Situación y perspectivas del sector minero energético Luis Marchese Presidente Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Febrero 2017
Todos debemos cerrar filas contra la corrupción Para poner fin a la impunidad se necesita activar todos los mecanismos legales que permitan enfrentar este mal y castigar a los culpables con todo el peso de la ley. Es necesario realizar enormes esfuerzos para detectar y corregir aquellos procesos que podrían incitar a la corrupción, así como diseñar políticas públicas claras, ágiles y viables que no generen vacíos legales y realizar procesos y procedimientos transparentes y sujetos al escrutinio público. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía asume un claro apoyo a la campaña anticorrupción. Se necesita el concurso del sector público y privado para desterrar este tipo de actos ilícitos y avanzar como país, por la vía del crecimiento sostenido para derrotar a la pobreza.
Perú: evolución de indicadores importantes 2001
2016
(miles de millones de US$)
51
195
Reservas Internacionales Netas
8.6
61.7
7.0
36.8
3.2
21.7
36
138
651
200
54.8%
21.8%
PBI
(miles de millones de US$)
Exportaciones (miles de millones de US$)
Expo. mineras Presupuesto público (miles de millones de S/.)
Riesgo país (puntos básicos)
Población en pobreza*
*Últimas cifras: 2015 Fuente: BCRP, MEF, INEI
Inversión: esencial para el crecimiento del país El comportamiento del PBI se relaciona con la evolución de las inversiones…
Evolución del PBI y la inversión bruta fija privada (miles de millones de S/. del 2007)
502 91
PBI
222 Inversión privada
29
2000
2016
Fuente: BCRP
El sector minero energético en ese contexto…
Inversión minero energética (% de la inversión privada)
Minería Electricidad Hidrocarburos
20%
Responde por el de las inversiones privadas en el país
29% 2% 7%
1% 7%
11% 3% 4% 4%
20%
2004
2015
Fuente: BCRP, MINEM, Perupetro
20%
12% 2016
Invirtió más de
US$ 87 mil millones en los últimos 10 años
El sector minero energético en ese contexto…
48%
Representa alrededor del de la recaudación de impuesto a la renta de las empresas, regalías e impuestos especiales, de los últimos 10 años Impuesto a la renta de las empresas, regalías e impuestos especiales según sector económico (últimos 10 años)
Esto equivale a más de
S/. 118 mil millones (US$ 41 mil millones)
Otros servicios 23.9% Minería* 22.8%
Agropecuario 0.3% Pesca 0.4% Manufactura primaria 1.1% Construcción 4.8%
Hidrocarburos** 21.1%
Manufactura no primaria 9.3% Comercio 11.9%
Energía eléctrica y agua 4.3% *Incluye el pago de regalía minera, IEM y GEM **Incluye el pago de regalía hidrocarburífera Fuente: SUNAT, Perupetro, BCRP
Crecimiento de la producción minero energética
Crecimiento de la producción 2016/2000
Minería Cu 325% Zn 47% Ag 79%
Fe 172%
Electricidad Generación
Au 15%
159%
Hidrocarburos
Fuente: BCRP, MINEM, Perupetro
Gas natural
3,969%
Líquidos de gas natural
2,393%
Impulsando el crecimiento productivo Aportรณ alrededor de
2 puntos porcentuales del 3.9% de crecimiento del PBI en el 2016
Contribuciรณn por sector a la variaciรณn del PBI en el 2016 (puntos porcentuales) Crecimiento PBI 2016 = 3.90%
Fuente: INEI
El desafío para todos: Pasar de crecimiento a desarrollo • Respetando la legislación • Con institucionalidad • Estando presentes y siendo proactivos • Con diálogo • Acciones concretas
• Transparencia • Unidad
El desafío es poner en valor nuestros recursos Mejorar la competitividad del sector Un sector minero energético que continúa realizando descubrimientos.
Generar masa crítica y desarrollar proveedores que puedan crecer a nivel nacional e internacional.
Clusters Interconectar actores a lo largo de la cadena de producción y compartir las oportunidades que el sector minero energético genera para todos.
Fortalecer la institucionalidad en el país Lograr una real y permanente presencia del Estado y brindar oportunidades para todos.
El desafío es poner en valor nuestros recursos Construir la paz social
Promover la transparencia en el uso de fondos provenientes del sector minero energético, en beneficio de la población.
Elevar la eficiencia y productividad de las operaciones
Mostrar nuestra absoluta consciencia ambiental y la nueva realidad del sector minero energético. Maximizar la eficiencia en el uso de agua en el sector minero energético y crear activos relacionados con ese recurso, en beneficio de la población y la agricultura.
MinerĂa Juan Luis Kruger Vice Presidente Sector Minero
Minería
La minería formal… Contribuye al crecimiento del país
12% del PBI* 59% de las exportaciones peruanas 22.8% del IR, regalías e impuestos especiales**
174,126 empleos directos Más de 1 millón de empleos indirectos
S/. 39,608 millones
Contribuye al dinamismo regional y de otras actividades productivas Caso Apurímac: “Las regiones mineras crecieron 12.6% en el tercer trimestre del 2016 y lideraron el crecimiento nacional por sexto trimestre consecutivo.” “…Apurímac lideró largamente el crecimiento a nivel regional. Ello se debió a la fuerte expansión del sector minero (1,846%) debido, principalmente, a la producción de cobre del proyecto Las Bambas. Esta operación también ha incidido en el crecimiento del empleo total en la ciudad de Abancay (8.2%), que se explica por la mayor demanda laboral de los sectores transporte, almacenes y comunicaciones (40.0%) y servicios (9.4%)”.
Fuente: IPE (Resultados tercer trimestre 2016 del Indicador Compuesto de Actividad Económica- ICAE)
transferidos por canon (2001-2016)
*Estimado del 2016 **Participación en el acumulado en últimos 10 años Fuente: IPE, BCRP, INEI, MINEM, SUNAT, MEF
Minería
Tenemos potencial por desarrollar… Cartera de proyectos: US$ 46,996 millones 47 proyectos 15 regiones Cobre Hierro Fosfatos Oro Zinc Plata Otros*
Millones de US$ 28,829 5,300 1,995 1,954 816 735 7,367
% del total 61% 11% 4% 4% 2% 2% 16%
La puesta en marcha de los proyectos permitirá que el sector continúe contribuyendo al desarrollo nacional, regional y local. *Proyectos polimetálicos, de uranio y de estaño. Fuente: MINEM (enero 2017)
Minería
Sin embargo, la ejecución de proyectos se está retrasando Inversión ejecutada y cartera de proyectos mineros* (millones de US$) 12,000
US$ 9,924 MM
10,000
8,000
46% cayó la inversión entre el 2015 y el 2016
6,000
Inversión ejecutada
4,000
Cartera: ampliaciones + proyectos con EIA aprobado
2,000
2011
2012
2013
2014
2015
*Ajustada en función a lo ya ejecutado a diciembre del 2016. Fuente: MINEM
2016
2017
2018
2019
2020
Minería
Se espera que el Sector Minero crezca a un ritmo menor Minería metálica: variación de la producción (variación % real anual) 21.2
Proyecciones BCRP*
5.8 15.5 15.4
Otros metales
6.9
(puntos porcentuales)
Cobre
7.5
8.6
5.0
(puntos porcentuales)
-2.2 2014
2015
2016
*Proyecciones del Reporte de Inflación Diciembre 2016 del BCRP Fuente: BCRP, INEI
2017
2018
Minería
Los esfuerzos para la identificación de nuevos recursos también tienden a reducirse Inversiones en exploración (millones de US$)
Número de petitorios mineros (cantidad) 7,247
905 776
5,797
6,090
616
5,796 5,306
526 373
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: INGEMMET
2012
2013
2014
2015
2016 Fuente: MINEM
En el 2017 no se tienen proyectos en construcción, solo se ejecutarán las ampliaciones de los proyectos actualmente en operación.
Agenda
Para revertir esta situación se requiere la suma de esfuerzos de Estado, empresas y la sociedad en su conjunto para… Impulsar la competitividad del sector minero: ‐ Políticas de Estado y marco promotor de la actividad minera. ‐ Simplificación de la permisología. ‐ Respeto del Estado de Derecho. ‐ Estándares ambientales de clase mundial Fortalecer el marco institucional: ‐ Ventanilla única. ‐ Consulta previa. ‐ Minería ilegal, entre otros.
Acompañar los procesos de inversión desde los diferentes niveles del Estado, asegurando su presencia temprana en zonas donde se desarrollarán proyectos de inversión. Trabajar de forma conjunta (Estado, empresas y sociedad) para prevenir y gestionar los conflictos sociales. Mejorar la percepción de la industria minera.
Sumemos esfuerzos…
Hidrocarburos Igor Salazar Vice Presidente Sector Hidrocarburos
Hidrocarburos
Poner en valor los hidrocarburos que tenemos nos permite: Reducir la dependencia externa en el acceso a energía. Acceder a una energía más limpia y a costos competitivos. Cambio en el uso de combustibles (2001 – 2016)
1990
Hoy
Más del 50% del
No se usa kerosene
combustible usado por hogares y comercios era kerosene
Más del 75% de los hogares usa GLP
No disponíamos de GNV
Más de 2 millones de peruanos se movilizan en vehículos a GNV
46% de la electricidad se genera con gas natural
Si no hubiera Camisea El costo de la generación térmica eléctrica se hubiera incrementado 715%
308%
2006 *A noviembre Fuente: MINEM, Perupetro
217%
2011
2013*
*Últimas cifras disponibles Fuente: MINEM, Perupetro, "La Industria del Gas Natural en el Perú" (OSINERGMIN, 2014)
Hidrocarburos Reservas probadas*
Capacidad de refinación de crudo
(millones de barriles de petróleo equivalentes)
(miles de barriles por día)
98% de los pozos explorados corresponden a solo 4 de nuestras 18 cuencas sedimentarias
Refinería
Empresa
Ubicación
La Pampilla Talara Iquitos Conchán
Repsol Petroperú Petroperú Petroperú
Pucallpa
Petroperú
El Milagro
Petroperú
Callao-Lima Talara-Piura Iquitos-Loreto Lurín-Lima PucallpaUcayali El MilagroAmazonas
Capacidad de procesamiento (MBPD) 110 65 12 15.5
Total
3.3 1.7 207.5
Fuente: OSINERGMIN *A diciembre del 2015 (últimas cifras disponibles) Fuente: MINEM, Perupetro
Red nacional de ductos Principales ductos: Transporte: - Oleoducto Nor Peruano (Piura – Loreto, incluido Ramal Norte): 1,106 km - Perú LNG (Ayacucho – Pampa Melchorita): 408 km - TGP – GN (Camisea – Lurín): 730 km - TGP – LGN (Camisea – Pisco): 560 km Distribución: - Cálidda (Lima – acero y polietileno): 7,393 km - Contugas (Ica – acero y polietileno): 1,354 km
Plantas de abastecimiento de combustibles 39 plantas de abastecimiento* de combustibles líquidos y GLP a nivel nacional con capacidad de almacenamiento aprox. de 5.7 millones de barriles de combustibles líquidos y 1.3 millones de barriles GLP *No incluye las plantas de almacenamiento ubicadas en aeropuertos Fuente: OSINERGMIN
Estaciones de servicio Estaciones de servicio a nivel nacional: 4,359 Grifos y estaciones de servicio 2,732 Grifos flotantes EESS con gasocentro de GLP 834 EESS con GLP y GNV Grifos rurales con 528 EESS con GNV almacenamiento en cilindros Fuente: OSINERGMIN
118 124 23
Hidrocarburos No obstante, hoy en día…
44% se redujo la producción de petróleo entre el 2010 y el 2016. Hoy en día producimos sólo 40 MBPD de petróleo, en tanto el consumo en combustibles es de 247 MBPD
80% cayó la cantidad de pozos perforados en el mismo período
0 km2 de sísmica 3D se realizaron durante el 2016
61 contratos han terminado en los últimos 10 años 30 en los últimos tres años
Producción de hidrocarburos (miles de barriles diarios equivalentes de petróleo) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Gas natural Líquidos de gas natural Petróleo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13 en fuerza mayor
Fuente: Perupetro
26
51 Contratos vigentes
Exploración
9 en fuerza mayor
25 Explotación
22 en fuerza mayor*
Solo 13 en actividad
Solo 16 en operación
En el 2009 se alcanzó el máximo de contratos vigentes con un total de 87. * Información a enero 2017 Fuente: Perupetro
Hidrocarburos Los recursos que se transfieren a gobiernos regionales y locales han disminuido La caída de los precios internacionales del petróleo y el gas natural. La conflictividad social. La tramitología. 4,000
Canon y sobrecanon petrolero Canon gasífero
3,500 3,000
1,496
2,500 811
2,000
1,000
1,716 1,290
500
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0 2003
45% se redujo el canon gasífero
477
2,363
2002
Así, solo entre el 2014 y el 2016:
1,500
2001
Producto de ello, las transferencias de canon y sobrecanon se han reducido significativamente.
2015
Han tenido como consecuencia que muchos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos concluyan*; y que no se inicien nuevos proyectos que permitan sostener la producción.
Canon de Hidrocarburos (millones de soles)
(de S/. 2,363 MM en el 2014 a S/. 1,290 MM en el 2016)
68% se redujo el canon y sobrecanon petrolero (de S/. 1,496 MM en el 2014 a S/. 477 MM en el 2016) * Solo en el 2016 concluyeron 15 contratos.
Fuente: MEF
Agenda Reformas para impulsar la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos Propuesta de PERUPETRO • •
No soluciona el verdadero problema. Aplica solo para la producción incremental del petróleo.
Es necesario que la iniciativa y sus incentivos: Abarquen: • La producción de los hidrocarburos en general: petróleo, gas natural y líquidos de gas natural • La producción básica y la incremental. Regalía: establecerse considerando los precios internacionales de los hidrocarburos. Plazos: posibilidad de extender los plazos de los contratos.
Agilizar la puesta en operación del Oleoducto Nor Peruano Paralizó sus operaciones (feb-2016) Afectando Producción Transferencia de canon a Loreto Economía de las empresas
37 Derrames (2012 – noviembre 2016)
Prob. Mantenimiento Actos de terceros Carácter geológico
14% 67% 19%
US$ 500 - 800 millones Inversión estimada* para restituir la operatividad total del ONP. * Declaraciones del Sr. Luis García Rosell (Presidente de Petroperu) en el Congreso de la República el 20.02.17.
Agenda
Revisión integral de la normativa a los precios de referencia de los combustibles
Priorización de fiscalización en GLP envasado y GLP a granel
Los precios referenciales de los combustibles líquidos y GLP que OSINERGMIN publica semanalmente no reflejan la realidad del mercado actual.
Existe una distorsión en el mercado interno de GLP por una diferencia de precios entre el producto envasado y a granel dada la estructura del Fondo de Compensación de Precios de Combustibles.
El cálculo se basa en normas desactualizadas. Se requiere: • Actualizar los marcadores que se utilizan para las gasolinas y cambiar mercado relevante de los biocombustibles. • Actualizar los fletes a fin de que se recoja su costo real. • Incluir el costo de sobreestadías por indisponibilidad de la infraestructura portuaria por oleajes anómalos. • Incluir el gasto financiero del capital inmovilizado por el mantenimiento de inventarios mínimos establecidos en la legislación vigente.
El esquema actual incentiva a que se compre GLP envasado para venderlo como GLP a granel. Bandas de Precios del GLP y Precio de Paridad de Exportación (PPE) Nuevos Soles por Kg.
1.66 36% S/. 0.44 x kg 1.22
Fuente: MINEM
Electricidad Carlos Temboury Vice Presidente Sector ElĂŠctrico
Electricidad El sector eléctrico ha impulsado el crecimiento del Perú El Perú cuenta con uno de los sistemas eléctricos más confiables de Latinoamérica
El sector eléctrico está preparado para acompañar el crecimiento del país
Más peruanos tienen acceso al servicio eléctrico
La producción eléctrica se triplicó en los últimos 20 años, alcanzando los 51,647 GWh en el 2016.
Contamos con un Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que permite llevar electricidad desde y hacia distintas zonas del país.
En 142% aproximadamente se ha incrementado la extensión de las líneas de transmisión entre 1996 y el 2016.
Se ha aprovechado el potencial del país en recursos como el agua, el gas natural, y las energías renovables no convencionales, fuentes limpias que hoy generan el 97% de la electricidad
La tarifa eléctrica peruana es una de las más competitivas de Latinoamérica.
En zonas rurales, el acceso a electricidad se quintuplicó en los últimos 20 años (a un estimado cercano a 90%).
Alrededor del 95% de peruanos cuenta con acceso a electricidad en sus hogares. Fuente: MINEM, COES, OSINERGMIN
Electricidad El desarrollo de las redes de transmisión ha sido clave Sistema Interconectado Nacional Nivel de tensión (kV) 30 - 50 220
60 - 75 500
Líneas de transmisión (km)
22,753
138
2,279 5,022 4,526
9,132 1,098 3,031
8,970
1,873 3,130 1995
1,956 2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Oportunidad de mejora sobre todo en la red secundaria:
*Estimado Fuente: COES, MINEM, OSINERGMIN
• En calidad del servicio (repotenciar y ampliar, ligado a la distribución). • Expansión de la frontera.
Electricidad Fuertes inversiones acumuladas En los últimos 16 años, se invirtieron más de US$ 21 mil millones en este sector 2,778
2,739 2,589 Electrificación Rural
2,593 2,448
Distribuidoras 1,880
Transmisoras Generadoras 1,177
1,368
862 351
260
235
324
394
480
629
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
*Estimado Fuente: MINEM
Electricidad Potencia instalada para el crecimiento de los próximos años
16,000 14,000 Potencia instalada Máxima demanda
12,000
Ante escenario de sobre oferta podemos: • Promover grandes proyectos productivos. • Intercambio de energía.
8,000 6,000 4,000 2,000
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
MW
10,000
*Estimado Fuente: MINEM
Electricidad El exceso de potencia instalada actual genera riesgo Costo estimado de desarrollo C. Hidroeléctrica Costo estimado de desarrollo C. Ciclo Combinado Contratos Antes 2015 Nuevos contratos Posterior 2015 Costo marginal
Cifras en US$/MWh
60-70 52 45-50 44
27
24 22
20 17 2016
2017
19 2018
2019
17
19
2020
2021
• Los precios actuales no cubren los costos de desarrollo de las principales tecnologías para la generación eléctrica.
• Esta situación de precios es insostenible en el mediano-largo plazo.
Fuente: Empresas
Agenda Principales retos que afrontar (I) Alcanzar a los 2 millones
Población sin acceso a electricidad (millones de personas)
9.5 8.2
7.6
de peruanos que aún no cuentan con el servicio eléctrico.
Reducir la brecha de calidad de servicio existente entre las empresas de distribución estatales y las privadas.
Promover el consumo eficiente de energía La sobre oferta de hoy es la oportunidad para sentar las bases para la industrialización del país, modernización de las redes y la innovación (vehículo eléctrico).
5.3
1995
2000
Fuente: MINEM *Es ti mado
2005
2010
2.1
2
2015
2016*
Agenda Principales retos que afrontar (II) Tarifa eléctrica • •
No incluya conceptos ajenos al servicio. No debe ser un mecanismo de recaudación de recursos para el gobierno.
Consolidar un mecanismo de intercambio regional de energía entre países • • • •
Aprovechar la complementariedad energética. Proporcionar seguridad energética. Promover el intercambio de excedentes. Uso eficiente de energía.
Consolidar el desarrollo energético en el sur del país • •
Instalados en el nodo energético del sur más de 1,400 MW esperando el gas (inversión superior a US$ 800 millones). Crear las condiciones adecuadas que permitan el abastecimiento de las centrales del Nodo Energético del Sur.
Fuente: MINEM
Tenemos mucho potencial por trabajar y continuar respaldando el camino del paĂs del crecimiento al desarrollo
Situación y perspectivas del sector minero energético Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Febrero 2017