Boletín Estadístico Mensual Minería
09 - 2022 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción (TMF)*
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
229,990
7.9
109,966
255
19,278
982,042
2,263
2,159
1,729,617
70.9
1,016,410
2,271
187,504
9,270,012
20,743
23,192
13%
-9%
-14%
-8%
-11%
17%
-1%
-38%
3%
-1%
-13%
-8%
-5%
1%
2%
-6%
Setiembre 2022
Total 2022
Var. % set. 2022/2021
Var. % acum. 2022/2021
Las cifras de producción de setiembre muestran niveles menores en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado, para todos los metales excepto el cobre (+13%) y hierro (+17) . Estas variaciones positivas amortiguaron la caída en el resultado global del sector, cuyo PBI registró un crecimiento de 0.05% en el periodo analizado.
COBRE
Setiembre 2022 230 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 250
230
203
172
13%
más que hace un año
11%
más que hace un mes
200
150 22-tes
22-luj
22-oga
22-rba
22-nuj
22-yam
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
El set-20
set-21
set-22
aumento
de
la
producción
en
el
mes
responde
a
la
mayor producción de las empresas Cerro Verde (+18% vs. set-2021), Antamina (+12%), Hudbay (+25%), entre otras. Este
Cotización (LME, ¢US$/lb) 500
dinamismo
producción
que
fue se
contrarrestado
observó
en
por
Las
la
Bambas
menor (-17%),
Shouthern (-10%), Antapaccay (-14%) y Nexa Perú (-6%).
450
La cotización promedio llegó a los US$ 3.51 por libra, 3% 400
menor
en
comparación
con
agosto.
De
acuerdo
con
el
BCRP, esta caída se explica por los mayores inventarios en
350
Var. ene-set 2022/2021: - 1%
la Bolsa de Metales de Londres y por las expectativas de
300 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
ORO
mayores tasas de interés de EE. UU.
Setiembre 2022 Producción mensual (TMF)
8 TMF
10
8
9
7
8
6
9%
menos que hace un año
3%
menos que hace un mes
22-tes
22-oga
22-nuj
22-luj
22-rba
22-yam
22-ram
22-ene
22-bef
12-von
12-cid
12-tco
12-tes
La caída de la producción de oro en el mes se debe a los set-20
set-21
set-22
menores volúmenes reportados por Yanacocha (-45% vs. set-2021), Retamas (-21%), Veta Dorada (-33%), entre las más
Cotización (LME, US$/oz tr.) 2,000
relevantes.
Por
su
parte,
las
empresas
Baroo
Misquichilca (+160%), Consorcio Minero Horizonte (+31%) y
Shahuindo
(+1%)
registraron
mayores
niveles
de
producción. 1,800
El precio promedio ascendió a US$ 1,682 por onza troy en setiembre, 5% por debajo del promedio en agosto. Este Var. ene-set 2022/2021: + 1%
resultado se asocia principalmente con la apreciación del
1,600
dólar y el incremento en los rendimientos de los bonos del 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
Tesoro de EE. UU.
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuentes: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Setiembre 2022 110 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
134
180
128
110
14 %
menos que hace un año
13 %
menos que hace un mes
120
60 22-oga
22-tes
22-nuj
22-luj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
set-20
set-21
set-22
La caída de la producción de este mes responde al menor volumen reportado por Antamina (-20% vs. set-2021), Nexa Perú (-51%), Nexa El Porvenir (-19%) y Chungar (-10%). No
Cotización (LME, ¢US$/lb)
210
obstante, se observaron incrementos en la producción de empresas
como
Chinalco
(+110%),
San
Ignacio
de
Morococha (+228%), entre otras.
180
La cotización promedio del mes fue US$ 1.42 por libra, 12% menor
150
que
lo
registrado
en
agosto.
Esto
se
debió
a
los
temores de una recesión mundial y la depreciación del yuan
Var. ene-set 2022/2021: + 27%
chino, según manifestó el BCRP.
120 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
PLATA
Setiembre 2022 255 TMF
Producción mensual (TMF) 300
277
267
255
250
200 22-tes
22-oga
22-nuj
22-luj
22-rba
22-yam
22-bef
22-ram
12-cid
22-ene
12-von
12-tco
12-tes
La set-20
set-21
set-22
8%
menos que hace un año
6%
menos que hace un mes
producción
de
plata
disminuyó
por
los
menores
volúmenes reportados por empresas como Antamina (-15% vs. set-2021), El Brocal (-33%), Volcan (-24%), entre otras,
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
que fue contrarrestado en cierta medida por los mayores
30
niveles
de
producción
Óxidos de Pasco 25
de
Chinalco
(+35%),
Ares
(+9%)
y
(+0.3%).
El precio promedio del mes bordeó los US$ 19 por onza troy, registrando una caída de 4% respecto a agosto. Esto se
20
debió a la valoración del dólar y los rendimientos de los Var. ene-set 2022/2021: - 15%
bonos del Tesoro de EE.UU., señaló Kitco.
15 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
PLOMO
Setiembre 2022 19 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 26
24
22
22
19
11%
menos que hace un año
16 %
más que hace un mes
18 14 22-oga
22-tes
22-nuj
22-luj
22-rba
22-yam
22-bef
22-ram
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
La caída de la producción de setiembre se sustentó en los set-20
set-21
set-22
menores volúmenes generados por el Brocal (-44% vs. set2021),
Cotización (LME, ¢US$/lb)
Nexa
Perú
(-29%),
Chungar
(-11%);
y,
en
menor
medida por Nexa El Porvenir (-5%). No obstante, se registró
120
mayor producción por parte de Pan American Silver (+62%), 110
Kolpa (+14%) y Minera Bateas (+15%), entre otras. Entre
100
enero
y
setiembre
de
2022,
tres
empresas
acumularon más de la cuarta parte de la producción total 90
de este metal : Nexa El Porvenir, Volcan y Chungar.
Var. ene-set 2022/2021: + 0.4%
El precio promedio de este mes alcanzó los US$ 0.85 por
80 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
libra, 10% por debajo de lo reportado en agosto.
Fuentes: MINEM, BCRP, Kitco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Setiembre 2022 982 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF)
17% 6%
1,500
1,025
1,000
982 836
500 0 22-tes
22-luj
22-oga
22-yam
22-nuj
22-bef
22-ram
22-rba
12-cid
22-ene
12-von
12-tco
12-tes
La
set-20
set-21
set-22
producción
más que hace un año
menos que hace un mes
de
hierro
se
incrementó
por
los
mayores
volúmenes reportados por Shougang (+17% vs. set-2021) y Shouxin
(+60%).
Cabe
precisar
que
Shougang
representó
casi el 99% de la producción acumulada de este metal al
Cotización (US$/TM)* 160
cierre de setiembre. El precio promedio fue cercano a los US$ 100 por TM, un 8% menor que lo observado en agosto y el más bajo desde noviembre de 2021. Este comportamiento se explica por las
120
perspectivas
de
debilitamiento
Var. ene-set 2022/2021: - 28%
restrictiva
80
una
de
recesión
la
Covid
económica
demanda
cero
y
china
mundial
(por
desaceleración
y
el
su
política
del
sector
22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
inmobiliario).
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Setiembre 2022 2,263 TMF
Producción mensual (TMF)
1% 18%
3,000
2,281
2,220
2,500
2,263
2,000 1,500
menos que hace un año
más que hace un mes
22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-bef
22-ram
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
La producción de estaño cayó poco menos del 1% respecto set-20
set-21
set-22
de
setiembre
productora
del
(Minsur)
2021.
acumuló
La
un
única
volumen
de
empresa producción
superior a las 20 mil TMF en los primeros nueve meses del
Cotización (LME, ¢US$/lb) 2,100
año, 2% más que lo obtenido en el mismo periodo del 2021. La cotización promedio del estaño se situó en US$ 10 por
1,800
libra, continuando su tendencia negativa por séptimo mes consecutivo desde marzo 2022. Sucden Financial prevé que
1,500
este escenario persistirá en el corto plazo; puesto que se
1,200
Var. ene-set 2022/2021: + 15%
demandan menos artículos tecnológicos que requieren del estaño para su fabricación por el aumento del costo de vida
900 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
MOLIBDENO
y menores ingresos en el consumidor.
Setiembre 2022 2,159 TMF
Producción mensual (TMF)
38% 17%
4,000
3,479
3,500
2,809
3,000
2,159
2,500 2,000 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-ram
22-rba
22-ene
12-cid
22-bef
12-von
12-tco
12-tes
La set-20
set-21
set-22
menos que hace un mes
del
mes
disminuyó
tras
el
reporte
de
los
menores volúmenes de Southern (-54% vs. set-2021), Cerro Verde
(-30%),
obstante,
Cotización (¢US$/lb)*
2,200
producción
menos que hace un año
Antamina
la
Las
Bambas
mayor
(+11%)
(-41%)
producción
contrarrestó
y de
Chinalco Hudbay
parcialmente
el
(-39%). (+74%)
No y
resultado.
Cabe mencionar que, al cierre de setiembre, más del 70%
2,000
de la producción acumulada de este metal corresponde a 1,800
los volúmenes de Southern y Cerro Verde. La cotización promedio alcanzó los ¢US$ 1,729 por libra, lo
1,600 Var. ene-set 2022/2021: + 20%
que representa un incremento de 15% en comparación con
1,400 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
agosto.
Fuentes: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Cochilco, *Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
Fitch Solutions, Sucden Financial. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
Setiembre 2022
PBI MINERO
0.05% 2%
Variación interanual del PBI minero (% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
100
más que en el mismo mes del 2021
más que agosto 2022
60 Cabe precisar que el PBI minero de setiembre fue 11% superior al 20
promedio del periodo enero-agosto del 2022.
-20
Enero - setiembre 2022 -60 22-tes
22-luj
22-oga
22-nuj
22-yam
22-ram
22-rba
22-bef
12-cid
22-ene
12-von
12-tco
12-tes
12-luj
12-oga
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
02-cid
12-ene
02-tco
02-von
02-tes
3%
menos que en el mismo periodo del 2021
El PBI minero promedio de los nueve primeros meses del año se coloca 3% debajo del obtenido en el similar periodo del año 2021.
INVERSIONES Inversiones en minería (millones de US$)
Enero - setiembre 2022 US$ 3,710 millones
800
6%
600
400
más que en el mismo periodo del 2021
El nivel de inversión minera acumulada a setiembre se muestra 6%
200
mayor 0
a
similar
periodo
del
2021.
Sobresale
en
el
reporte
los
mayores montos invertidos en desarrollo y preparación (US$ 198 22-tes
22-oga
22-luj
22-nuj
22-yam
22-ram
22-rba
22-bef
22-ene
12-cid
12-tco
12-von
12-tes
millones más) e infraestructura (US$ 39 millones más). Se observa también
un
mayor
participación
en
monto
el
total
invertido
invertido
en
exploraciones,
acumulado
se
aunque
encuentra
la
por
debajo del 10%. A nivel de empresas, la inversión de Quellaveco representó el 23% Planta bene
cio
Exploración
Equipamiento minero
del total.
Infraestructura
Desarrollo y preparación
Otros
Setiembre 2022 US$ 460 millones
503
9%
460
322
menos que hace un año
Esta caída en comparación con el mismo mes del 2021 se debe a la menor
inversión
(-37%),
Shouthern
registraron
registrada (-35%),
mayores
por
entre
niveles
en
Antapaccay otras
(-70%),
empresas.
Yanacocha
En
(+100%),
Quellaveco paralelo, Las
se
Bambas
(+69%), Marcobre (+166%), entre las principales. set-20
set-21
set-22
La SNMPE ha creado el portal Com-Unidad, que reúne los aportes al desarrollo sostenible de las empresas asociadas al gremio, así como sus acciones de apoyo frente al COVID-19. Entra aquí y conoce nuestras iniciativas. Fuentes: INEI, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe