06- 2017
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 Var % May 17/May 2016
Petróleo (MBPD) 42.9 36.9 42.3 41.3 34.7 35.2 35.2 38.3 39.1 40.7 42.8 43.2 41.6
Líquidos de Gas Natural (MBPD) 103.5 94.4 100.7 102.1 93.8 96.7 101.7 99.9 95.0 95.8 91.5 85.7 89.2
Hidrocarburos Líquidos (MBPD) 146.5 131.3 143.1 143.5 128.5 131.9 136.9 138.2 134.1 136.5 134.3 128.9 130.7
Gas Natural (MMPCD) 1,446.5 1,326.1 1,512.4 1,468.1 1,391.0 1,400.1 1,534.3 1,445.7 1,223.5 1,177.6 1,204.8 1,143.1 1,160.5
-3.1%
-13.9%
-10.7%
-19.8%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día)
La producción de hidrocarburos líquidos de mayo del 2017 disminuyó en 10.7% respecto del mismo mes del 2016. Dicha reducción se debió – fundamentalmente – a la menor producción de líquidos de gas natural (-13.9%), asi como la menor producción de petróleo crudo en el mismo período (-3.1%).
150 125 100 75 50 25
Líquidos de GN
abr-17
Otros Cepsa 8.4% 2.3%
Repsol 7.3%
CNPC 8.0%
Por el contrario, se observó un incremento de 1.4% en la producción total de hidrocarburos líquidos si se la compara con la producción del mes previo (abril 2017).
Petróleo
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Mayo 2017) GMP 2.4% Sapet 2.4% Savia 5.7%
may-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
0
Pluspetrol 63.4%
En mayo del 2017, Pluspetrol (que agrega la producción de Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) lideró la producción de hidrocarburos líquidos con el 63.4% del total, seguida por CNPC Perú S.A. con el 8.0% y por Repsol Exploración Perú con el 7.3% de la producción nacional. A continuación encontramos a Savia Perú con el 5.7% y a Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú y Graña y Montero Petrolera S.A., ambas con el 2.4% del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
- 1 - Documento elaborado con información de Perupetro a mayo del 2017
PETRÓLEO PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 50
42.9
43.2 41.6
40 30 20 10
abr-17
may-17
mar-17
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
0
La producción de petróleo registrada en mayo del 2017 fue menor en 3.1% a la del mismo mes del año 2016. De igual manera, en comparación con abril 2017, el nivel de producción fue menor en -3.8% (aproximadamente 1,630 barriles por día menos). La reducción observada respecto de mayo del 2016 se explica por la menor producción de los lotes XII (-25.0%), Z-2B (-7.9%) y 8 (-8.0%); así como por la paralización observada en la producción del Lote 67.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Mayo 2017) Otros 14.0%
CNPC 25.3%
La producción nacional de petróleo en mayo del 2017 fue liderada por CNPC Perú S.A. con el 25.3% del total (equivalente a 10.5 mil barriles por día), seguido de Savia Perú con el 17.9% y Pluspetrol Norte S.A. con el 13.4%. Cabe indicar que las empresas antes indicacas representan en conjunto más del 56% de la producción registrada en el mes de mayo.
Olympic 7.0% Cepsa 7.2% Savia 17.9%
GMP 7.5% Sapet 7.6%
Pluspetrol 13.4%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 120 100
103.5
89.1 85.7
80 60 40 20
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
0
La producción de líquidos de gas natural en mayo del 2017 registró un descenso de 13.9% respecto del mismo mes del 2016 producto, fundamentalmente, al menor volumen obtenido en los lotes 88 (-12.7%), 56 (-15.4%) y 57 (-18.5%). Por el contrario, en comparación con el mes inmediatamente anterior – abril 2017 – se registró un incremento de 4.0% en la producción.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Mayo 2017) Repsol 10.8%
Savia Aguaytía 1.3% 1.2%
Pluspetrol 86.7%
La producción de líquidos de gas natural en el mes de mayo del 2017 fue liderada por Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa que dio cuenta del 86.7% de la producción nacional (equivalente a 77.3 mil barriles por día). El resto de la producción es explicada por la producción de Repsol Exploración Perú (10.8% del total), Savia Perú (1.3%) y Aguaytía Energy del Perú S.A. (con el 1.2%).
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 2 - Documento elaborado con información de Perupetro a mayo del 2017
GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (MMPCD) 1,447
may-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
may-16
jun-16
1,161 1,143
abr-17
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
La producción de gas natural en mayo del 2017 alcanzó los 1,161 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), volumen 19.8% menor al mismo mes del año anterior. No obstante, en comparación con el mes previo – abril del 2016 - se observa un ligero incremento (+1.5%). La menor producción respecto de mayo del 2016 se explica, como en el caso de los líquidos de gas natural, por la menor producción de los lotes 56, 88 y 57.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Mayo 2017) GMP 0.6%
Olympic 1.0%
Savia Sapet 0.5% 0.2%
CNPC 1.2%
Monterrico 0.2% Aguaytía 0.1%
Repsol 12.7%
En mayo del 2017, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de gas natural con el 83.5% del total de la producción nacional (equivalente a 969 MMPCD), seguido por Repsol Exploración Perú con el 12.7% y por CNPC Perú S.A. con el 1.2%.
Pluspetrol 83.5%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS Monto total de regalías de hidrocarburos (Millones de US$)
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
54.6
56.4
Petróleo 18.5%
Gas Natural 30.7%
may-17
56.7
may-16
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Estructura de participación en las transferencias por regalías según producto (Mayo 2017)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Los ingresos del Estado por regalías de hidrocarburos en el mes de mayo fueron de US$ 56.4 millones, monto 3.4% mayor al registrado en abril de este año y ligeramente inferior (-0.5%) al recaudado en el mismo mes del año anterior.
LGN 50.8% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De los US$ 56.4 millones transferidos en mayo del 2017, el 30.7% correspondieron a las regalías generadas por el gas natural, el 50.8% por los líquidos asociados al gas natural y el restante 18.5% a las regalías provenientes de petróleo.
- 3 - Documento elaborado con información de Perupetro a mayo del 2017
INVERSIONES INVERSIONES (Millones de US$)
La inversión en el upstream de hidrocarburos del mes de abril del 2017 fue de US$ 29.1 millones (10.7% menor a la registrada en el mismo mes del 2016). De dicho monto, US$ 1.2 millones fueron destinados a la exploración y los restantes US$ 27.9 millones a las actividades de explotación.
60 50 40 30 20 10
Exploración
abr-17
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
0
Explotación
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Cabe señalar que, en el caso de la exploración, se observa un retroceso de 82.8% respecto de lo registrado en abril del 2016. Caso contrario sucede con la inversión en explotación, en la que se observó un incremento de 7.9% en el mismo período.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA SÍSMICA 2D y 3D (km y km2 respectivamente) 1
Al igual que en meses anteriores, en mayo del 2016 no se registró actividad sísmica 2D o 3D. A la fecha, son ya 16 meses continuos sin que se realice trabajo alguno en este rubro.
1 1 0 0
2D (km)
abr-17
may-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
0
3D (km2 - eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
PERFORACIÓN DE POZOS (cantidad)
Desarrollo
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
dic-16
Exploratorio
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
ene-17
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
14 12 10 8 6 4 2 0
En lo que se refiere a los trabajos en perforación de pozos tenemos: - Pozos exploratorios: por cuarto mes consecutivo, no se perforó ningún pozo exploratorio. Cabe señalar que, de enero del 2016 a la fecha, solo se ha perforado 1 pozo exploratorio en el país. - Pozos de desarrollo: en mayo del 2017 se perforaron 10 pozos de desarrollo, 1 pozo más que los perforados en el mes inmediatamente anterior (abril 2017). - Pozos confirmatorios: por vigésimo quinto mes consecutivo, no se ha perforado pozo alguno.
- 4 - Documento elaborado con información de Perupetro a mayo del 2017
COTIZACIONES PETRÓLEO (US$/barril) 56 54 52 50 48 46 44 42 40
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
La cotización del petróleo (WTI) alcanzó un valor promedio de US$ 48.6 por barril en mayo del 2017, monto menor en 4.8% respecto de abril del mismo año. Por el contrario, en comparación con mayo del 2016 se registró un incremento de 3.8%.
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
GAS NATURAL (US$/MMBTU) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
En el mes de mayo del 2017, la cotización de gas natural (Henry Hub) fue de US$ 3.15 en promedio, valor ligeramente mayor (+1.6%) al registrado en el mes inmediatamente anterior (abril 2017). De igual manera, en comparación con mayo del 2016 la cotización fue sustancialmente mayor (+64.0%).
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
- 5 - Documento elaborado con información de Perupetro a mayo del 2017