110
Αφιέρωμα
111
Αφιέρωμα
Η «εικόνα» της κυπριακής ασφα λιστικής αγοράς Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ
Παραγωγή εταιρειών στον Γενικό Κλάδο Εταιρεία
Μ
ε την παραγωγή ασφαλίστρων να έχει ανέλθει στο 4%, μετά από μια χρονιά κατά την οποία η παραγωγή πλησίασε το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ, ο κυπριακός ασφαλιστικός τομέας αφήνει πιο ισχυρό αποτύπωμα στην κυπριακή οικονομία και τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας. Οι εταιρείες Ζωής διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η διαφαινόμενη επιβράδυνση της οικονομίας το 2023 -οι προβλέψεις αναφέρουν ρυθμό ανάπτυξης πέριξ του 3% από ανάπτυξη σχεδόν 6% το 2022-, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, αναμένεται να έχει επίδραση στην ασφαλιστική δραστηριότητα, ειδικά στον Γενικό Κλάδο. Αντίθετα στον κλάδο Ζωής οι ενδείξεις παραμένουν θετικές, με τα νοικοκυριά να προσπαθούν να χτίσουν αποταμιεύσεις αξιοποιώντας τα προϊόντα των εταιρειών του κλάδου. Υπάρχει ήδη η δυναμική από την περσινή χρονιά… Η εντυπωσιακή άνοδος της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 15,7% από τις εταιρείες του κλάδου Ζωής το 2022 οδήγησε τον τζίρο της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας πάνω από το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), ο κλάδος Ζωής (εξαιρουμένης της παραγωγής στον κλάδο Υγείας και Ατυχημάτων) κατέγραψε παραγωγή 520,074 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 449,510 εκατ. ευρώ το 2021 και ο Γενικός Κλάδος πέτυχε παραγωγή 533,172 εκατ. ευρώ έναντι 512,408 εκατ. ευρώ το 2021 (περιλαμβάνει και την παραγωγή στον κλάδο Υγείας και Ατυχημάτων από τις εταιρείες του κλάδου Ζωής), μια αύξηση 4,1%. Συνολικά το 2022 έχουμε μια παραγωγή ύψους 1,045 δισ. ευρώ, από 961,918 ευρώ, μια αύξηση 8,74%. Η ασφαλιστική αγορά ακολουθεί τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η οποία το 2022 έτρεξε με ρυθμό 5,6% κόντρα στις αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις ακόμη και για ύφεση. Υψηλή είναι η συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία μέσω της
ΣΤΟ 4% ΤΟΥ ΑΕΠ Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΊΣΤΡΩΝ καταβολής αποζημιώσεων. Ο κλάδος Ζωής πλήρωσε 231,293 εκατ. ευρώ (+10,9%) και ο Γενικός Κλάδος 235,35 εκατ. ευρώ (+7,2%), συνολικά 466,643 εκατ. ευρώ. Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της χώρας, στα ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία (ο πληθυσμός αυξάνεται χάρη στη ροή ξένων εργαζόμενων) και την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα. Η ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών, οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι 29, με τους βασικούς παίκτες να είναι οι
θυγατρικές των δύο συστημικών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα), οι δύο θυγατρικές του γαλλικού ομίλου CNP Assurances S.A. η σουηδικών συμφερόντων Ancoria (έχει συστήσει και τράπεζα). Από τους εγχώριους παίκτες ξεχωρίζει η Universal Life. Στον κλάδο Ζωής η Eurolife και η CNP Cuyprialife εξακολουθούν να έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, με οριακές αλλαγές σε σχέση με το 2021. Και οι δύο μαζί έχουν το 52,30% της συνολικής παραγωγής. Η Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, βρίσκεται στην πρώτη θέση με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 150.483.987 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το 2021 με μερίδιο 28,9%. Ακολουθεί η
CNP Cyprialife με παραγωγή 121.637.241 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 9%, καταλαμβάνοντας το 23,4% του συνολικού μεριδίου αγοράς. Στην τρίτη θέση παραμένει η Universal Life με μερίδιο 12,6%. Στον άκρως ανταγωνιστικό Γενικό Κλάδο πρωταγωνιστές παραμένουν οι εταιρείες CNP Ασφαλιστική και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (επίσης θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου), που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων το 2022, με ποσά που ανέρχονται στα 62.857.726 και 59.033.226 αντίστοιχα. Το μερίδιο της αγοράς της CNP Ασφαλιστικής ανήλθε στο 11,8%, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση στην αγορά ασφαλίσεων της Κύπρου το 2022, και ακο-
λούθησαν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με μερίδιο 11,1%. Εδώ οι δύο πρώτοι έχουν μερίδιο λίγο πάνω από 20% και ακολουθεί ένας αριθμός 24 εταιρειών που μοιράζονται την υπόλοιπη παραγωγή.
Οι πρωταγωνιστές Η EuroLife είναι 100% θυγατρική του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και προσφέρει ατομικά προϊόντα Unit Linked και προϊόντα απλής κάλυψης, καθώς και ατομικά προϊόντα ατυχήματος και υγείας. Προσφέρει επίσης κάλυψη ζωής και ατυχήματος σε ομαδική βάση. Το 2022 είχε κέρδη μετά από φόρους ύψους 36,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 248% με ίδια κεφάλαια ύψους 135 εκατ. ευρώ. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι επίσης 100% θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου. Οι κύριοι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι κλάδοι Αυτοκινήτων, Πυρός και Αστικής Ευθύνης, οι οποίοι συνολικά αντιπροσωπεύουν το 90% του συνολικού επιχειρηματικού χαρτοNEXTDEAL #518 31 ΜΑΪΟΥ 2023
2022
2021
Μερίδιο 2022
Μεταβολή**
CNP Ασφαλιστική
62.857.726
58.833.102
11,8%
6,7%
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου
59.033.226
53.336.890
11,1%
10,7%
Trust
42.041.326
38.742.826
7,9%
8,5%
Universal
39.588.332
39.821.482
7,4%
-0,8%
Παγκυπριακή
38.166.834
37.013.757
7,2%
3,1%
AIG
29.651.473
28.645.836
5,6%
3,5%
Eurolife
24.161.982
23.923.754
4,5%
1%
Metlife
22.737.055
23.289.9284,3%
-2,4%
Atlantic
21.717.192
21.388.409
4,1%
1,5%
Altius
20.212.029
20.575.903
3,8%
-1,8%
Εθνική Γενικές
18.939.786
17.769.707
3,6%
6,6%
Υδρόγειος
16.877.754
15.910.258
3,2%
6,1%
Κόσμος
16.749.377
18.356.303
3,1%
-8,8%
CNP Cyprialife
16.513.860
16.780.538
3,1%
-1,6%
Μινέρβα
15.755.186
15.027.026
3%
4,8%
Ύδρα
14.465.673
13.548.580
2,7%
6,8%
Commercial
12.656.823
12.013.043
2,4%
5,4%
Prime
12.249.824
11.584.43
2,3%
5,7%
Royal Crown
10.652.157
10.000.907
2%
6,5%
Interamerican
10.178.194
8.280.517
1,9%
22,9%
Eurosure
8.399.163
9.638.043
1,6%
-12,9%
Progressive
6.049.695
5.400.838
1,1%
12%
Allianz
4.777.778
4.115.826
0,9%
16,1%
Κεντρική
4.771.683
4.663.233
0,9%
2,3%
Lumen
3.410.352
2.957.247
0,6%
15,3%
Hellenic
558.102
589.716
0,1%
-5,4%
Σύνολο
533.172.580
512.408.102
4,1%
*Περιλαμβάνει την παραγωγή από τον κλάδο Υγείας και Ατυχημάτων των εταιρειών Ζωής **Μεταβολή στην παραγωγή σε σχέση με το 2021 Ποσά σε ευρώ
Παραγωγή εταιρειών του κλάδου Ζωής Εταιρεία
2022
2021
Μερίδιο
Μεταβολή**
Eurolife
150.483.987
128.590.288
28,9%
17%
CNP Cyprialife
121.637.241
111.562.751
23,4%
9%
Universal Life
65.752.842
64.773.277
12,6%
1,5%
Ancoria
42.043.846
25.164.344
8,1%
67,1%
Hellenic
39.100.829
26.812.413
7,5%
45,8%
Metlife
34.440.971
31.795.774
6,6%
8,3%
Prime
26.661.920
24.960.239
5,1%
6,8%
Altius
23.894.062
21.131.463
4,6%
13,1%
Εθνική Ασφαλιστική
15.733.132
14.375.774
3%
9,4%
Μινέρβα
313.709
334.247
0,1%
-6,1%
Allianz
12.283
9.984
0%
0%
Σύνολο
520.074.822
449.510.555
15,7%
*Δεν περιλαμβάνει την παραγωγή των εταιρειών του κλάδου Ζωής στον κλάδο Υγείας και Ατυχημάτων **Μεταβολή στην παραγωγή σε σχέση με το 2021 Ποσά σε ευρώ NEXTDEAL #518 31 ΜΑΪΟΥ 2023
φυλακίου. Το 2022 το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα της εταιρείας από τις δραστηριότητες στην Κύπρο ανήλθε σε €10,9 εκατ. (2021: €12,6 εκατ.), χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος λόγω των υψηλότερων αποζημιώσεων και κόστους εξόδων. Ο συνολικός δείκτης καθαρών αποζημιώσεων της εταιρείας για τις δραστηριότητες στην Κύπρο αυξήθηκε ελαφρώς από 34,8% το 2021 σε 36,4% το 2022, κυρίως λόγω του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας ανήλθε στο 168%. Η CNP Cyprialife είναι 100% θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings. Το 2022 συνέχισε να βελτιώνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και να ενισχύει το δίκτυο των αντιπροσώπων της. Το κέρδος από την ανάληψη κινδύνων ανήλθε στις €35,601 εκατ. με κύριους συντελεστές κέρδους τον τομέα ασφάλισης Ασθενείας και Ατυχημάτων και τον τομέα αποταμιεύσεων τύπου Unit Linked. Στο τέλος του 2022 είχε €556 εκατ. επενδύσεις υπό διαχείριση, €138 εκατ. Κύκλο Εργασιών, €21 εκατ. Σύνολο Απαιτήσεων που πληρώθηκαν και δείκτη φερεγγυότητας 347%. Η CNP Ασφαλιστική είναι 100% θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο της Γενικής Ασφάλισης. Στο τέλος του 2022 είχε €113 εκατ. επενδύσεις υπό διαχείριση, €136 εκατ. σύνολο Ενεργητικού, €62 εκατ. καθαρό ενεργητικό, €65,3 εκατ. κύκλο Εργασιών, €22,1 εκατ. σύνολο απαιτήσεων που πληρώθηκαν και δείκτη φερεγγυότητας 281%. Η Hellenic Life (θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας στον κλάδο Ζωής) το 2022 είχε παραγωγή €39,7 εκατ. (2021: €27,4 εκατ.) με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 5,3 εκατ. ευρώ (2021: 2,9 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 358%. Η εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη στις δραστηριότητες που γνωρίζει και έχει αποδείξει ότι είναι κερδοφόρα ιστορικά. Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική είναι η θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας στον Γενικό Κλάδο. Το 2022 είχε παραγωγή €38,166 εκατ. με κύριες αγορές δραστηριότητας τις ασφαλίσεις πυρός (€17,7 εκατ.) και των οχημάτων (€14,8 εκατ.). Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 200% μετά τη χρήση ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη του κόστους του σχεδίου οικειοθελούς εξόδου εργαζομένων,
το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Η Universal το 2022 συνέχισε να επιδεικνύει ισχυρά λειτουργικά κέρδη από τις δύο βασικές δραστηριότητες, Ζωής και Υγείας. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε €10,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας σημαντική αύξηση της συνολικής κερδοφορίας σε σύγκριση με το 2021, παρά τη μείωση της αξίας ορισμένων επενδύσεων. Τα συνολικά κέρδη μετά τη φορολογία κατά το 2022 ήταν €8,9 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €0,3 εκατ. το 2021. Η βελτίωση στην κερδοφορία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της κερδοφορίας του κλάδου Ζωής, σε σχέση με το 2021 που προήλθε κυρίως από αλλαγή στο επιτόκιο αποτίμησης των αναλογιστικών υποχρεώσεων. Η Ancoria το 2022 είχε παραγωγή €44,82 εκατ. σε σύγκριση με €24,81 εκατ. το 2021. Το 14% προέρχεται από ατομικά συμβόλαια ζωής και το 86% επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία της Ancoria. Το 2022, το 93% των συνολικών ασφαλίστρων αφορούσε την κυπριακή αγορά και το 7% τη σουηδική αγορά. Κατά την 31η/12/22, το 51% (40% το 2021) των συνολικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων αφορούσε την κυπριακή αγορά και το 49% τη σουηδική αγορά. Δεδομένου του επιπέδου των ασφαλίστρων που προέρχονται από την κυπριακή αγορά, αναμένεται ότι το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων που αφορά την κυπριακή αγορά θα αυξηθεί και μέχρι το 2024 αναμένεται να υπερβεί το ποσοστό που αφορά τη σουηδική αγορά. Ο δείκτης φερεγγυότητας ανήλθε στο 242,4%. Η Trust το 2022 είχε παραγωγή €44,6 εκατ. σε σύγκριση με €41 εκατ. για το 2021. Όλοι οι κλάδοι εργασιών έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, εκτός από τις ιατρικές εργασίες που έχουν μειωθεί λόγω της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας κατά τα προηγούμενα έτη. Οι καθαρές αποζημιώσεις ανήλθαν σε €16,2 εκατ. σε σύγκριση με €15,9 εκατ. το 2021. Το κέρδος από την ανάληψη ανήλθε σε €3,3 εκατ. σε σύγκριση με €2 εκατ. για το 2021. Όλοι οι κλάδοι παρουσίασαν κέρδη ανάληψης ασφαλίσεων εκτός από τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων που παρουσίασαν ζημίες ανάληψης ασφαλίσεων, οι οποίες ωστόσο είναι χαμηλότερες από πέρυσι, λόγω των χαμηλότερων αποζημιώσεων. Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 170%.