Boletín Estadístico Mensual Minería
11 - 2021 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción (TMF)*
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Noviembre 2021
195,115
9
112,333
272
22,756
998,487
2,170
3,208
Total 2021
2,088,601
88
1,405,241
3,012
241,931
11,394,678
24,389
30,891
Var. % nov. 2021/2020
-6%
3%
-18%
1%
-5%
-16%
3%
8%
Var. % acum. 2021/2020
8%
11%
19%
24%
12%
44%
34%
6%
Las cifras de producción minera de noviembre del 2021 muestran registros positivos en la mitad de los metales considerados, en comparación con el mismo mes del año pasado. En los primeros once meses del año, se reporta un crecimiento de la producción de todos los metales, reflejando la recuperación del sector respecto a lo observado en el 2020 tras los primeros meses de la pandemia.
COBRE
Noviembre 2021 195 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 300
211
207
195
6%
menos que hace un año
9%
menos que hace un mes
200 100 0 12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
02-cid
02-von
La reducción en la producción de cobre en el mes se explica nov-19
nov-20
nov-21
por una menor producción de empresas como Antamina (-22% vs. nov-2020), Las Bambas (-20%), Southern (-17%), entre otras. Esta reducción fue contrarrestada por la mayor
Cotización (LME, ¢US$/lb)
producción
500
de
Cerro
Verde
(+13%)
y
el
aporte
de
la
producción de Marcobre. Durante los primeros once meses del año, las empresas que acumularon los mayores niveles
400
de producción fueron Antamina, Cerro Verde y Southern.
300
La cotización promedio llegó a los US$ 4.43 por libra, 0.2%
Var. ene-nov 2021/2020: + 54%
menos
200 12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
ORO
en
comparación
con
octubre.
Esto
se
debe
principalmente a la apreciación del dólar, la desaceleración del sector inmobiliario en China y las expectativas de que la Reserva Federal acelere el retiro del estímulo monetario, indicó el BCRP.
Noviembre 2021
Producción mensual (TMF)
9 TMF
10
10.4 8
8.6
8.4
3%
más que hace un año
3%
más que hace un mes
6
4 12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
02-cid
12-ene
02-von
Este mes continuó la recuperación de la producción de oro nov-19
nov-20
nov-21
tras el incremento de los volúmenes reportados por parte de
Cotización (LME, US$/oz tr.)
Yanacocha
(+60%),
2,000
(+37%
entre
vs.
otras
nov-2020),
empresas.
Gold
No
Fields
obstante,
La
Cima
algunas
empresas registraron menores niveles de producción, como 1,750
Coimolache (-47%) y Consorcio Minero Horizonte (-17%).
1,500
El precio promedio alcanzó los US$ 1,820 por onza troy en
Var. ene-nov 2021/2020: + 2%
noviembre. Según el BCRP, el aumento del precio respecto a
1,250
octubre 1,000
se
relaciona
con
una
disminución
de
los
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en un entorno de temores por la elevada inflación global.
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Noviembre 2021 112 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 180
138
114
18% 7%
112
120
60 12-tco
12-von
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
02-cid
02-von
nov-19
nov-20
nov-21
La
caída
menores
de
menos que hace un año
menos que hace un mes
la
producción
volúmenes
de
este
reportados
por
mes
se
debe
Antamina
a
los
(-32%
vs.
nov-2020), Los Quenuales (-78%), Nexa Perú (-28%), entre
Cotización (LME, ¢US$/lb)
165
otras. A la vez, se observaron incrementos en la producción de
Volcan
(+46%)
y
Chinalco
(+174%),
entre
las
más
representativas.
135
La
105 Var. ene-nov 2021/2020: + 34%
cotización
libra,
promedio
cayendo
en
del
mes
comparación
superó
con
los
octubre
US$
1.5
(-2%),
por
como
consecuencia de los temores de menor demanda tras la
75 12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
PLATA
aparición de la nueva variante de coronavirus, así como por la
apreciación
del
dólar
respecto
a
una
canasta
de
principales monedas, señaló el BCRP.
Noviembre 2021 272 TMF
Producción mensual (TMF)
334
350
1% 1%
272
270
300 250 200 12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
nov-19
nov-20
nov-21
La
producción
más que hace un año
más que hace un mes
de
plata
aumentó
debido
a
los
mayores
volúmenes reportados por empresas como El Brocal (+71% vs. nov-2020), Ares (+31%) y Volcan (+41%). Sin embargo,
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
algunas
30
empresas
registraron
menores
niveles
de
producción, como Buenaventura (-47%), principalmente. En 25
los primeros once meses del año, más de la mitad de la producción
20
volúmenes
Var. ene-nov 2021/2020: + 26%
15
total de
de
este
Antamina,
metal Ares,
corresponde
Buenaventura,
a
los
Volcan,
Chinalco y El Brocal.
10 12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
PLOMO
Asimismo, el precio promedio superó los US$ 24 por onza troy, equivalente a un aumento de 3% respecto a octubre.
Noviembre 2021 23 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
26
30
24
5% 5%
23
20
10 12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-ram
12-rba
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
nov-19
nov-20
nov-21
menos que hace un año
más que hace un mes
La caída en la producción de plomo responde a la menor producción
de
empresas
como
Los
Quenuales
(-43%
vs.
nov-2020) y El Brocal (-24%), aunque ello fue contrarrestado
Cotización (LME, ¢US$/lb) 120
por los mayores niveles de producción de Volcan (+70%), Nexa El Porvenir (+64%), entre otras empresas.
100 Respecto al precio promedio, este mes se ubicó cerca de los US$ 1.06 por libra, lo que representa una caída de 1% en 80
comparación con lo registrado en octubre.
Var. ene-nov 2021/2020: + 21%
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Noviembre 2021 998 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF) 1,500
16% 17%
1,186
1,108
998
1,000 500 0
menos que hace un año
menos que hace un mes
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-rba
12-nuj
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
02-von
02-cid
La producción de hierro disminuyó tras los menores niveles
nov-19
nov-20
nov-21
reportados
por
Shougang
(-15%
vs.
nov-2020)
y
Shouxin
(-60%).
Cotización (US$/TM)* 240
El precio promedio alcanzó aproximadamente los US$ 96
200
por TM, lo cual no solo equivale a una caída respecto a
160
octubre
(-22%),
sino
también
en
comparación
con
lo
registrado en el mismo mes del 2020 (US$ 124,-23%).
120 Var. ene-nov 2021/2020: + 58%
80 40 12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Noviembre 2021 Producción mensual (TMF)
2,170 TMF
3,000
2,097
3% 10%
2,170
1,609
2,000
1,000
más que hace un año
más que hace un mes
12-von
12-tes
12-tco
12-oga
12-luj
12-rba
12-nuj
12-yam
12-ram
12-bef
12-ene
02-von
02-cid
La producción de estaño continuó recuperándose este mes. nov-19
nov-20
nov-21
En
términos
acumulados,
la
producción
de
los
primeros
once meses superó las 24 mil TMF, lo que representa un aumento
Cotización (LME, ¢US$/lb) 2,000
de
34%
respecto
a
lo
obtenido
en
el
mismo
periodo del 2020.
1,500
Este mes, la cotización promedio estuvo cerca de los US$ 18 por
1,000 500
libra
(+4%
vs.
oct-2021).
La
tendencia
alcista
consolidada y las perspectivas de fin de año son muestra de
Var. ene-nov 2021/2020: + 88%
la
recuperación
de
la
demanda
internacional,
según
Reuters.
0 12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
MOLIBDENO
Noviembre 2021 3,208 TMF
Producción mensual (TMF)
8% 10%
4,000
3,421
3,000
2,971
3,208
2,000 1,000 0
más que hace un año
más que hace un mes
12-von
12-tco
12-tes
12-luj
12-oga
12-yam
12-nuj
12-bef
12-ram
12-rba
12-ene
02-von
02-cid
En noviembre, continuó observándose una recuperación de nov-19
nov-20
nov-21
la
producción,
tras
los
mayores
volúmenes
de
empresas
como Southern (+16% vs. nov-2020) y Cerro Verde (+17%).
Cotización (¢US$/lb)*
2,200
No obstante, Antamina y Las Bambas registraron menores niveles de producción (-49% y -2%, respectivamente).
1,800 La cotización promedio se ubicó cerca a los US$ 19 por
1,400
libra; si bien fue 1% menor que la del mes anterior, significó 1,000
un aumento del 108% en comparación con lo observado en Var. ene-nov 2021/2020: + 81%
600
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
*Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
el mismo mes del 2020.
Fuente: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Reuters, Cochilco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO Variación interanual del PBI minero
Noviembre 2021
(% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
6% 5%
120 80 40
menos
que
en
el
mismo
mes
del 2020
menos que octubre 2021
0 Según -40
minera
datos de
preliminares
noviembre
del
cayó
6%
INEI, la
producción
respecto
al
mismo
mes del 2020, y disminuyó 9% en comparación con
-80 12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-rba
12-bef
12-ram
02-cid
12-ene
02-tco
02-von
02-oga
02-tes
02-luj
02-nuj
02-yam
02-rba
02-bef
02-ram
02-ene
91-von
91-cid
noviembre del 2019.
Enero - noviembre 2021
INVERSIONES
US$ 4,453 millones
22%
Inversiones en minería (millones de US$)
más que en el mismo período del 2020
800
622
Este incremento se explica fundamentalmente por la
600
385
400
475
mayor inversión en infraestructura (US$ 469 millones más) y desarrollo y preparación (US$ 181 millones más). A nivel de empresas, la inversión en el proyecto
200
Quellaveco
explica
registrada,
seguido
el
25%
por
del
total
Antamina
de
inversión
(9%),
Southern
(7%), además de Chinalco, Las Bambas y Antapaccay 0 12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
(5% cada una).
nov-19
nov-20
nov-21
Noviembre 2021 US$ 475 millones Planta bene Exploración
cio
Equipamiento minero
2%
Infraestructura
Desarrollo y preparación
Otros
más que hace un mes
Este aumento en comparación con el mes de octubre se
debe
a
empresas
una
como
mayor
inversión
Antamina,
por
Quellaveco,
parte
de
Shouxin,
entre otras.
La SNMPE ha creado el portal Com-Unidad, que reúne los aportes al desarrollo sostenible de las empresas asociadas al gremio, así como sus acciones de apoyo frente al COVID-19. Entra aquí y conoce nuestras iniciativas.
Fuente: INEI, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe