36
Αφιέρωμα |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Στα 16,5 δισ. λέι η παραγωγή ασφαλίστρων το 2022
Σ
τις 31 Δεκεμβρίου 2022, στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνταν 26 ασφαλιστικές εταιρείες, εγκεκριμένες και εποπτευόμενες από την ASF, εκ των οποίων 13 δραστηριοποιούνταν μόνο στις Γενικές Ασφαλίσεις («GI»), 7 δραστηριοποιούνταν μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής («LI») και 6 σε σύνθετες εργασίες. Το 2022, οι ασφαλιστικές εταιρείες συγκέντρωσαν ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP) ύψους περίπου 16,51 δισεκατομμυρίων λέι (3,3 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση περίπου 16% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος: τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για τις Γενικές Ασφαλίσεις (GI) είναι περίπου 13,86 δισεκατομμύρια λέι, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος - τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για τις ασφαλίσεις ζωής (LI) είναι περίπου 2,65 δισεκατομμύρια λέι, αυξημένα κατά 1% σε σύγκριση με το 2021. Το μερίδιο των ασφαλίσεων στο ΑΕΠ, ένας δείκτης που υπολογίζεται ως ο λόγος της αξίας των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (εξαιρουμένων των αντασφαλιστικών εργασιών και των ακαθάριστων ασφαλίστρων που εγγράφονται σε άλλες χώρες) από τοπικά αδειοδοτημένες και εποπτευόμενες οντότητες και υποκαταστήματα (που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ασκούν δραστηριότητες υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, FOE), προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν 1,29% το 2022, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η ασφαλιστική πυκνότητα, η οποία υπολογίζεται ως ο λόγος της αξίας των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (εξαιρουμένων των αντασφαλιστικών εργασιών και των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων σε άλλες χώρες) στη Ρουμανία (συμπεριλαμβανομένων των GWP των υποκαταστημάτων με δικαίωμα εγκατάστασης, FOE) προς τον αριθμό των κατοίκων, είναι ένας δείκτης τού πόσο δαπανά ο μέσος κάτοικος μιας χώρας για ασφαλιστικά προϊόντα. Το 2022, η ασφαλιστική πυκνότητα στη
Ρουμανία θα είναι 959 λέι/κάτοικο, δηλαδή αύξηση περίπου 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ρουμανική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από μέτριο έως υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Το 2022, περίπου το 92% του συνολικού όγκου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων πραγματοποιήθηκε από 10 ασφαλιστικές εταιρείες από τις 26 εταιρείες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από το ASF, οι οποίες ασκούσαν ασφαλιστική/αντασφαλιστική δραστηριότητα στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Στο σύνολο της ασφαλιστικής αγο-
ράς, ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ στο τέλος του 2022 ήταν περίπου 15,5 εκατομμύρια, αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά περίπου 5%. Τα στοιχεία για το 2021 δεν περιλαμβάνουν τα συμβόλαια ασφάλισης της City Insurance που ήταν ακόμη σε ισχύ
στο τέλος του έτους. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ στο τέλος του 2022 για τις γενικές ασφαλίσεις αντιπροσωπεύει περίπου το 91% του συνολικού αριθμού των συμβολαίων. Ο αριθμός των συμβολαίων σε ισχύ στο τέλος της περιόδου αναφοράς για τις Γενικές Ασφαλίσεις αυξήθηκε κατά περίπου 5,7% σε σύγκριση με το 2021, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων σε ισχύ για την LI μειώθηκε κατά περίπου 3,4%. Το 2022, οι ασφαλιστικές εταιρείες ανέφεραν ακαθάριστες πληρωθείσες αποζημιώσεις (εξαιρουμένων των λήξεων και των μερικών και ολικών εξαγορών), σωρευτικά για τις δύο κατηγορίες ασφαλίσεων, ύψους 6.580.593.993 RON.
ROMANIA
In 2022, insurers accumulated gross written premiums (GWP) of approximately 16.51 billion lei
A
s at 31 December 2022, 26 insurance companies, authorised and regulated by ASF, were active in the insurance market, of which 13 were engaged only in general insurance (“GI”), 7 were engaged only in life insurance (“LI”) and 6 in composite business. In 2022, insurers accumulated gross written premiums (GWP) of approximately 16.51 billion lei, an increase of approximately 16% compared to the previous year: gross written premiums for general insurance (GI) are about 13.86 billion lei, up 19% from the previous year; Gross written premiums for life insurance (LI) are around 2.65 billion lei, up 1 % compared to 2021. The share of insurance in GDP, an indicator calculated as the ratio of the value of gross premiums written (excluding reinsurance business and gross premiums written in other countries) by locally authorised and supervised entities and branches (authorised in other EU Member States underwrit-
ing under the freedom of establishment, FOE) to gross domestic product, was 1.29% in 2022, stable compared to the previous year. Insurance density, calculated as the ratio of the value of gross written premiums (excluding reinsurance business and gross written premiums in other countries) in Romania (including GWP of branches under the right of establishment, FOE) to the number of inhabitants, is an indicator of how much a country’s average inhabitant spends on insurance products. In 2022, the insurance density in Romania will be 959 lei/ inhabitant, an increase of about 21% compared to the previous year. The Romanian insurance market is characterised by a medium to high degree of concentration. In 2022, approximately 92% of the total volume of gross written premiums was carried out by 10 insurance companies out of the 26 companies authorised and regulated by ASF, which car-
37
| Αφιέρωμα
Insurance Mar ket
TRoIuBthUeasTt E S
Europe
ried out insurance/reinsurance activity as of 31 December 2022. Across the insurance market as a whole, the number of insurance contracts in force at the end of 2022 was around 15.5 million, up from the previous year by around 5%. Data for 2021 does not include City Insurance contracts still in force at the end of the year. The number of insurance contracts in force at the end of 2022 for general insurance represents about 91 % of the total number of contracts. The number of contracts in force at the end of the reference period for general insurance business increased by around 5.7% compared to 2021, while the number of contracts in force for LI decreased by around 3.4%. In 2022, insurance companies reported gross claims paid (excluding maturities and partial and total surrenders), cumulatively for the two categories of insurance, in the amount of RON 6,580,593,993. NEXTDEAL #540 22 ΜΑΪΟΥ 2024
Ο
Οργανισμός Εποπτείας Ασφαλίσεων («ΟΑΑ») είναι ένας ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας στην ασφαλιστική αγορά που ασκεί δημόσια εξουσία, ο οποίος ιδρύθηκε με το νόμο περί Εποπτείας Ασφαλίσεων και το νόμο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Κυκλοφορίας. Ο ISA έχει ως στόχο να συμβάλει στη νόμιμη και αποτελεσματική λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στη Βόρεια Μακεδονία, στη συνεχή ανάπτυξή της, στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασφαλισμένων, καθώς και στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Στο τέλος του 2022, 16 ασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται ενεργά στην ασφαλιστική αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, εκ των οποίων 11 εταιρείες δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ενώ 5 στις ασφαλίσεις ζωής. Όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, υπάρχουν 42 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 12 εταιρείες ασφαλιστικής εκπροσώπησης και 8 τράπεζες που εκτελούν εργασίες ασφαλιστικής εκπροσώπησης. Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα («GWP») το 2022 ανέρχονται σε 12.785.429 χιλιάδες MKD (205 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 9,94% σε σύγκριση με το GWP που επιτεύχθηκε το 2021 (2021: 11.629.700 χιλιάδες MKD). Στον τομέα των ασφαλίσεων κατά ζημιών, το GWP επιτεύχθηκε το ποσό των 10.508.927 χιλιάδων MKD (2021: 9.627.926 χιλιάδες MKD), δηλαδή αύξηση 9,15% σε σύγκριση με το 2021. Παράλληλα, στις ασφαλίσεις ζωής, το GWP έφτασε στο ποσό των 2.276.502 χιλιάδων MKD (2021: 2.001.774 χιλιάδες MKD), δηλαδή αύξηση 13,72%. Στις 31.12.2022, η συνολική αξία του ενεργητικού 16 ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχεται σε 30.393.398 χιλιάδες MKD, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 6,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2021: 28.512.618 χιλιάδες). Το συνολικό υπολογιζόμενο κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών παρουσιάζει αύξηση 1,58% σε σχέση με το 2021 και, στο τέλος του 2022, ανέρχεται σε 7.241.199 χιλιάδες MKD. Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, ως ο κύριος δείκτης για την αξιολόγηση της σταθερότητας του ασφαλιστικού τομέα, ανέρχεται αθροιστικά σε 2.045.720 χιλιάδες MKD, πράγμα που σημαίνει ότι το κεφάλαιο του ασφαλιστικού τομέα είναι 3,54 φορές πάνω από το απαι-
NEXTDEAL #540 22 ΜΑΪΟΥ 2024
ΒΌΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ
Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν 9,94% το 2022 τούμενο περιθώριο φερεγγυότητας. Κατά τη διάρκεια του 2022, ο ασφαλιστικός τομέας παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 631.835 χιλιάδων MKD. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες ζημιών πραγματοποίησαν κέρδη ύψους 380.283 χιλιάδων
MKD, ενώ από την άλλη πλευρά τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής πριν από τη φορολογία ανήλθαν σε 251.553 χιλιάδες MKD. Όσον αφορά τη ρύθμιση του 2022, εγκρίθηκαν 6 τροποποιήσεις κανονισμών που ήταν ήδη σε ισχύ και 1 νέος κα-
νονισμός. Επίσης, τον Μάρτιο του 2022, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΙΣΑ πήρε θέση να συστήσει στις ασφαλιστικές εταιρείες να μη διανέμουν και να μην καταβάλλουν μερίσματα από τα κέρδη που πραγματοποίησαν το 2021, δηλαδή να τα
παρακρατούν προκειμένου να αυξήσουν τα υποχρεωτικά αποθεματικά τους, όσο υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της κρίσης και την εκτίμηση κινδύνου για την οικονομική κατάσταση και τη σταθερότητά τους.
NORTH MACEDONIA
Insurance Mar ket
TRSoIuBthUeasTt E Europe
T
he Insurance Supervision Agency (hereinafter the "ISA") is an independent regulatory body on the insurance market that exercises public authority, established by the Law on Insurance Supervision and the Law on Compulsory Traffic Insurance. ISA aims to contribute to the legal and efficient functioning of the insurance market in the North Macedonia, for its continuous development, for the protection of the rights and interests of the insured entities, as well as for the promotion of the financial stability of the country. At the end of 2022, 16 insurance companies are actively working on the insurance market in the Republic of North Macedonia, of which 11 companies are engaged in non-life insurance, while 5 are in life insurance. In terms of intermediation, there are 42 insurance brokerage companies, 12 insurance representation companies and 8 banks that perform insurance representation operations. The total gross written premium
The total gross written premium αυξήθηκαν 9,94% tο 2022 ("GWP") in 2022 is MKD 12,785,429 thousand, which represents an increase of 9.94% compared to the GWP achieved in 2021 (2021: MKD 11,629,700 thousand). In the non-life insurance section, GWP was achieved in the amount of MKD 10,508,927 thousand (2021: MKD 9,627,926 thousand), i.e. a growth of 9.15% compared to 2021. At the same time, in life insurance, GWP was realized in the amount of MKD 2,276,502 thousand (2021: MKD 2,001,774 thousand), which is an increase of 13.72%. On 31.12.2022, total assets value of 16 insurance companies is MKD 30,393,398 thousand, which have increased by 6.6% compared to last year (2021: 28,512,618 thousand). The total calculated capital1 of insurance companies shows a growth of 1.58% compared to 2021 and, at the end of 2022, amounts to MKD 7,241,199 thousand. The required solvency margin, as the main indicator for assessing the stability of the insurance sector, is aggregated to
MKD 2,045,720 thousand, which means that the capital of the insurance sector is 3.54 times above the required solvency margin. During 2022, the insurance sector reported a profit before taxation in the amount of MKD 631,835 thousand. At the same time, the non-life insurance companies made a profit of MKD 380,283 thousand, while on the other hand, the profit of the life insurance companies before taxation amounted to MKD 251,553 thousand. In terms of regulation in 2022, 6 amendments to by-laws that were already in force, and 1 new by-law were adopted. Also, in March 2022, the Council of Experts of the ISA takes a position to recommend to the insurance companies to refrain from distributing and paying dividends from the profit realized in 2021, i.e. to retain the same in order to increase their statutory reserves, as long as there is uncertainty regarding the duration of the crisis and risk assessment on their financial condition and stability.