Fastener_World_Magazine_No.214_螺絲世界雜誌中文版214期

社論 美國拉斯展+波蘭螺絲展 政府、公會、扣件展商大車拚

抓穩主要市場 放眼新興商機

9 月拉斯展和 10 月波蘭克拉科夫展是今年底前業界最關注的扣件盛事。拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE) 是北 美舉辦歷史最悠久、展出規模最大、展商國際性最高和產業影響力最廣的扣件盛會。今年台灣展區在匯達公司代理下 將有 60 幾家企業、公會組團一起空前絕後大車拚、搶訂單。波蘭展則是近幾年開發中東歐扣件市場非常重要的展會 新秀，不只地理位置居區域貿易樞紐，也是前進捷克、斯洛伐克、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞、立陶宛等周邊中東歐潛 力國家分散市場風險的重要跳板。本屆在台灣總代理滙達代理下將有 20 幾家企業和政府單位前往開拓市場。由衷感 謝政府單位和螺絲公會此次對台灣展商的重視支持和贊助，讓業者在當前不景氣的國際市場中，仍能持續保有團結的 士氣一起在外打拼努力。為了大力支持扣件產業的長期發展，經濟部國貿署、工研院、科技部及地方政府經發局也有提 供不少有助產業轉型升級的補助供業者申請，期盼業者能善用這些資源，主動爭取。

四大挑戰當前，業者除審慎應對 更要主動出擊

美國關稅、匯率、碳稅和全球景氣前景不明等 四大因素在過去幾個月讓世界各國經濟陷入一場蠟 燭多頭燒的局面，許多重要經濟體的領導人和對外 談判團隊為了對內安撫業者對產業發展前景的擔憂 以及對外為自己本國創匯產業支柱爭取更多優勢空 間，都因此忙得焦頭爛額。不管是面對 50+n% 鋼鋁 稅的扣件產品業者，還是現階段適用 20% 對等關稅 的手工具業者和機械業者，都在關稅疊加效應影響 下面臨利潤大幅緊縮、客戶下單收手以及營運成本 攀升等壓力，若是未來美國把更多產品納入鋼鋁稅

清單內，企業的經營將變得更加困難。對扣件業者來說，以 前獲利空間在棒線成本居高不下下已壓縮得相當緊繃，現 在再加上這些挑戰內外交迫，和他國同業積極在更多美國 以外的市場開疆闢土，如果不再加快腳步掌握市場機遇， 「用適合自己的方式」主動出擊想辦法快找出路，未來的 經營之路將會更加辛苦。

關稅對供應鏈、進口商、消費者影響

目前對銷美業者最直接的影響就是多出的關稅成本該 由誰分攤 ? 有些人堅持美國進口商必須自行吸收，也有人 認為可在合理範圍內接受分攤，這就端看業主與客戶談判 的手腕如何了，無誰是誰非的問題。因為對美國進口商來 說，因應高關稅時代及川普善變政策，為了兼顧穩定現金 流作為週轉預備金，也不得不減少或調整庫存 ( 例如 : 把 冷門的尺寸規格不再庫存、調整成少量多樣、或是低銷量 的品項轉成僅接單生產 )。可以確定的是，在庫存模式轉變 下，以及美國市場短時間內仍難以自給自足的情況下，來自 亞洲國家的扣件進口仍將是大宗，而消費者預期也將面對 更高的產品價格和更長的交貨期。通膨也將無可避免。

匯率是決定台灣扣件業成敗的最後一 根稻草

曾有業者直言 : 「我們公司的競爭力絕對比任何國家 強，但真的被匯率打敗了。」，可見 匯率波動是外銷業者利 潤高低的關鍵。對長年以美金報價的業者來說，貶值有利 出口爭取訂單，但若急速升值將讓原本有獲利的訂單一夕 之間變慘賠。因此雖然政府本身不宜太過介入匯率的管控， 但若有必要適時介入調控，也應該把對業者的影響納入優 先順位，才不會讓業者欲哭無淚。數據顯示，台幣兌美元今 年 3 月初至 4 月中大致在 32.5 左右盤旋，但後來在一個月 內快速下跌至 30 塊，然後又在不到一個月內下滑至 28-29 塊，堪稱全球匯率升值最高幣別，讓很多原本在今年第一 季財報亮眼的企業在第二季碰了一鼻子灰，並對之後第 和第 4 季的財報表達悲觀，可說是高科技產業發展下的嚴 重受害者。值得注意的是，這幾個月台灣鋼鐵出口量其實 變化不大，顯示台灣業者的獲利受鋼鋁稅影響雖有，但不 若匯率的影響來得大。之前有業者就表示 31-32 塊是比較 可保持穩定微利的建議值，以 9/3 日 30.74 的水準來看，還 有努力空間，政府如何挽救匯率比提供任何補助都重要。

密切關注歐盟CBAM九月後動向

碳稅對主力放歐洲市場的業者來說是眼下最重要的挑 戰。有消息指出 9 月後歐盟主管機關將對碳稅申報適用對 象進行大幅度改動，也會有更明確針對未按時申報業者的 相關罰則公布，請業者務必密切關注。據業者預估，碳稅的 實施將可能侵蝕其 20% 的獲利空間，加上目前台灣業者在 取得低碳棒線、線材的容易度上較他國同業相對劣勢，未 來在 2026 年歐盟碳稅正式課徵後，對其日後的競爭將產

生更不利的影響。筆者認為，若政府能兼顧保持中鋼獲 利前提下適度開放低碳線材進口將能減輕國內業者因碳 稅所帶來的額外壓力。

全球景氣是否好轉仍有變數

全球景氣在川普關稅措施和俄烏戰爭下，市場仍存 在太多不確定性，很多廠商的對外投資活動 ( 例如 : 設廠、 擴廠、新品研發⋯等計畫 ) 紛紛喊停或延期暫緩，台灣業 者在這波影響下也不例外，這段期間仍是以保守觀望為 主，估計業者是希望能保留足夠現金以因應未來外部因 素挑戰和風險。如果區域戰事能盡快結束以及美國關稅 的不穩定性能盡早獲得解決，業者願意重啟投資，全球 的景氣才有可能慢慢走向穩定成長階段。以國際貨幣基 金所公布 GDP 預測來看 ( 註 :GDP 可作為預測產業需求 強度的參考 )，2025 年全球 GDP 將成長 3%( 其中先進經 濟體美國 1.9%、歐元區 1.0%、日本 0.7%、英國 1.2%、加 拿大 1.6%，以及新興經濟體中國 4.8%、印度 6.4%、俄國 0.9%、巴西 2.3%、墨西哥 0.2%、中東 3.4%、非洲 4.0%)，

這些數據可以做為判斷市場需求的重要參考。

鋼鋁稅和對等關稅適用業者有別

有鑑部分業者對鋼鋁稅和對等關稅涉及產品仍有 不理解之處，筆者大致整理以下資訊供讀者參考。根據 美國海關平台公布資訊，目前有受鋼鋁稅影響的扣件品 項 (HS 7318) 包括 7318.11.00; 7318.12.00; 7318.13.00; 7318.14.10; 7318.14.50; 7318.15.20; 7318.15.40; 7318.15.50; 7318.15.60; 7318.15.80; 7318.16.00; 7318.19.00; 7318.21.00; 7318.22.00; 7318.23.00; 7318.24.00; 7318.29.00。如果您的產品編碼不在這些項 目之列就不受鋼鋁稅影響，而是適用對等關稅的範疇。目 前扣件輸美關稅的計算方式為 : 按品項課徵 0-12.5% 的 基本關稅 +50% 鋼鋁稅。

扣件業基礎仍 穩 您是有競 爭力的80% 還是等著 被淘汰的 20%?

政府常常鼓勵 業者要產業升級或 有餘裕時做轉投資， 但俗話說 : 「隔行如隔 山」，並 不是所有企業都有 充足的人力銀彈做海外設廠或投資轉型。例如到東南亞

投資設廠可能至少需要 10 億，並不是所有廠商都有此財 力。儘管如此，扣件業也非脆弱不堪一擊 ( 少數幾家停業廠 商也只是個案 )。若您是屬於 80% 裡面較有競爭力的企業， 基本上很少會被淘汰，只要景氣好轉再加上一些努力仍能 苦盡甘來，漸入佳境。要擔心的是，若您不幸是 20% 裡面 的企業 ( 像是 : 無直接接單力、未能及時洞察國外市場經 濟變化 )，就有可能因競爭面臨倒閉停業的風險。風險可能 來自線材成本佔售價過高侵蝕利潤、國外同業競爭下缺乏 應變力、匯率波動過大、接班出現斷層、投資決策錯誤、客 戶拖欠貨款、被併購⋯等。此外，若您的產品已跟太多進口 殺價品同質性過高，建議盡早轉型才是良策。明年的景氣好 壞可能要等 11-12 月看接單狀況才會明朗，因為接單有週 期性，如果表現不錯，出貨表現就可以期待。

對於沒有像日韓這樣有發達汽車、造船、機械、核能、 國防⋯等工業來支撐扣件業內銷發展的台灣來說，把重點 放外銷還是唯一途徑。台灣業者目前較常遇到的問題是缺 地、缺人、缺電和缺低碳料的問題，加上中鋼料價格居高不 下、國際保護主義崛起，想要成功轉型升級還是非常不容 易。不過對於經營能力強的公司來說，改變突破的機會還 是有的，端看管理階層的理念想法和想達到的遠景目標是 否有搭上正確的產業趨勢潮流。例如 : 中國大陸的電動車 業者近幾年就很積極在海外設廠佈局，比亞迪、長城等知 名車企紛紛前往巴西、泰國、墨西哥等國投資，也同步找了 許多協力組裝廠 ( 可能也有螺絲廠 ) 一起前往布局，間接讓 當地組裝業者受惠，並進一步帶動中國扣件業者全球化的 拓展。另外這次越南河內螺絲展匯達參展人員也觀察到越 南官方未來將加強對電動車和電動機車產業發展的支持力

道。這些趨勢可能會對台灣扣件產業帶來競爭隱憂， 但也可能創造更多機會。

台灣業者在鞏固既有市場外，建議也能考慮從 幾個面向來替自己創造更多競爭利基。例如 : 盡早規 畫現金流的中短期運用規劃、到海外或業外投資 ( 像 是把部分盈餘投資到其他展現利多的行業 )、對於不 必要的企業營運開銷做好穩定管控、透過認證專利 取得和優化客戶服務來穩定維繫與歐美客戶關係之 餘也積極開發亞洲和中南美洲等重點市場。此外， 台灣政府或許也能循補助台電模式補助中鋼，讓中 鋼能生產更便宜線材賣給業者，創造雙贏。投資先進 設備、強化環保低碳 / 高性能 / 高性價比產品開發、 完善一條龍服務和客製化能力來增進對外優勢也是 目前一些國內業者因應挑戰的方式。

結語

今年上半年對業者來說確實辛苦，儘管這樣的 情形可能會延續到明年年初，但大家還是要對自己 有信心，因為相對於其他國家的競爭對手，台灣扣件 業的基礎相對打得穩固，若不看利潤空間，大部分國 家都站在 50% 鋼鋁稅的基礎上，大家的起跑點跟無 鋼鋁稅前都是一樣的。只要你不要放棄，戰戰兢兢 繼續堅持下去，加上政府單位也提供一些配套資源 加持，應該還有很大的發揮空間。

台

灣精密製造業翹楚銳禾工業去年成功取得國際環 境管理體系 ISO 14001 認證，不僅將此視為邁向 國際市場的重要里程碑，更展示出其環境管理成效與 持續改進的決心。銳禾高層指出，取得此認證是對環 境保護的具體承諾，也是提升國際市場競爭力的必要 策略。

該公司表示在過程中遇到了不少挑戰，尤其是如 何讓員工從觀念上認同並主動融入環境意識，是關鍵 瓶頸。銳禾透過內部溝通及教育訓練，推動員工的永

續價值觀念，也帶動上下游供應鏈夥伴參與環保行動， 強調整體生態鏈的整合與協作。這種合作精神不僅突 破了推動過程的阻力，更成為成功通過認證的關鍵。

今年通過年度稽核 穩健執行力獲肯定

取得認證的銳禾並未鬆懈，持續嚴謹執行環境管理制度。

今年通過年度稽核，再次證明公司的穩健績效。稽核人員特別 讚賞銳禾不只制定計劃，更能按時落實執行，讓環境管理成為 日常工作自然的一部分，而非流於表面。

這份紮實的管理與執行力提升了銳禾在國際市場與客戶心 中的品牌信賴度，使公司在 ESG 表現上大為加分，樹立起願 意為地球與人類福祉擔當的企業形象。此外，公司也重視員工 健康與職業安全，結合完善衛生與安全管理系統。這些努力不 但提升了企業內外部的凝聚力，也讓合作夥伴肯定銳禾的永續 精神。銳禾將 以「淨零碳排」作為願景，推動節能減碳計畫 ， 創造一個人類、自然與各種生命和諧共存的綠色環境。

通過 ISO 14001 年度稽核

銳禾 引領環保永續新典範

銳禾聯絡人：黃月伶業務課長、彭智緯業務經理、傑瑞強生外銷業務經理 Email ： sales@screwtech.com.tw

旗艦永續產品：「超卡司」

銳禾特別推薦旗下的 超卡司（Hi-cass）螺栓螺帽 ，其深受國內外市場 青睞，也與環保密切結合：

1. 符合環境標準：無毒、無害，符合 RoHS 要求。

2. 高抗腐蝕性：有效降低因生鏽問題所造成的耗材損耗與更換頻率，延長 產品使用壽命並提升整體可靠性。

3. 製程節水：生產過程大幅降低用水量，減少廢水的產生，實現節能環保。

4. 創新的陶瓷電鍍工法：奈米陶瓷鍍層不同於一般電鍍工法，得以避免產 生電位差，防止因電子作用導致鎖附板材生鏽，有效提升耐蝕性與使用 壽命，減少維運成本。

精密螺絲 銳禾科技之光

除了超卡司，公司亦在精密螺絲領域 深耕多年，產品廣泛應用於汽車、電子、 AI 與半導體等先進產業。銳禾產品穩定可 靠，為高科技產業注入堅實能量，誠摯邀 請讀者蒞臨今年十月的光電展，共同見證 銳禾在製造創新上突破並擘畫綠色共榮的 永續藍圖。

環保永續當道

吉瞬布局低碳產品市場

首波泰國考察，海外設廠有譜?

看

好低碳製造、綠色環 保、永續地球是未來 歐美客戶評估是否合 作下單的重要關鍵，Bi-metal、不 銹鋼、碳鋼及長尺寸自鑽、自攻、 木建築、水泥建築螺絲製造專家 吉瞬興業近幾年積極加大力道投 入低碳排和高附加價值產品的研 發生產以及在歐美等先進市場的 擴大布局。

吉瞬目前在台灣的四處據點提供完整的成型、電鍍、塗裝和包裝一條龍 產線，可快速滿足全球客戶的不同需求，像是 非標螺絲以及其他太陽能螺絲、 塑板螺絲、長尺寸複合自鑽螺絲的代工生產都是過去幾年熱銷歐美市場的常 勝軍。

隨著全球產業出現更多挑戰，為了提供客戶更能因應市場變化的優質產 品和效率服務，吉瞬也正在認真考慮未來前往海外布局，拓展設廠的可能性。

化紙上談兵為實際行動 考察首站 : 泰國

考慮海外布局的契機主要來自許多歐美客戶希望吉瞬能在兼顧產品競爭 優勢和降低供應鏈風險的前提下透過海外設廠來更加符合他們的期待。因 此，為了進一步了解海外設廠的利弊以及評估當地設廠的發展潛力，今年 8 月 中，吉瞬管理團隊特別飛往東南亞產業製造重鎮之一的泰國南部春武里府進 行為期 5 日的考察，並特別選定已有多家台資扣件同業進駐的品通 (Pinthong) 工業區和安美德 (Amata) 工業園區作為參訪重點。此次 考察參訪了華祺集團 旗下 Dura Fasteners、恆昭泰國廠 Apex International 和東鎮金屬泰國廠， 同時也拜會了當地工業區代表，讓吉瞬對當地的投資和市場狀況有更深入的 了解。

吉瞬施議傑副董事長表示 : 「在中美貿易戰和歐洲景氣短期不振等因 素影響下，一部分大客戶強烈希望我們也能有自己的海外工廠以因應未知 挑戰。泰國可自由進口扣件生產所需的線材，且價格相對便宜。購地建廠部 分又不像一些國家有合資規定，且可 100% 擁有土地產權，對於外資的限制 相對友善，而工業區鄰近港口的優勢也對產品出口外銷有利，看似是不錯的 選擇。此行的目的主要是希望能完整蒐集當地台資業界先進的意見和實地了 解泰國外商投資法規政策等細節作為後續是否前進泰國的參考，尤其是扣 件生產中最重要的電鍍環節更是考察重點，一方面要確定工業區內可允許電 鍍，另一方面也要釐清是否針對廠商有電鍍配額的相關規定。如果各項條件 顯示可行，未來不排除自行設廠，甚至邀請歐美合作客戶一起合資設廠。」

鞏固客戶黏著 度 全產線完成 碳盤查

除了 20% 產能配合 美國市場以及 5% 放眼 新興市場外，吉瞬更有 高達 75% 的產品外銷歐 盟市場，因此相當重視 產品是否符合歐盟環保 法規及 CBAM 等規定。

春武里府安美德工業園區

獲 ISO 14064-1 和 ISO 14001 認證

透過減低工廠噪音、導入靜電除塵、廢油回收處理、淨水設施、安裝 太陽能板進行節能減碳，以及完成旗下 4 廠的碳排放數據盤查，吉瞬 已經取得 ISO14064-1 和 ISO14001 認證。即使歐盟今年年底可能針 對 CBAM 申報對象和罰則進行大幅度修正，吉瞬也早已做好準備因 應，可隨時依客戶要求提出碳排數據。

施副董認為 : 「透明的碳排數據已是與歐洲客戶生意往來的必備 前提。我們每年都進行碳盤查確保數據正確，這對吉瞬未來開發更多 歐洲客戶將大有助益。」

搭上綠建築潮流

木螺絲、長尺寸獲市場青睞 綠色永續建築是近幾年歐美和台灣建築市場討論度很高的話題，全木頭打造的大樓已非天方夜譚。由於此類建築 隔熱需求高，需要更大的隔熱板和隔音棉進行組裝，因而推升有助提升建築節能減碳效果的螺絲需求。吉瞬看準永續綠 建築用螺絲的龐大市場潛力，積極投入木螺絲和長尺寸螺絲的產製研發，並透過自家的特殊技術為低碳綠建築創造更多 可能。

施副董表示 : 「吉瞬可提供許多適用綠建築的螺絲產品。像是近期研發的高耐腐蝕白鐵長螺絲，扭力充足且鎖入過 程順暢，無需熱處理，完美符合當今市場的低碳需求，已成功取得許多建築案場的大量採用。」

加強新品研發 因應未來市場需求

今年在美國 50% 鋼鋁關稅、對等關稅和匯率波動等因素影響下，全球市場充斥許多不確定性。很多歐美客戶也早 在關稅實施前提早下單補貨，降低可能衝擊。面對此波市場的需求波動以及預期明年度上半市場狀況才可能更加明朗之 前，吉瞬的成長腳步並未因此躊躇不前。

施副董表示 : 「我們除了緊盯市場變化外，也同時進行內部管理的優化，持續啟動新產品研發計畫，希望在日後市 場穩定之後能順勢推出市場，滿足更多客戶對高技術、高性能螺絲產品的期待。」

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

吉瞬聯絡人 : 施議傑副董事長 Email: tom@bimirth.com.tw

全

球最大中高階螺絲、螺帽、零件加工成型機製造廠之一，各 國累計銷量近 5,000 台的正曜企業 2024 年底位於台南仁德 的自用零件加工廠正式落成啟用，有別於原有一廠專責處理組裝 / 外 包 / 品保 / 庫房 / 維修業務，「提高機台零件自製率」和「精進加工件 精度、速度和穩定度」將是正曜二廠角色定位中最優先的任務。

五面加工 + 高階加工近 50 台設備同步上線

為更高精度產品製造奪得 領先之鑰

佔地 3,800 坪專門生產自有零件加工的二廠可說是正曜獨步成型機製造同業所進行的一次重大嘗試。正曜的 零件自製率原本約為 3 成，且多為少量客製，考量到配合協力廠逐漸浮現接班斷層及其設備更新、零件交期漸漸趕 不上產業更嚴格要求等挑戰，加上本身希望加快生產進度和提高成品精度，二廠大手筆引進 45 台高階加工機和 4 台五面加工機

，力求讓正曜的產品精度和製造產能短時間內達到同業望塵莫及的跨級距提升。在當前有越來越多 成型機業者為圖降低成本選擇從中國直接採購廉價但品質堪憂的零組件進來台灣「洗產地」做車台組裝之際，正 曜不僅不隨波逐流堅決不採用品質未達高標準要求的大陸原料和零組件之外，還不惜耗費鉅資採購數十台高階加

正曜3,800坪新廠竣工啟用 鉅資打造「自用零件」加工廠

五面加工機

工設備來精進自有零件加工實力，展現出其近幾年積極塑造發展正曜成為 全球首選成型機品牌、站穩世界第一地位的堅定決心。

蔡念祖董事長表示 : 「目前 台灣應該很少有成型機械製造同業有五面 加工機。此款設備的優勢在於不用像傳統 CNC 機台需要翻轉加工件，可大 幅提升加工能力，且僅需單次定位即可運作，不只減少人為失誤，也讓我們 能完成更複雜的設計和達到更高水平的精度表現。我們甚至還為了確保機 台刀具及加工件的精度把廠內空調維持在恆溫 28 度。藉助五面加工機的導 入，未來我們將有機會再把核心零件自製率提高到 5:5 比。」

五面加工機內部

正曜目前已開發機型涵蓋 2 模至 8 模，為了因應客戶對自動化加工速度和效能等需求，也 積極把 AI 融入產品設 計領域 ( 例如 : 機台偵錯功能 )，同時也針對舊機型做重新校正 ( 例如 : 原本 1 分鐘可生產 240 支 M8 螺絲調校為 300 支 )，以及透過公母模外吊外調的方式來加快換模效率，從各方面滿足客戶對精度、速度和穩定度越來越嚴苛的 要求。

蔡董表示 : 「價格戰是 正曜當前面臨的最大挑戰， 但正曜機台的優異效能、可 生產更精密產品的能力和 穩定度仍是其他對手無法 比擬的。未來我們將透過 降低製程中不必要的成本， 讓產線運作更加順暢、交期 更短等方式爭取更多客戶 認同，為正曜開創下一個光 輝世代。」

廠內最大五面加工機

新廠同迎蔡念祖新董座上任 正曜嶄新戰隊正式啟航

正曜創辦人蔡正得 ( 左 ) 及董事長蔡念祖 ( 右 )

以卓越高效能設備叱吒業界 32 年的正曜，2024 年 7 月迎來新掌舵，蔡念祖先生從前董事長蔡正得手中正式接 下執掌兵符。他上任做的第一件事就是大刀闊斧改革正 曜的企業文化，希望把西方那套「勇於直言、主管也是夥伴」 的管理哲學帶進公司。儘管一開始推動不易，但當現在已 經可以聽到一般員工直接以「祖哥」稱呼蔡董時就可發現 正曜的企業氛圍已經跟以前主管說一是一、說二是二的時 候不一樣了。

蔡念祖接任董座前在正曜已服務 10 多年，熟悉各部 門事務，其曾在美加修習和工作生活多年的經歷也讓其格

外重視員工與主管之間不同意 見的交流表達。因此他 上任一 年來大力推動公司內部管理文 化的改革，希望能消弭老一輩 那種過分強調階級制度的企業 氛圍，讓勇於表達意見，鼓勵 共同成長進步的西式管理思維 進一步在各部門萌芽。蔡董認 為 : 「員工與主管之間看不見 的距離感是企業成長進步的 阻礙，因為這會讓員工有問題 和意見時不敢及時表達，讓很 多建議無法上達管理階層或 是問題無法第一時間透過團 隊的集思廣益獲得解決。」

為了拉近與員工距離，蔡董自己甚至在公司就經常與 員工和主管以彼此姓名親切互稱，也積極灌輸他們有問題 就直說的觀念，甚至真的很急迫的問題直接找他溝通也 沒有關係，不要因為對方是主管就不敢說。他相信少了那 一層因階級而讓人不敢親近的距離感，將可以讓公司各項 事務推動得更加順暢。

蔡董表示 : 「我期望把正曜打造成一個可以讓員工都 很樂意為其打拼努力的企業，甚至讓他們有一種家的感 覺。以往中南部傳產的管理作風普遍都是做不好劈頭就罵， 我非常不喜歡這樣的領導風格，因為時間久了不只員工 會變得很被動，即使有問題 和好建議也都不敢提，深怕 做不好變成自己要擔責任。 我反而喜歡大家面對問題時 能坐下討論一起想出解決辦 法，把有利公司未來發展的 意見都勇敢說出來。」

我期望把正曜打造成一個可 以讓員工都很樂意為其打拼 努力的企業，甚至讓他們有一 種家的感覺。

正曜聯絡人 : 黃明森業務課長

Email: mike@jernyao.com

企業文化和員工可以決 定一家企業的未來走向，為 了加強員工對公司的認同感 和歸屬感，蔡董也努力在各 部門推動經驗傳承和技術人員培訓，希望讓 公司團隊在面對未來更多市場挑戰時有更 堅實的能力來應對。在蔡董「設備新，人的 思維也要新」的領導風格下，正曜已準備好 為下一個 30 年打一場完美的勝仗。

惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

2025 年

2025 年 9 月 16 日至 17 日，「美 國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展」在知 名的曼德勒海灣會議中心盛大舉行。作 為北美地區最具規模的專業扣件展覽之 一，本次展會集結了來自世界各地的扣 件產品、相關技術及周邊服務供應商， 台灣、土耳其和印度還特別設立國 家館，為業界人士提供交流與 合作的重要平台。

美國拉斯維加斯螺絲暨 機械設備展

台灣廠商展現全球供應鏈影響力

台灣群星齊聚美國大舞台

今年台灣展區由台灣攤位銷售代理匯達領軍，帶領近 60 家優質台灣 展商參與，強大陣容包括：登琳、宏盈、韋奕、瑞滬、鉞昌、恆昭、喬邁、貿詮、 嶸鎰、華興、寬仕、台灣精密、佑誠、友鋮、鴻錡、金大鼎、毅程、 榮燊、芳生、侑城、鋒泉、順承、金詳、螺絲公會、金萬盈、 世豐、品固、華盛、富慶、宏穎、雄仁、豐鵬、宏源、三友璟、 慶達、豐益、法斯訥、帝潮、信榮、雄益、金同利、鉅堃、 俊良、淳康、羅斯德、永德興、宗鉦、連宜、冠鑫、紹光、鉮 達、 尚余、如保、允拓、吉立登、吉瞬、濱井、龍昌、申特。

台灣廠商的展出內容涵蓋高強度螺絲、螺帽、特殊扣件、模具、設備以及 智慧製造解決方案等，展現台灣在全球扣件供應鏈的競爭力與多元化實力。同 時，台灣螺絲工業同業公會也組團參展，凝聚台灣產業能量，共同推廣品牌形象。

World no.214/2025 惠達雜誌

政產攜手：多方力 量共創國際生態圈

除了展商參與外，本次展 會也吸引台灣官方與研究單位 的高度重視。高雄市經濟發展 局、螺絲公會、工研院、國貿局 等單位皆派員到場，展現政府 與產業界攜手拓展國際市場的 決心。展會期間，匯達公司人員 更在現場積極與美國當地進口 商、經銷商及終端買家互動，推 廣台灣供應商資訊，成功協助 建立多方合作的橋樑。

匯達領銜締造跨國產業交流盛宴

值得一提的是，匯達此次不僅擔任台灣展區的攤位銷售代理和溝通協 調角色，也協助促進美國扣件經銷商協會與台灣螺絲工業同業公會之間的 深度交流，為兩地產業未來合作鋪路。在展前 9 月 15 日晚間，匯達更舉辦 了一場名為「匯達之夜」的特別活動，邀請台灣廠商與國際嘉賓齊聚一堂。 活動中氣氛熱絡，來自不同國家的業界人士在輕鬆氛圍中交流經驗與合作 機會，成為此次展會的重要亮點。

從美國眺望全球：

台灣扣件業開拓新高峰

整體而言，2025 年拉斯維加斯螺絲 暨機械設備展不僅展現了全球扣件產業 的最新趨勢，更突顯台灣產業在國際市場 的影響力，台灣廠商不僅強化了與美國市 場的連結，也成功拓展了更多潛在合作機 會，為未來國際布局奠定了堅實基礎。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

IFE 2025

Highlights Show

LindFast攜手台灣業者 強化全球扣件市場布局

美國知名扣件代理與經銷大廠 LindFast 執行長 Mark Spencer 9 月 17 日與高雄市政府經發局長廖泰翔、台灣螺絲公會蔡永裕理事 長及台灣業界代表展開交流，針對關稅影響、未來市場需求以及台 灣扣件產業的角色進行深入探討，展現雙方攜手迎戰國際市場挑戰 的決心。

Spencer 表示，近年來關稅確實使市場腳步放緩，但憑藉 LindFast 多元的業務結構，公司能透過不同產品線與市場分布有效 分散風險，降低衝擊。他特別指出，航太產業將是未來最具潛力的 市場，此外不鏽鋼扣件、建築用扣件以及高端 Hyper Steel 產品，也 都是集團高度關注的領域。當談及台灣相較於中國同業的競爭優勢 時，Spencer 強調：「台灣業者最大的優勢在於高品質與精準度。我 們的客戶若需要極低誤差的產品，台灣供應商總能滿足需求。」他 補充，LindFast 與台灣扣件專家長期保持順暢的溝通，是集團採購 策略的重要一環。

在市場需求預測方面，Spencer 透露，

LindFast 已導入軟體平台來進行資訊傳遞與 整合，例如：透過數據快速掌握「需要什麼產 品？需要多少數量？」，以便即時回應客戶需 求。廖泰翔局長則回應，高雄作為台灣扣件 產業重鎮，擁有完整的供應鏈與多樣化產品， 市府正積極思考如何協助廠商整合資源，共 同構築平台，以更有效率地對應美國市場需 求，提供一站式完整服務。

強鑫工業總經理李忠賢也分享 LindFast 與台灣長期合作的經驗。他指出，集團旗下 不同品牌的採購需求涵蓋英制、公制產品， 應用範圍遍及汽車、軌道等產業。目前集團 約有四成產品來自台灣，其餘則分布於中國 與東南亞。他特別強調，台灣供應商在特殊 產品與技術品質方面的優勢，是 LindFast 持 續合作的重要原因。李忠賢進一步說明，過 去集團旗下各品牌採購獨立運作，但在現任 執行長帶領下，將逐步朝向集中管理，統一整 合未來一到兩季的採購預測，並上傳至平台 供採購經理人使用。若台灣業者能積極配合， 將更有助於提升效率並強化合作深度。

針對外界對地緣政治風險的憂慮，李忠 賢則持樂觀態度。他指出，扣件屬剛性需求， 不會因環境挑戰而消失，反而會在建築、鑽油 平台、汽車等美國產業蓬勃發展以及「美國 製造」政策推動下持續成長。他坦言，目前最 大的挑戰在於關稅提高後，採購商需更加謹 慎地管理現金流，但他仍相信市場的「爆炸 性需求」將在不久後回歸。他表示：「我鼓勵 台灣的合作夥伴，不必因短期市場低迷而悲 觀。當需求回升時，大家又會非常忙碌。」

整體而言，此次交流凸顯 LindFast 與台灣業者之間的緊密 合作。無論是高品質產品、精準的市場預測，或是採購平台的數 位化整合，雙方均展現出強大互補性與持續合作的信心。隨著國 際市場需求逐步回溫，台灣在全球扣件供應鏈中的戰略地位，將 持續受到肯定與深化。

台美扣件業齊聚IFE展交流 探討關稅挑戰與技術合作

美國扣件經銷商協會（NFDA） 新任理事長 Ed Smith 與副理事長 Melissa Patel 於 9 月 16 日與台灣扣 件業代表及高雄市政府和台灣外貿單 位代表進行拜會，並在台灣螺絲公會 這次在拉斯展特別設立的台灣形象館 進行多方交流，同時針對美國市場需 求、對台合作，當前關稅政策影響及 未來雙邊產業合作交流提出看法。交 流會議前，來自台、美的多位產官重量 級人物，包括高雄市經發局廖泰翔局 長、台灣螺絲公會蔡永裕理事長、美國 NFDA 理事長 Ed Smith 及副理事長

Melissa Patel、IFE 主辦單位執行副總 Karalynn Sprouse 齊聚公會台灣形象 館前舉辦熱鬧的剪綵儀式，在眾多展商 和訪客駐足見證下，期許未來台美扣件 產業的合作可以更加密切和緊密。

Ed Smith 在儀式後的交流會中表 示，美國國內設備仍不足以完全自給， 因此對台灣供應鏈高度依賴，並強調台 灣憑藉品質與技術在美市場保持優勢。

不過他也提醒，在關稅政策影響下，廠 商須設法降低生產成本以彌補利潤損 失。Melissa Patel 則指出，相較於單純 的技術優勢，美方更關心台灣的合作 供應商可以如何縮短交貨時間，以提升 效率。

蔡永裕理事長建議，可考慮在台設立大型出貨倉庫，讓客戶提前下 單並直接配送，以降低關稅衝擊成本並加快出貨流通。金屬中心執行長 賴永祥則表示，台灣已積極導入 AI 技術，協助業者提升製造效率並減 少浪費。廖泰翔局長指出，台灣地方政府有透過拓展市場、財務貸款與 員工訓練等措施協助業界，並計劃持續調整策略以符合北美市場需求。

他邀請美方業者參與 2026 年在高雄舉辦的台灣扣件展，進一步深化雙 邊交流合作。

交流會中也討論到未來台灣產業代表參與 NFDA 年會及相關研討 會的可能性。Ed Smith 回應，非常樂意把該建議提交下一次董事會討論。

Melissa Patel 則強調，台灣一向是美國業者的重要合作夥伴，未來仍 將是首選夥伴。廖泰翔局長則表示，台美產業交流將持續推動，共同朝 向高效生產與創新發展。這次在 IFE 台灣螺絲公會台灣形象館上舉辦 的台美雙邊交流會可謂空前成功，不僅讓台美之間有更進一步的認識 和理解，也是未來台美扣件產業深化合作關鍵的里程碑。

台灣螺絲公會 x 美國大國鋼 雙強聯手 簽署合作備忘錄打造「通路大戰隊」

9 月 18 日，台灣螺絲公會攜手滙達及多家台灣扣件 業者，前往參訪美國知名扣件經銷商大國鋼，藉此深化 雙方產業鏈的交流與合作。上午一行人造訪了大成鋼在 美國當地的倉庫與辦公室，也參訪了大國鋼倉庫，並聆聽 大國鋼總經理 Jun Xu 先生主講的產業與經營策略簡報。

在簡報開始前，高雄市政府經發局廖泰翔局長、台 灣螺絲公會蔡永裕理事長與大國鋼 Jun Xu 總經理陸續 發表致詞。廖局長表示，此次是高雄市政府首次與螺絲 公會聯袂參與美國拉斯展並參訪大成鋼與大國鋼，期盼 身為政府能夠即時掌握並協助業者克服困難，推動台灣 扣件產業轉型與國際鏈結，加強對通路商的合作，促使 供應鏈更多元穩定。蔡永裕理事長則強調台商在亞洲市

場占有重要位置，但面對印度廠商價格競爭，台 灣業者須擺脫單打獨鬥思維，透過合作與整合 提升競爭力。Jun Xu 總經理致詞指出，製造業 面臨市場與客戶壓力，經銷通路商如大國鋼則 能透過變換供應商及行銷策略彈性調整，且受 惠於美國關稅政策，並強調豐富庫存使大國鋼 具備競爭優勢。

隨後 Jun Xu 總經理在簡報中介紹，大 國鋼專注於複雜且項目繁多的內六角扣件市 場，產品涵蓋約 6000 多種規格，因應不同客 戶需求。公司於 2008 年被以大成鋼為主的投 資團隊收購後，透過併購與擴張累積規模， 2013 年收購 Porteous Fastener，2015 年合 併澳洲 EZ Sockets，2021 年購入 IRONCLAD

Performance Wear 及 Vertex Distribution 等， 擴大業務與庫存優勢。大國鋼強調透過 80 ％的 線上經營模式，提升客戶查詢與服務效率，使經 銷商能迅速應變訂單需求，且保持約 95 ％訂單 能在一天內出貨。對於美國鋼鋁關稅政策，Jun Xu 認為投入高複雜的關鍵性扣件反而能在關稅 衝擊下獲得更高的不可被取代性與競爭力，而 大國鋼正是這樣的企業，藉此契機提升具備大 量庫存及彈性操作的經銷商優勢，在競爭中擁 有掌控力。大國鋼目前在美國擁有約 60~70 ％ 經銷渠道市占率，全年營收約 30 億美元，服務 三至四千家客戶，主力產品為中低碳鋼扣件，高 端扣件占比維持穩定。

接近午間，台灣螺絲公會與大國鋼正式簽署合作備忘錄，象徵雙方將展開更緊密 的合作，並為本次參訪畫下完美句點。廖局長指出，近期美國聯準會宣布降息，有助經 濟持續成長，而美國建築、汽車及公共建設需求飆升將推動扣件市場發展，政府與公 會將攜手支持業者擴大研發與銷售通路，深化台美扣件產業合作。

此行不僅加強雙方產業鏈互動，也為台灣扣件業者提供前瞻戰略啟示，顯示在全 球競爭激烈及關稅政策影響下，加強通路整合與合作已成產業關鍵發展方向。台灣扣 件將持續深化國際合作，強化品牌及供應鏈競爭力，推動產業穩健成長。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

「匯達之夜」溫馨登場 台灣展商齊聚共襄盛舉

2025 年美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備 展盛大登場，台灣銷售總代理匯達於開展前一 晚舉辦「匯達之夜」晚宴，選在當地知名的金 元寶中式餐廳舉行，邀請台灣商齊聚一堂，在 溫馨氛圍中享用佳餚。

高雄市政府經發局長廖泰翔致詞表示：「今 年大家面臨諸多挑戰，包括對等關稅。扣件產 業向來是高雄的重要基石，近年高雄積極推動 產業轉型，並迎來新投資機會。電動車等產業 的發展，更凸顯扣件產業作為關鍵支柱的角色。 政府將持續支持扣件業者提升技術與產品應 用。能與各位業者同行，對我而言也是寶貴的 學習之旅，期盼更深入了解大家的需求，共同 克服關稅、匯率及其他挑戰。」

台灣螺絲公會蔡永裕理事長表示：「首先 特別感謝匯達主辦這場晚宴，並感謝高雄市政 府大力支持讓我們與扣件業者同行，了解他們 在美國參展時的外銷狀況。相信這次參展我們 更加體會美國客戶面對 232 條款關稅時遭遇 的困難。回國後，公會將與政府共研對策，努 力解決台灣業者的關稅挑戰。此外，面對台灣 與中國產品在歐美及東南亞的激烈競爭，我們 將積極與客戶溝通，探討是否能將他們的倉庫 移至台灣，藉此提升台灣產業的稼動力，強化 台美連結，並確保扣件產業在台灣長遠生存。」

匯達多年來致力推廣台灣螺絲產業，舉辦 「匯達之夜」，不僅展現對參展業者的支持，更 希望透過餐敘交流凝聚向心力，為台灣產業形 象加分。

2.

1.首先恭喜理事長新上任，請您發表一下當選 20252026 協會理事長的感想 ? 同時簡短談談您的專業背景 和過去的產業經驗以及這些背景經驗將如何幫助您扮演好 NFDA 理事長的角色 ?

答 : 能夠回饋這個在過去 30 年來給予我如此多支持的行業真的是我的榮幸。我 打從年輕的時候就進入扣件行業，一開始是在倉庫工作，學習產品、運營和其中的 一切。我在 Porteous Fastener 公司的總經銷部門工作了將近 20 年，在 BrightonBest 被收購後，我繼續在 Brighton-Best 工作。過去十年來，我一直是 Würth Industry USA 採購團隊的一員。

在 Porteous 公司時，我從倉管職位一路做到區域銷售，有機會與眾多經銷商緊 密合作，對他們的需求有深刻的瞭解。目前是在 Wurth 的採購部門，我對大大小小 經銷商所面臨的挑戰以及這些挑戰如何持續發展有了新的看法。

鋼鋁稅和匯率是 2025 年全球扣件業者關注的重中之重，就您的觀察，這兩 大議題對美國扣件業者主要產生的影響有哪些 ?

答 : 我相信在關稅和匯率方面仍然存在相當多的不確定性。關稅旨在保護國家安全，並支持國內製造業的振興。

然而，重建鋼鐵生產所需的基礎設施，以及培養扣件製造業的熟練勞動力，將需要數年時間。與此同時，市場需求仍 然穩定，進口扣件將繼續扮演重要角色。至於影響方面，我們看到成本持續在上升，以及這些上升成本如何透過不同 的經銷管道進行轉嫁的各種方式。

NFDA 理事長 Ed Smith

3.

除了鋼鋁稅和匯率，目前美國扣 件業還有哪些值得關注的議題和 趨勢 ?

答 : 企業收購與整合仍是產業的主要趨勢。我們看 到私募股權公司收購公司的活動越來越多，同時也有企 業因各種因素而關閉，例如 : 業主退休或需求放緩迫使 企業關門。

4.( 承題

2 和題 3) 美國扣件經銷進

口業者對上述這些挑戰和趨勢有 無任何反應和因應之道 ?

答 : 這是很難回答的問題，因為挑戰會因您所在的 市場不同而有很大差異。也就是說，鑑於不確定性仍在， 我相信隨時掌握關稅資訊、瞭解關稅可能對其業務造 成的影響、同時準備好作出相應調整對美國扣件經銷 商和進口商來說是很重要的。

5.

根據最新的市場研究報告和數據 指數，您覺得美國國內有哪些產 業的扣件需求市場值得去重點開發的 ?

答 : 我相信市場將持續呈現多樣化，成長中的產業 領域會與現代化、永續發展及高精密製造 ( 像是電動汽 車、航太 / 國防、建築 / 基礎建設、電子及可再生能源 ) 緊緊綁在一起。材料創新、製造自動化及關鍵產業回歸 國內生產將帶動需求。

6.您擔任理事長期間有哪些主要想

完成的計畫和目標 ( 包括對內和 對外 )?

答 : 很簡單。我們必須堅守我們的任務使命，幫助 會員在全球市場中茁壯成長。這意味我們將透過在親 自舉辦的活動中提供新穎而有意義的學習交流機會來 持續擴大我們的會員數。我們也希望提供資源來支持 會員發展其團隊，並著重於吸引和留住業界人才。此外， 我希望看到 NFDA 透過歡迎任何對我們所提供服務感 興趣的人加入來讓協會變得更有包容性，即使他們覺 得自己的條件不夠全然符合。請給 NFDA 一個機會， 讓我們幫助您改變對我們的看法。

7.NFDA 跟歐美亞各大協會往來密

切，許多 NFDA 會員更是與海外 扣件業者合作緊密，請問您未來將如 何協助 NFDA 會員強化與主要海外供 應夥伴 ( 尤其是台灣供應鏈 ) 的合作 ?

答 : 我們的許多會員都與海外供應商合作密切，尤 其是在全球扣件市場的主要供應商台灣。作為一個協 會，我們的目標是透過開放的溝通和產業合作來支持 這些關係。也就是為會員提供工具，讓他們在機會與需 求一致的情況下，有充足的資訊可以做出採購決策。

8.

台灣扣件業者或其他亞洲供應 鏈合作夥伴作為美國扣件供應 鏈的一環，您對他們有哪些建議 ?

答 : 我的建議是堅定不移地與您的美國客戶保 持開放、頻繁的溝通。雖然我們可能會看到某些常 見商品被替換掉，但 對亞洲及世界各地生產的扣件 需求仍會持續下去。

9. NFDA

在 2025 和 2026 年還 會有哪些比較重要的活動或 訓練課程規劃 ?

答 : 到 2025 年結束之前我們還會舉辦兩項 活動，包括 10 月 1 日舉辦的扣件認證及測試報告 線上研討會，以及 10 月 15 日至 17 日在佛州 Key West 舉行的高階主管高峰會。目前 2026 年的線 上活動還沒有排定，但我們的學習委員會正積極審 視重要的產業議題，並會盡快公佈即將到來的各項 日程。到 2026 年 6 月，我們將齊聚印第安那州的 Indianapolis 舉辦我們的年度大會和執行銷售規劃 研討會 (ESPS)。

10.

您對接下來

2025-2026 市 場景氣的期待 ?

答 : 我預期 在汽車、建築、航太和高科技製造等 核心產業的帶動下，到 2026 年之前市場的需求將維 持穩定和溫和的成長。

關稅和匯率仍會是市場最先 關注的議題，且無疑會在我們需要適應新的正常狀 況的時候對採購策略產生影響。

11.

您還有什麼話想與我司讀者 分享 ?

答 : 感謝惠達讓我有機會參與這次專訪。我一 直都是《螺絲世界雙月刊》的長期讀者，很榮幸能 與其他同業讀者分享我的一些見解，也感謝您願意 讓我做出一點貢獻。

惠達編輯部整理

協會動態

台灣螺絲貿易協會：川普關稅與歐盟 CBAM，恐引發通膨

台灣螺絲貿易協會理事長蔣國清指出，美國川普時期的關稅與歐盟碳邊境調整機制 （CBAM）可能引發全球新一輪通膨。川普視 CBAM 為「非對等貿易安排」，因歐盟與英國依據「碳 價格」對部分進口商品課稅，以防止歐洲業者因碳成本競爭劣勢而失去市場競爭力。CBAM 原 計劃於 2026 年 1 月 1 日啟動，但已延後一年，並計畫對年進口量少於 50 噸或碳排放低於 100 噸的小型業者豁免，約九成進口商將受惠。此舉為南歐等尚未準備好的國家提供緩衝。歐盟將 於 2026 年 2 月提出子法方案，並擬將違規罰款提高三至五倍，合規程序及課稅範圍調整將於 九月確定。

市場觀察 川普關稅 2.0

美國鋼鐵關稅翻倍 加劇加拿大出口疑慮

自 2025 年 6 月起，美國將鋼鐵進口關稅由 25% 翻倍至 50%， 引發加拿大鋼鐵業界對被排除於美國市場之外的擔憂。此關稅措 施針對包括加拿大在內多國鋼鋁產品，係在持續的貿易摩擦背景 下實施。為保護國內生產商，加拿大政府制定了鋼鐵進口配額及 對超量進口鋼材徵收 50% 的額外關稅。部分加拿大鋼企憂心市場 流失，但也有企業表示將透過尋找新市場和提升效率以因應。加 拿大政府並計劃於國內房屋及國防項目中增加加拿大鋼材使用比 例，以抵銷影響。業界領袖強調與政府共同應對變化的貿易環境， 保障鋼鐵業就業與生產持續穩定。

鋼鐵業者警告稱鋼鐵傾銷問題加劇市場困境。Algoma 鋼鐵 執行長 Michael Garcia 表示，現行關稅已損害收益，關稅加倍威 脅美國業務。Zekelman 企業執行長指控中國透過亞洲國家轉運 廉價鋼材規避關稅，令問題更複雜。

川普鋼鐵關稅在全球貿易緊張中扼殺印度金屬產業 多年來，美國對於 Corona Steel Industry Pvt Ltd 公司業主加 羅迪亞來說一直是重要的市場，他從西孟加拉邦的工廠出口扣件等 超過一百種鋼鐵產品。然而，在美國總統川普施加關稅後，業務顯 著放緩。加羅迪亞表示，客戶延遲訂單和付款，關稅提高後有 30% 的訂單被取消。由於中國廉價競爭，國內需求也下降。他強調，印度 未來的鋼鐵出口取決於能否談判降低美國關稅。

印度各地的鑄造業主報告稱，來自美國客戶的訂單大幅減少，將關稅形容為“釘入棺材的釘子”。儘管印度行業代 表和政府積極爭取關稅豁免並尋找替代市場，這些貿易限制仍然牢固存在。隨著全球貿易緊張和經濟不穩定持續，這 些關稅加劇了印度金屬產業的壓力。此情況突顯了在美國政府更替下，國際貿易政策變化為出口商帶來的廣泛風險。

印度鑄造業被迫創新並尋求新機會，但關稅的陰影仍限制著增長和盈利能力。這些關稅的持續存在，警示著保護主義 貿易政策對全球供應鏈和發展中經濟體的長期影響。

福特與汽車產業警告：川普關稅導致決策緩慢與成本攀升

福特等汽車製造商正深受川普政府所推動的高額關稅影響，這些政策 原意是保護美國製造業，但如今帶來廣泛挑戰。福特預計 2025 年淨關稅成 本達 20 億美元，儘管其 80% 的銷售車輛在美國國內生產。福特執行長 Jim Farley 指出，關稅使該公司面臨日系競爭對手的成本優勢，尤其美國近期將 日本關稅由 25% 降至 15%。這導致肯塔基生產的福特車款價格較日系同級車貴數千美元，對競爭力造成影響。

除了成本上升，業內領袖也警告由於貿易政策不確定，造成「決策緩慢」。許多關稅協議未完成或缺乏明確條款， 形成「紙上談兵的協議」問題，即僅具初步草案但難以落實。這種法規不確定性加劇汽車產業及其他領域的運營難 題，可能導致資本支出減少、成長放緩。

汽車製造商正逐漸考慮生產與銷售的區域化，以因應不同大陸的關稅規定。然而，關稅與政策變動促使部分企 業重新思考全球化策略，顯示國際貿易正經歷根本性轉變，可能拖慢汽車產業的創新及擴張步伐。

產業動態

產業巨頭攜手推動亞洲首個碳捕捉與封存計劃 由全球鋼鐵製造商、能源和礦業巨 頭組成的跨行業聯盟，啟動亞洲首個獨立 產業主導的碳捕捉、利用與封存（CCUS） 樞紐研究。成員包括 BHP、ArcelorMittal Nippon Steel India、JSW Steel、現代鋼鐵、 雪佛龍及三井物產。研究旨在識別具備二 氧化碳儲存與商業利用潛力的大型 CCUS 項目，聚焦鋼鐵等難以減碳的行業。藉由共 享基礎設施及規模經濟，計劃降低成本並 確保經濟可行性。一年期研究亦將探討法 規框架、跨境二氧化碳運輸及商業化路徑。

此舉旨在加速亞洲鋼鐵工業減碳進程，推 動實際解決方案，助力區域氣候目標及產 業永續發展。

中國鋼鐵出口衝破貿易壁壘創新高 第二季突破 3,070 萬噸

2025 年第二季中國鋼鐵出口創下 3,070 萬噸新高，較 去年同期增長 11%，超越十年前的出口高峰。儘管亞洲、歐 洲及美國實施貿易壁壘，中國鋼企透過轉向未課稅產品及 新興市場，如：東南亞和中東，維持出口強勁。2025 年上半 年鋼鐵總出口量較去年增長 9%，成為內需走弱下的關鍵支 柱。半成品鋼材出口在今年前五個月暴增超過 300%。分析 機構預測 2025 年中國鋼鐵出口將達 1.25 億噸，且貿易防衛 措施對限制出口影響有限。中國鋼鐵維持年產量逾 10 億噸， 出口成為穩定成長的主要動力。

廠商動態

世德第二季獲利承壓 美廠產品認證進行中

車用扣件廠世德 2025 年第二季因替 OEM 客戶提前墊付 關稅、美國新廠費用以及新台幣升值匯損，獲利承壓。北美市 場需求穩健，有助營運支撐。美國廠正進行產品認證，已取得 約 1,700 萬美元訂單，但今年營收貢獻有限。台灣廠主要外銷美國市場，表現相對理想，儘管面臨匯率波動；德國廠期 望今年能改善營運並達損平。世德約六至七成營收來自 OEM 客戶，銷美產品關稅多低於 20%，少部分介於 20-25%。

LSK Supplies 與 Rapierstar 合作 擴大扣件產品線

總部位於格拉斯哥的 LSK Supplies 是蘇格蘭最大 的獨立建築五金及建材供應商，首次與建築扣件專家 Rapierstar 建立合作關係，將其品牌產品納入 LSK 產品組 合。LSK 將於 2025 年慶祝成立 25 周年，它提供超過 5,000 種產品，包括扣件、建築五金、工具、防護裝備和管道用品。

Rapierstar 產品涵蓋專為窗框和門框設計的石造工程螺絲 StarFix、高級木螺絲 StarTurn 以及甲板螺絲 StarDeck。 此舉符合 LSK 發展多元品牌、滿足各行業需求的長遠策略。為應付業務成長，LSK 正在擴展新配送中心。LSK 亦推出 網路商店，為全英國客戶提供全線產品及技術支援。LSK 營運經理 Ryan Cairley 表示，非常期待此次合作帶來更多優 質產品，Rapierstar 技術顧問亦肯定雙方的合作關係與未來成長潛力。

IKEA 以紙袋取代塑膠袋來包裝扣件產品

推動永續包裝轉型

IKEA( 宜家家居 ) 開始以生產廢料製成的紙袋取代螺絲與配 件包裝用的塑膠袋，目標於 2028 年全面淘汰原生塑膠使用。此舉 是宜家「淘汰塑膠」計畫的重要一環，旨在逐步淘汰塑膠包裝。新 紙袋由宜家位於斯洛伐克和中國的工廠生產，為增加耐用度，袋子 含有薄膜塑膠塗層，仍可回收，且宜家正努力用再生材料取代該塑 膠塗層。此改變於 2025 年啟動，先從 STOCKHOLM 2025 系列及 部分 PAX 與 KALLAX 產品開始推行。此舉每年將減少約 1,400 噸 原生塑膠使用。包裝開發主管 Maja Kjellberg 表示，即使是小改 變也能帶來可觀成果，促使宜家持續推動包裝創新，實現 2028 年 全面使用可再生或可回收材質的承諾。

Modern Fence Technology

推出高品質美國製圍籬五金產品

Modern Fence Technology（MFT）宣布推出一系列美國製圍籬五金及配件， 為承包商、零售商及 DIY 愛好者提供耐用且美觀的圍籬解決方案。隨著消費者對美 國製造產品品質與工藝的偏好日增，MFT 以可靠且高規格的五金產品贏得市場。產 品包括門鉸鏈、門閂、圍籬支架、PVC 柱帽及其他關鍵配件。重點產品有 5"x5" 新 英格蘭冠帽，兼具裝飾及防護功能，以及螺栓螺帽組合，確保門及鉸鏈堅固耐用。 顧客好評讚揚 MFT 的品質、價格與服務，強調產品耐用及企業社群價值。MFT 持 續支持國內製造，順應美國製圍籬產品需求不斷增加。

FDH Hardware 與 MS Aerospace 延長 F-35 專案扣件供應合約

FDH Aero 旗下的 FDH Hardware 與高強度扣件製 造商 MS Aerospace 簽署了為期兩年的供應協議。該協 議指定 FDH Hardware 旗下 Arlington International Aviation Products (AIAP) 品牌為航太公司洛克希德 馬 丁的 F-35 專案主要 MS Aerospace 扣件供應商，該專 案為全球最大型軍用飛機計劃之一。此合約為 F-35 製 造合作夥伴提供固定價格的扣件，旨在提升價格穩定性 並簡化供應鏈。隨著 AIAP 整合其客戶需求，預計固定價 格將擴展至其他 MS Aerospace 扣件及客戶。AIAP 銷 售副總裁 Rick Ferguson 強調雙方對品質、價格一致性 及準時交付的共同承諾。MS Aerospace 銷售總監 Mike Ross 對合作前景表達樂觀。此次合作鞏固了兩家公司 在航太市場的地位，展現了 FDH Aero 對供應鏈響應能 力及客戶服務的持續承諾。

ASAP Semiconductor 擴充庫存以應對飛 機扣件需求增長

ASAP Semiconductor 是一家總部位於加州的經 銷商，為滿足全球飛機扣件日益增長的需求，正積極擴 充庫存。服務範圍涵蓋航空、國防及相關產業，ASAP 將增加各類關鍵扣件的供應，包括鋼製、青銅、鈦製等 多種材質的銷釘、螺絲、螺栓、螺帽與墊片等。此舉回 應航空產量提升、機隊擴張、改裝及維修需求增加，以 及供應鏈與地緣政治挑戰。ASAP 利用數據分析產業 趨勢與客戶採購行為，持續優化產品組合。此外，公司 優化網站搜尋功能和產品目錄，簡化客戶採購流程。 內部則加強人力和倉儲管理，並引入即時庫存系統， 確保快速交付，特別是緊急的停機維修情況。CEO Joe Faruqui 強調扣件對結構安全的重要性，並承諾持續為 客戶提供可靠供應。

Howmet Aerospace 宣布田納西州重大擴張計畫 在巴黎航展期間，田納西州州長 Bill Lee、經濟和社區發展部長 Stuart C. McWhorter 與 Howmet Aerospace Inc. 公司的長官共同宣布 公司在田納西州莫里斯鎮的擴張計畫。這是 Howmet Aerospace 在不 到一年的時間內第二次擴張，將在 2024 年 7 月哈姆布倫縣已公布的 50 個職位基礎上，再新增 217 個工作機會。Howmet Aerospace 是全球領 先的航空及運輸產業高級工程解決方案提供商，生產飛機引擎零件、緊 固系統、鍛造鋁輪等產品。該公司在哈姆布倫郡已有超過 1,000 名員工， 是該區域最大雇主之一。州長強調勞動力發展的重要性，歡迎數百個高 品質職位的創造。經濟和社區發展部長則感謝地方政府、城市、電力局 及州議會等合作夥伴的支持。Howmet Aerospace 發動機產品部總裁 Merrick Murphy 表示，莫里斯鎮的運營對開發 新一代更安靜、更環保的引擎至關重要。此擴張反映公司致力於在東田納西州持續成長並深耕地方社區與政府合作。

英國高級專員訪問 Springs and Bolts 工廠，英國與迦納 產業合作再添新章

英國駐迦納高級專員 Harriet Thompson 在卸任前造訪亞散蒂區 (Ashanti Region) 的期間，訪問了位於庫馬西 (Kumasi) 的 Springs and Bolts 公司，見證在英國的支持之下迦納製造業的重要里程碑。此次訪問彰 顯英國在推動迦納成為西非競爭製造樞紐的關鍵地位。透過英國「就業與 經濟轉型」（JET）計畫，由 Palladium 集團實施，該公司獲得技術支援與獎 助金，提升生產能力及投資準備度。今年稍早，Springs and Bolts 透過英 國國際投資子公司 GhISP 獲得後續重大投資，建設先進工廠規模化生產汽 車葉片簧，並即將成立迦納首座扣件製造廠。此舉將深化本地供應鏈，創造逾 200 個高技能工作，並擴展出口至五個 西非新市場。執行長 Derrick Asamoah Boahen 感謝英方協助提升投資信心，促成業務成長與產品多元化。高級專員 Thompson 讚揚此廠為英國投資助力地方企業與創新的典範。工廠預計 2025 年底全面投產。

Deepak Fasteners

等多家企業將在印度中央邦投資 1,500 億盧比

新任旁遮普工業部長 Sanjeev Arora 面臨挑戰，多家總部位於盧迪亞納的企業計劃在 未來五年內向中央邦（MP）投資 1,500 億盧比。此舉源於中央邦首席部長 Dr. Mohan Yadav 最近訪問盧迪亞納並與商界領袖會談，促成這些投資。議員 Vikram Sawhney 呼籲旁遮普 建設世界級基礎設施和工業園區，以留住投資和創造就業。該投資潮被視為對旁遮普經濟 的威脅。工業及商業聯合會主席 Gurmeet Singh Kular 批評省政府未有效支持本地產業，部 分行業被排除於返還政策之外。Shiromani Akali Dal 主席 Sukhbir Badal 指責該省的治安 混亂促使商家外流，並批評政治不穩定破壞經濟。承諾投資的企業包括 Deepak Fasteners 公司 (130 億盧比 ) 等， 預計為中央邦提供 20,000 個就業崗位。匿名業者表示，中央邦資助比例高且治安較好，吸引投資者。

WEP 公司推動汽車工業無 PFAS 塗層 測試

Wolverhampton Electro Plating（WEP）公 司隸屬 Anochrome 集團，正在為一家供應給龍頭

OEM 廠的車用扣件製造商進行無 PFAS（全氟烷基 和多氟烷基物質）塗層測試。汽車行業正致力於淘 汰含 PFAS 的塗層，因其對環境持久污染且存在健 康風險。過去半年，WEP 利用先進設備，如：循環 腐蝕測試系統、鹽霧室及摩擦係數測試裝置，評估 GEOMET NOF、Magni、Dörken 無 PFAS 鋅片塗層 及 Macdermid 電鍍無 PFAS 面漆的性能。WEP 與扣件工程師密切合作，確保無 PFAS 塗層性能不亞於傳統產品。

總經理 Denis Rainbird 強調，該集團的技術專長和一流設施有助推動更安全、環保的製造。由 WEP 及 Anochrome 技術團隊主導的測試持續進行，旨在支持符合新法規的永續汽車零件生產，減少對土壤和水源的污染，促進產業負 責任的發展。

Accu Ltd. 輕量化扣件助力鯨魚保育無人機技術

Accu Ltd. 是英國一家專門生產特殊螺紋扣件的製造商，

在推進 Whale Wise 鯨魚監測無人機計劃中扮演了關鍵角色。

Whale Wise 監測座頭鯨，以研究如漁具纏繞等威脅。他們最 初用於捕捉雷射測距和攝影數據的無人機設備笨重，限制了 飛行時間，且在著陸時有損壞的風險。為了解決問題，Tandem Ventures Ltd. 與 Mouser Electronics 合作，設計了 WHASER

這一款輕巧的雷射測距和相機模組，可安裝於無人機上而不 影響飛行性能。為了最大化飛行效率，Accu Ltd. 提供了專為海 洋環境設計的高性能扣件。Accu 的 Polyfix 螺絲採用抗腐蝕 的 A2 不銹鋼製成，省去了嵌入螺帽的需求，簡化了組裝工序 並減輕了重量。更值得一提的是，Accu 用輕質的 PEEK 螺栓取 代了較重的不銹鋼螺栓，重量僅為傳統不銹鋼的六分之一，顯 著延長了無人機的飛行時間。這些精密設計的扣件使 WHASER 的設計更為流線，材料使用量減少，且符合 Whale Wise 的可持續發展目標。多虧了 Accu Ltd. 的專業技術，無人機能更有效地監測鯨魚的體 型、健康狀況及纏繞傷痕，提升了對這些雄 偉生物的保育工作。

中金科五金開發的半自動設備將內 六角螺絲生產效率提升三倍 高科技精密零件製造商深圳市中金科五 金製造有限公司宣布，投入新開發的半自動沖 壓設備，用於內六角螺絲生產。該技術使生產 效率提高三倍以上，人力需求減少 50%，大幅 降低成本。傳統內六角螺絲生產因組件複雜 且需手工沖壓，效率低且品質不一。新系統採 用帶分隔器的圓形工作台及可調壓沖機構，無 需人工介入即可接入自動化生產線。此創新解 決製造複雜性，滿足市場對此類扣件的強烈需 求。該公司持續在人工智慧基礎設施、消費電 子、新能源車及航太等領域，推動自動化精密 製造，提升競爭力。

併購資訊

Spartan Fastener 收購 American Jebco 強化產品線與市場布局

總部位於威斯康辛州東南部的扣件製造與經銷商 Spartan Fastener 宣布收購位 於伊利諾州 Cicero 的專業扣件與鉚釘供應商 American Jebco。此次併購即刻擴充了 Spartan 的產品陣容與製造能力，並提升供應鏈效率，鞏固其在北美關鍵市場的地位。

成立於 1903 年的 American Jebco 服務汽車、建築硬體及消防安全等行業，2015 年 起轉型專注於精密特殊扣件及客製化零件，退出大量生產鉚釘市場。American Jebco 的重要領導團隊成員，包括銷售副總裁 Eddie O ’Connor 及物料經理 Pete O ’Connor， 將繼續留任，以確保營運連續性及維護寶貴的客戶關係。Spartan Fastener 執行長

Tim Cash 表示，此次收購是公司成長戰略的重要里程碑，雙方皆致力於品質與服務。

Eddie O ’Connor 也對未來合作充滿信心。

Gabriel India 透過戰略合資企業進軍扣件市場

Gabriel India 與韓國 JINHAP 合作，投資 2.68 億盧比收購 Jinhap

Automotive India Private Limited（JAIPL）51% 股權，成立合資企業。該合 資企業預計於 2025 年 10 月完成，標誌著 Gabriel India 進軍汽車及工業扣件 市場，該領域對車輛組裝與安全至關重要。通過這項合作，Gabriel India 計劃 到 2030 年實現 20 億盧比的收入目標。合資企業將透過 JINHAP 的技術授權， 生產高品質扣件，利用印度進口扣件市場的巨大需求。此舉拓展了 Gabriel

India 在減震器和行駛控制系統之外的業務組合，契合輕量化和耐腐蝕高性能扣件的行業趨勢。汽車製造商尋求整合 解決方案，此合作將鞏固 Gabriel India 在國內外的市場地位。

土耳其新聞

新聞提供：Irem Yaren BAYSAL, Fastener Eurasia Magazine 雜誌編輯 www.fastenereurope.com

土 耳其 國內生產者物價指數對扣件產業的影響

土耳其四大產業的年度變化分別為：礦業產值成長 28.30％，製造業成長 24.02％，電力、天然氣發電與配電業成長 22.10％，供水業成長 55.74％。

主要的產業年度變化分別為：中間財增加 21.91 ％，耐久消費財增加 31.35 ％，非耐久消費財增加 26.40 ％，能源增加 20.82 ％，資本財增加 28.34 ％（按月計）。

扣件產業的反思

• 成本壓力： 以鋼鐵為基礎的扣件直接受製造業成本上升影響。近 24 ％的年度生產者物價指數上漲，迫使企業在中間財 供應與資本投資方面制定更為謹慎的策略。

• 供應鏈效應： 中間財與資本財的高幅度增長，可能推升生產所用原料和零件的成本。

• 價格調整需求： 耐久與非耐久消費財的成本上升趨勢，可能需要反映在最終產品價格上。

• 永續性與競爭力： 為維持土耳其國內市場與出口競爭力，製造商應投資於效率、塗層技術和自動化等領域。

土耳其統計局 2025 年 7 月數據顯示，

生產者物價的上升趨勢給扣件產業帶來強勁的成本壓力。尤其是製造業 24 ％ 的年度增幅，將迫使企業檢視價格策略，並轉向以效率提升為重點的改善。

2025上半年土耳其鋼鐵產業報告：產量下降，出口與進口雙雙增長

鋼鐵產量

今年上半年，土耳其粗鋼產量下降 1.7 ％，降至 1,830 萬噸。

鋼鐵消費

上半年最終成品消費量下降 2.6 ％，降至 1,860 萬噸。

國際貿易

• 出口 : 2025 年 1 月至 6 月期間，鋼鐵產品出口量比 2024 年同期增加 18.6％，達 770 萬噸；出口額增長 8.8％，達 52 億美元。

• 進口 : 2025 年 1 月至 6 月期間，鋼鐵產品進口量比 2024 年同期增加 12.6 ％，達 930 萬噸；進口額則同期 微幅下降 0.3 ％，為 65 億美元。

• 貿易差額 : 雖然 2024 年 1 月至 6 月期間出口對進口 比率為 73.5 ％，並因出口上升使 2025 年同期提升至 80.2 ％，但由於 6 月進口大幅增長，該比率仍落後於前 4 個月的 83.4 ％。

世界鋼鐵產量

根據世界鋼鐵協會 2025 年 6 月數據，全球粗鋼產量 較去年同月下降 5.8 ％，為 1 億 5,140 萬噸； 2025 年 1 至 6 月期間，產量較去年同期下降 2.2 ％，為 9 億 3,430 萬噸。

2025 年上半年中國粗鋼產量較去年同期下降 3 ％， 為 5 億 1,480 萬噸；排名第二的印度粗鋼產量增加 9.2 ％， 達 8,090 萬噸；日本產量則下降 5 ％，為 4,050 萬噸。

2025年1-7月汽車產業報告：

總產量微增，乘用車產量減少，出口實現雙位數增長

2025 年 1-7 月所有車種總產量較去年同期增長 1 ％，其中汽車 產量下降 4％。同期所有車種總產量為 83 萬 4,838 輛，汽車產量為 52 萬 1,447 輛。2025 年同期，所有車種市場較去年同期成長 6％， 達 73 萬 9,903 輛；汽車市場增長 7％，達 57 萬 2,198 輛。商用車部分， 2025 年 1-7 月，商用車總產量較去年同期增加 11 ％，輕型商用車 產量增加 14％，但重型商用車產量下降 9％。商用車市場相比同期 增長 3％，輕型商用車市場增長 6％，重型商用車市場下滑 8％。

2025 年 1-7 月，所有車種出口較去年同期 ( 以輛計算 ) 成長 9％， 但其中乘用車出口下降 5 ％。同期所有車種出口達 63 萬 992 輛， 其中乘用車出口為 36 萬 1,036 輛。同期間，所有車種出口 ( 以美元 計價 ) 成長 14 ％。 據烏魯達汽車產業出口商協會（OIB）數據，所 有車種出口達 235 億美元，乘用車出口增加 12％，達 69 億美元。

惠達雜誌

歐洲新聞

新聞提供：Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

伍爾特集團財報顯示謹慎樂觀的展望

伍爾特集團（ Würth ） 2025 年上半年的初步數據顯示，企業營運 呈現稍微回歸成長的趨勢。 2025 年上半年，集團的合併銷售額增加了 2.2% ，達到 104 億歐元（經匯率調整後，成長為 2.7% ），營業利益則達 到 4.75 億歐元。

整體而言，集團表示，即使面對美國經濟政策的多變情況，商業氛圍似乎仍略有改善。過去數週內集團所接獲的訂 單數量顯示 2025 下半年成長有望加速。目前集團正以謹慎樂觀的態度迎接接下來的數月。德國新一屆聯邦政府所採取 的措施，正在促進國內經濟的樂觀情緒，這有可能迅速取代先前民眾的悲觀與不滿。

就在宣布收購印度市場重要企業 Right Tight Fasteners 僅數月後，總部位於義大利的 Fontana 集團持續推動其成長策略，收購了專注於汽車、土 方工程與農業領域扣件設計與生產的美國公司 MNP Corporation 。

Fontana 集團執行長 Giuseppe Fontana 表示：「我們持 續推行因應客戶服務市場的在地化擴張策略，客戶要求迅速且 高效的服務。透過這次收購，我們將能顯著提升生產能力，同 時維持高品質標準，成為北美乃至全球最大的扣件製造商。」

Giuseppe 進一步說明：「我們在義大利紮根已久，一直 奉行能掌握每個洲別發展機會的在地化策略，保持對全球市場 的開放心態。我們已深耕美國市場多年，美國仍然是強大的市 場。」

MNP Corporation 由 Larry Berman 創立，總部位於密西 根州尤蒂卡，是扣件產業的領先製造商。公司現有 1,000 名員 工，並在密西根和伊利諾州共有五座生產工廠。 MNP 公司執 行長 Terri Chapman 表示：「這家公司是我們家族自 1970 年 以來傳承至今，我很驕傲能在公司處於強盛時期把它傳承下 去，對未來充滿信心。」

La.Ro Srl 加入 KEA Industrial Group

La.Ro Srl 公司正式加入 KEA Industrial Group ，這對雙方而言是具戰略意義 的一步，並共同打造了一個專注於冷成型技術的新歐洲樞紐— KEA 已經在法國和 波蘭擁有生產基地。透過整合雙方的專業知識與生產架構，這項新合作成立了一個 高度專精於生產複雜冷成型零件的歐洲工業集團，服務於多個工業領域。集團內 的企業皆擁有悠久且堅實的產業歷史， Bonioni SAS 已營運超過 70 年， La.Ro 則 超過 50 年。這段產業傳承展現了卓越的技術能力、組織穩健性以及深厚的市場經 驗。這種新的產業結構帶來的好處包括高度專業的技術整合、更大的生產能力與 彈性，以及在歐洲主要市場中更鞏固的商業布局。本計畫的一大特色是 La.Ro 創 辦人 Ghezzi 家族參與 KEA 控股並持續在新架構中擔任營運角色，確保策略與管理 的延續性，維持公司一直以來所堅持的價值。

La.Ro 表示：「這項新合作強化了我們的創新能力、擴展規模及更有效回應客戶需求的能力。我們對與 KEA 一同 踏上這段新旅程感到特別興奮。我們相信這個新集團的優勢之一在於其團隊，一支團結、專業且充滿熱忱的團隊，長 年建立起穩健且受認可的企業。這次轉型也是提升我們人力資本並在國際舞台發展新技能的絕佳機會。」

Bulten 第二季財報表現穩定

Bulten 集團報告，2025 年第二季淨銷售額 達到 13.37 億瑞典克朗（約 1.198 億歐元），

較去年同期減少 8.8% （ 2024 年第二季為 14.66 億瑞典克朗）。營業收益為 6,100 萬瑞典克朗， 營業利潤率為 4.6% 。重組成本約為 800 萬瑞 典克朗，對營業收益造成負面影響。

Bulten 集團是全球領先的汽車產業扣件 製造及經銷商，亦服務於消費性電子等其他產 業。公司總部設於瑞典哥德堡，全球約有 1,900 名員工。 Bulten 集團總經理兼執行長 Axel Berntsson 表示：「我們第二季的業績與去年同 期及上一季持平。醫療技術和消費性電子等部門 銷售表現強勁，然而輕型車市場因汽車產業低靡 而略有下滑。」

此外， Bulten 在六月決定啟動一項策略性 檢討，評估未來哪些產品應內部製造，哪些應 外包採購，以及公司組織架構的調整。該檢討 將評估整合及／或出售一個或多個集團生產設 施的潛在影響。

BUMAX 宣布與土耳其領先經銷商 建立策略合作夥伴關係

瑞典高端扣件製造商 BUMAX 透過與知名高品質扣件經銷商

Standart Civata （ STD ）簽署全新策略協議，進一步鞏固其在土 耳其市場的市場布局。此合作夥伴關係是 BUMAX 國際成長策略 的重要里程碑，旨在加強其在關鍵市場的經銷網絡及品牌影響 力。 BUMAX 區域銷售經理 Jacob Bergström 表示：「我們非常 高興能與 Standart Civata 合作，這家公司與我們一樣重視品質 與客戶滿意度。這次合作將使我們能更好地服務土耳其客戶， 並擴大我們在這個重要市場的足跡。」 Standart Civata 總經理 Kuntay Ayberkin 補充道：「 BUMAX 的高端不鏽鋼扣件非常適 合土耳其市場，我們對與其攜手合作，將這些高性能產品帶給客 戶感到十分期待。 BUMAX 提供的技術培訓與當地支援對此合作 的成功至關重要。」

BUMAX 最近在土耳其伊茲密爾為 Standart Civata 團隊舉辦 了深入的產品培訓，提升其對 BUMAX 扣件獨特特性與功能的認 識。培訓涵蓋了 BUMAX 全系列等級與產品，及其如何透過高強 度、耐腐蝕、防磨損及耐高溫等性能，解決客戶的特殊挑戰。

Standart Civata 成立於 1982 年，隸屬於土耳其扣件、五金及 客製化緊固解決方案市場領導者 Norm Holding。該公司以貿易為 核心模式，擁有超過 160 位專業團隊，致力於提供頂級服務及產 品品質。憑藉在伊茲密爾、馬尼薩、科賴利及安卡拉的銷售與物 流中心，超過 45,000 個貨盤的運能及 15,000 噸庫存，Standart Civata 能快速配送至土耳其各省，同時出口到全球 50 多個國家。 其物流作業由自有車隊及第三方倉儲配送合作夥伴共同支援。

巴西新聞

2025 年 7 月 16 日，巴西聖卡塔琳娜州工業聯 合會（FIESC）會長 Mário Cezar de Aguiar 先生帶 領一支由金屬加工業界主管組成的代表團，與巴西 副總統兼發展、工業、商務與服務部長（MDIC） Geraldo Alckmin 先生舉行會議。會議重點是討論如 何應對美國在川普總統任內所施加關稅的影響。

Aguia 會長表示：「採取報復行動將是最糟 的選擇，因為這只會增加巴西產業的損失。除了 努力降低關稅外，我們還需要其他替代方案，比 如延長關稅實施期限，讓企業有時間重新調整並 開拓新市場。」

會長強調：「即使關稅不會回到以前的水平，我們也必須達 成一個關稅稅率以保持美國市場對巴西出口的重要性。」他補充 說：「聖卡塔琳娜的產業打算與北美客戶密切合作，透過他們向 政府施壓，說明這些關稅對美國消費者的影響。副總統對數據瞭 若指掌，並充分認識此議題的重要性。」

在巴西扣件製造商主管的陪同下，會長強調需將半成品鋼材 和鋁製品納入貿易防衛策略，以爭取稅收公平。他說：「目前， 我們面臨中國貨品的大量湧入，中國扣件在巴西的售價甚至低到 幾乎與巴西製造商支付的原料成本相當。」最後，會長指出該產 業在聖卡塔琳娜的重要性，該地區創造了大量的就業機會。

來源: www.fiesc.com.br

2025上半年巴西鋼材產量

巴西產量與去年持平，然而現今加入了川普這個變數。

（由左至右） Rafael Arnold (Rex)、 Ricardo Fey (Fey)、Barbara Boewing (Metalbo)、Mário C. Aguiar、Geraldo Alckimin、Carlos R. Schneider 和 Hugo Schneider (Ciser)、Ricardo S. Castelhano 及 Fernando Suarez (Jomarca)、Rodrigo Zerbone (Camex)

過去十年，巴西每年平均生產約 3,300 萬噸鋼鐵，其中約 28% 出口到海外市場。與此同時，巴西的鋼鐵進口量則穩 定在每年約 600 萬噸。 2024 年，美國是巴西第二大鋼鐵客戶，從巴西進口約 400 萬噸鋼鐵。鐵鋼產品是巴西出口到美 國的第二大類商品，當年銷售總額約達 28 億美元。

川普總統任內實施的關稅政策，對未來產生了完全的不確定性，無論對巴西或是在國際上都如此。尤其令人擔憂的 是，美國對巴西保持貿易順差卻對鋼鐵及其他產品，包括柳橙汁和咖啡，施加了高達 50% 的關稅。對此，巴西仍在等 待一條更加明確的發展道路。

巴西扣件進口再創高

巴西扣件進口金額有望在 2025 年超過 13 億美元。

ABTS協會舉辦扣件表面 處理研討會

活動主題為「扣件與塗層：產業創新與挑戰」

2024 年，巴西扣件進口總額達 11.32 億美 元，其中有 1.11 億美元（占 9.8% ）流向聖卡塔 琳娜州。聖保羅州以 5.28 億美元（ 46.6% ）領 先進口額，鄰近的巴拉那州則有 4,570 萬美元 （ 9% ）。這反映出不僅聖卡塔琳娜州，連同周 邊地區都擁有強大的產業實力。今年五月，巴 西表面處理協會（ ABTS ）在聖卡塔琳娜州布魯 梅瑙舉辦了一場扣件塗層研討會。會議匯聚了 當地專家、汽車製造商、供應商及各類使用者 的專業人士。

此次研討會由微型及小型企業協會 （ AMPE ）主辦，地點位於著名的布魯梅瑙啤 酒節會場附近，主題為「 ABTS ：扣件與塗層－ 產業創新與挑戰」。主講人是物理學家兼化學 家 Roberto Garcia 博士，他以深厚的專業知識 與推廣扣件領域知識的熱忱聞名。會中還特別 邀請到 Volvo 巴西供應商品質工程師 Patrícia Neumann 做專題報告。

以 2025 年上半年巴西扣件進口額增長 14.2% 的趨勢來看， 全年進口總額有望創下新高，達到約 12.91 億美元。以進口量來 看也成長了 17.9% （ 2024 年巴西進口量為 255,868.6 噸）。此 增幅仍有可能進一步擴大。

巴西一月至六月的經濟活動通常較下半年偏冷淡，這意味著 未來幾個月的進口量與進口額仍有上升空間，預計 2025 年扣件 進口總額將突破 13 億美元，進口量逼近 30 萬噸，刷新歷史紀錄。

來源: www.gov.br/en

原料價格有助緩解，

但不足以解決國內生產困境

Ricardo Castelhano 先生，Jomarca Industrial de Parafusos 公司執行長

在美國和歐洲，十大最具規模的企業 中都不是銀行；而在巴西，則有五家銀行 位列前十大。強大的銀行業並非壞事，但 這也反映出巴西的製造業並未受到優先發 展。那麼，對於當地扣件製造業來說意味 著什麼呢？

一個具體的反映是企業如何為資本支出籌資。在巴西， 59% 至 74% 的機械和設備購置是靠企業自有資金；而在美國，比例 只有 18% 。這顯示融資成本對巴西企業而言十分昂貴，年利率 約達 15% 。 2020 年爆發的新冠疫情，成為應對物資短缺的「實 驗室」：鋼鐵和其他原料變得稀缺且價格大幅攀升。幸運的是， 鋼鐵（約佔扣件成本的 40% ）自 2020 年底起開始回穩，截至 2025 年 7 月 7 日，在過去五個月內，價格已有四次下調。然而， 來自中國的大量扣件成品不斷湧入巴西，售價通常比巴西製造 成本低約 30% 。過去 12 個月，這導致國內產量減少了約 25% ， 對巴西就業造成嚴重衝擊，使巴西在這個產業中形同成為「工 作輸出國」。

B ö llhoff 攜手對抗骨髓癌

Böllhoff 巴西團隊：Tayssa Prezotto、Simone Lazarotti（容迪亞 伊城扶輪社 Ana Teresinha Jesus）、Edna Murakava 與「歡樂 醫生」團隊

2025 年 7 月 23 日，Böllhoff 巴西據點舉辦了第 11 屆 捐贈者招募活動，旨在支援罹患骨髓癌的患者。在聖保羅州

容迪亞伊城的扶輪社與坎皮納斯州立大學（Unicamp）血 液中心的協助下，整個活動於公司位於容迪亞的 Böllhoff 骨髓研究所舉行。

Böllhoff 執行秘書 、活動協調員及扶輪社成員 Simone Lazarotti 表示：「支持骨髓登記名冊對拯救生 命至關重要。骨髓負責生成血細胞，對於像白血病等重 症患者而言，骨髓移植可能是唯一的希望。每一筆新的 登記都增加了尋找相容捐贈者的機會，給患者帶來重新 獲得生命的希望。」她補充說：「除了支援組織的參與外， 我們還很高興有『歡樂醫生』這個充滿活力與歡樂的團 隊加入。捐贈者招募活動將於 2025 年 11 月 19 日繼續舉 行。參與非常簡單，卻能為需求者帶來巨大改變，也深 深感動捐贈者的心。我們誠摯邀請大家一同參與！」

新聞提供：Sergio Milatias， Revista do Parafuso（巴西扣件雜誌）主編 revistadoparafuso@revistadoparafuso.com www.revistadoparafuso.com

2025日本東京工業展 千家展商大秀先進製造工藝

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

日本工業展 (Manufacturing World) 每年皆於不同月份在東京、大阪、名古屋和福 岡舉辦，而東京工業展正是其中規模最大的一次。今年 7 月 9-11 日，東京工業展於千 葉幕張展覽場盛大舉辦，展區包括設計製造與解決方案展、機械要素與技術展、醫療 設備開發展、廠房設施與設備展、3D 製造展、製造網路安全展、智慧保養展、測量 / 檢測 / 偵測展、製造數位轉型展、工業設計代工及電子專業製造展同期舉行。

今年的展會共開設 11 個展館，吸引 1,975 家日本和海外的企業到場展出最先進 的金屬零配件、設施設備、製造技術、IT 技術、數位轉型和 AI 解決方案⋯等產品。

據主辦單位最新公布數據，為期 3 日的展期累計吸引 55,749 人次造訪，主要來自車用、 重工業、電子、機械、精密設備等領域。展覽期間主辦單位也邀請許多日本和海外指標企業主管和知名專 家到場舉辦多場與製造相關的產業趨勢和技術交流研討會，吸引不少對市場動態和最新製造技術有興趣的訪客預 約聆聽。據匯達現場參展專員觀察，東京是日本關東地區許多知名電子設備、精密儀器、醫療設備、重工業、機械、

建築設備、半導體以及汽車和周邊零配件製造商的工廠據點或總部所在地，展現龐大的製造量能。今年的參展人潮 與往年不相上下。與扣件相關的展商粗略統計約 20-30 家，主要來自日本和中國，也有幾家來自歐洲、台灣、泰國。

主辦單位已經宣布下一屆的展會將於 2026 年 7 月 1-3 日移師東京 Big Sight 國際展覽中心舉辦。更多展訊， 請密切關注匯達官網 www.fastener-world.com。

著作權所有：惠達雜誌 /撰文：曾柏勳

越南河內螺絲展是越南領先 的扣件產業盛會，今年與越南製 造業博覽會（VME）在 8 月 6 日 至 8 日同期舉行，匯聚了來自組 裝安裝系統、建築 / 工業扣件及 機械等多元領域的廠商與專業 人士，為參展廠商提供了進入 東南亞重要製造基地的門戶。

此展的展商雖以越南當地的國內企業為主，但其中也包 括來自台灣的淳康國際和台南振昌電機。訪客則除了越南當 地人士之外，我們還觀察到德商 Bossard 和伍爾特於展會中 現身，由於這兩家德商在越南當地設有據點，因此派了越南據 點的人員前來觀展。

匯達的參展專員也把握機會在會場中推 廣雜誌並介紹高品質的扣件企業給越南市場。

從整體情況來看，越南近年來的經濟成長受到關稅影響 略趨緩慢，不過當地政府仍積極推動基礎建設及科技發展， 展現擴張決心。此次展覽中，我們觀察到中國展商憑藉價格 優勢較為突出，而進軍越南的台灣業者則在機械設備、模具 以及沖棒等產品方面可擁有較大的優勢。

此外，越南正積極發展以電動機車為主的綠能交通政策 並提供補助，相關的電池技術研發也在持續推進，鼓勵民眾 更換使用電動機車，雖然電動汽車的政策支持較少，但推動 電動化的整體方向明確。從市場面來看，越南雖然現階段的 工業發展仍在萌芽的階段，由於 Bossard 和伍爾特等大廠已 進駐當地，再加上東南亞近年成為全球投資的熱點，可預期 越南在未來十年內的發展潛力不可小覷。

越南河內螺絲展尚未公布下一屆的展期。欲知最新展會 資訊，敬請密切追蹤匯達官網。

美洲新聞

新聞提供：John Wolz，FIN 編輯 (globalfastenernews.com)

Mike McNulty，FTI 副總裁兼編輯 (www.fastenertech.com)

美國關稅推高Sherex Fastening Solutions扣件價格

面對美國總統川普所施加的高額關稅， 扣件製造商和經銷商紛紛調升價格。 Sherex Fastening Solutions 公司最近宣布了價格上 調。 Sherex 總經理 Adam Pratt 表示：「如 您所知，美國政府在 2025 年 6 月 4 日最新 一輪的 232 條款關稅中，將鋼鐵及鋁產品的

關稅從 25% 提高至 50% 。為因應此變動，我們必須從 2025 年 8 月 1 日起，對非美國鋼鐵及鋁製標準零件的新訂單實施 12% 的漲價。」 這項調整不影響在美國工廠使用國產線材製造的產品。

他補充說：「請了解我們一直努力吸收盡可能多的成本，以減少 對您的影響。我們將繼續密切關注關稅情況。如果關稅有所修改或取 消，我們會立即重新評估價格以反映這些變化。」 Sherex 公司位於 紐約州布法羅市，主要生產工程扣件、工具及自動化設備。該公司於 2024 年被 PennEngineering 收購。

Sherex 的公告緊隨在大國鋼（ BBI ）調整價格的消息之後，目 的是抵銷美國關稅的衝擊。大國鋼是台灣大成鋼的子公司， 90% 以 上的銷售集中在北美市場。調價後， BBI 的毛利率從 2025 年第一季 的 33.5% 提升至 4 月至 5 月的 39% ，出貨量預計今年將增長 2-4% 。 BBI 報告第一季營收增長 3% 至新台幣 58.78 億新台幣（約 2 億零 80 萬美元），稅後淨利上升 32% 至新台幣 7.66 億元。

FINdex 扣件股價指數第二季接近雙位數漲幅

繼 2025 年第一季下跌後，FINdex 指 數於第二季上漲 9%，優於相關工業股指數 的 7.9% 漲幅。特殊合金供應商 Carpenter Technology 在第二季股價表現最佳，成長 達 52.5%。其他在 FINdex 內拿下雙位數漲 幅的公司包括 Howmet Aerospace (上漲 43.4%）、TriMas (上漲 22%）、Chicago Rivet (上漲 12.3%）、Fastenal(上漲 11%）以及

Dorman Products (上漲 10%）。Park-Ohio 在第二季股價跌幅最大， 下跌 17.3%。其他股價下跌的扣件公司有 Stanley Black & Decker (下跌 11.9%）、Simpson Manufacturing（下跌 1.1%）及 Tree Island Steel（下跌 1.1%）。

2025 年上半年， FINdex 增長 6.1% ，優於相關工業股指數的 4.9% 。 Howmet Aerospace 表現最強勁，股價上漲 70% 。 Chicago Rivet 鉚釘股價跌幅最大，下跌 22.8% 。

National Machinery公司收購Drawing Tech公司

National Machinery 收購了位於伊利諾州羅克福德的 Drawing Technology Inc. （ DTI ）。交易條款已公開。DTI 將繼續在羅克福德的廠房運作。DTI 成立於 2000 年， 為汽車、航太、建築及工業製造產業提供線材處理、加工及伸線設備。總部位於俄亥 俄州的 National Machinery 於 2024 年慶祝成立 150 周年，專精於先進冷成形技術， 並在四大洲設有廠區。

Birmingham Fastener公司推出ZincFast

Birmingham Fastener 推出新公司 ZincFast ，是專門提供熱浸鍍鋅服務 的新公司。 ZincFast 的鍍鋅工藝即使在「最嚴苛的環境下」也能提供免保修 的保護。該公司為各類產品進行鍍鋅，範圍從小螺帽螺栓到較大型的鋼結構， 專注於高品質螺紋配合的旋轉批次加工。廠內受控流程確保品質與服務的一 致性。

Kelly Poholarz先生全權持有 Setko Fasteners & Distribution公司

位於美國伊利諾州漢普郡的 Setko Fasteners & Distribution 宣布，經過十多年來對公司的 奉獻， Kelly Poholarz 現已全權

持有公司，並擔任唯一持有人及執行長。Kelly 在扣件行業已有超過 30 年的經驗， 是 Setko 團隊的重要支柱，帶領公司在多種扣件產品領域中推動成長與創新。產 品涵蓋內六角平頭螺絲、止付螺絲、肩式螺栓、六角及六瓣鍵、定位銷等。 Setko 也擴大了特殊產品，如銅材及尼龍頂針止付螺絲，並強化服務能力，提供總括性 採購訂單及客製化表面處理等選項，鞏固公司作為國內外進口供應商的地位。

Kelly 表示：「很榮幸能帶領 Setko 進入下一個章節。我們多年來堅持的品質、 客製化解決方案和個人化服務，是我們的核心價值，我很期待在這基礎上持續發 展。」 Setko Fasteners 已成為北美工業扣件領域值得信賴的夥伴，提供符合精確 圖面規格要求的國產和進口產品。作為唯一持有者， Kelly 致力於加強 Setko 在客 製內六角產品、快速交付及客戶導向的供應鏈解決方案上的優勢。在 Kelly 的領導 下， Setko Fasteners 將繼續為現有及未來客戶，跨足各產業，維持公司一貫的可 靠性、創新和卓越表現。

Kelly 進一步表示：「我非常驕傲能有這樣的團隊！他們對提供卓越服務的堅 持，確保每位客戶都能獲得頂級體驗。 Setko 的每位成員都超越期望，確保客戶滿 意度，這也是我們最重視的優先事項之一。」

企業動態集錦

① SPAX 與 TRUFAST 公司聘請 Ryan Edwards 為北 美大型木材銷售總監。 Edwards 常駐於愛達華州 科爾達倫，擁有二十年建築行業經驗，包括大型 木材領域。他表示：「大型木材代表了永續建築 的未來。 SPAX 成熟的緊固技術與 TRUFAST 的 建築外殼創新，為現代大型木材專案提供了完整 且以性能為導向的配套方案。」位於俄亥俄州的 SPAX 和 TRUFAST 均隸屬於 Altenloh, Brinck & Co US 公司，隸屬於德國母公司旗下，專門為住 宅和商業建材行業製造和經銷工程扣件。

② Industrial Threaded Products (ITP) 在收購 Bristol Machine Co.（ BMC ）八個月後，將 BMC 從加州安大略搬遷到蘭喀庫卡蒙加的廠區。 BMC 成立於 1975 年，生產及銷售建築、海洋及電力 （太陽能、風能、電桿線）產業的緊固系統和工 業產品，產品包含緊固系統、混凝土錨栓、錨固 螺栓、連接片組件、全螺紋牙條及 TC 螺栓。 ITP 由 Ron Futrell 於 1979 年創立，供應給商業製造 商及建築批發經銷商。

③ AFC Industries 公司聘任 Brandi Lynn Miller 為客戶方案 總監，負責管理公司供應商管理庫存計劃。 Miller 常駐芝 加哥，曾任職於 Optimas Solutions 、 Axium Packaging 及 StretchTech ，具專案管理、採購和工程經驗。 AFC 總部在 辛辛那堤，提供 OEM 廠商扣件、工模具及組件供應鏈管理， 服務包括供應商管理庫存計劃、庫存與釋出計劃、輕組裝、 與貼標。

④ Crouch Sales 公司推出新網站暨新公司標誌。公司於 LinkedIn 表示，「我們的新平台簡化了訂單及報價請求流 程，確保用戶體驗友善。」Crouch Sales 成立於 1966 年， 是一家家族經營的扣件經銷商，倉庫設在德州，供應螺栓、 螺帽、螺絲及錨栓。

⑤ LoneStar 集團聘請 Matt Hull 為業務發展經理，以支援 AmeriBolt 、 LoneStar Fasteners Houston 及 LoneStar Sealing Technologies 公司。 Hull 曾在 Fastenal 公司服務 近二十年，身居領導職務。居住於維吉尼亞州的他將專注 於快速交付解決方案，涵蓋客製化扣件、精密墊片及工程 零件，這些均由 LoneStar 廠區製造與經銷。

⑥ ND Industries 聘請扣件資深人士 Ryan Grew 擔任業務發展經理。 Grew 曾任職於 EFC International 、 Big Bolt 、 Optimas Solutions 、 Stanley Engineered Fastening 及 Fastenal 公司。 ND Industries 成立於 1955 年，底特律總部 製造扣件與零組件專用的膠黏劑、密封劑及螺紋鎖固技術。該公司於 2024 年被 H.B. Fuller 公司收購，在美國設有 13 個分部，並有台灣、中國及土耳其等地設施。

LindFast Solutions 集團

任命執行長與商務長

位於美國明尼蘇達州布雷恩市的 LindFast Solutions Group （ LSG ），隸屬於 Nautic Partners LLC 投資組合 公司，宣布任命 Mike Spencer 為執行長， Steve Dean 為商務長。LSG 是標準及特殊扣件與膠帶的一級經銷商， 擁有專業製造能力，服務北美全國性、地區性及當地廣 泛的經銷客戶群。

Camcar Innovations® 公司與

Mule Technology公司策略合作

Camcar Innovations® 宣布與 Mule Technology™ 建立策略夥伴關係，攜手推進共同使命：現代化並簡化 扣件製造業。此次合作將結合 Camcar 在先進緊固解決 方案及全球布局的專業經驗，與 Mule 可升級改裝的硬體 設備，專為優化及簡化扣件生產打造。所提供的技術將 提升效率、擴展性與營運便利性。

Brainard Rivet公司 升級包裝生產線

位於美國俄亥俄州

吉拉德的 Brainard Rivet 表示：「我們已升級包 裝流程，導入全自動從 頭到尾的系統，成效顯 著。從成型封箱到自動 灌裝和棧板打包，系統 減少了人工步驟並節省 大量時間。這讓作業更 有效率、更有組織，也 更安全。」完整更新內 容可詳見 Brainard Rivet 官網部落格。

Dianna Barnes女士加入 Auto Bolt USA 公司擔任銷售營運與行銷經理

位於美國俄亥俄州克里 夫蘭的冷鍛螺栓製造商 Auto Bolt USA 宣布任命 Dianna Barnes 為新任銷售營運與行 銷經理。 Barnes 在扣件產業 擁有超過七年的工作經驗，以 及超過十年的客戶關係管理專 長。她將為 Auto Bolt 團隊帶 來豐富的產業知識和以客戶為 中心的經營理念，領導提升客 戶體驗、精簡銷售營運與拓展 行銷工作的關鍵計畫。

Huyett 增添兩台先進瑞士車床提升製造能力

Huyett 擴展製造業務，引進兩台最先進的瑞士車床，增加了生產精密、 嚴密公差、客製化扣件及零件的能力。這些車床配備多轉台刀具位置，可在 兩端進行銑削、攻牙、鑽孔、開槽、螺紋加工、滾花、端部開口及六角頭等 加工作業。

SUNCO參與2025年大阪世界博覽會

用螺絲連結藝術與未來

報導提供 /Sunco Industries

SUNCO 參與世博會

SUNCO 在 2025 年 4 月 13 日至 10 月 13 日於大阪舉行的 2025 年博覽會中參展，主題為「設 計我們生活中的未來社會」。此國際盛會匯聚來自世界各地的人與創新發想，致力於應對全球挑 戰。各國紛紛以獨特展館展出。作為相關活動，第 3 屆日本國際藝術節／大阪關西博覽會於 7 月 2 日至 7 月 6 日在 EXPO Messe「WASSE」舉行。SUNCO 在東大阪市長的引薦下參展，其融合扣件 與藝術的攤位引人注目，吸引眾多訪客駐足。

媒體發表會

在第三屆日本國際藝術節／大阪關西博 覽會開幕式後，SUNCO 社長奧山淑英先生在 攤位上致辭。他指出，使用螺絲的成品遍及全 球工業品、汽車、摩托車等領域，且多數採用 JIS 標準的螺絲。SUNCO 總部設於擁有日本 最大螺絲製造聚集地之稱的大阪府東大阪市， 致力於將 JIS 螺絲推向全球。

參展內容

雖然確定參展後準備時間不到兩個月，但 SUNCO 攤位充滿創意。從精心設計的攤位牆板到螺絲主題原創鑰匙 圈的製作活動，攤位呈現豐富原創性，全天湧入源源不絕的訪客。亮點是使用螺絲組裝成的縮影藝術作品「大屋頂環」， 是 2025 年博覽會的象徵性建築，該標誌性結構成為電視及網絡新聞熱議話題。

「大屋頂環」縮影藝術作品的製作

包括前期會議在內，該縮影作品耗時一個多月完成。

使用約 1,500 至 1,600 顆 SUNCO 生產的螺絲。 螺絲是從 SUNCO 超過 201 萬種商品的庫存中精選，為作品增添深度 與真實感。製作組表示，「實際的大屋頂環並未使用任何釘 子或螺絲，因此在縮影作品中使用螺絲來重現它具有重大意 義和魅力。」通常作為幕後結構元件的螺絲在此作品中成為 主角，金屬的厚重感與光澤賦予作品強烈存在感。團隊期望 訪客能在發現與驚喜中大喊：「這種螺絲通常用在哪裡？」或 「竟然是螺絲！」

攤位實況與訪客的反應

攤位吸引各類訪客，從學校團體、家庭到長者，氣氛熱 鬧且意外擁擠。來自東大阪的許多訪客表示：「我曾看過 SUNCO 的企鵝商標」、「聽過火車廣播中提過這名字」、「看 過電視廣告」。雖多為日本訪客，與 SUNCO 原本國際推廣 JIS 螺絲的目標略有偏差，卻 提供與公眾互動的寶貴機會， 也提高了業界之外的知名度。

在 7 月 3 日的日本主題活動中，SUNCO 的原創角色螺 絲男孩「Socket Boy」領頭遊行。日本各路吉祥物列隊行進， 眾多參與者呼喊並揮手支持「Socket Boy」。

參展後的未來展望

縮影藝術作品「大屋頂環」

訪客對 SOCKET BOY 雜誌的反應

SUNCO 在攤位積極發放同名「SOCKET BOY」雜誌，分享 他們的努力並推廣螺絲產業的魅力。雖然現場的讀者主要是日 本人，海外推廣成效有限，但團隊認為現今透過社群，人人皆可 成為媒體，網上宣傳是有效行銷。光是能宣傳東大阪當地有如 此積極做媒體曝光的日本企業已頗具價值。

參展前的各方合作，為 SUNCO 帶來重大成果，在旗下員工開始 培養出國際性思維之際，適逢此參展的時機，可望藉此成為未來邁向 國際發展的催化劑。未來 SUNCO 計劃培育年輕人才，提升全球品牌 認知度與海外銷售。秉持將日本 JIS 螺絲帶向全球的使命，SUNCO 將持續迎接挑戰。

2025 年 10 月 15-16 日

展場 : EXPO Kraków

為 期兩天的產業會議、最新 技術與產品展示、聚焦扣件 業重要議題的專家論壇、交流專區及 創新亮點的表面保護技術展。以上是 本屆國際扣件與緊固技術貿易展會 FASTENER POLAND ® 的預覽亮點。

本屆展會將於 10 月 15 日至 16 日在 克拉科夫國際展覽中心舉行。

上屆展會吸引來自 18 國的 153 家展商，其中 75% 為外商企業。參觀 者統計數據同樣呈現其非常國際化 的特色：在 2,856 名訪客中，46% 來 自海外。歐洲參展商以德國、捷克、 斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞的產業 企業為主力。上述數據充分彰顯本 活動之重要性，更印證 FASTENER POLAND ® 展會已成為中東歐地區該 產業最重要的商務交流平台。

波蘭克拉科夫螺絲展

波蘭- 歐洲市場上的戰略參與者

對專業扣件的需求，無論在品質或標準方面，皆持續增長，此趨勢很 可能受到技術最先進工業領域的影響。波蘭供應商專精於提供高品質扣 件。憑藉對環保現代技術的投資及生產人員技能的持續提升，波蘭已躍居 歐盟第三大扣件供應國，僅次於德國與義大利。該國得天獨厚的地理位置 與完善的交通基礎設施，確保供應鏈能無縫延伸至歐洲最遙遠的角落。儘 管波蘭國內勞動力成本亦呈現上升趨勢，相較其他歐洲國家，波蘭仍能提 供極具競爭力的價格。諸多優勢使波蘭成為扣件產業投資的理想之地。全 球參展商深諳此道，每年皆湧入波蘭唯一專注在扣件的盛會，積極拓展商 業聯繫、尋覓代理商或評估設立分支機構的潛力。

展出亮點- 表面處理防護技術

本屆 FASTENER POLAND ® 展會的亮點，將是專注於扣件表面處理 與防護技術的展覽專區。這項工序貫穿扣件生產與經銷的每個環節。因此， 誠摯邀請從事金屬表面清潔、脫油、塗層、上漆及防護的製造商與供應商 蒞臨克拉科夫國際展覽中心。現場將匯聚機械設備製造商、化學品供應商、 塗料與烤漆廠商，以及電鍍技術供應商，共同展示其專業產品解決方案。

展出亮點- B2B會議專區

上屆展會證明，

B2B 會議是貿易展會的重要環節。專為初次參與展會 的新創企業及未將此類推廣納入年度預算之公司設立的「洽商專區」，讓 參展商得以在專屬區域以低成本展示產品並獲取訂單。此項目廣受好評， 今年也將延續舉辦。

更多參展看展訊息，請洽展會台灣銷售總代理匯達公司業務部 (電話06-2954000 / Email: sales@fastener-world.com.tw)

波蘭螺絲展展商展前宣傳專輯

D116

匯達實業有限公司 www.fastener-world.com sales@fastener-world.com.tw

1987 年成立，匯達是國際馳名的扣件、五金及零組件產 業行銷媒體。超過 30 年經驗的團隊提供全球產業最具效益 的市場行銷方案，更整合實體刊物、線上 e 化平台、國際展 會代理和即時商訊服務，為業界提供多元化行銷管道、提升 企業品牌能見度、促進接單。

• 螺絲世界雙月刊

• 螺絲世界中國國際版

• 五金工具、零組件、螺絲季刊

• 全球新興國家螺絲特刊

• 歐洲螺絲特刊

每期雜誌逾萬本發行全球 200 多國。每年參加 30 個以

上國際性展會，也是德國司徒加特螺絲展、美國拉斯維加斯 螺絲暨機械設備展、波蘭克拉科夫螺絲展、印度扣件展、墨 西哥瓜達拉哈拉螺絲展等展會的在台獨家攤位銷售代理。

D156

秉鋒興業股份有限公司 www.bf-bestformer.com bf@bestformer.com

扣件製造技術

D153

伯獅精工股份有限公司 www.screwboss.com bossp@ms11.hinet.net

建築緊固元件

D158

旗林股份有限公司 www.nutformer.com.tw sales@chining.tw

工業扣件和緊固元件、組裝和安裝系 統、扣件製造技術、相關服務、其他 : 工模具

D136

尚余企業股份有限公司 www.chite.com.tw chite@chite.com.tw

工業扣件和緊固元件、建築緊固元件

D138

德慧螺絲工業股份有限公司 www.dehuiscrew.com dehui@dehuiscrew.com

建築緊固元件

波蘭克拉科夫螺絲展

台灣展商

D120

豐益鋼鐵企業有限公司 www.fengyi-ti.com fengyi.ti@msa.hinet.net

工業扣件和緊固元件、建築緊固元件、 扣件製造技術、其他 : 鈦扣件

D152

福敦科技有限公司

www.fratom-fastech.com thomas.liu@fratom-fastech.com

工業扣件和緊固元件、扣件製造技術

D118

合利國際股份有限公司 www.hoplite.com.tw hoplite.ind@msa.hinet.net

工業扣件和緊固元件、建築緊固元件

D114

工研院 www.itri.org.tw lingchi@itri.org.tw

政府單位

D115

久可工業股份有限公司 www.joker-fastener.com info@joker.com.tw

工業扣件和緊固元件、建築緊固元件、 扣件製造技術

D161

柯穎五金企業有限公司 www.ko-ying.com.tw koying@koying.com.tw

工業扣件和緊固元件、組裝和安裝系 統、扣件製造技術

D117

金大鼎企業股份有限公司 www.lwfasteners.com.tw king-lin@lwfasteners.com.tw

工業扣件和緊固元件、建築緊固元件、 相關服務

D154

鑫瑞精密工業有限公司 www.machardware.com.tw service@machardware.com.tw

工業扣件和緊固元件、相關服務

D133

貿詮實業有限公司 www.maochuan.com.tw maochuan@maochuan.com.tw

工業扣件和緊固元件

D155

瑞滬企業股份有限公司 www.ray-fu.com export@ray-fu.com

工業扣件和緊固元件、建築緊固元件

D135

台煇螺絲工業股份有限公司 www.taihuei.com ship@taihuei.com

工業扣件和緊固元件、 建築緊固元件

D137

螺絲公會 www.fasteners.org.tw tifi.tw@msa.hinet.net

公協會

D176

台灣精密扣件有限公司 www.taiwan-precision-fastener.com sales@taiwan-precision-fastener.com

工業扣件和緊固元件、 建築緊固元件

D160

宣大企業有限公司 www.tsunami-p.com.tw shuantai.trade@gmail.com

扣件製造技術

D121

緯紘精密工業股份有限公司 www.vertexprecision.com.tw sales@vertexprecision.com.tw

工業扣件和緊固元件、 扣件製造技術

D162

友信機械股份有限公司 www.twyeswin.com joanne@twyeswin.com

扣件製造技術

D159

億炘實業有限公司 yixing-fastener.tw allmarktw1979@gmail.com

工業扣件和緊固元件、 建築緊固元件、組裝和安裝系統

D157

至善行興業有限公司 www.fastener-world.com/en/supplier/ zhishan

zhishan.xing@msa.hinet.net

工業扣件和緊固元件、

扣件製造技術、相關服務

D121

緯紘精密工業股份有限公司 www.vertexprecision.com.tw

緯紘公司創立於 2005 年，持續不斷的深耕精密五金扣件之生產 加工能力，並提供客戶共同設計及開發的服務，以滿足客戶多樣少量 化之需求。

經營理念

1. 技術創新 2. 品質提昇 3. 服務確實 4. 永續經營

緯紘公司專注於客製化緊固件製造，服務於各行各業的客戶。我 們的優勢在於機 + 工製程，幫助客戶節省從車修件到冷鍛及二次加 工的成本和時間。並有優異的業務及研發團隊，可以參與初期設計， 與客戶共同討論出最經濟有效的方案！

友信機械專注於冷鍛設備的研發與製造，產品線涵蓋三模至五 模螺絲成型機，適用於生產標準扣件如：六角螺絲、法蘭螺栓、輪框 螺絲及高強度結構扣件。友信亦提供五模五衝至七模七衝零件成型 機，專用於生產各類複雜零件。此系列機型具備更大的鍛造能力與切 料直徑，可對應更複雜形狀的零件與扣件生產。友信機台以高精度、 耐用性與高效率為設計核心，支援自動送料、伺服控制系統，確保生 產穩定，滿足扣件製造商日益多元的需求。

D155

瑞滬企業股份有限公司 www.ray-fu.com

瑞滬企業創立於 2000 年，是線材及扣件的專業製造與出口商， 提供一站式整合服務，涵蓋線材製造、螺絲生產、熱處理、表面處理 以及包裝出口等流程。其產品廣泛應用於建築工程、居家裝修及汽車 零組件領域，並在全球市場獲得高度肯定。秉持對卓越品質的堅持， 瑞滬已取得多項國際認證，包括 ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949、 AS 9100D、CE 與 ETA，奠定品質與服務的基礎，並持續為全球各產 業提供可靠的解決方案。

波蘭克拉科夫螺絲展台灣展商

D138

德慧螺絲工業股份有限公司 www.dehuiscrew.com

德慧螺絲工業股份有限公司自 1988 年創立，由董事長陳金得先 生帶領，專注於高品質扣件製造。秉持「品質卓越、包裝精美、準時 交貨、服務周到」的核心理念，深受全球客戶信賴。作為建築螺絲專 家，德慧提供多樣化產品：自攻、不銹鋼、屋頂、木螺絲和乾牆螺絲等， 可依客戶需求進行客製化。我們透過嚴格品管與專業熱處理、表面處 理合作夥伴，確保每項產品達到最高標準。選擇德慧，就是選擇可靠 與卓越。

D133

貿詮實業有限公司 www.maochuan.com.tw

提供 TIER 2 汽車供應鏈及 TIER 1 汽車客戶最佳服務體驗。

貿詮是專業的沖壓件供應商，也是 TIER2 的合格製造商、IATF 16949 和 VDA 6.1 認證製造商。提供多元化客製化產品，所有原料皆來自非衝突 礦產國家，並符合歐盟 RoHS 和 Reach 法規。產品經測試符合汽車法規 中的各項機械特性，也是歐洲汽車供應鏈領域的知名品牌。

自動化沖壓機採用互聯網和視覺化技術，即時監控生產線的生產力， 客製化的自動組裝機，結合 AOI 設備和自動包裝線，透過「人工智慧」提 高生產效率和良率，遵循 ISO/IATF/VDA 品質管理標準，以符合客戶 PPM 需求。

貿詮同時致力於減碳及勞動趨勢，已完成 80% 的溫室氣體盤查，今 年度進行 ISO 14064、ISO14067 碳足跡認證，成為綠色企業。

D135 台煇螺絲工業股份有限公司 www.taihuei.com

公司位於台南市學甲區 , 成立於 1980 年 , 累積超過 40 年的經驗。台 煇螺絲擁有專業的生產設備及技術、提供優惠的價格、高品質商品及銷 售服務。我們提供客製化訂單並開發新產品以滿足市場需求。本廠擁有大 約 70 台打頭機與 70 台搓牙機；生產螺絲尺寸從 M2 到 M10，長度最大達 400mm，每月最大產能為 600 噸。擁有標準化品管設備及包裝部門，從 生產到包裝出口一條龍服務。不間斷的投資廠房機台、品管設施、包裝設 備等，讓我們從生產到包裝更有效率！

D160

宣大企業有限公司 www.tsunami-p.com.tw

宣大企業有限公司成立於 2003 年，專注於高精密冷鍛模具的設計與 製造，產品涵蓋鐓頭模具、沖頭及硬質合金模具，廣泛應用於汽車、建築 與電子等緊固件產業，提供客製化解決方案與專業技術支援。

D157

至善行興業有限公司 www.fastener-world.com/en/supplier/zhishan

深耕緊固件產業 20 年，至善行擁有豐富的製造和出口經驗，專營自 鑽螺絲、自攻螺絲、不銹鋼螺絲、機械螺絲和螺栓等產品。

憑藉雄厚的研發知識與專業能力，除了協助客戶開發具功能性與客製 化的專屬產品外，我們的包裝設施能夠滿足從散裝到小包裝和 DIY 包裝 等各種包裝需求。

至善行秉持誠實與守信的理念，致力於與客戶建立長期共贏的合作 關係。我們將以專業的製造、優惠的價格、準時的交貨和高效的服務，成 為您理想的合作夥伴。

D120

豐益鋼鐵企業有限公司 www.fengyi-ti.com

豐益鈦螺絲專業生產鈦金屬扣 件已逾 15 年，外銷超過 25 個國家， 彈性化的生產與客製化的服務，深獲 百家以上的國內外客戶好評，同時備 有公制與英制常用規格現貨，隨時滿 足緊急需求。透過獨自開發的鍛造技 術，我們提供給您更安全、更耐用， 品質更高的鈦螺絲，絕對是您不可錯 過的合作夥伴。歡迎隨時與豐益聯 繫，進一步了解鈦金屬的奧秘。

D136

尚余企業股份有限公司 www.chite.com.tw

尚余企業成立於 1994 年臺灣， 為專業扣件製造商，致力於各樣扣件 產品供應 ( 如螺絲、螺栓、螺帽、華司、 牙條、沖壓件和客製品 )，目前集團旗 下獨資或合資的事業體分佈在臺灣、 中國、越南及泰國共 10 餘家，在國際 市場頗具競爭力，已行銷全世界 90 多國。

為確保品質管制的高效率和替 客戶創造更好商機，乃成立臺灣緊固 件檢測股份有限公司，已取得德國 萊茵公司 ISO 9001:2015 認證、且有 ISO 14001、CE EN 14566 和 CE EN 14592 認證以提供客戶適切的服務和 穩定品質的產品。

臺南市政府攜手 金屬扣件產業搶攻歐洲市場 拓展新契機

面

對美國對等關稅的實施，全球供應鏈再度出現動盪，臺南市政府為強化海外多元拓銷並分散國際市 場風險，積極整合在地優質產業，協助中小企業突破出口瓶頸。今年（114 年），市府委託工研院執行

「強化美國以外市場經貿拓銷計畫」，選定歐洲重鎮波蘭，帶領臺南市金屬扣件產業業者參加「2025 年波蘭 克拉科夫螺絲展」國際展會，主動接觸當地買家洽談商機，以促進產品分散布局，接軌國際舞台。

臺南市政府積極因應全球供應鏈變動與美國對等關稅政策的衝擊，推動多元市場布局。面對全球產業局 勢的劇烈變化，市府秉持「迅速因應、產業優先」的方針，期望協助在地中小企業突破出口瓶頸，拓展歐洲市 場新契機，積極開拓多元國際市場。透過參與國際大型展覽，不僅推廣臺南市優質產品，也強化產業分散與 拓銷能力。

2025 年 10 月 15 日至 16 日，工研院將率領臺南市金屬扣件產業代表團，前往波蘭克拉科夫 EXPO，參加 「2025 FASTENER POLAND 國際螺絲及扣件展」。隨團企業包括：友信機械股份有限公司、占賀五金股份有 限公司、金大鼎企業股份有限公司、恆耀工業公司、紹光實業有限公司、嵿峰科技股份有限公司、德慧螺絲工 業股份有限公司、恒耀國際股份有限公司，以及六曜實業股份有限公司。主要技術涵蓋多模成型機、螺絲成型 機及其週邊設備的設計與製造，並包括螺絲、螺帽、螺絲釘、鉚釘及特殊零件的設計與加工等多元領域，充分 展現臺南產業的創新實力。

本屆展會匯聚來自全球的業者，涵蓋工業扣件、建築固定件、製造技術、組裝安裝系統、倉儲物流與相關 服務等領域，不僅是中東歐最重要的產業交流平台，每年吸引來自全球 18 個國家超過 150 家廠商參展，並吸 引近 3,000 位專業買主參與，其中國際買家比例高達 46%，展現龐大的商機潛力。展期將採用「三合一」模式 辦理：結合現場展示、潛在買家媒合，以及跨國企業參訪，協助臺南業者深入接觸歐洲工業市場，爭取外銷訂單， 創造跨國合作機會。

參展企業將展示最新扣件解決方案、固定技術與製造工藝，掌握工業 4.0 與智慧製造的市場趨勢。此次 展會不僅是臺灣產業進軍歐洲的重要舞台，更是全球扣件業者交流、合作與創新的關鍵平台。

工研院強調，透過鎖定歐洲波蘭螺絲展，加速金屬扣件產業鏈的國際拓展，並促進在地產品的多元布局。

波蘭克拉科夫螺絲展台灣展商

期盼在全球供應鏈動盪之際，臺南業者能搶得市場先機，拓展國際合作新局，讓「牽手臺南，世界一起走」不 僅是一句口號，更是落實於世界舞台的實際行動。

全新 TTX 穩定桿連桿

Mevotech 推出全新 TTX 穩定桿連桿，型號 TXMS40836，進一步擴充其 Terrain Tough Extreme（TTX） 產品線，為第 12 及第 13 代 Ford F-150（2009 至 2020 年款）提供完整前懸吊零件覆蓋。此款穩定桿連桿套 件專為商用與乘用車輛設計，具備卓越耐用性、優化的壓縮控制及更簡便的安裝方式。

TXMS40836 採用 Repel-TEK™ 表面處理技術，可有效防鏽抗腐蝕，升級橡膠襯套並具防滑紋 理以牢固固定穩定桿襯套。套件還配備獨特的 Labor Saver™ 桶型螺帽，能縮短安裝時間與工時。 經過嚴格的內部及第三方耐久性測試，確保零件長效穩定，滿足高使用強度車輛需求。

此次新品推出，使專業技師能選用完整的 TTX 懸吊與轉向零件，服務北美超過九百 萬的 Ford 及 Lincoln 卡車與 SUV 車主。Mevotech 持續引領市場，提供耐用且安裝便 利的高性能替換零件，助力維持車輛使用壽命。

T-LSB 系列新型 E 型與

H 型產品

日本 Toneji 公司宣布，旗下用於木材與鋼材、鋼筋混凝土等多種建築 接合的木牙螺栓「T-LSB」系列，推出新產品 E 型與 H 型，並自今年夏天開 始正式販售。

「T-LSB」是專門用於【木×木】【木×鋼】【木×鋼筋混凝土】等多種木質 建築結構連接部位的接合零件。此次新推出的 E 型及 H 型，進一步擴展了可對應木材、 鋼材混合結構以及鋼筋混凝土部材等不同接合部位的應用範圍。

型的施工方法需搭配專用套管與普通螺帽使用，操作時將專用套管安裝於 T-LSB 後端 的公螺紋上，並旋緊至專用套管的法蘭部密貼於木材表面為止。確定 T-LSB 充分旋入木材內後，

利用電動扭力控制扳手的逆轉機構與反力臂來拆卸專用套管，確認木材接合面與 T-LSB 後端公螺 紋的起始處齊平即完成施工。

H 型則以電動扭力控制扳手直接旋入，直到 T-LSB 端部的六角部位完全埋入木材中為止（需事先在木 材上製作座孔）。

此次新型 E 型與 H 型的發售，將進一步促進木質建築結構連接部件的多樣化與便利性，滿足不同施工 需求。

專為 3D 列印設計的螺紋嵌件

E-Z LOK 推出專為 3D 列印設計的螺紋嵌件，解決 3D 列印零件中 螺紋易碎的問題。這些金屬嵌件提供耐用且可重複使用的螺紋，能承 受反覆鎖緊和拆卸而不損壞零件。

產品包含兩種主要系列：E-Z Press 和 E-Z Fin（Press-in 嵌件）， 適合快速安裝和原型製作；以及利用熱壓焊接的 E-Z Sonic 系列， 能將嵌件牢固嵌入塑膠零件。多種公制及英制規格可選，並提供 含安裝工具的套件，方便整合於設計和生產流程。E-Z LOK 螺紋嵌 件適用於 3D 列印殼體、夾具、醫療原型、航太零件及客製工具，具 備優異的耐磨和抗裂性能，適應極端扭矩及頻繁使用。

隨著 3D 列印技術普及，E-Z LOK 螺紋嵌件為增強列印零件強度 與壽命提供可靠解決方案，有助銜接快速成型與功能性成產品之間的 斷層。

100% 回收尼龍製成的塑膠扣件

TR Fastenings 為 Trifast plc 集團旗下全球工程領導品牌，推出了一系列採用 100% 回收尼龍製成的塑膠扣件和零件，展現永續材料的重大突破。經過全面的研 發測試，TR Fastenings 回收尼龍產品不僅機械性能優異，達到與原料相當的水平， 還可降低原材料碳排放高達 90%。

TR Fastenings

塑膠與橡膠部門主管 Andrew Fletcher 表示，此計劃是公司 提供以工程為本、擔負環保職責之解決方案的核心戰略。隨著照明、電力、數據 及水利基礎設施行業的環保規範加嚴，對耐用且環保零件的需求不斷攀升。TR Fastenings 發現工程扣件市場中永續發展的關鍵缺口，成功填補該空白。

公司進行了嚴格的試驗，包括機械測試、成型試驗及加速熱老化測試，以驗證材料的性能。所測試的回收尼龍扣件 包括束線帶、松樹形固定座、推鎖鉚釘、驅動扣件、線纜鞍座、卡扣鉚釘、松樹形夾和螺紋柱。這些扣件廣泛應用於智慧 基礎設施領域，如固定數據線纜及控制系統的固定。隨著商業化發布即將到來，TR Fastenings 誠邀工程師合作，進行 樣品測試及整合應用。展望未來，TR Fastenings 計劃提升產品的阻燃性能並擴展其永續材料系列，持續引領智慧基礎 設施解決方案的創新。

高精度表面粗糙度探頭 Surfacer SRP

LK Metrology 推出全新 Surfacer SRP 表面粗糙度探頭，能在任何配備標準 探頭的三坐標測量機（CMM）上即插即用，具備一微米解析度。此探頭可直接於 CNC 測量循環中分析零件表面粗糙度，無需手持儀器或二次檢測，實現一次夾具 完成多工序測量，節省大量時間與成本。

Surfacer SRP 配備三種可互換探頭模組，能測量平面、錐面、圓柱面、凹面、 凸面及寬 3 毫米以上且深度小於 10 毫米的溝槽等多種表面形態。透過藍牙 4.0 與 CMM 無線連接，輕鬆傳輸數據。其滑動底座引導探針穩定運動，準確捕捉微小表 面不規則。內建的預壓機構隔離機器震動，保證測量精度，且探針施力極小，避免 表面變形。

測量範圍涵蓋 0.5 至 6.5 Ra，重點捕捉細微的表面起伏，對零件功能、耐用度及性能至關重要。LK Metrology 表示， 將粗糙度測量整合至單一平台，有助提升準確度、縮短檢測時間及提升產品品質，協助製造商將影響摩擦、磨損、密封性、 防腐性及黏著效果的表面處理進行優化。

適合難檢測場所的高精度檢測棒

GelSight 最新推出 Modulus

Modulus™

系統，採用創新的單鏡反光相機式模組化設計，能即時更換鏡頭和相機，適應檢測孔 洞、狹小空間及開放表面等多種複雜且難以觸及的幾何結構，提供微米級精度的觸覺檢測。

Modulus 結合 GelSight 領先的軟體平台，能快速、可靠且可重複地進行表面測量，取代高成本且會破壞零件的拆解 或翻模檢測。其升級的凝膠技術更耐用，提升使用體驗與準確性。同時，Modulus 的攜帶方便性為航空、汽車及高精度 製造領域開啟了新檢測可能。

此系統協助工程師及現場團隊進行精確的內部測量，節省時間且避免 報廢或返工，並支援鏡頭與相機的擴展升級，符合數位及 AI 產品設計需 求。配合 GelSight Mobile 4.2 軟體，提供簡易一鍵報告及全方位缺陷追蹤， Modulus 於 2025 年 8 月出貨，將革新行動式計量技術，實現任何場所的高精 度檢測。

摘要

2025 年市場分析：

保加利亞潛在扣件 與緊固工具需求

著作權所有：惠達雜誌

撰文：Shervin Shahidi Hamedani

扣件市場動態

保加利亞的工業持續強勁擴張，顯著推 動 2025 年扣件與緊固工具的需求。憑藉穩 定的經濟環境與在東歐有利的地理位置，保 加利亞正逐漸成為一個戰略性日益提升的市 場。可望高於全球平均水準的成長率主要受 益於汽車製造、重型機械、建築與基礎設施 等蓬勃發展的產業，並受到歐盟投資計畫與 政府支持政策的推動。

2025 年中期回顧

截至 2025 年中，保加利亞經濟展現出強 韌的韌性， GDP 成長預測約維持在 2.6% 。佔 國內生產毛額約 27% 的製造業仍是國家經濟 穩定與成長的強大貢獻者。大型交通走廊及 住宅建設等基礎建設項目持續推進，顯著提 升對工業級扣件的需求。

明顯受到電動車產業支撐著的汽車組裝 產業成長迅速。歐洲主要汽車製造商擴大在 保加利亞的生產規模，採用鋁合金、鈦合金 及耐腐蝕塗層等先進輕量化材料。緊固工具 市場亦隨著工業現代化、精密與自動化技術 投資增加，以及 DIY 文化的興起而快速成長。

保加利亞的工業扣件市場預計在 2025 至 2029 年間持續穩健 成長。2025 年成長率約為 8.8% ，並逐步提升至 2029 年約 9.56% 。 2027 年成長率預計將穩定在 7.98% 左右，顯示保加利亞在德國領 先，英國、法國、義大利及俄羅斯在後的歐洲市場中表現穩健。 此趨勢反映保加利亞製造能力增強、外商直接投資增加，以及融 入泛歐供應鏈的積極態勢。

2025 年底保加利亞工業扣件市場規模預計達到約 6.5 億保加 利亞列弗（約 3.3 億歐元）。 此估算是基於保加利亞在歐洲工業產 值中的比例、相對 GDP 及基礎建設與工業現代化等成長因素的綜 合分析。

主要應用於建築、運輸及機械等產業的工業扣件是市場的主 要組成部分。對於土木工程、結構安裝及出口導向設備製造所需 的標準及特殊扣件需求尤為強勁。

在此領域中，汽車扣件子市場正快速成長，預計 2025 年底規 模約達 1.7 億保加利亞列弗。 此成長受益於車輛組裝業務增加，尤 其是電動車生產，以及市場對輕量且耐用零件的偏好。鋼製塗層 扣件、鋁合金及鈦合金扣件因其優異的強重比與耐腐蝕性，日益 受到青睞。

成長趨勢圖示

下圖顯示保加利亞工業扣件市場 2025 至 2029 年的預估年成 長率，凸顯該國市場正持續向上發展，並強化長期擴張的預期。

2027 年成長率短暫下降至 7.98% ，可能反映工業需求的週期性調整、 項目資金延遲或歐洲市場原料供應波動。然而， 2028 及 2029 年成長率回 升，顯示市場基本面穩健，成長動能將迅速恢復。

緊固工具市場動態

緊固工具市場持續成長，預計 2025 年底市場規模將達約 1.2 億保加利 亞列弗。

此數據同樣基於工業、汽車及建築等產業的成長趨勢，以及消費 者對精密與自動化緊固技術的採用情況分析。

市場成長特徵包括對精密扭力工具、無線電鑽、自動緊固設備及擴增 實境（ AR ）輔助系統的高需求。工業升級計畫、建築活動加速，以及 DIY 消費族群擴大，皆推動緊固工具銷售強勁。製造商與經銷商表示，先進動 力緊固工具的採用率提升，主要因效率、精度需求及工安考量。

2025 下半年展望與預測

展望 2025 下半年，市場樂觀情緒依舊強烈。 持續的基礎建設投資，受 惠於歐盟資金及穩健的國內政策，將驅動扣件與緊固工具需求持續增長。

汽車產業，尤其是電動車製造，預計將進一步提升先進緊固解決方案的使 用， 保持對專業零件的穩定需求。

建築工程預計將維持快速推進，顯著拉動對可靠且高品質緊固系統及 相關工具的需求。數位化解決方案、自動化及精密技術在緊固工具的採用 率也預期大幅提升，為市場帶來更多擴張機會。

然而，全球原物料價格，特別是鋼材與鈦材，仍需密切關注，因可能帶 來通膨壓力。產業策略需聚焦創新、產品差異化及嚴格遵守歐洲法規標準。

產業利害關係人策略建議

保加利亞扣件與緊固工具市場因經濟前景、工業拓展及歐洲供應鏈整 合日益加深，為利害關係人帶來多項策略機會。為充分把握這些機會，業 界應根據現行市場趨勢，積極應對挑戰，並創新以滿足不斷演變的客戶需 求。主要策略建議包括：

製造商應：

優先投入創新，投資先進材料與塗層技術，以應對產業需求變化。

利用數位化與自動化技術優化製造流 程，改善產品品質，降低營運成本。

與汽車及建築產業領導者建立策略夥伴 關係，擴大市場覆蓋。

經銷商與零售商應：

將產品組合多元化以涵蓋專業及 DIY 市 場的高階與特殊緊固工具。

擴展線上銷售與數位平台，迎合消費者 對電子商務日益增加的偏好。

強化售後服務與客戶支援，培養長期客 戶忠誠度。

政策制定者與產業協會應：

持續推動國家製造標準與歐盟法規接 軌，促進市場無縫整合與貿易便利。

推廣產業專屬培訓計畫與技能發展，確 保產業持續成長所需的人才供給。

鼓勵公私部門合作，推動扣件與緊固工 具產業的投資與創新。

結語

保加利亞扣件與緊固工具市場不僅展現 出令人期待的成長潛力，更是歐洲工業生 態系演進中的重要戰略節點。隨著外商投 資持續流入、基礎建設強化，以及產品設 計與工具系統的技術升級，保加利亞正逐 步在汽車、建築與能源等高需求領域建立 競爭利基。

對製造商與供應商而言，這是融入重視 精密、品質與效率市場的關鍵時刻，這些 特質正是現代組裝線與基礎建設項目日益 要求的。對政策制定者與投資者而言，成 長軌跡象徵著一場符合歐盟創新、韌性與 綠色基礎建設優先政策的產業轉型。

積極投入先進緊固技術、策略性供應鏈 布局或本地合作的業者，將有機會獲得豐 厚回報。保加利亞已不再是邊緣製造基地， 而是快速崛起為歐洲扣件與緊固工具價值 鏈中的重要樞紐。

參考資料

European Fastener Market Analysis Report, Market Research Future, 2024.

Bulgaria Industrial and Economic Report, World Bank, 2024. Global Automotive Fasteners Market Report, Technavio, 2025. Global Power Tools Market Analysis, Allied Market Research, 2024. Bulgarian National Statistical Institute Economic Reports, 2025. EU Infrastructure Investment Plans and Projections, European Commission, 2024-2025. 6Wresearch. (2024). Bulgaria Industrial Fasteners Market (2025–2029) – Forecast and Trends.

市場概要

2025 上半年 羅馬尼亞 扣件和緊固工具 市場分析

著作權所有: 惠達雜誌 撰文 Shervin Shahidi Hamedani

羅馬尼亞在 2025 年上半年再次確立了其在歐洲工業 版圖中不斷演進的角色，尤其是在扣件和緊固工具市場。

在汽車產業的持續需求、基礎建設項目不斷擴展，以及 可再生能源系統越來越多人採用的驅動下，羅馬尼亞正 從以量產為主的供應商，轉型為專業、高效能緊固系統 的供應樞紐。儘管與德國、法國或義大利相比，羅馬尼 亞仍處於起步階段，但其這段期間的表現顯示，羅馬尼 亞的扣件相關產業正在逐漸朝精密化、整合化及數位化 的方向邁進。

扣件市場表現

羅馬尼亞扣件產業受到區域動能和國內工業發展的 影響正在成形。歐洲工業扣件市場在 2024 年達到約 285 億美元，到 2032 年的年平均成長率為 4.8% 。雖然羅馬 尼亞在其中所佔的比例相對較小，但目前已被公認為該 地區成長最快的國家市場之一。

根據產業預測， 羅馬尼亞的工業扣件市場到 2027 年 的複合年成長率預計為 15.36% 。這遠遠超過德國和法國 等較成熟市場通常在 3% 到 5% 之間的平均成長率。 這個 激增反映出羅馬尼亞不斷擴大的製造業基礎、其在歐洲 供應鏈中日益重要的角色，以及各行各業對有品質保證 的特定應用扣件系統需求的上升。

如 右圖 所示，羅馬尼亞之所以表現突出，是因為結 合了製造業的外商直接投資、國內組裝能力的提升，以 及精益生產技術的採用。

2025 上半年，羅馬尼亞國內主要行業的訂單保持穩 定。這一表現主要是 汽車、建築和可再生能源行業對扣 件的需求不斷上升。 工業製造商越來越需要高強度、輕

量化及符合環保要求的扣件，尤其是為了因應不斷演進 的產品標準、國際法規壓力及轉型電動車的趨勢。羅馬 尼亞供應商和經銷商開始投資先進的緊固技術、擴大研 發能力，並與全球扣件生產商建立夥伴關係，以符合這 些需求。

此外，政府以研發獎勵和投資先進製造生態系統的方 式提供支援也有助於創造有利於創新的環境。這從 越來 越多的國內外廠商採用永續性扣件材料、模組化設計和 數位化庫存系統 可以看出。隨著各主要產業持續強調安 全、效能與減碳，羅馬尼亞的扣件產業可望鞏固其地位， 成為更廣大歐洲市場中充滿活力與技術能力的貢獻者。

儘管增長潛力巨大，但挑戰依然存在。這些挑戰包括 來自低成本進口商的競爭加劇、更嚴格的歐盟永續發展 法規，以及鋼材和合金投入價格的波動，所有這些都在 2025 年上半年即時重塑採購策略。

來自汽車業的需求

羅馬尼亞在 2025 年上半年生產了 284,216 輛汽 車，使該國到年底有望突破 550,000 輛。這種穩定的 生產水準鞏固了羅馬尼亞作為東歐主要汽車製造中心 的地位，並直接帶動了對汽車扣件的需求。

根據產業分析，由於汽車組裝越來越多使用先進 的緊固技術，羅馬尼亞的汽車扣件市場正穩定成長。 輕量化材料、電動傳動系統和模組化平台要求扣件要 具有更高的強度重量比、耐腐蝕性和扭矩精度。 這種 趨勢在電動車和混合動力車中尤其明顯，因為它們需 要電池外殼、隔熱和電氣整合的專用零件。

羅馬尼亞市場上的主要廠商正透過產品線的創新 及與全球供應商合作來因應。市場正明顯地轉向支持 可回收性並符合歐盟環保規範的永續性扣件解決方 案。儘管增長潛力強勁，當地供應商仍面臨來自低成 本進口、材料價格波動的挑戰，以及必須符合嚴格汽 車品質標準的壓力。在研發、精密模具和合規系統方 面的投資，對維持此領域的競爭力仍然至關重要。

成為成長動力的太陽能扣件

2025 年上半年羅馬尼亞各地持續投資太陽能計畫 專案，鞏固了太陽能作為專業扣件需求最具動能的驅 動力之一。雖然裝機量的年中數字仍在彙整中，但根 據地區供應商的資料，自第一季以來，太陽能專用安 裝系統的採購活動顯著增加。

2024 年，羅馬尼亞太陽能扣件市場價值為 680 萬美元，預計到 2034 年，市場價值將超過 1,400 萬 美元。在公用事業規模專案和歐盟支持的能源轉型計 畫加速屋頂安裝的帶動下，2025 年上半年與此軌跡緊 密吻合。

專為太陽光電系統量身打造的扣件，例如 : 不銹 鋼夾具、防腐螺栓和抗風安裝錨，在 2025 年上半年 的採購規格中佔有重要地位。隨著第 2 季發出更多的 標案，以及預計在 2025 年末開始施工，扣件供應商 看到了對更快交貨時間、耐候性能和生命週期耐久性 的需求。

緊固工具市場發展

羅馬尼亞對緊固工具的需求在 2025 年上半年顯 著擴大。 汽車組裝、建築和機械製造等行業的技術買 家採購越來越多扭力控制工具、可編寫程式的螺絲起 子和內建反饋系統的電動起子。

2024 年全球組裝緊固工具市場價值約為 35 億美元，預 測到 2034 年將達到 54 億美元，年複合成長率為 4.5% ，成 長動力來自工業與基礎建設領域的自動化趨勢。

在歐洲， 2024 年的市場佔有率約為 10.2 億美元，預計 到 2032 年的年成長率為 3.9% ，反映出製造商大量採用精密 緊固設備。。

在這一轉變中，東歐的扣件等級電動工具消費量預計將 在 2025 年至 2031 年間以 8.2% 的年複合增長率成長，顯示 出工具使用的快速區域現代化和升級週期。

與 2025 年上半年相較，羅馬尼亞經銷商報告年中工具 訂單激增，尤其是在第二季的採購回合中。買家青睞的工具 包括電池驅動的扭力扳手和配備數位記錄功能的無線衝擊起 子，這反映出出口受限產業和大型國內專案對於可追蹤性的 需求不斷增加。

儘管缺乏羅馬尼亞的直接資料，但 2025 年上半年的搶 購情況則顯示與更廣泛的歐洲模式相符。在此期間，將工具、 校正服務和維護支援捆綁在一起的供應商獲得了更大的訂單 量和更深的客戶關係。

未來展望

在汽車、太陽能和一般製造業上半年強勁勢頭的帶動 下，羅馬尼亞的扣件和緊固工具產業有望在 2025 年結束時 實現雙位數成長。當地供應商逐漸融入歐盟供應鏈，而針對 特定應用的扣件和先進工具需求持續增加。

雖然羅馬尼亞仍有相當比例的緊固工具需要進口，但 2025 年上半年的情況顯示， 羅馬尼亞已明顯轉向區域採購 和服務型採購。 由於歐洲 對高規格緊固解決方案的需求預計 將在 2030 年前穩步成長 ，因此投資於品質系統、客製化和 服務的羅馬尼亞企業很可能會在競爭中取得優勢。

如果目前的工業擴張趨勢維持不變，到 2025 年底，羅馬 尼亞將成為東歐走廊內扣件和工具的一個主要採購目的地。

參考文獻

• 6Wresearch – Romania Automotive Fastener Market Overview

• Grand View Research – Automotive Fasteners Market Size, Share & Trends

• Global Market Insights – Industrial Fasteners Market Size Report, 2024–2032

• The Freedonia Group – Global Industrial Fasteners Market Study

• Market.us – Assembly Fastening Tools Market Size and Growth Forecast

• Credence Research – Europe Assembly Fastening Tools Market by Region (2024–2032)

• Cognitive Market Research – Europe Fastening Power Tools Consumption Forecast

• Statista – Romania Vehicle Production Statistics (2025 YTD)

• LinkedIn Industry Pulse – Eastern Europe Fastening Power Tools Trends

匈

牙利的扣件與緊固工具市場在 2025 年展現出強勁的成長潛力與 策略投資價值。身處中歐核心地帶，匈牙利 不僅是汽車與機械產業的重要製造基地， 更在延伸進入西歐及巴爾幹半島區域供應 鏈中扮演關鍵角色。本文將深入分析市場 現況，結合可靠數據與預測，並提供供應鏈 各環節利害關係人實用的洞察與展望。

市場概況與經濟背景

截至 2025 年初，匈牙利經濟展現出 工業韌性，製造業佔該國生產毛額（GDP） 近 20%。汽車產業受在全球有生產工廠之 OEM 廠商帶動，持續在出口與工業產出扮 演主導角色。根據匈牙利中央統計局（KSH） 數據，在 2024 年年末的萎縮後，2025 年第 一季工業生產指數較去年同期反彈 2.1%。 這股工業動能推升對各類扣件的穩定需求， 從標準螺栓、鉚釘到專為電動車及自動化 製造打造的輕量化進階系統產品。

根據 6Wresearch 報告， 匈牙利工業 扣件市場 2025 年成長率達 5.43%，預計至 2029 年複合年增率可達 12.71%。市場規模 預估將突破 900 億匈牙利福林（約 2.3 億 歐元）。此一預測不僅代表市場擴張，更象 徵產品複雜度與工具需求的結構性轉型。

與工業成長同步，匈牙利在歐盟資助 基礎建設計畫的參與帶動建築扣件需求。 2021 至 2027 年間，匈牙利預計獲得超過 220 億歐元的歐盟凝聚基金，主要用於交 通、水利系統及能源效率基礎建設。這些發 展推升對高荷重、耐腐蝕扣件的需求，而輕 工業與電子產業則促進對精密微型扣件及 數位化緊固工具的需求成長。

需求驅動產業：汽車、建築 與機械設備

匈牙利扣件需求主要由三大產業推動：

★汽車製造業

匈牙利持續為歐洲重要車輛組裝樞紐 之一。隨著電動車與混合動力車產量提升， 製造商尋求符合更嚴格耐用度、重量及熱 耐受標準的扣件。鋁製及高強度合金扣件

日益受青睞，而模組化車輛平台則需更多可提升產線速度並降低變異 性的標準化緊固系統，。

★建築與基礎設施

2025 年初，匈牙利國內建築市場較去年同期成長 4.7%，主要受大 型交通與住宅工程帶動。結構性扣件 ( 尤其具抗腐蝕塗層並符合抗震 標準的 ) 需求旺盛，主要來自交通、物流與再生能源項目。

★工業設備與機械

2024 年匈牙利機械與零組件產業成長 6.3%，這勢頭延續至 2025 年。國內外供應商需求客製化扣件，應用於熱控、自動化及能源領域。 扭力控制緊固系統、數位驗證工具與組裝優化軟體，正逐步被使用於精 密工程環境。

緊固工具：現代化與市場拓展 涵蓋電動起子、扭力扳手、氣動工具及擴增實境（AR）導引緊固系 統的緊固工具領域在匈牙利市場正在顯著成長。工業裝配品質保證與可 追溯性規範日益嚴格，推動智慧工具需求提升。

工具系統供應商反映， 大型組裝廠及中小型分包商對以下產品興趣大增：

* 具校正感測器的電動扭力工具

* 可控制扭力的電池衝擊螺絲起子

* 整合企業資源規劃（ERP）或製造執行系統（MES）的導引式緊固解決 方案

匈牙利緊固工具的配銷模式也在轉變。企業對企業（B2B）數位平 台目前占工具銷售約 22%，預計到 2026 年將超過 30%。服務工業買主 電子商務平台的成長正在改善偏遠建築與製造區域的工具可取得性。

成長模式與中期展望（2025–2029 年）

根據目前的發展軌跡及產業預測：

2025 年：扣件市場成長率約為 5.43%，緊固工具部門預估成長約 6.0%。

2026 至 2027 年：成長趨緩至約 4.8%-5.1%，主要受歐盟法規過渡期、 利潤率緊縮及原物料成本波動影響。

2028 至 2029 年：在歐盟綠色新政（Green Deal）相關投資及出口成長 帶動下，市場將強勁復甦。扣件的複合年增率可望達到 12.71%，緊固工具 需求持續保持動能。

匈牙利憑藉強大的出口基礎建設，以及在近岸外包與供應鏈韌性策略 中的關鍵角色，領先多數區域競爭者。

緊固工具市場與產業指標（

下圖展示匈牙利緊固工具市場的年增率預估，並搭配建築業成長及 原物料成本趨勢。數據來自可信的區域研究與全球產業調查，特別針對中 東歐地區的動力工具與緊固解決方案，並依匈牙利經濟與工業特性調整。 2027 年小幅下滑反映宏觀經濟調整，隨後至 2029 年將維持強勁成長。鋼 鋁材的價格通膨趨緩，進一步提升產業前景。

2025-2029 年匈牙利扣件和工具市場成長和經濟激勵要素

年

勞動力發展：匈牙利擁有良好的職 業訓練傳統，但在機器人組裝等專業 領域勞動力短缺，限制先進工具採用 的普及。

認證與合規成本：中小企業面臨符 合歐盟採購標準及環境報告義務的高 額經常性成本。

策略展望與建議

製造商：優先投入混合合金扣件研 發，擴大塗層及多用途扣件生產，並投 資數位孿生模擬以優化緊固流程設計。

經銷商：聚焦垂直整合，提供扣件 與工具雙重產品。利用 ERP 及庫存分 析提升反應速度與客戶黏著度。

政策制定者：加速物流園區數位基 礎建設，擴大技術教育補助，並推動歐 盟與非歐盟供應鏈標準統一，便利跨 境貿易。

結語

2025 年匈牙利扣件與緊固工具市 場展現快速成熟的工業生態系，這個 生態系正積極導入先進技術，同時建 立穩健的製造基礎。公私部門的結構 性投資及歐盟的資金支持，將推動汽 車、能源、基礎建設與精密工程等高價 值領域的成長。對於準備創新與擴張 的產業參與者而言，匈牙利不僅提供 進入歐洲市場的競爭優勢，更具備影 響未來十年扣件產業演進的潛力。

參考文獻

扣件市場成長 (%)

Fastener Market Growth (%)

建築產業成長 (%)

緊固工具成長 (%)

鋼價變化前年比 (%)

Fastening Tools Growth (%) Construc�on Sector Growth (%) Steel Price Change YoY (%) Aluminum Price Change YoY (%)

Hungary Industrial Fasteners Market, 6Wresearch (2022–2029)

鋁價變化前年比 (%)

區域貿易與供應鏈角色

匈牙利的優越地理位置和完善的物流基礎設施有助於其成為扣件經銷 與轉出口中心的角色。數據顯示，匈牙利持續向波蘭、羅馬尼亞、奧地利及 烏克蘭出口螺栓與螺絲扣件。

當地製造商透過取得 ISO 9001 及 ISO/TS 16949 認證逐步取得市場歡 迎，外資也持續擴大在 Debrecen 及 Gy ő r 附近的扣件產能。整合包裝、工 具與扣件於可追蹤系統的趨勢，亦助力匈牙利企業在電子、國防及建築領 域贏得供應合約。

挑戰與市場限制

原物料成本與可取得性：2025 年初，鋼材價格較上一年同期上漲 9%， 鋁材產出成本增加 11%。穩定取得高品質原料仍是成長障礙。

Europe Industrial Fasteners Market Report, Credence Research, 2024

Grand View Research, Global Industrial Fasteners Market Outlook, 2024

MarketsandMarkets: Power Tools and Fastening Tools Forecasts, 2025–2029

Volza Export Shipment Data: Hungary, 2024

Hungarian Central Statistical Office (KSH): Industrial Production Index and Construction Output Reports, 2025

EU Cohesion Fund Budget Allocation 2021–2027 for Hungary, European Commission

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文： Sharareh Shahidi Hamedani 博士

「以品質與服 務 創造優勢」

著作權所有：惠達雜誌

關稅與台幣升值衝擊台灣製造業，這兩個議題在今年 9 月 4 日於中鋼總部舉辦的聯誼會中，成為討論的主軸。台灣 螺絲工業同業公會蔡永裕理事長在會中表示，由於中國國內市場的內卷情況嚴重，中國的扣件產品向世界各國傾銷，與 台灣的扣件出口商競爭，甚至讓一些在中國有設立工廠的台灣廠商面臨一場苦戰。

▲ 台灣螺絲工業同業公會蔡永裕理事長

在美國市場方面，理事長觀察，川普的關稅政策之 衝擊尚未全面反映出來，因此尚未大幅影響到美國進口 商的生意以及美國的內銷市場。然而進口商的進口意願 不高，因為必須負擔對扣件產品徵收的50%關稅，再 外加5%到7%的利息，使營業成本增加很高，權衡之 下，買主寧可向美國當地購買。

“

針對此現象，理事長舉一個例子，他表示新冠疫情期 間全球運費極度高漲，但買主仍不計高漲的成本負擔，大 量向台灣扣件業者採購下單。當時台灣的扣件售價調高， 仍創下破紀錄的接單量。因此兩相對照之下， 今年台灣扣 件業者的接單量減少並不是因為價格上的問題，而是因為 國際供應鏈以及需求的結構受到了衝擊。

以此層面來看，理事長表示 台灣業者不可走低價競 爭，而是耐心等待。 若是接到急單或低產量的訂單，可進

行加價來提高台灣扣件產品的價值。「美國市場對我們 來說仍有商機，美國與台灣廠商搭配合作仍是有利的。 對台灣扣件產業來說，情況最糟也不過像現在如此了。」 理事長特別強調， 「台灣扣件業者所做的不單是製造， 更主要做的是『服務』。」台灣賣的扣件不是堪用就好， 「我們賣的是保障生命安全的關鍵性扣件，我們有比中 國與東南亞更高的品質與更好的服務與品牌形象！」他 認為台灣的品質優勢無可取代，因此台灣扣件業者在充 滿挑戰的當下更要對自身有信心。

理事長致詞結束後，中鋼透過簡報提供了當前局勢的分析，並表示川普關稅對全球製造業的採購以及通膨所造成的 衝擊並不如一開始所預期的嚴重，並預測今年底之前降息的可能性很高。中鋼也觀察到中國的鋼鐵減產有助於全球的產 銷秩序好轉，但中國鋼材在今年一至七月的出口量增幅卻仍多達 11% 。總體來看，

中鋼展望第四季認為市場正釋出正面 訊號，不確定性正在消除，市場在震盪中求穩，供需動能出現回溫，可期待旺季效應，因此市場成長的空間與機會尚存。

最後，在扣件產業方面，台灣螺絲工業同業公會提供的數據顯示，今年前七個月台灣扣件的出口量為 75.18 萬噸， 年增 1.58% ，平均單價則為每公斤 3.47 美金，年減 0.84% 。其中，木螺絲、自攻螺絲、螺栓的出口量都有小幅成長， 但螺帽出口量卻下滑。此外，台灣對美國的扣件同期出口量出現下滑，減少了 0.95% ，對德國的出口量大幅增加了 24.75% ，顯示出在當今情勢下台灣扣件出口流向的變化。

2024-2025第一季波蘭扣件

和緊固工具貿易統計

市場概況與經濟背景

儘管面臨能源成本壓力及歐盟綠色新政 (Green Deal) 轉型挑戰，波蘭經濟在 2024 年仍成長 2.9% 。根據 2025 年波 蘭統計局數據，特別是在汽車、白色家電與一般機械製造的工業產出持續為該國生產毛額（ GDP ）貢獻近 22% 。這樣的 工業實力帶動了基礎及特殊扣件的強勁需求，同時也促進先進緊固工具的市場成長。

根據波蘭企業發展署（ PARP ）數據， 2024 年波蘭約進口 2.14 億歐元扣件及相關零組件，較去年同期增長 4.1% 。 另一方面，出口則達 1.76 億歐元，主要市場包括德國、捷克、斯洛伐克與瑞典。貿易產品多為鋼製、黃銅或鋁製的螺栓、 螺絲、螺帽、墊圈及拉釘。緊固工具市場成長同樣顯著，動力工具進口總值超過 9,600 萬歐元，需求來自汽車製造廠、 建築工地及輕工業製造設施。

主要需求激勵要素 (依產業別解析)

1. 汽車與運輸業

波蘭是歐洲最大車輛零組件生產國之一，擁有超過 300 家一級 (T1) 及二級 (T2) 車用供應商。電動車產量在卡托維茲 與下西里西亞地區持續攀升，進而促進輕量化鋁製扣件、盲鉚釘及抗振防鬆緊固系統的應用。根據歐盟統計局 2025 年統計， 波蘭 2024 年專業汽車扣件出口價值達 6,400 萬歐元。

2. 建築與基礎建設 根據波蘭建築製造商協會， 2024 年波蘭的建築業扣件消費成長 6.3% 。 歐盟復甦基金及公私合營計畫持續支持道路、 鐵路及住宅工程，這顯著推升錨栓、重型膨脹塞及鍍鋅鋼扣件的需求。

3. 家電與通用製造業 作為家電及消費電子重要生產基地， 波蘭的製造業大量使用小線徑螺絲、固定式扣件及扭力控制裝配工具。 根據 2025 年波蘭中央統計局數據，波蘭家電與通用製造業的 2024 年產值成長 5.4% ，進一步推升高精度扣件與相關工具系統的 國內消費。

緊固工具市場趨勢

波蘭緊固工具市場正朝向數位化與符合人體工學的產品解決方案轉型 ， 2024 年至 2025 年第一季的主要趨勢包括：

• 無線電動工具： 需求大增 8.1% ，以電池驅動的扭力扳手、衝擊起子及角磨機為主力。

• 智慧裝配工具： 在汽車與航空製造業廣泛採用，具備扭力驗證、數據記錄及製造執行系統（ MES ）整合功能。

• 中小企業使用率提升：來自台灣、德國及中國的平價進口品增加了在家具、金屬加工及機械維修領域中小企業的能見度。

零售與企業對企業（ B2B ）電子商務銷售占比約 27% ，尤其受到年輕及數位化買家的青睞。

貿易統計（2024年-

2025年第一季）

下表彙整了波蘭 2024 年及 2025 年初主要扣件相關貿易數據（資料來源：歐盟統計局、聯合國商品貿易數據庫）：

整體數據顯示，受惠於強勁的公共基礎建設支出及工業自動化推動，市場持續擴張，其中 建築扣件與動力工具的年 增率最高。 汽車扣件因波蘭作為歐洲一級供應商的地位，出口表現穩健。工業扣件雖增速較為溫和，卻仍保持最高的貿 易總值，彰顯其在波蘭製造生態系中的基石角色。

區域貿易與供應鏈整合

波蘭是中歐地區最大的工業零組件轉出口國之一，扮演歐盟及非歐盟貨物流通的物流樞紐。根據 Volza 出口貨運數 據， 2025 年第一季波蘭完成超過 140 次不同扣件出口出貨，主要出口目的地包括匈牙利、捷克、羅馬尼亞及德國。

波蘭完善的保稅倉儲設施、道路與鐵路連接，以及特殊經濟區（例如 : 卡托維茲經濟特區），大幅提升其對跨國製 造商建立即時供應鏈的吸引力，特別是扣件及相關工具領域。

限制因素與市場風險

原物料價格波動

鋼鐵與鋁材價格波動持續帶來挑戰。 2024 年底 鋼材成本上漲 7.5% ，壓縮了依賴原料精密度的小型 扣件製造商與進口商的利潤空間。

勞動力與技能缺口

雖然波蘭擁有受過良好教育的技術勞動力，但 CNC 加工、機器人技術及數位工具操作等技能短缺 日益明顯，成為先進緊固技術更廣泛採用的障礙。

法規壓力

歐盟碳排放揭露的改變、 REACH 法規遵循 及即將實施的歐盟產品永續生態化設計指令草案 (Ecodesign) 要求，預期將提高成本，尤其會影響進 口的緊固系統與零組件。

策略展望與建議

製造商

• 投資耐腐蝕、輕量化扣件，滿足電動車與航太客 戶需求。

• 採用數位孿生模擬技術來優化緊固系統設計。

• 考慮與工具供應商共置生產基地，打造整合性產 品組合。

經銷商與工具零售商

• 擴充數位產品目錄，強化電子商務平台支援。

• 整合售後服務與工具校正，提升增值服務。

• 針對二級製造企業推廣模組化緊固工具套件。

政策制定者

• 推動工具校正、自動化與機電整合相關技術教育。

• 簡化中小企業在歐盟新採購法規下的認證流程。

• 強化與波羅的海及巴爾幹市場的雙邊貿易便利 化，促進出口多元化。

結語

2024 年至 2025 年第一季，波蘭扣件與緊固工具產業展現出成長且具戰略重要性的態勢，與國家製造業優勢及 歐盟產業策略高度契合。隨著自動化與電氣化重新定義產品需求，波蘭的貿易數據同時反映出創新機會與壓力。持 續投資基礎建設、工具技術與人才培育，將使波蘭在未來十年內成為該區域緊固系統的領導者。

參考文獻

- Eurostat Trade Database (2025). EU Trade Statistics for Mechanical Fasteners.

- Statistics Poland (GUS). Industrial and Construction Output Reports, Q1 2025.

- Volza Shipment Analytics: Poland Fastener Exports, 2024–2025.

- UN Comtrade Database. HS Codes 7318 & 8467 Trade Flows – Poland, 2024.

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Behrooz Lotfian

- Polish Agency for Enterprise Development (PARP), 2024.

- MarketsandMarkets: Fastening Tools Market – Central Europe Forecasts (2024–2029). - European Commission, EU Green Deal Implementation Roadmap, 2024–2025.

小而美的製造業國家

斯洛伐克從地理上來看可能不算大國，但其工業影響 力卻遠遠超過其國土面積。斯洛伐克位於奧地利、捷克、波 蘭和匈牙利之間，是歐洲汽車產業最密集的經濟體之一，人均 汽車產量超過世界上任何其他國家。2025 年上半年，高度集中化 的工業產出直接促進扣件和緊固工具市場的活絡。

扣件是一種全球都需要的必需品，而 斯洛伐克屬於一個整合各種高規 應用的市場，包括汽車組裝、精密機械，以及持續增加的電氣相關元件需求。 2025 年上半年呈現出穩定的成長，以及產品組合朝向輕量化材料和數位連 結工具的微妙轉變。

產業動態 - 2025 上半年

2025 上半年，斯洛伐克的扣件和緊固工具市場在歐洲經濟溫和增長以及全球 供應鏈調整揮之不去的背景下，反映出其韌性。

• 工業扣件 在今年前六個月的市場規模估計在 2.8-3 億美元之間，較 2024 上半年成 長約 2.4%。

• 由於在 Bratislava、Trnava 和 Žilina 區域的電動車和混合動力系統生產線擴產， 汽車扣件 規模以更快的速度擴張，年成長率約 5.0%。

• 緊固工具 ( 包括扭力控制和電池供電的裝置 ) 規模約佔 7,500-8,500 萬美元，年成 長率約 4.0%。

到目前為止，2025 年的情況並非爆炸性的成長，而是逐步強化，為供應商和投資人創 造穩定性和可預測性。

2025 上半年

斯洛伐克扣件和緊固工具 市場分析

經濟和產業背景

時序進入 2025 年，斯洛伐克的經濟以製造業為主：

• 國內生產毛額 (GDP) : 約 1,350 億美元，上半 年實際成長率約為 2.0%。

• 工業佔 GDP 的比例： 約 34%，以汽車、工程和 電子業為主。

• 失業率： 接近 5.5%，低於疫情前的平均值，但 高於捷克等鄰國，有助於紓緩製造商在勞動市 場上的一些限制。

• 出口： 每年超過 1,000 億美元，主要目的地為 德國、捷克和法國。以汽車零件、機械及電子 產品為主。

這種經濟結構自然形成了扣件需求。汽車組裝廠（福 斯、PSA/Stellantis、起亞）是高性能緊固產品的主要客 戶，而機械生產商和建築計畫則更加擴大了這基礎。

關鍵的需求趨動力

不同於小型製造業或一般建築業所帶動的市場，斯 洛伐克的需求側重於 OEM 代工等級的扣件和高可靠性 的緊固工具。

• 汽車組裝 - 每年生產超過 900,000 輛汽車，汽 車產業佔該國扣件消耗量的將近一半。2025 年的趨勢包括使用更多的電鍍鋁螺栓和鉚釘 來減輕重量，以及使用扭力控制組裝工具來確 保電動車電池的安全性。

• 工業機械與設備 - 機器人、機械工具和生產線所 需的荷重扣件仍是穩定的需求來源，尤其是出口 至德國和奧地利的機械。機床製造市場在 2025 年的產值預計約為 21.4 億美元，而建築設備製 造市場在 2025 年的產值預計為 2.0464 億美元。

• 建築與基礎建設 - 歐盟支持的專案 ( 像是高速公 路升級、鐵路現代化及公共建築翻新 ) 讓標準扣 件的需求穩定循環，儘管這一區塊在該國的主導 地位不及較大的鄰近市場。在較低的通貨膨脹和 較強的家庭購買力支持下，預計 2025 年斯洛伐 克的實際 GDP 將成長 2.2%。從 2026 年到 2029 年，在大型基礎建設、能源及工業投資 ( 部分資 金來自歐盟在解決法規爭議後發放的 7.99 億歐 元復甦補助金 ) 的帶動下，建築業預計每年成長 4.3%。

塑造 2025 年的市場趨勢

斯洛伐克的扣件與工具產業正經歷幾個顯著的轉變：

1. 材料創新 - 採用更多不鏽鋼和鋁複合材質以結合 耐腐蝕和較輕重量的特性。

2. 數位整合 - 具備即時資料記錄功能的電池驅動 扭力工具開始被汽車廠用來協助稽核品質。

3. 在地化採購 - 一些 OEM 代工廠正在中歐一體化 合作組織 ( 斯洛伐克、捷克、波蘭、匈牙利 ) 內推 動縮短供應鏈，以縮短交貨時間。

4. 特殊塗層 - 防腐蝕與防剝落塗層逐漸成為須暴 露於路面鹽分與不同氣候下零件的標準塗層。

競爭者現況

斯洛伐克的扣件市場融合了當地經銷商、區域生產商 和全球品牌：

• 斯洛伐克的專業廠 處理客製加工、小量特殊扣件， 以及大型組裝廠的現場供應。

• 捷克和波蘭製造商 則持續為標準零件提供區域 供應。

• 全球知名品牌 ( 如 : Würth、Hilti 和 Stanley Black & Decker) 則利用位於 Bratislava 和 Košice 的分銷中心在緊固工具領域保持著強大 影響力。

鑑於大多數斯洛伐克產業客戶要求都很高，因此競爭 的重點傾向於強調品質的一致性與物流表現，而不僅僅 是價格。

當前市場環境下的挑戰

在穩定成長的同時，一些限制也確立了競爭格局：

• 原料成本 - 鋼材和鋁材價格已有所緩和，但對全 球市場波動仍相當敏感。

• 技術投資 - 規模較小的供應商在採用智慧製 造及數位模具系統時面臨資金障礙。

• 對汽車週期性循環的依賴 - 歐洲汽車需求的 任何放緩都會對市場造成巨大影響。

• 進口競爭 - 來自亞洲的低成本扣件仍然是低 規格市場的價格支柱。

機會和策略展望

展望 2025 下半年至 2026 年，斯洛伐克的扣件與 緊固工具市場將可從以下部分獲益：

• 跨足電動車 – 電動車電池和傳動系統組裝的 增加將需要用到專用的扣件和精密工具。

• 歐盟基礎建設資金 - 進行中的公路、鐵路及能 源計畫應可維持對建築扣件的穩健需求。

• 區域供應樞紐的潛力 - 斯洛伐克可善用其地 理位置，強化其作為中歐扣件經銷物流樞紐的 角色。

2026 年及未來的展望

預測顯示，到 2028 年斯洛伐克工業扣件的成長 率為 3.0-3.5%，而汽車扣件的成長率則接近 5%。隨著 OEM 代工和承包商的現代化，緊固工具 ( 尤其是無線 和具備資料功能型號 ) 的普及速度可能會更快。

策略上，這個市場的成功將取決於：

• 自動化整合 - 滿足 OEM 代工品質控制的需求。

• 產品專業化 - 專注於可解決特定應用挑戰的 扣件。

• 供應鏈的彈性 - 在採購策略中加入備援量以 避免延誤。

結語

斯洛伐克的扣件與緊固工具業在 2025 年上半年 的表現穩健且持續進步，而非快速的破壞。雖然全球 材料成本和技術升級壓力等挑戰依然存在，但斯洛伐 克的產業結構、地理位置和強大的 OEM 代工關係為持 續成長奠定了穩固的基礎。在這個可靠度和速度與成 本同樣重要的國度，斯洛伐克正悄悄加強其對歐洲製 造鏈中關鍵環節的掌控。

參考資料 :

• Statistical Office of the Slovak Republic – Industry Data 2025

• Eurostat – Manufacturing Output by Country (Q1 & Q2 2025)

• IMF – World Economic Outlook (April 2025)

• European Commission – Automotive and Industrial Production Reports 2025

• Market Research Future – Global Industrial Fasteners & Tools Forecast 2024–2029

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Sharareh Shahidi Hamedani 博士

美國「對等關稅」對台灣 工具機產業的衝擊

2025 年 8 月，美國正式對台灣實施疊 加課徵的「對等關稅」，使台灣工 具機輸美稅率由原本 4.7% 暴增至 24.7%，遠高於日 本、韓國與歐盟的 15% 標準稅率，對台灣出口競爭力 造成沉重打擊。工具機業作為台灣製造業升級的關 鍵支柱，長期支撐全球供應鏈與高階加工需求，如今 面臨前所未有的挑戰。

雖然總統府與行政院強調此為暫時性措施，並 持續透過談判爭取合理稅率與排除疊加計算方式， 但業界已感受到政策風險與市場不確定性所帶來的 壓力。此舉不僅引發國際貿易圈高度關注，也迫使台 灣業者重新思考全球佈局策略。面對高關稅壁壘，台 灣工具機產業唯有加速技術升級、強化品牌差異化， 並積極拓展印度、墨西哥、東南亞等新興市場，結合 政府支持與低碳製造優勢，方能在動盪中維持韌性 與競爭力。

本文依據國際通用的 HS Code（協調制度編碼） 分類，將台灣主要出口的工具機類型分為七大類，並 以台灣工具機類型以及 2024 年出口總金額整理出 表 1、2024 年台灣工具機出口金額。

整體而言，台灣工具機產業不僅具備完整的產品 線與技術深度，更在全球製造轉型與智慧工廠趨勢 中扮演關鍵角色。透過持續創新與國際佈局，台灣工 具機產業逐步建立起中、高階工具機品牌形象，並培 養出優質的出口競爭力與產業韌性。

本文將以 台灣工具機出口前 3 名的 8457、 8458、8462 作為主要分析的項目，首先以美國海關

進口金額統計額，自 2020 年度至 2024 年全球輸入 美國的工具機 8457、8458、8462 三個品項產品，整 理為 表 2、表 3、表 4，以 2024 年作為排序的基準。

表1、2024年台灣工具機出口金額

排序 海關編碼

1 8457 金屬加工用綜合加工機，單體結構機（單站 機）及多站聯製機 658,288

2 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 533,625

3 8462 鍛造、鎚造或模鍛之金屬加工工具機（包括 壓床） 309,627

4 8460

5 8459

金屬或瓷金用磨石、研磨料及拋光物以去粗 邊、銳磨、輪磨、搪磨、研磨、拋光方式達 成磨光作用之工具機

鑽、鏜、銑、車螺紋或攻螺紋金屬加工用工具 機（包括槽式單體機頭工具機），第８４５８ 節車床（包括車削綜合加工機）除外 157,047

6 8461 刨製、插削、拉製、齒輪切削、齒輪研磨、齒 輪精製、鋸切或切斷用之工具機及其他未列名 切削金屬或瓷金之工具機 112,892

7 8463

其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 73,723

2020 至 2024 年美國 輸入工具機（HS8457）統計顯示，日 本與德國穩居前兩大供應國，五年來持續占據主導地位，2024 年分別輸入 528,527,000 美元與 436,075,000 美元，反映其技 術成熟與品牌信任度。南韓亦穩居第三，展現穩定的加工設備 供應能力。

台灣則連續五年排名第四，惟輸入金額自 2022 年高峰 167,449,000 美元後逐年下滑，2024 年僅剩 97,991,000 美元， 顯示美國市場對台灣工具機需求受限，可能受高關稅與競爭壓 力影響。義大利與瑞士維持第五至第六名，歐洲品牌仍具一定 市場份額。

值得注意的是荷蘭、西班牙、奧地利與巴西等國近年排名 上升，顯示美國市場供應來源逐漸多元化。整體而言，美國工 具機市場高度集中於技術強國，台灣若欲維持競爭力，需強化

技術差異化、提升品牌形象，並積極爭取關稅優惠與技術互認，以避免被進一步邊緣化。 2020 至 2024 年美國

，五年來持續主導市場，2024 年分別達 446,068,000 美元與 273,103,000 美元，展現其在高精度加工設備上的技術優勢與穩定供應能力。德國與台 灣則在第三與第四名間交錯，台灣 2022 年曾達 115,274,000 美元高峰，但 2024 年下滑至 98,151,000 美元，顯示競爭壓 力與美方關稅政策可能影響出口表現。泰國與義大利分居第五與第六，泰國近年成長迅速，

住排名，反映其在中階加工設備市場的滲透力。中國則維持第七名，輸入金額 穩定但未見顯著成長。西班牙、奧地利與瑞士則在第八至第十名間波動，顯示 美國市場供應來源逐漸多元化。

整體而言，美國工具機市場仍由技術強國主導，台灣若欲維持競爭力，需 強化技術差異化、提升品牌形象，並積極爭取關稅減免與綠色製造認 證，以穩固在美市場地位。

2020 至 2024 年美國 輸入工具機（HS8462）統計顯示，歐洲 技術強國穩居主導地位，德國與義大利連續五年排名前二，2024 年分別達 270,845,000 美元與 255,811,000 美元，展現其在高 階加工設備領域的技術優勢與市場信任度。日本則由 2020 年 第一名逐年下滑至 2024 年第三，顯示其在美國市場的競爭力 受到歐洲品牌擠壓。

南韓與奧地利表現亮眼，五年內輸入金額大幅 成長，2024 年分居第四與第五，反映其技術升 級與供應鏈整合成效。加拿大穩居第六， 展現北美區域供應的穩定性。瑞士與 中國則維持中段位置，金額波動 但未見明顯突破。

台灣則連續五年排名第九，輸入 金額自 2020 年以來成長有限，2024 年僅 59,759,000 美元，顯示在高階加 工設備領域仍需強化技術差異化與品 牌定位。整體而言，美國 8462 市場競 爭激烈，台灣若欲提升市占，需結合 低碳製造、智慧加工與政策倡議，爭 取技術互認與關稅減免。

另一方面，本文以台灣工具機 8457、8458、8462 三個品項產品出 口額討論工具機產業未來的策略擬 定，整理為 表 5、6、7，並分別說明如下。

2020 年至 2024 年台灣出口 工具 機（HS8457）統計顯示，出口市場結 構正逐步轉型，呈現「中國穩居首位、 印度快速崛起、歐洲波動、美國下滑」 的趨勢。中國雖連續五年穩居第一， 但出口金額自 2021 年高峰後逐年下 滑，2024 年僅剩 151,469,000 美元， 顯示市場飽和與地緣政治風險影響。

表7、2020年至2024年台灣出口工具機8462前

土耳其則展現強勁成長動能，2022 年起穩居第二，2024 年雖金額下滑但 仍保住排名，反映其製造業升級與台灣產品競爭力。

美國市場則呈現明顯萎縮，2022 年曾達 152,990,000 美元高峰， 2024 年跌至 87,206,000 美元，顯示高關稅與政策不確定性已重創出口 效益。值得注意的是印度市場表現亮眼，五年間出口金額翻倍，2024 年達 45,281,000 美元，排名躍升至第四，展現其對高階加工設備的強烈需求。歐 洲市場如荷蘭、義大利、德國則波動較大，反映當地景氣與 ESG 政策導向 的影響。

整體而言，台灣工具機（HS8457）出口市場正由傳統強國向新興製造國 家轉移，業者應加速布局印度、東南亞與墨西哥等具潛力市場，並結合低碳 技術與智慧製造，強化全球競爭力。

2020 至 2024 年台灣出口 工具機（HS 8458）統計顯示，出口市場結構 穩中有變，呈現「三強穩定、印度崛起、歐洲波動」的格局。中國連續五年穩 居首位，雖 2024 年金額下滑至 168,428,000 美元，但仍遠高於其他市場， 顯示其加工產業規模仍具吸引力。美國與土耳其則穩居第二、第三，儘管金 額略有波動，仍展現穩定需求與長期合作基礎。

值得關注的是印度市場的快速成長，2024 年出口金額達 25,227,000 美元，五年內翻倍成長，排名穩居第四，反映其製造業升級與高階加工設備 需求擴張。歐洲市場如英國、荷蘭、義大利則呈現波動，受景氣與政策影響 明顯，但仍維持在前十名之列。東南亞市場如泰國與越南則展現穩定成長 潛力，適合中長期布局。

整體而言，台灣工具機（HS8458）出口市場正朝多元化發展，業者應強 化對印度、東南亞與歐洲市場的技術適配與在地服務，並結合政府資源推 動低碳與智慧製造升級，以提升全球競爭力。

2020 至 2024 年台灣出口 工具機（HS 8462）統計顯示，市場重心正逐 步由傳統強國向新興製造國家擴散。

中國雖連續五年穩居首位，但出口金 額自 2021 年高峰後逐年下滑，2024 年僅剩 60,789,000 美元，反映其市場 飽和與地緣政治風險。美國則穩居第二，金額波動相對平穩，顯示其對高階 加工設備仍具穩定需求。

印度市場表現亮眼，五年間出口金額翻倍成長，2024 年達 33,061,000 美元，排名升至第三，展現其製造業升級與基礎建設擴張的強勁動能。越南 與泰國亦維持穩定成長，分居第四與第五，顯示東南亞市場具備長期潛力。

墨西哥則從 2020 年的 1,877,000 美元急速成長至 2024 年的 15,868,000 美元，反映美國供應鏈外移與近岸製造趨勢的影響。

整體而言，台灣工具機（HS8462） 出口市場正朝多元化發展，業者應加速 布局印度、墨西哥與東南亞，並結合智 慧製造與低碳技術，強化在地服務與技 術適配，以提升全球競爭力與出口韌性。

美國「對等關稅」對台灣 工具機產業策略建議

在全球貿易格局劇烈變動下，台灣 工具機產業面對美國課徵高達 24.7% 的關稅，已難以維持合理投入報酬率。 相較於日本、韓國與歐盟僅 15% 的標準 稅率，台灣產品在美國市場的價格競爭 力明顯受限，利潤空間遭到壓縮。與其 持續投入資源於政策風險高、貿易環境 不確定的市場，不如果斷調整策略，轉 向更具潛力與穩定性的友善市場。當然， 若政府能爭取到具競爭力的關稅待遇， 美國仍可作為重要開發市場。

印度、墨西哥、越南等新興製造國 近年快速崛起，基礎建設與工業升級 需求強勁，出口數據已顯示明顯成長。 印度在 HS8462 品項 2024 年出口達 33,061,000 美元，躍居第三大市場，其 他品項亦持續上升。墨西哥則因美國供 應鏈外移，成為進入北美的替代跳板。

東南亞如越南、泰國、印尼具備勞 動力與政策優勢，適合中長期布局；歐 洲則因 ESG 與碳中和政策推動，對高效 率、低碳排設備需求提升。台灣若導入 低碳產業鏈，將在綠色採購中取得優勢。

放棄美國並非退縮，而是戰略性重新分 配，唯有主動轉向，方能掌握新局。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 宋文龍博士

印尼汽機車產業 在 美國關稅政策

之市場發展剖析

一、前言

自美國川普總統上任後陸續推出新關稅政策，多數國家汽機車相關貨品輸美稅率普遍高於 20% ，雖然東協各國於八 月期間經過多次談判後已將關稅降至與印尼相近的水平，但卻也顯示美國對印尼產業利基潛力的認知。印尼為優先與美 國達成協議的東協國家，並在第一時間取得 19% 相對優惠的稅率，畢竟印尼擁有豐富的原物料資源、龐大內需市場、低 廉勞動力，具出口擴張與吸引外資的潛力，此一優勢可能影響美國進口採購與供應鏈配置，使印尼在中低階汽車零組件 與機車產品具價格競爭力，吸引跨國車廠轉單與投資印尼，再者印尼在鋼鐵、鋁材供應及勞動成本具優勢，且積極推動 汽機車產業升級與新能源車發展，因此印尼若善用關稅與成本優勢，有機會成為新興汽機車貨品出口基地。

二、 美國汽機車貨品進 口市場狀況分析

(一)

美國自全球進口汽機車 貨品之主要進口國趨勢 【表一】 為 2020~2024 年美 國自全球進口汽機車貨品之主要 進口國趨勢； 近五年美國自全球 進口汽機車貨品增至2,235億美 元，CAGR達10.8%。其中墨西哥 以500.1億美元居首，受惠於鄰近 美國市場與供應鏈群聚效應，占 比達 22.4%；第二位與第三位分別 為日本(占比18.6%)與韓國(占 比17.0%)， 其中韓國 CAGR 高達 23.1%，展現韓國車用零組件積極 搶佔美國市場。北鄰美國的加拿大 則位居第四，但部分市場已被競 爭者取代，而中國雖占比僅 2.1%， 但 CAGR 達 16.4%，顯示美國短期 仍對中國存在需求；美國進口國 集中於北美與東亞，市場呈現「區 域集中 + 新興多元化」格局。

表一 2020~2024年美國自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢

惠達雜誌

(二) 美國自全球進口汽機車貨品之產品類別分析

【表二】 為 2020~2024 年美國自全球進口之前 10 大各類汽機車貨品趨勢；近年美國進口結構以乘用車為核心，其 中以排氣量 1500 與 3000c.c. 小客車 (870323) 為主 (940.9 億美元，占比 42.1%) 。其次為 3000c.c. 以上小客車 (870324) (314.9 億美元，占比 14.1%) 。載人電動車 (870380) 快速成長至 230.2 億美元， CAGR 達 90.1% ，成長相當亮眼。整體而 言， 美國汽機車進口呈現「大型乘用車為主流&能源車高度增長」的雙軌結構，顯示電動化與高附加價值車型穩坐未來 美國主流。

雖然目前美國鋼鋁 232 條款尚未對整車稅號納入課稅範疇，但鋼鐵製品與車用扣件多已在 232 條款課稅範圍 內，因此仍對汽機車供應鏈造成影響。

表二 2020~2024年美國自全球進口之前10大各類汽機車貨品趨勢

三、近年印尼汽機車貨品自全球進口趨勢分析

【表三】 為 2020~2024 年印尼自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢； 近五年印尼自全球進口汽機車貨品增至 27.3億美元，CAGR高達42.3%，顯示印尼國內市場需求快速擴張。 印尼於 2024 年期間自中國進口汽機車類貨品大幅 增至 8.0 億美元， CAGR 近 200% ，印尼汽機車的供需趨勢轉向由中國引領印尼當地市場，中國以 29.3% 市佔率成為最 大供應國。原本居首的日本雖然 CAGR 達 34.5% ，但亦在 2024 年被中國所超越，但市場占比仍有 27.8% 。德國與泰國 分別成長至 3.0 億與 2.3 億美元，反映歐洲與東南亞在高階車型與零組件上的影響力。其中快速成長的國家還有印度 (39.2%) 、韓國 (77.7%) 與越南 (56.8%) 。整體來看，印尼汽機車進口來源逐漸集中於中、日、德等國，顯示區域供應鏈 競合態勢成形，未來競爭將更趨激烈。

表三 2020~2024年印尼自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢 單位：億美元；％

印尼前10大進口國-小計

【表四】 為 2020~2024 年印尼自全球前 10 大進口汽機車貨品趨勢；以品項來看， 載人電動車(870380)由0.1億美 元大增至10.4億美元，CAGR高達254.1%，成為進口最大宗， 占比達 37.9% 。這跟印尼政府推出的電動車產業優惠措施 有很大關係，包括稅收優惠和對電動車材料和機械進口提供稅收優惠及免稅期等等。

第二大進口貨品為內燃引擎汽車， 顯示傳統燃油車仍具基礎需求，但多數燃油車成長速度趨緩甚至負成長，反映市場正逐步轉向新能源車， 印尼進口市場 正由傳統燃油車轉向以電動車為核心，顯示政策導向與消費型態已經改變了產業。

表四 2020~2024年印尼自全球前10大進口汽機車貨品趨勢 單位：億美元；％

四、近年印尼汽機車貨品出口全球之趨勢分析

【表五】 為 2020~2024 年印尼汽機車貨品之主要出口國趨勢； 近年印尼汽機車貨品出口增至72.0億美元，CAGR達 15.5%，主要出口市場集中於東南亞、中東、中南美等地區，菲律賓以22.0億美元為印尼主要出口市場， 占比 30.6% ， CAGR 12.3% 。 越南與沙烏地阿拉伯分別占15.6%與12.2%， 且成長率達 13.8% 與 18.5% ，前三大出口國結構反映印尼 在東協與中東市場競爭力提升。墨西哥與阿聯酋近年快速成長， CAGR 均超過 40% ，對墨出口額更突破 5 億美元，突顯 跨區拓展潛力。值得注意的是對智利、祕魯等拉美國家雖然出口金額不大，但 CAGR 皆顯著成長。

表五 2020~2024年印尼汽機車貨品之主要出口國趨勢

【表六】 為 2020~2024 年印尼對全球之前 10 大出口汽機車貨品趨勢；印尼汽機車出口結構以 1000c.c.~1500c.c. 小 客車 (870322) 與 1500c.c.~3000c.c. 小客車 (870323) 為主要出口貨品， 2024 年分別達 38.1 億與 10.4 億美元，占比合計 近七成，顯示中型與主流車款為印尼出口支柱。低排氣量摩托車 (871120) 亦維持 9.9 億美元規模，占比 13.8% 。值得注 意的是，電動車與新興車款快速出市，如電動車 (870380 及 870390) 雖非前 10 大出口產品，但 CAGR 分別達 463.8% 與 62.7% ，顯示新能源車出口潛力發酵，雖然印尼主力出口為燃油汽車，但出口結構正邁向新能源車與高附加價值的趨勢。

表六 2020~2024年印尼對全球之前10大出口汽機車貨品趨勢 單位：億美元；％ 稅號

五、美國關稅對印尼和競爭國在汽機車市場的供需影響分析 (一) 全球市場與美國進口結構對比: 印尼汽機車貨品目前在美國市場占比低（對美出口僅約 0.97 億，占比未達 1.0% ），但因印尼對全球出口 CAGR 達 42.3% ，屬於高成長潛力國家。

(二) 印尼與競爭國關稅對比: 美國對日本汽機車關稅從 27.5% 降至 15% ；美國對韓國汽機車課徵 15% 關稅；東 協地區 : 馬來西亞與泰國 19% 、越南 20% ；整車以外的汽機車零組件 ( 鋼鋁扣件或製品 ) 多已列入美國鋼鋁 232 條款 50% 關稅範疇，各國回到相同稅率基礎，因此印尼在美的競爭力，回歸印尼產業環境基本面 ( 如礦 產、區位、成本、產能、技術、法規等 ) 。 (三) 印尼出口結構與品項分析: 作為印尼主力出口產品的汽車 (1000c.c.~3000c.c.) 與低排氣量摩托車，合計占比 八成以上。顯示印尼在中低階汽車與機車具量產及成本優勢，符合美國大眾市場需求，印尼新能源車出口金 額不大但成長率顯著，亦與美國電動化政策契合。

(四) 出口市場格局轉變: 印尼對墨西哥與阿聯酋出口 CAGR 均超過 40% ，顯示印尼汽機車貨品已能與跨域市場競 爭，印尼量產的中小排氣量汽車與機車可聚焦美國入門型車與消費力較低的外來移民需求，成為具備價格優 勢的進口國。

(五) 印尼投入電動車市場與外資車廠在地投資的利基: 印尼政府成立國營印尼電池公司（ IBC ），與中日韓洽談 相關合作，垂直整合上下游產業，從開採鎳礦、興建鎳冶煉廠、生產電池前體和電芯，作為控股公司管理電 池產業，包括日本廠商 (Toyota 、 Honda) 與韓國廠商 ( 三星、現代、 LG) 已投入印尼汽機車或電動車市場。

(六) 供應鏈轉移可能： 外國的汽機車廠商可評估以印尼為出口基地，轉移部分產線至印尼，運用印尼具備鎳礦資 源、鋼鋁產能成長、低勞動成本及東協腹地優勢，結合美國新能源車政策與外資投入步調，帶動在地產業升 級，成為全球新興供應基地。

(七) 挑戰與限制： 因印尼仍依賴進口零組件，高階技術與品牌力不足，短期內難以大規模取代既有供應國，且基 礎建設和物流效率仍待加強，但仍有機會在部分市場取得突破。

惠達雜誌 / 撰文: 許育瑞博士

2025年美國CNC市場: 趨勢、挑戰和策略轉變

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Sabrina Rodriguez

本文數據取自美國普查局貿易統計。該貿易統計涵蓋所有運輸方式的進出口數據，進出口值皆採離岸價格計算。

本文涉及的海關編碼包括：7326（其他鋼鐵製品）、8487（不含電氣連接器、絕緣體、線圈、接觸件或其他具電子特 性的機械零件）、7609（鋁製管件或管配件）、7419（銅製品）。

隨著 2025 年全球供應鏈進行策略性調整，美國在 CNC 加工市場的地位展現出競爭機會與結構性依賴並存的局面。 本文聚焦美國 CNC 相關零組件的進出口趨勢，透過四大主要海關編碼（ 7326 、 8487 、 7609 、 7419 ）解析市場變化。

這些類別涵蓋了精密製造與自動化產業中不可或缺的材料與零件，這些產業高度全球化，且對政策、物流及回流生產 的努力極為敏感。

關稅壁壘，特別是針對來自亞洲與歐洲的進口關稅，持續影響美國 CNC 供應鏈的採購策略與成本結構。美國與主 要製造經濟體 ( 像是中國 ) 間的貿易緊張未見根本性的緩解，甚至時有升溫，導致關鍵原料價格與供應更趨波動。關稅 政策不僅推高關鍵零組件的到岸成本，也加速美國製造商開始找尋多元化供應來源、尋求國內替代品或重新設計產品 以避開關稅。本文將探討這些貿易政策變化如何反映在最新的進出口數據中，並分析在持續的地緣政治與經濟不確定 性下，美國 CNC 產業的策略走向。

2025年前四個月美國CNC產品(海關編碼7326、7419、7609、8487)進口趨勢分析

進口來源

01/01/2024 - 04/30/2024

進口來源

美國 CNC 零組件進口 ( 依國家 )

01/01/2025 - 04/30/2025

2025 年前四個月，美國進口超過 25 億美元的關鍵

CNC 相關零組件，涵蓋海關編碼 7326 （其他鐵或鋼製 品）、 8487 （非電氣機械零件）、 7419 （銅製品）及 7609 （鋁管配件）。這些進口主要來自中國、墨西哥 與加拿大，顯示美國仍高度依賴北美與亞洲既有製造樞 紐。在四大類別中， HS 7326 （其他鋼鐵製品）以最高 的進口數量與進口價值領先，接著依序是 8487 （非電 氣機械零件）、 7419 （銅製品）及 7609 （鋁製管件或 管配件）。

中國依舊是最大供應國，貢獻近 26% 的總進口值， 墨西哥與加拿大分別占 20% 與 12% 。 歐洲方面，義大 利與德國為美國主要的歐盟貿易夥伴。在亞洲， 印度、 台灣、日本、南韓與越南則扮演重要的次要供應角色， 支持美國 CNC 供應鏈的多元化發展。

然而，自 2025 年 2 月起，美國 CNC 相關零組件的 月進口值明顯且持續下滑，這一趨勢不僅限於從中國進口 的產品，也同時出現在從北美供應商進口的部分。此一萎 縮現象與關稅日益升高及法規不確定性密切相關，尤其是 工業零組件。面對對具有高度策略性或技術相關性的產品 關稅的新設或延長，企業正面臨成本攀升、採購中斷及供 應商組合重新評估的挑戰。

許多美國製造商因此減少訂單 量、延後採購時程，或轉向替代採購策略， 導致主要貿易 夥伴國家每個月的離岸價格數值持續下滑。

與 2024 年同期相比， 2025 年前四個月美國進口四大 CNC 相關零組件總值下降 7% 。此趨勢在多數貿易夥伴 中均有反映：來自墨西哥的進口下滑 16% 、加拿大下降 22% 、南韓更大幅減少 36% 。另一方面， 部分貿易夥伴的 出口則呈現增長，越南 2025 年前四月對美出口總值較去 年同期成長 64% ，印度增加 17% ，台灣也提升近 10% 。

在海關編碼 7326 中，子項目 732690 （其他鋼鐵製 品）佔 2025 年前四月進口總值的 83% ，佔比最多；其 次為 732620（鋼鐵線製品），同樣對整體貿易貢獻顯著。 值得注意的是， 732611 （磨球及類似工業研磨製品）進 口值較 2024 年同期大幅成長 54% ，進口重量（公斤） 更暴增 256% ，顯示國內加工產業成長或供應鏈策略調 整，推升對此類工業研磨零件的需求急速攀升。

有趣的是，儘管進口大幅下滑，美國在 2025 年前四 個月仍出口價值達 26 億美元的 CNC 相關零組件（涵蓋 海關編碼 7326 、 8487 、 7419 及 7609 ）。 主要出口市場 為墨西哥、加拿大與德國， 反映關鍵製造及工業夥伴的 強勁需求。特別是對德國的出口值較 2024 年同期暴增 53% ，顯示跨大西洋工業合作加深，或歐盟內供應鏈出現 調整。同時，對新加坡出口也成長 28% ，凸顯東南亞在 先進製造與組裝領域日益重要的地位。

01/01/2024 - 04/30/2024

、 7419（銅製品）4%、7609（鋁管配件）2.4%。這些數據反映美國在高價值精密製造零件領域持續具備競爭優勢，即使面臨 全球貿易動盪，出口競爭力仍相對穩健。

2025 年前四月的數據提供了美國 CNC 零組件市場貿易模式轉變的重要洞察，但未來走向仍充滿不確定性。進口量銳 減與部分出口市場的選擇性成長，顯示製造商正積極調整採購與經銷策略，以因應不斷變化的地緣政治與經濟壓力。然而， 全球關稅制度仍處於變動中，供應鏈脆弱性暴露，且主要貿易通路的外交緊張持續存在，該產業長期穩定性尚難預測。在 此多變環境下，未來數季將是關鍵時期，決定目前趨勢是否為短暫波動，或意味全球 CNC 貿易格局的深遠重組。

川普銅關稅對

扣件供應鏈影響分析

資料說明：本文的資料來自美國普查局的貿易統計。該統計分析透過所有運輸 方式的進出口。進口貨品以到岸價格 (CIF) 計算，出口貨品則以離岸價格 (FOB) 計 算。本文中的銅定義為 HS 編碼 74（銅及其製品）、HS 編碼 7412（大小銅製緊固管件， 如 : 連接器、彎頭和套管）和 HS 編碼 7415（釘、大頭針、銷及類似的銅製品或帶銅 製頭部的製品和銅螺絲和螺栓）的任何產品。數量以總重 ( 公斤 ) 記錄。

表 1. 2025一至五月美國銅及相關部件進口(海關編碼74)

進口 來源

剛果

美國政府宣佈對所有銅進口 產品徵收 50% 的全面關稅，並於 2025 年 8 月 1 日生效。該措施 源於今年年初啟動的國家安全調 查，標誌著迄今為止對銅產業最 重磅的貿易干預之一。目前，美國 約有一半的銅從國際合作夥伴進 口，主要是智利、加拿大、墨西哥 和秘魯。為了因應這項重磅關稅， 銅產品的進口量在 2025 年 3 月 至 5 月間激增，因為貿易商爭相 在截止日期前盡量進口更多。雖 然預期短期內價格會飆升，但分 析師警告說，美國國內的銅產量 不會很快填補缺口，因為冶煉、 精煉和採礦的擴展需要數年時間 才能實現。這項聲明也震撼了全 球供應商，許多供應商現在面臨 越來越多的不確定性，不知道在 新的貿易體制下，精煉銅、半成品 銅及廢銅將如何處理。

圖 1：按到岸價格計算的美國銅(海關編碼74)進口前年比增幅(2024 年 5 月與2025 年 5 月比較)

1,000,000,000

900,000,000

8/00,000,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000 300,000,000

對扣件業的影響

銅在經濟體系中的應用範圍非常廣泛，可以說比許多人想像的還要多。舉凡電線、印刷電路板、電動車電池、太陽能 板以及各種工業和消費品都離不開銅。建築業的電氣系統、接地和管道系統都非常依賴銅。汽車製造商則非常依賴銅 線和連接件。隨著關稅的大幅增加，轉嫁至通貨膨脹的風險正逐漸成為經濟學家的關注焦點。

在更廣泛的貿易討論中常被忽略的扣件業尤其容易受到影響。銅及其合金（如 : 黃銅及青銅）經常用於扣件塗層、 防蝕應用及電子產品的特殊元件。依賴進口半成品銅或合金的美國扣件製造商現在面臨材料成本上升的可能性。如果

50% 的關稅適用於其原材料基礎， 則銷售至美國的外國扣件生產商的 競爭力也可能下降。儘管鋅或鋁等 替代金屬可提供部分緩衝，但轉換 材料會帶來技術上的折衷，並可能 引發成本高昂的重新認證程序。

截至 2025 年 5 月的美 國銅交易量

與 2024 年同期相比，2025 年 5 月美國銅進口的美元到岸價暴漲 103%，進口量暴漲 109%，反映出 美國在關稅前的大幅購買熱潮。智 利是美國的主要銅供應國之一，其 進口值同比增長近 95%。與此同 時，來自印度、秘魯和南韓的出貨 量甚至出現更大幅的飆升，增幅介 於 200% 與 300% 之間，突顯出在 50% 的關稅即將實施前，全球急於 滿足美國的需求。

與 2025 年 1 月相比，2025 年 5 月的美國銅進口量大幅增 加，以價計增加 103%，以量計增 加 100%。其中，出口自澳洲和剛 果的量增幅最為顯著，前者漲幅 高達驚人的 6,120%，後者漲幅高 達 1,464%。5 月份銅進口總值達 30 億美元，較 1 月份的 14 億美元 增加逾一倍。智利仍是銅進口的主 要來源地，佔 5 月份銅進口總額近 33%，其次是剛果和加拿大，各佔 約 12%。

表 2. 2025一月和五月美國銅及相關部件進口比較(海關編碼74)

進口來源 2025一月 2025五月

表 4. 2025前5個月大小銅製緊固管件進口(海關編碼7412)

進口來源

在 2025 年的前五個月，美國 總共進口了 105 億美元的銅材， 已接近 2024 年全年進口的 173 億美元。近年來，銅的進口量持續 增加。例如，從 2023 年到 2024 年，進口總值增加了近 17%，這 表明即使在新關稅宣布之前，需 求也在不斷增長。

在眾多銅製品子類別中， 海關編碼 7412 項目下的進口在 2025 年前五個月持續成長。僅 5 月份，此類別的進口額就達到 1.015 億美元，創下今年迄今的最 高單月進口額。德國和中國是主 要供應商，分別佔 2025 年進口總 值的 19% 和 17%。與 2023 年相比，德國在 2024 年對美國的 7412 品項出口顯著增加近 39%，而越南和泰國等其他主

要合作夥伴在同期則分別增加了 83% 和 58%。

表 5. 2025前5個月釘、大頭針、銷及類似的銅製品或帶銅製頭部的製品和銅螺絲和螺栓進口(海關編碼7415)

進口來源

在海關編碼 7415 項目部分， 2025 年至 5 月的進口總值達到 5,970 萬美元。台灣仍是主要供應 商，佔總值的 30%，其次是中國 18%、印度 13%。值得注意的是， 2025 年 1 月至 5 月期間，此類別 的進口額增加了 11%。在這段期 間，幾個貿易夥伴大幅增加對美 出口，包括南韓 ( 增加 127%)、 德國 ( 增加 46%)、印度 ( 增加 37%)。在過去幾年間，台灣一直 是 7415 項目中對美最大的出口 國，供應量佔全年總值的 28% 至 33%。

與 2025 年 1 月相比，2025 年 5 月美國大小銅製緊固管件 ( 海關編碼 7412）的出口整體略有下降，降幅接近 1%。 在此期間，對德國、沙烏地阿拉伯和新加坡等主要貿易夥伴的出口大幅下降，降幅從 30% 到 38% 不等。相比之下，對 以色列的出口卻激增了 3,297% 之多，僅五月份就達到 547,467 美元。同樣地，銅釘、螺絲、螺栓及類似扣件 ( 海關編碼 7415）的出口值在同期略微下跌 2%。然而，部分市場則出現增長：出口至以色列、南韓及英國的產值均出現顯著增長， 顯示特定國際市場的需求動力正在轉變。

表 6. 2025前5個月大小銅製緊固管件出口(海關編碼7412)

美國的潛在豁免與 全球貿易秩序重整

儘管銅關稅的實施仍存在 不確定性，但美國官員已開始 向加拿大、澳洲和智利等主要 盟友表明豁免的可能性。行業 團體正積極進行遊說，爭取特 定產品類別的豁免，包括半成 品和廢料。近期銅進口的激增 表明，許多美國進口商已經迅 速採取行動，囤積庫存，以應 對更緊張的貿易條件。

隨著美國需求在關稅前的 激增後開始減弱，全球銅市場 可能正進入商品民族主義的新 時代。國際銅的交易活動已經 出現重新定向的跡象。智利和 秘魯等主要出口國預計將轉向 亞洲和歐洲買家，而在精煉和 零部件製造方面仍佔主導地位

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Sabrina Rodriguez (續表6)2025前5個月大小銅製緊固管件出口

的中國可能會利用這個機會加深與拉美生產商的貿易聯繫。在這種變化中，製造商 必須重新評估其採購策略、加強供應商多樣化，並投資於材料創新，以建立彈性， 在更複雜的全球市場中保持競爭力。

中南美洲 扣件貿易 統計分析報告 惠達獨家!全方位拆解：

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

在全球工業需求持續穩健成長的背景 下，中南美洲作為新興市場逐漸展現其重 要地位。隨著該區域基礎建設、汽車及製 造業的發展，扣件市場規模穩步擴大，且 呈現明顯的進口依賴特性。美國、中國及 歐洲競爭激烈，使得中南美洲市場面臨複 雜多變的國際貿易環境。台灣也逐步打入 該區市場，展現其在全球產業鏈中的影響 力。本報告將深入剖析 2024 年中南美洲 扣件市場的貿易結構、主要國家角色、國 際競爭格局及政策風險，為業界提供全面 且具前瞻性的市場洞見，助力相關企業掌 握機遇、應對挑戰，持續優化布局與策略 調整。

本文會以扣件產品為分析對象，以圖表呈現中南美洲在2024 全年以及2025年部分月份的貿易統計數據，帶領讀者了解此 區域的前15大進口與出口國家的貿易量，並掌握其中前5大國 家各自的主要貿易夥伴。接著會以圖表呈現同時期台灣在中南 美洲地區的前十大出口對象國，帶領讀者了解台灣與中南美洲 國家之間的貿易流動。

中南美洲的圖表數據皆取自美洲開發銀行 (IDB) ，台灣的圖表數據取自 經濟部國貿署。美洲開發銀行僅提供貿易金額之數據可查詢；經濟部國貿 署則提供貿易金額與重量之數據。由於中南美洲各國的 2025 年更新截止 月份不同，因此本文已在獨立列出的表格欄位中另做標示；台灣的 2025 年數據則是更新到 6 月份。由於並非所有中南美洲國家都有公開揭露數 據，因此本文是依據美洲開發銀行有登列之國家進行分析。

第一部分：扣件產品

中南美洲國家

‧ 中南美洲國家的扣件貿易排行 ‧

表1 是以 2024 年的進口金額為基準，由大至小排列出中南美洲的前 15 大扣件貿易國家，其中的前五大國家分別是墨 西哥 (2024 年的進口額 28.4 億美金，出口額 2.7 億美金 ) 、巴西 ( 進口額 10.5 億美金，出口額 1.5 億美金 ) 、阿根廷 ( 進 口額 2.1 億美金，出口額 972.7 萬美金 ) 、智利 ( 進口額 1.9 億美金，出口額 1,301.4 萬美金 ) 、祕魯 ( 進口額 1.7 億美金， 出口額 674.5 萬美金 ) 。其中，墨西哥的進口額佔這 15 國之總和的 58.5% 左右，是巴西 ( 佔 21.7%) 的 2.6 倍 ( 見 圖1 ) 、 阿根廷 (4.5%) 的 12.9 倍，顯示此排行榜中的第一名與其他入榜國之間的差距很懸殊，可以說墨西哥稱霸中南美洲的扣 件進口市場。墨西哥的出口額則佔這 15 國之總和的 56.6% 左右，是巴西 ( 佔 31.9%) 的 1.7 倍 ( 見 圖2 ) 、阿根廷 (2.0%) 的 27.8 倍。可以說 墨西哥同時佔據中南美洲一半以上的扣件進口以及出口市場，巴西則佔據兩成到三成不等。

全部 15 國的總合顯示， 中南美洲在 2024 年的扣件進口市場規模至少達 48.6 億美金，出口額市場規模至少達 4.7 億美 金。 中南美洲的進口總額為出口總額的 10 倍以上，而且這 15 國的 2024 年進口額都大幅超越出口額，顯示 中南美洲的 扣件產品貿易主要仰賴進口。

2025 年前三至四個月的進口額排行與 2024 年的情景大致雷同，但同期的出口額排行則出現不同的變化，同期的 15 國 進口額的總和為 13.4 億美金，出口額總和為 1.3 億美金。

表 1. 中南美洲前 15 大國家的扣件進出口金額 ( 海關編碼：7318；單位 : 美金 ； 來源：美洲開發銀行 IDB)

2024 全年 ( 以此欄的進口 額為準排序

( 包括彈簧墊片 )、開口銷與類似產品

• 中南美洲主要國家的扣件貿易夥伴 ‧

本文特別從 表1 抓出前五大入榜國，分析它們各自的前十大進口與出口貿易夥伴，並透過圓餅圖來視覺化呈現數據，將 圓餅圖並列在表 2 中。

表 2. 2024 年中南美洲前五大扣件貿易國的貿易夥伴 ( 來源：美洲開發銀行 IDB ；單位 : 美金 )

1. 墨西哥的最大進口來源：美國、中國、台灣。

2. 美國在墨西哥的市佔率將近 50% 。

3. 從中國與台灣進口的比例皆超過 10% 。台灣與中國在 墨西哥市場中彼此是主要競爭對手。

4. 墨西哥從中高端扣件製造國 ( 美、台、日、德、西、義、 加、韓 ) 進口的比例至少 80% ，從亞洲進口的比例至 少 34% ，從歐洲進口的比例至少 8% 。

1. 美國稱霸墨西哥的扣件出口市場，佔比高達 89% 。

2. 墨西哥出口至中南美洲國家的比例至少 5.8% ，其中 以巴西 ( 佔 3%) 為大宗。

3. 墨西哥的主要出口對象是美國與中南美洲國家。

1. 巴西的最大進口來源：中國、美國、德國。

2. 中國與美國在巴西市場中彼此是主要競爭對手。

3. 巴西從中高端扣件製造國 ( 美、德、義、日、法、台、 瑞、韓 ) 進口的比例至少 79% ，從歐洲進口的比例至 少 25% ，從亞洲進口的比例至少 43% 。

1. 阿根廷的最大進口來源為中國、巴西、泰國、美國， 這四國彼此直接競爭。

2. 阿根廷從中高端扣件製造國進口的比例至少 39%，從亞 洲進口的比例至少 46%，從歐洲進口的比例至少 17%。

1. 智利的最大進口來源為中國與美國，這兩國彼此直接 競爭，各佔約三成。

2. 智利從中高端扣件製造國進口的比例至少 48%，從亞洲 進口的比例至少 39%，從歐洲進口的比例至少 10%。

1. 阿根廷與美國共同稱霸巴西的扣件出口市場，佔比 各約兩成。

2. 巴西出口至中南美洲國家的比例至少 50% ，出口至歐 洲的比例至少 10% ，出口至中高端扣件製造國 ( 美、 法、德 ) 的比例至少 35% 。

3. 巴西的主要出口對象是美國與中南美洲國家。

1. 巴西稱霸阿根廷的扣件出口市場，佔比高達 61% 。

2. 阿根廷出口至中南美洲國家的比例至少 77.5% ，出口 至美國的比例為 16% ，出口至歐洲的比例至少 3.4% 。

3. 阿根廷的主要出口對象是中南美洲國家。

1. 祕魯稱霸智利的扣件出口市場，佔比高達 44% 。

2. 智利出口至中南美洲國家的比例至少 73% ，出口至美 國的比例為 11% ，出口至歐洲的比例至少 4% 。

3. 智利的主要出口對象是中南美洲國家。

1. 祕魯的最大進口來源為中國與美國，這兩國彼此直接 競爭。

2. 祕魯從中高端扣件製造國進口的比例至少 50% ，從 亞洲進口的比例至少 43% ，從歐洲進口的比例至少 15% 。

1. 祕魯的最大出口對象：墨西哥、哥倫比亞、美國。

2. 祕魯出口至中南美洲國家的比例至少 76% ，出口至美 國的比例為 13% 。在前十大出口對象國中沒有歐洲國 家。

3. 祕魯的主要出口對象是中南美洲國家。

1. 台灣的扣件產品都有打入上列五個進口來源國的前十大 排名中。

2. 在中南美洲，美國以及台灣只有在墨西哥市場中可以 與中國匹敵競爭市占率。中國則在巴西、阿根廷、智 利、秘魯的市佔率贏過美國，此外還大幅超越台灣。

3. 中國大幅佔據其在中南美洲市場的市佔率，在美中關 係緊張以及川普對全球鋼鋁產品課徵統一的 50% 關稅 之背景下，中國為了分散市場風險應會加速擴大此市 佔率並激化中南美洲市場的競爭。

• 台灣在中南美洲的扣件出口對象

1. 中南美洲的前五大扣件出口國家都以中南美洲國家為 主要出口對象，其中墨西哥和巴西的主要對象還包括 美國。墨西哥對美國出口的比例甚至比對中南美洲國 家出口的比例高出 15 倍，可見墨西哥極度仰賴美國的 扣件需求。

2. 阿根廷、智利、秘魯的扣件出口則高度仰賴中南美洲 國家。

由於台灣的扣件產品主要仰賴出口，且從中南美洲進口的量不多，因此本文在這裡僅分析出口的面向。 表3 是以 2024 年的出口重量為基準，由大至小排列出台灣在中南美洲的前 10 大出口對象國，其中的前五大分別是墨西哥 (2024 年的出 口額 1.4 億美金，出口重量 3.3 萬噸 ) 、巴西 ( 出口額 1,668.1 萬美金，出口重量 4,866.1 噸 ) 、阿根廷 ( 出口額 598.7 萬美 金，出口重量 1,437.6 噸 ) 、祕魯 ( 出口額 206.2 萬美金，出口重量 681.8 噸 ) 、薩爾瓦多 ( 出口額 210.0 萬美金，出口重 量 677.5 噸 ) 。 台灣在 2024 年對整個中南美洲出口扣件的市場規模，以金額來計算則達 18.1 億美金，以重量來計算則達 4.5 萬噸。 2025 上半年，金額達到 8,806.1 萬美金，重量達 2.1 萬噸，以此現值來估算在 2025 全年的金額和重量可能會比 2024 年少約 3% 。 圖3

顯示台灣出口至墨西哥的重量佔其總出口重量的 38% ，是巴西 ( 佔 5%) 的 6.8 倍，顯示墨西哥與其 他入榜國之間的差距很懸殊，可以說 墨西哥是台灣在中南美洲最重要的扣件出口對象。

總結

綜合以上的分析，可歸納出以下重點

1. 中南美洲扣件的出口皆主要仰賴中南美洲國家以及美國。

2. 中南美洲扣件的進口量都大於出口量。

3. 墨西哥與巴西同樣都是中南美洲扣件市場的前兩大國家。

4. 墨西哥的扣件出口極度仰賴美國。

5. 台灣的扣件出口至中南美洲的量雖然不大，但都有打入排行榜中，說明台灣也是參與中南美洲市場的重要一份子。

6. 美國、歐洲、台灣等等在中南美洲市場市佔率正受到中國的極大擠壓。

7. 中國正逐漸稱霸中南美洲的扣件進口市場，在美中關係緊張的背景下，川普任期內中國在中南美洲 ( 甚至是全球 ) 的攻 城略地已經白熱化。

川普關稅政策不確定性與中南美洲市場的風險與機遇 重量(公斤) 當前川普關稅政策的朝令夕改，以及其高度的不確定性， 仍是影響國際貿易格局中最大的未爆彈。儘管截至今年 7 月 底，已有部分國家與美國完成協議，短期內緩解了部分貿易 壓力，但有外媒分析指出，川普政府仍可能因美國國內政治 經濟情勢變化或貿易調查結果，尋找新的理由啟動全新模式 的貿易戰，並以關稅作為談判槓桿。因此外部風險依然嚴峻， 企業短期或將承受高額關稅與貿易摩擦的雙重衝擊。

川普時代關稅政策的不穩定性與未來可能的變動，依然 是制約中南美洲經濟發展的關鍵風險因素。中南美洲國家 直接面臨美國關稅加徵與移民遣返導致的雙重打擊，短期 內經濟壓力很大，但也促使該地區加速區域整合及與他國 合作，展現潛在避險價值。企業可審慎評估市場環境，將 中南美洲視為重要的風險分散與避險選項之一，積極布局 區域供應鏈與銷售網絡，以減少對美國單一市場的依賴， 提升抗風險能力，為未來可能爆發的新一輪貿易摩擦做好 充分準備，爭取最大化避險與成長的機會。

鋼鋁關稅 對

美國進口扣件需求 影響

前言

美國總統川普政府將鋼鋁關稅認定為「 232 條款國家安全關稅」，認為進口鋼鋁產品威脅美國國家安全。

在 2025 年 3 月宣布對進口鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。 2025 年 6 月 3 日，美國總統川普發布了一項公告， 根據 232 條款將鋼鐵、鋁及其衍生品（最終產品）的關稅從 25% 提高至 50% ，並自 2025 年 6 月 4 日起生效。 關於第 232 條款關稅的進一步資訊： 若貨品適用於汽車與汽車零件的 232 條款 25% 關稅，則不再適用 232 條款鋼鐵、鋁及其衍生品的 50% 關稅。這是為了保護美國國內鋼鐵和鋁產業，減少對外國產品的依賴。提

高關稅也被川普政府視為一種貿易談判策略，希望藉此向其他國家施壓，以達成更有利的貿易協議。

美國川普政府提高鋼鋁產品關稅可能造成之 影響如下：

(1) 進口成本增加 ，關稅提高直接導致美國 進口鋼鋁產品成本大幅增加。

(2) 下游產業受影響 ，許多使用鋼鋁作為原 料的產業，如汽車、罐頭食品等，將面 臨成本上升的壓力。

(3) 國際貿易關係緊張 ，提高關稅引起了其 他國家的強烈反對，可能導致與貿易夥 伴之間的緊張關係。

(4) 美國國內鋼鐵業的影響，雖然關稅提高 有助於保護美國鋼鐵業，但也可能 導致 美國國內鋼價上漲 ，進而影響下游產業。

多數扣件產品均為鋼鋁產品範疇，亦即屬於美國關稅稅率鋼鋁產 品課徵範圍。但多數扣件產品屬於最終使用者產品，雖導致美國進口 成本增加，但不需下游產業進一步加工而面臨成本再上升的壓力。因 此，觀察美國對進口鋼鋁品徵收前後的海關進口統計數據變化，可大 致描述美國鋼鋁關稅對美國進口扣件產品影響程度及未來趨勢。

一、2025美國進口扣件產品金額統計

依據 2025 年前 5 個月美國海關進口每月統計，以 HTS 編碼區分 扣件產品類型，美國每月扣件進口金額統計如 表1 。

表1 美國海關進口每月統計數據顯示，在鋼鋁課徵開始後之各類 扣件產品進口金額降低，但並未大幅度降低。 表1 數據顯示，關稅雖 造成美國進口成本增加，但未明顯呈現因成本增加而明顯降低需求。 表1 尚未取得關稅從 25% 提高至 50% 之統計數據，未能得知後續關 稅變化對美國扣件進口之影響。

二、美國加徵鋼鋁品進口關稅前後自供應國進口金額變化

依據 2025 年前 5 個月美國海關進口每月統計，各類扣件產品供應國進口金額變化如 表2-1 至 表2-12 。由 表2-1 至 表2-12 之數據可明顯查知各類扣件產品主要供應國如下：

扣件 HTS 編碼 731811( 表2-1 ) 主要供應國為：中國、 台灣、泰國、印度。中國未因加徵鋼鋁品進口關稅而減少 輸出至美國金額。

表2-1美國進口扣件編碼731811供應國進口金額比較

扣件 HTS 編碼 731813( 表2-3 ) 主要供應國為：中國、 南韓、越南、台灣。這 4 國均因加徵鋼鋁品進口關稅而減 少輸出至美國金額。

表2-3美國進口扣件編碼731813供應國進口金額比較

扣件 HTS 編碼 731812( 表2-2) 主要供應國為：台灣、 中國、加拿大。台灣因加徵鋼鋁品進口關稅而減少輸出至 美國金額。中國、加拿大並未減少輸出至美國金額。

表2-2美國進口扣件編碼731812供應國進口金額比較 國家

扣件 HTS 編碼 731814( 表2-4 ) 供應國家最多，產品 競爭最激烈。主要供應國為：台灣、中國、越南、日本、 泰國⋯等。各國均因加徵鋼鋁品進口關稅而減少輸出至美 國金額。

表2-4美國進口扣件編碼731814供應國進口金額比較

扣件 HTS 編碼 731815( 表2-5 ) 進口金額最高，供應 國家眾多。主要供應國有：中國、台灣、印度、日本、南 韓⋯等。多數因加徵鋼鋁品進口關稅而減少輸出至美國金 額。但有少數國家不受影響，反而增加輸美扣件金額 ( 例 如：義大利、法國、德國、英國等歐洲國家 ) 。

表2-5美國進口扣件編碼731815供應國進口金額比較

國家 一月 二月 三月 四月 五月 總計

中國 6,210,006 4,989,891 5,033,467 3,796,414 4,732,596 24,762,374

台灣 3,502,201

印度

日本 1,235,793 816,160 1,381,375 1,181,979 1,145,303 5,760,610

南韓 848,536 655,569 968,753 717,149 1,051,299 4,241,306

扣件 HTS 編碼 731816( 表2-6 ) 供應國家眾多，主要 供應國有：中國、台灣、日本、印度、南韓⋯等。日本產 品受加徵鋼鋁品進口關稅的影響有限，中國及台灣減少輸 美金額比例並未有過大的降低。

表2-6美國進口扣件編碼 731816供應國進口金額比較

國家

台灣

印度

扣件 HTS 編碼 731819( 表2-7 ) 主要供應國為：中國、 台灣、德國、印度、日本。美國自德國等歐洲國家受加徵 鋼鋁品進口關稅的影響， 4 月起均減少輸美金額。台灣及 中國受影響程度與其他主要供應國相類似，接近於 2 月宣 布加徵鋼鋁品進口關稅前之進口金額。

表2-7美國進口扣件編碼 731819供應國進口金額比較 國家 一月

扣件 HTS 編碼 731821( 表2-8 ) 主要供應國為：中國、 德國、台灣、義大利、印度。德國 4 月是不減反增，是此 類扣件進口金額增幅較其他國家供應品大的國家。

表2-8美國進口扣件編碼 731821供應國進口金額比較

扣件 HTS 編碼 731822( 表2-9 ) 主要供應國為：中國、 台灣、印度、日本。 2 月宣布加徵鋼鋁品進口關稅前之進 口金額比較，自日本及德國進口金額小幅增加。自中國進 口之金額有較大幅度降低之差異， 5 月起又微幅增加。台 灣及印度受影響程度變化金額及差異幅度待後續觀察。

表2-9美國進口扣件編碼 731822供應國進口金額比較

扣件 HTS 編碼 731823( 表2-10 ) 主要供應國為：台 灣、中國、法國、日本、德國。

表2-10美國進口扣件編碼 731823供應國進口金額比較

國家 一月 二月 三月 四月 五月 總計 台灣

32,693 58,101 6,363 5,776 10,467 113,400

日本 13,622 9,576 17,175 16,046 13,592 70,011

德國 5,609 15,186 12,019 12,400 16,350 61,564

扣件 HTS 編碼 731824( 表2-11 ) ，此類扣件主要供 應國為：中國、日本、捷克、台灣、義大利。與宣布加徵 鋼鋁品進口關稅 2 月之前進口金額比較， 4 月自日本、捷 克、台灣進口金額增加， 5 月又小量縮減，自捷克進口金 額持續增加。自中國進口金額 4 月明顯縮減， 5 月又小量 增加。

表2-11美國進口扣件編碼 731824供應國進口金額比較

扣件 HTS 編碼 731829( 表2-12 ) 主要供應國為：中國、 台灣、印度、日本、德國。除自德國進口金額增加，其餘 受影響程度相類似。

表2-12美國進口扣件編碼 731829供應國進口金額比較

三、綜合觀察

川普政府提高鋼鋁產品關稅已造成美國業者進口扣件產品成本大幅增加，造成扣件市場銷售及獲利的障礙，然而從 海關進口金額比較，在加徵鋼鋁品進口關稅前後的進口金額變化量及不同種類的扣件差異觀察， 美國進口扣件金額雖 略低於加徵鋼鋁品關稅前，但未有因關稅調整造成的特殊增加或減少的需求變化異常。尤其對美國扣件進口最大供應 國「中國」，觀察結果顯示並無特別程度的需求變化。

中國仍為美國最大的扣件供應國，中國扣件供應數量金額並未 受美國加徵鋼鋁品進口關稅明顯影響。

全球扣件製造主要供應國地區，除了中國、台灣、日本、德國等歐洲國家以外，基於進口扣件產品成本增加，美國 之扣件進口業者持續尋求更低價格之各類型扣件供應國家地區，印度及東南亞越南、泰國等國更低價格的扣件產品仍 持續擴大進入美國扣件市場。在

提高鋼鋁產品關稅後，主要受印度及東南亞越南、泰國等國影響之扣件市場可能造成 中低單價類型產品之供應地區(例如：台灣、南韓、歐洲捷克等國)進入美國扣件市場金額之縮減變化。

美國進口扣件產品適用於汽車與汽車零件的部分，尚無具體數量金額等統計資訊。美國海關公開資訊亦無法具體呈 現美國進口扣件產品貨品適用於汽車與汽車零件數量金額。因此，有多少美國進口扣件產品數量或金額之關稅提高至 50% ，尚無統計資訊而無法觀察其實際需求變化。

以美國對進口扣件需求之視角觀點，美國本土扣件生產製造業供應量遠低於美國本土市場需求。不論提高鋼鋁產品 關稅與否，美國需要進口大量的扣件以滿足市場需求。因此，扣件貿易進口業者眾多，以充足之進口供應數量來填補 美國本土扣件生產供應之不足。以美國扣件市場供需狀況評估，短期內美國本土扣件生產製造業若無法提高扣件市場 供應量，在扣件貿易進口業供應狀況原本就充足之形態下， 即使提高鋼鋁產品關稅造成進口扣件產品成本大幅增加， 對整體進口扣件產品數量或金額仍不會造成影響， 也不會對美國扣件供應鏈造成大幅變化衝擊。美國加徵鋼鋁關稅對 全球各扣件供應國未有差別待遇，全球各扣件供應國進入美國之關稅條件競爭力相同。因此，對美國進口扣件整體需 求量並未造成實際明顯影響。而美國加徵鋼鋁關稅後，是否對先前與美國有 FTA 協定之扣件供應國造成實質影響 ( 例如： 北美自由貿易協定的加拿大及墨西哥 ) ，仍應持續觀察。若美國本土扣件生產製造業並非採用美國本土之鋼材原料，亦 將隨原料成本增加而提高扣件成品售價。由於美國進口扣件產品成本因加徵鋼鋁關稅而增加，扣件產品在美國當地將 提高售價，適用或不適用於汽車與汽車零件之扣件均造成價格上揚。因此，對於美國本土扣件生產製造業及美國進口 扣件業者來說，加徵鋼鋁關稅之結果必然以扣件售價於銷售市場反映。

/ 撰文:王維銘

疏於維護與 草率行事的

沉重代價

「設備維護不當與草率操作 可能導致嚴重事故。」

前言

我們幾乎每天在各種經濟活動領域中都會遇到這個亙古不 變的真理。最近一宗 2025 年 4 月 1 日在馬來西亞發生的天然氣 管線爆炸事故（圖1）便是一個警示。天然氣管線洩漏引發的火 勢蔓延至鄰近村莊。

相較之下，鳥兒在滲漏的水管上拍動翅膀的畫面（圖2）更 讓人感覺愜意，但遺憾的是，情感在此毫無作用。這兩起事件的 共同原因都是管線滲漏：第一起是天然氣管線，第二起是水管。

在天然氣或液體管線維護不良造成事故後才去追查後果已 無意義，重要的是分析原因並採取必要措施。指出可能的原因並 提出相應對策，這正是本文的任務。

圖3. 小螺絲安裝錯誤

圖1. 燃氣爆炸（取自維基百科）

圖2. 鳥兒停留在滲漏的水管上 可能的原因

1. 螺絲安裝不當

2020 年 7 月，長 736 英尺的散裝貨輪「海倫大西洋號」 失去推進控制。船想要減速卻反而加速，最終撞上碼頭， 造成嚴重損害。原因是螺旋槳機械中一顆控制葉片角度 的小螺絲安裝錯誤（圖3）。

2. 材料選用不當且應力過多

汽車輪圈螺栓選材錯誤及過度受力（圖4 至 6）導 致嚴重交通事故。

圖4. 圖5. 圖6.

3. 管線洩漏

其中一個特定問題是管線洩漏，其 發生主要有三種形式：

- 腐蝕（圖7 至 9）

- 螺栓接合處鬆動

- 法蘭密封損壞

管線腐蝕是一個特殊問題，與普通 螺栓接頭的腐蝕不同，它包含外部/大 氣腐蝕與因運輸介質中的腐蝕性成分引

圖7. 生鏽的法蘭

圖10. 高空焊接作業

圖11. 法蘭上的鎖固點

圖8. 管線裂縫

圖9. 鋼板焊接

起的內部腐蝕，且常常兩者同時發生。鋼板焊接（圖9）只能暫時修復，如果 焊接區域未經妥善處理，腐蝕速度極快。

另外要注意的是，管線修復往往在難以觸及的位置進行（圖10），有時 這不僅難度高且費用昂貴。高空修復的成本至少是地面兩倍，難度也比在地 面修復來得高，在難以觸及的位置進行螺栓接頭的例行檢查也是如此。

螺栓接頭的作用不僅是連接元件，更是防止已連接部件鬆散，以免發生 上述事故。法蘭接頭中的預緊力鬆弛會導致密封失效與介質滲漏至周遭，必 須採取預防措施，並視之為正當投資而非支出。

其中一項措施是安裝「鎖固點」（圖11），這是一種簡單、低價且有效的 螺栓鎖緊方式，但必須先正確擰緊螺絲。

成功確保接頭密封性的因素之一，是螺栓的擰緊順序，以維持整個接頭 有均勻張力（表1）。

表1

螺栓數量 螺栓的擰緊順序

然而，密封性的遺失也可能是因墊片劣化（圖12）所致，因此選擇合適 材質相當重要。

經驗法則顯示，設計者必須知道將要設計的接合點可能會處於什麼樣 的環境與運作條件，這一點應由客戶在合約中明確規定，至關重要。

結論

俗話說小錯釀成大禍，這句話是有其道理的，在結合技術上同樣適用。

本文舉出了幾個實例證明這點。

最後附上幾點實用建議：

1. 重要的螺栓接頭應顯眼且易於檢修更換。

2. 螺栓接合處絕不可成為結構中的弱點。

3. 定期檢查與維護非常重要。

4. 車輪手動更換後，應盡速到授權服務中心做檢查。

5. 擰緊螺栓要精確。

6. 安裝車輪時，需考慮摩擦係數，鋁輪與鋼輪的擰緊方式不同。

圖12. 附帶密封墊片的法蘭接頭 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文： Jozef Dominik

化挑戰為機會＞＞ CBAM對扣件業 的實際意義

前言

隨著碳邊境調整機制 (CBAM) 從立法概念過渡到可執行的實際面，它正開始重塑包括扣件在內的各式工業 產品貿易和合規實踐。螺絲、螺帽、螺栓、墊圈、拉釘和其他機械緊固元件 ( 特別是那些由鋼、鋁或塗層合金製成 的產品 ) 都會受到影響。儘管 CBAM 的初始附件中並未明確列出，但由所涵蓋在內的基材所製造的扣件也因其高 排放強度而間接受到審查。在此領域經營的公司，無論是進口商、經銷商、加工商或整合製造商，都必須迅速適 應將國際貿易中碳排貨幣化的全新法規環境。

本文將探討 CBAM 對於扣件產業的具體意涵，強調合規性的挑戰、排放最佳化的機會，以及採購和供應鏈 適應的實用策略。

扣件業者的合規挑戰

對於經營扣件業務的企業而言，如何追蹤半成品 / 成品零件的碳足跡是關鍵的障礙。因為許多螺栓和 螺絲是由經過熱軋、酸洗和伸線等上游加工的線材、 棒材或捲材所生產出來，這些轉換過程通常是在歐 盟之外進行，且這些前導階段的碳排放量必須根據 CBAM 要求納入碳排計算中。

在目前的過渡期，進口商必須從發生最後一次重 大轉換的生產現場收集排放數據。對於由進口鋼材 或鋁材製成的扣件，這意味著必須直接與軋鋼廠或 中間加工商接觸，以確定鑄造、軋製或擠壓過程中的 排放量，這取決於產品的生產路徑。

歐盟委員會尚未公佈與扣件相關的許多 CN 代碼 的基準值。如果沒有這些參考資料，進口商就無法確定 其貨物是否超出了會觸發發證義務的排放強度閾值。 申報排放量的第三方驗證程序也仍在制定中，這引起了 人們對 2026 年要全面合規的時間點和清晰度的關切。

多產地來源的生產增加了複雜性。例如，用在某處 鑄造的坯料在另一個國家生產的線材來鍛造的螺栓可 能涉及數個 CBAM 相關階段。要追蹤這些步驟中的排 放量，就必須有很強的前導階段辨別和分配方法。

綜合方案： 放寬對小進口商的要求

對於小型業者而言，綜合方案所提出的修訂案是 一項正面的發展。之前每批貨物 150 歐元的金額門檻 已被以重量為基礎的門檻所取代：每季進口 CBAM 所涵 蓋貨物少於 50 公噸的進口商可免於申報義務。

這項變更簡化了小型扣件進口商處理少量多樣貨 運的負擔。然而，一旦 超過季度門檻，申報要求即追溯 適用於該季度的所有相關進口。監控累計噸數對於確保 符合規定至關重要。

碳排交易系統(ETS)和傳達的國際信號

中國、土耳其和韓國等國已經有自己的一套碳排 交易系統 (ETS)。儘管其減碳數據並未被歐盟 CBAM 所認可，但這些系統標誌著全球正邁向碳定價的趨勢。 對於這些國家的扣件製造商而言，碳排強度正逐漸成 為競爭力的組成要素。

在正式獲得歐盟認可之前，歐洲進口商必須假設 所有的隱含碳排放都無法獲得抵銷。這會影響成本建 模和定價，尤其是像 DIN 規範扣件這種高產量、低利 潤的標準產品。

碳排優化策略

CBAM 鼓勵企業減少特定隱含碳排。對於扣件而 言，首先要 從低碳排的鋼鐵或鋁製造商採購材料。使用 可再生能源驅動的電弧爐鋼材或使用水力發電熔煉的鋁 材可大幅降低特定隱含碳排。

業者還應評估塗層、電鍍或鍍鋅等表面處理過程 的碳排放。這些工序可能不受直接管制，但會增加總 碳排放量並影響採購決策。

碳排追蹤和供應商申報的數位系統提供長期優 勢。將 CBAM 相關報告自動化並將其整合至 ERP 平台 可減少行政負擔並改善透明度。

示範案例： 實務中的扣件

一家歐洲經銷商評估了其來自東南亞的六角螺栓供 應鏈。該產品的鋼製線材來自於高爐坯料，導致碳排量高。 該經銷商改用土耳其的電弧爐來源，並申報了排放量，從 而降低了 CBAM 風險，並避免了要申請認證的潛在費用。

另一家中國的鋁拉釘進口商在發現大部分碳排來自 電解過程後，重新檢討了採購來源。轉用水電冶煉廠後， 排放量減少了 40% 以上。

財務影響與避險

CBAM 證書將根據歐盟碳排交易系統 (ETS) 的週平 均值來定價。通常根據長期合約銷售的扣件需要可預測 的定價。規模較大的進口商正開始探索以緊急使用授權 為基礎的金融手段，以防範未來的成本波動。

雖然 CBAM 證書尚未可交易，但 ERP 系統中的影子 定價模型有助於模擬潛在成本，並為採購和利潤策略提供 資訊。

結語

CBAM 代表了扣件業在貿易和合規方面的重大變化。 它在引入申報和成本義務的同時，也為更乾淨的採購、供 應鏈優化和碳排追蹤系統的投資創造了激勵效果。

業者應該 :

- 與供應商接洽以獲得真實碳排數據。

- 監控 50 公噸的季度豁免臨界值。

- 為基準值的公布和第三方驗證規則做好準備，或者 依賴顧問進行預測。

- 考慮財務防範措施和數位整合。

在碳排強度不再是隱形而是貨幣化和受監控的市場 中，那些現在就做好準備的企業將能更好地保有競爭力。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Luigi Villani

鍍鋅常見問題

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Laurence Claus

您能解釋一下什麼是電鍍鋅嗎？

答 : 電鍍是一種電化學製程，將一種金屬的薄層沉積在另一種金屬上。就扣件而言，電鍍鋅是客戶和使用者的 常見選項，包括在鋼材基板上沉積一層薄薄的鋅層。此製程主要是將電流導入「電鍍槽」，使鋅離子從固態鋅錠中 剝離，透過電鍍槽傳導，並重新沉積在鋼製扣件上。

電鍍鋅如何保護鋼製扣件？

答 : 有幾種不同的保護機制可以用來保護零件免受腐蝕。這些機制可以是單一的保護模式，也可以結合起來提供 更多的保護。在電鍍鋅的情況下，基底鋅層提供了一種自我犧牲機制，意即鋅層扮演陽極的角色，在基底受到攻擊和 破壞之前犧牲自己。一旦鋅層完全犧牲了自己，並打開了通往基底層的通路，腐蝕就會發生。大多數的鍍鋅層在電鍍 後都會進行鉻酸鹽處理。鉻酸鹽是一種富含鉻的化學物質，可在鍍層表面引發可提供鈍化機制的轉變。這會產生一層 電性較弱的鈍化層，可增強鍍層的抗腐蝕能力。因此，電鍍鋅是透過結合犧牲性與鈍化性的保護機制來保護零件。

電鍍鋅為何 廣受歡迎？

答 : 這個答案有幾個部分，但總括 而言，電鍍鋅的設計可以用符合成本 效益的方式提供適度的防蝕保護。此 外，電鍍鋅在每個工業化地區都有供 應，可提供美觀的表面處理 ( 光亮且平 滑 )，有多種顏色可供選擇，具有良好 的附著力，並且在扣件上有長期成功 應用的記錄。

鉻酸鹽是否有差異？

什麼是鍍鉻？

為什麼要在鍍鋅中加入鍍鉻？

答 : 這在上述的保護機制問題中已有部分解答，但仍需進一步說明。 如上所述，鋅利用犧牲保護機制保護基底金屬。鋅的犧牲活動相當快速且 具侵略性。因此，為了提供更強的腐蝕保護，最好是減緩這種機制。這可 以透過鈍化或使表面電性更弱來達成。簡單來說， 鈍化的表面會減緩陽極 鋅消失的速度。這可以延長零件承受加速腐蝕測試（例如 : 中性鹽霧測試） 的時間，從而提高防腐蝕能力。

鉻酸鹽是由不同形式的鉻原子所構成，主 要是六價鉻離子或三價鉻離子。過去，鉻酸鹽主要由六價鉻成分組成。然 而，在過去二十年，六價鉻被曝出對人類和環境不健康。因此，歐盟在大 約二十年前禁止汽車使用六價鉻，現在大多數只提供三價鉻。

答 : 是的，六價鉻酸鹽除了具有鈍化保護機制之外，還具有自我修復功能。自我修復機制是一種特別有效的機 制，能夠在損壞時自我修復。不鏽鋼就具備這種保護機制，這也是不鏽鋼在防蝕方面有如此強大表現的原因之一。

六價鉻基鉻酸鹽除了能真正提升防腐能力外，還可以配製出自然產生的各種顏色。至少在早期，三價鉻基鉻酸鹽不 具備這兩項優點，它們無法製造出市場習以為常的各種顏色，而且在提高鋅的防蝕能力方面也較弱。

業界是否能夠克服這些挑戰？

答 : 答案很簡單，大部分是肯定的。三價鉻酸鹽的效果仍不及六價鉻酸鹽，但它們已經過改良，如今已能自然重現 許多以前的顏色。

此外，表面處理產業開發並增加了許多密封劑選項，可透過製造更多滲透表面的障礙來加強防腐保護。

選擇電鍍鋅是否還有其他挑戰？

答 : 是的，扣件工程師在指定電鍍鋅時，還需要注意其他幾點。1. 電流密度 - 這是指電流在零件上的分佈方式。 在電流密度高的區域，電鍍（鋅在鋼件表面的沉積）會更快更有效率。相反地，在電流密度低的區域，沉積的速度 會較慢。在大多數情況下，零件兩端的電流密度比中間高。這使得長型零件的電鍍鋅變得棘手，因為要達到零件各 處所需的最小鍍層厚度，就必須讓零件在電鍍槽中停留足夠長的時間，讓電流密度低的區域達到最小厚度。然而， 在電流密度高的區域，鍍層厚度會持續增加，使整體鍍層呈現狗骨頭形狀。這對大多數在一端或兩端都有螺紋的扣 件會有問題，因為 最大鍍層厚度會出現在螺紋區域，導致潛在的量規或螺紋密合問題。 2. 電鍍或塗層進入扣件頭部 凹槽或中空部位的能力稱為填孔。一般而言，電鍍鋅的填孔能力較差，這表示鍍層完全不會沉積在凹槽或中空區域， 或沉積的程度非常低。 這會使扣件的特徵 ( 像是 : 頭部凹槽 ) 比沒有填孔問題的表面更具有弱點。

電鍍鋅是否會發生內部氫脆？

答 : 根據 ASTM F2708 ，氫脆是金屬或合金因氫與 應力（外部施加或內部殘留應力）結合而造成的永久 延展性損失。氫脆失效有兩種形式：內部氫脆 (IHE) ， 氫來自製造過程；環境氫脆 (EHE) ，氫通常是局部腐 蝕陰極吸氫的副產品。重要的是要記住，除非幾個關 鍵因素有足夠數量的交集，否則氫脆是不會發生的。 這些因素包括材料敏感性、氫的存在以及拉伸應力。 目前我們知道這些因素中 對氫脆風險和最終失效影響 最大的是材料敏感性。

長期研究顯示，當扣件的洛氏 硬度高於 HRC39 時，就會變得非常容易脆化。這意味 著所有公制屬性等級 12.9 的零件和根據 ASTM F574 加工的英制內六角螺絲都相當脆弱。正因如此， 公制 PC12.9 和英制內凹頭螺絲不應鍍鋅。

內部氫脆最常見且最令人關注的兩個氫氣來源是零 件清洗和電鍍。兩者都是電鍍製程的一部分。最近對扣 件氫脆的研究發現，並非所有的電鍍都是一樣的。事實 上，形成緻密非常不透水的鍍層比擁有較透水的鍍層發 生氫脆的風險較高。箇中原因是滲透性較高的鍍層有較 多的途徑讓氫氣散出。電鍍鋅會形成一層非常不透氣的 鍍層。因此，鍍鋅零件的風險比有許多其他鍍層和塗層 的零件更高。這也是高強度扣件（ PC 12.9 及以上的公 制扣件和 150,000psi 以上的英制扣件）的製造商和使 用者在這些零件上使用電鍍鋅時應非常小心的原因。事 實上，最好的做法是完全避免在這些高強度（極易受影 響）零件上使用鍍鋅（或任何其他高風險電鍍）。然而， 如果客戶堅決要在高度易受影響的零件上使用電鍍鋅， 製造商就必須採取每一個步驟來減少氫脆的發生，包括 充分的烘烤時間（例如 16 到 24 小時或更多）、測試 每批產品的氫脆性、盡量減少電鍍厚度，以及只使用採 用統計控制電鍍製程的鍍膜設備。

電鍍鋅是否有新的發展？

答 : 是的。如上所述，當禁用六價鉻酸鹽而改用 三價鉻酸鹽和非鉻酸鹽時，便產生了顏色選項減少和 防腐蝕能力降低的問題。在過去的二十年，我們已經 完成了許多工作，重新恢復了一些失去的性能。如今， 三價鍍鉻系統可以產生黃色和黑色而無需依賴染料添 加劑。由於對染料的依賴較少，這些顏色的選項最終 都能提高紫外線穩定性。現在幾乎所有的鍍鋅都會加 入封孔劑。這些 頂層封孔劑可大幅改善防腐性能，而 且通常不會顯著增加鍍鋅層的厚度。

扭力張力能力（潤滑性）也成為許多客戶想要的 關鍵特性。

摩擦改進劑可減輕驅動扣件的力道 ，因此 經過鍍鋅且改進摩擦後的扣件在人體工學與安全方面 都是非常理想的。此外，改進摩擦後的零件可減少安 裝過程中扭力與拉力的變化量。即使是微小的安裝變 化，也能讓組裝線運作得更順暢。

大約三十年前，鋅合金電鍍開始出現。這些鍍層 包括鋅鎳、鋅鐵、鋅鈷和鋅錫。這些鍍鋅替代品都有 其優點，使它們在特定應用上具吸引力。然而，在過 去十年，鋅鎳已經成為鎘的強大替代品，使其成為鎘 替代方案的主要競爭者。此外，波音公司在幾年前就 開始研究是否能開發出氫脆性較低的鋅鎳選項。他們 成功開發出低氫脆性鹼性鋅鎳表面處理。他們是透過 研究和仔細控制電鍍液的成分和化學來達成這目標。 結果鋅鎳層的滲透性相當好，但零件看起來比較暗淡， 不像傳統電鍍鋅那樣光亮。這項技術目前仍在發展中， 商業化的鍍膜設備也不多。然而，未來這種情況可能 會改變，工業產能也會成長。