MasificaciĂłn del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en el PerĂş Preparada para:
7 de Setiembre , 2017
GAS ENERGY LATIN AMERICA Consultora independiente y especializada en gas, petróleo, electricidad y energías renovables con actuación en toda América Latina y El Caribe.
CLIENTES
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LA EMPRESA
Oficinas Principales y Técnicas
Oficinas Permanentes Oficina Comercial Oficina Asociada
Contenido La industria del gas natural en Perú Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural y masificación Experiencias de procesos de masificación de gas natural Aspectos regulatorios de distribución comercialización de gas natural en Perú Avances y beneficios del gas natural en Perú Comentarios finales 3
GELA
y
El gas natural en el Perú Gas seco vs gas húmedo Yacimientos de gas seco Mas de 95% de metano. Sin líquidos asociados Yacimientos de gas rico Líquidos de gas natural entre 10% y 15%.
• Yacimientos con gas rico en líquidos facilitan el desarrollo de los proyectos de masificación. • Ejemplo de Camisea
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Desarrollo de la industria del gas natural
ÂżEl huevo o la gallina?
Los mercados abiertos hacen que funcione el circuito exploratorio 5
MasificaciĂłn del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en PerĂş
Situación de reservas y producción acumulada 236
236
16
8
100
16.09
14.63
14.09
136
3.34
33 0.49
2.85
0.46
32 0.44
32
2.41
35
1.95
37 1.52
1.1
0.4
0.7
0.26
0.44
0.12
0.32
0.12
0.2
0.09
0.11
0.06
0.05
0.05
32
0.42
48
0.43
86
4
0
186
100
6
2
12.70
12.50
131
12.00
11.80
11.70
10
11.80
TCF
12
12.00
14
15.05
15.38
195
Años
18
36 -14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Reserva
Producción Fiscalizada
Producción Fiscalizada Acumulada
R/P
Fuente: Libro Anual de Reservas MINEM al 31 de Diciembre del 2016
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Reservas – infraestructura - mercado Con las ampliaciones finalizadas, se puede transportar al centro del país: • 1540 MMPCD totales. • 920 MMPCD para el mercado interno. Volumen real transportado promedio 2017: • 670 MMPCD – MI • 635 MMPCD - ME
City Gate Lurín Loop Costa I y II -Ampliación-
MelchoritaPLNG Planta de fraccionamiento de Pisco
Campos Productores Planta Malvinas
Planta Compresora de Ducto de Chiquintirca derivación a -AmpliadaAyacucho
Planta Compresora Kamani -Nueva-
LEYENDA Gasoducto-TGP Gasoducto-PLNG Poliducto-TGP Loop Costa-II
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Las concesiones de distribución en el Perú
TUMBES Con solicitud de Concesión Gasnorp
Concesión con buena PRO
OBJETIVO DEL PAIS: CONCESIONAR Y MASIFICAR EL GAS 8
CONCESIÓN SIERRA NORTE Y SELVA Licitación en evaluación en el MINEM
CONCESIÓN REGIÓN ALTOANDINA Licitación a ser convocada por Proinversión
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Cadena de comercialización de gas natural Lima – Ica Transporte de Hidrocarburos
Distribución por ductos
Ciudades del Norte y Sur
Exploración y Producción LOTE 88
Distribución por ductos Planta de Licuefacción Transporte Virtual GNL
Todo la cadena comercial tiene regulación por parte del Estado y es gas del Lote 88 9 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
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GELA
y
Aspectos conceptuales - Actores Actores que participan en la masificación de gas Encargado de la exploración y producción de gas natural.
Estado Productor
Desarrolla infraestructura de transporte.
Transportador
Distribuidor
Construye la infraestructura para llevar el gas a los consumidores finales.
• Ciudadanía demanda masificación • Estado debe establecer el marco legal para masificar el gas. • Estado debe ser promotor, supervisor y fiscalizador. 11 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Aspectos conceptuales – CAPEX y OPEX La distribución de gas natural requiere altas inversiones y elevados costos de operación: INVERSIONES City gate Estaciones de compresión Ductos de acero Tubería de polietileno Equipos de medición
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COSTOS DE OPERACIÓN Mantenimiento Facturación - Medición Operación
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
OTROS Seguridad Ambiente Fiscalización
Aspectos Conceptuales: Tarifa de transporte de gas natural Es necesario anclar demanda para bajar la tarifa de transporte (Eléctricos, GNL, industriales). DEMANDA ANCLA
Generación Eléctrica
Exportación
Tarifa (US$/m3) 13
=
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶&𝑴 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Aspectos conceptuales: Tarifa de distribución Es necesario anclar demanda para bajar la tarifa de distribución (Eléctricos, industriales, vehicular).
Industrias
DEMANDA ANCLA DEMANDA ANCLA
Tarifa (US$/m3) 14
=
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶&𝑴 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
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Aspectos conceptuales – Servicio público Servicio público son monopolios naturales y requieren una concesión exclusiva
El gas es un servicio público
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Aspectos conceptuales – Subsidios cruzados Los subsidios cruzados entre grandes consumidores y usuarios residenciales apoyan la masificación. Pocos usuarios Altos volúmenes
Muchos usuarios Bajos volúmenes
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
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GELA
y
Experiencias internacionales de masificación: Colombia “Programa de Masificación del Consumo de Gas” -> DECISION DEL ESTADO
Contratos BOMT con garantías ECOPETROL. Construcción de ductos
de
Sistema integrado de gasoductos
Se otorgan concesiones de distribución con áreas de exclusividad. Se garantizan volúmenes de grandes clientes (Clientes ancla de transporte y distribución) Se gravan impuestos a combustibles líquidos para desarrollos de infraestructura de gas natural. Se dan incentivos domiciliarias.
Fuente.- Industria del gas natural CEPAL
18
para
conexiones
Aproximadamente 8 millones de usuarios (50 Millones habitantes)
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Experiencias internacionales de masificación: México SE DEJA EL DESARROLLO DEL GAS NATURAL A LA LIBRE COMPETENCIA Reglamento Gas Natural 1995 - 2014 Exclusividad a privados por licitación Sin metas de conexiones domiciliarias Sin regulación del Estado. Subsidios a combustibles alternativos
RESULTADO: • Aproximadamente 2 millones de usuarios (130 Millones habitantes) • Distribuidoras concentradas en grandes consumidores 19
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Experiencia nacional de masificación: Perú - Camisea Descubierto buscando líquidos. Reservas sin mercado -> Intervención del Estado a través de un sistema de Garantía de Red Principal – GRP. Demanda ancla: Clientes iniciales industriales (6) Cliente inicial eléctrico (1).
PROYECTO INTEGRAL
Mecanismos:
Servicio público Área exclusiva Regulación en boca de pozo Tarifas reguladas. Ingresos garantizados Complemento con GNC donde no existen redes.
DISTRIBUCION : CALIDDA
20 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
CONSORCIO CAMISEA
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GELA
y
Evolución de marco legal para distribución
1999
Reglamento de distribución por red de ductos DS. 042-99-EM
2005
2008
Normas para Promover el Consumo Masivo de Gas Natural
Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL)
DS. 063-2005-EM
DS. 057-2008-EM 22
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Evolución de marco legal para distribución
Las empresas concesionarias de distribución de gas natural tienen exclusividad respecto de sus áreas de concesión.
Las actividades de comercialización de GNC y GNL tienen su foco de desarrollo en las zonas donde aún no se han instalado las redes de ductos.
Las actividades de comercialización de GNC y GNL por camiones y de distribución por red de ductos son complementarias a las concesiones de distribución.
Como actividades complementarias que son, es importante que se rijan por reglas claras que permitan su desarrollo conforme a sus objetivos.
Todo escenario de controversia en el desarrollo de ambas actividades, requiere de una solución integral por parte del Estado, que permita su progreso de manera ordenada y haga económicamente sostenible la masificación por parte de los concesionarios en beneficio de la población.
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
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GELA
y
Beneficio al usuario y al país: Tarifa eléctrica competitiva y estable
Fuente: OEE-Osinergmin
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Beneficio al usuario y al país: Reemplazo por combustibles Líquidos
Ahorros por sustitución: Millones US$ anuales Residencial
GLP
63
Vehicular
Gasolinas
300
Industrial
Residuales, Carbón, Diésel
553
GG.EE
Diésel
248 0
100
200
300
400
500
600
Ahorro Total: 1164 MM US$ anuales Fuente: Osinergmin / Cálculos estimados por GELA
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Beneficio al usuario y al país: Evolución del parque vehicular a GNV
Evolución de Conversiones Vehiculares 250,000
236,693 219,659 199,398
200,000
173,318 153,868 150,000
128,167 104,861
100,000
81,831
2013
2014
17,034
2012
20,261
2011
26,080
Coonversiones/año
2010
19,450
2009
25,701
2008
23,306
2007
23,030
2006
24,207
2005
34,457
62
5,376
62 0
17,729
50,000
57,624
2015
Conversiones Acumuladas
• Ahorro de divisa al país por menor importación de gasolina. Fuente: Infogas
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
2016
Beneficios: Ahorros, confort y otros • Industrias • Vehículos • MINAM: Compromisos COP 21
• Residencias y Comercios • Industrias • Vehículos
Ahorro, Confort y Seguridad
Beneficios Económicos
• • •
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Demanda de especialistas Generación de empleos directos e indirectos Ahorros por sustitución
Menos Contaminante
Fácil Supervisión y Fiscalización • MINEM • OSINERGMIN • OEFA
Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Beneficio al país: Generación de empleos Empleos estimados:
Demanda de profesionales especializados
Concesiones
(según Osinergmin) •
Más de 10,000 empleos directos e indirectos: • Funcionarios • Empleados • Contratistas • Subcontratistas Movimiento económico por instalación de gas natural
Empresas Instaladoras: 144
• Especialistas IG1: 734 • Especialistas IG2: 86 • Especialistas IG3: 289
Demanda de Supervisores •
Osinergmin
•
MINEM
•
OEFA
Otros derivados •
Alimentos
•
Transporte
•
Servicios
Fuente: Concesionarias de Gas Natural, Osinergmin
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Beneficio ambiental: Reducción de emisiones Resultados:
42.7 millones de toneladas de CO2 por generación 7 millones de toneladas de CO2 por consumo industrial 4 millones de toneladas de CO2 por consumo vehicular.
Se ha dejado de emitir 54 millones de ton. De CO2 entre 2004-2013
Fuente: OEE-Osinergmin
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GELA
y
Comentarios finales
La masificación siempre fue una política de Estado en Perú.
La masificación sólo se logra a través de un mercado regulado por el Estado.
Si el Estado peruano desea impulsar la masificación, bajo el modelo vigente de inversiones privadas, puede utilizar el mecanismo de exclusividad de comercialización en las áreas de concesión, con el fin de contar con clientes ancla que permitan el subsidio cruzado y tarifas de distribución competitivas.
La comercialización de gas natural por sistemas virtuales, son actividades complementarias a las concesiones.
El gobierno de turno, como promotor de la demanda social por masificar el gas natural, puede ajustar la normatividad vigente, buscando una solución integral que impulse la masificación en beneficio del Perú y sus ciudadanos.
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Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú