Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 08 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Junio 2021
39
83
122
1,068
Julio 2021
39
80
119
824
Agosto 2021
38
84
122
851
Var. % ago 2021/ jul 2021
-3.1%
5.7%
2.8%
3.3%
Var. % ago 2021/2020
20.8%
-5.0%
1.7%
-34.5%
Var. % acum. 2021/2020
-13.5%
-4.6%
-7.6%
-8.2%
En agosto, la oferta mundial de petróleo se vio afectada tras el paso del Huracán Ida por el Golfo de México, que causó una interrupción en la producción de crudo en las plataformas estadounidenses. Por su parte, IEA y la OPEP+ proyectan que el ritmo de recuperación de la demanda de petróleo será más cauto durante el último trimestre del año. En el 2022, el crecimiento sería más fuerte, a medida que avance el proceso de vacunación, se controle los rebrotes de las variantes del virus y se fortalezcan las economías de las principales potencias. A nivel nacional, los LGN y GN registraron un aumento en su producción con respecto al mes anterior. En tanto, la producción de petróleo se ha contraído ligeramente y ha mantenido niveles similares a los tres meses anteriores.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en agosto del 2021 fue de 121.9 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
2.8% mayor que julio 2021.
100 80 60 40 20
ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
0
56.4
31.2
37.7
86.3
88.6
84.2
ago-19
ago-20
ago-21
Líquidos GN
Petróleo
1.7% por encima de agosto 2020. En agosto del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 83 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Petrotal con 8 MBPD, a Savia con 7 MBPD, y a Sapet con 4 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en agosto del 2021 fue de 37.7 MBPD. Esta fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 60
3.1% inferior a la producción de julio del 2021.
50 40 30
56.4
20
31.2
10 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
0
ago-19
ago-20
37.7
ago-21
20.8% mayor que la de agosto 2020. En agosto del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró el 32% de la producción nacional, Petrotal produjo el 20%, Savia 15% y Sapet 12% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 80% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA, OPEP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En agosto, la producción nacional de petróleo fue mayor que la del mismo mes del 2020. Este incremento fue causado principalmente por el aumento de la producción del lote 95 de Petrotal (5.8 MBPD mas) y en menor medida por la reanudación de operaciones del lote 67 de Perenco (1.2 MBPD mas). A nivel regional, la producción de Ucayali fue la única que se incrementó con respecto al mes anterior y alcanzó su máximo del año (2.1 MBPD). Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD) Tumbes
Ucayali
Piura
Loreto
75 50 25
Cotización (US$/barril) * Brent: 70.6
80
WTI: 67.7
60 40 20
ago-21
jul-21
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
0
WTI Prom.2020: US$ 39.2 por barril Brent Prom.2020: US$ 42 por barril
ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
ago-19 ago-20 ago-21
Ago-20
Ago-21
ago-21
jul-21
jun-21
may-21
Ago-21
55
53
28
22
Pluspetrol
abr-21
Producción por lotes (MBPD)
83
12
mar-21
5.0% por debajo a la de agosto del 2020, debido a la menor producción del lote 57 de Repsol (11.6 MBPD menos). Aunque, se registró una mayor producción en el lote 56 de Pluspetrol (5.9 MBPD mas).
Producción por empresas (MBPD)
75
feb-21
5.7% superior a la producción registrada en el mes anterior.
84.2
60
Ago-20
ene-21
La producción de líquidos de gas natural en agosto del 2021 fue de 84.2 MBPD. Dicha producción fue:
100
40
dic-20
EIA proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI sería de US$ 69.7 por barril en el tercer trimestre del 2021.
120 88.6
nov-20
Las cotizaciones de crudo WTI y Brent promedio de agosto, fueron 73% y 68% superiores a sus respectivos precios promedio en el año 2020.
Producción mensual (miles de barriles/día)
86.3
oct-20
En agosto, los precios del petróleo WTI y Brent presentaron altibajos. Los factores que causaron la contracción en las cotizaciones fueron los temores de una menor demanda ante el incremento de casos de COVID19 en China y el inesperado aumento de los inventarios de crudo en EE.UU. Sin embargo, a finales del mes, los precios empezaron a recuperarse debido a la interrupción de la producción en una plataforma en el Golfo de México y el avance de las campañas de vacunación en Europa, según señalan Reuters y el BCRP.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
80
set-20
ago-20
0
12 0.4
Repsol
0.9
0.7
Savia
0.4
0.4
0.1
Aguaytía
88
56
57
0.9
0.7
Z-2B
0.4
0.1
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, Reuters, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En agosto del 2021 se produjeron 851 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
2,000
3.3% superior a lo registrado en julio del 2021.
1,500 1,000
1,509
1,299
500
851
34.5% menor que agosto del 2020, principalmente por la reducción de producción de los lotes: 56 de Pluspetrol (370 MMPCD menos) y 57 de Repsol (170.8 MMPCD menos).
ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
0 ago-19 ago-20 ago-21
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
1079 708
782
783 370.2
Cotización (US$/MMBTU) * 20 15
Henry Hub Prom.2020: US$ 2.04 MMBTU NBP Prom.2020: US$ 3.28 MMBTU
15.70
10 4.07
5
ago-21
jul-21
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
0 ago-20
16 14
13 12
6
10
4
3
I
6
Z-2B
0.2
1 0.07 0.04 17
XIII
4
57
3
56
4
88
4
Aguaytía
10
Savia
6
Petromont
12
Sapet
13
GMP
14
Olympic
16
CNPC
Repsol
Pluspetrol
6
X
176
176
El precio del gas natural HH mantuvo un comportamiento alcista durante el mes de agosto. El incremento del precio fue resultado del paso del Huracán Ida que interrumpió las actividades en las instalaciones de producción de gas en el Golfo de México. Por su parte, la cotización del gas natural NBP aumentó debido a los bajos niveles de inventarios de gas y las altas temperaturas que provocaron una mayor demanda en diferentes países europeos, según señala Natural Gas Intelligence (NGI) Las cotizaciones promedio del gas natural HH y NBP de agosto fueron 100% y 379% superiores que sus respectivos precios promedio en el año 2020. EIA estima que el precio HH se mantendría alrededor de los US$ 4.00 por MMBTU en el tercer trimestre del 2021.
Notas del sector Hidrocarburos La OPEP+ proyecta que la demanda mundial de petróleo alcance un promedio de 99.70 millones de barriles por día (bpd) en el cuarto trimestre del 2021 (110,000 bpd menos que el pronóstico del mes pasado). El ajuste se debe al mayor riesgo por los nuevos casos de la variante Delta que están nublando las perspectivas de la demanda de petróleo para el último trimestre del año. Según IEA, el huracán Ida sigue causando problemas en los mercados tanto en EE.UU como a nivel internacional. Las instalaciones y refinerías han tardado en reiniciar sus operaciones debido a la severidad de la tormenta. Cabe señalar que el mayor impacto en el suministro se vería en el mes de septiembre. * Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, NGI, OPEP, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
20 10
Con rmatorio
Exploratorio
ago-21
jul-21
jun-21
may-21
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
0
En agosto 2021, se registraron 15 pozos en desarrollo: 6 pozos ubicados en el lote X de CNPC, 1 pozo ubicado en el lote 95 de Petrotal, 4 pozos ubicados en el lote VII_VI de Sapet, 4 pozos ubicados en el lote IV de GMP.
Sísmica
Se registró actividad sísmica 2D de 187.1 km. en agosto del 2021.
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Agosto 2021 US$ 613.6 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$) 120
118% por encima del monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Ago 2020: US$ 281.4 millones) En agosto del 2021 se generaron US$ 85.8 millones por regalías en el sector hidrocarburos. Este monto fue:
100 80 60
85.8
40
59
20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
0
44.5
ago-19 ago-20 ago-21
Estructura de generación de regalías por producto (agosto 2021) LGN: 58.2 %
Gas natural: 25.2 %
Petróleo: 16.6 %
2.9% mayor que julio del 2021. 92.5% superior al registrado en agosto del año anterior. En agosto del 2021, las regalías fueron respaldadas por las mejores cotizaciones sustentadas en el avance de la vacunación y la recuperación económica a nivel nacional e internacional. Cabe señalar que las regalías de petróleo LGN y GN recuperaron sus niveles previos a la cuarentena.
Del total de regalías generadas en agosto 2021 por el sector hidrocarburos, US$ 49.9 millones, provinieron de líquidos de gas natural, US$ 21.6 millones de gas natural y los restantes US$ 14.2 millones, del petróleo.
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras preliminares publicas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 80 60 40 66.7
57.7
20
Enero - Agosto 2021 S/ 429 millones Este monto fue: 30.5% superior al monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Ago 2020: S/ 329 millones) En agosto del 2021 se transfirieron S/ 66.7 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
31.8 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
0
5.4% mayor que julio del 2021. (Julio 2021: S/ 63.3 millones)
ago-19 ago-20 ago-21
110.0% por encima al registrado en agosto del 2020.
Enero - Agosto 2021 S/ 1,144 millones
Canon gasífero transferido (millones de S/) 200
Este monto fue: 98.7% superior al monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Ago 2020: S/ 576 millones)
150 100 157.2
En agosto del 2021 se transfirieron S/ 157.2 millones por canon gasífero. Este monto fue:
110.2
50
5.3% menor que julio del 2021. (Julio 2021: S/ 165.9 millones)
55.8 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
0 ago-19
ago-20
ago-21
181.9% por encima al registrado en agosto del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 14/09/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
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