09-13
Sector Minero Informe a Agosto 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL AGOSTO 2012 - AGOSTO 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
ago-12
113,149
22,299
113,704
294,460
12,831
2,165
567,405
1,318
sep-12
113,605
19,800
108,840
293,259
12,931
2,132
892,478
1,071
oct-12
114,864
19,952
101,190
290,321
12,044
2,547
139,860
1,319
nov-12
117,109
20,421
99,664
294,913
11,747
2,082
539,103
1,339 1,470
dic-12
120,498
21,063
105,221
305,575
12,851
1,954
634,343
ene-13
93,307
19,896
111,213
265,460
11,762
1,590
589,902
982
feb-13
92,783
20,916
102,939
271,883
11,448
1,930
551,533
1,122
mar-13
106,205
20,419
116,583
295,187
12,551
2,001
687,050
1,333
abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
may-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
Ago 2013 / Ago 2012
16.7%
-9.4%
-4.9%
6.1%
12.7%
2.9%
-48.9%
21.9%
Var % mensual
5.7%
-8.3%
-4.4%
2.1%
10.1%
19.0%
-49.6%
-4.8%
Acumulado 2013 / Acumulado 2012
6.0%
0.9%
5.9%
2.0%
-8.0%
-12.5%
4.3%
-7.7%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
Cobre* (TMF) La producción nacional de cobre en agosto de 2013 fue 140,000
de 132 mil TMF, lo que implicó:
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
•
+ 16.7% que en agosto 2012.
•
+ 5.7% que en julio 2013.
•
+ 6.0% que acumulado Ene-Ago 2012.
20,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El Brocal 2.5%
Otros 8.9%
Tintaya (+316.5%), debido al inicio de producción de su unidad Antapaccay; y Cía. Minera Antamina (+12.8%), debido a la ampliación de sus operaciones. Contrarrestó
Southern 20.5%
este resultado la menor producción de Sociedad Minera
Xstrata Tintaya 12.7%
Cerro Verde 17.1%
El aumento de la producción, respecto de agosto 2012, se explica principalmente por los incrementos de Xstrata
Producción de cobre por empresas (agosto 2013)* Gold Fields 2.4%
Ago
Cerro Verde, por el menor resultado obtenido en la unidad minera que tiene el mismo nombre (-11.1%).
Antamina 35.9%
En la participación de la producción nacional de cobre, la estructura de agosto 2013 es la siguiente: 35.9% Cía. Minera Antamina (Ancash)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
20.5% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 17.1% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 12.7% Xstrata Tintaya (Cusco) 2.5% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 2.4% Gold Fields La Cima (Cajamarca)
-1-
09-13
La producción nacional de plata en agosto de 2013 fue
Plata* (KGF)
de 312 mil TMF, lo que implicó: 350,000
+ 6.1% que en agosto 2012.
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
•
+ 2.1% que en julio 2013.
•
+ 2.0% que acumulado Ene-Ago 2012.
50,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de agosto del 2013 respecto del año previo se explican por el incremento de Cía. Minera Antamina (+89.4%), debido a la ampliación de sus
Producción de plata por empresas (agosto 2013)*
operaciones; y Cía. de Minas Buenaventura (+12.1%)
Otros 39.0%
por el mayor volumen obtenido en todas sus unidades excepto la de Uchucchacua. La reducción de Volcan Cía.
Antamina 17.5%
Minera
y
sus
subsidiarias
(-0.7%),
entre
otros,
contrarrestó este incremento.
Volcan** 16.6%
En la participación de la producción nacional de plata, la Ares 5.7%
Minera Suyamarca 6.4%
estructura de agosto 2013 es la siguiente: 17.5% Cía. Minera Antamina (Ancash)
Buenaventura 14.7%
16.6% Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias, (Pasco) Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de
14.7% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Arequipa) 6.4% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.7% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en agosto de 2013 fue de
Oro* (KGF)
14 mil TMF, lo que implicó: 16,000
12,000
•
+ 12.7% que en agosto 2012.
•
+ 10.1% que en julio 2013.
•
- 8.0% que acumulado Ene-Ago 2012.
8,000
4,000
0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
se explica principalmente por la inclusión de nuevas
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (agosto 2013)* Otros 54.3%
La mayor producción respecto de agosto del año anterior zonas productoras para el cálculo estimado en Madre de Dios, desde 2013, así como la mayor producción de Consorcio Minero Horizonte (+2.7%). No obstante ello,
Yanacocha 19.9%
Minera Yanacocha (-20.4%), Minera Barrick Misquichilca (-20.2%),
Minera
Aruntani
(-20.8%),
entre
otras,
registraron menores volúmenes para el mes de agosto Barrick 12.4%
del 2013.
Buenaventura
4.5%
Horizonte 3.3%
Marsa 3.2%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
Aruntani 2.4%
En la participación de la producción nacional de oro, la estructura de agosto 2013 es la siguiente: 19.9% Minera Yanacocha (Cajamarca) 12.4% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 4.5% Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-Arequipa) 3.3% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 3.2% Minera Aurífera Retamas (La Libertad) 2.4% Minera Aruntani (Moquegua)
-2-
09-13
La producción nacional de plomo en agosto de 2013 fue
Plomo* (TMF)
de 20 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
- 9.4% que en agosto 2012.
•
- 8.3% que en julio 2013.
•
+ 0.9% que acumulado Ene-Ago 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
La menor producción, respecto de agosto del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica por la reducción de volumen de Sociedad Minera Corona (-28.2%) en su unidad minera Acumulación Producción de plomo por empresas (agosto 2013)* Volcan** 28.2%
Otros 37.6%
Yauricocha y por Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (-2.7%) por el menor volumen obtenido en sus unidades Cerro de Pasco y Andaychagua. En la participación de la producción nacional de plomo, la estructura de agosto 2013 es la siguiente:
Buenaventura
Corona 6.3%
Quenuales 5.3%
9.8%
28.2% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
Milpo 12.8%
(Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
12.8% Compañía Minera Milpo (Pasco-Ica) 9.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 6.3% Sociedad Minera Corona (Lima) 5.3% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en agosto de 2013 fue de
Zinc* (TMF)
108 mil TMF, lo que implicó:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
- 4.9% que en agosto 2012.
•
- 4.4% que en julio 2013.
•
+ 5.9% que acumulado Ene-Ago 2012.
30,000
0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El menor volumen respecto de agosto de 2012 se explica por Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias (-8.8%) dado el
Producción de zinc por empresas (agosto 2013)* Otros 26.0%
Antamina 22.5%
menor resultado en sus unidades de Cerro de Pasco, San Cristobal, Andaychagua y Ticlio, así como Empresa Minera Los Quenuales (-13.2%) por su menor desempeño en la unidad minera Acumulación Iscayruz. El incremento de Cía.
Volcan** 22.7% Los Quenuales 7.7%
Atacocha 3.6%
Milpo 17.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Minera
Antamina
(+16.5%)
contrarresto
dicho
resultado. En la participación de la producción nacional de zinc, la estructura de agosto 2013 es la siguiente: 22.7% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (Pasco) 22.5% Cía. Minera Antamina (Ancash) 17.5% Cía. Minera Milpo (Pasco - Ica) 7.7% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.6% Cía. Minera Atacocha (Pasco)
-3-
09-13
La producción nacional de molibdeno en agosto 2013
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,607 TMF, lo que implicó:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 21.9% que en agosto 2012.
•
- 4.8% que en julio 2013.
•
- 7.7% que acumulado Ene-Ago 2012.
1,000 750 500 250 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Copper Corp. produjo 679 TMF, las cuales representan el
Producción de Molibdeno por empresas (agosto 2013)*
42.3% de la producción nacional. La producción de agosto del 2013 fue 0.7% mayor que la del mismo mes de 2012.
Antamina 24.9%
Cerro Verde, 32.9%
De las 1,607 TMF producidas en agosto 2013, Southern
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 32.9% (528 TMF) de la producción nacional. Dicho monto
fue
mayor
en
74.3%
respecto
al
volumen
producido en agosto de 2012. Southern 42.3%
Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó con 400 TMF
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
(24.9% del total). Dicho monto fue mayor en 17.3% al
Hierro* (TLF)
La producción de hierro en el mes de agosto de 2013
volumen producido en el mismo mes del año anterior.
superó las 298 mil TLF, cifra 48.9% menor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Dicho resultado también fue 49.6% menor al compararlo
300,000 200,000
con el mes de julio de 2013 (575 mil TLF).
100,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Ago
En el acumulado enero - agosto del 2013 se ha producido 4.3% más que en el 2012.
En agosto de 2013, la producción de estaño fue de 2,228
Estaño* (TMF)
TMF, resultado mayor en 2.9% respecto del mismo mes
3,000
del 2012.
2,500 2,000 1,500
Asimismo, en comparación con julio de 2013 (1,872 TMF)
1,000 500
dicho volumen aumentó en 19.0%.
0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Jul
a
Ago
Respecto
al
acumulado
en
el
año
2013,
se
viene
produciendo 12.5% menos que en el periodo enero-agosto 2012.
-4-
09-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) AGOSTO 2012 - AGOSTO 2013 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Cobre 767 1,073 891 837 1,076 781 750 866 546 858 780 770
Agosto Ago 2013 / Ago 2012
22.2%
Plomo 159 252 236 189 196 107 122 114 169 184 170 150
Zinc 132 87 118 108 131 135 79 137 134 109 122 105
Oro 826 781 761 828 671 688 686 826 688 731 573 531
Plata 16 25 12 16 16 15 34 31 47 18 44 65
110
170
722
57
937
Estaño Hierro Molibdeno Otros 20 53 36 1.6 40 86 33 4.2 43 31 30 0.9 32 68 31 0.4 39 62 25 0.7 61 84 29 0.9 46 66 22 1.5 29 89 18 3.6 50 60 34 1.6 45 80 21 2.8 27 49 30 1.2 35 49 26 1.6 41
90
Total 2,012 2,381 2,123 2,110 2,217 1,900 1,807 2,113 1,729 2,048 1,796 1,733
29
2.0
-30.5% 28.7% -12.6% 245.9% 101.4% 71.2%
-19.8%
26.6%
2,160 7.3%
Var % mensual 21.7% -26.6% 62.2% 36.0% -12.7% 15.9% 84.5% Acumulado 2013 / -4.8% -30.7% 11.7% -16.5% 121.3% -10.3% -6.9% Acumulado 2012 Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
13.7%
30.3%
24.6%
-33.8%
0.2%
-10.6%
Las exportaciones mineras en agosto del 2013 registraron un valor de US$ 2,160 millones, cifra 7.3% mayor a la registrada en el mismo mes del 2012. Este comportamiento se repitió con la variación respecto al mes inmediatamente anterior (julio de 2013), donde también el resultado de agosto de 2013 fue 24.6% mayor. En lo que va del año, se va exportando 10.6% menos que en el periodo enero-agosto del 2012. El incremento en agosto del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el mayor valor obtenido de las exportaciones de cobre, plata, zinc, hierro y estaño, metales que explican el 59% del total de exportaciones mineras, y que en conjunto registraron un valor de US$ 307 millones más que en agosto del 2012. El resto de metales, oro, plomo y molibdeno, explican el 41% de las exportaciones mineras totales, y registraron un descenso en conjunto de US$ 160 millones, al comparar lo obtenido en agosto del 2013 frente al mismo mes del 2012. En el caso del cobre, el valor exportado en el presente mes fue US$ 170 millones mayor en comparación con agosto del 2012, lo que significa un incremento de 22.2%. Esto se explica por un mayor volumen exportado (+31.9%) a pesar de una menor cotización (-7.3%), respecto del mismo mes del 2012. Asimismo, el valor exportado de la plata
Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,200
creció en US$ 40 millones o +245%, debido
1,000
a un incremento en el volumen (+350%) a pesar de una menor cotización (-23.2%).
800 600 400
El zinc, por su parte, exportó US$ 38
200
millones Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
0
más
o
-5-
debido
a
un
aumento en volumen (+32.2%) cayendo también su cotización (-2.7%) como en casos anteriores.
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
+28.7%,
09-13
El hierro también se exportó más que en agosto del 2012, registrando para el mismo mes del 2013 mayores ventas por US$ 38 millones o +71.2%, debido a un aumento conjunto en su volumen (+68.6%) y su cotización (+1.5%). Finalmente, en el caso del estaño (US$ 21 millones más o +101%) su resultado también fue producto de un mayor volumen exportado (+71.5%) y un incremento en su cotización (+17.4%). El resultado positivo fue compensado por las exportaciones de oro (US$ 104 millones menos), debido a una menor cotización (-17.4%) a pesar de un mayor volumen (+5.8%); plomo (US$ 49 millones menos), debido a un menor volumen (-32.4%) a pesar de una mayor cotización (+2.8%); y molibdeno (US$ 7 millones menos), debido a una menor cotización (-20.8%) a pesar de un mayor volumen (+1.3%) comparando con respecto a los resultados de exportaciones del mes de agosto del 2012.
-6-