貿易部報 告還列舉多種詐欺手段，包含偽造證明文件、取得越南原產地證明，或透 過陸路運輸，將山寨商品運往越南，再送上貨櫃外銷販售。美越兩國初步 協議中所謂「非法轉運」，其實並沒有明確定義，如果沒有透過明確文字 確認， 40% 關稅的裁量權將限縮越南貿易發展，美國呼籲越南減少對中國 進口零組件的依賴，特別是電子產品 ( 包含汽車電子零組件等 ) 領域。

美國透過關稅談判施壓各國，以防堵中國商品透過「洗產地」輸入的 效果已初步顯現，在「對等關稅」暫緩期間，各國相繼對美國展開新一輪談 判，引發越南與柬埔寨相繼表態，將配合美國嚴防洗產地轉口產品。越南貿 易部發出命令，打擊向美國與其他貿易夥伴非法轉運貨物的欺詐行為，儘管 指令沒有明確指出轉運欺詐的來源國，但 2024 年越南從中國進口商品占比近

，且美國曾批評中國利用越南作為轉運中心規避關稅。該命令要求加 強對進口貨物的監管核查以確定其原產地，包括用於生產與外銷的進口原材 料，實施更嚴格的工廠檢查程序，監督「越南製造」標籤的發放等。

越南政府藉由以下舉措，防範洗產地行為 :

越南工貿部要求進口外銷局與海關總署合作，嚴格審 查進口原材料的來源，特別是用於外銷製造的原材料，以 確保商品符合原產地規定，對於申請原產地證明數量異常 增加的企業，將進行重點監控。

3. 加強與美國的海關合作 越南海關總署與美國海關加強 合作，實施集裝箱安全倡議 (CSI) ， 在主要港口共同掃描外銷至美國的 貨物，並推進貨物申報表的使用合 作協議，防止洗產地行為。

工貿部指示法律司與進口外銷局合作，檢視並修訂 現行的原產地法律文件，以適應當前國際貿易複雜情勢， 並確保越南商品在國際市場上聲譽。

4. 嚴查可疑企業與商品

越南政府已建立涉嫌原產地欺 詐與非法轉運的企業名單，對這些 企業進行嚴格監控，特別是對於進 口來源不明的原材料進行市場監管， 以保護國內產業。

5. 推動數位化與透明化 工貿部計劃升級電子原產地證 明系統 (eCoSys) ，以提高原產地證 明的發放效率與透明度，減少企業 的行政負擔。

越南主要貿易夥伴包括中國、美 國、韓國、日本與台灣，其中美國是 越南最大的外銷市場，而中國是越南 最大的進口國家，越南與台灣之間的 貿易關係也相當重要，台灣是越南第 五大貿易夥伴，越南對台灣外銷以電 子零組件為主，台灣對越南外銷則以 機械設備、紡織品等為主，也是越南 第三大進口國家。越南汽車保有量不 及 100 萬輛，本土汽車市場規模不大， 汽車產業 ( 含整車與零組件 ) 外銷值高 於國內銷售值，屬於出口導向國家，近 年來越南經濟成長率均保持 6.5~7.0%， 預期人民購買力將快速增加，未來汽

車整車與零組件需求量將呈現跳躍式 成長，且根據越南實施鼓勵提高汽車 國產化率比例政策，廠商至越南投資 或可因應越南日益殷切的汽車零組件 需求，獲取相關 ( 投資或稅制 ) 優惠。

越南屬於東協組織會員國，已與 多數國家簽署自由貿易協定，汽車整 車與零組件外銷到東協國家享有零關 稅優惠，具成本競爭力，由於歐、美、 日先進國家汽車銷售已趨近飽和，需 求成長趨緩，東協新興國家即將成為 全球第 4 大汽車市場，以越南做為台 灣廠商第二生產基地，汽車零組件需

求與市場發展前景可期。台灣在越南 投資汽車與機車零組件廠約 10 餘家， 投資與生產規模不大，且大多以生產 機車零組件為主，汽車零組件為輔。

越南擁有人口紅利，工資相較中國低 廉，人力成本具備競爭優勢。台灣汽 車產業相關沖壓與鎖固件製造精度 高，精密製造技術與越南具備互補性， 汽車零組件如電氣系統、剎車系統零 組件、鋁合金輪圈、汽車線束、剎車 片、車燈製造等在世界上已佔有重要 地位，或可填補越南汽車零組件供應 鏈缺口，建議台灣廠商以越南市場為 跳板，布局國際商機。

台灣扣件出口 趨勢與

車用扣件轉型

的挑戰

台灣扣件出口具備上行潛力

在 2025 年 7 月號《螺絲世界》雜誌（第 213 期）， 我們回顧了過去 20 年台灣所有種類的扣件（海關編 碼 7318）出口至全球的統計數據，發現出口額在過 去 10 年成長了 15.7%( 見 圖1) 若以過去 20 年來計 算甚至更高成長了 80%。其中出口額在川普剛上任 (2017 年 ) 之後走向第一波高點 (46.39 億美金 )，然後 因為中美貿易戰而震盪下行，但又在 2020 年疫情爆 發後，因為大量海外訂單轉至台灣的效應，在 2022 年衝到歷史新高，達到 61.27 億美金 ( 出口重量也創 新高達到 161 萬噸，見 圖2)，顯示 台灣扣件過去在 來回震盪中有實力走出上行的總體趨勢。

在 2023 年，台灣扣件業結束了疫後因海外強勁需求而創下的最高外銷紀錄，隨後 進入了階段性蕭條 ( 向下震盪期 ) 。期間，惠達與多家台灣業者進行了訪談，並在重要 場合請益主要協會理事長，了解過去三年，尤其是 今年台灣扣件出口大幅下滑的原因。 結果顯示，這並非因海外客戶的剛性需求消失，而是背後隱藏著結構性的轉變。

圖1. 2016至2025年台灣對全球出口扣件金額 (來源：台灣海關）

出口金額 (百萬美金)

川普二度上任前， 海外客戶結束了對台灣 扣件的爆發性採購，進 入了庫存調整期，導致 2023 年至 2024 年間出 口量能大幅下滑。當時 海外客戶正處於重新平 衡採購與庫存的階段， 這種情況可視為短暫的 需求空白，理應隨水 位調整後重啟採購。然 而，隨著川普在今年第 二度就任美國總統，全 球經貿環境迅速進入下 一波結構性變革，供應 鏈體系再度重組。保護 主義抬頭、關稅與匯率 波動難以預測，使市場 充斥高度不確定性，導 致買家與投資者購買意 願轉趨保守，並更謹慎 地管理現金流，選擇觀

出口重量（萬公噸）

望。惠達在訪談中 得知，已有海外五 金廠商暫停外部採 購，今年僅進行消 化庫存以應對市場 風險，但這並不表 示海外剛性需求消 失， 只要不確定因 素緩解，需求仍有 望回歸。

圖2. 2016至2025年台灣對全球出口扣件重量 (來源：台灣海關）

台灣GDP提供基本面支撐，房屋成交與扣件出口數據的巧合

以長遠的眼光並搭配過去的歷史統計來看，台灣扣件外銷將會在市場不確定性因素解除後繼續走高。 另外，惠達曾在 2021 年 6 月號（第 188 期）雜誌中提到， GDP 除了代表一個國家的經濟景氣，也有助於 窺探扣件市場的需求，已成為許多台灣扣件業主衡量市場景氣的重要指標。有鑑於此，我們透過 圖3 ( 取 自財經 M 平方 ) 整理出過去 10 年台灣的實質 GDP 變化，得知 台灣GDP長年來不斷創新高，因此台灣的 經濟發展實力仍在背後提供市場大環境基本面的支撐。

圖3. 台灣實質 GDP (過去十年) MacroMicro.me MacroMicro

台灣-實質 GDP (年增率) 台灣-實質 GDP

從 圖4( 取自財經 M 平方 ) 台灣過去 10 年的房屋成交數量 ( 包括新屋、二手屋與預售屋 ) 統計來看， 大致上在 2022 年之前是持續走高，並在 2023 年觸底，這一點和同期間的台灣扣件出口數據有同樣的巧 合。成交數量雖然在 2024 年再度走高，但由於受到 2024 下半年台灣政府打房政策的影響，在 2025 年 急遽回落，與 圖1 中的 2025 年扣件出口預估金額一樣探底。

圖4. 台灣預售屋及成屋成交量(過去十年) MacroMicro.me MacroMicro 11K

台灣-預售屋成交量-七都(12個月平均)

台灣-二手成屋成交量-七都(12個月平均) 台灣-新成屋成交量-七都(12個月平均)

台灣扣件產業出口的潛在隱憂

雖然用長線來看， 台灣扣件出口金額 持續增長，但其中有個隱性的現象值得關 注。 圖5 針對台灣車用扣件記錄下了過去 十年的出口數據。由於車用扣件在台灣沒 有專屬的海關編碼，因此本文以車廠使用 的扣件品項所屬的五個類別，包括海關編 碼 HS 731815( 其他螺釘及螺栓，有否附 螺帽及墊圈均在內 ) 、 HS 731816( 螺帽 ) 、 HS 731821( 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈 ) 、 HS 731823( 鉚釘 ) 、HS 731824( 橫銷及開口銷 ) ， 進行統計分析。

結果發現，這五個類別在過去十年大致 呈現下滑的趨勢，其中以 HS 731815、HS 731823 的下滑幅度較大，顯示 車用相關扣件 的需求呈現連年減少的趨勢，衝擊到台灣扣件 出口的表現。以下本文針對車用扣件的需求變 化做進一步分析，並提供相關的應對建議。

台灣車用扣件出口表現下滑的潛在因素

全球車用扣件需求的結構性轉變 近年全球經濟充斥不確定性，美國與歐洲市場景氣放 緩。各國央行升息、信貸條件收緊，車貸利率提高，使得 購車成本增加。新車價格在過去幾年已被推高，對消費者 來說可負擔性降低。

此外， 2024 下半年開始全球車市銷售增速放緩，美 國、中國、歐洲三大車市正快速去化庫存，歐洲車市恢復 最慢，只修復到疫情前約 80% 水平。此外， 2025 上半年 多地車市出現買氣疲弱，部分因關稅與貨物稅預期，引發 消費者觀望，導致新車銷量下滑。

雖然中國、印度、東南亞等新興市場仍有成長空間， 對全球車市起到支撐作用，但在歐美等成熟市場則較常 看到銷量停滯或下滑的壓力。 由於車輛生產與銷售不如預 期，導致車用零組件需求被拉回。

2

燃油車轉向電動

車帶來的技術轉

型衝擊

儘管整體車市有疲 態，但電動車、插電式 混合動力車等新能源車 繼續高速成長，是全球 汽車業的重要動能。 汽 車朝向輕量化、碳纖維、 複合材料、鋁合金、塑 料與高性能材料應用增 加，對傳統金屬扣件的 需求或設計規格產生改 變。 表1 比較燃油車與 電動車使用的扣件。

一些車廠可能對關 鍵構件有意自行設計或 轉向自主供應鏈，縮減 從外部採購比重。對此， 台灣車用扣件業者面臨 的轉型挑戰，是要走向 模組化、系統整合、輕 量化、多材質結合，才 能創造不可被替代性。

車廠的布局發生 轉變

中國、越南、印度 等地的製造成本較低， 或部分車廠轉移生產基 地至東南亞，使得扣件 訂單容易被區域供應商 搶走。為降低運輸成本 與關稅風險，車廠往往 會要求關鍵零組件供應 商在當地設廠或就近採 購，導致原有台灣廠商 訂單被取代。扣件廠商 如果過度依賴少數車廠 或區域，當客戶策略改 變或削單，就對營收衝 擊極大。

圖5. 台灣車用扣件對全球出口重量(過去十年)

關稅以及台幣走強侵蝕獲利空間 美國政府對進口汽車與部分汽車零件徵收 25% 額外關稅，也對鋼鋁產品 ( 包 含扣件 ) 徵收 50% 關稅。面對關稅壁壘，許多車用零配件廠已提前在美國或墨西哥設 廠以避稅，台灣扣件業者亦有布局跨國製造的趨勢。

此外，今年 4 月美元兌換成台幣的價格從約 33 元急遽下跌，到了 6 月 27 日甚至 來到 28.95 元，截至 10 月 15 日價格為 30.7 元，顯示在川普任期內台幣走強常態化的 趨勢，至今已持續超過半年。有台灣業者表示，新台幣走強至少已經額外導致 10% 以

上的匯兌損失。台 灣已經面臨來自中 國和東南亞低價產 品的激烈競爭，匯 率優勢的喪失進一 步削弱台灣車用扣 件在國際市場上的 價格競爭力。

原物料、海運、 物流成本上升，也 使得扣件成本結構 更吃重於國際運輸 與流通環節。

////////////////////////////////// 表1. 燃油車與電動車使用的扣件差異

約 2,000 ～ 3,500 支（依設計差異可變 動），少於燃油車。

扣件用量 約 3,000 至 5,000 個。

通用汽車的電動車扣件數量比傳統燃油車 少約 6.16%。

扣件重量 佔整車比例 約 2 ～ 3% 約 1.5 ～ 2.5%

扣件類型

高強度引擎、變速箱和排氣系統的鋼製扣件， 以及用於底盤、車身結構、引擎、傳動系統、 懸吊、座椅、車門、內裝面板的通用扣件，例 如螺栓、螺帽、鉚釘、夾片、彈簧扣、卡扣等。

主要差異 內燃機與傳動系統的複雜性是燃油車扣件用量 較多的主因。

變化

受到傳統燃油車市場萎縮的衝擊，車用扣件需 求正在下降。

台灣車用扣件廠商可如何因應？

主要用於電池、電動馬達和車體。由於使 用膠合、焊接等技術取代傳統扣件，進一 步壓縮了傳統金屬扣件的用量，並有增加 輕量化、特殊合金和塑膠材質扣件的需求。

電動車的動力系統更為簡潔，僅有少量移 動部件 ( 馬達及傳動系統僅有 20 至 30 個 活動部件 )，因此大幅減少了扣件使用。

車用扣件產業正在朝向電動車輕量化、 客製化的高值扣件轉型。

有鑑於前述的四個潛在因素，本文透過 表2 為台灣車用扣件廠商提供幾個升級轉型的建議。

國際多點布局／分散風險 在美、墨、東南亞、中南美洲等市場設立生產基地或代工夥伴，減少運輸成本壓力，並因 應車廠要求供應商在當地設廠或就近採購的需求。

進入車廠供應鏈上層

研發高強度 / 複合材料 / 輕量化扣件

差異化與跨域應用

從單一扣件升級為模組或系統解決方案供應商，提高附加價值與客戶黏著度。

例如耐蝕處理、電鍍、材料表面改性、複合材料扣件、塑鋼／塑料結合等，滿足電動車與 未來車輛結構需求。

探索扣件在新能源車、智慧車、車身結構整合、感測器支架、電池模組支撐件等新應用場景。

與上下游廠商與系統商合作 建立模組整合能力或與線束、結構件、支撐件廠商協作，提供一站式解決方案。

聯盟 / 合作海外佈局 業者可組隊或透過產業聯盟合作共建海外據點，分攤風險與資源。

外匯、成本與財務對沖 針對匯率風險、原物料價格波動設計對沖策略。

客戶組合調整 減少對單一大客戶依賴，擴展多國與多品牌客戶。

其中針對 表2 提到的「聯盟 / 合作海外佈局」，台灣正展現出一股嶄 新的發展趨勢。過去 40 年，台灣汽車產業主要侷限於組裝與售後服務領 域，缺乏自主汽車工業的基礎。然而，近年來情勢出現重大轉折。鴻海集 團積極進入汽車產業，於去年 4 月正式完成收購德國全球技術領導者采埃 孚（ZF）底盤模組公司 50% 股權，並成立合資公司。此舉不僅強化了鴻海 在汽車零組件供應鏈中的戰略地位，尤其是在底盤模組領域，更奠定了其 未來競爭優勢。鴻海同時利用其 CDMS（委託設計製造服務）模式，與海 外客戶合作，輸出旗下 MODEL B、MODEL C 和 MODEL T 等電動車型。透 過併購策略與商業模式的結合，鴻海正打造一條連接國際大廠的台灣汽車 供應鏈，並逐步實現電動車的本地組裝。對於台灣車用扣件業者而言，若 能成功打入鴻海供應鏈將帶來生產、研發與出口方面的新商機，推動台灣 扣件產業的發展與國際競爭力提升。 著作權所有：惠達雜誌 /

台灣扣件產業經過多年穩健成長， 展現出強勁的市場韌性與發展潛 力。然而，面對全球經濟環境變化 與車用扣件需求結構的深刻轉型， 業者必須積極調整策略，從提升產 品附加價值、研發創新材料，到擴 展國際布局與多元客戶組合，才 能在激烈的國際競爭中保持優勢。 只要能因應市場變革並掌握新興 機會，台灣扣件產業仍將持續在全 球舞台發光發熱。

扣件產業的

商業智慧(BI)運作

(第一部分：商業智慧資料型態)

前言

在 AI 人工智慧應用演算法思考邏輯、行為模 式、決策能力的潮流下，各大產業關注於數位化、 自動化、個人雲端、公共雲端、機器學習對企業 造成或多或少的衝擊及影響。機器學習 (Machine Learning) 及深度學習 (Deep Learning) 的核心 概念皆為數據分析，可以分為「監督式學習」及「非 監督式學習」，「監督式學習」使用能預期以訓練 資料演算獲得的結果，而「非監督式學習」則使用 無法預期以訓練資料演算獲得的結果。而人工智 慧處理的問題能再分為「迴歸問題」及「歸類問 題」。迴歸問題會從輸入的資料庫中找出脈絡， 利用分析來發展出相對應的程式，藉此預測並做 出準確的判斷，歸類問題則可將輸入的資料區分 出不同類別，簡而言之，提供越多的資料，A.I. 就 會學習的越快且變得越聰明。人工智慧參與其中 的領域很廣且項目很細，凡舉娛樂、教育、醫療、 金融、製造、零售、交通、農業、博弈等等，都可以 看到人工智慧參與其中的跡象，實際應用像是機 器學習與深度學習下的語音辨識、影像辨識、自 然語言處理、聊天機器人、推薦引擎、廣告投放、 大數據分析都可以算是其現今普遍的應用。既然 核心概念皆為數據分析，在扣件產業的扣件產品 設計、製造、生產、品管、倉儲、運交、行銷等過程 中均可獲取過程數據，哪些數據分析可於未來應 用於人工智慧參與，即為扣件產業面對之議題。

扣件產業的產品設計、製造、生產、品管、倉儲、運交、行銷 等過程中可獲取的數據，傳統通常於企業的 MIS 或 ERP 系統 中以報表為資料展示工具，以各類適用的固定式報表設計呈現 績效指標及過程績效變化達成狀況。可以用來製作各類資料報 表、圖形報表的工具，甚至企業普遍要求可以連結運用 Excel 等 Microsoft Office 工具來收集、管理及分析資料。

在當今數據爆炸的時代，企業需要從龐大的數據庫中撈取 有價值的資訊信息，做出明智的商業決策。

因此，商業智慧 (BI, Business Intelligence) 概念的建立

包含以現代資訊技術、使用線上分析處理技術、資料探勘及資 料展現技術進行資料分析以實現商業價值。商業智慧的概念經 通俗化定義為一類由資料庫 ( 或資訊市集 )、報表查詢、資料分 析、資料探勘、資料備份和恢復等部分組成的、以幫助企業決 策為目的技術及其應用。

換言之，商業智慧為企業將現有的資料轉化為知識，幫助 企業做出明智的業務經營決策工具。企業資料包括來自企業業 務系統的訂單、庫存、交易賬目、客戶和供應商資料及來自企業 所處行業和競爭對手的資料，以及來自企業所處外部環境中的 其他各種資料。

商業智慧轉化的知識能夠輔助的決策，既可以是作業層面的 設計、製造、生產、品管、倉儲，可以是業務行銷層面的運交、行銷、 售價，也可以是管理層面的財務經營及策略層的決策。

為了將資料轉化為知識，需要利用 各種資料庫、線上分析處理（OLAP）工 具及資料探勘等技術。因此，從技術層 面上講，商業智慧的運作包含以下技術 的綜合運用：

1. 資料ETL[擷取(extract)、轉換 (transform)及載入(load) 的英 文縮寫]，運用這個流程轉換結 構化及非結構化資料；資料庫建 立、管理、儲存、維護、備份；

2. 線上分析處理[OLAP, Online analytical processing]，包含從 多個資料來源(例如：內部ERP/ MIS/CRM系統及外部網站資料 庫、應用程式、智慧型用電用水 系統)收集及儲存資料；

3. 資料探勘(Data mining)，從大 量資料中透過使用各種統計、 機器學習及AI技術，發現隱藏 在資料中的模式、趨勢及關聯；

4. 資料展現，隨附資料視覺化功 能，能夠自動將資料轉換為圓餅 圖、圖形或其他類型的視覺表 示。使用者可快速查看了解模式 及關係，以及原始數字試算表中 可能被忽略的新興趨勢。有了資 料視覺化，就可以建立豐富的資 料混搭來獲得趨勢見解。還可以 使用高影響力的視覺效果 (無 需受過專門訓練，就能精確解 譯資料)，呈現資料的圖形。甚 至可讓應用程式根據資料結果 自動提出建議。

商業智慧 (BI) 可以定義為一系列 商業活動行為的資料收集與資訊轉化 作業，透過持續性的過程，搭配技術進 行測量、管理與監測，能夠容易分析、 綜合營運及策略的定量化資訊應用， 即時且互動地對企業的關鍵性衡量指 標進行評估，進而發掘企業面臨的潛 在問題或機會，促使使用者能夠運用 大量而完整的資訊，進行交叉分析並了 解其中趨勢，協助企業制訂出最佳的 策略主題與策略目標的一種決策支援 的工具。

BI商業智慧的運作方式

商業智慧遵循四個關鍵步驟，將原始資料轉換為易於消化的見解，供 組織中的每個人使用。前三個步驟 ( 資料收集、分析、視覺化 ) 均為最終 步驟 ( 決策 ) 做準備。

步驟 1：從多個來源收集資料並轉換資料

商業智慧工具通常使用擷取、轉換和載入 (ETL) 方法，彙總來自多個 來源的結構化及非結構化資料。在儲存到中心位置之前，先將這些資料 轉換和重新模型化，以便應用程式可以輕鬆地將其做為一個全面資料集 進行分析和查詢。

步驟 2：發現趨勢及不一致性

資料採礦 ( 或資料探索 ) 通常使用自動化來快速分析資料，以尋找有 助於深入了解目前商務狀態的模式和極端值。BI 工具通常具有多種類型 的資料模型化和分析 ( 包括探索性、描述性、統計性和預測性 )，可進一 步探索資料、預測趨勢並提出建議。

步驟 3：使用資料視覺效果來呈現新發現

商業智慧報告使用資料視覺效果，使新發現更易於理解及共用。報告方 式包括互動式資料儀表板、圖表和地圖，可幫助使用者了解目前商務狀態。

步驟 4：即時根據見解採取行動

透過商務活動情境，檢視目前和歷史資料，使公司能夠快速從洞察轉 向行動。商業智慧支援即時調整和長期策略變革，消除效率不彰、適應市 場變化、糾正供應問題，並解決客戶問題。

現今台灣國內扣件企業多數都已自行建立 ERP/MIS/CRM 系統或導 入國外軟體 SAP 等軟體系統用於收集資料，均可歸類於基本傳統式 BI 工具，但均僅限於個別來源的結構化及非結構化資料之建立，企業必須 由 IT 人員手動擷取、轉換、及載入特定必要期間之資料，面向 IT 人員執 行資料轉換及重新模型化，然後再面向 IT 人員執行大部分的分析。線上 分析處理 (OLAP) 僅限於必要期間之內部資料庫，多數並未涉及外部資訊 資料，亦均欠缺資料採礦機能，僅能藉由經營管理者之指定要求，展示必 要之資料分析結果。

基於完整的 BI 運作思維，完整的 BI 工具應由龐大的資料庫資訊及複 雜多面向的資料來源，即時以資料導向提供商業問題的分析，讓決策者能 夠使用資料及預測分析功能，從而製作報告並獲得特定的商業洞察。傳統 上，商業智慧一直專注於歷史和目前商業活動的描述性和診斷性報告。

因此，商業智慧 (BI) 運作工具是指軟體功能集，並非改變或轉換已建 立 ERP/MIS/CRM 系統或導入不同的國外軟體系統。商業智慧 (BI) 是基 於既有的資料庫，應用軟體功能集讓企業從資料存取、資料分析、資料開 發、探索外部環境資料資源、洞察現況及趨勢，並獲得特定領域的描述性 及診斷。從易於理解的角度來說，BI 可以從多個內部或外部的資料來源 及資料庫，建立自訂功能儀表板，藉由特定功能要求擷取收集資料並轉換 資料，除原系統上之資料類型外，擷取收集轉換資料類型亦可能為文件、 電子郵件或客服通話等影音記錄中擷取之資訊轉換，運用適當的人工智 慧 (AI) 演算法使用、機器學習 (ML) 之深度學習技術，分析大數據並探索 隱藏在資料中特定的商業趨勢模式。更具體而言，如何更有效地分析大量 資料，包括結構化及非結構化資料類型，分析績效、探索趨勢並判斷效能 不被接受的領域，才是商業智慧 (BI) 運作的目的。

然而，在人工智慧 (AI) 演算法及機器學習 (ML) 尚未成熟運用前，於扣件產業可先行依產業特性規劃商業智慧 (BI) 運作工具軟體功能集之需求，藉由功能導向或過程導向目標需求，定義鑑別以下商業智慧 (BI) 運作的項目：

1. 應具備之資料：應具有之內部結構化及非結構化資料庫 資訊；

2. 資料採礦探索範圍：內部結構化及非結構化資料庫 及可資料採礦探索外部環境資料資源；

3. 資料擷取轉換之形式與重新模型化類別；

4. 個別過程或各目標績效發現趨勢及不一致性之 適用資料分析方法(例如：對比分析法、分組 分析法、結構分析法、平均分析法、交叉分析 法、綜合評價分析法、杜邦分析法、漏斗分 析法、矩陣關聯分析法、高級分析法)；

5. 利用適當之資料歸納分類，分別展示個別 過程或各目標績效視覺效果，檢視目前 及歷史資料之差異、趨勢及不一致性。

扣件產業商業智慧BI必要資料及型態種類 資料收集是商業智慧 BI 運作的基礎，應以扣件產業 商業智慧 BI 運作的目的，確定的資料分析框架，收集相關 的過程資料，提供後續資料分析的素材及資料品質。有高品 質的資料，才能進行有效的業務及過程分析，錯誤的資料會 導致商業智慧無法發揮預期效果。造成資料品質問題的原因 主要有兩個：第一，資料過時或未及時更新，在複雜的資料庫系 統中很容易發生。第二，公司沒有花時間實施良好的資料維護保 存備份。為維持高品質資料，公司需要採取相關措施，定期清理及 使資料正常化。

當資料分散在不同系統，並因為軟體可能不相容或事業單位嚴 格控管使用者權限而使其他系統無法存取資料時，這樣的資料就稱 為孤立資料。問題是，當關鍵資料孤立時，便形同封閉，這時只能看 到局部，而無法縱觀整體，也就無法獲得完整的商業智慧。使用有效的

ETL 工具 ( 擷取、轉換、載入 ) 可以幫助整合不同系統的資料，以利分析作業。因此，扣件產業中有哪些關鍵資料藏在不同 系統中應予以釐清。而扣件產業中應有哪些專業知識及資料配合商業智慧 BI 運作，也應適當予以考量。

商業過程的關鍵資料可以由供給面、需求面、及供給需求交互影響產出 之資料加以區分鑑別 ( 參閱 圖 1)。以扣件產業商業過程的觀點檢視，扣件產 業供給面基本上可視為製造端之資料，而需求面可視為消費者端之資料，而 在製造端消費者端交互作用監管下扣件產品種類、品質、數量、金額、交期 等實際商業交易產生之資料。關鍵資料是自製造端、消費者端、及監管運作 系統的資料。其中關鍵資料更包含整體產業關聯可挖掘探索之外部環境資 料來源 ( 例如：原料、交運、倉儲等服務 )。

以扣件產品製造端而言，扣件製造者商業智慧 BI 運作的必要資料型態 種類，涉及製造成本之關鍵資料包含：原料之供應種類、價格、數量、交期等； 分包商供應之種類、價格、數量、交期、品質等 ( 例如：加工、熱處理、表面處理 ) ； 製程之產能、產量、品質、良率、庫存、產品倉儲周轉率等。涉及業務銷售關 鍵資料包含：產品訂單種類、價格、數量、交期、客戶品質需求、抱怨處理服 務項目、行銷活動等。外部環境涉及製造成本之資料，包含負擔水電供應或 碳排放責任之 ESG 等永續經營關鍵資料。

以扣件產品消費者端而言，涉及之關鍵資料主要包含：客 戶別、訂單種類、價格、數量、交期、報價、倉儲運價，或地區 法規要求之認證驗證檢驗等資料。

以扣件產品交互作用監管下，涉及之關鍵資料包含： 客戶涉及之產品正常詢單 (inquire) 報價 (quote) 或接 單 (take orders) 交運地區、急單 (rush order) 或插單 (insert rush orders) 資料、轉單 (redirect orders) 或 續單再下單 (re-purchase/repeat orders) 資料、長 期訂單 (standing order) 或臨時訂單 (time limit orders) 資料、取消訂單 (cancel orders) 或棄單 (abandon orders) 資料。

另外，全球各地區市場之扣件產品供給需求 及貿易資訊，隱藏在各國海關及世界銀行之公 開資訊，亦為商業分析之重要關鍵資料。

各項可用於商業智慧 BI 運作之資料型態，廣泛包 含企業內部資料 (internal data) 及外部資料 (external data)：

1. 扣件企業自有ERP/MIS/CRM系統上蒐集及建立之 內部資料數據或文字型態資料；

2. 政府機構蒐集及建立自有經濟市場之資料數據或 文字或物件檔案之型態資料；

3. 國際機構蒐集及建立之各地區經濟市場之資料數 據或文字或物件檔案之型態資料；

4. 扣件專業機構蒐集對外提供各地區市場之資料數 據或文字或物件檔案之型態資料。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 王維銘

啟動金屬機電業升級轉型

輔導資源計畫開放申請

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

為了幫助企業革新管理和導入 AI 智慧應用以因應全球產業 「數位轉型」 和 「綠色製造」 的趨勢，經濟部產發署 指導財團法人工研院於 10 月中分別在台北、台中和台南舉辦三場金屬機電產業升級轉型資源說明會。

企業營運

升級加值

智慧導入 應用輔導

產業知識 加值應用

精實管理 蹲點服務

數位營運 管理服務

升級 轉型

模具應用

綠色製造 管理輔導

升級輔導 低碳技術 應用輔導

從「企業營運升級加值」、「精實管理蹲點服務」、「數位營運 管理服務」、「綠色製造管理輔導」、「低碳技術應用輔導」、「模 具應用升級輔導」、「產業知識加值應用」和「智慧導入應用輔導」 等八大面向，協助業者深入了解目前已開放申請的升級轉型資源， 以及相關申請的細節流程、要注意的原則和通過審查要領，以期加速 業者搶得轉型先機，並與政府資源同步接軌，打造一個具強大競爭 韌性的台灣金屬機電產業。

符合以下「產業類別」或「營業項目」任一項業者即可申請計畫:

產業類別 主要產品 產業類別 主要產品

24

類 基本金屬

製造業

25 類 金屬製品

製造業

241 鋼鐵製造業

242 鋁製造業

243 銅製造業

249 其他基本金屬製造業

251 金屬刀具、手工具及模具製造業

252 金屬結構及建築組件製造業

253 金屬容器製造業

254 金屬加工處理業

259 其他金屬製品製造業

281 發電、輸電及配電機械

282 電池

29 類

30 類

機械設備 製造業

291 金屬加工用機械設備

292 其他專用機械設備

293 通用機械設備

汽車及其零件

製造業

31 類 其他運輸工具 及其零件製造業

301 汽車

302 車體

303 汽車零件

311 船舶及浮動設施

312 機車及其零件

313 自行車及其零件

319 未分類其他運輸工具及其零件

28 類 電力設備及

283 電線及配線器材

配備製造業

284 照明設備及配備

285 家用電器

289 其他電力設備及配備

22 類 塑膠製品製造業 (僅開放模具應用申請)

工廠登記 查詢網址

220 塑膠製品製造業

營業項目

查詢網址

轉型計畫將透過結合大專院 校、政府登錄合格機構、財團法人 研究機構等輔導單位的力量，帶領 金屬機電業者更有效率地執行各項 申請要求並最終達成預設目標。計 畫補助金額依申請計畫的不同從 25 萬到 300 萬不等。

CA01

CA02

CA03

CA04

CA05

營業項目代碼

鋼鐵、鋁、銅及鎂基本工業

金屬製品製造業

熱處理業

表面處理業

粉末冶金業

CQ01

機械製造業

運輸工具製造業

手工具製造業

模具製造業

只要符合營登規範的企業 ( 注意 ! 不可包含陸資 ) ，且無欠稅紀錄及被官方列為拒絕往來戶之業者皆可在期限內提出 申請，審查核准後即能參與計畫。惟要特別注意的是，通過計畫審核的業者在執行時仍須符合各計畫的要求 ( 註 : 依據 計畫不同有導入 AI 應用標的、低碳節能技術、 AI

分析生產數據、機器人應用…等受訓課程內容和時數的不同要求 ) ， 並 在執行期間需配合專家人員的不定期訪視方可取得補助。

有興趣加速自身升級轉型腳步且符合相關資格的業者皆可依照各項計畫期程表於期限前提出申請。

<八大輔導資源計畫申請時程表及相關申請資訊及表格連結>

企業營運升級加值

數位營運管理服務

綠色製造管理輔導 2026/1/19~2026/1/21 2026/1/26 2026/3/1~2026/10/15

低碳技術應用輔導 2026/1/21~2026/1/23 2026/1/30 2026/3/1~2026/10/31

模具應用升級輔導

產業知識加值應用

智慧導入應用輔導

面對全球競爭對手也同樣在加速的腳步，台灣業者更應該加速自身升級轉型的步伐，搭上國際市場綠色製造、低碳 節能、數位化、精實管理等潮流。除了強化自身的技術和管理外，也要積極善用政府官方所提供的輔導資源，透過來自 產、官、學等專業單位的專家協助，擴大對外競爭籌碼，打造台灣金屬產業成為一支堅不可摧的堅強戰隊。

王者之位 非您莫屬

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BUYERS' GUIDE

蹲後跳 ! 全球扣件市場 2025 年受到 關稅、匯率以及原物料成本高漲等

外部因素衝擊下安靜了好一段時日，海外客戶 下單也在需求市場訂單減少下態度顯得相對保 守許多。不過隨著關稅僵局可能在美中等大國 之間漸漸透過對話找出解套模式，以及海外客 戶庫存逐步探底後可能將迎來另一波補單潮， 2026 年預期將可在全球不同市場區域看到商 機曙光。從今年的波蘭螺絲展、美國拉斯維加 斯螺絲暨機械設備展展商和訪客之間的熱絡 互動狀況來看，或許已透露出不少潛力市場商 機正在醞釀中。

全球採購供應商名錄

2026 供應商名錄作為鏈接供應鏈與 需求市場、促進採購銷售的一本「即拿即 走」的重要刊物，網羅了 數百家台灣和國 外的優質扣件成品、半成品、線材原物料、 工模具及周邊、機械設備、二次加工服務… 等供應商，一站式搜尋平台讓您可更快速 地找到最適合的合作夥伴。

值得一提的是，今年的供應商名錄中 還看到不少廠商有讓人耳目一新的表現 和新訊動態發布，像是：取得 ETA 認證、 新廠成立、高強度螺絲和木頭用緊固新 品發表、設立 B2B 線上買與賣平台、在 2026 美國、德國、台灣等重要緊固技術相 關展會上展出的計畫，不只讓大家看到這 些廠商在產品、技術和管理以及市場行銷 的實力外，也讓人對 2026 年的扣件市場 發展前景充滿期待。

鏈接優質廠商供應鏈 迎戰全球市場大商機

大憲光學企業股份有限公司 晶體式高週波加熱機 螺絲熱鍛、溫鍛、鑽尾硬化處理

2026 BUYERS' GUIDE

台灣科友貿易股份有限公司 外牙扣件製品(冷鍛 & 熱鍛)、內牙 扣件製品(冷鍛 & 熱鍛)、冷鍛套管 & 插銷&鉚釘、車削加工製品、熱 鍛製品、沖壓製品、鋅合金/鋁合金、 壓鑄製品、脫蠟製品、燒結&金屬 射出成形製品、塑膠/橡膠成形製 品、光學分檢/人工分檢

台灣麥德美股份有限公司 金屬表面處理技術服務 / 電鍍前處理 劑 / 防鏽油 / 酸洗抑制劑 / 酸性鍍鋅 添加劑 / 無氰鹼性鍍鋅添加劑 / 鍍鋅 鎳、鋅鐵、錫鋅合金添加劑 / 鎳鉻電 鍍添加劑 / 化學鎳添加劑 / 鋁合金皮 膜劑 / 鍍鋅、鋅合金三價鉻鈍化劑 / 封孔潤滑處理 / 機械鍍鋅添加劑

全星資訊有限公司

1. 溫室氣體盤查軟體, APQP/PPAP & 文件管理軟體 2. ESG 報告編撰

3. ISO 14064-1, ISO 14067

4. ISO 50001, IATF 16949

5. ISO 9001, ISO 14001

6. VDA 6.1-6.3 7. AIAG CQI-9, -11, -12

8. ISO/IEC 17065 Lab

9. ISO 45001, QC 080000

10. CE 認證輔導 11. 教育訓練

成易五金有限公司

拉銷 / 插銷 / 安全插銷 / 特殊螺絲 / 沖壓另件

利泰模具企業社

主模 / 六角沖模 / 二沖殼 / 二成型沖模 / 六角組合模具 / 四角沖具、六角沖具 / 四角沖模 / 螺絲成型機械模具 / 一沖模 / 多模沖頭 / 碳化鎢模具 / 模具

www.technoassocie.com.tw sales@technoassocie.com.tw

02-2571 1777

02-2571 1778

ISO-9001, ISO-14001

www.all-star.com.tw service@all-star.com.tw

07-338 0210

07-338 0510

littai221.mystrikingly.com litaimold221@gmail.com

02-2676 2993 02-2676 3153

www.phonor.net phonor@ms39.hinet.net 02-2695 8619 02-2695 9376

macdermidenthone.com

Leo.ou@macdermid.com

0911-683-358 (Leo OU, Sales Manager) 03-597 2312

ISO-9001, ISO-14001

www.chengyi5577.com chengyi5577@gmail.com

03-318 5577

03-318 1319

尚峯模具有限公司

螺帽螺絲模具 螺絲螺帽沖具

泓盛興業有限公司

雙頭牙螺絲/栓 / 多衝程鉚釘 / 特殊螺絲 / 不銹鋼螺絲 / 合模螺絲

金昇德科技股份有限公司

專鍍長型螺絲 專營滾桶式 / 鹼性鋅 / 三價鉻 / 五彩 / 三價五彩 / 墨綠鋅 / 特殊螺絲電鍍 / 白鐵鍍鋅

2026

尚鐿實業有限公司

長馬車螺栓 / 半圓頭內六角螺絲 / 突緣螺絲 / 木螺絲 / 高低牙螺絲 / 機械牙螺絲 / 六角華司螺絲螺栓 / 大尺寸合金鋼螺絲 / 內六角孔螺絲 / A2 有頭螺絲 / 三角牙螺絲 (PT Screw) / 三角牙螺絲 (Triangular)

金冠群五金科技有限公司

全自動排渣分離回收機

全自動脫油機

精濾油渣分離機

電解拋光研磨機

金鴻昇精密工業股份有限公司  不銹鋼 / 六角沖模 不銹鋼螺絲蓋

www.carbidedies.com.tw sf6284835@gmail.com

07-628 4835

07-628 4833

www.fastener-world.com/zh/ supplier/sunyi

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07-633 3081

07-633 3082

www.fastener-world.com/zh/ supplier/hongsheng hong1.sheng2@msa.hinet.net

07-625 5307

07-625 9061

ISO-9001, IATF16949

www.fmwt.com.tw sales@bqw.com.tw

06-284 2568

06-284 0791

www.fastener-world.com/zh/ supplier/csd a80415728@yahoo.com.tw

04-888 6642

04-888 6902

ISO-9001

www.fastener-world.com/zh/ supplier/chs co.s335@msa.hinet.net

04-726 9481  04-726 9446

阿托科技股份有限公司  一般電鍍 / 電著塗裝 / 表面處理及相關設備

2026 BUYERS' GUIDE

冠揚工業社

軸心 / 快速接頭 / 腳踏車螺絲 / 特殊螺絲及各種螺絲車修

泉耀企業社

突緣螺絲 / 六角頭螺絲 / 木牙螺絲 / 自攻螺絲 / 凸緣螺帽 / 熱浸螺絲 / 尼龍螺帽+華司組合 / 突緣華司頭螺 絲 / 機械牙螺絲 / 長馬車螺栓 / 焊接螺帽 / 平頭華司

晉德螺絲企業股份有限公司

止付螺絲

特殊螺絲

富宸塑膠股份有限公司

塑膠華司 / 管狀華司 / PVC華司 / 小華司 / 尼龍平面華司 / 塑膠平面華司

絡絲丁有限公司

客製化特殊螺絲螺栓 / 高低牙螺絲 / 多衝程螺絲 / OEM/ODM / 安全螺絲 / 防拆螺絲 / 三角牙螺絲 (Triangular) / 焊點螺栓 / 精密電子螺絲

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04-763 2620

04-761 0719

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jinde_screws@yahoo.com.tw 03-324 6199 03-324 0466

www.rosetine.com.tw sales@rosetine.com.tw 02-2688 1447 #13 02-2688 1449 ISO-9001

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02-2717 6868, 2717 6878 02-2713 2732  ISO-14001, ISO-9001, ISO/IEC-17025, ISO-45001

www.cyfastener.com.tw cystsay@hotmail.com

07-699 0678  07-699 0679

供應商名錄

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興鎰盛企業有限公司

汽車零配件

2026 BUYERS' GUIDE

慶展螺絲工業股份有限公司 雙頭插銷 / 電梯螺栓 / 凸緣螺栓 / 六角頭螺栓 / 球型螺絲 / 圓頭六角孔

螺絲 / 半圓頭內六角螺絲 / 滾珠鉚釘 / 平頭鉚釘 / 中空鉚釘

鈞昶企業股份有限公司  六角螺帽 / 六角頭螺絲 / 半圓頭內六角螺絲 / 高張力螺絲 / 六角華司螺絲螺栓 / 內六角孔螺絲 / 木牙螺絲 / 止付螺絲 / 六角頭螺栓 / 剪力釘 / 凸緣螺帽 / 平頭六角孔螺絲 013 002 010

CNC 加工件

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06-239 3602   06-239 6225

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07-623 5177

07-623 5685

ISO-9001, IATF16949

www.fastener-world.com/zh/ supplier/syscnc sys8855@yahoo.com.tw 07-693 8855

07-693 8877

ISO-9001