02- 2017
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Promedio 2016 ene-17 Var % Ene 17/Ene 2016
Petróleo (MBPD) 51.2 46.6 39.4 40.4 42.9 36.9 42.3 41.3 34.7 35.2 35.2 38.3 40.4 39.1
Líquidos de Gas Natural (MBPD) 59.7 85.0 97.1 101.8 103.5 94.4 100.7 102.1 93.8 96.7 101.7 99.9 97.7 95.0
Hidrocarburos Líquidos (MBPD) 111.0 131.5 136.5 142.2 146.5 131.3 143.1 143.5 128.5 131.9 136.9 138.2 135.1 134.1
Gas Natural (MMPCD) 998.7 1,063.2 1,297.8 1,313.6 1,446.5 1,326.1 1,512.4 1,468.1 1,391.0 1,400.1 1,534.3 1,445.7 1,350.9 1,223.5
-23.8%
59.1%
20.8%
22.5%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día)
Líquidos de GN
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
feb-16
ene-16
175 150 125 100 75 50 25 0
Petróleo
La producción de hidrocarburos líquidos de enero del 2017: - Se incrementó en 20.8% respecto de enero del 2016 debido a la mayor producción de líquidos de gas natural. - Respecto a diciembre del 2016 tuvo un ligero descenso (-3.0%) debido a la menor producción de líquidos de gas natural en el comparado mes a mes (y a pesar del incremento observado en la producción de petróleo).
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Enero 2017) Sapet Cepsa Otros 2.5% 2.1% 4.2% Olympic 2.6% Savia 6.9%
En enero del 2017, Pluspetrol (que agrega la producción de Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) lideró la producción de hidrocarburos líquidos con el 65.3% del total, seguida por CNPC Perú S.A. con el 8.3% de la producción nacional, Repsol Exploración Perú con el 8.0%, Savia Perú con el 6.9% y a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú con el 2.6%, entre otras.
Repsol 8.0%
CNPC 8.3%
Pluspetrol 65.3%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 1 - Documento elaborado con información de Perupetro a enero del 2017
PETRÓLEO PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 60
51.2
50 38.3 39.1
40 30 20 10
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
ene-16
0
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Enero 2017) GMP 6.3%
Otros 4.9%
La producción de petróleo de enero del 2017 fue sustancialmente menor a la del mismo mes del año 2016, mostrando una reducción de 23.8%. Por el contrario, comparado con el mes inmediatamente anterior - diciembre del 2016 - el nivel de producción se incrementó en 2.0% (aproximadamente 770 barriles por día adicionales). El descenso observado respecto de enero del 2016 se explica por la paralización observada en los lotes 67 y 192 (producto de la paralización del transporte a través del oleoducto nor peruano), así como por la menor producción en los lotes 8 (el cual reinició sus operaciones en diciembre del 2016), 31-C, XIII, Z-1, entre otros.
CNPC 28.6%
Cepsa 7.3%
La producción nacional de petróleo en enero del 2017 fue liderada por CNPC Perú S.A. con el 28.6% del total (equivalente a 11.2 mil barriles por día), seguido de Savia Perú con el 20.5% de la producción nacional y Pluspetrol Norte S.A. con el 14.7%.
Sapet 8.6% Olympic 9.1% Savia 20.5%
Pluspetrol Norte 14.7%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 120
99.9 95.0
100 80 60
59.7
40 20
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
0
La producción de líquidos de gas natural en enero del 2017 registró un incremento del 59.1% respecto de enero del 2016 (mes en el que los lotes 88 y 56 redujeron su producción por la interrupción en el sistema de transporte). Sin embargo, la producción de enero comparada con el mes inmediatamente anterior – diciembre 2016 – muestra un menor volumen de producción (-4.9%).
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Enero 2017) Repsol 11.3%
Aguaytía 1.3%
La producción de líquidos de gas natural en el mes de enero del 2017 fue liderada por Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa que dio cuenta del 86.1% de la producción nacional (equivalente a 81.8 mil barriles por día). El resto de la producción es explicada por la producción de Repsol Exploración Perú (11.3% del total) y por Aguaytía Energy del Perú S.A. y Savia Perú, (ambas con el 1.3%).
Savia 1.3%
Pluspetrol 86.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 2 - Documento elaborado con información de Perupetro a enero del 2017
GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (MMPCD)
La producción de gas natural en enero del 2017 alcanzó los 1,224 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), 1,224 volumen 22.5% mayor al alcanzado en el mismo mes del 2016. Por el contrario, en comparación con el resultado del mes inmediatamente anterior, se observa un descenso de 15.4% debido a una menor demanda para generación eléctrica.
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
999
ene-17
1,446
ene-16
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Enero 2017) Olympic 0.7%
GMP Savia 0.6% 0.5%
CNPC 1.2%
Monterrico Sapet 0.2% 0.1% Aguaytía 0.0%
Repsol 13.4%
La mayor producción respecto de enero del 2016 se explica, fundamentalmente, por el mayor volumen obtenido en los lotes 56, 57 y 88 (lotes que habían registrado un descenso en su producción en enero del 2016 producto de la interrupción en el servicio de transporte mencionado anteriormente).
En enero del 2017, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de gas natural con el 83.2% del total (equivalente a 1,018 MMPCD), seguido por Repsol Exploración Perú con el 13.4% de la producción nacional y por CNPC Perú S.A. con el 1.2%. Pluspetrol 83.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS Monto total de regalías de hidrocarburos (Millones de US$)
Estructura de participación en las transferencias por regalías según producto (Enero 2017)
100 78.4
80
68.8
Petróleo 17.8%
60 40
30.9
Gas Natural 33.8%
20
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Los ingresos del Estado por regalías de hidrocarburos fueron sustancialmente mayores en enero del 2017 en comparación con el mismo mes del 2016 (+122.2%) tanto por la mayor producción de hidrocarburos como por las mayores cotizaciones registradas Por el contrario, en comparación con diciembre del 2016, el monto de regalías fue menor en 12.3%.
LGN 48.4% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De los US$ 68.8 millones transferidos en enero del 2017, el 33.8% correspondieron a las regalías generadas por el gas natural, el 48.4% por los líquidos asociados al gas natural y el restante 17.8% a las regalías provenientes de petróleo.
- 3 - Documento elaborado con información de Perupetro a enero del 2017
ACTIVIDAD EXPLORATORIA SÍSMICA 2D y 3D (km y km2 respectivamente) 120 100 80
La menor inversión en exploración tuvo como consecuencia menores trabajos en lo que a esta actividad se refiere. Así, en desde febrero del 2016 no se observan trabajos de exploración sísmica 2D ni 3D.
60 40 20
2D (km)
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
feb-16
mar-16
ene-16
0
3D (km2 - eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
PERFORACIÓN DE POZOS (cantidad)
Exploratorio
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
14 12 10 8 6 4 2 0
En lo que a la perforación de pozos corresponde tenemos: - Pozos exploratorios: solo se observó la perforación de un pozo exploratorio durante enero del 2017 (mientras que ninguno fue perforado durante todo el 2016). - Pozos confirmatorios: en enero del 2017 si se observó la perforación de pozos confirmatorios (8 en total), aunque estos también mostraron un ritmo menor al de meses (y años) anteriores.
Desarrollo
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
- 4 - Documento elaborado con información de Perupetro a enero del 2017
COTIZACIONES PETRÓLEO (US$/barril) 60
La cotización del petróleo (WTI) mostró un incremento sustancial en enero del 2017 (+65.7%) respecto del promedio obtenido en el mismo mes del 2016, al alcanzar un valor promedio de US$ 52.5 por barril. De igual manera, en comparación con el mes de diciembre del 2016, se observó un ligero incremento (+1.0%).
50 40 30 20 10
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
ene-16
0
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
GAS NATURAL (US$/MMBTU) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
La cotización de gas natural (Henry Hub) fue de US$ 3.30 en promedio durante el mes de enero del 2017, valor superior (+44.9%) al registrado en el mismo mes del 2016. En comparación con el mes inmediatamente anterior – diciembre 2016 - la cotización fue menor en 8.0%.
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
- 5 - Documento elaborado con información de Perupetro a enero del 2017