Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 06 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Abril 2021
36
68
105
871
Mayo 2021
41
80
122
781
Junio 2021
39
83
122
1,068
Var. % jun 2021/may 2021
-5.5%
2.9%
0.05%
36.8%
Var. % jun 2021/2020
29.9%
-1.7%
6.6%
28.3%
Var. % acum. 2021/2020
-20.5%
-3.5%
-9.7%
4.7%
En junio, la oferta mundial de petróleo se elevó tras la decisión de la OPEP+ de reducir lentamente los recortes de producción. IEA proyecta que la recuperación del mercado del crudo sería desigual, no solo entre regiones sino también entre sectores y productos. Si bien se vislumbra el final de la pandemia en las economías avanzadas, la lenta distribución de vacunas aún podría poner en peligro la recuperación en algunos países. Cabe señalar que el sector de la aviación será el que más demore en recuperarse, ya que es probable que algunas restricciones de viaje se mantengan hasta que la pandemia esté firmemente bajo control. Al cierre del primer semestre del 2021, la producción nacional de petróleo no ha podido recuperar sus niveles previos a la pandemia. Por su parte los LGN y GN iniciaron el año con niveles similares a los registrados antes de cuarentena, sin embargo en los últimos meses han presentado altibajos.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en junio del 2021 fue de 121.6 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
0.05% superior al de mayo 2021.
100 80
50
60 40 20
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
29.9
38.9
87
84.1
82.7
jun-19
jun-20
jun-21
Líquidos GN
Petróleo
6.6% mayor que junio 2020. En junio del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 76 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Petrotal con 9 MBPD, a Savia con 7 MBPD, y a Repsol con 6 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en junio del 2021 fue de 38.9 MBPD. Esta fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 60
5.5 % inferior de la producción de mayo del 2021.
50 40 30
50
20
29.9
10 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
jun-19
jun-20
38.9
jun-21
29.9% por encima que la de junio 2020. En junio del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró el 31% de la producción nacional, Petrotal produjo el 23%, Savia 15% y Sapet 11% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 80% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En junio, la producción nacional de petróleo fue mayor a la del mismo mes del 2020, debido a la reanudación de las operaciones en los lotes: 95 de Petrotal y 67 de Perenco. A nivel regional, se puede observar que han presentado ligeros altibajos sin embargo, aún no logran recuperar sus niveles de producción previos a la pandemia. Producción por empresas (MBPD) Jun-20
Producción por región (MBPD) Tumbes
Jun-21
Ucayali
Piura
Loreto
75
0
Cotización (US$/barril) * 73.2
80
71.4
60 40 20
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
WTI Prom.2020: US$ 39.2 por barril Brent Prom.2020: US$ 42 por barril
100 82.7
jun-19 jun-20 jun-21
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 77
Jun-20
Jun-21
26
Pluspetrol
Repsol
0.9
0.8
Savia
0.5
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
23 6
6
0.2
Aguaytía
Jun-21
52
51
6
feb-21
Producción por lotes (MBPD)
76
6
ene-21
1.7% inferior a la de junio del 2020, debido a la menor producción del lote 56 de Pluspetrol (2.4 MBPD menos). Sin embargo, se registró un aumento de producción en el lote 88 (1.5 MBPD mas).
Producción por empresas (MBPD) Jun-20
dic-20
2.9% mayor que la producción registrada en el mes anterior.
60 40
nov-20
La producción de líquidos de gas natural en junio del 2021 fue de 82.7 MBPD. Dicha producción fue:
120 84.1
oct-20
EIA proyecta que el precio promedio del petróleo WTI se mantendría en US$ 70.8 por barril en el tercer trimestre del 2021.
Producción mensual (miles de barriles/día)
87
set-20
A inicios de junio, los precios del petróleo WTI y Brent presentaron un comportamiento alcista debido a la mayor reapertura económica que impulsó un optimismo en torno a la demanda mundial del petróleo. En la segunda mitad del mes, la decisión de la OPEP+ de reducir lentamente los recortes de producción y la caída de inventarios fortalecieron los precios del crudo, según Bloomberg y el BCRP. Las cotizaciones WTI y Brent promedio de junio, fueron 82% y 74% superiores a su respectivo precio promedio en el año 2020.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
80
ago-20
0 jul-20
0
jun-20
0.5 0.4 0.2 0.2
Perenco
1 1
Petrotal
0.9
25
3
Unipetro
2
Monterrico
3
Olympic
4
Cepsa
4 4
GMP
Savia
CNPC
6 6
0
50
9
Sapet
13
12
88
56
57
0.9
0.8
Z-2B
0.5
0.2
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En junio del 2021 se produjeron 1,068 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
2,000
36.8% superior al de mayo del 2021.
1,500 1,000
1,121
500
1,068
833
28.3% por encima de junio del 2020, principalmente por la mayor producción de los lotes: 88 de Pluspetrol (232 MMPCD mas) y 31-C de Aguaytía (9 MMPCD mas).
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19 jun-20 jun-21
Producción por empresas (MMPCD)
925
Producción por principales lotes (MMPCD) 754
703
Cotización (US$/MMBTU) * 6 5 4
3.26
3
88 89
9
15 15
12 11
6
9
4
3
0.1 9
31-C
0.1
I
1
1
Z-2B
4
57
Savia
3
56
4
88
4
Aguaytía
9
6
Petromont
11
Sapet
12
GMP
15
CNPC
15
Olympic
89
Repsol
Pluspetrol
88
XIII
181 171
X
522
En junio, la cotización del gas natural HH ha mantenido un comportamiento positivo debido al aumento de la temperatura en el hemisferio norte. Se proyecta que a medida que el clima sea más extremo (julio y agosto) provocaría un alza en la demanda de refrigeración empujando al límite la capacidad de generación de reservas, que podría provocar un fortalecimiento del precio, según S&P Global. El precio promedio del gas natural HH de junio fue 60% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU).
2 jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
1
INVERSIONES **
EIA estima que la cotización se mantendría alrededor de US$ 3.22 por MMBTU durante el tercer trimestre del 2021.
Enero - Abril 2021 US$ 82.5 millones
Inversiones (millones de US$)
Este monto fue:
80
53.8% inferior al monto acumulado en el año 2020. (US$ 178.4 millones)
60 40
61.4
20
21.8 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
0
Exploración
Explotación
28
abr-19 abr-20 abr-21
En abril del 2021 se invirtieron US$ 28.0 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 27.6 millones en explotación y US$ 0.4 millones en exploración. El monto total invertido fue: 47% mayor que marzo del 2021. (US$ 19.1 millones) 28.7% mayor que abril 2020. * Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 80 60 40 73.6
59.7
20
Enero - Junio 2021 S/ 299 millones Este monto fue: 10.9% por encima del monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Jun 2020: S/ 270 millones) En junio del 2021 se transfirieron S/ 59.7 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue: 9.6% superior a mayo del 2021. (Mayo 2021: S/ 54.5 millones)
21.5 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
jun-19
jun-20
jun-21
178.2% mayor que el registrado en junio del 2020.
Enero - Junio 2021 S/ 820 millones
Canon gasífero transferido (millones de S/) 200
Este monto fue: 70.9% por encima del monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Jun 2020: S/ 480 millones)
150 100 111
En junio del 2021 se transfirieron S/ 111 millones por canon gasífero. Este monto fue:
75.3
50
0.4% superior a mayo del 2021. (Mayo 2021: S/ 110.5 millones)
29.7 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0 jun-19
jun-20
jun-21
274.3% mayor que el registrado en junio del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 06/07/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
En junio 2021, se registraron 11 pozos en desarrollo: 6 pozos ubicados en el lote VII_VI de Sapet, 5 pozos ubicados en el lote X de CNPC.
10
Con rmatorio
Exploratorio
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
0
Sísmica No se registró sísmica 2D o 3D en junio del 2021.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Mayo 2021 US$ 358 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 120
110.9% superior al monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- May 2020: US$ 170 millones) En mayo del 2021 se generaron US$ 71.9 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
100 80 60
71.9
67
40 20
20.4 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
0
may-19 may-20 may-21
23.3% mayor que abril del 2021. 251.8% por encima al registrado en mayo del año anterior. En el transcurso del 2021, las regalías fueron respaldas por una mayor actividad económica a nivel nacional y un aumento en los precios internacionales. Al cierre de mayo, las regalías de LGN y GN han recuperado sus niveles pre cuarentena, Por su parte el petróleo aún no superan los niveles pre-pandemia.
Estructura de generación de regalías por producto (mayo 2021) LGN: 52.7 %
Gas natural: 28.4 %
Petróleo: 18.9 %
Del total de regalías generadas en mayo 2021 por el sector hidrocarburos, US$ 37.9 millones, provinieron de líquidos de gas natural, US$ 20.4 millones de gas natural y los restantes US$ 13.6 millones, del petróleo.
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras ajustadas publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe