Diálogo Minero Energético Sector Hidrocarburos Situación y Perspectivas
Ricardo Ferreiro Martinez Presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….
2,889 2,468
Expansión de la red de distribución de gas natural en Lima y Callao (km) 433
1,741 1,273 541
655
906
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
Usuarios residenciales y comerciales de GN (Lima)
Usuarios industriales de GN (Lima) 437
459
121,832
395 324
354
90,795
266 218
55,133
155
28,226 5,116 6,765 9,839 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
Fuente: OSINERGMIN
16,414
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….
Estaciones de gas natural en Lima y Callao (unidades)
Vehículos convertidos a gas natural (unidades) 163,968 151,781
202
220 126,519
178
103,712
139
81,029
95
57,419
57 4 Dic-06
23,958
22 Dic-07
5,489 Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Fuente: OSINERGMIN
Dic-12 Ago-13
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
Evolución de la producción Petróleo, Condensado y LGN. La producción de total hidrocarburos líquidos se ha incrementado. Pero el 63% del total está compuesto por los líquidos y condensados de gas natural y solo el 37% por petróleo crudo.
Producción por regiones
Producción de Hidrocarburos Líquidos (Miles de barriles diarios)
170 150 130
Tumbes 1.6% (Petróleo)
110 90
Loreto 14.7% (Petróleo)
Piura 21.4% (Petróleo)
4%
4%
4%
15%
36% 51% 54% 54% 56% 63% 32% 33% 32%
70 50
Ucayali 1.4% (Petróleo)
30 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A Set
Huanuco 0.2% (Petróleo)
Líquidos GN
Cusco 60.8% (Líquidos de GN)
Petróleo Selva Norte
1% 15%
Selva Sur Zócalo Fuente: Perupetro
Producción Total
Liquidos y condensados de GN
15%
Selva Central Noroeste
Petróleo
61% 7%
1%
62,800 b/d
106,664 b/d
La producción de GN creció fuertemente por Camisea… La producción de total gas natural se ha incrementado. Solo entre el 2004 y el 2013 la producción de gas natural se ha multiplicado por 14 (pasando de 83 a 1,184 millones de pies cúbicos diarios). Producción de Gas Natural (Millones de Pies Cúbicos Diarios)
Producción por regiones
1,100
1,144 1,171
700
259 36
43
51
83
147
328
336
172
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A Set
Piura Cusco Ucayali
Fuente: Perupetro
Producción GN (2013) 25,834 1,142,241 16,214 1,184,290
La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….
Esto ha permitido la transformación de la matriz energética del país
Sin embargo, los derivados del crudo, especialmente del diesel, se mantiene como un importante producto en la canasta de consumo.
Fuente: MINEM
La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….
Balanza comercial de hidrocarburos (Millones de US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-504
-487
-492
-713
-724
-810 -1,029
-968 -1,045 -1,018
-1,187 -1,532
-2,484
Camisea ha permitido la reducción de la balanza comercial, tanto por cambio de la matriz energética (uso del gas), la exportación de LNG, como por la menor importación de productos como el GLP y naftas, que se obtienen de los líquidos que provienen de los lotes 88 y 56. No obstante, las importaciones de crudo para otros derivados siguen siendo altas, y creciendo. Fuente: MINEM
La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para …. Regalías del sector hidrocarburos (Millones de S/.)
5,505
4,997 3,834
Transferencias de Canon Gasífero y Canon y Sobrecanon Petrolero (millones de S/.)
1,787 428
3,579
2000
2005
2011
Regalías petroleras
2012
2013** 2,633
Regalías gasíferas
2,721
878 407
2000
2005
2011
Canon y sobrecanon petrolero Fuente: Perupetro (**) A setiembre 2013
2012
2013**
Canon gasífero
El crecimiento económico incrementa el uso de combustibles…. Evolución del consumo nacional de combustibles y del PBI del Perú 300,000
250
250,000
200
200,000 150 150,000 100 100,000 50
50,000 0
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* PBI país (Millones de S/. de 1994 / eje izquierdo) Miles de barriles día
Fuente: MINEM, INEI
Las inversiones en el sector hidrocarburos Inversiones ejecutadas: Downstream (Millones de US$) 2,094 1,825 1,510 1,217 628
680
2010
2011
285
2006
2007
2008
2009
2012*
El crecimiento de la economía ha tenido un efecto directo en el incremento de la demanda de combustibles. No obstante, para acompañar la creciente demanda se requiere: • Contar con más infraestructura en transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de combustibles, de manera descentralizada. • Fomentar la homogenización y formalización de todos los agentes del mercado del GLP.
*Estimado Fuente: MINEM
Las inversiones en el sector hidrocarburos
Inversiones ejecutadas: Exploraci贸n (Millones de US$)
785
747 539
477
357
337
251 96
2005
136
2006
2007
Fuente: Perupetro
2008
2009
2010
2011
2012 2013 - a Agosto
Exploración
Número de pozos exploratorios 16
Sísmica registrada en áreas de exploración 250 6
14 200
12
4
5 3
10
150
8
4 3
2
100
6
2 1
4
50
1
2 0
0 2000
2005 2011 2012 2013* Número de Pozos Exploratorios (eje izquierdo) Número de Pozos de Desarrollo
*Datos al mes de Setiembre Fuente: MINEM
0
0 2000
2005 2011 2012 2013* Sismica 2D (miles de km, eje izquierdo) Sismica 3D (miles de km2, eje izquierdo)
Las inversiones han permitido incrementar el nivel de reservas del país…
Petróleo
Fuente: MINEM
LGN
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
200
2007
300
2006
400
2005
500
2004
600
2002
700
2001
800
2000
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
1999
900
Reservas de Gas Natural (trillones de pies cúbicos)
2003
Reservas de Hidrocarburos Líquidos (millones de barriles)
Sin embargo, la producción de petróleo esta cayendo …. Producción de petróleo (miles de barriles por día) 87.5 79.8 75.4
77.5
77.2
76.4 71.1
72.7 69.6
66.7 62.9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 - a Set
Es preocupante la reducción constante de la producción de petróleo crudo. Las áreas de zócalo y el noroeste mostraban una evolución interesante que se ha detenido en los últimos años, mientras la selva muestra una caída constante en los últimos 10 años.
57.9 51.3 45.3
45.5
Noroeste
44.2
Zócalo
Selva
38.4 30.5
30.9
28.1
25.5
25 Selva Zócalo Noroeste Total
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Perupetro
2008
2009
2010
2011
2012
2013 a Set
Variaciones Ult. 10 años Ult. 5 años Var 2013/2003 Var 2013/2009 -57% -18% 10% -8% 39% -6% -28% -12%
Las inversiones en el sector hidrocarburos
Inversiones ejecutadas: Producci贸n (Millones de US$) 1,128 884
855
731 552
611
577
2009
2010
555
255
2005
2006
2007
Fuente: Perupetro
2008
2011
2012 2013 - a Agosto
Cartera de Proyectos En curso…
Por licitarse
•
Lotes en exploración y producción. Total 75 lotes. 21 en Producción, 25 en Exploración y 29 en Fuerza Mayor.
•
9 lotes petroleros en el zócalo.
•
26 lotes en selva.
•
Ampliación Transporte de Gas Natural a 920 MMPCD (Pta Comp + Loop Costa).
•
Contratos de producción de hidrocarburos próximos a vencerse (Plazo adicional: 10 años).
•
Gasoducto Virtual: abastecimiento a 11 ciudades del norte/sur del país con gas natural licuefactado
•
Gasoducto Sur Andino.
•
Ductos seguridad energética.
Gas Natural Comprimido: abastecimiento desde Ayacucho a 10 ciudades del país mediante camiones de GNC
•
Planta de almacenamiento de LGN y regasificación.
•
Poliducto de GLP de Pisco a Lima
•
Polo petroquímico.
•
Terminales de almacenamiento.
•
•
(iniciativas del Ejecutivo)
Modernización de refinerías.
Fuente: Proinversion
Malvinas
Callao LurĂn Ducto de GN de TgP
Melchorita Chiquintirca Ducto de LGN de TgP
Ducto de PLNG
Pisco Contugas
Gasoducto del Sur
Marcona Poliducto de GLP
Matarani Ilo
Distribuci贸n de LGN
Distribuci贸n de GNC
Tanque almacenaje
Estamos trabajando. Revisando donde están las trabas, coordinando con el Estado y la sociedad civil, identificando oportunidades de mejora y proponiendo los cambios necesarios. Hay algunos avances y también mucho por hacer….. De parte del Estado : Eliminar las trabas a la inversión y contar con una política promotora del sector hidrocarburos. Contar con una ventanilla única. Fomentar una cultura de diálogo y velar por la seguridad y paz social. Fortalecer la presencia del Estado en todo el país. Mantener la estabilidad económica, jurídica y política, sustentado en reglas claras, estables y predecibles. De parte de la empresa : Poner en valor los recursos hifrocarburiferos del país a través de la inversión.. Trabajar respetando la cultura y biodiversidad del entorno. Desarrollar el sector a fin de incrementar la producción, procesamiento y distribución de hidrocarburos, abasteciendo el creciente mercado local. Acompañar y apalancar el desarrollo de las poblaciones de su entorno. Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de interés.
Trabajar por mejorar la competitividad del sector hidrocarburífero para alcanzar la autosuficiencia energética.
Diálogo Minero Energético Sector Hidrocarburos Situación y Perspectivas
Ricardo Ferreiro Martinez Presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía