Boletín Estadístico Mensual Minería
07 - 2022 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción (TMF)*
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
195,234
8.0
116,607
250
22,206
1,150,063
2,675
2,208
1,291,888
54.2
779,867
1746
145,212
7,243,971
16,560
18,429
-7%
-3%
-3%
-15%
0.2%
-2%
14%
-16%
-0.1%
-1%
-15%
-9%
-5%
0.3%
6%
1%
Julio 2022
Total 2022
Var. % jul. 2022/2021
Var. % acum. 2022/2021
Las cifras de producción de julio muestran niveles menores en comparación con las cifras de similar mes del año pasado, para la mayoría de los metales. Un comportamiento similar se observa en los resultados globales, lo cual refleja el impacto de las paralizaciones de algunas unidades sobre la producción acumulada en el periodo bajo análisis.
COBRE
Julio 2022 195 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 250
209
199
195
7%
menos que hace un año
2%
menos que hace un mes
200
150 22-luj
22-nuj
22-rba
22-yam
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-tco
12-von
12-tes
12-oga
12-luj
La jul-20
jul-21
jul-22
caída
jul-2021), entre
Cotización (LME, ¢US$/lb) 500
de
la
producción
en
el
mes
responde
a
la
menor producción principalmente de Marcobre (-71% vs. además
otras
de
Southern
empresas.
Esto
(-14%),
fue
Antamina
contrarrestado
(-9%), por
la
mayor producción de empresas como Cerro Verde (+17%), Chinalco (+27%) y Las Bambas (+12%).
450
La cotización promedio llegó a los US$ 3.42 por libra, 17% 400
menor en comparación con junio. La variación en el precio se explica por el aumento de inventarios en la Bolsa de
350
Var. ene-jul 2022/2021: + 3%
Metales
300 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
ORO
de
agresivas
Londres,
alzas
de
a
las
las
mayores
tasas
de
expectativas
interés
de
la
de
Reserva
Federal y de una recesión global, y a la lenta recuperación de la demanda en China, indicó el BCRP.
Julio 2022 Producción mensual (TMF)
8 TMF
10
8.2
8
3%
menos que hace un año
0.4%
menos que hace un mes
8
6.1 6
22-luj
22-nuj
22-rba
22-yam
22-bef
22-ram
22-ene
12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
12-luj
La caída en el mes se explica por los menores volúmenes jul-20
jul-21
jul-22
reportados por Poderosa (-12% vs. jul-2021), Ares (-14%), Retamas (-10%), Yanacocha (-9%), entre otras empresas. No
Cotización (LME, US$/oz tr.) 2,000
obstante,
algunas
registraron
mayores
niveles
de
producción, como Boroo Misquichilca (+140%), Horizonte (+24%) y Gold Fields La Cima (+17%). El precio promedio ascendió a US$ 1,736 por onza troy en
1,800
julio,
5%
asocia Var. ene-jul 2022/2021: + 3%
menos
con
la
rendimientos
1,600
Unidos
y
el
que
en
apreciación de
los
mayor
junio. del
Según
dólar,
el
el
BCRP,
esto
aumento
bonos
del
Tesoro
de
apetito
por
riesgo
tras
los las
en
se los
Estados sólidas
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
ganancias corporativas en ese país.
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuentes: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Julio 2022 117 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 180
120
113
3% 14%
117
120
60 22-nuj
22-luj
22-rba
22-yam
22-bef
22-ram
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
jul-20
jul-21
jul-22
La
caída
más que hace un mes
de
la
producción
de
este
mes
responde
principalmente al menor volumen reportado por Chungar (-26%
Cotización (LME, ¢US$/lb)
210
menos que hace un año
vs.
Catalina
jul-2021),
Huanca
además
(-10%),
de
Nexa
otras
El
empresas
Porvenir
(-4%),
como
Chinalco
(-4%), además del retroceso en otras empresas medianas y pequeñas.
180
A
producción
la
de
vez,
se
observaron
empresas
como
incrementos
Antamina
(+13%),
en
la
Volcan
(+21%) y Nexa Perú (+30%).
150
La cotización promedio del mes fue aproximadamente US$
Var. ene-jul 2022/2021: + 31%
1.40
120 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
PLATA
por
libra,
cayendo
16%
en
comparación
con
junio.
Entre las principales causas se encuentran el aumento de inventarios
en
la
Bolsa
de
Metales
de
Londres
y
la
apreciación del dólar, manifestó el BCRP.
Julio 2022 250 TMF
Producción mensual (TMF) 300
295
15% 3%
250
206
250
200 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-bef
22-ram
12-cid
22-ene
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
La jul-20
jul-21
jul-22
menos que hace un año
menos que hace un mes
producción
de
plata
disminuyó
por
los
menores
volúmenes reportados por empresas como Buenaventura (-58% vs. jul-2021), El Brocal (-60%) y Antamina (-16%). Sin
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
embargo, algunas empresas registraron mayores niveles de
30
producción, como Nexa Perú (+131%), la unidad Óxidos de Pasco de Volcan (+175%) y Chinalco (+29%).
25
El precio promedio del mes superó los US$ 19 por onza troy, equivalente a una caída de 11% respecto a junio. Esto
20
se debe al aumento de los rendimientos de los bonos del Var. ene-jul 2022/2021: - 14%
Tesoro de los Estados Unidos, un fuerte índice del dólar
15 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
PLOMO
estadounidense, así como con los temores de recesión y la reducción
de
la
demanda
comercial
y
de
consumo
de
metales, señaló Kitco.
Julio 2022 22 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
0.2% 5%
26
22
21
22
22
18 14
más que hace un año
más que hace un mes
22-nuj
22-luj
22-rba
22-yam
22-bef
22-ram
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-luj
El ligero aumento de la producción de julio se sustentó en jul-20
jul-21
jul-22
los
mayores
Perú
Cotización (LME, ¢US$/lb)
(+228%
Porvenir
120
volúmenes vs.
(+34%),
generados
jul-2021) entre
y,
en
otras
sobre
menor
todo
por
medida,
empresas.
No
Nexa
Nexa
El
obstante,
la
menor producción por parte de otras como Buenaventura 110
(-49%),
Volcan
(-27%)
y
Chungar
(-20%)
contrarrestó
el
incremento.
100
El 90
precio
cayendo
Var. ene-jul 2022/2021: + 5%
promedio 4%
en
de
este
mes
comparación
con
fue lo
US$
0.90
registrado
por
libra,
en
junio,
siguiendo la tendencia observada en los mercados de los
80 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
otros metales básicos.
Fuentes: MINEM, BCRP, Kitco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Julio 2022 1,150 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF) 1,500
1,179
1,000
2% 1%
1,150
776
500 0
menos que hace un año
menos que hace un mes
22-luj
22-nuj
22-yam
22-ram
22-rba
12-cid
22-bef
22-ene
12-tco
12-von
12-tes
12-luj
12-oga
La producción de hierro se redujo tras los menores niveles
jul-20
jul-21
jul-22
reportados por Shougang (-2% vs. jul-2021) y Shouxin (-7%). Cabe indicar que el volumen correspondiente a Shougang representa casi el 99% de la producción acumulada de este
Cotización (US$/TM)* 240
metal al cierre de julio. El precio promedio fue cercano a los US$ 109 por TM, lo que
Var. ene-jul 2022/2021: - 28%
200
equivale a una caída de 17% respecto a junio. La actual coyuntura
160
económica
decreciente 120
Reuters,
el
global
observada
ha
desde
enfriamiento
de
la
impulsado
hace
unos
demanda
la
tendencia
meses.
Según
proveniente
de
China (principal consumidor de este metal), el aumento de
80 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
los costos de insumos y la escasez de mano de obra en algunas unidades mineras, entre otros factores explican el retroceso.
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Julio 2022 2,675 TMF
Producción mensual (TMF) 3,000
2,355
2,158
2,500
14% 17%
2,675
2,000 1,500
más que hace un año
más que hace un mes
22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-ene
12-cid
22-bef
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
Este mes, la producción siguió superando los 2 mil TMF, jul-20
jul-21
jul-22
cifra mayor al promedio del primer semestre del año. La producción al cierre de julio superó las 16 mil TMF, 6% más que lo obtenido en el mismo periodo del 2021.
Cotización (LME, ¢US$/lb) 2,100
La cotización promedio fue cercana a los US$ 12 por libra, 20%
1,800
inferior
Financial
a
espera
lo
que
registrado
este
escenario
en
junio.
persista
en
Sucden el
corto
plazo, ya que el consumo de este metal ha disminuido tras
1,500
el aumento del costo de vida, pues ahora se demandan Var. ene-jul 2022/2021: + 32%
1,200
menos artículos tecnológicos que requieren del estaño para su elaboración. Sin embargo, esto se revertiría en el largo 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
MOLIBDENO
plazo por la mayor demanda para fabricar paneles solares y vehículos eléctricos.
Julio 2022 2,208 TMF
Producción mensual (TMF)
16% 18%
4,000
3,174
3,500
2,614
3,000
2,208
2,500 2,000 22-luj
22-nuj
22-yam
22-ram
22-rba
22-ene
22-bef
12-von
12-cid
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
La jul-20
jul-21
jul-22
menos que hace un mes
del
mes
disminuyó
respondiendo
a
los
menores volúmenes de Southern (-27% vs. jul-2021), Cerro Verde (-32%) y, en menor medida, Las Bambas. En paralelo, la mayor producción de empresas como Antamina (+98%) y
Cotización (¢US$/lb)*
2,200
producción
menos que hace un año
Chinalco (+33%) contrarrestó el resultado. Cabe mencionar que, al cierre de julio, aproximadamente tres cuartas partes
2,000
de la producción acumulada de este metal corresponden a 1,800
los volúmenes de Southern y Cerro Verde. La cotización promedio alcanzó los US$ 16 por libra, lo que
1,600 Var. ene-jul 2022/2021: + 35%
representa una caída de 7% en comparación con junio.
1,400 22-luj
22-nuj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
Fuentes: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Cochilco, *Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
Reuters, Sucden Financial. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO Variación interanual del PBI minero
Julio 2022
(% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
6% 1%
100
60
20
Cabe
-20
precisar
menos que en el mismo mes del 2021
menos que junio 2022
que
el
PBI
minero
de
julio
fue
4%
superior al promedio de lo observado en el primer semestre del 2022.
-60 22-luj
22-yam
22-nuj
22-rba
22-bef
22-ram
22-ene
12-von
12-cid
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-yam
12-nuj
12-ram
12-rba
12-bef
12-ene
02-von
02-cid
02-tco
02-tes
02-oga
02-luj
Enero - julio 2022
3%
menos que en el mismo periodo del 2021
Por otro lado, el PBI minero promedio de los siete primeros
meses
del
año
fue
15%
mayor
que
el
promedio de similar periodo del 2020, aunque 8% menor que el promedio que el mismo periodo del 2019.
INVERSIONES Inversiones en minería (millones de US$)
Enero - julio 2022 US$ 2,781 millones
800
600
362
419
10%
439
400
más que en el mismo periodo del 2021
Este incremento se explica sobre todo por la mayor
200
inversión 0
millones
en
desarrollo
más)
e
y
preparación
infraestructura
(US$
(US$
74
147
millones
22-luj
22-nuj
22-rba
22-yam
22-bef
22-ram
12-cid
22-ene
12-tco
12-von
12-tes
12-luj
12-oga
más). A nivel de empresas, la inversión en el proyecto Quellaveco explica el 25% del total de inversión en jul-20
jul-21
jul-22
ese
periodo,
seguido
por
inversiones
de
minas
en
operación como Antamina (8%), Yanacocha, Southern y Minsur (6% cada una). Planta bene Exploración
cio
Equipamiento minero Infraestructura
Desarrollo y preparación
Otros
Julio 2022 US$ 439 millones
5%
más que hace un año
Este aumento en comparación con el mismo mes del 2021 se debe a una mayor inversión por parte de empresas
como
Yanacocha
(+188%)
y
Antamina
(+40%). No obstante, esto fue contrarrestado por la menor
inversión
realizada
por
Anglo
American
Quellaveco (-27%), Shougang (-38%), Southern (-25%), entre otras empresas.
Fuentes: INEI, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe