Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 08 - 2020 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Julio 2020
35
89
123
1,346
Agosto 2020
31
89
120
1,299
Var. % ago/jul 2020
-10.1%
-0.05%
-2.9%
-3.5%
Var. % ago 2020/2019
-44.6%
2.7%
-16.0%
-13.9%
Var. % acum. 2020/2019
-13.2%
-4.5%
-7.7%
-14.8%
En agosto, la demanda mundial del petróleo aún mantiene un panorama de incertidumbre. IEA, en su último informe, redujo su proyección de la demanda global para el 2020 debido principalmente al bajo dinamismo en el sector de aviación y un estancamiento de la movilidad por el alto número de casos de COVID-19. En muchos países, se están reintroduciendo medidas de distanciamiento social y cuarentenas focalizadas. En el Perú, la producción de petróleo aún no recupera los valores pre COVID-19. Sin embargo, el gas natural y los líquidos de gas natural han recuperado sus niveles de producción que tenían antes de cuarentena.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en agosto del 2020 fue de 119.8 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 150
100
100 50
50
2.9% menor que julio 2020.
56.4
31.2
44.1 86.3
88.6
ago-19
ago-20
64
0 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
0
ago-18
Líquidos GN
Petróleo
16% inferior que agosto 2019. En agosto del 2020, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 75 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Repsol con 12 MBPD, a Savia con 7 MBPD y a Sapet con 4 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en agosto del 2020 fue de 31.2 MBPD. Esta fue:
80
10.1% por debajo de la producción de julio del 2020.
60 40
44.1
20
56.4 31.2
44.6% inferior a la de agosto del 2019.
ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
0 ago-18
ago-19
ago-20
Fuente: Perupetro, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO
Producción por empresas (MBPD)
12 10
3
2
2
1
1
0 0.40.5 0.20.2
Unipetro
4 4
Monterrico
3
Perenco
Plus. Norte
0
Savia
Frontera
CNPC
0
5 2
Olympic
5
Cepsa
5
Sapet
6
GMP
7
Petrotal
13
En agosto, CNPC (con 12 MBPD) produjo el 40% de la producción nacional, Savia representó el 20%, Sapet 11% y GMP 11% (en conjunto las cuatro empresas produjeron el 82% del crudo nacional en agosto).
Ago-20
Ago-19
La producción total de petróleo fue menor al mismo mes del año anterior debido principalmente a la menor producción en los siguientes lotes: 192 de Frontera Energy (8.3 MBPD menos), 8 de Pluspetrol Norte (5.3 MBPD menos) y el lote 95 de Petrotal (3.4 MBPD menos). Al igual que el lote 192, el lote Z-1 de Frontera Energy no registra producción desde febrero del 2020. Desde abril, el lote 67 de Perenco detuvo su producción.
De enero a agosto 2020, el precio del petróleo cayó alrededor de 26% (de US$ 57.5 a US$ 42.3 por barril). Cotización (US$/barril) * 70 60 42.3
50 40 30 20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
ago-19
10
El precio del petróleo WTI mantuvo una tendencia al alza. Al inicio del mes, el aumento se sustentó por la caída de inventarios en EE.UU. y una mayor demanda asiática por el reinicio de actividades económicas en diferentes países. A mediados de agosto, la cotización fue impulsada por el anuncio de China de aumentar las importaciones de crudo estadounidense para agosto y setiembre, con el objetivo de cumplir con la fase 1 del acuerdo comercial pactado con EE.UU. La última semana, la paralización de la producción de petróleo en el Golfo de México causado por el huracán Laura provocó que la cotización se incremente, según el BCRP. EIA proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI sería de US$ 40.5 por barril en el segundo semestre del 2020, y aumentaría en US$ 42 por barril en el primer trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de líquidos de gas natural en agosto del 2020 fue de 88.6 MBPD. Dicha producción fue:
100 90 80
64
70
86.3
0.05% menor a la producción registrada en el mes anterior.
88.6
2.7% superior a la de agosto del 2019, debido principalmente al aumento en el volumen de producción en los siguientes lotes: 88 (3.5 MBPD mas) y 56 (0.2 MBPD mas) ambos de Pluspetrol.
ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
60 ago-18 ago-19 ago-20
Producción por empresas (MBPD) Ago-19
72
Producción por lotes (MBPD)
Ago-20
75
53
50
22 13
22 13
12 0.9
Pluspetrol
Repsol
Ago-20
Ago-19
0.8
Savia
0.7
12 0.9
0.4
Aguaytía
88
56
57
0.8
Z-2B
0.7
0.4
31-C
* Serie de precio spot diario. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL En agosto del 2020 se produjeron 1,299 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
3.5% menor al de julio del 2020.
2,000 1,500 1,000
1,509
954
500
13.9% inferior al de agosto del 2019, sobre todo por la caída en la producción del lotes 88 (103 MMPCD menos) y 56 (50 MMPCD menos) ambos de Pluspetrol y el lote 31-C de Aguaytía (29 MMPCD menos).
1,299
ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
0 ago-18 ago-19 ago-20
Producción por empresas (MMPCD)
1232
Producción por principales lotes (MMPCD)
1079 812 708
420
370
3 2 1.5
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
1 oct-19
22 13
14 16
9
Z-2B
6
La reducción de la producción y una sólida demanda de gas natural para la generación de energía contribuyeron al aumento de la cotización a corto plazo, según EIA. EIA estima que la cotización promedio mensual del gas natural (Henry Hub) sería de US$ 2.61 MMBTU en el cuarto trimestre del 2020 y aumentaría a US$ 3.08 MMBTU en el primer semestre del 2021.
2.30
2.5
set-19
29 0.04
De enero a agosto 2020, el precio del gas natural aumentó un 14% (de US$ 2.02 a US$ 2.30 MMBTU).
3.5
ago-19
1
X
2
XIII
Savia
Cotización (US$/MMBTU) *
3
57
4
4
56
5
88
6
Petromont
9
Sapet
16
GMP
14
CNPC
13
Olympic
Aguaytía
Repsol
Pluspetrol
29 0.04 22
31-C
193 176
193 176
INVERSIONES **
Enero - Mayo 2020 US$ 189 millones
Inversiones (millones de US$)
En mayo del 2020 se invirtieron US$ 10 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 9 millones en explotación y US$ 1 millones en exploración.
100 80 60 40
40
20 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20
0
Exploración
Explotación
El monto total invertido fue:
63 10
may-18 may-19 may-20
53% menor al de abril del 2020 (US$ 21.8 millones). 84% menor al de mayo del 2019 (US$ 62.8 millones, de los cuales US$ 60.4 millones se invirtieron en explotación y US$ 2.4 millones en exploración). * Serie de precio spot diario. ** Últimas cifras preliminares publicadas. Fuente: Perupetro, EIA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
Julio es el tercer mes consecutivo del 2020 que no se registró perforación de pozos.
10
Sísmica
Con rmatorio
Exploratorio
Jul-20
Jun-20
May-20
Abr-20
Mar-20
Feb-20
Ene-20
Dic-19
Nov-19
Oct-19
Set-19
Ago-19
Jul-19
0
No se registró sísmica 2D o 3D durante el mes de julio del 2020.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS ** Monto total de regalías generadas (millones de US$) 80
Enero - Julio 2020 US$ 237 millones En julio del 2020 se generaron US$ 39 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
60
37.4% superior al de junio del 2020.
40
92 62
20
39
Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
0 jul-18
jul-19
jul-20
Estructura de generación de regalías por producto (julio 2020) LGN: 37.5 % Gas natural: 46.3 %
36.6% inferior al registrado en julio del 2019. Desde inicios del 2020 se observa una reducción en las regalías que fue causada por la caída en los precios internacionales y una menor producción registrada en el país, que se profundizó por el efecto del COVID-19.
Del total de regalías generadas en julio 2020 por el sector hidrocarburos, US$ 18.2 millones, provinieron del gas natural, US$ 14.7 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 6.3 millones, del petróleo.
Petróleo: 16.1 %
Notas del sector Hidrocarburos IEA estima que la demanda mundial de petróleo sea de 91.9 millones de b/d en 2020, un descenso interanual de 8.1 millones de b/d. La OPEP proyecta una demanda total de 90.6 millones de b/d en 2020 y un descenso de 9.1 millones de b/d. EIA proyecta que el consumo de petróleo y combustibles líquidos a nivel mundial sería en promedio 93.1 millones de b/d en el 2020, lo que significa 8.1 millones de b/d menor respecto al 2019. La OPEP+ a partir de mayo realizó un recorte de 9.7 millones de b/d. Desde agosto, el recorte se reduciría en 7.7 millones de b/d hasta diciembre del 2020. * Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: Perupetro, IEA, EIA, OPEP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS * Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 140
Enero - Agosto 2020 S/ 329 millones En agosto del 2020 se generaron S/ 32 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
120 100
16.2% superior al de julio del 2020. (Julio 2020: S/ 27 millones)
80 60
65
40
58 32
20 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20
0
44.7% inferior al registrado en agosto del 2019. (Agosto 2019: S/ 58 millones)
ago-18 ago-19 ago-20
Canon gasífero transferido (millones de S/)
Enero - Agosto 2020 S/ 576 millones
180
En agosto del 2020 se generaron S/ 56 millones por canon gasífero. Este monto fue:
150 120
40.1% superior al de julio del 2020. (Julio 2020: S/ 40 millones)
90 143
60 30
110 56
Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20
0 ago-18 ago-19 ago-20
49.4% inferior al registrado en agosto del 2019. (Agosto 2019: S/ 110 millones)
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 03/09/2020 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector.
Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe