Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 01 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Noviembre 2020
33
90
124
1,491
Diciembre 2020
32
91
123
1,362
Enero 2021
35
85
121
1,150
Var. % ene 2021/dic 2020
11.9%
-6.4%
-1.7%
-15.5%
Var. % ene 2021/2020
-40.8%
-1.5%
-17.6%
-5.1%
Var. % ene 2021/ prom. 2020
-10.8%
0.2%
-3.3%
-0.9%
A inicios del año, el resurgimiento de los casos de COVID-19 en diferentes países ha desacelerado el incremento de la producción mundial de petróleo, sin embargo, se espera que los esfuerzos por las campañas de vacunación y la aceleración de la actividad económica impulsen un crecimiento más fuerte en el segundo semestre del año. Por su parte, la demanda mundial del gas natural mantuvo un crecimiento durante el primer mes del 2021 debido a las temperaturas más frías en el hemisferio norte, sin embargo, se espera que los picos de demanda no duren más allá de las olas de frío a corto plazo, dado que aún el mercado continuaría frágil durante el 2021, según IEA. A nivel nacional, la producción de petróleo en enero se mantuvo 10.8% por debajo del promedio del 2020. Mientras que el gas natural y los líquidos de gas natural con altibajos se encuentran cercanos a recuperar sus niveles de producción pre cuarentena.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de hidrocarburos líquidos en enero del 2021 fue de 121 MBPD. Dicha producción fue:
150
100
50
1.7% por debajo a la de diciembre del 2020.
100
38
59.8
50
93.3
86.4
85.1
ene-20
ene-21
35.4
0 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
0
ene-19
Petróleo
Líquidos GN
17.6% inferior a enero del 2020. En enero del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 74 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Repsol con 10 MBPD, a Petrotal con 8 MBPD y a Savia con 7 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO Producción mensual (miles de barriles/día)
La producción de petróleo en enero del 2021 fue de 35.4 MBPD. Esta fue:
80
11.9% superior a la diciembre del 2020.
60 59.8
40 38
20
35.4
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
0 ene-19
ene-20
ene-21
producción
de
40.8% menor que enero 2020. En enero, CNPC (con 12 MBPD) registró el 34% de la producción nacional, Petrotal produjo el 22%, Savia 16% y Sapet 9% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 82% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO La producción total de petróleo de enero fue 41% menor que la del mismo mes del año anterior debido principalmente a que los lotes 192, 8 y 67, ubicados en Loreto, detuvieron su producción en el transcurso del 2020 hasta la fecha. Cabe señalar que en enero la producción de todas las zonas petroleras mostraron un incremento respecto a diciembre pasado, resaltando el 75% en la selva norte, sin embargo, aún no recupera su nivel de producción pre cuarentena. Producción por región (MBPD) Producción por empresas (MBPD) Ene-21
Ene-20
Tumbes
Piura
Loreto
75
15 12
50 25 1 0.40.5 0.20.2
Cotización (US$/barril) * 60
52.0
50 40 30 20 ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
10 feb-20
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
El precio promedio enero fue 33% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 39.2 por barril).
70
ene-20
0 jul-20
Perenco
Plus. Norte
2
jun-20
0
2
may-20
3
abr-20
3
mar-20
3
feb-20
4
ene-20
3
0
Savia
Frontera
Petrotal
0
4
Unipetro
5
Monterrico
6
Olympic
7
Cepsa
9
GMP
8
Sapet
9
CNPC
Ucayali
En enero, el precio del petróleo WTI mantuvo una tendencia al alza. En la primera quincena del mes, la cotización del petróleo fue fortalecida por una menor oferta proveniente de Arabia Saudita frente a un recorte de producción en dicho país y por las expectativas de una caída de inventarios en EE.UU. A partir de la tercera semana, el mayor precio se sustentó por las propuestas de un mayor estímulo fiscal en EE.UU., según el BCRP. EIA proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI sería de US$ 52.7 por barril en el primer trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
La producción de líquidos de gas natural en enero del 2021 fue de 85.1 MBPD.
Producción mensual (miles de barriles/día) 100
Dicha producción fue:
90 80
93.3
86.4
70
6.4% menor que la producción registrada en el mes anterior.
85.1
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
60
1.5% por debajo de enero del 2020, debido a la reducción en la producción del lote 57 (2.4 MBPD menos), sin embargo se registró un aumento en el lote 56 (1.5 MBPD mas)
ene-19 ene-20 ene-21
Producción por empresas (MBPD) Ene-20
72
Producción por lotes (MBPD) Ene-20
Ene-21
74
49
49 25
23 13
Pluspetrol
10
Repsol
Ene-21
13 1
0.8
Savia
0.6
10 1
0.5
Aguaytía
88
56
57
0.8
Z-2B
0.6
0.5
31-C
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL En enero del 2021 se produjeron 1,150 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día) 2,000
15.5% por debajo a la de diciembre del 2020.
1,500 1,000
1,316
500
1,212
5.1% menor que enero del 2020, principalmente por la reducción en la producción de los lotes: 57 (33 MMPCD menos), 88 (31 MMPCD menos) y el lote XIII (9 MMPCD menos).
1,150
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
0 ene-19 ene-20 ene-21
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
968 951 566
535 403 416
Cotización (US$/MMBTU) * 3
2.71
2.5 2 1.5 ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
1
INVERSIONES **
22 12
15 15
5
6
4
3
VII_VI
2
Z-2B
2
X
2
57
3
56
3
88
4
4
Petromont
4
Savia
6
Aguaytia
5
CNPC
15
Sapet
15
GMP
12
Olympic
Repsol
Pluspetrol
22
156
XIII
188
188 156
El precio promedio del gas natural HH de enero fue 33% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU). A inicio de enero, la cotización del gas natural HH presentó un comportamiento positivo como resultado de climas más fríos de lo esperado, lo que generó una mayor demanda de calefacción en EE.UU. En la segunda mitad del mes, el precio retrocedió ante el aumento de las temperaturas que generaron la caída de la demanda, según S&P Global. EIA estima que la cotización promedio del gas natural HH se elevaría a US$ 2.85 por MMBTU en el primer trimestre del 2021.
Enero - Noviembre 2020 US$ 230.4 millones
Este monto fue:
Inversiones (millones de US$)
57% menor al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene.- Nov. 2019: US$ 541millones)
100 80
En noviembre del 2020 se invirtieron US$ 11 millones en el upstream de hidrocarburos. El monto total invertido fue:
60 40
53
20
11 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0 nov-19
nov-20
68% superior a la de octubre del 2020 (US$ 6.6 millones). 79% menor que el de noviembre del 2019. * Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA *
Perforación de pozos En diciembre se cumplió el octavo mes consecutivo del 2020 que no se registró perforación de pozos.
Perforación de pozos (cantidad) 20
2019
2020
Con rmatorio
Exploratorio
dic-20
nov-20
oct-20
38
set-20
187
ago-20
Desarrollo
jul-20
0
jun-20
3
may-20
Con rmatorio abr-20
0 mar-20
1
feb-20
3
ene-20
Exploratorio
dic-19
10
Sísmica No se registró sísmica 2D o 3D durante el año 2020.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Noviembre 2020 US$ 432 millones
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 80
Este monto fue: 39% menor al monto acumulado en el mismo período en el 2019. (Ene- Nov 2019: US$ 709 millones) En noviembre del 2020 se generaron US$ 57 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
60 40 78.2
20
67.4
57
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20
0 nov-18 nov-19 nov-20
Estructura de generación de regalías por producto (noviembre 2020) Gas natural: 53.2 %
LGN: 36.8 %
14.7% superior al de octubre del 2020. 15.4% por debajo al registrado en noviembre del 2019. En los primeros meses del 2020, se puede ver una reducción de las regalías como resultado de la caída de los precios internacionales y los efectos de la pandemia. A partir de mayo, las regalías iniciaron su recuperación y en noviembre registraron valores cercanos a los meses pre cuarentena. Del total de regalías generadas en noviembre 2020 por el sector hidrocarburos, US$ 30.4 millones, provinieron del gas natural, US$ 21.0 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 5.7 millones, del petróleo.
Petróleo: 10.0 %
Notas del sector Hidrocarburos IEA proyecta que la demanda mundial de petróleo se recuperaría en 5.5 millones de b/d para alcanzar un nivel de 96.6 millones b/d en el 2021, luego de la profunda caída de 8.8 millones de b/d en el 2020. La OPEP+ continúa recortando más de 7 millones de b/d de su volumen de producción total, con el objetivo de adaptarse a un contexto incierto en donde diferentes países han tomado medidas de confinamiento y restricciones de circulación debido al rebrote de casos de COVID-19. Sin embargo, el despliegue gradual de las vacunas es un factor positivo que impulsaría la demanda del petróleo. IEA estima que la demanda de gas natural crecería 2.8% en el 2021, ligeramente por encima de la caída del 2020, lo que permitiría una recuperación a niveles similares al del 2019.
* Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recáculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM, IEA, OPEP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS * Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 140 120
En enero del 2021 se generaron S/ 38 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
100
1.2% mayor que diciembre del 2020. (Diciembre 2020: S/ 37.95 millones)
80 60 54
40
68 38
20 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
0
43.3% inferior al registrado en enero del 2020. 2.6% por debajo al registrado promedio del año 2020. (Prom.2020: S/ 39.4 millones)
ene-19 ene-20 ene-21
Canon gasífero transferido (millones de S/)
al
En enero del 2021 se generaron S/ 151 millones por canon gasífero. Este monto fue:
180 150
27.6% mayor que diciembre del 2020. (Diciembre 2020: S/ 118 millones)
120 90 60
131
30
114
151
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
0 ene-19
ene-20
ene-21
32.4% superior al registrado en enero del 2020. 74.3% por encima al registrado promedio del año 2020. (Prom.2020: S/ 86.7 millones)
al
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 04/02/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
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