“Exportando desde la sierra y la selva rural: expandiendo los mercados para la reducción de la pobreza. La experiencia del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza” III Foro: “Herramientas para el Desarrollo Sostenible” Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
José Iturrios P. Lima , 29 de Febrero 2008
1. ¿Qué es el Proyecto PRA?
Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza, Proyecto PRA OBJETIVO : Contribuir a la reducción de la pobreza a través de la generación de ingresos y empleos sostenibles
2. Enfoque del Proyecto PRA Pobreza es producto, fundamentalmente, del aislamiento de los mercados Limitaciones para el desarrollo de los mercados en la sierra y selva rural : • ausencia de bienes públicos: carreteras, agua, energía, comunicación • alto costo de la información para establecer negocios • derechos de propiedad poco claros • “altos costos de transacción” • ausencia de empresarialidad
2. Enfoque del Proyecto PRA A partir de productos con demanda se busca generar negocios y atraer la inversión privada La Demanda jala la Oferta Direccion Física
DEMANDA
OFERTA
Direccion Programática
Producir lo que se vende
INVERSION PRIVADA
3. 驴 D贸nde trabajamos? CORREDORES ECONOMICOS DONDE TRABAJA EL PROYECTO PRA
4. 驴 C贸mo trabajamos?
Facilitaci贸n de Negocios
Los Centros de Servicios Económicos 1. Facilitar Información al Sector Privado :
Mercado y proveedores, “cerrar el trato”, construir confianza entre los agentes económicos 2. Asistencia Técnica : calidad, productividad y aumentar competitividad 3. Apoyar Organización de la Oferta Local: lograr volumen
CaracterĂsticas Operativas de los CSE 1.
Contrato por resultados : presupuesto vs. metas de ventas, empleos e inversiones.
2.
Perfil del gestor de negocios : sector privado; cartera de clientes y contactos.
3.
Pago de incentivos por resultados.
4.
GuĂa beneficio/costo en AT : 5 a 1, (PRA= 6.6)
5.
Se apoyan negocios no sectores.
6.
Se trabaja con clientes y planes de negocio por clientes, no sectores.
7.
Monitoreo de sĂłlo 3 indicadores (V, E, I) , monitoreo como instrumento gerencial
Proyecto PRA:
hacemos que los mercados y la inversión privada trabajen para los pobres
• Facilitando que las empresas privadas inviertan y hagan negocios con impacto social en el interior del país
• Compartiendo con el Estado y la empresa privada el esfuerzo por el desarrollo de los más pobres
Logros del Proyecto PRA entre el año 2000 y Sept. 2007
47,700 pequeños productores articulados a cadenas de negocios
220 empresas clientes
US $ 96’000,000 en exportaciones
• Organizando la oferta y ayudando a la transferencia del paquete tecnológico que permita alcanzar, a pequeños y medianos productores, la calidad que pide el mercado
65,700 nuevos empleos generados
US $ 211’400,000 en nuevas ventas
Una Alianza entre USAID/PERU, Sierra Exportadora, Cia. Minera Antamina y Cia. de Minas Buenaventura para la Reducción y el Alivio de la Pobreza
Exportaciones por zona de origen en clientes PRA
Exportaciones PRA (US$ 96.0 ) SegĂşn Zona de Origen
Selva 9%
Costa 2%
Sierra 89%
Exportaciones por producto, acumulado al 2007 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACION SEGUN VENTAS (80 % ) A SETIEMBRE DEL 2007
TRUCHA 15%
LOS DEMAS 19%
COLORANTE NATURAL 4%
CAFÉ 14%
JOYERÍA 5% CACAO 5%
TARA 11%
MADERA 5% FLORES Y PLANTAS 5%
MENESTRAS Y LEGUMINOSAS 8%
ALCACHOFA 9%
Ventas Totales vs. Exportaciones
por CSE US$ Millones
PRA RESULTADO ACUMULATIVO A SETIEMBRE 2007
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
AN
C
A
SH
A AN
C
AV
AP U H
Ventas US$ Ventas Exportaciones US$
EL IC
O TO
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O
O
0.00
Principales Clientes PRAExportaciones PRA EXPORTACION RESULTADO ACUMULATIVO A SETIEMBRE 2007 PRINCIPALES 10 CLIENTES SEGÚN VENTAS
AGROMANTARO S.A.C.
0.89
PROCESADORA MEJIA SAC
0.91 0.96
SONG ROSES SAC EMPAFRUT SAC
1.23
GLOBE NATURAL
1.23
SELVA INDUSTRIAL S.A.
1.31
NCS AMERICAN FORESTAL
1.34
PISCIFACTORIA DE LOS ANDES (CUSCO)
1.62 2.29
TRASFORMADORA AGRICOLA PISCIFACTORIA DE LOS ANDES (HUANCAYO) US$ Millones
3.57 0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
PRA : NEGOCIOS EN MARCHA
CSE ANCASH
TRUCHAS – CSE ANCASH USA, EUROPA Ventas proyectadas: US$ 150.000
Función PRA : Promover inversión,
Piscifactoría Los Andes
Ovas
Consultoría para instalación de jaulas en Puno PRA: PROMUEVE ARTICULACION
PRA:
Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín RRCC - Antamina
Asistencia Técnica : organización de la producción; manejo de piscigranjas mejoramiento técnicas de eviscerado y fileteado
Identificación de proveedores para Piscifactoría Los Andes y AT
01 empresa mediana 05 pequeñas empresas
MENESTRAS – CSE ANCASH CLIENTES DE USA Y EUROPA
Ventas Proyectadas: US$ 150.000 NUCLEO AGRICOLA CANDRES SA
PRA PROMUEVE ARTICULACION
PRA Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín Prisma CTTU
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta. Contacto con otras empresas compradoras
200ha con 100 productores Huari, Huarmey y Casma
Función PRA : Contrato con la empresa compradora con precio de refugio
KIWICHA – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 50.000
Green Hill Foods Interansa
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: Prisma
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
50ha con 50 Productores de Huaylas
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
ESPARRAGO VERDE – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 200.000
CAMPOSOL DANPER VIRU
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: CTTU – San José
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
100ha con 50 Productores de Huarmey
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
ESPARRAGO BLANCO – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 100.000
CAMPOSOL DANPER VIRU
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: CTTU – San José
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
50ha con 20 Productores de Huarmey
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
PIMIENTO PIQUILLO – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 50.000
CAMPOSOL VIRU
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: CTTU – San José
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
10ha con 5 Productores de Huarmey
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
PIMIENTO MORRON – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 50.000
CAMPOSOL VIRU
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: CTTU – San José
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
10ha con 5 Productores de Huarmey
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
AJI JALAPEÑO – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 50.000
CAMPOSOL VIRU
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: CTTU – San José
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
10ha con 5 Productores de Huarmey
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
PIELES DE OVINO – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 50.000
CURTIPIEL
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín Prisma RRCC-Antamina
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
5 Asociaciones de Criadores de ovino
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
PIELES DE VACUNO – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 70.000
CURTIPIEL
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín Prisma RRCC-Antamina
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
3 Asociaciones de ganaderos
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
LANA DE OVINO – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 120.000
CURTIPIEL
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín Prisma RRCC-Antamina
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
5 Asociaciones de Criadores de ovino
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
TARA – CSE ANCASH
Europa - EEUU Ventas proyectadas: US$ 120.000
Agrifood Export
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín Prisma RRCC-Antamina
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
5 Asociaciones de Criadores de ovino
Función PRA : Contacto con otras empresas compradoras
ALCACHOFA CON ESPINAS – CSE ANCASH Clientes de USA, España, Italia y Brasil Ventas Proyectadas: US$ 50,000
VIRU CAMPOSOL ZULEX
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: Municipalidad de Huari Municipalidad de Chavín
PRA: Asistencia Técnica a través de consultorías especializadas
20 productores de Huari, Chavín, Huaylas y Anta
Función PRA : Consolidación del negocio y participación en la triangulación financiera
ALCACHOFA SIN ESPINAS – CSE ANCASH Clientes de USA, España, Italia y Brasil Ventas Proyectadas: US$ 130,000 VIRU CAMPOSOL
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Aliados: CTTU – San José
PRA: Asistencia Técnica a través de consultorías especializadas
15 productores de Santa, Casma y Huarmey
Función PRA : Consolidación del negocio y participación en la triangulación financiera
ARVEJA Y HABA Federaci贸n de Productores de Acobamba (25 comunidades)
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC. Y MERCADO MAYORISTA
Resultados : $ 900,000 nuevas ventas desde Sept. 2004 73,000 jornales adicionales 390 familias beneficiadas Impactos :
Incremento precios : 0.30-0.50 a 0.60 -1.80 kilo arvejas (variedades americanas) Incremento Rendimientos : 1300-2500 a 4000-7000 kilos/ha arvejas (variedad americana) Acobamba: 300 has; Angaraes: 20 has; Tayacaja: 10 has.
Federaci贸n Productores 300 Has. Instaladas 250 agricultores
ARVEJA Y HABA
Rendimiento promedio Kg/HA
Precio Promedio
Arveja Criolla (antes)
2,000
0.4
800
1,200
-400
Arveja Americana (después)
5,500
1.2
6,600
2,700
3,900
Tipo de Arveja
Ingreso por venta S/.
Costo por Hectárea S/. (1)
Utilidad S/.
Fuente: Muños, Núñez y Tovar, productores de la FAPAA –Acobamba, Julio del 2006 (1) El costo de producción que incluye la valorización de la mano de obra, muchas veces no es considerado por los productores al momento de analizar sus ganancias.
FIBRA ALPACA Asociación de Promotores Alpaqueros (58 comunidades en Huaytará, Huancavelica y Castrovirreyna)
FIBRANDINA, PROSUR, INKA TOPS, ALASA, TEXAO, SANTA ISABEL,
Resultados : •$ 550,000 nuevas ventas •146,000 jornales adicionales (60% mujeres) •240 familias beneficiadas Impactos : Incremento precios : •Antes : S/.2.00 fibra blanca, S/. 1.50 color •Ahora : S/. 12 fibra extrafina; S/. 9.50 S/. 8 .00 semi fina. •Compra nuevos reproductores
fibra de
APROAL (500 qq x c.)
fina y 54 comunidades 1,500 productores
FIBRA ALPACA AHORA (venta directa de fibra categorizada)
Cantidad/ Libras
Libras de Fibra promedio de un productor* 300.00
Precio Ingreso por ventas ANTES (venta a intermediarios, sin clasificar)
Cantidad/ Libras
2,475.00
Libras de Fibra promedio de un productor* 300.00
Precio Ingreso por ventas
Diferencial
540.00
1,935.00
Extrafina (10%)
Fina (30%)
Semi-fina (40%)
Gruesa (20%)
30.00
90.00
120.00
60.00
12.00
9.50
8.00
5.00
360.00
855.00
960.00
300.00
Fibra Blanca (Broza) 60%
Fibra de color (Broza) 40%
180.00
120.00
2.00
1.50
360.00
180.00
FIBRA VICUÑA Comité de Criadores de Camelidos Silvestres de Huancavelica ( 35 comunidades de Huaytará, Huancavelica y Castrovirreyna)
ALMAR - SNV
RESULTADOS : Ventas : $ 208,000 ; 800 familias beneficiarias del CCCSH PRECIOS : Antes : $ 280/kilo en broza (sucia) Ahora : $ 507/ kilo (pre descerdado) INGRESOS : Se invierte en activos comunales (escuela, cercos criaderos) Genera empleo a descerdadoras ( 15 dólares por kilo descerdado,+- $150 mes)
Comité de Vicuñeros
35 comunidades
TRUCHA SUMAC CHALWA : AgroIndustrias Floris (Santa Natura) Cesión de Uso - Estación Pesquera de Lircay en Junio 2004 ACORIA : Piscigranja 1998, recién a partir del 2003 inicia producción
Resultados : $ 295,000 en ventas;
USA, EUROPA
Piscifactoría Los Andes
42 familias trabajan directamente ; $ 158,000 dólares en inversión; 13 pequeñas piscigranjas locales se vienen articulando con Sumac Challwa, además Palca y Huando;
PRA: PROMUEVE ARTICULACION
En el caso de Acoria los mayores ingresos se destinan a mejoras en la localidad
Sumac Chalwa : en 2007 producirá 200 TM / año Acoria : amplió capacidad de 30 a 100 TM / año
Huancavelica : Sumac Challwa, Acoria, Palca, Ocopa ( 200 TM)
ALCACHOFA USA, EUROPA Tayacaja(100has), Churcampa, Agromantaro TALSA, Procesadora, Nutreína
Angaraes (20has)
Empresas compradoras : Procesadora, TALSA, Agromantaro,
ROL DEL PRA:
Ventas :
Identificación compradores
276,000 dólares;
Proveen esquejes Garantizan compra
93 familias incorporadas
Construir el “deal” entre las partes Asistencia técnica en campo
Valle Mantaro Huancavelica 450 has 100 has
Ayacucho 55 has
Huánuco 268 has
TEXTILES Y CONFECCIONES 300 tejedoras de la provincia de Huancavelica
WARMI, ALLPA, RAYMISA, CONSORCIO TEXTIL, ROYAL KNIT PERU ART CRAFTS,WAYRA
Conexión con Empresas Exportadoras : •Consorcio Textil Exportador; •Raymisa; Inversiones Tauro; Warmi;
•Royal Knit; Allpa; Wayra Asistencia Técnica en aspectos productivos como patronaje, teñidos, calidad… Impacto :
• 150,000 dólares en ventas incrementales • 300 artesanas trabajando
Artesan@s Huancavelica
• 50% ventas son de exportación; • Aumento en Ingresos hasta 170%
20 talleres 250 artesanos
TEXTILES Y CONFECCIONES
Ingreso X Unidad
Equivalente Ingreso en 30 dias
ANTES
20 soles x 1 chompa/ 3 dias
200
AHORA
18 soles X 2 chalina/ 1 dĂa
540
DIFERENCIA
170%
TRUCHAS – CSEs Huancayo/Puno/ Huancavelica
USA, EUROPA Ventas: $5.8 mill
Piscifactoría Los Andes Mercado Final Medianos/Grandes Potenciales Compradores
PEQUEÑOS PRODUCTORES
Asistencia Técnica : organización de la producción; mejoramiento técnicas de eviscerado y fileteado
Insumos
Oxapampa : California Garden (280 TM)
PRA: PROMUEVE ARTICULACION
Función PRA : identificación de pequeños proveedores para Piscifactoría Los Andes
Consultoría para instalación de jaulas en Puno Diseño de logística
Huancavelica : Sumac Challwa, Acoria, Palca, Ocopa ( 200 TM)
Puno: River Fish, JM Hnos, Los Angeles (200 TM)
TRUCHA : JAULAS FLOTANTES EN PUNO – RIVER FISH TRUCHA : PISCIFACTORIA LOS ANDES – PUNO
TRUCHAS : HUANCAYO-PUNOHUANCAVELICA-OXAPAMPA
TRUCHA : JAULAS FLOTANTES EN PUNO – RIVER FISH TRUCHA : PISCIFACTORIA LOS ANDES – PUNO
PISCIGRANJA LIRCAY-SUMAC CHALLWA - HUANCAVELICA
PISCIGRANJA LIRCAY-SUMAC CHALLWA - HUANCAVELICA
TRUCHA : JAULAS FLOTANTES EN PUNO – RIVER FISH
TRUCHA : JAULAS FLOTANTES EN PUNO – RIVER FISH
TRUCHA : JAULAS FLOTANTES EN PUNO – RIVER FISH TRUCHA : PISCIFACTORIA LOS ANDES – PUNO
TRUCHA : PISCIFACTORIA LOS ANDES – PUNO
TRUCHA : JAULAS FLOTANTES EN PUNO – RIVER FISH TRUCHA : PISCIFACTORIA LOS ANDES – PUNO
Alcachofa con y sin espinas – CSE Huancayo/ Ancash /Huancavelica Ayacucho/Cusco
USA, EUROPA Agromantaro TALSA, Nutreína, Virú, Danper, Alsur
Ventas: US $ 4.5 MM ROL DEL PRA:
Mercado Final
Alianzas :
Proveen esquejes Garantizan compra
FONCODES PRODUCTIVO Potenciales Compradores
IDESI HUANUCO
Identificación compradores
Construir el “deal” entre las partes Asistencia técnica en campo
MISTI
PEQUEÑOS PRODUCTORES
Valle Mantaro 450 has
Ancash 100 has
Ayacucho 70 has
Cusco 120 has
ALCACHOFA : PLANTA PROCESAMIENTO EN HUANCAYO “AGROMANTARO”
ALCACHOFA : PLANTA PROCESAMIENTO EN HUANCAYO “AGROMANTARO”
ALCACHOFA : PLANTA PROCESAMIENTO EN HUANCAYO “AGROMANTARO”
ALCACHOFA : PLANTA PROCESAMIENTO EN HUANCAYO “AGROMANTARO”
ALCACHOFA : PLANTA PROCESAMIENTO EN HUANCAYO “AGROMANTARO”
ALCACHOFA : PLANTA PROCESAMIENTO EN HUANCAYO “AGROMANTARO”
ALCACHOFA AYACUCHO - MATARÁ
ALCACHOFA –HUANCAVELICA Campo de Agapito Díaz
ALCACHOFA –HUANCAVELICA Campo de Agapito Díaz
Artesanía – Ayacucho/Cusco/Puno/ Huancayo/Huancavelica
USA, EUROPA R. Berrocal, Raymisa, Ventas : US$ 2.5 MM Alpaca Americana,Wayra Peru Artcraft, Intyraymi textil, Silver llama, Café Britt
ROL DEL PRA: Identificación de Mercado y articulación del negocio y asistencia técnica
Mercado Final
Potenciales Compradores
2,500 Artesanos de Quinua, Santa Ana y Huamanga PEQUEÑOS PRODUCTORES
ARTESANIA –AYACUCHO-CUSCO-PUNO- HUANCAYO
KIWICHA – ANDAHUAYLAS /CUSCO Europa Aliados: PRODECO OMPES Municipales de cada distrito
Green Hill Foods
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Mercado Final Medianos/Grandes Potenciales Compradores
INTEGRACION VERTICAL
PEQUEÑOS PRODUCTORES
Asistencia Técnica : control de calidad en post cosecha y organización de oferta
170 ha con 227 Productores de Andahuaylas y Chincheros
Función PRA : Contrato con la empresa compradora. Contacto con otras empresas compradoras
Ventas Netas aproximadas de US$ 190,000
300 250 200 Hectareas
150
Producci贸n TM
100 50 0 2003-04
A帽o
2003-04 2003-05 2005-06
2003-05
2005-06
Hect谩reas
Producci贸n TM
20 40 170
18 35 280
MENESTRAS ANDAHUAYLAS / CHINCHEROS / CUSCO CLIENTES DE USA Y EUROPA Aliados: PRODECO OMPES SOLARIS PRISMA PACHACHACA
Funciﾃｳn PRA : Contrato con la empresa compradora
ALISUR
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Mercado Final
Ventas Netas aproximadas de US$ 440,000
Medianos/Grandes Potenciales Compradores
INTEGRACION VERTICAL
PEQUEﾃ前S PRODUCTORES
Asistencia Tﾃｩcnica : control de calidad en post cosecha y organizaciﾃｳn de oferta. Contacto con otras empresas compradoras
325 ha con 217 Productores de Andahuaylas, Chincheros y Abancay
350 300 250 200
Hectareas
150
Produc. TM
100 50 0 2001
2002
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2003
2004
2005
Hectáreas 23 60 53 106 197 250
2006
Produc. TM 34 78 70 139 256 325
CHOMPAS – PUNO Hess Nature , Alemania Peruvian Connection, USA Alpaca Import, USA Asistencia Técnica en costos, tiempos y tarifas
Royal Knit
Función PRA : identificación de mercado final ( Hess Nature); nueva colección (Peruvian Conecction y Alpaca Import)
Mercado Final Medianos/Grandes Potenciales Compradores
PEQUEÑOS PRODUCTORES
PRA PROMUEVE ARTICULACION
Asistencia Técnica : organización de la producción; mejoramiento técnicas de tejido, control de calidad, acabados
30 asociaciones de tejedoras
Ventas: $ 696,000
USA: Starbucks, Sara Lee (ATPDA)
Café Orgánico Café: calidad+valor agregado=+precio Con “trader” Coinca y otros (+ de 30 mill. de sacos), marketing de valor agregado: por certificación sostenible, de género, de calidad por mejora en post-cosecha por inversiones en beneficio y secado, accediendo al exigente mercado de cafés especiales (StarbucksUsa, Sara Lee-Usa, Lavazza-Italia, Tchibo-Alemanía, etc.) con contratos de largo plazo y mejores precios. Zonas: Chanchamayo, Villa Rica, Satipo, Pangoa, Oxapampa.
Europa:Lavazza, Tchibo, Rucquoy Frëres
COINCA/VOLCAFE/ CECOVASA Grupos de Productores
Reflexiones a partir de la experiencia de PRA para el diseño de una estrategia inclusiva para la sierra y la selva rural del Perú
Existen ventajas comparativas en ciertas zonas de la sierra y selva rural que permitirían integrar éstas al mercado mundial y nacional ventajosamente.
Para lograr esto es necesario identificar principalmente el eslabón empresarial privado interesado en hacer negocios en estas áreas, pues es el que da autentica cohesión a toda la cadena “pequeño productor-mercado” Mas que del “productos estrellas” se trata de identificar “agentes económicos estrellas” capaces de aprovechar estas ventajas y generar el empleo que los pobres necesitan.
Reflexiones a partir de la experiencia de PRA para el diseño de una estrategia inclusiva para la sierra y la selva rural del Perú
El mejor espacio : el corredor económico El factor dinámico : la demanda El agente dinamizador : la empresa privada demandante Una gran restricción : los altos costos de la información para hacer negocios La mayor oportunidad : mercados abriéndose (TLC), empresas dispuestas a hacer negocios con los pobres, capital social como institución del mercado
Muchas Gracias !!!