21.07.2025
TRANSFORMATIONSPFADE FÜR DAS INDUSTRIELAND DEUTSCHLAND
Europäische Wertschöpfungs-gewebe und Chancen in Wachstumsmärkten
14% der Gesamtwertschöpfung: Dt. Grundstoffund weiterverarb. Industrien sind wichtige
Säule der Wirtschaft
Jeder Euro Wertschöpfung vervielfacht sich bei Zulieferern in DEU und EU
Direkte Wertschöpfung
110
427
Branche in Deutschland
Grundstoffe Weiterver.
Direkte Wertschöpfung in DEU (Mrd. Euro, 2024)
Indirekte Wertschöpfun g* global (Mrd. Euro, 2024)
Hebel: Auf jeden Euro direkte Wertschöpfung kommen so viel weitere Euro indirekte Wertschöpfung* bei Zulieferern
Methodik:
• Deutsche Industrien sind in weltweite
Wertschöpfungsgewebe eingebunden
• Ökonomische ImpactBerechnungen nehmen neben den Branchen selbst ihre vorgelagerten
Wertschöpfungsgewebe in den Blick
• Indirekte Wertschöpfung einer Branche = Wertschöpfung, die in vorgelagerten
Wertschöpfungs-geweben in anderen Branchen (national und international) ausgelöst wird
• Indirekte Wertschöpfung umfasst vorgelagerte Wertschöpfungsstufen vollständig: Vorleistungen der ersten Stufe, Vorleistungen der Vorleistungen, etc.
*Hinweise: (1) Indirekte Wertschöpfung in versch. Branchen sind nicht überschneidungsfrei und können nicht addiert werden. (2) In Deutschland werden Vorleistungen aus der eigenen Branche dem direkten Effekt zugeordnet und fallen daher aus der indirekten Wertschöpfung. Größere Branchen beziehen tendenziell mehr Vorleistungen aus der eigenen Branche, ihre indirekte Wertschöpfung in anderen Branchen und die Wertschöpfungshebel sind somit tendenziell kleiner.
• Bsp. Auto: Nicht nur Maschinen im Autobau,
Wichtige Zuliefererbeziehungen in die EU: Rund
ein Viertel ausgelöster Wertschöpfung der dt.
Industrie entsteht in EU Industrie hat deutlich stärkere EU-Zuliefererbeziehungen als Dienstleistungssektor
Ausgelöste indirekte Wertschöpfung dt.
~25%
EU-Anteil (+UK) an ausgelöster indirekter Wertschöpfung
EU-Anteil indirekter Wertschöpfung vergleichsweise hoch: Deutsche Industrie importiert mehr als doppelt so viele ihrer Vorleistungen wie der Dienstleistungssektor
(2024)
Ausgelöste indirekte Wertschöpfung dt. Elektro-, Maschinenbau- und Autoindustrie (2024)
EU auch relativ gesehen größter Profiteur der deutschen Industrie
Indirekte Wertschöpfung je Erwerbstätiger im Ländervergleich
Ausgelöste indirekte Wertschöpfung je Erwerbstätiger (2024)
Grundstoffindustrien
Weiterver. Industrien
so viel Wertschöpfung je Erwerbstätigen löst die deutsche Industrie in der EU wie im Rest der Welt aus
EU (+ UK)
Sonst. Länder mit hohem Einkommen Schwellen- und Entwicklungsländer
Vorgelagerte Industrie-branchen in DEU & EU
Indirekte Wertschöpfung in der Industrie (Mrd. Euro, 2024)
Hinweis: Grafik ist von rechts nach links zu lesen. Bsp.: Dt. Chemie löst insgesamt 10,1 Mrd. Euro Wertschöpfung bei ausgewählten Industrie-zulieferern in Deutschland und der EU aus.
Auslösende dt. Branche
*Industrie umfasst hier das gesamte Verarbeitende Gewerbe, nicht nur die acht gezeigten Fokusbranchen Quelle: Transformationspfade-Studie (2024), OECD Inter-Country Input-Output Tables, Input-Output-Modell der IW Consult
10,1 Mrd. € 3,2 Mrd. € 1,4 Mrd. € 3,1 Mrd. € 28,2 Mrd. € 18,2 Mrd. € 11,1 Mrd. € 2,4 Mrd. €
• Zwischen allen Industrie-branchen gibt es Wertschöpfungsverflechtung en
• Überproportionales
Industriegewicht: 25 Prozent indirekter Wertschöpfung in DEU + EU kommt aus der Industrie* (Vgl.: Industrie macht insgesamt 16 Prozent der Wertschöpfung in der EU aus)
• EU-Schwesterbranchen (eig. Branche) besonders relevant: Sie stellen im Schnitt gut ein Viertel der indirekten Wertschöpfung in allen acht betrachteten
Starke Verflechtungen bergen auch gemeinsame Chancen – vor
allem für neue Technologien in Wachstumsmärkten
Elf Wachstumsfelder in den Bereichen Antriebswende, Energiewende, Wärmewende, Digitalisierung und Gesundheit
Kategorie Wachstumsfeld Wachstumsmärkte
Antriebswende Alternative Antriebe
Autonomes Fahren
Ladeinfrastruktur
Energiewende Windkraft
Netztechnik
• Wachstumsmärkte:
Wärmewende
Digitalisieru ng & industrielle
Automation
Gesundheitswesen
H₂-Technologien
Wärmepumpen
Industrielle Power-toHeat
Automation & Robotics
Künstliche Intelligenz
Pharma & Healthcare
E-Autos E- & H₂-Lkw
Autonomes Fahren
E-Ladeinfrastruktur
Windenergie (Intelligente) Stromnetztechnik
H₂-Elektrolyseure
Wärmepumpen
Industrielle Elektrifizierung
I(IoT) & Interoperabilität
H₂-Transport &Speicherung
PtX-Synthesetechnologien
• hohes Marktwachstum und
• vergleichsweiser starke Marktposition DEU und der EU heute
• Analyse untersucht Wertschöpfung in Wachstumsmärkten heute und bis 2035 entlang der gesamten WSK (DEU, EU, global)
B2C-orientierte KIAnwendungen & -Services Robotics I(IoT) & Interoperabilität
mRNA-, Zell- & Gentherapie Kardio- & StoffwechselTherapeutika Industrielle KIAnwendungen & -Services
• Produktion und Innovation in Wachstumsmärkten im Wertschöpfungsverbund mehrere Industriebranchen in jedem Wachstumsmarkt gleichzeitig betroffen
Deutschland erzielt schon heute 143 Mrd. Euro
Wertschöpfung in Wachstumsmärkten; die gesamte EU 477 Mrd. Euro Jeder direkt erwirtschaftete Euro bringt +1,47 bis +1,63 Euro durch Vorleistungen, großteilig in EU
143 Mrd. Euro
477 Mrd. Euro
Allgemeine Szenarien (DEU & EU):
Wachstumsszenario:
• Globale Wachstumsmärkte wachsen
• Marktanteile DEU & EU konstant
• Europ. Integration konstant
Integrationsszenario (nächste Folie):
• Globale Wachstumsmärkte wachsen
• Marktanteile DEU & EU konstant
• Europ. Integration nimmt zu x3,5
Multiplikatoreffekt in EU-Szenarien: Ein Euro
mehr in
EU-Lieferketten steigert EU-Wertschöpfung um ~2,30 Euro
Zunehmende EU-Integration stärkt nicht nur europäische Resilienz, sondern steigert auch Wertschöpfung
De facto Stärkung der EU-Lieferketten im Integrationsszenario
Steigerung der EU-Wertschöpfung im Integrationsszenario
• Integrationsszenario: EU-Vorleistungen nehmen in jeder Branche um bis zu 10% zu*, de facto durchschnittlich um 6,2%; Vorleistungen außerhalb EU nehmen entsprechend ab
• Entlang der gesamten Wertschöpfungsgewebe (inkl. Vorleistungen von Vorleistungen, etc.) steigt EUWertschöpfung um mehr als das doppelte auf über 1 Bio. Euro
• Abzugreifendes EU-Potenzial liegt in Wertschöpfung außerhalb der EU: 38% des Potenzials wird im Integrationsszenario abgegriffen (Rückgang der außer EUWertschöpfung von 340 auf 206 Mio. Euro)
Wertschöpfungsentwicklung im Basis- und Integrationsszenario EU (Mrd. Euro)
*Lieferketten innerhalb EU können in Branchen maximal so weit zunehmen, wie sie außereuropäisch abnehmen können; diese Maximalrestriktion greift in einigen Fällen.
EU = EU + UK, HIC = Sonst. Länder mit hohem Einkommen, LMIC = Schwellen- und Entwicklungsländer
Richtige Weichenstellung enorm wichtig: Mind. 630 Mrd. Euro stehen auf dem Spiel
Im Trägheitsszenario verliert Deutschland mind. 630 Mrd. Euro (~1/6 heutiger Gesamtwertschöpfung) ggü. optim. Szenario
Wertschöpfungsentwicklung in allen Szenarien DEU (Mrd. Euro)
Deutschlandszenarien:
Trägheitsszenario:
• Globale Wachstumsmärkte wachsen
• Marktanteile DEU nimmt ab
• Europ. Integration konstant
Optimistisches Szenario:
• Globale Wachstumsmärkte wachsen
• Marktanteil DEU nimmt zu
• Europ. Integration konstant
Optimistisches
Integrationsszenario:
• Globale Wachstumsmärkte wachsen
• Marktanteil DEU nimmt zu
• Europ. Integration nimmt zu
Anhang
Entwicklung der Marktanteile und EUIntegration in verschiedenen Szenarien
Annahmen über Entwicklung der Marktanteile und ökonomische Integration der EU
Szenario
Marktanteile 2035 Ökonomische Integration der EU 2035
Allgemeine Szenarien (Betrachtung von Deutschland und EU)
W Wachstumsszenario
Anteile bleiben auf heutigem Niveau (bei wachsenden globalen Märkten)
I Integrationsszenario Anteile bleiben auf heutigem Niveau (bei wachsenden globalen Märkten)
Bleibt auf heutigem Niveau
Nimmt um bis zu 10% zu (de facto: 6,2%*); Vorleistungen außerhalb der EU nehmen äquivalent dazu ab
• Ökonomische Integration der EU = Aus der EU bezogene Vorleistungen
• Allgemeine Szenarien bis 2035 betrachten von Deutschland und von der EU ausgehende Wertschöpfung
Deutschlandszenarien (Betrachtung Deutschlands)
O1 Optimistisches Szenario Verdoppelung bzw. Aufschluss zum
Marktführer
O2 Optimistisches Integrationsszenario
Verdoppelung bzw. Aufschluss zum
Marktführer
T Trägheitsszenario Rückgang abhängig vom Ausmaß von Wachstumshindernissen
Bleibt auf heutigem Niveau
*Lieferketten
einigen Fällen.
Quelle: eigene Annahmen
Nimmt um bis zu 10% zu (de facto: 6,2%*); Vorleistungsbezug außerhalb der EU nimmt um äquivalenten Betrag ab
Bleibt auf heutigem Niveau
• Deutschlandszenarien betrachten von Deutschland ausgehende Wertschöpfung
• In umkämpften Wachstums-märkten ist schon Halten der Marktanteile im Wachstumsszenario eine Herausforderung für DEU und EU
• Bei einem „Weiter so“ ist Trägheitsszenario wahrscheinlicher
Deutschland hat stark unterschiedliche Ausgangsposition in verschiedenen Wachstumsmärkten
Wachstumsfeld Wachstumsmarkt
H2 Technologien
Ermittlung des ökonomischen Impacts von Wachstumsmärkten
Definition und Abgrenzung
• 18 Wachstumsmärkte (in 11 Wachstumsfeldern) analysiert
• Angaben zu globalen Marktgrößen, Marktanteilen Deutschlands, der EU und der Marktführer aus Transformationspfade-Studie (2024) und weiteren Quellen (s. Literatur)
• 5 Szenarien definiert mit Variation in der Marktposition Deutschlands und der EU sowie der ökonomischen Integration der EU
Input-Output-Analyse
Um den ökonomischen Impact in Wachstumsmärkten zu quantifizieren, spielt neben der wirtschaftlichen Aktivität in den Märkten selbst auch die vorgelagerte Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle. Die Input-Output-Analyse erlaubt es, ein aktuelles und umfassendes Bild der ökonomischen Bedeutung der Wachstumsmärkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu zeichnen, welches insbesondere die folgenden Effekte beinhaltet:
• Im direkten Effekt wird die ökonomische Leistung (Produktion, Wertschöpfung, Beschäftigung) der Märkte bzw. der an ihnen beteiligten Branchen selbst ermittelt und dargestellt.
• Der indirekte Effekt misst die wirtschaftlichen Impulse, die bei Zulieferern (von Vorleistungen) der beteiligten Branchen durch deren Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen entstehen. Dabei sind nicht nur die direkten Zulieferer (beispielsweise Elektroteile in der Herstellung von E-Autos) von Bedeutung, sondern auch die indirekten Vorleistungen (etwa die verwendeten Maschinen in der Elektro- und Digitalindustrie).
• Der induzierte Effekt gibt den Umfang der wirtschaftlichen Aktivitäten an, die durch den Konsum der zuvor ermittelten Beschäftigten in den Wachstumsmärkten und bei allen Zulieferern entstehen.
Für diese Berechnungen wird das Input-Output-Modell der IW Consult verwendet. Das Modell basiert auf InputOutput-Tabellen (IOTs), Datengrundlage hier bildet eine internationale IOT von der OECD „Inter-Country Input-Output Table“ (letzter Datenstand: 2020). In einer IOT werden die Güter- und Dienstleistungslieferungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftszweigen von Ländern dargestellt. Statistische Berechnungsmethoden und ergänzende Daten vom Statistischen Bundesamt erlauben es zum einen, die IOT auf das Jahr 2023 fortzuschreiben und zum anderen, neben den direkten Vorleistungen (in erster Instanz) die gesamte vorgelagerte Wertschöpfungskette der Branchen zu erfassen. Für die Berechnung des ökonomischen Fußabdrucks wird auf dieser Grundlage ein Wachstumsmarkt als Satellitenkonto modelliert (als eine Kombination der beteiligten Branchen separat abgebildet). Dazu werden Daten zur Beteiligung verschiedener Branchen herangezogen, die die Wachstumsmärkte produktionsund nachfrageseitig widerspiegeln (Quellen: Transformationspfade-Studie, 2024 und weitere Literatur).
Literatur
BDI / BCG / IW / IW Consult, 2024, Transformationspfade für das Industrieland Deutschland.
Eurostat, 2024, Gross value added and income by main industry
OECD, 2025, Inter-Country Input-Output Tables, Datenstand: 2020
Statistisches Bundesamt, 2024, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Detaillierte Jahresergebnisse 2023.
Weitere Literatur zur Schätzung der Parameter und des Modells: s. Bericht
