07-13
Sector Minero Informe a Junio 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL JUNIO 2012 - JUNIO 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
Junio
111,133
20,825
114,909
279,746
13,094
2,575
773,301
1,326
Julio
109,916
23,329
107,935
299,552
13,519
1,890
616,939
1,521
Agosto
113,067
23,309
113,815
297,555
12,655
2,165
567,405
1,318
Setiembre
113,615
19,730
108,820
292,667
12,823
2,132
892,478
1,071
Octubre
114,843
19,850
101,048
289,439
12,019
2,547
139,860
1,319
Noviembre
117,100
20,348
99,642
294,686
11,731
2,082
539,103
1,339
Diciembre
120,498
21,002
105,192
305,443
12,832
2,015
634,343
1,470
Enero
93,469
19,837
111,308
266,981
11,762
1,590
589,902
982
Febrero
92,884
20,894
103,014
274,155
11,418
1,930
551,533
1,122
Marzo
106,252
20,402
116,583
295,349
15,709
2,020
687,050
1,333
Abril
100,631
21,112
116,800
283,059
14,909
1,641
618,743
1,234
Mayo
109,276
22,599
120,239
306,585
14,755
1,820
609,413
1,198
Junio
123,217
22,225
128,615
301,866
12,921
2,136
751,745
1,532
Jun 2013 / Jun 2012
10.9%
6.7%
11.9%
7.9%
-1.3%
-17.0%
-2.8%
15.5%
Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
12.8%
-1.7%
7.0%
-1.5%
-12.4%
17.4%
23.4%
27.9%
2.7%
4.1%
8.1%
1.6%
-4.3%
-16.4%
15.6%
-15.5%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE. Los datos del 2012 se han actualizado en el presente boletín.
Cobre* (TMF) La producción nacional de cobre en junio de 2013 fue 140,000
de 123 mil TMF, lo que implicó:
120,000 100,000
•
+ 10.9% que en junio 2012.
•
+ 12.8% que en mayo 2013.
•
+ 2.7% que acumulado Ene-Jun 2012.
80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica principalmente por los incrementos de Xstrata
Producción de cobre por empresas (junio 2013)* Gold Fields 1.8% El Brocal 1.6%
Otros 9.5%
El aumento de la producción, respecto de junio 2012, se Tintaya (+477.2%), debido al inicio de producción de su unidad Antapaccay; y Cía. Minera Antamina (+6.0%), debido a la ampliación de sus operaciones. Contrarrestó
Southern 19.8%
este resultado la menor producción de Southern Copper
Xstrata Tintaya 12.1%
Corp (-10.7%) y Gold Fields La Cima (-43.6%). En la participación de la producción nacional de cobre, la
Cerro Verde 18.5%
Antamina 36.8%
estructura de junio 2013 es la siguiente: 36.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 19.8% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
18.5% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 12.1% Xstrata Tintaya (Cusco) 1.8% Gold Fields La Cima (Cajamarca) 1.6% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
07-13
La producción nacional de plata en junio de 2013 fue de
Plata* (KGF)
301 mil TMF, lo que implicó: 350,000
+ 7.9% que en junio 2012.
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
•
- 1.5% que en mayo 2013.
•
+ 1.6% que acumulado Ene-Jun 2012.
50,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de junio del 2013 respecto del año previo se explican por el incremento de Cía. Minera Antamina (+58.4%), debido a la ampliación de sus
Producción de plata por empresas (junio 2013)*
operaciones; y Cía. de Minas Buenaventura (+22.2%)
Otros 41.0%
por
el
mayor
volumen
obtenido
de
su
unidad
Uchucchacua. Cía. Minera Ares (-24.8%), entre otros,
Antamina 17.0%
contrarrestó este incremento. Volcan** 17.0%
En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de junio 2013 es la siguiente:
Ares 4.3% Minera Suyamarca 6.2%
17.0% Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias, (Pasco)
Buenaventura 14.5%
17.0% Cía. Minera Antamina (Ancash) 14.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de
Arequipa)
concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
6.2% Minera Suyamarca (Ayacucho) 4.3% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en junio de 2013 fue de
Oro* (KGF)
12 mil TMF, lo que implicó: 16,000
12,000
•
- 1.3% que en junio 2012.
•
- 12.4% que en mayo 2013.
•
- 4.3% que acumulado Ene-Jun 2012.
8,000
4,000
0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
La menor producción respecto de junio del año anterior se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (junio 2013)*
explica
principalmente
por
la
reducción
en
la
producción de Minera Yanacocha (-29.7%), por una reducción en su unidad Chaupiloma Sur; Cía. de Minas Buenaventura (-11.0%), por la caída de producción de
Yanacocha 22.0%
Otros 49.7%
su unidad Orcopampa; y Minera Barrick Misquichilca (-0.8%) tanto por una caída en la producción de su unidad Pierina como su unidad Alto Chicama. Minera Barrick 12.6% Buenaventura
Aurífera Retamas (+14.4%) y Minera Aruntani (13.6%) contrarrestaron dicha caída.
4.2%
Horizonte 3.6%
Marsa 4.0%
Aruntani 3.9%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
En la participación de la producción nacional de oro, la estructura de junio 2013 es la siguiente: 22.0% Minera Yanacocha (Cajamarca) 12.6% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 4.2% Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-Arequipa) 4.0% Minera Aurífera Retamas (La Libertad) 3.9% Minera Aruntani (Moquegua) 3.6% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad)
-2-
07-13
La producción nacional de plomo en junio de 2013 fue
Plomo* (TMF)
de 22 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
+ 6.7% que en junio 2012.
•
- 1.7% que en mayo 2013.
•
+ 4.1% que acumulado Ene-Jun 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
La mayor producción, respecto de junio del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica por el incremento de volumen de Compañía Minera Milpo (+62.4%), donde todas sus unidades Producción de plomo por empresas (junio 2013)*
contribuyeron con este resultado; y Cía. de Minas Buenaventura (+21.1%), también por el incremento de
Volcan** 28.0%
Otros 41.1%
todas sus unidades productivas. Contrarrestó dicho resultado Sociedad Minera Corona (-6.0%). En la participación de la producción nacional de plomo, la
Buenaventura
8.5%
estructura de junio 2013 es la siguiente:
Milpo 11.8%
Corona Quenuales5.5%
28.0% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
5.0%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
(Pasco) 11.8% Compañía Minera Milpo (Pasco-Ica) 8.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 5.5% Sociedad Minera Corona (Lima) 5.0% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en junio de 2013 fue de
Zinc* (TMF)
128 mil TMF, lo que implicó:
125,000
•
100,000
75,000
50,000
+ 11.9% que en junio 2012.
•
+ 7.0% que en mayo 2013.
•
+ 8.1% que acumulado Ene-Jun 2012.
25,000
0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Jun
El mayor volumen respecto de junio 2012 se explica por Cía. Minera Antamina (+44.1%), producto a la ampliación
Producción de zinc por empresas (junio 2013)* Otros 26.1%
Antamina 29.8%
de sus operaciones; y Cía. Minera Atacocha (+7.9%), debido al aumento productivo de Atacocha. Contrarrestó dicho resultado la menor producción de Empresa Minera Los
Quenuales
(-11.4%),
Volcan
Cía.
Minera
y
subsidiarias (-0.8%).
Los Quenuales 6.8%
Atacocha 3.1%
Volcan** 19.9% Milpo 14.4%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
En la participación de la producción nacional de zinc, la estructura de junio 2013 es la siguiente: 29.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 19.9% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (Pasco) 14.4% Cía. Minera Milpo (Pasco - Ica) 6.8% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.1% Cía. Minera Atacocha (Pasco)
-3-
07-13
La producción nacional de molibdeno en junio 2013
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,532 TMF, lo que implicó:
1,750 1,500
•
+ 15.5% que en junio 2012.
•
+ 27.9% que en mayo 2013.
•
- 15.5% que acumulado Ene-Jun 2012.
1,250 1,000 750 500 250 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Copper Corp. produjo 645 TMF, las cuales representan el
Producción de Molibdeno por empresas (junio 2013)*
42.1% de la producción nacional. La producción de junio del 2013 fue 21.7% mayor que la del mismo mes de 2012.
Antamina 26.4%
Cerro Verde, 31.5%
De las 1,532 TMF producidas en junio 2013, Southern
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 31.5% (483 TMF) de la producción nacional. Dicho monto
fue
mayor
en
44.2%
respecto
al
volumen
producido en junio de 2012. Southern 42.1%
Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó con 404 TMF
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
(26.4% del total). Dicho monto fue menor en 12.6% al
Hierro* (TLF)
La producción de hierro en el mes de junio de 2013
volumen producido en el mismo mes del año anterior.
superó las 751 mil TLF, cifra 2.8% menor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Sin
300,000
embargo, dicho resultado fue 23.4% mayor al
200,000
compararlo con el mes de mayo de 2013 (609 mil TLF).
100,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Jun
En el acumulado enero - junio del 2013 se ha producido 15.6% más que en el 2012.
En junio de 2013, la producción de estaño fue de 2,136
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 17.0% respecto del mismo mes
3,000
del 2012.
2,500 2,000 1,500
Sin embargo, en comparación con mayo de 2013 (1,820
1,000 500
TMF) dicho volumen presentó un incremento de 17.4%.
0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
May
a
Jun
Respecto al acumulado en el año, se viene produciendo 16.4% menos que en el primer semestre del 2012.
-4-
07-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) JUNIO 2012 - JUNIO 2013 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jun 2013 / Jun 2012 Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
Cobre 770 712 767 1,073 891 837 1,076 783 750 874 546 859 779
Plomo 254 228 159 252 236 189 196 107 122 114 169 184 166
Zinc 117 89 132 87 118 108 131 135 79 137 134 109 122
1.3% -9.3%
-34.8% 3.6% -30.2% 162.9% -30.3% -47.6% -10.1% 11.4% -28.2% 147.2% -40.1% -38.7%
-21.4% 46.2%
-30.6% -55.8%
-16.1% -14.8%
-10.4%
-30.5%
-35.9%
-5.5%
-14.2%
7.5%
Oro 719 778 826 781 761 828 671 688 686 800 668 699 502
Plata 16 13 16 25 12 16 16 15 34 31 47 18 43
-17.7%
68.9%
Estaño Hierro Molibdeno Otros 39 93 38 1.8 35 68 39 1.3 20 53 36 1.6 40 86 33 4.2 43 31 30 0.9 32 68 31 0.4 39 62 25 0.7 61 84 29 0.9 46 66 22 1.5 29 89 18 3.6 50 60 34 1.6 45 80 21 2.8 27 49 30 1.2
-18.7% -12.5%
Total 2,049 1,963 2,012 2,381 2,123 2,110 2,217 1,902 1,807 2,096 1,710 2,017 1,719
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en junio del 2013 registraron un valor de US$ 1,719 millones, cifra 16.1% menor a la registrada en el mismo mes del 2012. Este comportamiento se repitió con la variación respecto al mes inmediatamente anterior (mayo de 2013), donde también el resultado de junio de 2013 fue 14.8% menor. En lo que va del año, se va exportando 14.2% menos que en el primer semestre (enero-junio) del 2012. El descenso en junio del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, plomo, hierro, estaño, y molibdeno, metales que explican el 45% del total de exportaciones mineras, y que en conjunto registraron un valor de US$ 371 millones menos que en junio del 2012. Si bien el resto de metales, plata, cobre y zinc, explican el 55% de las exportaciones mineras totales estas registraron tan solo un incremento en conjunto de US$ 41 millones, al comparar lo obtenido en junio del 2013 frente al mismo mes del 2012. En el caso del oro, el valor exportado en el presente mes fue US$ 217 millones menor en comparación con junio del 2012, lo que significa una caída de 30.2%. Esto se debe a un menor volumen exportado (-16.9%) y una menor cotización (-16.1%), respecto del mismo mes del 2012. Asimismo,
Exportaciones de Oro (millones US$)
el
valor
exportado
del
plomo
descendió en US$ 88 millones o -34.8%,
900 800
debido a una caída el volumen (-35.0%) a
700
pesar que el precio aumentó marginalmente
600 500
(+0.4%). El hierro, por su parte, registró una
400
caída de US$ 44 millones o -47.6%, debido a
300 200
una caída conjunta en su volumen (-35.6%)
100
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
-5-
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
0
y precio (-18.6%).
El estaño registró unas exportaciones US$ 12 millones menores lo que significa una caída de 30.3%, al comparar las ventas de junio del 2013 frente a las del mismo mes del 2012, producto de un menor volumen (-33.6%), a pesar de incrementarse su cotización (+5.0%) para ese periodo. Finalmente, en el caso del molibdeno (US$ 8 millones menos o -21.4%) el factor que explica su resultado es el de su cotización (-22.8%), dado que el volumen exportado fue positivo (+1.8%) El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de plata (US$ 27 millones más), cobre (US$ 10 millones más) y zinc (US$ 4 millones más), explicado en los tres casos por mayores volúmenes exportados en el presente mes en comparación a junio 2012, a pesar de que todos estos metales contaron con menores cotizaciones en ese periodo.
-6-