Boletín Estadístico Mensual Minería 05 - 2021
PRODUCCIÓN Y PRECIOS
Producción (TMF)*
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Mayo 2021
195,999
8
142,496
283
22,774
1,060,568
2,270
2,530
Total 2021
900,209
38
661,876
1,328
108,389
4,921,307
11,042
13,135
Var. % may. 2021/2020
53%
92%
386%
168%
160%
+
86%
6%
Var. % acum. 2021/2020
17%
4%
67%
41%
30%
102%
78%
13%
Las cifras de producción minera de mayo 2021 indican registros positivos en comparación con el mismo mes del año pasado, en que el sector venía acatando la primera cuarentena. En términos acumulados, también se muestra un crecimiento de la producción, lo que se entiende en tanto estamos comparando las cifras de producción de este año con las registradas en los primeros meses de la pandemia que fueron los más críticos.
Mayo 2021 196 mil TMF
COBRE
Producción mensual (miles de TMF)
300
218
196
200
128
100 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0 may-19 may-20 may-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
500
Var. ene-may 2021/2020: + 65%
400 300
ORO
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
200
11.2
6
7.8
3
4.1
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0 may-19 may-20 may-21
Cotización (LME, US$/oz tr.)
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000
más que hace un mes
Este mes, se observa una recuperación en la producción de cobre, que responde sobre todo a una mayor producción de empresas como Las Bambas (+37% vs. may-2020), Chinalco (+41%), Antamina (cuya producción en mayo del 2020 fue mínima), entre otras. Asimismo, la cotización continuó con la tendencia al alza, con un precio promedio de mayo mayor que el del mes previo (+10%), llegando a los US$ 4.61 por libra, el nivel más alto en los últimos años. Esto se debe a una mayor demanda internacional; en particular, por mejores perspectivas de crecimiento a nivel mundial y la mayor producción industrial de China.
92%
más que hace un año
3%
más que hace un mes
La recuperación de la producción de oro continuó en mayo, a raíz de los mayores volúmenes de empresas como Retamas (+202% vs. may-2020), Horizonte (+157%), Coimolache (+177%), entre otras.
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
13%
De otra parte, la cotización mostró un comportamiento alcista, con un precio promedio de US$ 1,851 por onza troy en mayo. Este aumento se sustenta principalmente en la depreciación del dólar y en la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga su política monetaria.
Var. ene-may 2021/2020: + 11%
may-20
más que hace un año
Mayo 2021 8 TMF
Producción mensual (TMF)
9
53%
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC Producción mensual (miles de TMF) 180
119
120
Mayo 2021 142 mil TMF 142
60 29
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
150 120 90
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
may-20
jun-20
Var. ene-may 2021/2020: + 37%
PLATA 340
283
240 120
106
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
30 25 20 15
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
oct-20
Var. ene-may 2021/2020: + 61%
10
PLOMO 28
23
20 10
9
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
110
Var. ene-may 2021/2020: + 16%
100 90 80
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
70 may-20
11%
más que hace un mes
En mayo, se observa una recuperación de la producción de zinc sustentada principalmente en la mayor producción de empresas como Volcan (+735% vs. may-2020) y Los Quenuales (+291%), así como de otras que reanudaron actividades tras suspender sus operaciones en abril del año pasado, como Antamina (que casi no produjo este metal en mayo del 2020). Por otro lado, el precio promedio aumentó no solo respecto al mes anterior, sino también respecto al mismo mes del 2020 (+50%). Según el BCRP, esto es consecuencia de una disminución de inventarios en la bolsa de Londres. La cotización promedio del mes superó los US$ 1.3 por libra, continuando en sus máximos niveles desde inicios del 2018.
168%
más que hace un año
10%
más que hace un mes
La producción de plata aumentó en mayo, ante el mayor volumen producido por empresas como Antamina (+285% vs. may-2020) y Volcan (+679%), así como de otras que reanudaron actividades tras haber suspendido operaciones en abril del año pasado. Por otra parte, el precio promedio de la plata creció respecto al mes previo (US$ 27.5 por onza troy). No obstante, a causa del optimismo por las campañas de vacunación y la posterior recuperación económica global, se espera que persista la tendencia al alza de los últimos meses, sustentada en la mayor demanda de este metal por parte del sector industrial a nivel internacional.
Mayo 2021 23 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 30
más que hace un año
Mayo 2021 283 TMF
Producción mensual (TMF) 360
386%
160%
más que hace un año
6%
más que hace un mes
La producción de plomo continúa recuperándose debido a la mayor producción por parte de empresas como Volcan (+731% vs. may-2020), Chungar (+420%), Buenaventura (+215%), entre otras. En lo que va del año, la producción de plomo se ha recuperado a causa de mayores niveles de producción de empresas como Volcan (+86%), Chungar (+71%), entre otras. En cuanto al precio promedio, este continuó creciendo hasta ubicarse muy cerca de alcanzar el US$ 1 por libra en mayo.
Fuente: MINEM, BCRP, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Mayo 2021 1,061 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF) 1,500
1,061
992
1,000 500 0
3%
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
Cotización (US$/TM)*
240 200 160 120 80 40
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
Var. ene-may 2021/2020: + 97%
may-20
No se registró producción en mayo del 2020 más que hace un mes
En mayo, la producción de hierro continuó recuperándose, pues se observan incrementos respecto a los últimos meses del año, ubicándose cerca de alcanzar el nivel de enero (1,129 mil TMF), el mes de mejor desempeño en lo que va del año. En cuanto al precio, en mayo continuó la tendencia creciente registrada en los últimos meses. El precio promedio de mayo del 2021 es 122% mayor que el del mismo mes del año pasado, manteniéndose dentro de los niveles más altos de las últimas décadas, en un contexto de mayor demanda desde China para la fabricación de acero, según Scotiabank.
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Mayo 2021 2,270 TMF
Producción mensual (TMF)
3,000
2,270
2,000
1,762 1,218
1,000
3%
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0 may-19 may-20 may-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
Var. ene-may 2021/2020: + 71%
MOLIBDENO
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
2,429
2,390
2,530
may-19 may-20 may-21
Cotización (¢US$/lb)*
1,400 1,200
Var. ene-may 2021/2020: + 26%
1,000 800
*Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
600 may-20
más que hace un año menos que hace un mes
En mayo, la producción de estaño se ubicó en un nivel ligeramente menor a lo observado en abril pasado. No obstante, la recuperación viene siendo impulsada por la producción de B2, proyecto que inició operaciones poco antes del inicio de la pandemia. En mayo, la cotización del hierro continuó al alza, alcanzando un promedio superior a los US$ 14 por libra. En esta tendencia al alza influyó la recuperación de la demanda internacional, sobre todo la proveniente de China. Cabe recordar que la International Tin Association prevé una mayor demanda de estaño en el 2021 (+6%) a nivel mundial.
Mayo 2021 2,530 TMF
Producción mensual (TMF)
4,000 3,000 2,000 1,000 0
86%
6%
más que hace un año
1%
más que hace un mes
En mayo, la producción de molibdeno creció respecto al mismo mes del año pasado y, en menor medida, en comparación con el mes de abril. Esto se debió a una mayor producción principalmente de Las Bambas (+227% vs. may2020) y Antamina (+2%). No obstante, se redujo la producción de algunas empresas, como Cerro Verde (-28%) y Southern (-9%). Asimismo, en los primeros cinco meses del año, la producción aumentó 13% respecto al mismo periodo del 2020. Respecto al precio, se retomó la tendencia alcista, la cual se espera continúe debido a la recuperación de industrias intensivas en acero, como la automotriz. Fuente: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Scotiabank, The International Tin Association, Cochilco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO Variación interanual del PBI minero (% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
Mayo 2021
120 80 40 0 -40 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
-80
426
387
0 may-19 may-20 may-21
más que en el mismo período del 2020
Este incremento se debe principalmente a la mayor inversión en infraestructura (US$ 95 millones más, +32%), desarrollo y preparación (US$ 51 millones más, +36%) y exploración (US$ 17 millones más, +18%). A nivel de empresas, 26% de la inversión acumulada se explica por el proyecto Quellaveco.
244
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
más que abril 2021
8%
800
200
10%
Según datos preliminares del INEI, la producción minera de mayo creció 82% respecto al mismo mes del 2020, aunque disminuyó 8% respecto a mayo del 2019.
Inversiones en minería (millones de US$)
400
más que en el mismo mes del 2020
Enero - mayo 2021 US$ 1,686 millones
INVERSIONES
600
82%
Mayo 2021 US$ 387 millones
Planta bene cio Equipamiento minero Exploración Infraestructura Desarrollo y preparación Otros
59%
más que hace un mes
Este aumento en comparación con el mes de abril responde a una mayor inversión por parte de empresas como Minsur, Southern, Las Bambas, entre otras.
Sector minero energético frente al COVID-19 La SNMPE ha creado el portal Com-Unidad, que reúne los aportes al desarrollo sostenible de las empresas asociadas al gremio, así como sus acciones de apoyo frente al COVID-19. Entra aquí y conoce nuestras iniciativas. Fuente: INEI, MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe