Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 05 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Marzo 2021
35
67
102
1,068
Abril 2021
36
68
105
871
Mayo 2021
41
80
122
781
Var. % may 2021/abr 2021
12.8%
17.4%
15.8%
-10.4%
Var. % may 2021/2020
30.4%
1.8%
9.9%
-7.7%
Var. % acum. 2021/2020
-26.5%
-3.8%
-12.5%
0.8%
En mayo, el suministro mundial de petróleo aumentó como resultado de la flexibilización de los recorte de la OPEP+. Por su parte, la mayor demanda del crudo estuvo influenciada por el avance en las campañas de vacunación y el control de la pandemia en diferentes países. Se proyecta que la tendencia creciente de la demanda continúe en los próximos meses apoyada por el crecimiento económico de China, lo que causaría la reducción de las reservas del crudo, según IEA y Bloomberg. En el ámbito nacional, la producción de petróleo en el mes de mayo presentó su nivel más alto en el 2021, sin embargo aún no recupera sus niveles pre-pandemia. En cambio, el gas natural registro su producción más baja de los últimos dos años. Por otro lado, los líquidos de gas natural empezaron a dar señales de recuperación, luego de dos meses de mantener una producción atípicamente baja.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en mayo del 2021 fue de 121.5 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
15.8% mayor que abril 2021.
100 80
56.6
60 40 20
31.5
41.1
79.6
79
80.4
may-19
may-20
may-21
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
Líquidos GN
Petróleo
9.9% por encima de mayo 2020. En mayo del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 78 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Petrotal con 10 MBPD, a Savia con 7 MBPD, y a Sapet con 4 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en mayo del 2021 fue de 41.1 MBPD. Esta fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 60
12.8% mayor que la producción de abril del 2021.
50 40 30
56.6
20
31.5
10
41.1
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0 may-19
may-20
may-21
30.4% por encima de mayo 2020. En mayo del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró el 29% de la producción nacional, Petrotal produjo el 24%, Savia 15% y Sapet 10% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 77% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En mayo, la producción nacional de petróleo fue superior a la del mismo mes del 2020, debido al aumento en el lote 95 de Petrotal (9 MBPD mas) y la reanudación de operaciones del lote 67 de Perenco (3 MBPD mas). A nivel regional, la producción de Ucayali y Loreto crecieron respecto al mes anterior en 48% y 34%, respectivamente. Producción por empresas (MBPD) May-20
Producción por región (MBPD) Tumbes
May-21
Ucayali
Piura
Loreto
75
Cotización (US$/barril) *
68.5
70 60
65.2
50 40 30 20
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
WTI Prom.2020: US$ 39.2 por barril Brent Prom.2020: US$ 42 por barril
may-20
0
jun-20
10
0
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
0 jul-20
0.4 0.4 0.2 0.2
jun-20
0.7
may-20
1 1
Perenco
2 2
25
3
Unipetro
4
Monterrico
3
Petrotal
3
Olympic
4
Cepsa
Savia
6
Sapet
7
CNPC
50
10
GMP
13
12
Las cotizaciones WTI y Brent promedio de mayo, fueron 66% y 63% superiores a su respectivo precio promedio en el año 2020. En mayo, los mayores precios del petróleo WTI y Brent fueron causados por una reducción de los inventarios a nivel mundial y una mayor flexibilización de las restricciones asociadas a la pandemia. Se espera que en los próximos meses aumente la oferta global de petróleo como resultado de las decisiones de la OPEP+ de aumentar su producción, según EIA y el BCRP. EIA proyecta que los precios promedio del petróleo WTI y Brent se mantendrían en US$ 64.5 y 68.0 por barril, respectivamente, en el tercer trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
La producción de líquidos de gas natural en mayo del 2021 fue de 80.4 MBPD.
Producción mensual (miles de barriles/día) 120
Dicha producción fue:
100 80
79.6
60 40
79
17.4% superior a la producción registrada en el mes anterior.
80.4
1.8% por encima al de mayo del 2020, debido a la mayor producción de los lotes 88 (8 MBPD mas) y 56 (3.7 MBPD mas), ambos de Pluspetrol.
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
may-19 may-20 may-21
Producción por empresas (MBPD) May-20
66
Producción por lotes (MBPD)
78
42
50 28
24 12
Pluspetrol
May-21
May-20
May-21
12 2
Repsol
1
0.8
Savia
0.6
2
0.2
Aguaytía
88
56
57
1
0.8
Z-2B
0.6
0.2
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En mayo del 2021 se produjeron 781 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
2,000
10.4% menor que abril del 2021.
1,500 1,000
1,086
500
846
781
7.7% por debajo al de mayo del 2020, principalmente por la menor producción de los lotes: 56 de Pluspetrol (314 MMPCD menos) y 57 de Repsol (142 MMPCD menos). Sin embargo, el lote 88 de Pluspetrol aumentó su producción (373 MMPCD mas).
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0 may-19 may-20 may-21
Producción por empresas (MMPCD) 643
Producción por principales lotes (MMPCD)
702
653
364 279
Cotización (US$/MMBTU) * 5 4
2.91
3 2
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
1 jun-20
27
15 15
10 13
3
3
3
9
Z-2B
49
7
El precio promedio del gas natural HH de mayo fue 43% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU).
6
may-20
0.06
I
1
XIII
0.7
57
4
88
2
56
9
Aguaytía
GMP
3
Petromont
4
4
Sapet
13
Olympic
10
Savia
15
CNPC
15
Repsol
Pluspetrol
27
X
169
169
INVERSIONES **
El precio del gas natural HH incrementó en mayo debido a un ligero aumento de la demanda en los sectores residenciales y comerciales. Se proyecta que las altas temperaturas de los próximos meses conducirían a un mayor uso de acondicionadores de aire, lo que podría causar un alza de la demanda del gas, según Barrons y The Wall Street Journal (WSJ). EIA estima que la cotización se mantendría alrededor de US$ 2.92 por MMBTU durante el tercer trimestre del 2021.
Enero - Marzo 2021 US$ 52.5 millones
Inversiones (millones de US$)
Este monto fue:
80
66.5% por debajo al monto acumulado en el año 2020. (US$ 156.6 millones)
60 40 46.4
20
49.1 18.8
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0
Exploración
Explotación
mar-19 mar-20 mar-21
En marzo del 2021 se invirtieron US$ 18.8 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 18.6 millones en explotación y US$ 0.2 millones en exploración. El monto total invertido fue: 17.6% inferior al de febrero del 2021. (US$ 22.8 millones) 61.7% menor que marzo 2020. * Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, Barrons y WSJ. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20 10
Con rmatorio
Exploratorio
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
0
En abril 2021, se registraron 13 pozos en desarrollo: 7 pozos ubicados en el lote VII_VI de Sapet, 5 pozos ubicados en el lote X de CNPC, 1 pozo ubicado en el lote 95 de Petrotal.
Sísmica No se registró sísmica 2D o 3D en mayo del 2021.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Mayo 2021 US$ 358 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 120
110.9% superior al monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- May 2020: US$ 170 millones) En mayo del 2021 se generaron US$ 71.9 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
100 80 60
71.9
67
40 20
20.4 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
23.3% mayor que abril del 2021. 251.8% por encima al registrado en mayo del año anterior. En los primeros meses del 2021, las regalías se sustentaron en la recuperación de los precios internacionales y la reactivación de la economía nacional. Cabe señalar que, las regalías de LGN y GN han recuperado sus niveles pre cuarentena, mientras que el petróleo, a pesar de su incremento en los últimos meses, aún no alcanza los niveles previos al COVID-19.
Estructura de generación de regalías por producto (mayo 2021) LGN: 52.7 %
Gas natural: 28.4 %
Petróleo: 18.9 %
Del total de regalías generadas en mayo 2021 por el sector hidrocarburos, US$ 37.9 millones, provinieron de líquidos de gas natural, US$ 20.4 millones de gas natural y los restantes US$ 13.6 millones, del petróleo.
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras ajustadas publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 80 60 40
68.3
54.5
20
Enero - Mayo 2021 S/ 239 millones Este monto fue: 3.6% por debajo del monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- May 2020: S/ 248 millones) En mayo del 2021 se transfirieron S/ 54.5 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue: 3.7% mayor que abril del 2021. (Abril 2021: S/ 52.5 millones)
19.9 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
174.4% superior al registrado en mayo del 2020.
Enero - Mayo 2021 S/ 709 millones
Canon gasífero transferido (millones de S/) 200
Este monto fue: 57.5% por encima del monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- May 2020: S/ 450 millones)
150 100 110.5
101.2
50
En mayo del 2021 se transfirieron S/ 110.5 millones por canon gasífero. Este monto fue:
53.3
1.6% menor que abril del 2021. (Abril 2021: S/ 112.3 millones)
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0 may-19 may-20 may-21
107.5% superior al registrado en mayo del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 02/06/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe