Taliansko, rok 1944: Spojenecké vojská postupujú, v okolí vyľudnených dedín dopadajú bomby a mladý britský vojak Ulysses Temper sa ocitá vo vínnej pivnici opustenej vily. Stretáva sa tam so šesťdesiatštyriročnou kunsthistoričkou Evelyn Skinnerovou, ktorá prišla do Talianska zachraňovať z rozvalín obrazy a oprášiť dávno zabudnuté spomienky na mladosť. Ulysses s Evelyn objavia jeden v druhom spriaznenú dušu a zborenisko vojnou zmietaného Talianska sa stane dejiskom udalostí, ktoré budú formovať Ulyssesov život najbližších štyridsať rokov.
Po návrate domov do Londýna sa Ulysses znovu ocitá vo svojej partii – ktorej súčasťou je aj papagáj recitujúci Shakespeara –, no prináša si so sebou čas prežitý v Taliansku. Vďaka nečakanému dedičstvu sa mu naskytne možnosť vrátiť sa na miesto, kde sa to celé začalo a Ulysses sa vyberie späť doprostred toskánskych kopcov.
