Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 10 - 2020
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Agosto 2020
31
89
120
1,299
Setiembre 2020
29
91
120
1,343
Octubre 2020
38
84
122
1,255
Var. % oct/set 2020
29.8%
-7.4%
1.7%
-6.6%
Var. % oct 2020/2019
-32.5%
2.6%
-11.6%
-11.6%
Var. % acum. 2020/2019
-19.4%
-3.0%
-9.1%
-14.1%
El mercado mundial de petróleo se ha venido recuperando tímidamente en los últimos meses por efecto de los acuerdos de reducción de producción por parte de la OPEC+ y una gradual reactivación de actividades productivas en diferentes países. Sin embargo, S&P Global proyecta que la demanda de petróleo podría caer significativamente debido a las medidas restrictivas que se han implementado nuevamente en varios países de Europa, para contrarrestar el rebrote del virus. Para el gas natural, se espera un incremento de la demanda que se sustenta en las bajas temperaturas que enfrentará el hemisferio norte en los próximos meses, según The Wall Street Journal. A nivel nacional, la producción de gas natural y líquidos de gas natural recuperaron sus niveles de producción pre cuarentena. Sin embargo, la producción de petróleo aún no logra recuperarse.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de hidrocarburos líquidos en octubre del 2020 fue de 122 MBPD. Dicha producción fue:
150
100
1.7% superior al de setiembre del 2020.
100
55.9
56
37.9
50
83
82
84.2
oct-18
oct-19
oct-20
50
0 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
0
Petróleo
Líquidos GN
11.6% inferior al de octubre del 2019. En octubre del 2020, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anterioresla producción de hidrocarburos líquidos con 72 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Repsol con 11 MBPD, a Petrotal con 9 MBPD y a Savia con 7 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en octubre del 2020 fue de 37.9 MBPD. Esta fue:
80
29.8% por encima de la producción de setiembre del 2020.
60 40
55.9
56 37.9
20 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
0 oct-18
oct-19
oct-20
32.5% menor que octubre del 2019. En octubre, CNPC (con 12 MBPD) registró el 32% de la producción nacional, Petrotal produjo el 25%, Savia 16% y Sapet 9% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 82% del crudo nacional en octubre). Fuente: Perupetro, S&P Global, The Wall Street Journal. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO La producción total de petróleo fue mayor a la del mes anterior, sin embargo aún no recupera los niveles que tenía en el mismo mes del año anterior. El lote 95 de Petrotal, fue el único que mostró un incremento en su producción, mientras los demás aún registran niveles menores a lo observado el año pasado. A esto se añade, como señalamos en ediciones anteriores, que los lotes 192, 67 y 8 dejaron de registrar producción hace unos meses. Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD)
Oct-20
Oct-19
Tumbes
Piura
Loreto
75
15 12 10
9 6
50
6
25 0 0.50.5 0.20.2
70 60 39.40
40 30 20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
Producción mensual (miles de barriles/día) 100
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
Es así que, el precio promedio entre enero y octubre 2020 disminuyó en 32% (de US$ 57.5 a US$ 39.4)
10
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
abr-20
El precio del petróleo WTI de octubre fue menor al del mes anterior. La cotización fue impulsada por el incremento de las importaciones de China, las interrupciones en el suministro de producción de crudo en Noruega y la cercanía del huracán Delta al Golfo de México. Sin embargo, este impulso se vio amenguado por el incremento de los inventarios en EE.UU, un aumento en la producción de Libia y la segunda ola de infecciones por COVID-19 en EE.UU. y Europa, según el BCRP.
Cotización (US$/barril) *
50
mar-20
0 feb-20
2
ene-20
0
1
dic-19
2
nov-19
Cepsa
Sapet
GMP
Petrotal
Savia
Frontera
0
3
oct-19
2
Unipetro
3
Monterrico
3
Perenco
4
3
Olympic
4
Plus. Norte
7
CNPC
Ucayali
EIA proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI aumentaría a US$ 42 por barril en el primer trimestre del 2021.
La producción de líquidos de gas natural en octubre del 2020 fue de 84.2 MBPD. Dicha producción fue:
90 80
83
70
82
7.4% inferior a la producción registrada en el mes anterior.
84.2
2.6% mayor a la de octubre del 2019, debido principalmente al aumento de la producción del lote 88 (8 MBPD mas). Sin embargo, se registraron menores niveles de producción en los lotes 56 (4.1 MBPD menos) y 57 (1.2 MBPD menos) Producción por lotes (MBPD)
oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
60 oct-18 oct-19 oct-20
Producción por empresas (MBPD) Oct-19
68
Oct-19
Oct-20
45
72
53 23
12
Pluspetrol
19
11 1
Repsol
0.9
Savia
0.6
Oct-20
12
11 1
0.1
Aguaytía
88
56
57
0.9
Z-2B
0.6
0.1
31-C
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL En octubre del 2020 se produjeron 1,255 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
6.6% por debajo al de setiembre del 2020.
1,500 1,000 1,419
1,206
500
11.6% menor que octubre del 2019, principalmente por la caída en la producción del lotes 56 (91 MMPCD menos) y 88 (28 MMPCD menos) ambos de Pluspetrol y el lote 57 de Repsol (20 MMPCD menos).
1,255
oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
0 oct-18 oct-19 oct-20
Producción por empresas (MMPCD)
1164
Producción por principales lotes (MMPCD)
1044 768 740
396 305
20
5
17 15
7
Z-2B
21 14
X
2
31-C
2
57
3
4
56
5
88
4
Petromont
7
7
Sapet
15
CNPC
17
GMP
5
Savia
20
Aguaytía
14
Olympic
Repsol
Pluspetrol
21
XIII
179 160
179 160
7
Cotización (US$/MMBTU) * 3 2.39
2.5 2 1.5
El precio HH del gas natural en octubre fue impulsado principalmente por el aumento de consumo residencial debido al descenso de la temperatura en el hemisferio norte. EIA estima que el precio promedio mensual HH del gas natural sería de US$ 3.3 MMBTU en el primer trimestre del 2021. De enero a octubre 2020, el precio HH del gas natural subió un 18% (de US$ 2.02 a US$ 2.39 MMBTU).
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
1
INVERSIONES **
Enero - Agosto 2020 US$ 205 millones
Inversiones (millones de US$)
Este monto fue:
47% por debajo al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Enero- Agosto 2019: US$ 388 millones)
100 80 60 40
51
20
44 5
ago-19 set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
0
Exploración
Explotación
ago-18 ago-19 ago-20
En agosto del 2020 se invirtieron US$ 5.4 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 4.8 millones en explotación y US$ 0.6 millones en exploración. El monto total invertido fue: 6.4% menor al de julio del 2020 (US$ 5.8 millones). 88% por debajo al de agosto del 2019 (US$ 44.2 millones, de los cuales US$ 41.2 millones se invirtieron en explotación y US$ 3.0 millones en exploración). * Serie de precio spot mensual ajustados y preliminar. ** Últimas cifras preliminares publicadas. Fuente: Perupetro, EIA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
Setiembre es el quinto mes consecutivo del 2020 que no se registró perforación de pozos.
10
Sísmica
Con rmatorio
Exploratorio
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
set-19
0
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Setiembre 2020 US$ 326 millones
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 80
109.3 62.5
20
44.4
set-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20
0 set-18
Este monto fue: 44% menor al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Set 2019: US$ 580 millones) En setiembre del 2020 se generaron US$ 44.4 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
60 40
No se registró sísmica 2D o 3D durante el mes de setiembre del 2020.
set-19
set-20
Estructura de generación de regalías por producto (setiembre 2020) LGN: 42.2 % Gas natural: 46.0 %
Petróleo: 11.8 %
0.4% inferior al de agosto del 2020. 29% por debajo al registrado en setiembre del 2019. A inicios del 2020, se puede ver una profunda caída como consecuencia de la pandemia. Sin embargo a partir de mayo la recuperación ha sido constante aunque aún no alcanza los niveles previos a la cuarentena.
Del total de regalías generadas en setiembre 2020 por el sector hidrocarburos, US$ 20.4 millones, provinieron del gas natural, US$ 18.8 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 5.3 millones, del petróleo.
Notas del sector Hidrocarburos El secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, subrayó el 3 de noviembre en el Foro Internacional de Energía, que la segunda ola de infecciones por coronavirus frenaría la recuperación del mercado petrolero, ya que muchos países volverían a imponer medidas para contener la propagación del virus, incluso cuando China e India se vienen recuperando. S&P Global señala que el regreso de la demanda a los niveles previos a la pandemia llevaría más tiempo de lo proyectado. * Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: Perupetro, OPEP, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS * Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/)
Enero - Octubre 2020 S/ 397 millones
Este monto fue: 35% menor al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Oct 2019: US$ 608 millones)
140 120 100 80 60
En octubre del 2020 se generaron S/ 30.5 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
68
40
19% inferior al de setiembre del 2020. (Setiembre 2020: S/ 38 millones)
31
20 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
0
oct-19
oct-20
Canon gasífero transferido (millones de S/)
55% menor al registrado en octubre del 2019.
Enero - Octubre 2020 S/ 819 millones
180
Este monto fue: 27% menor al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Oct 2019: US$ 1,119 millones)
150 120 90 110
60
97
En octubre del 2020 se generaron S/ 96.7millones por canon gasífero. Este monto fue:
30
34% inferior al de setiembre del 2020. (Setiembre 2020: S/ 147 millones) oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
0 oct-19
oct-20
12% menor al registrado en octubre del 2019.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 02/11/2020 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector.
Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
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