MINERÍA 04-2017
PRODUCCIÓN MINERA Cobre (TMF)
Oro (KgF)
Plata (KgF)
Plomo (TMF)
Zinc (TMF)
Molibdeno (TMF)
Estaño (TMF)
Hierro (TLF)
ene-17
196,317
12,101
331,286
24,886
113,955
1,915
1,404
741,373
feb-17
178,283
11,676
325,925
21,539
108,752
1,991
1,253
667,313
mar-17
189,390
11,700
359,286
25,908
109,873
1,791
1,360
833,369
Acumulado 2017
563,989
35,478
1,016,497
72,333
332,580
5,697
4,017
2,242,055
Var % Mar 2017 / Mar 2016
0.7%
-9.6%
-2.9%
-4.3%
-0.6%
-22.0%
-14.8%
9.2%
COBRE PRODUCCIÓN MENSUAL (miles de TMF)
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017)
250 200
178 189
188
Hudbay 4.7%
150
Otros 9.1%
Cerro Verde 20.9%
Chinalco 7.8%
100
Antapaccay
50
8.7%
Las Bambas 19.5%
feb-17
mar-17
dic-16
ene-17
oct-16
nov-16
set-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0 Southern Peru 13.2%
Antamina 16.1%
Fuente: MINEM.
La producción de cobre de marzo del 2017 aumentó ligeramente (+0.7%) respecto del mismo mes del año pasado. Este resultado se explica - principalmente - por Las Bambas, que produjo 23 mil toneladas adicionales a las registradas en marzo del año pasado (cuando estaba iniciando su operación). Respecto al mes anterior, la producción de cobre aumentó en 6.2% debido a los mayores volúmenes de Chinalco (5.0 mil TM adicionales), Antamina (2.8 mil TM adicionales), Las Bambas (2.3 mil TM adicionales) y Southern (1.2 mil TM adicionales).
ORO PRODUCCIÓN MENSUAL (KgF)
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017)
14,000 13,500 13,000
Barrick 12.2%
12,937 Yanacocha
12,500
10.3%
11,700 11,676
12,000
Poderosa 5.3%
11,500 11,000
Otros 54.5%
Fuente: MINEM.
feb-17
mar-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
set-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
10,500
Horizonte 5.2% Retamas 4.7% La Arena 3.8%
Buenaventura 4.0%
Al comparar la producción de oro entre marzo del 2017 y del 2016 se observa que descendió alrededor de 9.6%. Esto se debe, entre otros, a la menor producción de Yanacocha en 795 kilos, de Ares en 155 kilos y de Aruntani en 86 kilos. Por el contrario, respecto al mes anterior (febrero), la producción de oro se incrementó ligeramente (+0.2%), lo cual se explica por los mejores resultados de Barrick, Horizonte, Coimolache, Apumayo, entre otros. Documento elaborado con información oficial correspondiente a marzo de 2017
PLATA PRODUCCIÓN MENSUAL (TMF)
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017)
400 380
370
Otros 31.6%
359
Buenaventura 26.8%
360 340
326
320 300
Southern 2.9%
feb-17
mar-17
dic-16
ene-17
oct-16
nov-16
set-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
280
Volcan * 11.6%
Milpo 2.9%
Brocal 4.1%
Antamina 11.0%
Ares 9.2%
Fuente: MINEM (*) Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Compañía Minera Chungar.
La producción de plata de marzo del 2017 frente al mismo mes del 2016 cayó 2.9%, debido a la menor producción de Antamina, Grupo Volcan y Casapalca. Respecto de febrero de 2017 la producción de marzo creció 10.2%, lo que se explica – fundamentalmente - por los mayores volúmenes obtenidos por Buenaventura (47 TM más) y el Brocal (7 TM más).
ZINC PRODUCCIÓN MENSUAL (miles de TMF) 140 120
111
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017) 109
110
Otros 28.0%
100 80 60 40
Catalina Huanca 3.3% Casapalca 3.4%
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
set-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
20 0 mar-16
Antamina 26.8%
Raura 4.3%
Volcan * 19.2% El Brocal 5.7%
Milpo 9.3%
Fuente: MINEM (*) Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La actual producción muestra una caída marginal de 0.6% en marzo del 2017 frente al mismo mes del año pasado, debido a una menor producción de Grupo Volcan (9.8 mil TM menos), Milpo (5.2 mil TM menos) y Milpo Andina (2.6 mil TM menos). Sin embargo, respecto a febrero del 2017 (mes inmediatamente anterior) se observa un incremento de 1% explicado por la mayor producción obtenida por Buenaventura, Brocal, entre otros.
PLOMO PRODUCCIÓN MENSUAL (miles de TMF) 30
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017)
27
26
25
22
Volcan * 16.3% Otros 38.6%
20
El Brocal 13.2%
15 10 5
Buenaventura 9.9%
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
set-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0 Milpo 4.5%
Raura Corona 6.8% Antamina 5.5% 5.2%
Fuente: MINEM (*) Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La producción de plomo en marzo pasado fue inferior en 4.3% a la observada en el mismo mes del 2016. La reducción respecto del año pasado se explica, fundamentalmente, por las 2,550 TM menos que produjo el Grupo Volcan, las 781 TM menos de Trevali y la menor producción de Casapalca, Milpo y Antamina (que sumaron 1,714 TM menos en conjunto). Respecto del mes inmediatamente anterior, se observa una mayor producción en 20.3% producto de los mayores volúmenes observados en Brocal, Buenaventura, el Grupo Volcan, entre otros. Documento elaborado con información oficial correspondiente a marzo de 2017
MOLIBDENO PRODUCCIÓN MENSUAL (miles de TMF)
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017)
3.0
Chinalco 7.0%
2.3
2.5
2.0
2.0
Hudbay 2.4%
Antamina 3.7%
1.8
Southern 38.5%
1.5 1.0 0.5
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
set-16
oct-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0.0
Cerro Verde 48.3%
Fuente: MINEM.
En marzo de 2017, la producción de molibdeno cayó 22% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se explica por la menor producción de Antamina (294 TM menos), Southern (184 TM menos) y Cerro Verde (133 TM menos). Asimismo, respecto al mes anterior, la producción de marzo del 2017 cayó en 10.0%, variación que se explica - principalmente - por la reducción de la producción de Southern en 158 TM y de Cerro Verde en 135 TM.
ESTAÑO
HIERRO
PRODUCCIÓN MENSUAL (TMF) PRODUCCIÓN MENSUAL (miles de TLF)
1,000 800
2,000 1,597
1,360 1,253
1,500
833
763 667
600 400
1,000
200 500
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
set-16
oct-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
set-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0
may-16
mar-16
0
Fuente: MINEM.
En marzo del 2017 la producción de estaño reportada fue de 1,360 TM, cifra 237 TM menor a la del mismo mes del 2016, (1,597 TM) reflejando una caída de 14.8%. Sin embargo, al comparar la producción de marzo con el mes inmediatamente anterior (febrero), se registra un incremento de 8.5%. El hierro, por su parte, registró un incremento en su producción de 9.2% durante marzo del 2017 frente al mismo mes del año pasado (creciendo en 70 mil TM). Asimismo, aumentó su producción en 24.9% respecto a la del mes anterior (febrero).
La producción de cobre en el primer trimestre fue: fue:
9.6% mayor al valor registrado en similar periodo del 2016. Fuente: MINEM
Documento elaborado con información oficial correspondiente a marzo de 2017
INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO Evolución mensual de las inversiones (millones de US$) 800
En marzo del 2017 se invirtió US$ 302 millones, cifra menor en 17% a lo ejecutado en el mismo mes del 2016. No obstante, esta misma cifra es 12% mayor respecto del mes inmediatamente anterior.
700 600 500 400 300 200 100
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17
0
La tendencia decreciente de la inversión minera se mantiene. En lo que va del primer trimestre se invirtió US$ 865 millones, monto menor en 15% a lo registrado en el primer trimestre del 2016 (US$ 1,021 millones).
Fuente: MINEM
EXPORTACIONES Las exportaciones mineras de marzo del 2017 alcanzaron los US$ 1,970 millones, monto mayor en 17% al que se registró en similar mes del año pasado (US$ 1,681 millones). Esta situación se explica por el mayor volumen exportado de cobre y zinc, acompañado de una recuperación de los precios internacionales de los metales.
Evolución mensual de las exportaciones mineras (millones de US$) 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17
1,000
Sin embargo, comparando respecto del mes anterior (febrero del 2017), el valor exportado por el sector minero en marzo es 9% menor, debido a la reducción de despachos al puerto del Callao, producto de los huaicos en el centro del país.
Fuente: BCRP
CONCESIONES Hectáreas Áreas restringidas a la minería Territorio en Exploración Territorio en Explotación
81,007,998 354,472 1,289,783
% del territorio nacional 63.03% 0.28% 1.00%
Según cifras de marzo del 2017 las áreas donde se realizó actividad minera (tanto explotación como exploración) sumaron 1.6 millones de hectáreas, lo que representó el 1.28% del territorio nacional.
Fuente: MINEM
Documento elaborado con información oficial correspondiente a marzo de 2017
COTIZACIONES COBRE (¢US$/lb)
ORO (US$/oz.tr)
PLATA (US$/oz.tr)
PLOMO (¢US$/lb) 110 105 102
100 95 90 85 78
80 75
ZINC (¢US$/lb)
ESTAÑO (¢US$/lb)
MOLIBDENO (¢US$/lb)
HIERRO (US$/TM)
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
70
50 45 41
40 35 30
35
25 20 abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
15
Fuente: London Metal Exchange, Handy & Harman, London Bullion Market Association, BCRP. Documento elaborado con información oficial correspondiente a marzo de 2017