06-13
Sector Hidrocarburos Informe a Mayo 2013 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Pluspetrol Sub Sub Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Otros Pluspetrol Aguaytía Savia Norte Total Total 24.69 14.07 12.41 2.54 2.73 3.10 3.25 2.70 65.49 77.92 2.65 1.00 81.58 23.74 13.88 12.35 3.47 3.27 3.57 3.28 2.63 66.19 77.84 2.73 1.28 81.84 25.81 14.18 12.33 3.00 3.11 3.25 3.27 2.58 67.54 78.71 2.79 1.09 82.58 26.19 14.51 12.05 2.86 3.03 2.52 3.52 2.51 67.18 84.74 2.75 1.29 88.78 24.18 14.43 11.73 3.43 2.91 3.30 3.50 2.66 66.14 92.60 2.72 1.28 96.59 25.18 14.23 11.30 2.22 2.76 3.01 3.65 2.73 65.07 98.70 2.74 1.27 102.72 25.11 14.23 10.48 3.38 2.86 4.69 3.59 2.70 67.04 93.68 2.74 1.30 97.72 24.05 14.07 9.74 3.55 2.77 3.45 3.64 2.92 64.18 96.37 2.55 1.35 100.26 24.46 13.99 9.39 2.22 2.76 3.47 3.37 2.72 62.37 99.17 2.31 1.35 102.83 24.26 13.51 9.32 3.43 2.82 3.74 3.53 3.35 63.96 105.66 2.68 1.32 109.65 24.49 12.85 9.58 2.81 2.75 3.85 3.03 2.91 62.27 103.73 2.56 1.40 107.69 24.40 12.75 9.85 3.46 2.66 4.04 3.20 2.56 62.92 103.70 2.25 1.40 107.36 25.23 12.55 10.49 2.13 2.50 4.40 3.55 2.99 63.83 103.15 2.29 1.26 106.70
may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Var % May 13/ May 12
2.2%
-10.8%
-15.5%
-16.1%
-8.4%
41.9%
8.9%
10.8%
-2.5%
32.4%
-13.8%
25.6%
30.8%
TOTAL 147.07 148.03 150.11 155.96 162.73 167.79 164.75 164.45 165.20 173.61 169.96 170.28 170.53 16.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Mayo 2012 – Mayo 2013 (Miles de barriles / día)
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
180
(Petróleo y Líquidos de Gas Natural) alcanzó en
160
mayo del 2013 los 170.5 mil barriles por día,
140 120
volumen mayor en 16.0% respecto a los 147.1 mil
100
barriles diarios producidos en mayo del 2012.
80 60
Asimismo, en comparación con el mes de abril del
40
2013, se observa un ligero incremento de 0.1%.
20
Pluspetrol Norte Petrobras
Pluspetrol Perú Corp. Aguaytía
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
0
y mayo del 2013, que fue de 25.6 millones de
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Mayo, 2009-2013 (Millones de barriles)
4.79 Lote 88 Lote 56 Resto
5.20
barriles, monto superior en 16.9% al registrado en el mismo periodo del 2012.
9.60
6.82
7.26
5.59
5.07
4.99
5.52
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero
Savia Sapet
Es
importante
resaltar
que
del
total
de
la
producción acumulada en el presente año, 9.60 5.96
millones de barriles corresponden al Lote 88 (37.4% del total), 5.96 millones de barriles
11.38
11.66
11.18
10.82
10.09
pertenecen al Lote 56 (23.2% del total), y los 10 millones de barriles restantes (39.4% del total) a
Ene-May 2009 Ene-May 2010 Ene-May 2011 Ene-May 2012 Ene-May 2013 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
los otros lotes en producción.
06-13
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Mayo 2012 – Mayo 2013 (Miles de barriles / día)
En mayo del 2013, la producción nacional de petróleo alcanzó los 63.8 mil barriles por día, cifra menor en 2.5% respecto a los 65.5 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año pasado 40
(mayo del 2012). No obstante, en comparación con
20
el mes de abril del 2013, se observa un incremento de 1.4% en la producción.
0 may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 Pluspetrol Norte Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Otros
Como se aprecia en el segundo gráfico, la mayor producción de petróleo en mayo del 2013 respecto de abril del mismo año, se debió a los mayores
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
volúmenes generados en los lotes 8 (+13.01%),
Producción de Petróleo por Lotes, Abril 2013 – Mayo 2013 (Miles de barriles / día)
Z-2B (+6.54%), XIII (9.01%) y VII/VI (+10.95%). Compensó el incremento la caída en la producción
14.7 14.7 12.8 12.5 9.8 10.5
abr-13 may-13
10.6 9.3
de los lotes 1-AB (-0.49%) y X (-1.63%).
En cuanto a la participación en la producción, se observa 4.0 4.4
3.2 3.5
que
Pluspetrol
Norte
S.A.
lideró
la
producción de petróleo en mayo del 2013 con el 39.5% de los 63.8 mil barriles diarios producidos en el país.
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
VII/VI
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, Petrobras Energía Perú S.A. participó
Participación en la Producción de Petróleo, Mayo 2013 Olympic 6.9%
Sapet 5.6%
con el 19.7% de la producción nacional ocupando la
Otros 4.7%
Interoil 3.9%
segunda posición, seguida por Savia Perú con el Pluspetrol Norte 39.5%
BPZ 3.3%
16.4%.
Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.9%, BPZ Exploración & Producción S.R.L con el 3.3%,
Savia 16.4%
Sapet Development Peru Inc. Sucursal del
Perú con el 5.6% e Interoil Perú S.A con el 3.9% Petrobras 19.7%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
del total de la producción.
06-13
Producción de Líquidos de Gas Natural La producción nacional de líquidos de gas
Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Mayo 2012 – Mayo 2013 (Miles de barriles / día)
natural en mayo del 2013 alcanzó los 106.7
120
mil barriles por día, monto mayor en 30.8%
100
respecto a
los 81.6
mil
barriles
diarios
80
producidos en el mismo mes del 2012. No
60
obstante, en comparación con el mes de abril
40
del 2013, se observa un ligero descenso de
20
0.6% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
0 La menor producción de líquidos de gas natural en mayo del 2013 respecto de marzo del mismo año, fue producto de los menores
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Abril 2013 – Mayo 2013 (Miles de barriles / día)
62.9 64.1 abr-13 may-13 40.8 39.0
volúmenes de los lotes 56 (-4.4%) y Z-2B (-10.2%). Compensó la mayor producción registrada en la producción de los lotes 88 (+2.0%) y 31-C (+1.5%)
En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa Corporation
S.A.
que Pluspetrol Perú
lideró
la
producción
de
líquidos de gas natural en mayo del 2013 con 2.3 56
88
2.3
1.4
31-C
Z-2B
el 96.7%, equivalente a 103.3 mil de los 106.7 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Mayo 2013
Aguaytía 2.1%
1.3
Savia 1.2%
De otra parte, Aguaytía Energy Del Perú S.A. participó con el 2.1% (2.3 mil barriles diarios) de
la
producción
nacional
ocupando
la
segunda posición, y por último está Savia Perú con el 1.2% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 96.7% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
06-13
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
may-12
1,105.82
25.84
8.27
6.32
4.88
2.89
0.26
0.97
1,155.26
jun-12
1,180.97
48.17
12.57
10.25
5.05
2.93
2.11
0.97
1,263.04
jul-12
1,191.88
46.21
14.39
12.69
5.04
2.68
1.50
0.96
1,275.36
ago-12
1,147.58
48.09
14.68
10.90
4.33
2.81
6.66
1.02
1,236.07
sep-12
1,165.44
48.27
16.22
12.19
4.92
3.24
6.56
0.86
1,257.71
oct-12
1,115.08
38.23
13.13
8.90
5.36
3.76
3.82
0.83
1,189.11
nov-12
773.34
28.73
6.83
3.86
5.50
3.81
6.55
0.96
829.59
dic-12
1,070.80
11.02
6.14
2.75
4.38
2.94
6.15
1.03
1,105.20
ene-13
1,070.00
11.99
6.66
2.09
6.07
3.19
5.91
1.02
1,106.91
feb-13
1,104.94
18.45
7.12
4.31
6.18
3.17
5.92
0.91
1,150.99
mar-13
1,063.87
10.58
6.08
1.25
1.98
1.14
2.91
0.91
1,088.73
abr-13
1,089.72
9.50
6.08
0.65
5.58
2.96
5.64
0.29
1,120.43
6.19
0.83
6.64
3.25
6.89
0.76
1,215.69
-25.2%
-86.8%
36.1%
12.4%
2561.9%
-21.1%
5.2%
may-13 1,176.28 14.85 Var % 6.4% -42.6% May 13/ May 12 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Nacional de Gas Natural, Mayo 2012 – Mayo 2013 (Millones de pies cúbicos diarios)
Olympic Monterrico
Total
En mayo del 2013, la producción nacional de gas natural alcanzó los 1,215 millones de pies
1,290
cúbicos diarios, lo cual significó un incremento 1,040
de 5.2% respecto al mismo mes del 2012
790
cuando la producción fue de 1,155 millones de
540
pies cúbicos por día.
290
Al comparar la producción de gas natural de may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
40
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mayo del 2013 con la de abril del mismo año, se observa también un incremento de 8.5% debido, principalmente, a la mayor producción de los lotes 88 (+21.8%, 97.4 millones de
Producción de Gas Natural por Lote, Abril 2013 – Mayo 2013 (Millones de pies cúbicos diarios)
barriles diarios adicionales), 31-C (+56.32%, 5.4 millones de barriles diarios adicionales), X
642.1
(+1.73%) y Z-2B (+28.0%).
631.3
abr-13 may-13
545.0 447.6
En mayo del 2013, Pluspetrol Perú Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56), fue la mayor empresa productora de gas natural, al producir 18.4
56
88
un total de 1,176 millones de pies cúbicos
10.6
31-C
7.1 6.1 X
4.3 1.3 Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
diarios.
06-13
Participación en la Producción de Gas Natural, Mayo 2013 Pluspetrol 96.8%
De esta manera, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lidera Natural,
la
producción
representando
el
nacional 96.8%
de Gas del
total
nacional.
Aguaytía Energy del Perú S.A., operador del Monterrico 0.1% Olympic 0.6% Sapet 0.3%
Lote 31-C, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 14.9 millones de
Aguaytía 1.2% GMP 0.5%
pies cúbicos diarios, lo que representa el 1.2%
Savia Petrobras 0.5% 0.1%
del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le siguió Olympic Peru (operador del Lote XIII), que representó el 0.6% con 6.9 millones de pies cúbicos diarios, seguido por Graña y Montero
Producción Acumulada de Gas Natural a Mayo 2009-2013 (Millones de Pies Cúbicos)
Petrolera (operador del lote I) y Petrobras Energía Perú S.A. (operador del Lote X), las
6,773
5,347
7,005
Resto
cuales produjeron 6.64 y 6.19 millones de pies cúbicos diarios respectivamente, equivalentes
Lote 56 Lote 88
89,229
96,435
73,305
69,809
Ene-May 2012
Ene-May 2013
en ambos casos al 0.5% del total.
84,919 7,565
8,187
37,868
45,930
Ene-May 2009
Ene-May 2010
Finalmente, la producción acumulada a abril del 59,292
Ene-May 2011
2013 es de 171,592 millones de pies cúbicos, monto ligeramente superior (1.3%) al que se registró entre enero y mayo del 2012.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Es importante resaltar que del total de la producción acumulada en el presente año, 96,435 millones pertenecen al Lote 56 (56.2% del total), 69,809 millones de pies cúbicos al Lote 88 (40.7% del total), y los 5,347 millones restantes (3.1% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
06-13
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Mayo 2012 - Mayo 2013 Piura II, III, IV, VII_VI, X, XIII, XV, XX
Lotes may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Var % mensual
Petróleo Huánuco
Tumbes
Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102
Z-1
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco Sub-total
31-C
56 y 88
Piura
Sub-total
II, VII_VI, X, XIII
Gas Natural Ucayali Cusco 31-C
56 y 88
Sub-total
TOTAL
30,696
425
441
22,415
53,977
3,651
57,604
61,254
506
1,460
56,002
57,967
173,199
24,611
491
415
18,453
43,970
2,826
44,109
46,935
812
2,525
33,006
36,343
127,248
28,227
464
388
21,396
50,475
3,298
50,606
53,904
843
2,545
29,747
33,136
137,514
32,512
488
411
23,360
56,771
3,849
60,955
64,805
904
2,687
31,148
34,739
156,315
31,893
569
453
21,009
53,924
3,709
63,609
67,317
957
2,652
31,882
35,491
156,733
31,559
569
433
21,542
54,103
3,732
71,487
75,219
801
2,250
26,095
29,146
158,468
31,449
581
344
19,793
52,168
3,400
67,885
71,285
478
1,700
23,956
26,134
149,587
30,749
589
406
19,546
51,290
3,208
70,476
73,684
445
777
42,611
43,832
168,806
31,760
380
416
21,013
53,570
3,235
74,133
77,368
477
848
54,036
55,361
186,299
29,765
543
327
19,850
50,486
3,561
73,799
77,360
451
1,150
42,257
43,858
171,703
28,703
461
525
20,231
49,919
3,467
74,184
77,651
389
748
48,589
49,727
177,297
25,693
544
270
18,412
44,919
2,794
69,952
72,746
409
658
38,699
39,766
157,430
26,574
334
343
19,511
46,761
2,979
70,872
73,851
446
1,068
34,762
36,276
156,888
1.3%
1.5%
3.4%
-38.6%
26.7%
6.0%
4.1%
6.6%
9.0%
62.2%
-10.2%
-8.8%
-0.3%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Pago de Regalías totales, Mayo 2012 – Mayo 2013 (Millones de dólares)
En mayo del 2013 se pagó por concepto de regalías de hidrocarburos un total de US$ 156.9 millones, lo cual significó un descenso de 0.3% respecto al mes
200
anterior (abril 2013).
160 120
Cabe indicar que, cómo se indica en el segundo
80
cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan
40
el pago de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de gas natural y gas natural. may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
0
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de
Regalías acumuladas, a Mayo 2009 - 2013 (Millones de dólares)
gas natural y las regalías de gas natural, la región
900 800 700 600 500
Petróleo
159.9
Líquidos de Gas Natural 39.1
281.7
217.9
225.0
Al mes de mayo del 2013, se va pagando 297.2
245.7
32.0
200
103.4
US$ 849.6 millones, monto 0.8% mayor a lo pagado en el mismo periodo del 2012. Esta
188.5
300 100
que más aportó fue Cuzco.
Gas Natural
400
En el caso de las regalías de petróleo, las principales regiones aportantes fueron Piura y
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
situación se explica por el incremento registrado 284.1
376.5
327.9
379.0
124.4
en los primeros meses del 2013 en la producción de hidrocarburos líquidos, lo cual fue compensado
0 Ene-May 2009Ene-May 2010Ene-May 2011Ene-May 2012Ene-May 2013 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
por el menor precio internacional para el petróleo. Del monto total de regalías, el 44.6% (US$ 379.0 millones) fue de líquidos de gas natural, 28.9% (US$ 245.7 millones) de petróleo y el restante 26.5% (US$ 225.0 millones) de gas natural.
-6-
06-13
4.- Canon y Sobrecanon de Petróleo / Canon Gasífero TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON DE PETRÓLEO Y CANON GASÍFERO (Nuevos Soles) Mayo 2012 - Mayo 2013 Cusco 330,605,751 122,871,001 379,843,445 168,587,138 186,939,281 217,106,593 226,129,228 197,063,196 185,231,355 68,475,958 177,625,336 207,887,418 194,146,006
may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Var % May 13 / May 12
Piura 68,430,907 62,333,883 51,931,172 56,504,730 56,706,064 60,363,703 53,733,897 50,606,101 53,510,314 10,557,956 52,078,260 45,336,780 43,131,118
-41.3%
Loreto 30,350,095 24,199,861 20,272,922 23,002,552 32,258,476 20,343,979 21,819,746 20,293,585 20,688,767 28,439,612 2,588,245 28,112,980 25,854,747
-37.0%
Ucayali 11,938,642 15,437,285 12,452,014 12,193,325 13,462,285 13,360,370 11,754,190 10,615,367 8,359,351 691,928 11,965,928 11,082,162 10,315,089
-14.8%
-13.6%
Tumbes 21,709,242 17,163,800 15,663,746 15,984,092 16,683,043 18,717,388 16,227,500 16,638,565 16,551,829 759,944 15,231,333 15,117,856 15,000,364
Huánuco 195,829 128,565 142,941 125,149 235,134 161,726 168,105 133,375 108,010 201,259 182,636 76,677
-30.9%
Total 463,230,466 242,134,396 480,306,240 276,396,986 306,284,283 330,053,760 329,832,666 295,350,189 284,449,626 108,925,398 259,690,361 307,719,831 288,524,002
-60.8%
-37.7%
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
Transferencias totales, Mayo 2012 – Mayo 2013 (Millones de soles)
En mayo del 2013 se transfirió por concepto de canon y sobrecanon de petróleo así como por
500
canon gasífero, un total de S/. 288.5 millones, lo
450 400
que implicó un descenso de 37.7% respecto a los
350
S/. 463.2 millones transferidos el mismo mes del
300
año anterior (mayo del 2012).
250 200 150
Respecto a las transferencias acumuladas, a mayo
100
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
jun-12
sep-12
regionales, locales y universidades de la zonas
ago-12
0
jul-12
del 2013, se han transferido a los gobiernos may-12
50
monto 16.4% menor a lo transferido en el mismo
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
Transferencias acumuladas de Canon y Sobrecanon Petrolero y Canon Gasífero, a Mayo 2009-2013
(Millones de soles)
Petrolero
574 337
800 291
600 192
462
921
833
Ene-May 2012
Ene-May 2013
667
236
0 Ene-May 2009
Ene-May 2010
Ene-May 2011
y
millones). 416
1,000
200
(S/. 833.4 millones) fueron por concepto de canon
canon
Gasifero
1,200
400
periodo del 2012. De este monto el 66.7%
gasífero y el restante 33.3% correspondió al
1,600 1,400
productoras de hidrocarburos S/. 1,249 millones,
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
-7-
sobrecanon
petrolero
(S/.
415.9