Había una vez un circo con un gran espectáculo, pero estaba incompleto. Faltaban payasos que hicieran reír a los niños. Por eso, deciden buscar uno para que se incorpore al equipo. Tras mucho buscar, lo encuentran, pero este es muy peculiar. Siempre ha trabajado solo y no entiende de compañerismo. Un día, en una actuación, al payaso todo le sale mal, y cuando parece que no hay solución, todos sus compañeros irán en su rescate.