Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 02 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Diciembre 2020
32
91
123
1,362
Enero 2021
35
85
121
1,150
Febrero 2021
35
85
120
1,172
Var. % feb 2021/ene 2021
-1.0%
0.3%
-0.05%
1.9%
Var. % feb 2021/2020
-42.7%
-5.4%
-20.5%
-6.2%
Var. % feb 2021/ prom. 2020
-11.7%
0.6%
-3.3%
1.0%
En febrero, el mercado mundial del petróleo fue impulsado por el aumento de la demanda de crudo por parte de Asia. Sin embargo, la oferta siguió el compromiso de la OPEP+ por mantener sus recortes de producción como lo planificaron a inicios del año, según World Energy Trade y The New York Times. Por su parte, el mercado mundial del gas natural continúa influenciado por las bajas temperaturas en el hemisferio norte, principalmente en EE.UU., que causaron un aumento en la demanda de gas natural para calefacción y generación de energía, según EIA. A nivel nacional, la producción de gas natural y los líquidos de gas natural lograron mantenerse en niveles similares al promedio del año 2020, mientras la producción de petróleo aún no logra reportar valores pre cuarentena.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de hidrocarburos líquidos en febrero del 2021 fue de 120 MBPD. Dicha producción fue:
100
0.05% por debajo a la de enero del 2021. 47.1
61.2
95.4
90.3
85.4
feb-19
feb-20
feb-21
35
50
feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
0
Petróleo
Líquidos GN
20.5% inferior a febrero del 2020. En febrero del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anterioresla producción de hidrocarburos líquidos con 73 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Repsol con 11 MBPD, a Petrotal con 7 MBPD y a Savia con 7 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en febrero del 2021 fue de 35 MBPD. Esta fue:
80
1% menor que la producción de enero del 2021.
60 40 47.1
20
42.7% inferior a la de febrero 2020.
61.2 35
feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
0 feb-19
feb-20
feb-21
En febrero, CNPC (con 12 MBPD) registró el 34% de la producción nacional, Petrotal produjo el 21%, Savia 17% y Sapet 10% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 82% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, World Energy Trade, The New York Times y EIA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En febrero, la producción total de petróleo fue inferior a la del mismo mes del 2020 debido principalmente a que los lotes 192 y 8 que representaban el 24% de la producción mensual, dejaron de operar desde marzo y mayo del 2020 respectivamente. A nivel regional, se puede observar que Loreto ha empezado a aumentar lentamente su producción a partir del último trimestre del 2020. Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD) Tumbes
Feb-21
Feb-20
Ucayali
Piura
Loreto
75 50 25 1 0.40.5 0.20.2
70
59.0
60 50 40 30 20
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
10 mar-20
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
El precio promedio de febrero fue 51% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 39.2 por barril).
Cotización (US$/barril) *
feb-20
0 jun-20
0
may-20
1
2
abr-20
2
mar-20
3
feb-20
3
Unipetro
4
Monterrico
3
0
Plus. Norte
Frontera
Petrotal
CNPC
0
4
Olympic
6 6
Perenco
7
Cepsa
7
Sapet
8
GMP
10
Savia
15 12
La cotización de petróleo WTI mantuvo un comportamiento positivo en febrero. A inicio del mes, el aumento del valor del crudo se vio respaldado por el cumplimiento de los acuerdos de la OPEP+ y por la menor producción de petróleo de esquisto en EE.UU. A partir de la tercera semana, el incremento del precio fue resultado de la interrupción en la producción de crudo al sur de EE.UU. por una tormenta en Texas, según el BCRP. EIA proyecta que el precio del petróleo WTI aumentaría a US$ 63.5 por barril en marzo 2021. Sin embargo, en el segundo trimestre se mantendría en US$ 61 por barril.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
La producción de líquidos de gas natural en febrero del 2021 fue de 85.4 MBPD.
Producción mensual (miles de barriles/día) 100
Dicha producción fue:
90 95.4
80
90.3
70
0.3% superior a la producción registrada en el mes anterior.
85.4
feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
60
5.4% por debajo al de febrero del 2020, debido a la menor producción de los lotes 88 de Pluspetrol (2.3 MBPD menos) y 57 de Repsol (2 MBPD menos).
feb-19 feb-20 feb-21
Producción por empresas (MBPD) Feb-20
75
Producción por lotes (MBPD) Feb-20
Feb-21
52
73
50 23
13
23 13
11 1
Pluspetrol
Repsol
Feb-21
0.8
Savia
0.6
11 1
0.5
Aguaytía
88
56
57
0.8
Z-2B
0.6
0.5
31-C
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL En febrero del 2021 se produjeron 1,172 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día) 2,000
1.9% mayor que enero del 2021.
1,500 1,000
1,264
500
1,250
6.2% por debajo de febrero del 2020, principalmente por la menor producción de los lotes: 57 de Repsol (28 MMPCD menos), 56 (25 MMPCD menos) y 88 (25 MMPCD menos), ambos de Pluspetrol.
1,172
feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
0 feb-19 feb-20 feb-21
Producción por empresas (MMPCD) 997
Producción por principales lotes (MMPCD)
947
606 581 391 366
Cotización (US$/MMBTU) * 6
5.35
5 4 3 2 feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
1
INVERSIONES **
2
16 15
15 14
4
3
4
2
VII_VI
2
I
8
XIII
4
57
7
56
4
88
2
Petromont
4
Savia
4
Aguaytía
4
Sapet
14
GMP
15
Olympic
15
CNPC
Repsol
Pluspetrol
16
X
204 175
204 175
El precio promedio del gas natural HH de febrero fue 163% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU). La cotización del gas natural presentó un inusual incremento en febrero. Una fuerte ola de frío y la tormenta en Texas causaron un incremento de la demanda del gas en EE.UU. Mientras que algunas plantas productoras presentaron fallas, otras dejaron de funcionar, lo que causó dificultades en el suministro del gas. El precio empezó a estabilizarse a partir de la última semana del mes, según BBC y Bloomberg. EIA estima que el precio del gas natural HH se estabilizaría en US$ 2.87 en marzo 2021.
Enero - Diciembre 2020 US$ 245.7 millones Este monto fue:
Inversiones (millones de US$)
60.7% inferior al monto acumulado en el año 2019. (US$ 624.8 millones)
100 80
En diciembre del 2020 se invirtieron US$ 14.3 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 13.9 millones en explotación y US$ 0.4 millones en exploración. El monto total invertido fue:
60 40
80.1
78.5
20
14.3 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20
0
Exploración
Explotación
dic-18
dic-19
dic-20
20.3% mayor que noviembre del 2020 (US$ 12 millones). 81.8% inferior al de diciembre del 2019. * Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, BBC y Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos En febrero 2021 no se registró perforación de pozos. Cabe señalar que en enero 2021 se registró 3 pozos en desarrollo (en el lote VII/VI de Sapet, ubicado en Piura), luego de ocho meses consecutivos sin actividad.
20 10
Con rmatorio
Exploratorio
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
0
Sísmica No se registró sísmica 2D o 3D en febrero del 2021.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS ** Monto total de regalías generadas (millones de US$) 120 100
En febrero del 2021 se generaron US$ 67.5 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue: 34.2% inferior al de enero del 2021.
80 60 40
66.7
67.5
50.4
20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
0 feb-19 feb-20 feb-21
Estructura de generación de regalías por producto (febrero 2021) Gas natural: 37.3 % LGN: 48.4 %
Petróleo: 14.3 %
34% mayor que el registrado en febrero del año anterior. A partir del cuarto trimestre del 2020 el monto registrado por regalías llegó a recuperar sus niveles pre cuarentena. En el primer trimestre del 2021, las regalías continúan en aumento debido a la recuperación de los precios internacionales y la reactivación económica nacional, sin embargo el panorama aún tiene un alto grado de incertidumbre.
Del total de regalías generadas en febrero 2021 por el sector hidrocarburos, US$ 32.7 millones, provinieron de líquidos de gas natural, US$ 25.2 millones de gas natural y los restantes US$ 9.6 millones, del petróleo.
Cifras de regalías al cierre del 2020 Monto total de regalías generadas (millones de US$) En tanto la actualización al cierre de año no estaba disponible anteriormente, las alcanzamos en esta edición.
Enero - Diciembre 2020: US$ 511 millones Este monto fue: 34% por debajo al monto acumulado en el año 2019. (US$ 774 millones)
1,031
2018
774
2019
511 2020
Las regalías generadas en el año 2020 por el sector hidrocarburos provinieron de: Gas Natural, US$ 231 millones Líquidos de gas natural, US$ 198 millones Petróleo, US$ 82 millones * Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: Perupetro. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe