04-13
Sector Minero Informe a Marzo 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL Marzo 2012 - Marzo 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
Marzo
108,864
21,763
108,975
299,487
14,396
2,275
572,432
1,955
Abril
95,389
20,294
107,411
275,632
14,006
1,982
493,456
1,158
Mayo
106,593
20,410
104,550
291,458
14,304
2,170
560,251
1,548
Junio
111,133
20,825
114,909
279,746
13,094
2,575
773,301
1,326
Julio
109,916
23,329
107,935
299,552
13,519
1,890
616,939
1,521
Agosto
113,067
23,309
113,815
297,555
12,655
2,165
567,405
1,318
Setiembre
113,615
19,730
108,820
292,667
12,823
2,132
892,478
1,071
Octubre
114,843
19,850
101,048
289,439
12,019
2,547
139,860
1,319
Noviembre
117,100
20,348
99,642
294,686
11,731
2,082
539,103
1,339
Diciembre
120,498
21,002
105,192
305,443
12,832
2,015
634,343
1,470
Enero
93,469
19,837
111,308
266,981
11,762
1,590
589,902
982
Febrero
92,884
20,894
103,014
274,155
11,418
1,930
551,533
1,122
Marzo
106,252
20,402
116,583
295,349
15,709
2,020
687,050
1,333
Mar 2013 / Mar 2012
-2.4%
-6.3%
7.0%
-1.4%
9.1%
-11.2%
20.0%
-31.8%
Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
14.4%
-2.4%
13.2%
7.7%
37.6%
4.7%
24.6%
18.8%
-1.2%
1.0%
4.3%
-2.0%
-11.1%
-15.9%
24.6%
-27.2%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE. Los datos del 2012 se han actualizado en el presente boletín.
Cobre* (TMF) La producción nacional de cobre en marzo de 2013 fue 140,000
de 106 mil TMF, lo que implicó:
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
•
- 2.4% que en marzo 2012
•
+ 14.4% que en febrero 2013
•
- 1.2% que el primer trimestre del 2012.
20,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
La caída de la producción, respecto de marzo de 2012,
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
se explica principalmente por Cía. Minera Antamina Producción de cobre por empresas (marzo 2013)*
(-17.2%), Sociedad Minera Cerro Verde (-22.9%) y Southern Copper Corp. (-5.4%). Compensó la caída el
Gold Fields 2.6% El Brocal 0.8%
Otros 10.5%
mayor volumen de Xstrata Tintaya (+353.9%)
Southern 24.3%
En la participación de la producción nacional de cobre, la
Xstrata Tintaya 14.2%
estructura de marzo 2013 no cambio respecto a meses anteriores, siendo esta: Antamina 29.1%
Cerro Verde 18.6%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
29.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 24.3% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 18.6% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 14.2% Xstrata Tintaya (Cusco) 2.6% Gold Fields La Cima (Cajamarca) 0.8% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
04-13
La producción nacional de plata en marzo de 2013 fue
Plata* (KGF)
de 295 mil TMF, lo que implicó: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
- 1.4% que en marzo 2012
•
+ 7.7% que en febrero 2013
•
- 2.0% que el primer trimestre del 2012.
50,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los menores volúmenes de marzo del 2013 respecto del año previo se explican por la reducción de Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias (-13.8%), Cía. Minera Ares
Producción de plata por empresas (marzo 2013)*
(-21.3%) y Minera Suyamarca (-5.6%), principalmente.
Otros 41.0%
Compensó
la
mayor
producción
de
Cía. de Minas
Buenaventura (+30.3%)
Antamina 15.1% Volcan** 17.5%
En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de marzo 2013 no cambio respecto a meses anteriores, siendo esta:
Ares 4.8% Minera Suyamarca 5.9%
17.5% Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias, (todas en
Buenaventura 15.8%
Pasco), 15.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de
Arequipa)
concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
15.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.9% Minera Suyamarca (Ayacucho) 4.8% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en marzo de 2013 fue de
Oro* (KGF)
15 mil TMF, lo que implicó: 16,000
•
12,000
+ 9.1% que en marzo 2012
•
+ 37.6% que en febrero 2013
•
- 11.1% que el primer trimestre del 2012.
8,000
4,000
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Producción de oro por empresas (marzo 2013)* Otros 55.2%
La mayor producción respecto a marzo del año anterior se explica por la inclusión de nuevas zonas productoras
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
para el cálculo estimado de producción en Madre de Dios. No obstante ello, Minera Yanacocha (-21.9%), Minera Barrick Misquichilca (-26.9%) y Cía. de Minas
Yanacocha 19.6%
Buenaventura
(-7.1%),
principalmente,
fueron
las
empresas que mayor caída registraron en dicho periodo, compensando dicho incremento. Barrick 11.4%
Horizonte 2.8%
Buenaventura
En la participación de la producción nacional de oro, la
5.1% Aruntani 2.8%
estructura de marzo 2013 no cambio respecto a meses
Marsa 3.1%
anteriores, siendo esta: 19.6% Minera Yanacocha (Cajamarca)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
11.4% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.1% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 3.1% Minera Aurífera Retamas (La Libertad) 2.8% Minera Aruntani (Moquegua) 2.8% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad)
-2-
04-13
La producción nacional de plomo en marzo de 2013 fue
Plomo* (TMF)
de 295 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
- 6.3% que en marzo 2012
•
- 2.4% que en febrero 2013
•
+ 1.0% que el primer trimestre del 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
La menor producción, respecto de marzo del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica por la reducción de volumen de Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias (-20.6%) y Empresa Minera Producción de plomo por empresas (marzo 2013)* Volcan** 26.5%
Otros 39.3%
Los Quenuales (-17.4%), principalmente. Compensó la caída Compañía Minera Milpo (+68.4%) y Cía. de Minas Buenaventura (+62.8%) En la participación de la producción nacional de plomo, la estructura de marzo 2013 no cambio respecto a meses
Buenaventura
Quenuales 5.3%
9.6%
Milpo 11.9%
Corona 7.4%
anteriores, siendo esta: 26.5% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
(todas en Pasco) 11.9% Compañía Minera Milpo (Pasco-Ica) 9.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 7.4% Sociedad Minera Corona (Lima) 5.3% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en marzo de 2013 fue de
Zinc* (TMF)
116 mil TMF, lo que implicó:
125,000
•
100,000
75,000
50,000
+ 7.0% que en marzo 2012
•
+ 13.2% que en febrero 2013
•
+ 4.3% que el primer trimestre del 2012.
25,000
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Mar
La mayor producción respecto de marzo de 2012 se explica por Cía. Minera Milpo (+62.6%), Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (marzo 2013)* Otros 28.7%
Antamina 22.8%
Antamina (+5.2%) y Empresa Minera Los Quenuales (+3.4%), entre otros. Compensó la menor producción de Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias (-20.2%). En la participación de la producción nacional de zinc, la
Volcan** 18.2% Los Quenuales 7.4%
Atacocha 3.1%
Milpo 19.7%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
estructura de marzo 2013 no cambio respecto a meses anteriores, siendo esta 22.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 19.7% Cía. Minera Milpo (Pasco - Ica) 18.2% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (todas en Pasco) 7.4% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.1% Cía. Minera Atacocha (Pasco)
-3-
04-13
La producción nacional de molibdeno en marzo de
Molibdeno* (TMF)
2013 fue de 1,333 TMF, lo que implicó:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
- 31.8% que en marzo 2012
•
+ 18.8% que en febrero 2013
•
- 27.2% que el primer trimestre del 2012.
500 250 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Copper Corp. produjo 561 TMF, las cuales representan el
Producción de Molibdeno por empresas (marzo 2013)*
42.0% de la producción nacional. Su producción el tercer mes del 2013 fue 28.3% menor que la del mismo mes de
Antamina 34.0%
Cerro Verde, 24.0%
De las 1,333 TMF producidas en marzo del 2013, Southern
2012. Por su parte, Cía. Minera Antamina contribuyó con el 34.0% (453 TMF) de la producción nacional. Dicho monto fue menor en 41.5% respecto al volumen producido en marzo de 2012.
Southern 42.0%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Finalmente, Sociedad Minera Cerro Verde aportó con 320 TMF (24.0% del total). Dicho monto fue menor en 19.6% al volumen producido en el mismo mes del año anterior.
La producción de hierro en el mes de marzo del 2013
Hierro* (TLF)
superó las 687 mil TLF, cifra 20.0% más que la registrada
900,000 800,000
en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, dicho resultado fue 24.6% mayor al compararlo
300,000 200,000
con el mes de febrero de 2013 (551 mil TLF).
100,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Mar
En el primer trimestre del 2013 se ha producido 24.6% más que en el 2012.
En marzo de 2013, la producción de estaño fue de 2,020
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 11.2% respecto del mismo mes
3,000
del 2012.
2,500 2,000 1,500
Por otro lado, en comparación con febrero de 2013 (1,930
1,000 500
TMF) dicho volumen presentó un incremento de 4.7%.
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Mar
Respecto al acumulado en el año, se viene produciendo 15.9% menos que en el 2012.
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04-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) MARZO 2012 - MARZO 2013 Cobre 998 581 1,040 770 712 767 1,073 891 837 1,076 783 749
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Mar 2013 / Mar 2012 Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
Plomo 209 249 155 254 228 159 252 236 189 196 107 122
Zinc 126 101 94 117 89 132 87 118 108 131 135 79
Oro 967 636 672 719 778 826 781 761 828 671 667 643
Plata 18 19 17 16 13 16 25 12 16 16 15 34
113
133
762
30
849
Estaño Hierro Molibdeno Otros 58 65 33 0.7 48 42 48 2.2 47 112 31 1.4 39 93 38 1.8 35 68 39 1.3 20 53 36 1.6 40 86 33 4.2 43 31 30 0.9 32 68 31 0.4 39 62 25 0.7 61 86 29 0.9 46 66 22 1.5 18
3.6
2,027
-14.9% 13.3%
-46.0% 5.4% -21.2% 65.1% -50.6% 36.9% -7.7% 69.2% 18.5% -12.4% -37.9% 34.6%
-44.4% -16.3%
420.4% 135.8%
-18.1% 15.0%
-13.0%
-41.2% -1.6%
-43.8%
-12.8%
-20.9%
-28.2%
35.8%
29
-25.7%
89
Total 2,476 1,727 2,169 2,049 1,963 2,012 2,381 2,123 2,110 2,217 1,883 1,763
-0.3%
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en marzo del 2013 registraron un valor de US$ 2,027 millones, cifra 18.1% menor a la registrada en el mismo mes de 2012. No obstante, la variación respecto al mes inmediatamente anterior (febrero de 2013) fue 15.0% mayor. Por otro lado, en lo que va del año, se va exportando 20.9% menos que en el primer trimestre del 2012. El descenso en marzo del 2013 se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, plomo, estaño y molibdeno, metales que explican el 87.4% del total de exportaciones mineras. Registró un comportamiento positivo las exportaciones de hierro, plata y zinc. En el caso del oro, el valor exportado fue US$ 205 millones menor en comparación con marzo del 2012. Esto se debe a un menor volumen exportado (-17.2%) y una menor cotización (-4.9%), respecto del mismo mes del 2012. En el caso del cobre su valor exportado
Exportaciones de Oro (millones US$) 1,000
descendió en US$ 149 millones, debido a una
900
caída en el volumen (-6.6%) y una menor
800
cotización (-8.9%).
700
Para el plomo, se registró US$ 96 millones 600
menos de ventas debido a un menor volumen Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
500
(-46.7%) a pesar de una mayor cotización (+1.2%).
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Situación similar se vio reflejada en el caso del estaño (US$ 29 millones menos), con una reducción en su volumen (-51.7%) y aumento en su cotización (+2.1%), mientras que en el caso del molibdeno (US$ 14 millones menos) el factor volumen (-28.9%) y cotización (-21.8%) fueron negativos. El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de hierro (US$ 24 millones más), plata (US$ 12 millones más) y zinc (US$ 7 millones más), las cuales se explican por mayores volúmenes exportados en comparación a marzo de 2012, a pesar que los tres metales registran menores cotizaciones para dicho periodo.
-5-