01- 2017
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Promedio 2016 Var % Dic 2016/Dic 2015
Petróleo (MBPD) 51.2 46.6 39.4 40.4 42.9 36.9 42.3 41.3 34.7 35.2 35.2 38.3 40.4
Líquidos de Gas Natural (MBPD) 59.7 85.0 97.1 101.8 103.5 94.4 100.7 102.1 93.8 96.7 101.7 99.9 97.7
Hidrocarburos Líquidos (MBPD) 111.0 131.5 136.5 142.2 146.5 131.3 143.1 143.5 128.5 131.9 136.9 138.2 135.1
Gas Natural (MMPCD) 998.7 1,063.2 1,297.8 1,313.6 1,446.5 1,326.1 1,512.4 1,468.1 1,391.0 1,400.1 1,534.3 1,445.7 1,350.9
-35.2%
-2.0%
-14.2%
9.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día)
Líquidos de GN
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
dic-15
ene-16
175 150 125 100 75 50 25 0
Petróleo
La producción de hidrocarburos líquidos de diciembre del 2016: - Bajó en 14.2% en comparación con el mismo mes del 2015 debido a la menor producción de petróleo y de líquidos de gas natural. - Tuvo un ligero incremento (+1.0%) respecto de noviembre del 2016 debido, en este caso, a la mayor producción de petróleo en el último mes del 2016 respecto del mes inmediatamente anterior.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Diciembre 2016) Sapet Cepsa Otros 2.4% 2.1% 4.2% Olympic 2.5% Savia 6.9%
En diciembre del 2016, Pluspetrol (que agrega la producción de Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) lideró la producción de hidrocarburos líquidos con el 66.5% del total. Cabe señalar que su participación se incrementó ligeramente en diciembre del 2016 gracias al reinicio de su producción de petróleo en el Lote 8.
Repsol 7.7%
CNPC 7.7%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Pluspetrol 66.5%
En el segundo lugar encontramos, con un mismo volumen de producción, a CNPC Perú S.A. y Repsol Exploración Perú, ambas con el 7.7% de la producción nacional. A continuación tenemos a Savia Perú con el 6.9% y a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú con el 2.5%.
- 1 - Documento elaborado con información de Perupetro a diciembre del 2016
PETRÓLEO PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 70 60
59.1
50 40
35.2 38.3
30 20
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
10 0
La producción de petróleo del mes de diciembre del 2016 fue menor a la del mismo mes del 2015 (-35.2%). Por el contrario, en comparación con el mes inmediatamente anterior (noviembre del 2016) el nivel de producción se incrementó en 8.9%. El descenso observado respecto de diciembre del 2015 se explica, al igual que en el mes anterior, por la paralización observada en los lotes 67 y 192, así como por la menor producción en los lotes 8, Z-1, entre otros.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Diciembre 2016) Otros 9.1% BPZ 5.8%
CNPC 27.7%
La producción nacional de petróleo en diciembre del 2016 fue liderada por CNPC Perú S.A. con el 27.7% del total (equivalente a 10.6 mil barriles por día), seguido de Savia Perú con el 21.8% de la producción nacional y Pluspetrol Norte S.A. con el 10.1%.
Cepsa 7.7% Sapet 8.7% Olympic 9.1%
Savia 21.8%
Pluspetrol 10.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 120 100
99.9 101.7
102.0
80 60 40 20
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Diciembre 2016) Repsol 9.9%
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
0
La producción de líquidos de gas natural en diciembre del 2016 registró un descenso de 2.0% respecto del mismo mes del 2015. En comparación con el mes inmediatamente anterior – noviembre 2016 - se observa también un menor volumen de producción (-1.8%). La menor producción respecto de diciembre del 2015 se debió – fundamentalmente – a la menor producción de los lotes 88 (-4.8%), 56 (-9.0%) y 31-C (-56.7%). Amenguó dicho descenso la mayor producción del lote 57 (+111.4%).
Savia Aguaytía 1.2% 0.8%
Pluspetrol 88.1%
La producción de líquidos de gas natural en el mes de diciembre del 2016 fue liderada por Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa que dio cuenta del 88.1% de la producción nacional (equivalente a 88.0 mil barriles por día). El resto de la producción es explicada por la producción de Repsol Exploración Perú (9.9% del total), Savia Perú (1.2%) y Aguaytía Energy del Perú S.A. (0.8%).
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 2 - Documento elaborado con información de Perupetro a diciembre del 2016
GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (MMPCD)
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
feb-16
mar-16
dic-15
1,327
dic-16
1,534 1,446
ene-16
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Diciembre 2016) Olympic 0.8%
GMP Savia Sapet 0.6% 0.5% 0.2%
La producción de gas natural en diciembre del 2016 alcanzó los 1,446 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), volumen 9.0% mayor al alcanzado en el mismo mes del 2015. Distinto resultado se observa cuando se compara el resultado de diciembre del 2016 con el mes inmediatamente anterior, toda vez que en dicho período se observó un descenso (-5.8%) en la producción. La mayor producción respecto de diciembre del 2015 se explica, fundamentalmente, por el mayor volumen obtenido en los lotes 88 y 57. De igual manera, mostraron menores incrementos los lotes X y XIII.
Monterrico 0.2% Aguaytía 0.0%
CNPC 1.1% Repsol 10.4%
En diciembre del 2016, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de gas natural con el 86.2% del total (equivalente a 1,246.8 MMPCD), seguido por Repsol Exploración Perú con el 10.4% de la producción nacional y por CNPC Perú S.A. con el 1.1%. Pluspetrol 86.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS Monto total de regalías de hidrocarburos (Millones de US$)
Estructura de participación en las transferencias por regalías según producto (Diciembre 2016)
100 78.4
80 60
62.5
50.3
Petróleo 14.0% Gas Natural 41.8%
40 20
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
dic-15
ene-16
0
LGN 44.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Los ingresos del Estado por regalías de hidrocarburos fueron sustancialmente mayores en diciembre del 2016 en comparación con el mismo mes del 2015 (+56.0%). De igual manera, en comparación con noviembre del 2016, el monto de regalías fue mayor en 25.6%. Este resultado se explica por las mayores cotizaciones del petróleo y gas natural, como veremos a continuación.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De los US$ 78.4 millones transferidos en diciembre del 2016, el 41.8% correspondieron a las regalías generadas por el gas natural, el 44.2% por los líquidos asociados al gas natural y el restante 14.0% a las regalías provenientes de petróleo.
- 3 - Documento elaborado con información de Perupetro a diciembre del 2016
INVERSIONES INVERSIONES (Millones de US$) 2,000
Tomando como referencia los datos cerrados para el 2016, se observa que la inversión en el upstream de hidrocarburos fue sustancialmente menor a la observada en años previos.
1,500 1,000
Así, en comparación con el 2015, la inversión fue menor en 53%, siendo la caída más importante en lo que a inversión en exploración se refiere (-82%). Este efecto es aún mayor si se realiza la comparación con años anteriores.
500
Explotación
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
Exploración
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA SÍSMICA 2D y 3D (km y km2 respectivamente) 7,000
3,500
6,000
3,000
5,000
2,500
4,000
2,000
3,000
1,500
2,000
1,000
1,000
500
2D (km)
2016
2015
2014
2013
2012
0 2011
0
La menor inversión en exploración tuvo como consecuencia menores trabajos en lo que a esta actividad se refiere. En el caso de la sísmica 2D, esta descendió en 98% entre el 2015 y el 2016, mientras que en el caso de la sísmica 3D no se registró actividad alguna por segundo año consecutivo.
3D (km2 - eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
PERFORACIÓN DE POZOS (cantidad) 16 14 12 10 8 6 4 2 0
250 200
Finalmente, en lo que a la perforación de pozos corresponde, se observa también un resultado negativo para el 2016.
150 100 50
Exploratorio
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
Así, durante el año en mención no se perforó pozo alguno de exploración, mientras que los pozos de desarrollo se redujeron en 46% entre el 2015 y el 2016. Cabe señalar que la tendencia a la baja es clara en ambas actividades, más aun al comparar los resultados del 2016 con los obtenidos en años previos.
Desarrollo (eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
- 4 - Documento elaborado con información de Perupetro a diciembre del 2016
COTIZACIONES PETRÓLEO (US$/barril) 60
La cotización del petróleo (WTI) mostró un incremento en diciembre del 2016 (+39.7%) respecto del promedio obtenido en el mismo mes del 2015, al alcanzar un valor promedio de US$ 51.97 por barril. De igual manera, en comparación con el mes de noviembre del 2016, se observó un incremento de 13.8%.
50 40 30 20 10
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
0
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
GAS NATURAL (US$/MMBTU) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
La cotización de gas natural (Henry Hub) fue de US$ 3.59 en promedio durante el mes de diciembre del 2016, valor sustancialmente mayor (+86.1%) al registrado en el mismo mes del 2015. En comparación con el mes inmediatamente anterior – noviembre 2016 - la cotización fue también mayor en 40.9%.
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
- 5 - Documento elaborado con información de Perupetro a diciembre del 2016