16
Σ
ταθερός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα αναδεικνύεται η ιδιωτική ασφάλιση με αύξηση 7,9% και παραγωγή 5,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Ετήσια Στατιστική Έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2024. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα €5,8 δισ., αυξημένη κατά 7,9% σε σχέση με το 2023. Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών έφθασαν τα €3,08 δισ. και οι ασφαλίσεις Ζωής τα €2,74 δισ., επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, αναφέρει στο εισαγωγικό της σημείωμα η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ Ελίνα Παπασπυροπούλου. «Οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε ο κλάδος το 2024 ανήλθαν στα €3,7 δισ. (€1,3 δισ. για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και €2,4 δισ. για τις ασφαλίσεις Ζωής), αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς στο ΑΕΠ της χώρας έφθασε το 2,5%, ενώ το σύνολο των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε στα €18,2 δισ., μετουσιώνοντας τη συμβολή του κλάδου σε αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας», υπογραμμίζει η κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου
Μελέτη |
ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ
Δυναμική ενίσχυση της οικονομίας με άνοδο 7,9% και παραγωγή 5,8 δισ. ευρώ ΕΑΕΕ: Ετήσια Στατιστική Έκθεση 2024 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (σε δισ. €)
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα το 2024, με βάση τις ασφαλιστικές τους εργασίες, οι 31 ήταν ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών, οι 6 ήταν επιχειρήσεις ασφαλίσεων Ζωής και 9 ήταν επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων Ζωής και ασφαλίσεων κατά Ζημιών (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, ασκούν αποκλειστικά τους κλάδους «Ατυχήματα» και «Ασθένειες»). Ως προς τη μορφή εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε 29 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες, 15 υποκαταστήματα αλλο-
εταιρειών που ασκούν ασφαλιστικές εργασίες με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
17
Συμμετοχή στην ελληνική οικονομία Κατά το 2024, το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι έφθασε στο 2,5%. Το ποσοστό σημείωσε οριακή αύξηση σε σχέση στα επίπεδα του 2023 (2,4%), αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων (+7,9%) σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας σε τρέχουσες τιμές (+5,4%), σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το ποσοστό επενδύσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς επί του ΑΕΠ έφτασε το 7,70% το 2024, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 2023 (7,66%).
Τα οικονομικά μεγέθη
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
Το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφθασε στα 22,1 δισ. € (καταγραφή με βάση τα ΔΠΧΑ). Οι επενδύσεις αποτέλεσαν το 82,3% του Ενεργητικού, φθάνοντας τα 18,2 δισ. €. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις έφθασαν στα 14,7 δισ. € και αποτέλεσαν το 66,5% του Παθητικού.
Συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία
Τα βασικά μεγέθη Συνολικά 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα στο τέλος του 2024. Κατέγραψαν 5,8 δισ. € παραγωγή ασφαλίστρων, εκ των οποίων 2,74 δισ. € σε ασφαλίσεις Ζωής και 3,08 δισ. € σε ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας έφθασε το 2,5%. Τέλος, το σύνολο των επενδύσεων το 2024 έφθασε τα 18,2 δισ. € (καταγραφή με βάση τα ΔΠΧΑ), οι ασφαλιστικές προβλέψεις έφθασαν τα 14,7 δισ. € και το σύνολο του Ενεργητικού τα 22,1 δισ. €.
| Μελέτη
δαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 2 πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς. Επιπρόσθετα, ασφαλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούν και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (σε δισ. €)
Η παραγωγή ασφαλίστρων Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε το 2024 κατά 7,9%. Αύξηση 7,8% κατέγραψε η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, ενώ η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκε κατά 7,9%.
Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Αύξηση παρουσίασε το 2024 η συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων συμβολαίων), φθάνοντας τα 5,8 δισ. €, διατηρώντας τον υψηλό ρυθμό, αλλά ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (+ 7,9% έναντι + 8,2% το 2023). Όμως λόγω της μείωσης το 2024 του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού σε σχέση με το 2023 (+ 2,7% το 2024 έναντι + 3,5% το 2023), σε αποπληθωρισμένες τι-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
μές η ποσοστιαία αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων έναντι του 2023 διαμορφώθηκε στο + 5,0%, ελαφρώς υψηλότερα από το + 4,6% του 2023. Από το σύνολο των ασφαλίστρων, τα 3,08 δισ. € προήλθαν από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (αύξηση 7,8% έ-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ναντι του 2023), ενώ 2,74 δισ. € προήλθαν από τις ασφαλίσεις Ζωής (αύξηση 7,9%). Σε αποπληθωρισμένες τιμές οι μεταβολές ήταν + 4,96% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και + 5,02% για τις ασφαλίσεις Ζωής. Τα παραπάνω μεγέθη παραγωγής
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ
ασφαλίστρων προέρχονται από ξεχωριστή έρευνα της ΕΑΕΕ και περιλαμβάνουν στοιχεία από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα το 2024 με την επιπλέον συμμετοχή 5 ασφαλιστικών
NEXTDEAL #576 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
Η μέτρηση της οικονομικής επίδρασης της δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην οικονομία της χώρας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αριθμοδεικτών, όπως το ποσοστό συμμετοχής επί του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, που διευκολύνουν ταυτόχρονα και τη διεθνή συγκρισιμότητα. α) Ποσοστό εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ Κατά το 2024, το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι έφθασε στο 2,5%. Το ποσοστό αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2023 (2,4%), αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων (+7,9%) σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας σε τρέχουσες τιμές (+5,4%) σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). β) Ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ Ο υπολογισμός του συνόλου των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας αποτελεί διεθνώς έναν δείκτη του βαθμού ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δυναμικότητα και τον βαθμό ωριμότητας ιδιαιτέρως των ασφαλίσεων Ζωής. Το ποσοστό επενδύσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς επί του ΑΕΠ έφτασε το 7,70% το 2024, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 2023 (7,66%). Ο δείκτης συνεχίζει να απέχει αρκετά από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών με υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς. γ) Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν αNEXTDEAL #576 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
κούς κινδύνους. Ο ασφαλιστικός κλάδος αντιμεΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (σε €) τωπίζει τόσο κινδύνους ανάληψης κυβερνο-α-
σφαλίστρων (και δικαιωμάτων συμβολαίων) το 2024 αυξήθηκε στα 552,72 €, σημειώνοντας έτσι την υψηλότερη τιμή κατά κεφαλήν ασφαλίστρων την τελευταία εικοσαετία. Ο αντίστοιχος δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίου για τις ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκε στα 260,03 € ανά κάτοικο το 2024 (από 241 € το 2023). Παρομοίως, ο δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανήλθε στα 292,69 € ανά κάτοικο το 2024 (από 271 € το 2023).
Οι προκλήσεις του 2024 για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη Η ευρωπαϊκή οικονομία βιώνει αργή ανάπτυξη και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, με υψηλό πληθωρισμό υπηρεσιών και στενότητα στην αγορά εργασίας. Η ευαισθησία των αγορών στις ειδήσεις που αφορούν τους δασμούς, καθώς και η αβεβαιότητα που τις περιβάλλει, προκαλούν αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών. Επιπλέον, οι κυβερνο-κίνδυνοι είναι ουσιώδεις και εντείνονται από τους γεωπολιτι-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε δισ. €)
σφάλισης όσο και προκλήσεις ανθεκτικότητας. Ο ασφαλιστικός τομέας έχει εντοπίσει αρκετές στρατηγικές προτεραιότητες που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω πρόοδό του. Πρώτον, η αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού κενού, με την προώθηση της συνταξιοδοτικής ατζέντας. Δεύτερον, ένα αξιόπιστο εποπτικό σύστημα θα είναι κρίσιμο για την οικοδόμηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην αγορά, δεδομένου του στόχου μεταφοράς κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς σε επενδύσεις. Όμως παραμένει ευάλωτος στην αβεβαιότητα σε όρους συχνότητας και σφοδρότητας των ζημιών. Στην Ευρώπη, οι ζημιές από φυσικές καταστροφές το 2024 ανήλθαν σε 29,8 δισ. €, εκ των οποίων τα 13,5 δισ. € ήταν ασφαλισμένα. Οι ασφαλισμένες ζημιές αυξήθηκαν λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας των φαινομένων, του αυξημένου κόστους επανόρθωσης εξαιτίας του πληθωρισμού και της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων σε περιοχές υψηλού κινδύνου φυσικών καταστροφών. Ένας από τους βασικούς παράγοντες ενίσχυ-
σης των κυβερνο-απειλών είναι ο γεωπολιτικός κίνδυνος, καθώς οι κυβερνο-εκστρατείες και οι προσπάθειες παραπληροφόρησης συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τον ασφαλιστικό τομέα μπορούν να εξεταστούν υπό το πρίσμα δύο βασικών διαστάσεων: του κινδύνου ανάληψης κυβερνο-ασφάλισης και της κυβερνο-ανθεκτικότητας. Τέλος, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στον ασφαλιστικό κλάδο για αυτοματοποίηση των εργασιών με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.
Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο Οι τομείς της ασφάλισης και των συντάξεων διαδραματίζουν έναν βασικό κοινωνικό ρόλο στην οικονομία, καθώς παρέχουν κάλυψη έναντι διαφόρων κινδύνων στη ζωή –από φυσικές καταστροφές έως τη φτώχεια στα γηρατειά–, προσφέροντας έτσι στους πολίτες αίσθημα ασφάλειας. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 2,8 τρισ. €, παρουσιάζοντας μια ήπια βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, με τα περιουσιακά στοιχεία να αυξάνονται ταχύτερα από τις υποΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ