08-13
Sector Minero Informe a Julio 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL JULIO 2012 - JULIO 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
Julio
109,926
23,403
107,955
300,339
13,715
1,890
616,939
1,521
Agosto
113,067
23,309
113,815
297,555
12,655
2,165
567,405
1,318
Setiembre
113,615
19,730
108,820
292,667
12,823
2,132
892,478
1,071
Octubre
114,843
19,850
101,048
289,439
12,019
2,547
139,860
1,319
Noviembre
117,100
20,348
99,642
294,686
11,731
2,082
539,103
1,339
Diciembre
120,498
21,002
105,192
305,443
12,832
2,015
634,343
1,470
Enero
93,469
19,837
111,308
266,981
11,762
1,590
589,902
982
Febrero
92,884
20,894
103,014
274,155
11,418
1,930
551,533
1,122
Marzo
106,252
20,402
116,583
295,349
15,709
2,020
687,050
1,333
Abril
100,631
21,112
116,800
283,059
14,909
1,641
618,743
1,234
Mayo
109,276
22,599
120,239
306,585
14,755
1,820
609,413
1,198
Junio
123,217
22,225
128,615
301,866
12,921
2,136
751,745
1,532
Julio
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
Jul 2013 / Jul 2012
13.7%
-5.9%
4.8%
1.9%
-4.2%
-1.0%
-6.8%
11.0%
Var % mensual
1.4%
-0.9%
-12.0%
1.4%
1.7%
-12.4%
-23.5%
10.2%
Acumulado 2013 / 4.4% 2.5% 7.7% 1.7% -10.7% -14.4% 12.1% -11.5% Acumulado 2012 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE. Los datos del 2012 se han actualizado en el presente boletín.
Cobre* (TMF) La producción nacional de cobre en julio de 2013 fue de 140,000
124 mil TMF, lo que implicó:
120,000 100,000
•
+ 13.7% que en julio 2012.
•
+ 1.4% que en junio 2013.
•
+ 4.4% que acumulado Ene-Jul 2012.
80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El Brocal 1.4%
Otros 9.0%
El aumento de la producción, respecto de julio 2012, se explica principalmente por los incrementos de Xstrata
Producción de cobre por empresas (julio 2013)* Gold Fields 2.1%
Jul
Tintaya (+397.5%), debido al inicio de producción de su unidad Antapaccay; y Cía. Minera Antamina (+12.7%), debido a la ampliación de sus operaciones. Contrarrestó
Southern 21.5%
este resultado la menor producción de Sociedad Minera Cerro Verde (-6.9%) y Southern Copper Corp. (-4.2%).
Xstrata Tintaya 12.1%
En la participación de la producción nacional de cobre, la Cerro Verde 18.0%
Antamina 36.0%
estructura de julio 2013 es la siguiente: 36.0% Cía. Minera Antamina (Ancash) 21.5% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
18.0% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 12.1% Xstrata Tintaya (Cusco) 2.1% Gold Fields La Cima (Cajamarca) 1.4% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
08-13
La producción nacional de plata en julio de 2013 fue de
Plata* (KGF)
306 mil TMF, lo que implicó: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 1.9% que en julio 2012.
•
+ 1.4% que en junio 2013.
•
+ 1.7% que acumulado Ene-Jul 2012.
50,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de juLio del 2013 respecto del año previo se explican por el incremento de Cía. Minera Antamina (+67.3%), debido a la ampliación de sus
Producción de plata por empresas (julio 2013)*
operaciones; y Cía. de Minas Buenaventura (+22.2%)
Otros 41.5%
por el mayor volumen obtenido de sus unidades Julcani y Uchucchacua. La reducción de Volcan Cía. Minera y sus
Antamina 14.6%
Volcan** 17.6%
subsidiarias (-15.4%), entre otros, contrarrestó este incremento. En la participación de la producción nacional de plata, la
Ares 5.6% Minera Suyamarca 5.9%
estructura de julio 2013 es la siguiente:
Buenaventura 14.8%
17.6% Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias, (Pasco) 14.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de
Arequipa)
concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
14.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.9% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.6% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en julio de 2013 fue de 13
Oro* (KGF)
mil TMF, lo que implicó: 16,000
12,000
•
- 4.2% que en julio 2012.
•
+ 1.7% que en junio 2013.
•
- 10.7% que acumulado Ene-Jul 2012.
8,000
4,000
0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
La menor producción respecto de junio del año anterior se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (julio 2013)* Otros 47.7%
explica
principalmente
por
la
reducción
en
la
producción de Minera Yanacocha (-29.2%), por una reducción en su unidad Chaupiloma Sur; Cía. de Minas Buenaventura (-20.6%), por la caída de producción de
Yanacocha 22.7%
su unidad Orcopampa; y Minera Barrick Misquichilca (-7.2%) por una reducción en su unidad Alto Chicama. Contrarrestaron dicha caída Minera Aurífera Retamas Barrick 14.0%
(+8.6%), Consorcio Minero Horizonte (+8.2%) y Minera Aruntani (+7.6%).
Buenaventura
4.8% Horizonte 3.6%
Marsa 3.6%
Aruntani 3.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
En la participación de la producción nacional de oro, la estructura de julio 2013 es la siguiente: 22.7% Minera Yanacocha (Cajamarca) 14.0% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 4.8% Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-Arequipa) 3.6% Minera Aurífera Retamas (La Libertad) 3.6% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 3.5% Minera Aruntani (Moquegua)
-2-
08-13
La producción nacional de plomo en julio de 2013 fue de
Plomo* (TMF)
22 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
- 5.9% que en julio 2012.
•
- 0.9% que en junio 2013.
•
+ 2.5% que acumulado Ene-Jul 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
La menor producción, respecto de julio del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica por la reducción de volumen de Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (-9.4%) y Sociedad Producción de plomo por empresas (julio 2013)*
Minera
Volcan** 29.0%
Otros 40.6%
Corona
(-24.9%).
Compañía
Minera
Milpo
(+47.5%) debido al mayor volumen obtenido de su unidad Cerro Lindo, contribuyó a que la reducción fuera menor. En la participación de la producción nacional de plomo, la
Buenaventura
8.9%
estructura de julio 2013 es la siguiente:
Milpo 10.8%
Corona Quenuales 5.7%
29.0% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
5.0%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
(Pasco) 10.8% Compañía Minera Milpo (Pasco-Ica) 8.9% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaArequipa) 5.7% Sociedad Minera Corona (Lima) 5.0% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en julio de 2013 fue de
Zinc* (TMF)
113 mil TMF, lo que implicó:
125,000
•
100,000
75,000
50,000
+ 4.8% que en julio 2012.
•
- 12.0% que en junio 2013.
•
+ 7.7% que acumulado Ene-Jul 2012.
25,000
0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Jul
El mayor volumen respecto de julio 2012 se explica por Cía. Minera Antamina (+41.7%), producto a la ampliación
Producción de zinc por empresas (julio 2013)* Otros 26.2%
Antamina 22.7%
de sus operaciones; y Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+5.0%), así como Cía. Minera Atacocha (+20.4%) debido al aumento productivo de su unidad Atacocha. Contrarrestó dicho resultado la menor producción de Empresa Minera Los Quenuales (-4.2%).
Volcan** 24.6% Los Quenuales 8.5%
Atacocha 3.5%
Milpo 14.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
En la participación de la producción nacional de zinc, la estructura de julio 2013 es la siguiente: 24.6% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (Pasco) 22.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 14.5% Cía. Minera Milpo (Pasco - Ica) 8.5% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.5% Cía. Minera Atacocha (Pasco)
-3-
08-13
La producción nacional de molibdeno en julio 2013
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,688 TMF, lo que implicó:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 11.0% que en julio 2012.
•
+ 10.2% que en junio 2013.
•
- 11.5% que acumulado Ene-Jul 2012.
1,000 750 500 250 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,688 TMF producidas en julio 2013, Southern Copper Corp. produjo 659 TMF, las cuales representan el
Producción de Molibdeno por empresas (julio 2013)*
39.1% de la producción nacional. La producción de julio del 2013 fue 14.2% mayor que la del mismo mes de 2012.
Antamina 30.7%
Cerro Verde, 30.2%
Por su parte, Cía. Minera Antamina aportó con 519 TMF (30.7% del total). Dicho monto fue menor en 15.1% al volumen producido en el mismo mes del año anterior. Finalmente, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con Southern 39.1%
el 30.2% (510 TMF) de la producción nacional. Dicho
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
monto
Hierro* (TLF)
La producción de hierro en el mes de julio de 2013
fue
mayor
en
53.2%
respecto
al
volumen
producido en julio de 2012.
superó las 575 mil TLF, cifra 6.8% menor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo,
300,000
dicho
resultado
fue
23.5%
menor
al
200,000
compararlo con el mes de junio de 2013 (751 mil TLF).
100,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Jun
En el acumulado enero - julio del 2013 se ha producido 12.1% más que en el 2012.
En julio de 2013, la producción de estaño fue de 1,872
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor 1.0% respecto del mismo mes del
3,000
2012.
2,500 2,000 1,500
Asimismo, en comparación con junio de 2013 (2,136 TMF)
1,000 500
dicho volumen se redujo en 12.4%.
0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
May
a
Jun
Respecto
al
acumulado
en
el
año
2013,
se
viene
produciendo 14.4% menos que en el periodo Enero-Julio 2012.
-4-
08-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) JULIO 2012 - JULIO 2013 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cobre 712 767 1,073 891 837 1,076 783 750 872 546 859 780
Julio Jul 2013 / Jul 2012
7.1%
-36.1% 17.3% -36.0% 397.5%
-2.2%
-13.8% -13.8% -10.5%
-8.3%
-31.1%
762
Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
Plomo 228 159 252 236 189 196 107 122 114 169 184 169
Zinc 89 132 87 118 108 131 135 79 137 134 109 122
Oro 778 826 781 761 828 671 688 686 816 685 700 557
Plata 13 16 25 12 16 16 15 34 31 47 18 44
146
105
498
64
8.7%
44.2%
Estaño Hierro Molibdeno Otros 35 68 39 1.3 20 53 36 1.6 40 86 33 4.2 43 31 30 0.9 32 68 31 0.4 39 62 25 0.7 61 84 29 0.9 46 66 22 1.5 29 89 18 3.6 50 60 34 1.6 45 80 21 2.8 27 49 30 1.2
Total 1,963 2,012 2,381 2,123 2,110 2,217 1,902 1,807 2,110 1,727 2,018 1,779
35
49
26
1.5
1,687
0.2%
-27.7%
-33.4%
22.6%
-14.1%
30.4%
0.5%
-14.6%
24.7%
-5.2%
-35.5%
-2.9%
-13.6%
-18.6% 103.8% -16.8% -14.3%
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en julio del 2013 registraron un valor de US$ 1,687 millones, cifra 14.1% menor a la registrada en el mismo mes del 2012. Este comportamiento se repitió con la variación respecto al mes inmediatamente anterior (junio de 2013), donde también el resultado de julio de 2013 fue 5.2% menor. En lo que va del año, se va exportando 13.6% menos que en el periodo enero-julio del 2012. El descenso en julio del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, plomo, hierro y molibdeno, metales que explican el 43% del total de exportaciones mineras, y que en conjunto registraron un valor de US$ 394 millones menos que en julio del 2012. Si bien el resto de metales, plata, cobre, zinc y estaño, explican el 57% de las exportaciones mineras totales, estas registraron tan solo un incremento en conjunto de US$ 118 millones, al comparar lo obtenido en julio del 2013 frente al mismo mes del 2012. En el caso del oro, el valor exportado en el presente mes fue US$ 280 millones menor en comparación con julio del 2012, lo que significa una caída de 36.0%. Esto se debe a un menor volumen exportado (-20.2%) y una menor cotización (-19.7%), respecto del mismo mes del 2012. Asimismo,
Exportaciones de Oro (millones US$)
el
valor
exportado
del
plomo
descendió en US$ 82 millones o -36.1%,
900
debido a una caída el volumen (-33.8%) y a
800 700
una menor cotización (-3.5%).
600 500 400
El hierro, por su parte, registró una caída de
300
US$ 19 millones o -27.7%, debido a una caída
200 100
conjunta en su volumen (-12.8%) y cotización
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
-5-
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
0
(-17.1%).
08-13
Finalmente, en el caso del molibdeno (US$ 13 millones menos o -33.4%) también producto de un menor volumen exportado (-16.4%) y una caída en la cotización (-20.3%). El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de plata (US$ 51 millones más), cobre (US$ 51 millones más) y zinc (US$ 15 millones más), explicado en los tres casos por mayores volúmenes exportados en el presente mes en comparación a junio 2012, a pesar de que todos estos metales contaron con menores cotizaciones en ese periodo.
-6-