Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 03 - 2021
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Enero 2021
35
85
121
1,150
Febrero 2021
35
85
120
1,172
Marzo 2021
35
67
102
1,068
Var. % mar 2021/feb 2021
-0.6%
-21.5%
-15.4%
-8.9%
Var. % mar 2021/2020
-31.1%
-7.2%
-17.1%
18.2%
Var. % mar 2021/ prom. 2020
-12.2%
-21.0%
-18.2%
-8.0%
A inicios de marzo, la producción mundial de petróleo fue influenciada por un optimismo en torno a la reactivación económica y los avances en el proceso de vacunación en diferentes países. Sin embargo, este escenario cambio a medida que varios países europeos volvieron a colocar medidas cada vez más estrictas para combatir el aumento de los casos de COVID-19. Estos factores afectaron a la demanda mundial de crudo, mientras que la oferta fue sustentada por la decisión de la OPEP+ de extender sus recortes de producción para el mes de abril, según S&P Global y el BCRP. Al cierre del primer trimestre del 2021, la producción nacional de petróleo se mantuvo en 35 MBPD, sin recuperar sus valores pre cuarenta. Sin embargo, la producción de los líquidos de gas natural y gas natural aumentaron en los dos primeros meses del año. En marzo, ambos se vieron reducidos como resultado del aumento de temperatura en el hemisferio norte, que provocó una reducción de la demanda global.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de hidrocarburos líquidos en marzo del 2021 fue de 102 MBPD. Dicha producción fue:
100
15.4% menor que febrero del 2021. 51.4
50.5
50
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0
34.8
88.7
72.3
67.1
mar-19
mar-20
mar-21
Líquidos GN
Petróleo
17.1% por debajo de marzo del 2020. En marzo del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 56 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Repsol con 10 MBPD, a Petrotal con 7 MBPD y a Savia con 7 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en marzo del 2021 fue de 34.8 MBPD. Esta fue:
80
0.6% inferior a la producción de febrero del 2021.
60 40
51.4
50.5
20
34.8
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0 mar-19
mar-20
mar-21
31.1% menor que marzo 2020. En marzo del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró el 34% de la producción nacional, Petrotal produjo el 20%, Savia 17% y Sapet 10% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 81% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, S&P Global, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO La menor producción de petróleo en marzo del 2021 con respecto al mismo mes del año anterior fue causada por la reducción de producción en los lotes: 8 de Pluspetrol Norte (4.8 MBPD menos), debido a la paralización de producción desde mayo del 2020 y el lote X de CNPC (2.6 MBPD menos). Cabe señalar que las regiones que crecieron respecto al mes anterior fueron Tumbes (+17%) y Loreto (+11%). Producción por empresas (MBPD)
Ucayali
Piura
Loreto
75 10
50
0.4 0.4 0.2 0.2
Cotización (US$/barril) * 70
62.3
60 50 40 30 20 mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
10 mar-20
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
0 set-20
1
ago-20
1
25
2
jul-20
1
Perenco
Sapet
GMP
Plus. Norte
Petrotal
Savia
0
2
jun-20
3
may-20
3
abr-20
4
mar-20
3
Unipetro
4
Monterrico
5
Olympic
6 6
Cepsa
7
CNPC
Tumbes
Mar-21
Mar-20
14 12
Producción por región (MBPD)
A principios de marzo, el precio de petróleo WTI se elevó sustentado en el avance de la vacunación en el mundo, los menores inventarios en Texas y la extensión de recortes de producción de la OPEP+. Sin embargo, en la segunda mitad del mes, las nuevas restricciones en Europa para enfrentar la pandemia redujeron el precio, según el BCRP. La cotización promedio de marzo fue 59% mayor que el precio promedio en el año 2020. (Prom.2020: US$ 39.2 por barril). EIA proyecta que el precio promedio del petróleo WTI sería de US$ 61.8 en el segundo trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
La producción de líquidos de gas natural en marzo del 2021 fue de 67.1 MBPD.
Producción mensual (miles de barriles/día) 100
Dicha producción fue:
90 80
88.7
70
72.3
21.5% menor que la producción registrada en el mes anterior.
67.1
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
60
7.2% inferior al de marzo del 2020, debido a la menor producción de los lotes 88 de Pluspetrol (3.9 MBPD menos) y 57 de Repsol (1.2 MBPD menos).
mar-19 mar-20 mar-21
Producción por empresas (MBPD) Mar-20
60
Producción por lotes (MBPD) Mar-20
Mar-21
56
41
37 19
11
19 11
10 1
Pluspetrol
Repsol
Mar-21
0.9
Savia
0.5
10 1
0.4
Aguaytía
88
56
57
0.9
Z-2B
0.5
0.4
31-C
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En marzo del 2021 se produjeron 1,068 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
2,000
8.9% inferior al de febrero del 2021.
1,500 1,000
1,195
500
1,068
903
18.2% mayor que marzo del 2020, principalmente por la mayor producción del lote 88 de Pluspetrol (210 MMPCD mas).
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0 mar-19 mar-20 mar-21
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD) 597
874 702 387
316
277
Cotización (US$/MMBTU) * 5 4
2 feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
4
VII_VI
2
4
3
I
10 12
2.62
El precio promedio del gas natural HH de marzo fue 29% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU). EIA estima que la cotización se mantendría alrededor de US$ 2.73 durante el segundo trimestre del 2021.
1 may-20
15 14
mar-21
3
abr-20
5
El precio del gas natural HH se vio reducido en el mes de marzo, luego de llegar a uno de sus niveles históricos más altos el mes anterior. Esta contracción fue causada por una menor demanda estacional, una producción que continuó en aumento y una lenta diminución del almacenamiento de gas en EE.UU., según S&P Global.
6
mar-20
0.2
XIII
1
57
1
56
7
88
3
Aguaytía
2
Petromont
4
Savia
4
Sapet
4
GMP
12
10
Olympic
14
CNPC
Repsol
Pluspetrol
15
X
164 148
164 148
INVERSIONES ** En enero del 2021 se invirtieron US$ 11.3 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 10.8 millones en explotación y US$ 0.5 millones en exploración. El monto total invertido fue:
Inversiones (millones de US$) 100 80
20.8% por debajo que diciembre del 2020. (US$ 14.3 millones)
60 47.3
40 28.5
20 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
0
Exploración
Explotación
11.3
ene-19 ene-20 ene-21
76.1% menor que enero 2020. 44.8% inferior al promedio del 2020. (Prom. 2020: US$ 20.5 millones) * Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
En marzo 2021, se registraron 8 pozos en desarrollo.
10
Con rmatorio
Exploratorio
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
0
Sísmica No se registró sísmica 2D o 3D en marzo del 2021.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Marzo 2021 US$ 228 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 120
66.8% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Mar 2020: US$ 137 millones) En marzo del 2021 se generaron US$ 61.7 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
100 80 60
3.9% por debajo al de febrero del 2021.
40
69.7
20
61.7 26.5
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0
mar-19 mar-20 mar-21
Estructura de generación de regalías por producto (marzo 2021) Gas natural: 33.5 % LGN: 48.0 % Petróleo: 18.5 %
132.4% superior al registrado en marzo del año anterior. Al cierre del primer trimestre del 2021, las regalías registradas han sido respaldadas por un aumento en los precios internacionales. Sin embargo, a diferencia de lo que se observa en las regalías de GN y LGN, el monto de regalías por petróleo aún se mantiene por debajo del nivel pre pandemia.
Del total de regalías generadas en marzo 2021 por el sector hidrocarburos, US$ 29.6 millones, provinieron de líquidos de gas natural, US$ 20.7 millones de gas natural y los restantes US$ 11.4 millones, del petróleo.
Notas del sector Hidrocarburos Para el mes de abril, la OPEP+ aprobó continuar con el mismo nivel de producción de marzo. Sin embargo, el 01 de abril se anunció el aumento de los niveles de producción para los meses de mayo, junio y julio del 2021, sin que cada ajuste sea superior a 0.5 millones de b/d. IEA proyecta que la demanda mundial de petróleo se recuperaría en 5.5 millones de b/d en el 2021, ya que estima que el consumo sería ligeramente más alto de lo esperado en el primer trimestre del 2021, respaldado por el clima frío del hemisferio norte. Para el segundo semestre del año, el avance de las campañas de vacunación y una economía mundial más sólida, ayudarían a la recuperación del mercado del crudo. * Últimas cifras ajustadas publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: IEA, OPEP, Perupetro. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 140 120 100
99.1
40
Este monto fue: 32.9% menor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Mar 2020: S/ 196 millones) En marzo del 2021 se generaron S/ 47.8 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
80 60
Enero - Marzo 2021 S/ 131 millones
124.7
6% por encima al de febrero del 2021. (Febrero 2021: S/ 45.1 millones)
47.8
20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0
mar-19 mar-20 mar-21
61.7% inferior al registrado en marzo del 2020.
Enero - Marzo 2021 S/ 486 millones
Canon gasífero transferido (millones de S/)
150
Este monto fue: 49.4% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Mar 2020: S/ 326 millones)
100
En marzo del 2021 se generaron S/ 136 millones por canon gasífero. Este monto fue:
200
174.4 50
113.6
136
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
0 mar-19 mar-20 mar-21
31.8% por debajo al de febrero del 2021. (Febrero 2021: S/ 199.5 millones) 22.1% inferior al registrado en marzo del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 13/04/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
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