Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos 04 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas natural (MBPD)
Hidrocarburos líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
Febrero 2021
35
85
120
1,172
Marzo 2021
35
67
102
1,068
Abril 2021
36
68
105
871
Var. % abr 2021/mar 2021
4.7%
2.1%
2.9%
-18.4%
Var. % abr 2021/2020
-20.4%
-7.2%
-12.3%
10.3%
Var. % abr 2021/ prom. 2020
-8.1%
-19.4%
-15.8%
-24.9%
En abril, la oferta mundial de petróleo ha sido influenciada por el anuncio de la OPEP+ de ampliar su recorte de producción, en un esfuerzo por acelerar la recuperación del mercado del crudo frente a la pandemia. Cabe señalar, que este mercado se enfrenta a nuevos retos debido a la reducción de la demanda provocada por la crisis mundial y la transición hacia las energías renovables, según S&P Global. En el ámbito nacional, la producción de líquidos de gas natural y gas natural, por segundo mes consecutivo, presentó niveles inferiores a los registrados en el último trimestre del 2020 e inicios del 2021. Por su parte, la producción nacional de petróleo aumentó ligeramente respecto al mes anterior, sin embargo, aún no recupera sus niveles pre cuarentena.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en abril del 2021 fue de 105 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
2.9% por encima de marzo 2021.
100 80 60 40 20
53.8
45.8
76.1
73.8
68.5
abr-19
abr-20
abr-21
36.5
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
0
Líquidos GN
Petróleo
12.3% inferior al de abril 2020. En abril del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que en meses anteriores- la producción de hidrocarburos líquidos con 59 MBPD. A continuación encontramos a CNPC con 12 MBPD, a Repsol con 8 MBPD, a Petrotal con 7 MBPD y a Savia con 7 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en abril del 2021 fue de 36.5 MBPD. Esta fue:
Producción mensual (miles de barriles/día) 60
4.7% por encima de la producción de marzo del 2021.
50 40 30
53.8
20
45.8
10
36.5
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
0 abr-19
abr-20
abr-21
20.4% inferior al de abril 2020. En abril del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró el 32% de la producción nacional, Petrotal produjo el 20%, Savia 16% y Sapet 10% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 78% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En abril, la producción nacional de petróleo fue menor a la del mismo mes del 2020, debido a la contracción en los lotes: 95 de Petrotal (4 MBPD menos), X de CNPC (1.6 MBPD menos), además de la situación de inactividad del lote 8. A nivel regional, la producción de Loreto y Tumbes crecieron respecto al mes anterior en 20% y 19%, respectivamente. Producción por empresas (MBPD) Abr-20
Producción por región (MBPD) Tumbes
Abr-21
Ucayali
Piura
Loreto
75 11
50 25
Cotización (US$/barril) * 70
61.7
60 50
2
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
0 dic-20
0
nov-20
0.4 0.5 0.2 0.2
oct-20
1 1
set-20
Cepsa
Plus. Norte
Sapet
GMP
Savia
Petrotal
CNPC
1
ago-20
2
0
jul-20
3
jun-20
4 4
may-20
3
abr-20
4
Perenco
6
Unipetro
7
Monterrico
7
Olympic
13
12
La cotización promedio de abril fue 58% mayor que el precio promedio en el año 2020. (Prom.2020: US$ 39.2 por barril). A inicios de abril, el precio del crudo fue impulsado por el avance en el proceso de vacunación, sobre todo en EE.UU, seguido de una expectativa creciente de la demanda de combustibles tras la paulatina reactivación económica en diferentes países, según el BCRP.
40 30 20 10 abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
may-20
abr-20
0
EIA proyecta que el precio promedio del petróleo WTI sería de US$ 61.9 en el segundo trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
La producción de líquidos de gas natural en abril del 2021 fue de 68.5 MBPD.
Producción mensual (miles de barriles/día) 120
Dicha producción fue:
100 80
76.1
60 40
73.8
2.1% por encima de la producción registrada en el mes anterior.
68.5
7.2% menor que abril del 2020, debido a la menor producción de los lotes 56 de Pluspetrol (7.1 MBPD menos) y 57 de Repsol (4.7 MBPD menos).
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
abr-19 abr-20 abr-21
Producción por empresas (MBPD) Abr-20
Producción por lotes (MBPD)
59 60
42
35
24 13
Pluspetrol
8
Repsol
1
0.9
Savia
Abr-21
Abr-20
Abr-21
0.6
17
13
8
0.4
Aguaytía
88
56
57
1
0.9
Z-2B
0.6
0.4
31-C
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En abril del 2021 se produjeron 871 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
2,000
18.4% por debajo de marzo del 2021.
1,500 1,000
1,119
500
871
790
10.3% superior al de abril del 2020, principalmente por la mayor producción del lote 88 de Pluspetrol (311 MMPCD mas). Sin embargo, se contrajo la producción en los lotes: 56 de Pluspetrol (174 MMPCD menos) y 57 de Repsol (68 MMPCD menos). Producción por principales lotes (MMPCD)
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
0 abr-19 abr-20 abr-21
Producción por empresas (MMPCD)
490
711 395
0.5
1
Cotización (US$/MMBTU) * 5 4 3 2.66
2
abr-21
mar-21
feb-21
ene-21
dic-20
nov-20
oct-20
set-20
ago-20
jul-20
jun-20
1 may-20
14 15
9 16
4
3
4
4
El precio promedio del gas natural HH de abril fue 31% mayor que el precio promedio en el año 2020 (Prom.2020: US$ 2.04 por MMBTU).
6
abr-20
0.07 0.2
I
6
178
88
1
116
57
4
56
4
Aguaytía
3
Sapet
4
Petromont
16
Savia
9
GMP
15
CNPC
Repsol
Pluspetrol
14
184
VII_VI
116
Olympic
184
XIII
221
X
573
INVERSIONES **
La cotización del gas natural HH de abril fue superior al del mes anterior. El precio se incrementó como consecuencia de un clima más frío de lo esperado en el hemisferio norte. Sin embargo, el aumento de almacenamiento de gas en Estados Unidos afectó negativamente su cotización, según Natural Gas Intelligence (NGI). EIA estima que la cotización se mantendría alrededor de US$ 2.78 durante el segundo trimestre del 2021.
Enero - Febrero 2021 US$ 33.5 millones
Inversiones (millones de US$)
Este monto fue:
80
68.8% inferior al monto acumulado en el año 2020. (US$ 107.5 millones)
60 40 43.3
20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
0
Exploración
Explotación
60.2 22.6
feb-19 feb-20 feb-21
En febrero del 2021 se invirtieron US$ 22.6 millones en el upstream de hidrocarburos: US$ 22.4 millones en explotación y US$ 0.2 millones en exploración. El monto total invertido fue: 108.5% mayor que enero del 2021. (US$ 10.9 millones) 62.4% inferior al de febrero 2020. * Serie de precio spot mensual preliminar. ** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, NGI. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/) 80 60 40 62.3 20
53.4
Enero - Abril 2021 S/ 185 millones Este monto fue: 19.1% menor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Abr 2020: S/ 228 millones) En abril del 2021 se transfirieron S/ 53.4 millones por canon y sobrecanon petrolero. Este monto fue:
32.4 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
0
abr-19
abr-20
12% superior al de marzo del 2021. (Marzo 2021: S/ 47.7 millones) abr-21
Canon gasífero transferido (millones de S/)
64.8% por encima al registrado en abril del 2020.
Enero - Abril 2021 S/ 599 millones
200
Este monto fue: 50.8% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Abr 2020: S/ 397 millones)
150 100 112.3
104.7 50
En abril del 2021 se transfirieron S/ 112.3 millones por canon gasífero. Este monto fue:
71.3
17.4% inferior al de marzo del 2021. (Marzo 2021: S/ 136.0 millones)
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
0 abr-19
abr-20
abr-21
57.5% por encima al registrado en abril del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 10/05/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe