10-13
Sector Minero Informe a Setiembre 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL SETIEMBRE 2012 - SETIEMBRE 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
sep-12
113,605
19,800
108,840
293,259
12,931
2,132
892,478
1,071
oct-12
114,864
19,952
101,190
290,321
12,044
2,547
139,860
1,319
nov-12
117,109
20,421
99,664
294,913
11,747
2,082
539,103
1,339
dic-12
120,498
21,063
105,221
305,575
12,851
1,954
634,343
1,470
ene-13
93,307
19,896
111,213
265,460
11,762
1,590
589,902
982
feb-13
92,783
20,916
102,939
271,883
11,448
1,930
551,533
1,122
mar-13
106,205
20,419
116,583
295,187
12,551
2,001
687,050
1,333
abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
may-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
Set 2013 / Set 2012
6.3%
20.0%
-10.3%
4.9%
-7.0%
6.8%
-59.5%
62.3%
Var % mensual
-8.6%
17.6%
-9.7%
-1.6%
-16.9%
2.2%
24.6%
8.1%
Acumulado 2013 / Acumulado 2012
6.0%
2.9%
4.1%
2.3%
-7.9%
-10.4%
-6.3%
-1.8%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
Cobre* (TMF) La producción nacional de cobre en setiembre de 2013 140,000
fue de 120 mil TMF, lo que implicó:
120,000 100,000
•
+ 6.3% que en setiembre 2012.
•
- 8.6% que en agosto 2013.
•
+ 6.0% que acumulado Ene-Set 2012.
80,000 60,000 40,000 20,000 0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El Brocal 2.7%
Otros 9.5%
El aumento de la producción, respecto de agosto 2012, se
Producción de cobre por empresas (setiembre 2013)* Gold Fields 2.5%
Sep
explica
principalmente
por
los
incrementos
de
Antappacay (+175%), debido al inicio de producción a finales del 2012; y Southern Copper Corp. (+12.8%), debido a la mayor producción de sus unidades Totoral y
Southern 22.7%
Cocotea. Este resultado fue contrarrestado por la menor producción de Cía. Minera Antamina, por el menor
Antapaccay* 10.0%
resultado obtenido en la unidad minera con el mismo nombre (-11.2%). Cerro Verde 19.5%
Antamina 33.1%
En la participación de la producción nacional de cobre, la estructura de setiembre 2013 es la siguiente:
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013.
33.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 22.7% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 19.5% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 10.0% Antapaccay (Cusco) 2.7% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 2.5% Gold Fields La Cima (Cajamarca)
-1-
10-13
La producción nacional de plata en setiembre de 2013
Plata* (KGF)
fue de 307 mil TMF, lo que implicó: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 4.9% que en setiembre 2012.
•
- 1.6% que en agosto 2013.
•
+ 2.3% que acumulado Ene-Set 2012.
50,000 0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de setiembre del 2013 respecto del año previo se explican por el incremento de Cía. Minera Ares (+39.6%), debido a la mayor producción de
Producción de plata por empresas (setiembre 2013)*
sus unidades acumulación Arcata y acumulación Ares; y Cía. de Minas Buenaventura (+12.6%) por el mayor
Otros 44.5% Antamina 9.7%
volumen obtenido sus unidades Julcani, Uchucchacua y
Volcan** 18.8%
Breapampa. La reducción de Cía. Minera Antamina (-27.2%), contrarrestó este incremento. En la participación de la producción nacional de plata, la
Ares 5.9%
estructura de setiembre 2013 es la siguiente:
Buenaventura 14.3%
Minera Suyamarca 6.8%
18.8% Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias, (Pasco) 14.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de
Arequipa)
concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
9.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 6.8% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.9% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en setiembre de 2013 fue
Oro* (KGF)
de 12 TMF, lo que implicó: 16,000
12,000
•
- 7.0% que en setiembre 2012.
•
- 16.9% que en agosto 2013.
•
- 7.9% que acumulado Ene-Set 2012.
8,000
4,000
0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
anterior se explica por el menor rendimiento obtenido de
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (setiembre 2013)* Otros 52.9%
La menor producción respecto de setiembre del año las unidades mineras de las empresas Minera Yanacocha (-33.7%), Minera Barrick Misquichilca (-37.7%), Minera Aruntani (-27.3%), Cía. de Minas Buenaventura (-8.4%)
Yanacocha 17.5%
entre Barrick 13.7%
otras.
Contrarrestó
este
resultado
la
mayor
producción de Consorcio Minero Horizonte (+3.6%) y la inclusión de nuevas zonas productoras para el cálculo estimado en Madre de Dios, desde 2013.
Buenaventura
Horizonte 4.5%
Marsa 3.6%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
5.1%
En la participación de la producción nacional de oro, la
Aruntani 2.7%
estructura de setiembre 2013 es la siguiente: 17.5% Minera Yanacocha (Cajamarca) 13.7% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.1% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 4.5% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 3.6% Minera Aurífera Retamas (La Libertad) 2.7% Minera Aruntani (Moquegua)
-2-
10-13
La producción nacional de plomo en setiembre de 2013
Plomo* (TMF)
fue de 23 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
+ 20.0% que en setiembre 2012.
•
+ 17.6% que en agosto 2013.
•
+ 2.9% que acumulado Ene-Set 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
La mayor producción, respecto de setiembre del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica por los incrementos de volumen de Compañía Minera Milpo (+73.6%), tanto de su unida Cerro Lindo Producción de plomo por empresas (setiembre 2013)*
empresas subsidiarias (+14.4%) por el mayor volumen obtenido en sus unidades Animon y San Cristobal.
Volcan** 29.5%
Otros 40.4%
como de Milpo N°1; y por Volcan Cía. Minera y sus
En la participación de la producción nacional de plomo, la estructura de setiembre 2013 es la siguiente: Buenaventura
Corona 6.1%
Quenuales 4.7%
7.7%
29.5% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
Milpo 11.6%
(Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
11.6% Compañía Minera Milpo (Pasco-Ica) 7.7% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 6.1% Sociedad Minera Corona (Lima) 4.7% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en setiembre de 2013 fue
Zinc* (TMF)
de 97 mil TMF, lo que implicó:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
- 10.3% que en setiembre 2012.
•
- 9.7% que en agosto 2013.
•
+ 4.1% que acumulado Ene-Set 2012.
30,000
0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El menor volumen respecto de setiembre de 2012 se explica por Cía. Minera Antamina, por el menor resultado
Producción de zinc por empresas (setiembre 2013)* Antamina 8.6%
Otros 28.5%
Volcan** 26.8%
obtenido en la unidad minera con el mismo nombre (-66.8%), así como Empresa Minera Los Quenuales (-7.8%) por su menor desempeño en la unidad minera Acumulación Iscayruz. El incremento de Cía. Minera Milpo (+37.0%) contrarresto dicho resultado.
Los Quenuales 9.1%
Milpo 22.4% Atacocha 4.6%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
En la participación de la producción nacional de zinc, la estructura de setiembre 2013 es la siguiente: 26.8% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (Pasco) 22.4% Cía. Minera Milpo (Pasco - Ica) 9.1% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 8.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 4.6% Cía. Minera Atacocha (Pasco)
-3-
10-13
La producción nacional de molibdeno en setiembre
Molibdeno* (TMF)
2013 fue de 1,737 TMF, lo que implicó:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 62.3% que en setiembre 2012.
•
+ 8.1% que en agosto 2013.
•
- 1.8% que acumulado Ene-Set 2012.
1,000 750 500 250 0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,737 TMF producidas en setiembre 2013, Southern Copper Corp. produjo 671 TMF, las cuales representan el
Producción de Molibdeno por empresas (setiembre 2013)*
38.6% de la producción nacional. La producción de setiembre del 2013 fue 47.5% mayor que la del mismo
Antamina 25.2%
mes de 2012.
Cerro Verde, 36.2%
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 36.2% (629 TMF) de la producción nacional. Dicho monto fue
mayor en
184.6% respecto al volumen
producido en setiembre de 2012.
Southern 38.6%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó con 437 TMF (25.2% del total). Dicho monto fue mayor en 10.9% al volumen producido en el mismo mes del año anterior.
La producción de hierro en el mes de setiembre de 2013
Hierro* (TLF)
superó las 361 mil TLF, cifra 59.5% menor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Sin
300,000
embargo, dicho resultado fue 24.6% mayor al
200,000
compararlo con el mes de agosto de 2013 (289 mil TLF).
100,000 0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
Ago
Sep
a
En
el
acumulado
enero-setiembre
del
2013
se
ha
producido 6.3% menos que en el 2012.
En setiembre de 2013, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF)
2,276 TMF, resultado mayor en 6.8% respecto del mismo
3,000
mes del 2012.
2,500 2,000 1,500
Asimismo, en comparación con agosto de 2013 (2,228
1,000 500
TMF) dicho volumen aumentó en 2.2%.
0 Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Ago
a
Sep
Respecto
al
acumulado
en
el
año
2013,
se
viene
produciendo 10.4% menos que en el periodo enerosetiembre 2012.
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10-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) SETIEMBRE 2012 - SETIEMBRE 2013 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Set 2013 / Set 2012 Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
Cobre 1,073 891 837 1,076 781 750 866 546 858 779 770 947 922
Plomo 252 236 189 196 107 122 114 169 184 170 152 114 187
-14.1% -2.7% -6.0%
Zinc 87 118 108 131 135 79 137 134 109 122 105 170 71
Estaño Hierro Molibdeno Otros 40 86 33 4.2 43 31 30 0.9 32 68 31 0.4 39 62 25 0.7 61 84 29 0.9 46 66 22 1.5 29 89 18 3.6 50 60 34 1.6 45 80 21 2.8 27 49 30 1.2 35 49 26 1.6 41 90 29 2.1 49 60 30 1.8
Total 2,381 2,123 2,110 2,217 1,900 1,817 2,119 1,729 2,048 1,795 1,735 2,210 1,895
-26.0% -18.1% -31.9% 70.5% 63.2% -58.3% -29.8% -24.9%
22.9% -30.4% 19.8% -33.6%
-10.3% 1.0%
-58.0% -14.6%
-20.4% -14.3%
-29.8%
-7.1%
-31.6%
-12.1%
-11.4%
9.1%
Oro 781 761 828 671 688 696 832 688 731 573 532 758 532
Plata 25 12 16 16 15 34 31 47 18 44 65 57 43
-17.4% 113.6%
-9.8%
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en setiembre del 2013 registraron un valor de US$ 1,895 millones, cifra 20.4% menor a la registrada en el mismo mes del 2012. Este comportamiento se repitió con la variación respecto al mes inmediatamente anterior (agosto de 2013), donde el resultado de setiembre de 2013 fue 14.3% menor. En lo que va del año, se va exportando 11.4% menos que en el periodo enero-setiembre del 2012. La reducción en setiembre del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el menor valor obtenido de casi todas las exportaciones. Metales como oro, cobre, plomo, hierro, zinc y molibdeno, que explican el 95% del total de exportaciones mineras, registraron en conjunto un valor de US$ 514 millones menos que en setiembre del 2012. El resto de metales, plata y estaño, que explican el 5% de las exportaciones mineras restantes, registraron un incremento en conjunto de US$ 27 millones, al comparar lo obtenido en setiembre del 2013 frente al mismo mes del 2012. En el caso del oro, el valor exportado en el presente mes fue US$ 249 millones menos en comparación con setiembre del 2012, lo que significa un descenso de 31.9%. Esto se explica por un menor volumen exportado (-11.8%) y una menor cotización (-22.7%), respecto del mismo mes del 2012. Asimismo, el valor exportado de cobre descendió
Exportaciones de Oro (millones US$)
en US$ 151 millones o -14.1%, también debido a
900 800
una caída en el volumen (-9.5%) y una menor
700
cotización (-5.1%).
600 500 400 300
El plomo, por su parte, exportó US$ 66 millones
200 100 Setiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
menos o -26.0%, debido a un descenso en su Septiembre
0
volumen (-13.8%) cayendo también su cotización (-14.2%) como en casos anteriores.
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
-5-
10-13
El hierro también se exportó menos que en setiembre del 2012, registrando para el mismo mes del 2013 ventas menores por US$ 26 millones o -30.4%, debido a un descenso en su volumen (-35.6%) a pesar de un incremento en su cotización (+8.2%). El zinc (US$ 16 millones menos o -18.1%) su resultado también fue producto de un menor volumen exportado (-17.4%) y una caída marginal en su cotización en 0.8%. Finalmente, en el caso del molibdeno, se registró para setiembre del 2013 ventas US$ 3 millones menores o -10.3%, en comparación con el mismo mes del 2012. Esto se explica por una caída en su cotización (-14.8%) a pesar de haber exportado un mayor volumen para ese mes (+5.2%). El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de plata (US$ 18 millones más), debido a un mayor volumen (+134%) a pesar de una menor cotización (-27.2%); y estaño (US$ 9 millones más), debido a una mayor volumen (+11.8%) y cotización (+9.9%), comparando con respecto a los resultados de exportaciones del mes de setiembre del 2012.
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