Boletín Estadístico Mensual Minería 01 - 2020 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción Cobre (TMF)
Oro (kgf)
Zinc (TMF)
Plata (kgf)
Plomo (TMF)
Hierro (TLF)
Estaño (TMF)
Molibdeno (TMF)
Enero 2019
201,112
10,390
101,604
275,460
23,048
600,446
1,582
2,009
Enero 2020
190,841
9,795
130,060
323,781
24,422
997,176
2,053
2,235
Var. % ene 2020/2019
-5.1%
-5.7%
28.0%
17.5%
6.0%
66.1%
29.8%
11.3%
En enero del 2020 aún no se observaba efecto alguno respecto del COVID-19 en la producción nacional; sin embargo, se nota un impacto en los precios de metales como el cobre y oro.
COBRE
Enero 2020 191 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 240 201
188
180
191
5.1%
menos que hace un año.
15.4%
menos que hace un mes.
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
120 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (¢US$/lb)
300
Según Bloomberg, entre el 20 de enero (cuando se confirmó en China la transmisión persona a persona del COVID-19 y el contagio de personal médico) y fines de dicho mes, el precio del cobre cayó continuamente, acumulando una reducción de 11%.
275 250 225
ORO
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
200
Producción mensual (kgf)
12,000
11,413
11,000
10,390
9,795
10,000 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
9,000 ene-18 ene-19 ene-20
Ello reflejó el inicio de medidas de paralización industrial (la industria demanda metales como el cobre) en dicho país, el cual representa alrededor de la mitad del consumo mundial del metal rojo.
Enero 2020 9,795 kgf
5.7%
menos que hace un año.
2.7%
menos que hace un mes.
Cotización (US$/oz tr.)
1,750 1,500 1,250
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
1,000
Al ser considerado el oro un activo refugio ante la incertidumbre, su precio ha subido en el actual contexto. En enero, ya se mostraba el efecto inicial del COVID-19 en su cotización, además de otros factores que generaban un panorama incierto en ese entonces, como el juicio político al presidente de Estados Unidos. Fuente: MINEM, BCRP, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Enero 2020 130 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 160
130
110
102
120
28.0%
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
80 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (¢US$/lb)
150 125 100
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
75
PLATA 360 324
324
275
280
menos que hace un mes.
Según el BCRP, a inicios de enero, el precio del zinc venía creciendo ante factores como la caída de inventarios globales y la firma de la fase 1 del acuerdo comercial China - Estados Unidos. Sin embargo, desde el 23 de dicho mes comienza a descender, evidenciando la preocupación por una menor demanda de metales en China.
Enero 2020 324 TMF
Producción mensual (TMF) 320
1.6%
más que hace un año.
17.5%
más que hace un año.
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
240 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (US$/oz tr.)
20 17.5 15
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
12.5
PLOMO 30 24
23
22
menos que hace un mes.
De acuerdo con el Silver Institute, durante el 2019 las perspectivas positivas de los inversionistas llevaron al alza del precio de este metal. A inicios de año, se esperaba que ello continuara en el 2020, con el precio de la plata siguiendo al del oro ante la incertidumbre política y económica que primaba en ese entonces. Sin embargo, en la demanda de plata pesa más el uso industrial que en la de oro, por lo que cuando hay recesión, su precio tiende a caer.
Enero 2020 24 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 25
6.5%
20
6.0%
más que hace un año.
10.4%
menos que hace un mes.
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
15 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (¢US$/lb)
110 100 90 80
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
70
En el 2019, el precio de este metal también estuvo afectado por las tensiones comerciales entre China y EE.UU., así como por la desaceleración económica, particularmente en el gigante asiático, que representa cerca de la mitad del consumo global de plomo. Se esperaba que en el 2020 y años siguientes el precio cayera ante una oferta mayor a la demanda, pero con la crisis del COVID-19 dicha caída sería aún mayor. Fuente: MINEM, BCRP, Bloomberg, The Silver Institute, Wood Mackenzie. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Enero 2020 997 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF) 1,400
986
1,050
997
66.1%
600
700 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
350 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (US$/TM)
100 75 50
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
25
ESTAÑO Producción mensual (TMF) 2,500
2,053
2,000
1,314
1,500
1,582
más que hace un año.
15.0% menos que hace un mes. En el 2019, el precio del hierro subió a su máximo en cinco años, según Bloomberg, por motivos lamentables como el colapso de una represa en Brasil (que llevó a la pérdida de vidas) y un ciclón en Australia. Ambos condujeron a una menor producción de hierro, con lo que el precio creció. No obstante, en enero 2020 se preveía que este año el aumento no se sostendría, ante expectativas de una mayor oferta y una demanda complicada por la desaceleración en China. Con el COVID-19, la demanda se verá aún más afectada y es posible que la oferta también se reduzca.
Enero 2020 2,053 TMF
29.8%
más que hace un año.
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
1,000 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (¢US$/lb)
1,000
El precio del estaño ya venía presentando una tendencia descendente desde el segundo trimestre del 2019, ante una débil demanda, según la International Tin Association. Para el 2020, se esperaba que el consumo se recuperara, pero el panorama ya no es el mismo con los efectos del COVID-19.
900 800 ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
700
MOLIBDENO
Enero 2020 2,235 TMF
Producción mensual (TMF) 4,000
2,221
3,000
16.0% más que hace un mes.
2,009
2,235
2,000
11.3%
más que hace un año.
34.1%
menos que hace un mes.
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
1,000 ene-18 ene-19 ene-20
Cotización (¢US$/lb)
1,250 1,000 750
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
500
El precio del molibdeno también disminuyó en el 2019, en línea con el aumento en su producción mundial y la reducción en su uso, reportados por la International Molybdenum Association. En enero 2020, la cotización se estaba recuperando y se esperaba que este año la demanda también lo hiciera, impulsada por una mayor producción de acero (que emplea molibdeno). Sin embargo, como para otros metales, el COVID-19 ha cambiado la situación. Fuente: MINEM, BCRP, Bloomberg, The International Tin Association, The International Molybdenum Association. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
INVERSIONES
Enero 2020 US$ 310 millones
Inversiones en minería (millones de US$) 1,000
340
800
8.8%
310
226
600
Esta variación responde principalmente a la menor inversión en desarrollo y preparación de mina, con US$ 32 millones menos (-52%), y en infraestructura (US$ 15 millones menos, -26%). Solo aumentó la inversión en planta (US$ 37 millones adicionales, +53%).
400 200 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
0 ene-18 ene-19 ene-20
Respecto del pico en diciembre que muestra el gráfico, cabe indicar que en este mes la inversión usualmente es más alta.
Planta bene cio Equipamiento minero Exploración Infraestructura Desarrollo y preparación Otros
EXPORTACIONES
Enero 2020 US$ 2,216 millones
Exportaciones mineras (millones de US$)
0.3%
3,500 2,462
2,500
2,209
2,216
1,500
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
500
Cobre Hierro
Oro Otros
menos que en el mismo período del 2019.
ene-18 ene-19 ene-20
Zinc
más que en el mismo período del 2019.
Este ligero aumento se explica principalmente por el incremento de las exportaciones de oro (sustentado en un mayor precio), seguido por el zinc y el hierro (ambos con mayor volumen y, en el caso del hierro, precio). También crecieron, en menor medida, las exportaciones de plomo, estaño y plata. Sin embargo, cayeron las de cobre (por un menor volumen) y las de molibdeno.
Información oficial sobre el COVID-19
Minería peruana frente al COVID-19 Las empresas mineras vienen tomando acciones como: Adopción de protocolo especial de operaciones ante el virus. Entrega de equipos, como respiradores mecánicos, a hospitales. Entrega de víveres a familias vulnerables.
Adquisición de 500 mil pruebas rápidas de COVID-19 para donar al MINSA a través de la SNMPE.
Fuente: MINEM, BCRP, empresas. Elaboración: SNMPE.
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