Boletín Estadístico Mensual Minería 06 - 2021
PRODUCCIÓN Y PRECIOS
Producción (TMF)*
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Junio 2021
182,705
8
130,197
283
21,574
1,123,560
2,236
2,447
Total 2021
1,082,941
46
792,629
1,612
130,242
6,044,867
13,279
15,582
Var. % jun. 2021/2020
1%
35%
9%
18%
4%
185%
53%
-12%
Var. % acum. 2021/2020
14%
8%
53%
36%
25%
114%
73%
8%
Las cifras de producción minera de junio 2021 indican registros positivos en la mayoría de metales, en comparación con el mismo mes del año pasado. Durante el primer semestre del año, se registra un crecimiento de la producción de todos los metales considerados debido a que las cifras de este año se comparan con las reportadas en los primeros meses de la pandemia.
Junio 2021 183 mil TMF
COBRE
Producción mensual (miles de TMF)
300
199
200
183
181
100 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
500
Var. ene-jun 2021/2020: + 65%
400 300
ORO
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
200
10.9
6
8.3
6.1
3 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19 jun-20 jun-21
Cotización (LME, US$/oz tr.)
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
Var. ene-jun 2021/2020: + 10%
jun-20
más que hace un año
7%
menos que hace un mes
Este mes, la ligera recuperación en la producción de cobre responde a una mayor producción de empresas como Chinalco (+32% vs. jun-2020), Antamina (+7%), entre otras. No obstante, se redujo la producción de Southern (-13%), Hudbay (-17%), Cerro Verde (-3%), entre otras empresas. En el primer semestre del año, las empresas que acumularon los mayores niveles de producción fueron Antamina, Cerro Verde y Southern. La cotización promedio de junio llegó a los US$ 4.36 por libra, 5% menos en comparación con mayo. Esto se debe al aumento de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, al anuncio del Consejo de Estado de China de continuar supervisando los aumentos de precios de los productos básicos y a indicadores menores a los esperados sobre el uso de este metal para fines industriales en ese país.
Junio 2021 8 TMF
Producción mensual (TMF)
9
1%
35%
más que hace un año
6%
más que hace un mes
La recuperación de la producción de oro continuó en junio, a raíz de los mayores volúmenes de empresas como Retamas (+129% vs. jun-2020), Poderosa (+54%), Horizonte (+94%), entre otras. De otra parte, el precio promedio se encontró alrededor de US$ 1,835 por onza troy en junio. La caída de la cotización respecto a mayo se explica principalmente por la apreciación del dólar y por una pequeña reducción de las expectativas de inflación en Estados Unidos y otras economías desarrolladas, indicó el BCRP.
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Junio 2021 130 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 180
130
120
116
120
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
60 jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
150 120 90
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
Var. ene-jun 2021/2020: + 38%
PLATA 321
283
240
240
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
120 jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
30 25 20 15
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
nov-20
Var. ene-jun 2021/2020: + 59%
10
PLOMO 25
22
21
20
9%
menos que hace un mes
En junio, se observa que la recuperación de la producción de este metal muestra tasas menores en los últimos meses. El incremento de producción respecto de junio del 2020 se sustenta principalmente en la mayor producción de empresas como Los Quenuales (+40% vs. jun-2020), Nexa Resources (+44%), Chinalco (+72%), además de Volcan y Shouxin, que contrarrestaron el menor reporte de Antamina (-19%). Por otro lado, la cotización promedio del mes continuó superando los US$ 1.3 por libra, aumentando 46% respecto al mismo mes del 2020, aunque se redujo ligeramente respecto a mayo (-1%). Según el BCRP, esto se debe a indicadores de actividad menores a los esperados y al anuncio por parte de autoridades chinas sobre la venta de reservas estatales.
18%
más que hace un año
0.1%
menos que hace un mes
La producción de plata aumentó en junio, ante el mayor volumen producido por empresas como Antamina (+62% vs. jun-2020) y El Brocal (+123%); sin embargo, algunas empresas alcanzaron menores niveles de producción, como Buenaventura (-18%) y Southern (-20%). Por otra parte, el precio promedio se ubicó en US$ 27 por onza troy, lo que representa un aumento del 52% respecto a junio del 2020, pero a la vez una caída del 2% respecto a mayo. Por otro lado, The Silver Institute prevé que la demanda física de este metal se incremente en cerca de 10% desde 2020 hasta 2023, debido a la mayor demanda por parte del sector eléctrico y electrónico, lo cual haría que en los próximos meses se retome la tendencia al alza vista desde fines del año pasado en adelante.
Junio 2021 22 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 30
más que hace un año
Junio 2021 283 TMF
Producción mensual (TMF) 360
9%
4%
más que hace un año
5%
menos que hace un mes
10 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
110
Var. ene-jun 2021/2020: + 18%
100 90 80
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
70
La producción de plomo continúa recuperándose debido a la mayor producción por parte de empresas como Nexa Resources (+55% vs. jun-2020), Buenaventura (+25%), Bateas (+20%), entre otras. Durante el primer semestre del año, la producción de plomo se ha recuperado a causa de mayores niveles de producción de empresas como Volcan (+61%), Chungar (+54%), entre otras. En cuanto al precio promedio, este continuó creciendo hasta encontrarse muy cerca del US$ 1 por libra en junio.
Fuente: MINEM, BCRP, The Silver Institute. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Junio 2021 1,124 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF) 1,500
1,124
928
1,000 500
394
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (US$/TM)*
240 200 160 120 80 40
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
Var. ene-jun 2021/2020: + 99%
185%
más que hace un año
6%
más que hace un mes
En junio, la producción de hierro continuó recuperándose, pues se observan incrementos respecto a los últimos meses del año, ubicándose cerca de alcanzar el nivel de enero (1,129 mil TMF), el mes de mejor desempeño en el primer semestre del año. En cuanto al precio, en junio continuó la tendencia creciente registrada en los últimos meses. El precio promedio de junio del 2021 es 108% mayor que el del mismo mes del año pasado, manteniéndose dentro de los niveles más altos de las últimas décadas, en el marco de una mayor demanda por parte de la industria china de acero, según Scotiabank.
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Junio 2021 2,236 TMF
Producción mensual (TMF)
3,000
2,236
2,000
1,704
1,000
1,461
1%
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
Var. ene-jun 2021/2020: + 75%
MOLIBDENO 2,680
3,000
2,773
2,447
2,000 1,000 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19
jun-20
jun-21
Cotización (¢US$/lb)*
2,000 1,600
Var. ene-jun 2021/2020: + 41%
1,200
*Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
800 jun-20
más que hace un año menos que hace un mes
En junio, la producción de estaño se ubicó en un nivel ligeramente menor a lo observado en mayo. No obstante, la recuperación viene siendo impulsada por la producción de B2, proyecto que inició operaciones poco antes del inicio de la pandemia. En junio, la cotización del hierro continuó al alza, alcanzando un promedio cada vez más cercano a los US$ 15 por libra. En esta tendencia al alza influyó la recuperación de la demanda internacional, sobre todo la proveniente de China. Cabe recordar que se prevé que los precios continúen al alza, dada la alta demanda a nivel internacional, señaló Reuters.
Junio 2021 2,447 TMF
Producción mensual (TMF)
4,000
53%
12%
menos que hace un año
3%
menos que hace un mes
En junio, la producción de molibdeno se redujo no solo respecto a mayo, sino también al mismo mes del 2020. Esto se debió a una menor producción de Southern (-20% vs. jun-2020), Antamina (-56%) y Hudbay (-27%). No obstante, empresas como Las Bambas y Chinalco aumentaron su producción (+64% y +156% respectivamente). Asimismo, en el primer semestre del año, la producción aumentó 8% en comparación con el mismo periodo del 2020. Respecto a la cotización, se remarcó la tendencia alcista (precio promedio de US$ 18.14 por libra), y se espera que continúe en los próximos meses.
Fuente: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Scotiabank, Reuters, Cochilco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO Variación interanual del PBI minero (% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
120 80 40 0 -40 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
-80
Junio 2021
7%
más que en el mismo mes del 2020
5%
menos que mayo 2021
Según datos preliminares del INEI, la producción minera de junio creció 7% respecto al mismo mes del 2020, aunque disminuyó 7% respecto a junio del 2019.
Enero - junio 2021 US$ 2,113 millones
INVERSIONES
11%
Inversiones en minería (millones de US$) 800
482
600
425 352
400 200 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19
jun-20
jun-21
Planta bene cio Equipamiento minero Exploración Infraestructura Desarrollo y preparación Otros
más que en el mismo período del 2020
Este incremento se debe a la mayor inversión en infraestructura (US$ 162 millones más, +49%), desarrollo y preparación (US$ 70 millones más, +43%) y exploración (US$ 28 millones más, +27%). A nivel de empresas, la inversión en el proyecto Quellaveco explica el 27% del total, seguido por Antamina (9%), además de Southern, Marcobre, Las Bambas y Chinalco (5% cada una).
Junio 2021 US$ 425 millones
10%
más que hace un mes
Este aumento en comparación con el mes de mayo responde a una mayor inversión por parte de empresas como Antapaccay, Quellaveco, Chinalco, entre otras.
EXPORTACIONES Enero - junio 2021 (preliminar) US$ 18,232 millones
Exportaciones mineras (millones de US$) 4,000
3,321
3,000
2,491
2,000 1,000 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
Cobre Hierro
Oro Otros
jun-20
más que en el mismo período del 2020.
Según cifras preliminares del BCRP, en junio del 2021 nuestras exportaciones mineras habrían seguido creciendo en comparación con el mismo mes del año previo, debido a la recuperación del sector que tiene lugar en el 2021. No obstante, habría una caída respecto al mes de mayo.
1,896
jun-19
72%
jun-21
Los metales que más incidieron en el incremento fueron el cobre (+79% vs. jun-2020) y el oro (+35%).
Zinc
Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe