Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 09 - 2020
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Julio 2020
35
89
123
1,346
Agosto 2020
31
89
120
1,299
Setiembre 2020
29
91
120
1,343
Var. % set/ago 2020
-6.6%
2.5%
0.2%
3.4%
Var. % set 2020/2019
-50.7%
0.7%
-19.7%
-13.7%
Var. % acum. 2020/2019
-17.8%
-3.6%
-8.8%
-14.4%
Al cierre del mes de setiembre, la producción de gas natural y líquidos de gas natural recuperaron sus niveles de producción pre cuarentena. Sin embargo, la producción de petróleo aún no lo logra. En el ámbito internacional, según S&P Global, el petróleo sería la fuente de energía a nivel mundial más afectada en esta crisis debido a su uso para combustibles de transporte terrestre, aéreo y marítimo. En tanto, la demanda de gas natural, debido a su prevalencia como combustible para calefacción sería afectada durante los confinamientos generalizados.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en setiembre del 2020 fue de 120 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 150
100
100 50
50
52
59.2
92.2
90.2
29.2 90.8
0 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20
0
set-18
set-19
Líquidos GN
set-20 Petróleo
0.2% mayor que agosto 2020. 19.7% menor que setiembre 2019. En setiembre del 2020, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anterioresla producción de hidrocarburos líquidos con 77 MBPD. A continuación encontramos a Repsol con 13 MBPD, a CNPC con 12 MBPD, a Savia con 7 MBPD y a Sapet con 4 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en setiembre del 2020 fue de 29.2 MBPD. Esta fue:
80
6.6% por debajo de la producción de agosto del 2020.
60 40
52
59.2
20
50.7% inferior a la de setiembre del 2019. 29.2
set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20
0 set-18
set-19
set-20
En setiembre, CNPC (con 12 MBPD) produjo el 42% de la producción nacional, Savia representó el 19%, Sapet 12% y GMP 11% (en conjunto las cuatro empresas produjeron el 85% del crudo nacional en setiembre).
Fuente: Perupetro, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO La producción total de petróleo fue menor al mismo mes del año anterior debido principalmente a la menor producción en Loreto (20.6 MBPD menos). En dicha región los lotes 192 de Frontera energía, 67 de Perenco y 8 de Pluspetrol Norte no registraron producción desde marzo, abril y mayo, respectivamente. El único lote que presentó producción en Loreto este mes fue el 95 de Petrotal, no obstante mostró una caída de producción de 4.2 MBPD respecto a setiembre 2019. Cabe señalar que en la zona del zócalo, el lote Z-1 de Frontera Energy no registra producción desde marzo. Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD)
Set-20
Set-19
Tumbes
Piura
Loreto
75
15 12 10
50 25
70 60 39.63
40 30 20
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Producción mensual (miles de barriles/día) 100
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
10 set-19
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
De enero a setiembre 2020, el precio del petróleo cayó alrededor de 31% (de US$ 57.5 a US$ 39.6 por barril).
Cotización (US$/barril) *
50
0 set-19
0
1 0.40.5 0.20.2
oct-19
2
Unipetro
2
2
Monterrico
3
Olympic
Petrotal
4 4
Perenco
3
1
Plus. Norte
Frontera
4
0
Savia
0
5
Cepsa
6
Sapet
6
GMP
7
CNPC
Ucayali
En setiembre el precio WTI se situó ligeramente debajo de la cotización del mes anterior, debido principalmente al rebrote de las infecciones del COVID-19 en diferentes países y un estancamiento de la demanda mundial de petróleo. A mediados de mes, el precio fue apoyado por el cierre de más de la cuarta parte de las refinerías y productores off-shore de la costa del Golfo debido a la llegada del huracán Sally, y por la inesperada caída de los inventarios de crudo en EE.UU, según el BCRP. EIA proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI en el cuarto trimestre del 2020 sería de US$ 41.2 por barril y aumentaría a US$ 43.5 por barril en el primer semestre del 2021. La producción de líquidos de gas natural en setiembre del 2020 fue de 90.8 MBPD. Dicha producción fue:
90 80
92.2
90.2
2.5% mayor a la producción registrada en el mes anterior.
90.8
70
0.7% superior a la de setiembre del 2019, debido principalmente al aumento en el volumen de producción en el lote 88 (5.3 MBPD mas). Sin embargo, se observaron menores niveles de producción en los lotes 56 (3.2 MBPD menos) y 57 (1.2 MBPD menos) Producción por lotes (MBPD)
set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20
60 set-18 set-19 set-20
Producción por empresas (MBPD) Set-19
75
Set-19
Set-20
77
54
49
26 14
22 14
13 1
Pluspetrol
Repsol
Set-20
0.9
Savia
0.7
13 1
0.5
Aguaytía
88
56
57
0.9
Z-2B
0.7
0.5
31-C
* Serie de precio spot diario preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL En setiembre del 2020 se produjeron 1,343 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
3.4% mayor al de agosto del 2020.
2,000 1,500 1,000 500
1,433
1,556
set-18
set-19
13.7% inferior al de setiembre del 2019, sobre todo por la caída en la producción del lotes 56 (87 MMPCD menos) y 88 (78 MMPCD menos) ambos de Pluspetrol y el lote 31-C de Aguaytía (20 MMPCD menos).
1,343
set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20
0 set-20
Producción por empresas (MMPCD)
1279
Producción por principales lotes (MMPCD)
1114 820
742
459 373
Cotización (US$/MMBTU) *
2.5 2 1.5
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
1
5
42% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Enero- Julio 2019: US$ 344 millones)
100 80 60 47
53 6
0 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20
7
Este monto fue:
Inversiones (millones de US$)
Explotación
17 16
Enero - Julio 2020 US$ 200 millones
INVERSIONES **
Exploración
19 14
Según Bloomberg, la demanda del gas natural empezaría a aumentar en los últimos meses del año debido a la proyección de bajas temperaturas que enfrentaría el hemisferio norte. EIA estima que la cotización promedio mensual del gas natural (Henry Hub) sería de US$ 3.33 MMBTU en el primer trimestre del 2021.
1.94
20
1
De enero a setiembre 2020, el precio del gas natural Henry Hub bajó un 4% (de US$ 2.02 a US$ 1.94 MMBTU).
3
40
21
1
Z-2B
2
X
4
31-C
4
57
4
56
4
88
5
Petromont
7
Sapet
16
CNPC
17
GMP
14
Olympic
19
Savia
1
Aguaytía
Repsol
Pluspetrol
21
XIII
202 183
202 183
jul-18
jul-19
jul-20
En julio del 2020 se invirtieron US$ 5.76 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 5.20 millones en explotación y US$ 0.56 millones en exploración. El monto total invertido fue: 3.6% superior al de junio del 2020 (US$ 5.56 millones). 89% menor al de julio del 2019 (US$ 52.77 millones, de los cuales US$ 50.44 millones se invirtieron en explotación y US$ 2.33 millones en exploración).
* Serie de precio spot diario preliminar. ** Últimas cifras preliminares publicadas. Fuente: Perupetro, EIA, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
Agosto es el cuarto mes consecutivo del 2020 que no se registró perforación de pozos.
10
Sísmica
Con rmatorio
Exploratorio
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
0
No se registró sísmica 2D o 3D durante el mes de agosto del 2020.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Agosto 2020 US$ 281 millones
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 80
Este monto fue: 46% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Enero- Agosto 2019: US$ 518 millones) En agosto del 2020 se generaron US$ 44 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
60 40 79
20
59
44
ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
0 ago-18 ago-19 ago-20
Estructura de generación de regalías por producto (agosto 2020) LGN: 42.4 % Gas natural: 43.5 % Petróleo: 14.2 %
15% superior al de julio del 2020. 25% inferior al registrado en agosto del 2019. Se puede observar que durante el 2020, las regalías se vieron afectadas como consecuencia de la caída en los precios internacionales y se agudizó a partir de marzo por efecto del COVID-19. A pesar de su recuperación en los últimos meses, aún no llega a los niveles precuarentena. Del total de regalías generadas en agosto 2020 por el sector hidrocarburos, US$ 19.3 millones, provinieron del gas natural, US$ 18.8 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 6.3 millones, del petróleo.
Notas del sector Hidrocarburos OPEP+ cumplió en 102% su recorte de oferta en agosto 2020. El Comité Conjunto de Supervisión Ministerial (JMMC) indicó que la recuperación de la economía y del mercado petrolero no ha sido uniforme en todo el mundo y enfatizó la preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en algunos países. Frente al contexto actual, el JMMC resaltó la importancia de ser proactivo y preventivo, y recomendó que los países participantes deberían estar dispuestos a tomar las medidas necesarias adicionales cuando sea necesario. Según IEA, el resurgimiento de casos de COVID-19 en diferentes países, las medidas de cuarentena local, el teletrabajo y un débil sector de la aviación llevaron a reajustar las estimaciones de la demanda de los dos últimos trimestres del año. Es así que la demanda del 2020 caería en 8.4 millones de b/d respecto al 2019. * Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: Perupetro, OPEP, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS * Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/)
Enero - Setiembre 2020 S/ 367 millones
Este monto fue: 32% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Set 2019: US$ 541 millones)
140 120 100 80 60
En setiembre del 2020 se generaron S/ 38 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
65
40
38
20 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20
0
set-19
18.5% superior al de agosto del 2020. (Agosto 2020: S/ 32 millones)
set-20
42% inferior al registrado en setiembre del 2019.
Enero - Setiembre 2020 S/ 723 millones
Canon gasífero transferido (millones de S/)
Este monto fue: 28% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Set 2019: US$ 1,008 millones)
180 150 120 90
147
60
En setiembre del 2020 se generaron S/ 147 millones por canon gasífero. Este monto fue:
107
164% superior al de agosto del 2020. (Agosto 2020: S/ 56 millones)
30 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-19
0 set-19
set-20
37.1% mayor al registrado en setiembre del 2019.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 02/10/2020 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector.
Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
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