Boletín Estadístico Mensual Minería
12 - 2021 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción (TMF)*
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Diciembre 2021
210,106
8
126,149
295
22,195
754,596
2,606
3,257
Total 2021
2,299,277
97
1,532,043
3,310
264,124
12,149,274
26,995
34,148
Var. % dic. 2021/2020
-5%
-5%
-19%
1%
-10%
-23%
6%
9%
Var. % acum. 2021/2020
7%
10%
15%
22%
9%
37%
31%
6%
Las cifras de producción minera de diciembre del 2021 muestran registros negativos en la mayoría de los metales, respecto al mismo mes del año anterior. De otro lado, la producción acumulada del año 2021 reporta un crecimiento de la producción de todos los metales, reflejando la recuperación del sector en comparación con lo observado en el 2020.
COBRE
Diciembre 2021 210 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF) 225
300
222
210
5%
menos que hace un año
8%
más que hace un mes
200 100 0 12-von
12-cid
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-ene
12-bef
02-cid
La caída en la producción de cobre en el mes se explica por dic-19
dic-20
dic-21
una
menor
(-64%
vs.
producción
dic-2020),
de
empresas
Southern
como
(-13%),
Las
Bambas
Antapaccay
(-11%),
entre otras. Esta reducción fue contrarrestada por la mayor
Cotización (LME, ¢US$/lb)
producción de Antamina (+6%) y el aporte de la producción
500
de
Marcobre.
acumularon
400
Antamina,
Durante
el
los
mayores
Cerro
Verde
2021,
niveles y
las
de
Southern,
empresas
producción
que
fueron
respondiendo
en
conjunto por cerca del 56% de la producción nacional.
300
Var. ene-dic 2021/2020: + 51%
La cotización promedio llegó a los US$ 4.33 por libra, 2%
200 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
ORO
menos respecto a noviembre. Esto se debe sobre todo a la moderación del consumo y del mercado inmobiliario chinos, y por el aumento de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, según el BCRP.
Diciembre 2021
Producción mensual (TMF)
8 TMF
10
10.1 8
8.6
8.2
5%
menos que hace un año
5%
menos que hace un mes
6
4 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-luj
12-oga
12-nuj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
02-cid
12-ene
La reducción en la producción de diciembre responde a los dic-19
dic-20
dic-21
menores (-88%
Cotización (LME, US$/oz tr.)
volúmenes
vs.
empresas.
2,000
reportados
dic-2020), No
por
Coimolache
obstante,
algunas
parte
(-64%),
de
Retamas
entre
empresas
otras
registraron
mayores niveles de producción, como Buenaventura (+71%), 1,750
Gold Fields La Cima (+38%) y Poderosa (+15%). El precio promedio alcanzó los US$ 1,788 por onza troy en
1,500
diciembre.
Var. ene-dic 2021/2020: + 2%
El
comparación
1,250
demanda 1,000
BCRP con
como
señaló
que
noviembre
activo
de
se
caída
del
relaciona
la
con
refugio,
el
precio su
incremento
en
menor en
los
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
rendimientos de los bonos del Tesoro de USA y el temor de que
la
Reserva
Federal
acelere
el
retiro
de
su
estímulo
monetario.
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Diciembre 2021 126 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
156
180
132
19% 12%
126
120
60 12-von
12-cid
12-tco
12-tes
12-luj
12-oga
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
12-ene
02-cid
dic-19
dic-20
dic-21
Cotización (LME, ¢US$/lb)
más que hace un mes
La caída de la producción del mes se asocia a los menores volúmenes Los
165
menos que hace un año
registrados
Quenuales
empresas.
En
producción
por
(-77%),
paralelo,
de
Antamina
Nexa se
empresas
(-28%
Perú
observaron
como
vs.
(-41%),
dic-2020),
entre
otras
incrementos
Volcan
(+25%)
y
en
la
Chinalco
(+48%). Cabe mencionar que, al cierre del año, Antamina
135
explica más de un tercio de la producción, que sumado a Volcan y Nexa, responden por más del 50%.
105 Var. ene-dic 2021/2020: + 33%
La
cotización
promedio
del
mes
superó
los
US$
1.5
por
libra, subiendo respecto a noviembre (+3%), a raíz de los
75 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
menores
inventarios
problemas energía
asociados
que
llevaron
en
la
Bolsa
de
al
suministro
a
reducciones
Metales y
altos en
de
Londres,
precios
la
de
refinación
la del
mineral, indicó el BCRP.
PLATA
Diciembre 2021 295 TMF
Producción mensual (TMF)
346
300
292
1% 9%
295
250
200 12-von
12-cid
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
12-ene
02-cid
dic-19
dic-20
dic-21
La
producción
más que hace un año
más que hace un mes
de
diciembre
aumentó
por
los
mayores
volúmenes reportados por empresas como Antamina (+21% vs. dic-2020), El Brocal (+54%) y Volcan (+14%). Sin embargo,
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
algunas
30
empresas
producción, 25
registraron
como
menores
Buenaventura
(-43%)
niveles
y
Ares
de
(-14%),
principalmente. En el año, más de la mitad de la producción total
20
de
este
metal
corresponde
a
los
volúmenes
de
Antamina, Ares, Buenaventura, Volcan, Chinalco y El Brocal.
Var. ene-dic 2021/2020: + 23%
15 Asimismo, el precio promedio superó los US$ 22 por onza
10 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
PLOMO
troy, equivalente a una caída de 7% en comparación con noviembre.
Diciembre 2021 22 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
27
30
25
10% 2%
22
20
10 12-von
12-cid
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-cid
dic-19
dic-20
dic-21
menos que hace un año
menos que hace un mes
La reducción en la producción de este mes responde a la menor producción de empresas como Nexa Perú (-41% vs. dic-2020)
Cotización (LME, ¢US$/lb) 120
y
Buenaventura
contrarrestado empresas,
por
como
la
Nexa
(-24%).
mayor El
No
obstante,
producción
Porvenir
de
(+33%),
ello
fue
algunas Chungar
(+19%), entre otras.
100
En cuanto al precio promedio, este mes superó los US$ 1.04 80
por libra, lo que representa una caída de 1% respecto a lo
Var. ene-dic 2021/2020: + 21%
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
registrado en noviembre.
Fuente: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Diciembre 2021 755 mil TLF
Producción mensual (miles de TLF) 1,500
23% 24%
1,173 980
1,000
755
500 0
menos que hace un año
menos que hace un mes
12-cid
12-von
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-yam
12-luj
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
En diciembre, la producción de hierro disminuyó tras los
dic-19
dic-20
dic-21
menores
niveles
reportados
por
Shougang
(-22%
vs.
dic-
2020) y Shouxin (-69%).
Cotización (US$/TM)* 240
El precio promedio se encontró cerca de los US$ 117 por
200
TM, lo que equivale a un alza respecto a noviembre (+22%),
160
aunque sigue siendo menor que lo registrado en el mismo mes del 2020 (US$ 155,-25%).
120 Var. ene-dic 2021/2020: + 48%
80 40 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Diciembre 2021 Producción mensual (TMF)
2,606 TMF
2,464
3,000
2,606
6% 20%
1,770 2,000
1,000
más que hace un año
más que hace un mes
12-cid
12-tco
12-von
12-tes
12-oga
12-nuj
12-yam
12-luj
12-ram
12-rba
12-bef
12-ene
02-cid
La producción de estaño continuó recuperándose este mes. dic-19
dic-20
dic-21
En términos acumulados, la producción del 2021 ascendió a casi 27 mil TMF, lo que representa un aumento de 31% respecto a lo obtenido en el 2020.
Cotización (LME, ¢US$/lb) 2,000
Este mes, la cotización promedio estuvo cerca de los US$ 18
1,500
por
libra
(+1%
vs.
nov-2021).
La
tendencia
alcista
consolidada va de la mano con lo esperado para el 2021; sin
1,000
embargo,
Var. ene-dic 2021/2020: + 89%
500
las
perspectivas
para
el
2022
apuntan
a
la
normalización de la cotización debido a una moderación de la demanda, según Reuters.
0 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
MOLIBDENO
Diciembre 2021 3,257 TMF
Producción mensual (TMF)
9% 2%
4,000
3,392
3,000
2,985
3,257
2,000 1,000 0
más que hace un año
más que hace un mes
12-cid
12-tco
12-von
12-tes
12-oga
12-nuj
12-luj
12-ram
12-rba
12-yam
12-bef
02-cid
12-ene
En diciembre, siguió observándose una recuperación de la dic-19
dic-20
dic-21
producción, tras los mayores volúmenes de empresas como Antamina (+543% vs. dic-2020) y Cerro Verde (+38%). A su
Cotización (¢US$/lb)*
2,200
vez,
algunas
empresas
como
Las
Bambas
registraron
menores niveles de producción (-69%). 1,800 La cotización promedio estuvo cerca de los US$ 19 por libra;
1,400
si bien fue 2% menor que la del mes anterior, significó un 1,000
Var. ene-dic 2021/2020: + 82%
aumento del 99% en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2020.
600 12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
*Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
Fuente: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Reuters, Cochilco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO Variación interanual del PBI minero
Diciembre 2021
(% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
7% 5%
120 80 40
menos
que
en
el
mismo
mes
del 2020
más que noviembre 2021
0 Según -40
datos
preliminares
del
INEI,
la
producción
minera de diciembre cayó 7% en comparación con el mismo mes del 2020, y disminuyó 10% respecto a
-80 12-cid
12-tco
12-von
12-tes
12-oga
12-nuj
12-luj
12-yam
12-rba
12-bef
12-ram
12-ene
02-cid
02-tco
02-von
02-oga
02-tes
02-luj
02-yam
02-nuj
02-rba
02-bef
02-ram
02-ene
91-cid
diciembre del 2019.
Enero - diciembre 2021
INVERSIONES
US$ 5,238 millones
21%
Inversiones en minería (millones de US$)
1,000
832
800
664
788
Este
más que en el mismo período del 2020
incremento
se
explica
principalmente
por
la
mayor inversión en infraestructura (US$ 542 millones más) y desarrollo y preparación (US$ 203 millones
600
más). A nivel de empresas, la inversión en el proyecto 400
Quellaveco
explica
el
25%
del
total
de
inversión
registrada, seguido por Antamina (9%), Southern (6%)
200
y Antapaccay (5%). 0 12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-cid
dic-19
dic-20
dic-21
Diciembre 2021 US$ 788 millones Planta bene Exploración
cio
Equipamiento minero Infraestructura
Desarrollo y preparación
Otros
66%
más que hace un mes
El nivel registrado en diciembre responde a la mayor inversión de parte de Quellaveco (el monto es 81% mayor al promedio de los meses previos, pasando de poco más de US$ 100 millones a US$ 197 millones), Antamina (que pasa de US$ 45 millones a US$ 82 millones), Antapaccay (US$ 28 millones más que en noviembre, +83%), Southern (US$ 25 millones más que en noviembre, +106%), entre otras. En conjunto, el incremento de la inversión de diciembre equivale a US$ 313 millones respecto a noviembre.
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Fuente: INEI, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe