Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 11 - 2020
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Setiembre 2020
29
91
120
1,343
Octubre 2020
38
84
122
1,255
Noviembre 2020
33
90
124
1,491
Var. % nov/oct 2020
-11.5%
7.5%
1.6%
18.8%
Var. % nov 2020/2019
-47.5%
1.6%
-18.9%
5.1%
Var. % acum. 2020/2019
-22.5%
-2.6%
-10.1%
-12.2%
El panorama mundial del petróleo se ha visto favorecido en el mes de noviembre principalmente por el optimismo que generó el anuncio del avance de la vacuna contra el coronavirus y por efecto de los acuerdos de reducción de producción por parte de la OPEC+. Sin embargo, un posible aumento de casos de COVID-19 en EE.UU y Europa podría afectar la demanda mundial, según proyecta IEA. Por su parte la demanda de gas natural se afectó positivamente por las bajas temperaturas en el hemisferio norte, aunque Bloomberg señala que los pronósticos de un invierno más cálido podría revertir esto. En el Perú, las producciones de gas natural y líquidos de gas natural han sostenido su recuperación en niveles similares de producción pre cuarentena. Sin embargo, la producción de petróleo ha presentado muchos altibajos y aún se mantiene en niveles debajo de lo observado en los primeros meses del año.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de hidrocarburos líquidos en noviembre del 2020 fue de 124 MBPD. Dicha producción fue:
150
100
100 50
50
48.5
63.7
94.4
89
90.4
nov-18
nov-19
nov-20
33.5
0 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0
Petróleo
Líquidos GN
1.6% mayor que octubre del 2020. 18.9% por debajo al de noviembre del 2019. En noviembre del 2020, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 76 MBPD. A continuación encontramos a Repsol con 13 MBPD, a CNPC con 12 MBPD, a Savia con 7 MBPD y a Petrotal con 5 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en noviembre del 2020 fue de 33.5 MBPD. Esta fue:
80
11.5 % menor que la producción de octubre del 2020.
60 40 48.5
20
47.5% inferior que noviembre del 2019.
63.7 33.5
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0 nov-18
nov-19
nov-20
En noviembre, CNPC (con 12 MBPD) registró el 36% de la producción nacional, Savia produjo el 19%, Petrotal 15% y Sapet 10% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 80% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En noviembre, la producción de petróleo registrada fue inferior a la de octubre en 12%. Al igual que en los últimos meses reportados, Loreto continuó siendo la región que mostró mayor reducción al obtener 80% menos de producción en comparación con noviembre del 2019 (no registran producción los lotes 8, 67 y 192 desde hace 7 meses). Por su parte Piura mantuvo una producción estable con lotes operativos que sustentan su rendimiento. Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD)
Nov-20
Nov-19
Tumbes
50 25 1 0.50.5 0.20.2
70 60 50
40.94
40 30 20 nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
10 ene-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
El precio promedio entre enero y noviembre 2020 disminuyó en 29% (de US$ 57.5 a US$ 40.9).
Cotización (US$/barril) *
dic-19
0 may-20
0
2
abr-20
Cepsa
Sapet
GMP
Savia
Plus. Norte
2
mar-20
2
feb-20
3
ene-20
3
dic-19
4
0
Petrotal
0
3
nov-19
4
Unipetro
5
Frontera
Loreto
6
Monterrico
7
Olympic
7
Perenco
8
nov-19
Piura
75
15 12 12
CNPC
Ucayali
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Producción mensual (miles de barriles/día) 100
La cotización del petróleo WTI de noviembre fue superior al del mes anterior, sin embargo aún no recupera sus niveles pre-cuarentena. A inicios del mes, el precio cayó por el incremento de la producción de Libia y por las nuevas restricciones de varios países europeos para enfrentar el coronavirus. Sin embargo, el precio se recuperó rápidamente por el optimismo en torno a los avances de la vacuna contra el COVID-19, las expectativas de una posible postergación del incremento de la producción por parte de la OPEP y por la caída de los inventarios de crudo en EE.UU., según BCRP. EIA proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI aumentaría a US$ 45 por barril en el primer semestre del 2021. La producción de líquidos de gas natural en noviembre del 2020 fue de 90.4 MBPD. Dicha producción fue:
90 80
94.4
89
7.5% por encima de la producción registrada en el mes anterior.
90.4
70
1.6% mayor que noviembre del 2019, debido al aumento de la producción del lote 88 (6 MBPD mas). Sin embargo, fue contrarrestado por la menor producción principalmente en el lote 56 (4.2 MBPD menos).
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
60 nov-18 nov-19 nov-20
Producción por empresas (MBPD) Nov-19
74
Producción por lotes (MBPD)
76
53
47
27 13
22 13
13 1
Pluspetrol
Repsol
Nov-20
Nov-19
Nov-20
0.9
Savia
0.6
13 1
0.4
Aguaytía
88
56
57
0.9
Z-2B
0.6
0.4
31-C
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL En noviembre del 2020 se produjeron 1,491 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día) 2,000
18.8% superior al de octubre del 2020.
1,500 1,000
5.1% por encima al de noviembre del 2019, principalmente por el incremento en la producción del lote 88 (143 MMPCD mas), sin embargo el crecimiento fue contrarrestado por la menor producción del lote 56 (66 MMPCD menos).
1,491
1,418
1,375
500 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0 nov-18 nov-19 nov-20
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
1234 1158 854 711
446
380
Cotización (US$/MMBTU) * 3
2.61
2.5 2 1.5
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
1
2
18 12
16 15
7
7
6 18
31-C
2
Z-2B
4
X
4
57
5
56
5
88
18
Petromont
6
Sapet
7
Savia
7
GMP
15
CNPC
16
Aguaytía
12
Olympic
Repsol
Pluspetrol
18
XIII
202 194
202 194
La cotización de gas natural HH mantuvo una tendencia positiva durante noviembre debido las temperaturas más frías y el aumento de la demanda de calefacción en EE.UU., según EIA. Sin embargo, los pronósticos gubernamentales y comerciales estiman que el sur y este en EE.UU. tendrían un invierno con temperaturas más altas de lo normal, lo que podría causar un efecto negativo en el precio, según Bloomberg. De enero a noviembre 2020, el precio del gas natural HH subió un 29% (de US$ 2.02 a US$ 2.61 MMBTU). EIA estima que la cotización promedio del gas natural HH se elevaría a US$ 3.00 por MMBTU en el primer semestre del 2021.
Portal Web: Com-Unidad La SNMPE a través de la plataforma digital (www.com-unidad.pe) muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en esta etapa de emergencia sanitaria. Para conocer más sobre los proyectos de apoyo del sector hidrocarburos, puede entrar aquí. * Serie de precio spot mensual ajustados y preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
En octubre se cumplió el sexto mes consecutivo del 2020 que no se registró perforación de pozos.
10
Sísmica
Con rmatorio
Exploratorio
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
0
No se registró sísmica 2D o 3D durante el mes de octubre del 2020.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Octubre 2020 US$ 375 millones
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 80
Este monto fue: 42% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Oct 2019: US$ 641millones) En octubre del 2020 se generaron US$ 48.9 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
60 40
94.9 61
20
48.9
oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20
0 oct-18
oct-19
oct-20
Estructura de generación de regalías por producto (octubre 2020) Gas natural: 49.5 %
LGN: 39.0 %
11% por encima al de setiembre del 2020. 20% menor al registrado en octubre del 2019. A partir de mayo, se puede observar que las regalías iniciaron un proceso de recuperación significativo luego de la profunda caída en los meses de marzo y abril causada por la pandemia. En los últimos meses, esta recuperación ha tenido un ritmo de crecimiento más lento sin poder alcanzar los niveles pre-cuarentena. Del total de regalías generadas en octubre 2020 por el sector hidrocarburos, US$ 24.2 millones, provinieron del gas natural, US$ 19.1 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 5.6 millones, del petróleo.
Petróleo: 11.5 %
Notas del sector Hidrocarburos El 03 de diciembre del 2020, la OPEP+ acordó que aumentarían la producción en 0.5 millones de b/d a partir de enero del 2021 (la reducción de la producción pasaría de 7.7 millones de b/d a 7.2 millones de b/d) y en cantidades similares los siguientes meses. Las reuniones mensuales seguirían desarrollandose con el objetivo de aprobar los ajustes en la producción. IEA proyecta una recuperación de la demanda de petróleo en 5.8 millones de b/d para el 2021. Sin embargo, la misma organización menciona que se debe de tener en cuenta los aumentos repentinos de casos de COVID-19 en diferentes países que podrían afectar el crecimiento de la demanda mundial. * Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: Perupetro, OPEP, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS * Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 140 120 100 80 60
Este monto fue: 35% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Nov 2019: US$ 673 millones) En noviembre del 2020 se generaron S/ 37.9 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
64
40
Enero - Noviembre 2020 S/ 435 millones
38
20 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0
nov-19
24% mayor al de octubre del 2020. (Octubre 2020: S/ 30.5 millones)
nov-20
Canon gasífero transferido (millones de S/)
41% por debajo al registrado en noviembre del 2019.
Enero - Noviembre 2020 S/ 923 millones Este monto fue:
180
25% inferior al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Nov 2019: US$ 1,231 millones)
150 120 90 113
60
103
En noviembre del 2020 se generaron S/ 103.1 millones por canon gasífero. Este monto fue: 7% mayor al de octubre del 2020. (Octubre 2020: S/ 96.7 millones)
30 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0 nov-19
nov-20
9% por debajo al registrado en noviembre del 2019.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 01/12/2020 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
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