03- 2017
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Promedio 2016 ene-17 feb-17 Var % Feb 17/Feb 2016
Petróleo (MBPD) 46.6 39.4 40.4 42.9 36.9 42.3 41.3 34.7 35.2 35.2 38.3 40.4 39.1 40.7
Líquidos de Gas Natural (MBPD) 85.0 97.1 101.8 103.5 94.4 100.7 102.1 93.8 96.7 101.7 99.9 97.7 95.0 95.8
Hidrocarburos Líquidos (MBPD) 131.5 136.5 142.2 146.5 131.3 143.1 143.5 128.5 131.9 136.9 138.2 135.1 134.1 136.5
Gas Natural (MMPCD) 1,063.2 1,297.8 1,313.6 1,446.5 1,326.1 1,512.4 1,468.1 1,391.0 1,400.1 1,534.3 1,445.7 1,350.9 1,223.5 1,177.6
-12.6%
12.8%
3.8%
10.8%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día)
Líquidos de GN
feb-17
ene-17
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
175 150 125 100 75 50 25 0
En febrero del 2017, la producción de hidrocarburos líquidos: - Se incrementó en 3.8% respecto del mismo mes del 2016 debido a la mayor producción de líquidos de gas natural. - Respecto al mes previo (enero 2017) se registró también un ligero incremento (+1.8%) debido, en este caso, a la mayor producción tanto de petróleo como de líquidos de gas natural.
Petróleo
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Febrero 2017) Otros Cepsa Sapet 7.4% 1.8% 2.3% Olympic 2.3% Savia 5.6%
En febrero del 2017, Pluspetrol (que agrega la producción de Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) lideró la producción de hidrocarburos líquidos con el 65.5% del total, seguida por Repsol Exploración Perú con el 7.7% y por CNPC Perú S.A.con el 7.4% de la producción nacional.
CNPC 7.4%
Repsol 7.7%
Pluspetrol 65.5%
Savia Perú con el 5.6% y Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú y Cepsa Peruana S.A.C. – ambas con el 2.3% fueron las siguientes empresas en cuanto a participación en la producción se refiere.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
- 1 - Documento elaborado con información de Perupetro a febrero del 2017
PETRÓLEO PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 50
46.6 39.1 40.7
40 30 20 10
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
0
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Febrero 2017) Otros 12.9%
La producción de petróleo de febrero del 2017 fue menor a la del mismo mes del año 2016 en 12.6%. Por el contrario, comparado con el mes inmediatamente anterior – enero 2017 - el nivel de producción se incrementó en 4.1% (aproximadamente 1,620 barriles por día adicionales). El descenso observado respecto de febrero del 2016 se explica por la paralización observada en el lote 67 y la menor producción de los lotes 192 (que reinició sus operaciones en febrero del 2017), Z-1, X, Z-2B, entre otros.
CNPC 24.8%
GMP 5.8%
La producción nacional de petróleo en febrero del 2017 fue liderada por CNPC Perú S.A. con el 24.8% del total (equivalente a 10.1 mil barriles por día), seguido de Savia Perú con el 18.8% y Pluspetrol Norte S.A. con el 16.1%.
Sapet 6.1% Cepsa 7.7%
Savia 18.8%
Olympic 7.8% Pluspetrol 16.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 120 100
95.8 95.0
85.0
80 60 40 20
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
0
La producción de líquidos de gas natural en febrero del 2017 registró un incremento del 12.8% respecto del mismo mes del 2016. De igual manera, en comparación con enero del 2017 – mes inmediatamente anterior – se registra también un crecimiento en la producción, aunque en una proporción muy pequeña (+0.9%).
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Febrero 2017) Repsol 11.0%
Aguaytía 1.3%
Savia 1.2%
Pluspetrol 86.4%
La producción de líquidos de gas natural en el mes de febrero del 2017 fue liderada por Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa que dio cuenta del 86.4% de la producción nacional (equivalente a 82.8 mil barriles por día). El resto de la producción es explicada por la producción de Repsol Exploración Perú (11.0% del total), Aguaytía Energy del Perú S.A. (1.3%) y Savia Perú (con el 1.2%).
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 2 - Documento elaborado con información de Perupetro a febrero del 2017
GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (MMPCD)
feb-17
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
ene-17
La producción de gas natural en febrero del 2017 alcanzó los 1,178 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), 1,224 1,178 volumen 10.8% mayor al alcanzado en el mismo mes del 2016. Por el contrario, en comparación con enero del 2017 se observa un descenso de 3.8%.
1,063
feb-16
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
La mayor producción respecto de febrero del 2016 se explica, fundamentalmente, por el incremento observado en la producción de los lotes 56 y 57. De igual manera, mostraron un crecimiento los lotes X, XIII y II.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Febrero 2017) GMP 0.7%
Olympic 0.9%
Savia Sapet 0.4% 0.2%
Monterrico 0.2% Aguaytía 0.1%
CNPC 1.2% Repsol 13.7%
En febrero del 2017, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de gas natural con el 82.6% del total de la producción nacional (equivalente a 972 MMPCD), seguido por Repsol Exploración Perú con el 13.7% y por CNPC Perú S.A. con el 1.2%.
Pluspetrol 82.6%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS Monto total de regalías de hidrocarburos (Millones de US$)
Estructura de participación en las transferencias por regalías según producto (Febrero 2017)
100 80
68.8
60 40
63.8
Petróleo 16.7%
34.8
Gas Natural 30.9%
20
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Los ingresos del Estado por regalías de hidrocarburos fueron sustancialmente mayores en febrero del 2017 en comparación con el mismo mes del 2016 (+83.7%), aunque la tasa de crecimiento fue menor a la registrada en el mes inmediatamente anterior. Cabe señalar que, en comparación con enero del 2017, el monto de regalías fue menor en 7.2%.
LGN 52.4% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De los US$ 63.8 millones transferidos en febrero del 2017, el 30.9% correspondieron a las regalías generadas por el gas natural, el 52.4% por los líquidos asociados al gas natural y el restante 16.7% a las regalías provenientes de petróleo.
- 3 - Documento elaborado con información de Perupetro a febrero del 2017
INVERSIONES INVERSIONES (Millones de US$)
La inversión en el upstream de hidrocarburos fue de US$ 23.2 millones en enero del 2017, US$ 2.0 millones fueron destinados a la exploración y los restantes US$ 21.1 millones a las actividades de explotación. Dicho monto de inversión fue 19.2% mayor a la registrada en enero del 2016, no obstante, fue 59.0% menor a la registrada en diciembre del 2016.
60 50 40 30 20 10
Exploración
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
feb-16
mar-16
ene-16
0
Explotación
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Cabe señalar que, respecto del mes previo, el descenso más importante – en términos absolutos - se registró en la actividad de explotación. No obstante, a nivel porcentual el descenso registrado en la actividad de exploración fue mayor a la de explotación (66.9% vs. 58.0%).
ACTIVIDAD EXPLORATORIA SÍSMICA 2D y 3D (km y km2 respectivamente) 1
Como se puede observar en el gráfico adjunto, son ya 13 meses continuos sin que se realice trabajo alguno de sísmica 2D o 3D.
1 1 0 0
2D (km)
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
0
3D (km2 - eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
PERFORACIÓN DE POZOS (cantidad)
Exploratorio
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
14 12 10 8 6 4 2 0
En lo que a la perforación de pozos corresponde tenemos: - Pozos exploratorios: no se perforó ningún pozo exploratorio en febrero del 2017. Cabe señalar, además, que en los últimos 12 meses solo se ha perforado 1 pozo exploratorio en todo el país. - Pozos de desarrollo: en febrero del 2017 se perforaron 4 pozos de desarrollo, cifra menor al del mes inmediatamente anterior (en el que se perforaron 8 pozos). - Pozos confirmatorios: no se ha perforado pozo alguno desde abril del 2015.
Desarrollo
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
- 4 - Documento elaborado con información de Perupetro a febrero del 2017
COTIZACIONES PETRÓLEO (US$/barril) 60
La cotización del petróleo (WTI) mostró un incremento sustancial en febrero del 2017 (+76.2%) respecto del promedio obtenido en el mismo mes del 2016, al alcanzar un valor promedio de US$ 53.4 por barril. De igual manera, en comparación con el mes de enero del 2017, se observó un ligero incremento (+1.8%).
50 40 30 20 10
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
0
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
GAS NATURAL (US$/MMBTU) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
En el mes de febrero del 2017, la cotización de gas natural (Henry Hub) fue de US$ 2.87 en promedio, valor superior (+44.2%) al registrado en el mismo mes del 2016. En comparación con el mes inmediatamente anterior – enero 2017 - la cotización fue menor en 13.2%.
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
- 5 - Documento elaborado con información de Perupetro a febrero del 2017