Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 07 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Mayo 2021
41
80
122
781
Junio 2021
39
83
122
1,068
Julio 2021
39
80
119
824
Var. % jul 2021/ jun 2021
0.02%
-3.7%
-2.5%
-22.9%
Var. % jul 2021/2020
12.0%
-10.1%
-3.9%
-38.8%
Var. % acum. 2021/2020
-16.9%
-4.5%
-8.9%
-3.4%
En julio, la demanda mundial del petróleo aumentó luego de dos meses consecutivos de contracción. Para el segundo semestre del año, IEA proyecta que el sólido crecimiento económico mundial, el avance de las campañas de vacunación y la flexibilización de las medidas de distanciamiento social, podrían provocar una mayor demanda mundial del crudo. Por su parte, la oferta mundial de petróleo se vería influenciada por el anuncio de la OPEP+ de incrementar su producción a partir de agosto. A nivel nacional, el petróleo ha mantenido niveles similares a los del mes anterior. En cambio, los LGN y GN presentaron un descenso en su producción, convirtiéndose para el GN en uno de sus valores más bajos del 2021.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en julio del 2021 fue de 118.5 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
2.5% por debajo de junio 2021.
100 80 60 40 20
jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21
0
43.9
34.7
38.9
88.2
88.6
79.7
jul-19
jul-20
jul-21
Líquidos GN
Petróleo
3.9% inferior a julio 2020. En julio del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 78 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Petrotal con 8 MBPD, a Savia con 7 MBPD, y a Sapet con 4 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en julio del 2021 fue de 38.9 MBPD. Esta fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 60
0.02% mayor que la producción de junio del 2021.
50 40 30
43.9
20 10 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21
0
jul-19
34.7
38.9
jul-20
jul-21
12% superior al de julio 2020. En julio del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró el 31% de la producción nacional, Petrotal produjo el 22%, Savia 16% y Sapet 11% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 80% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA, OPEP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En julio, la producción nacional de petróleo fue superior a la del mismo mes del 2020. La reanudación de operaciones en los lotes: 95 de Petrotal y 67 de Perenco sustentaron el aumento de producción, sin embargo se puede observar una reducción de producción en los lotes de Cepsa, CNPC y GMP. A nivel regional, Loreto ha aumentado su producción durante los últimos doce meses, sin embargo aún ninguna región ha podido recuperar sus niveles pre cuarentena. Producción por empresas (MBPD) Jul-20
Producción por región (MBPD) Tumbes
Jul-21
Ucayali
Piura
Loreto
75
0
Cotización (US$/barril) *
WTI: 72.5
60
20
jul-21
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
WTI Prom.2020: US$ 39.2 por barril Brent Prom.2020: US$ 42 por barril
120 100 88.6
60 40 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21
jul-19
jul-20
74
79.7
jul-21
jun-21
may-21
abr-21
10.1% menor que julio del 2020, debido a la menor producción del lote 57 de Repsol (12.4 MBPD menos). Sin embargo, se registró una mayor producción en el lote 56 de Pluspetrol (5.4 MBPD mas).
jul-21
Producción por lotes (MBPD) Jul-21
Jul-20
Jul-21
51
78
50 28
23
13
13 1
Pluspetrol
mar-21
3.7% por debajo de la producción registrada en el mes anterior.
Producción por empresas (MBPD) Jul-20
feb-21
La producción de líquidos de gas natural en julio del 2021 fue de 79.7 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
88.2
ene-21
EIA estima que la cotización promedio del petróleo WTI sería de US$ 70.5 por barril en el tercer trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
80
dic-20
En julio, las cotizaciones del petróleo WTI y Brent presentaron altibajos. El crecimiento del precio fue respaldado por el avance del proceso de vacunación en diferente países y el aumento de la movilidad aérea. Sin embargo, el anuncio del incremento de producción por parte de la OPEP+ contrarrestó el alza del precio, según señalan EIA y el BCRP.
40
0
nov-20
Los precios WTI y Brent promedio de julio, fueron 85% y 79% superiores a su respectivo precio promedio en el año 2020.
Brent: 75.2
80
oct-20
0 set-20
0.5 0.4 0.2 0.2
ago-20
1 1
jul-20
0.2
25
3
Perenco
2
Unipetro
4
Monterrico
3
Olympic
3
Cepsa
4
Sapet
5
GMP
Savia
CNPC
6 6
50
8
Petrotal
13
12
Repsol
0.8
0.6
Savia
0.3
1
0.1
Aguaytía
88
56
57
0.8
0.6
Z-2B
0.3
0.1
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En julio del 2021 se produjeron 824 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
2,000
22.9% menor que junio del 2021.
1,500 1,000
1,341
500
1,346
824
38.8% inferior al de julio del 2020, principalmente por la disminución de producción de los lotes: 56 de Pluspetrol (412 MMPCD menos) y 57 de Repsol (182 MMPCD menos).
jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21
0 jul-19
jul-20
jul-21
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
1105 664
757
728
441
Cotización (US$/MMBTU) *
4
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
10
4
3
I
6
EIA proyecta que el precio HH se mantendría alrededor de los US$ 3.71 por MMBTU durante el tercer trimestre del 2021.
1 jul-20
14 11
El precio del gas natural ha mantenido una tendencia positiva durante el último mes. El alza de la cotización fue resultado de un mayor optimismo por las altas temperaturas y un incremento en la demanda de consumo de energía en EE.UU, según señala S&P Global.
2
INVERSIONES **
Enero - Junio 2021 US$ 127.3 millones
Inversiones (millones de US$)
Este monto fue: 34.5% por debajo al monto acumulado en el mismo período del año 2020. (Ene-Jun 2020: US$ 194.3 millones)
50 40 30 48.43 5.56 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
16 14
3.84
3
0
15
jul-21
5
10
29
7
La cotización promedio del gas natural HH de julio fue 89% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU).
6
20
0.03
Z-2B
1
XIII
2
57
4
56
3
88
5
Aguaytía
4
Petromont
10
Sapet
6
GMP
11
Savia
CNPC
Repsol
Pluspetrol
14
14
Olympic
16
15
X
197
197
24.34
jun-19 jun-20 jun-21
En junio del 2021 se invirtieron US$ 24.34 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 24.13 millones en explotación y US$ 0.21 millones en exploración. El monto total invertido fue: 19.2% superior a mayo del 2021. (US$ 20.42 millones) 337.8% mayor que junio 2020.
Exploración
Explotación
* Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20
En julio 2021, se registraron 10 pozos en desarrollo: 5 pozos ubicados en el lote VII_VI de Sapet, 5 pozos ubicados en el lote X de CNPC.
10
Con rmatorio
Exploratorio
jul-21
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
0
Sísmica Se registró actividad sísmica 2D de 4.91 km. en julio del 2021.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Junio 2021 US$ 445.3 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 120
124.4% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Jun 2020: US$ 198.4 millones) En junio del 2021 se generaron US$ 86.7 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
100 80 60
86.7
40
56.2
20
28.5 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
jun-19
jun-20
jun-21
20.3% superior a mayo del 2021. 204.7% mayor que el registrado en junio del año anterior. Durante el primer semestre del 2021, las regalías fueron fortalecidas por el incremento de los precios internacionales y por la reactivación económica nacional acompañada del avance en la campaña de vacunación. Al cierre de junio, las regalías de petróleo, LGN y GN recuperaron sus niveles previos a la cuarentena.
Estructura de generación de regalías por producto (junio 2021) Gas natural: 36.0 % LGN: 47.2 % Petróleo: 16.8 %
Del total de regalías generadas en junio 2021 por el sector hidrocarburos, US$ 41.0 millones, provinieron de líquidos de gas natural, US$ 31.2 millones de gas natural y los restantes US$ 14.6 millones, del petróleo.
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras ajustadas publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 80 60 40 63.3
59.7
20
Enero - Julio 2021 S/ 362 millones Este monto fue: 22% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Jul 2020: S/ 297 millones) En julio del 2021 se transfirieron S/ 63.3 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue: 5.9% por encima al de junio del 2021. (Junio 2021: S/ 59.7 millones)
27.5 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21
0
jul-19
jul-20
jul-21
130.4% superior al registrado en julio del 2020.
Enero - Julio 2021 S/ 986 millones
Canon gasífero transferido (millones de S/) 200
Este monto fue: 89.8% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Jul 2020: S/ 520 millones)
150 100 165.9
139.5
50
En julio del 2021 se transfirieron S/ 165.9 millones por canon gasífero. Este monto fue: 49.5% por encima al de junio del 2021. (Junio 2021: S/ 111 millones)
39.8 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21
0 jul-19
jul-20
jul-21
316.9% superior al registrado en julio del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 09/08/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe