12-13
Sector Minero Informe a Noviembre 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL NOVIEMBRE 2012 - NOVIEMBRE 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
nov-12
117,109
20,421
99,664
294,913
11,747
2,082
539,103
1,339
dic-12
120,498
21,063
105,221
305,575
12,851
1,954
634,343
1,470
ene-13
93,307
19,896
111,213
265,460
11,762
1,590
589,902
982
feb-13
92,783
20,916
102,939
271,883
11,448
1,930
551,533
1,122
mar-13
106,205
20,419
116,583
295,187
12,551
2,001
687,050
1,333
abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
may-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737 1,761
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
Nov 2013 / Nov 2012
2.5%
16.4%
7.1%
12.6%
3.2%
-0.7%
7.1%
36.9%
5.6%
2.0%
2.7%
-9.2%
4.1%
3.9%
-6.5%
-10.7%
3.3%
4.6%
Var % mensual -1.9% 7.3% -4.3% Acumulado 2013 / 5.7% 4.8% 4.9% Acumulado 2012 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en noviembre del 2013
Cobre* (TMF)
fue de 119 mil TMF, lo que implicó: 140,000 120,000 100,000
•
+ 2.5% que en noviembre 2012.
•
- 1.9% que en octubre 2013.
•
+ 5.7% que acumulado Ene-Nov 2012.
80,000 60,000 40,000 20,000
El aumento de la producción, respecto de noviembre del
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Milpo 2.7% Antapaccay* 9.1%
Otros 8.8%
2012, se explica principalmente por los incrementos de la ampliación de Cía. Minera Antamina (+9%) así como
Producción de cobre por empresas (noviembre 2013)* El Brocal 1.8%
Nov
el inicio del proyecto Antapaccay (+45%), que comenzó a finales del 2012. Este resultado fue contrarrestado en cierta medida por la reducción de la producción de
Antamina 35.7%
Sociedad Minera El Brocal (-50%), debido al menor volumen obtenido en su unidad Colquijirca N° 2, así como por la menor producción de Sociedad Minera Cerro Verde (-7.4%).
Cerro Verde 19.6%
Southern 22.3%
En la participación de la producción nacional de cobre, la estructura de noviembre 2013 es la siguiente:
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013.
35.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 22.3% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 19.6% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 9.1% Antapaccay (Cusco) 2.7% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 1.8% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
12-13
La producción nacional de plata en noviembre del 2013
Plata* (KGF)
superó las 332 TMF, lo que implicó: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 12.6% que en noviembre 2012.
•
+ 5.6% que en octubre 2013.
•
+ 3.9% que acumulado Ene-Nov 2012.
50,000 0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de noviembre del 2013 respecto del año previo se explican, principalmente, por el incremento de Cía. Minera Antamina (+40%) debido a
Producción de plata por empresas (noviembre 2013)*
trabajos de ampliación, Minera Suyamarca (17%) por mayores niveles de producción en su unidad Acumulación Pallancata, y Cía. de Minas Buenaventura (+8%) por la
Buenaventura 13.6%
Otros 40.4%
Antamina 17.8%
mayor producción de sus unidades Breapampa y Julcani. La reducción de Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-4%), contrarrestó este incremento en cierta medida.
Volcan** 16.4%
Ares 4.9% Minera Suyamarca 6.9%
En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de noviembre 2013 es la siguiente: 17.8% Cía. Minera Antamina (Ancash)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
16.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias, (Junín-Pasco) 13.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 6.9% Minera Suyamarca (Ayacucho) 4.9% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en noviembre del 2013
Oro* (KGF)
fue de 12 TMF, lo que implicó: 16,000
12,000
•
+ 3.2% que en noviembre 2012.
•
+ 2.0% que en octubre 2013.
•
- 6.5% que acumulado Ene-Nov 2012.
8,000
4,000
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
El incremento de la producción respecto de noviembre del año anterior se explica principalmente por el mayor
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (noviembre 2013)*
rendimiento obtenido del proyecto La Arena (+97%), así como por Consorcio Minero Horizonte (+13%), la unidad Acumulación Alto Chicama de Minera Barrick Misquichilca
Yanacocha 15.3%
Otros 44.9%
(+3%) y la inclusión de nuevas zonas productoras para el cálculo estimado en Madre de Dios, desde 2013. Barrick 19.3%
Contrarrestó este resultado la menor producción de Minera Yanacocha (-20%).
Marsa 3.9%
Buenaventura
5.6%
Horizonte 5.0%
La Arena 6.0%
En la participación de la producción nacional de oro, la estructura de noviembre 2013 es la siguiente: 19.3% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
15.3% Minera Yanacocha (Cajamarca) 6.0% La Arena (La Libertad) 5.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.0% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 3.6% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)
-2-
12-13
La producción nacional de plomo en noviembre del 2013
Plomo* (TMF)
fue de 23 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
+ 16.4% que en noviembre 2012.
•
+ 7.3% que en octubre 2013.
•
+ 4.8% que acumulado Ene-Nov 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
La mayor producción, respecto de noviembre del 2012
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
se
explica
principalmente
por
los
incrementos
de
volumen de Compañía Minera Milpo (+56%) tanto de su Producción de plomo por empresas (noviembre 2013)* Volcan** 25.4%
Milpo 9.6%
Otros 46.8%
unidad
Cerro
Lindo
como
de
Milpo
N°1,
por
el
incremento de Sociedad Minera Corona (+17%) y por la unidad Acumulación Iscaycruz de la Empresa Minera Los Quenuales (+16%). Contrarresto este resultado Cía. de Minas Buenaventura (-20%) y Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (-9%).
Los Quenuales 4.4%
Buenaventura
Corona 6.9%
6.9%
En la participación de la producción nacional de plomo, la
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
estructura de noviembre 2013 es la siguiente: 25.4% Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (Junín-Pasco) 9.6% Compañía Minera Milpo (Ica-Pasco) 6.9% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 6.9% Sociedad Minera Corona (Lima) 4.4% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en noviembre del 2013
Zinc* (TMF)
superó las 106 mil TMF, lo que implicó:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 7.1% que en noviembre 2012.
•
- 4.3% que en octubre 2013.
•
+ 4.9% que acumulado Ene-Nov 2012.
30,000
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El mayor volumen respecto de noviembre del 2012 se explica principalmente por los incrementos en Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (noviembre 2013)* Otros 29.5%
Antamina 22.0%
Antamina (+12%), Cía. Minera Milpo (+12%) y Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (+7%). Redujo su producción en noviembre del 2013 las diversas unidades de Empresa Minera Los Quenuales (-8%).
Catalina Huanca 3.4%
Los Quenuales 7.7%
Milpo 15.3% Volcan** 22.1%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
En la participación de la producción nacional de zinc, la estructura de noviembre 2013 es la siguiente: 22.1% Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (JunínPasco) 22.0% Cía. Minera Antamina (Ancash) 15.3% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.7% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.4% Catalina Huanca Sociedad Minera (Ayacucho)
-3-
12-13
La producción nacional de molibdeno en noviembre
Molibdeno* (TMF)
del 2013 fue de 1,833 TMF, lo que implicó:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 36.9% que en noviembre 2012.
•
+ 4.1% que en octubre 2013.
•
+ 4.6% que acumulado Ene-Nov 2012.
1,000 750 500 250 0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,833 TMF producidas en noviembre del 2013, Southern Copper Corp. produjo 955 TMF, las cuales
Producción de Molibdeno por empresas (noviembre 2013)*
representan el 52.1% de la producción nacional. La producción de noviembre del 2013 fue 71.1% mayor que
Antamina 9.5%
la del mismo mes del 2012. Southern 52.1%
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 38.4% (704 TMF) de la producción nacional. Dicho monto fue mayor en 40.2% respecto del volumen que produjo en noviembre del 2012.
Cerro Verde 38.4%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó 174 TMF (9.5% del total). Dicho monto fue menor en 37.6% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior.
La producción de hierro en el mes de noviembre del 2013
Hierro* (TLF)
superó las 577 mil TLF, cifra 7.1% mayor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Dicho resultado fue 9.2% menor al compararlo con el de
300,000 200,000
octubre del 2013 (635 mil TLF).
100,000 0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Nov
En
el
acumulado
enero-noviembre
del
2013
se ha
producido 3.3% más que en el 2012.
En noviembre del 2013, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF)
2,067 TMF, resultado menor en 0.7% respecto del mismo
2,500
mes del 2012.
2,000
1,500
1,000
Sin embargo, en comparación con octubre del 2013 (2,012
500
TMF) dicho volumen aumentó en 2.7%.
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Oct
a
Nov
Respecto
al
acumulado
en
el
año
2013,
se
viene
produciendo 10.7% menos que en el periodo eneronoviembre 2012.
-4-
12-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) NOVIEMBRE 2012 - NOVIEMBRE 2013 MES nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
Cobre 837 1,076 781 750 866 546 858 779 771 954 922 867
Plomo 189 196 107 122 114 169 184 170 152 115 200 109
Zinc 108 131 135 79 137 134 109 122 105 171 80 139
nov-13
794
114
117
Nov 2013 / Nov 2012
-5.1%
-39.7%
8.5%
Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
-8.4%
4.5%
-7.6%
-32.5%
Oro 828 671 688 704 832 712 753 606 575 812 590 593
Plata* 16 16 15 34 31 47 18 44 65 57 43 47
428
38
Estaño Hierro Molibdeno 32 68 31 39 62 25 61 84 29 46 66 22 29 89 18 50 60 34 45 80 21 27 49 30 35 49 26 41 90 29 49 60 30 33 82 34
Otros 0.4 0.7 0.9 1.5 3.6 1.6 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3
Total 2,110 2,217 1,900 1,825 2,120 1,753 2,070 1,828 1,779 2,271 1,975 1,907
47
82
27
1.8
1,650
-48.3% 137.1%
47.7%
21.2%
-12.7%
360.4%
-21.8%
-15.9% -27.9% -17.9%
40.5%
0.3%
-19.6%
-22.8%
-13.5%
-7.8%
-0.3%
-26.3%
1.3%
-11.9%
9.6%
-17.8% 126.3%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en noviembre del 2013 registraron un valor de US$ 1,650 millones, cifra 21.8% menor a la registrada en el mismo mes del 2012. Este comportamiento se repitió con la variación respecto al mes inmediatamente anterior (octubre del 2013), donde el resultado de noviembre del 2013 fue 13.5% menor. En lo que va del año, se va exportando 11.9% menos que en el periodo eneronoviembre del 2012. La reducción en noviembre del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, plomo, cobre y en menor medida molibdeno. Estos cuatro metales explicaron el 83% del total exportado minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 522 millones menos que en noviembre del 2012. En cambio, las exportaciones de plata refinada, estaño, hierro y zinc aumentaron en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 62 millones con respecto a noviembre del 2012. En el caso del oro, el valor exportado en el presente mes fue US$ 400 millones menos que en noviembre del 2012, lo que significa un descenso de 48.3%. Esto se explica por una menor cotización (-25.9%) y volumen exportado (-30.3%). Exportaciones de Oro (millones US$)
Asimismo,
900
el
valor
exportado
de
plomo
800
descendió en US$ 75 millones o -39.7%,
700
debido a una menor cotización (-15.9%) y a
600
una caída en su volumen (-28.3%).
500 400 300
El cobre, por su parte, exportó US$ 43
200
millones
100
menos
o
-5.1%,
debido
a
un
descenso en su cotización (-10.6%), a pesar
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
-5-
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
0
que aumentó su volumen (+6.3%).
12-13
El molibdeno también se exportó menos que en noviembre del 2012, registrando para el mismo mes del 2013 ventas menores por US$ 4 millones o -12.7%, debido a un descenso en su cotización (-15.1%) a pesar de un incremento en su volumen exportado (+2.8%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de plata refinada (US$ 22 millones más), debido a un mayor volumen (+246.8%) a pesar de una menor cotización (-31.6%), en comparación con los resultados de noviembre del 2012. Las exportaciones de estaño también contribuyeron a ello (US$ 15 millones más), con un mayor volumen exportado (+33.8%) e incremento de su cotización (+10.4%). En el caso de la hierro se dio una situación similar. Sus exportaciones se elevaron en US$ 14 millones por el aumento de su volumen (+11.8%) y cotización (+74.7%). Finalmente, el zinc también registró un aumento (US$ 9 millones más) debido a un mayor volumen (+13.2%), a pesar de una menor cotización (-4.2%).
-6-