ALL’INDUSTRIA GRAFICA 2019-2020 AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI ALL’INDUSTRIA GRAFICA 2019/2021 I sostegni ottenuti dalle aziende del settore della stampa
AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI ALL’INDUSTRIA GRAFICA 2019/2021
© Stratego Group Luglio 2021 Tutti i contenuti di questa ricerca sono esclusivamente di proprietà di CENTRO STUDI PRINTING e sono protetti dalle Leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale. Le informazioni, i dati, le tabelle e i grafici riportati nel documento possono essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta di CENTRO STUDI PRINTING e dovrà sempre essere citata la fonte. HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA FONTI Centro Studi Printing – MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) REALIZZAZIONE A CURA DI Stefano Portolani (Centro Studi Printing) COORDINAMENTO EDITORIALE Alexia Rizzi PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE Studio Grafico Dante Cavallaro EDITORE Stratego Group
AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI ALL’INDUSTRIA GRAFICA 2019/2021
SOMMARIO
Prefazione
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Introduzione
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CAPITOLO 1 - LA NUOVA SABATINI .................................................................................................................................................................................................................................................................. 9
CAPITOLO 2 - IL CREDITO D’IMPOSTA
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CAPITOLO 3 - IL MISE (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)
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Anno 2019 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 Anno 2020 1° semestre
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Anno 2020 2° semestre
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AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI ALL’INDUSTRIA GRAFICA 2019/2021
PREFAZIONE
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n questo momento di fermento e di spinta alla ripartenza dopo il periodo di crisi pandemica, che ha fortemente impattato sull’industria globale e di
conseguenza con la filiera del printing, è particolarmente urgente scattare un’istantanea della situazione contingente per supportare le aziende del settore nell’elaborare le corrette strategie di azione. Proprio ora emerge il grande valore dei dati che Stratego Group raccoglie con continuità in anni di presenza e di monitoraggio del mercato della stampa, anche attraverso le apprezzate classifiche de I Big della Stampa. Queste esperienze confluiscono oggi nel Centro Studi Printing che ha elaborato la indagine oggetto di questa pubblicazione per fare luce sulle misure che le istituzioni mettono a disposizione delle imprese italiane sotto forma di agevolazioni e di finanziamenti per supportarne la competitività nel mercato nazionale e internazionale. Ne emerge un quadro complessivo che evidenzia punti di forza e aspetti migliorabili dell’attuale panorama offrendo una chiave di lettura e di orientamento in riferimento alle diverse misure, ma anche un report completo dell’entità dei benefici attribuiti alle diverse realtà del settore dal 2019 ai primi mesi del 2021. Enrico Barboglio, CEO Stratego Group
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Sulla base dei dati messi a disposizione dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il Centro Studi Printing ha sviluppato un’analisi sull’attività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), Legge n. 662/96, e all’art. 15, Legge n. 266/97. Come specificato dallo stesso MISE, i dati fanno riferimento alle informazioni risultanti dall’originaria delibera di ammissione all’intervento del Fondo e in relazione ai dati sulla tipologia delle operazioni; la classificazione fa riferimento alle Disposizioni Operative vigenti alla data di richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo. I periodi considerati per questa esposizione sono l’anno 2019, i due semestri del 2020 e il primo semestre del 2021. Anno 2019
Importo finanziamenti (milioni di €)
> 19 miiardi di € 1.410 classi di ATECO 13 milioni di € medi
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Il totale dei finanziamenti alle imprese è stato di 19,150 miliardi di euro con una media per raggruppamento di aziende basate sul codice ATECO, di 13,5 milioni di euro. I codici ATECO interessati da questa erogazione sono stati 1.410 e hanno quindi coperto tutti i settori del tessuto economico nazionale. I più corposi a valore sono stati Costruzione di edifici residenziali e non residenziali; Trasporto di merci su strada; Lavori di meccanica generale; Ristorazione con somministrazione; Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri; Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture; Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione); Produzione di software non connesso all’edizione; Alberghi; Altra stampa; Locazione immobiliare di beni propri. L’importo dei finanziamenti per questi codici (circa il 20% del totale) è stato di 3,8 miliardi di euro.
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Finanziamenti Valori medi (€)
Le aziende che possono essere ricondotte ai codici ATECO 181 e 172, hanno costituito l’1,88% del totale con un importo finanziato di 361 milioni. In dettaglio, l’ATECO 181 è composto di 5 dettagli (Altra Stampa, Lavorazioni Preliminari alla Stampa e ai Media, Legatoria e Servizi connessi, Stampa e Servizi connessi alla Stampa, Stampa di Giornali) classificatisi rispettivamente alle posizioni 10, 243, 495, 635, 978.
ATECO 181 E 172: 361 milioni di € 1,88% sul totale
Numero di soggetti finanziati
L’ATECO 172 è composto di 8 dettagli (Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone esclusi quelli in carta pressata; Fabbricazione di prodotti cartotecnici; Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici; Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa; Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone; Fabbricazione di articoli di carta e cartone;
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2020 1° sememstre 148 aziende con ricavi in crescita; 141 con ricavi in diminuzione 2021 1° semestre 150 aziende con ricavi in crescita; 86 con ricavi in diminuziome
Nel 2020 S1 sono state 148 le aziende che avevano incrementato i ricavi nel 2019 rispetto al 2018; 141 quelle che avevano mostrato una flessione. Meglio per le aziende nel panel 2021 S1: 150 avevano incrementato i ricavi, 86 avevano mostrato una flessione (tabella 4). TABELLA 4
2020 S1
2020 S2
2021 S1
Media Finanziamento ai Bis (Euro)
1.062.
1.761.212
1.109.931
• Fatturato 2019/2018 dei Big
97,23%
120,59%
104,14%
Var Minima
9,58%
21,16%
65,67
Vat Massima
593.80%
829,48%
201,14%
Big che hanno incrementato (>100%)
54
148
150
Big che hanno rifotto (<100%)
53
141
86
Il 20% dei finanziamenti ai BIG della stampa è stato concesso alle aziende sottoelencate nella tabella 5. TABELLA 5
– 20% DEI FINANZIAMENTI AI BIG
Fiorini International Italia Spa;
Palladio Group Spa;
Topazzini Spa; Cartotecnica
Di Mauro Officine Grafiche;
Leaderform Spa; Sandra Spa;
Montebello Spa; Isem Srl;
Rotolificio Bergamasco Srl;
JV Spa; Lic Packaging Spa;
GM Grafica Srl; ACM Spa;
Ondulato Piceno Srl; Juliagraf
Novacart Spa; Sada Packaging Cedic Srl; Ferlatta Centro di
Spa; Freschi Srl; Teodomiro
Srl; AMB Spa; Pozzoni Spa
Dal Negro Spa
Celtex Spa; Pusterla 1880 Spa; Icierre Pack Srl; Labanti e Nanni
Servizi Spa; Ondalba Spa;
Fiorini Packaging Spa; Open
Industrie Grafiche Srl; Sunion Spa
Imballaggi Spa; Trevikart Srl;
Sacchificio Veneto Spa
Brefioocart Srl; Scatolificio
De.Le.S. Spa
Complessivamente la richiesta del mondo produttivo avanzata ai governi in periodo di pandemia da Covid 19 ha trovato le risposte che sono state esposte in questo report.
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Il Centro Studi Printing (CSP) di Stratego Group è un osservatorio economico dedicato al mercato della stampa, comprensivo di tutti i settori ove il printing ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato (Consumer; Office; Production; Industrial e Specialistica). Per far questo si avvale degli strumenti e delle competenze sviluppati al proprio interno e attraverso accordi esclusivi con analisti finanziari, proponendo indagini puntuali sui diversi settori del mercato è un osservatorio economico dedicato al mercato della stampa, comprensivo di tutti i settori ove il printing ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato (Consumer; Office; Production; Industrial e Specialistica). Per far questo si avvale degli strumenti e delle competenze sviluppati al proprio interno e attraverso accordi esclusivi con analisti finanziari, proponendo indagini puntuali sui diversi settori del mercato centrostudiprinting@strategogroup.net