05- 2017
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD) 40.4 42.9 36.9 42.3 41.3 34.7 35.2 35.2 38.3 39.1 40.7 42.8 43.2
abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 Var % 7.1% Abr 17/Abr 2016 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Líquidos de Gas Natural (MBPD) 101.8 103.5 94.4 100.7 102.1 93.8 96.7 101.7 99.9 95.0 95.8 91.5 85.7
Hidrocarburos Líquidos (MBPD) 142.2 146.5 131.3 143.1 143.5 128.5 131.9 136.9 138.2 134.1 136.5 134.3 128.9
Gas Natural (MMPCD) 1,313.6 1,446.5 1,326.1 1,512.4 1,468.1 1,391.0 1,400.1 1,534.3 1,445.7 1,223.5 1,177.6 1,204.8 1,143.1
-15.8%
-9.3%
-13.0%
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día)
En abril del 2017, la producción de hidrocarburos líquidos disminuyó en 9.3% respecto del mismo mes del 2016 debido a la menor producción de líquidos de gas natural. Aminoró tal retroceso el mayor volumen observado de producción de petróleo crudo (+7.1%).
150 125 100 75 50 25
Líquidos de GN
abr-17
mar-17
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
0
En comparación con el mes previo (marzo 2017), la producción de hidrocarburos líquidos también se redujo, aunque en una proporción menor (-4.0%).
Petróleo
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Abril 2017) GMP 2.5%
Otros Olympic 7.7% 2.4%
En abril del 2017, Pluspetrol (que agrega la producción de Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) lideró la producción de hidrocarburos líquidos con el 62.0% del total, seguida por CNPC Perú S.A. con el 7.8% y por Repsol Exploración Perú con el 7.4% de la producción nacional.
Pacific 3.1% Savia 7.1% Repsol 7.4%
CNPC 7.8%
Pluspetrol 62.0%
A continuación encontramos a Savia Perú con el 7.1%, a Pacific Stratus Energy del Perú S.A. con el 3.1% y Graña y Montero Petrolera S.A. con el 2.5% del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 1 - Documento elaborado con información de Perupetro a abril del 2017
PETRÓLEO PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 50
42.8 43.2
40.4
40 30 20 10
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
0
La producción de petróleo de abril del 2017 fue mayor a la del mismo mes del año 2016 en 7.1%. De igual manera, en comparación con marzo 2017, el nivel de producción se incrementó ligeramente (+1.0%, aproximadamente 410 barriles por día adicionales). El incremento observado respecto de abril del 2016 se explica por la mayor producción de los lotes 131 (+64.1%), IV (+169.0%) y 8 (+17.3%).
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Abril 2017) Otros 13.6%
CNPC 23.4%
La producción nacional de petróleo en abril del 2017 fue liderada por CNPC Perú S.A. con el 23.4% del total (equivalente a 10.1 mil barriles por día), seguido de Savia Perú con el 18.5% y Pluspetrol Norte S.A. con el 14.3%, empresas que en conjunto representaron el 56% de la producción registrada en el mes.
Sapet 6.6% Olympic 7.1% Savia 18.5%
GMP 7.3% Pacific 9.2%
Pluspetrol 14.3% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 120 100
101.8 91.5 85.7
80 60 40 20
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
0
La producción de líquidos de gas natural en abril del 2017 registró un descenso de 15.8% respecto del mismo mes del 2016 producto, fundamentalmente, al menor volumen obtenido en los lotes 88 y 56. Asimismo, en comparación con marzo del 2017 – mes inmediatamente anterior – se registró también un descenso de 6.3% en la producción.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Abril 2017) Aguaytía 1.5% Repsol 11.2%
Savia 1.3%
La producción de líquidos de gas natural en el mes de abril del 2017 fue liderada por Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa que dio cuenta del 86.0% de la producción nacional (equivalente a 73.7 mil barriles por día). El resto de la producción es explicada por la producción de Repsol Exploración Perú (11.2% del total), Aguaytía Energy del Perú S.A. (1.5%) y Savia Perú (con el 1.3%). Pluspetrol 86.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 2 - Documento elaborado con información de Perupetro a abril del 2017
GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (MMPCD)
feb-17
dic-16
ene-17
oct-16
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
1,314
abr-17
La producción de gas natural en abril del 2017 alcanzó los 1,143 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), 1,205 volumen 13.0% menor al mismo mes del año anterior. 1,143 De igual manera, en comparación con el mes previo marzo del 2016 - se observa una reducción de 5.1%.
mar-17
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
La menor producción respecto de abril del 2016 se explica - fundamentalmente - por la menor producción de los lotes 56, 88 y 31-C, la cual no logró ser contrarrestrada por el incremento registrado en la producción del lote 57.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Abril 2017) Olympic 0.8%
GMP 0.6%
Savia Sapet 0.4% 0.2%
Monterrico 0.2% Aguaytía 0.0%
CNPC 1.2% Repsol 12.7%
En abril del 2017, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de gas natural con el 83.9% del total de la producción nacional (equivalente a 959 MMPCD), seguido por Repsol Exploración Perú con el 12.7% y por CNPC Perú S.A. con el 1.2%.
Pluspetrol 83.9%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS Monto total de regalías de hidrocarburos (Millones de US$) 59.8
mar-17
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
Petróleo 19.6%
Gas Natural 29.2%
abr-17
54.6
46.4
may-16
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Estructura de participación en las transferencias por regalías según producto (Abril 2017)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Los ingresos del Estado por regalías de hidrocarburos en el mes de abril fueron cercanos a los US$ 55 millones. Este monto resulta 3.5% mayor a lo registrado en marzo de este año y 25.3% mayor a lo recaudado en el mismo mes del año anterior.
LGN 51.1% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De los US$ 54.6 millones transferidos en abril del 2017, el 29.2% correspondieron a las regalías generadas por el gas natural, el 51.1% por los líquidos asociados al gas natural y el restante 19.6% a las regalías provenientes de petróleo.
- 3 - Documento elaborado con información de Perupetro a abril del 2017
INVERSIONES INVERSIONES (Millones de US$)
La inversión en el upstream de hidrocarburos fue de US$ 27.8 millones en marzo del 2017 (28.5% mayor al registrado en marzo del 2016 y 45% mayor a la del mes inmediatamente anterior). De dicho monto, US$ 1.1 millones fueron destinados a la exploración y los restantes US$ 26.7 millones a las actividades de explotación.
60 50 40 30 20 10 mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
oct-16
Exploración
nov-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0
Explotación
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Cabe señalar que, en el caso de la inversión en exploración, se observó un descenso de 67.6% respecto de marzo del 2016. Por el contrario, en el caso de la inversión en explotación se observó un incremento de 46.0% en el mismo período.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA SÍSMICA 2D y 3D (km y km2 respectivamente) 1
La menor inversión en exploración tuvo como consecuencia menores trabajos de sísmica. Como se observa en el gráfico adjunto, son ya 15 meses continuos sin que se realice trabajo alguno de sísmica 2D o 3D.
1 1 0 0
2D (km)
abr-17
mar-17
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
0
3D (km2 - eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
PERFORACIÓN DE POZOS (cantidad)
Exploratorio
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
abr-17
feb-17
Desarrollo
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
14 12 10 8 6 4 2 0
En lo que se refiere a los trabajos en perforación de pozos tenemos: - Pozos exploratorios: por tercer mes consecutivo, no se perforó ningún pozo exploratorio. Cabe señalar que, en lo que va del año, solo se ha perforado 1 pozo exploratorio en todo el país. - Pozos de desarrollo: en abril del 2017 se perforaron 9 pozos de desarrollo, lo cual equivale al doble de pozos perforados en el mes inmediatamente anterior (marzo 2017). - Pozos confirmatorios: por vigésimo cuarto mes consecutivo, no se ha perforado pozo alguno.
- 4 - Documento elaborado con información de Perupetro a abril del 2017
COTIZACIONES PETRÓLEO (US$/barril) 60 50
La cotización del petróleo (WTI) alcanzó un valor promedio de US$ 51.1 por barril en abril del 2017, monto mayor en 3.5% respecto de marzo del mismo año. De igual manera, en comparación con abril del 2016 se registró un incremento de 25.3%.
40 30 20 10
abr-17
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
0
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
GAS NATURAL (US$/MMBTU) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
abr-17
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
En el mes de abril del 2017, la cotización de gas natural (Henry Hub) fue de US$ 3.10 en promedio, valor mayor (+7.6%) al registrado en el mes inmediatamente anterior (marzo 2017). De igual manera, en comparación con abril del 2016 la cotización fue mayor en 61.5%.
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
- 5 - Documento elaborado con información de Perupetro a abril del 2017