01-13
Sector Hidrocarburos Informe a Diciembre 2012 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO Pluspetrol Petrobras Norte 26.51 13.72 24.84 14.16 26.19 13.85 25.15 13.90 25.50 14.26 24.69 14.07 23.74 13.88 25.81 14.18 26.19 14.51 24.18 14.43 25.18 14.23 25.11 14.23 24.05 14.07
dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Var % Dic 12/ Dic 11
-9.3%
2.5%
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
Savia
BPZ
Interoil
Olympic
Sapet
Otros
11.53 11.57 12.08 11.86 13.31 12.41 12.35 12.33 12.05 11.73 11.30 10.48 9.74
3.32 4.01 3.55 3.43 4.69 2.54 3.47 3.00 2.86 3.43 2.22 3.38 3.55
4.07 3.61 3.34 3.01 2.75 2.73 3.27 3.11 3.03 2.91 2.76 2.86 2.77
3.64 3.49 3.53 3.31 3.22 3.10 3.57 3.25 2.52 3.30 3.01 4.69 3.45
3.44 3.29 2.87 3.22 3.02 3.25 3.28 3.27 3.52 3.50 3.65 3.59 3.64
2.70 2.60 2.60 2.52 2.60 2.70 2.63 2.58 2.51 2.66 2.73 2.70 2.92
Sub Total 68.93 67.57 67.87 66.40 69.34 65.49 66.19 67.54 67.18 66.14 65.07 67.04 64.18
-15.5%
6.8%
-32.0%
-5.3%
6.0%
8.1%
-6.9%
TOTAL
1.42 1.28 1.39 1.39 1.37 1.00 1.28 1.09 1.29 1.28 1.27 1.30 1.35
Sub Total 80.17 68.07 81.74 82.17 71.67 81.58 81.84 82.58 88.78 96.59 102.72 97.72 100.26
149.10 135.64 149.61 148.57 141.01 147.07 148.03 150.11 155.96 162.73 167.79 164.75 164.45
-5.0%
25.1%
10.3%
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
76.25 64.27 77.74 78.13 67.67 77.92 77.84 78.71 84.74 92.60 98.70 93.68 96.37
2.50 2.53 2.61 2.66 2.64 2.65 2.73 2.79 2.75 2.72 2.74 2.74 2.55
26.4%
2.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Diciembre 2011 - Diciembre 2012 (Miles de barriles / día)
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
180
(Petróleo y Líquidos de Gas Natural) alcanzó en
160
diciembre del 2012 los 164 mil barriles por día,
140 120
volumen mayor en 10.3% respecto a los 149 mil
100
barriles diarios producidos en diciembre del 2011.
80 60
Sin embargo, en comparación con el mes de
40
noviembre del 2012, se observa una reducción de
20
0.2
Pluspetrol Norte Petrobras
Pluspetrol Perú Corp. Aguaytía
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
0
En el segundo gráfico se observa la producción
Savia Sapet
acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2012,
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Diciembre, 2008-2012 (Millones de barriles) 64
Lote 88
Lote 56
que fue de 56 millones de barriles, monto mayor en 0.4% al registrado en el mismo periodo del
Resto
2011.
56 48 40 32
13.36
17.29
16.25
16.77
12.77
13.38
11.26 3.67
12.57
12.19
importante
resaltar
que
del
total
de
la
producción acumulada en el presente año, 16.77 millones de barriles corresponden al Lote 88
24 16
Es
29.00
27.10
27.88
26.72
25.84
(30.3% del total), 13.38 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (24.1% del total), y los
8 0 Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2009
Ene-Dic 2010
Ene-Dic 2011
Ene-Dic 2012
25.84 millones de barriles restantes (465.6% del total) a los otros lotes en producción.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
01-13
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Diciembre 2011 – Diciembre 2012 (Miles de barriles / día)
En diciembre del 2012, la producción nacional de Petróleo alcanzó los 64 mil barriles por día, cifra menor en 6.9% respecto a los 68 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año pasado 40
(diciembre del 2011). Asimismo, en comparación
20
con el mes de noviembre del 2012, se observa una reducción de 4.3% en la producción.
0 dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul-12 ago- sep- oct- nov- dic11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Pluspetrol Norte Interoil
Petrobras Olympic
Savia Sapet
Como se aprecia en el segundo gráfico, la menor
BPZ Otros
producción de Petróleo en diciembre del 2012
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
respecto de noviembre del mismo año, se debió por la reducción de los volúmenes generados en los
Producción de Petróleo por Lotes, Noviembre 2012 – Diciembre 2012 (Miles de barriles / día)
lotes XIII (-27.6%), Z-2B (-7.6%), 8 (-5.6%) y 1-AB
15.6 15.1
(-3.2%).
Compensó
la
caída
la
mayor
producción del Lote Z-1 (+2.9%). 14.2 14.1
nov-12 dic-12 10.5
9.7
En cuanto a la participación en la producción, se
9.5 9.0
observa
que
Pluspetrol
Norte
S.A.
lideró
la
producción de Petróleo en diciembre del 2012 con
4.7 3.4
3.4 3.5
el 37.5% de los 64 mil barriles diarios producidos en el país.
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
Z-1
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, Petrobras Energía Perú S.A. participó con el 21.9% de la producción nacional ocupando la
Participación en la Producción de Petróleo, Diciembre 2012 Olympic 5.4%
Sapet 5.7%
Interoil 4.3% BPZ 5.5%
segunda posición, seguida por Savia Perú con el
Otros 4.5% Pluspetrol Norte 37.5%
15.2%.
Le siguen Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.7%, BPZ Exploración & Producción S.R.L con el 5.5%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 5.4%, e Interoil Perú S.A con el 4.3%
Savia 15.2% Petrobras 21.9%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
del total de la producción.
01-13
Producción de Líquidos de Gas Natural La producción nacional de Líquidos de Gas
Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Diciembre 2011 - Diciembre 2012 (Miles de barriles / día)
Natural en diciembre del 2012 alcanzó los
120
100 mil barriles por día, monto mayor en
100
25.1% respecto a los 80 mil barriles diarios
80
producidos en el mismo mes del 2011.
60
Asimismo, en comparación con el mes de
40
noviembre
20
incremento de 2.6% en la producción.
del
2012,
se
observa
un
Pluspetrol
Aguaytía
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
dic-11
ene-12
0
Natural, en diciembre del 2012 respecto de
Savia
noviembre del mismo año, fue producto
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Diciembre 2012 – Diciembre 2012 (Miles de barriles / día)
61.9 64.2
31.8
La mayor producción de Líquidos de Gas
nov-12 dic-12
principalmente
Lote
56
y
88,
que
aumentaron su producción en 11.7% (3,710 barriles diarios más) y en 3.8% (2,324 barriles más por día), respectivamente.
Compensó
35.5
del
este
incremento
la
menor
producción del Lote 31-C con una caída de 6.7% (184 barriles diarios menos).
2.7 56
88
2.6
1.3
31-C
1.3
Z-2B
nacional, se observa que Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Líquidos de Gas Natural en diciembre del
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Diciembre 2012 Aguaytía 2.5%
En cuanto a la participación en la producción
2012 con el 96.1%, equivalente a 96 mil de los 100 mil barriles diarios producidos en el
Savia 1.3%
país.
De otra parte, Aguaytía Energy Del Perú S.A. participó con el 2.5% (2.5 mil barriles diarios) de la producción nacional ocupando la segunda posición, y por último está Savia Pluspetrol 96.1% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
Perú con el 1.3% (1.4 mil barriles diarios) del total de la producción.
01-13
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
1,112.75
18.75
10.74
7.05
4.31
2.29
dic-11
Olympic Monterrico 2.03
0.98
Total 1,158.91
ene-12
966.03
13.81
8.59
7.73
4.65
2.78
0.68
0.96
1,005.23
feb-12
1,108.03
13.60
8.95
8.65
4.23
2.79
0.24
0.96
1,147.45
mar-12
1,123.38
24.14
9.53
7.76
4.38
2.71
0.33
0.99
1,173.21
abr-12
1,044.95
20.35
7.72
7.84
4.65
2.75
0.40
0.88
1,089.54
may-12
1,105.82
25.84
8.27
6.32
4.88
2.89
0.26
0.97
1,155.26
jun-12
1,180.97
48.17
12.57
10.25
5.05
2.93
2.11
0.97
1,263.04
jul-12
1,191.88
46.21
14.39
12.69
5.04
2.68
1.50
0.96
1,275.36
ago-12
1,147.58
48.09
14.68
10.90
4.33
2.81
6.66
1.02
1,236.07
sep-12
1,165.44
48.27
16.22
12.19
4.92
3.24
6.56
0.86
1,257.71
oct-12
1,115.08
38.23
13.13
8.90
5.36
3.76
3.82
0.83
1,189.11
nov-12
773.34
28.73
6.83
3.86
5.50
3.81
6.55
0.96
829.59
dic-12 Var % Dic 13/ Dic 12
1,070.80
11.02
6.14
2.75
4.38
2.94
6.15
1.03
1,105.20
-3.8%
-41.2%
-42.9%
-61.0%
1.6%
28.2%
202.5%
5.0%
-4.6%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Nacional de Gas Natural, Diciembre 2011 – Diciembre 2012 (Millones de pies cúbicos diarios)
En diciembre del 2012, la producción nacional de Gas Natural alcanzó los 1,105 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó una
1,290
reducción de 4.6% respecto al mismo mes del
1,040
2011 cuando la producción fue de 1,158 790
millones de pies cúbicos por día.
540
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
diciembre del 2012 con la de noviembre del feb-12
40
ene-12
Al comparar la producción de gas natural de dic-11
290
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mismo año, se observa un incremento de 33.2% debido a la mayor producción de los lotes de Camisea (56 y 88). Así, el Lote 56 registra una producción 83.5% mayor (277
Producción de Gas Natural por Empresas, Noviembre 2012 – Diciembre 2012 (Millones de pies cúbicos diarios)
610.9
millones de pies cúbicos diarios más) y el Lote 88 cuenta con 4.4% más (19 millones de pies cúbicos diarios adicionales). Compensó este
nov-12 dic-12
440.5 459.9
resultado, la menor producción del Lote 31-C con -61.6% (17 millones de pies cúbicos
332.9
diarios menos) y el Lote Z-2B con -28.8% (1 28.7
millón de pies cúbicos diarios menos). 11.0
56
88
31-C
6.8 6.1
3.9 2.7
X
Z-2B
En
diciembre
del
2012
Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56), fue la mayor empresa productora de Gas Natural, al
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producir un total de 1,070 millones de pies cúbicos diarios.
-4-
01-13
Participación en la Producción de Gas Natural, Diciembre 2012 Pluspetrol 96.9%
De esta manera, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lidera Natural,
la
producción
representando
el
nacional 96.9%
de Gas del
total
nacional.
Aguaytía Energy del Perú S.A., operador del Lote 31-C, fue el segundo productor de gas Monterrico 0.1% Olympic 0.6% Sapet 0.3%
natural a nivel nacional con 11.0 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 1.0%
Aguaytía 1.0% GMP 0.4%
Savia 0.2%
del total nacional.
Petrobras 0.6%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le siguió Petrobras Energía Perú S.A. (operador del Lote X) y Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú (operador del lote XIII), representando cada uno con el 0.6% del total nacional (6.1
Producción Acumulada de Gas Natural a Diciembre 2008-2012 (Millones de Pies Cúbicos) 18,827
millones de pies cúbicos diarios cada uno). 22,383
Finalmente, la producción del 2012 fue de
Resto
418,794
Lote 56 215,211
Lote 88
214,300
millones
de
pies
cúbicos,
monto
superior en 4.4% al que se registró en el 2011.
21,294 26,865
Es importante resaltar que del total de la
22,958
93,090
99,723
Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2009
135,673
167,131
182,112
Ene-Dic 2011
Ene-Dic 2012
producción del presente año, 214,300 millones pertenecen
Ene-Dic 2010
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
al
Lote
56
(51.2%
del
total),
182,112 millones de pies cúbicos al Lote 88 (43.5%
del
total),
y
los
22,383
millones
restantes (5.3% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
01-13
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Diciembre 2011 - Diciembre 2012
Lotes
Piura II, III, IV, VII_VI, X, XIII, XV, XX
Tumbes Z-1
Petróleo Huánuco
Loreto 31-E, 8, Sub-total 31B Y 31D 1-AB, 95, 102
32,435 547 608 dic-11 33,609 732 499 ene-12 33,947 671 476 feb-12 38,229 652 542 mar-12 34,569 854 568 abr-12 30,696 425 441 may-12 24,611 491 415 jun-12 28,227 464 388 jul-12 32,512 488 411 ago-12 31,893 569 453 sep-12 31,559 569 433 oct-12 31,449 581 344 nov-12 30,749 589 406 dic-12 Var % -2.2% 1.3% 17.8% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco 31-C
56 y 88
Gas Natural Ucayali Cusco
Piura
Sub-total
II, VII_VI, X, XIII
31-C
56 y 88
Sub-total
TOTAL
22,669
56,259
3,772
67,304
71,075
678
995
41,128
42,801
170,135
22,547
57,386
3,920
57,042
60,962
503
854
27,357
28,715
147,063
23,706
58,799
3,955
64,584
68,539
491
790
50,298
51,579
178,918
27,060
66,482
4,567
71,010
75,576
566
1,400
39,168
41,134
183,193
24,571
60,564
4,114
57,441
61,555
454
1,142
36,908
38,505
160,623
22,415
53,977
3,651
57,604
61,254
506
1,460
56,002
57,967
173,199
18,453
43,970
2,826
44,109
46,935
812
2,525
33,006
36,343
127,248
21,396
50,475
3,298
50,606
53,904
843
2,545
29,747
33,136
137,514
23,360
56,771
3,849
60,955
64,805
904
2,687
31,148
34,739
156,315
21,009
53,924
3,709
63,609
67,317
957
2,652
31,882
35,491
156,733
21,542
54,103
3,732
71,487
75,219
801
2,250
26,095
29,146
158,468
19,793
52,168
3,400
67,885
71,285
478
1,700
23,956
26,134
149,587
19,546
51,290
3,208
70,476
73,684
445
777
42,611
43,832
168,806
3.8%
3.4%
-1.2%
-1.7%
-5.6%
Pago de Regalías totales, Diciembre 2011 – Diciembre 2012 (Millones de dólares)
-6.8%
-54.3%
77.9%
67.7%
12.8%
En diciembre del 2012 se pagó por concepto de regalías de hidrocarburos un total de US$ 168 millones, lo cual significó un incremento de 12.8%
200
respecto al mes anterior (noviembre 2012).
160 120
Cabe indicar que, cómo se indica en el segundo
80
cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan el pago de regalías de hidrocarburos: Petróleo,
40
Líquidos de Gas Natural y Gas Natural. dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
0
En el caso de las regalías de Petróleo, las principales regiones aportantes fueron Piura y
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Loreto. Para el caso de las regalías de Líquidos de Regalías acumuladas, a Diciembre 2008 - 2012 (Millones de dólares)
Gas Natural y las regalías de Gas Natural, la región que más aportó fue Cuzco.
2,500 Gas Natural 2,000
Al
Petróleo 418.3
Líquidos de Gas Natural
456.7
1,500 82.5 1,000
162.0 85.6
651.5 500 397.3
686.4
659.7
695.6
de
893.3
diciembre
del
2012,
se
pagó
pagado en el 2011. Esta situación se explica por la reducción
del
hidrocarburos,
458.9
precio que
fue
internacional compensada
de
los
por
un
comportamiento mixto de la producción de gas
343.7 431.0
mes
US$ 1,897 millones, monto 5.0% menor a lo
781.0
0 Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009 Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene-Dic 2012
natural y de líquidos de gas natural (que subió), junto con la de petróleo (que bajó).
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Del monto total de regalías, el 41.2% (US$ 781.0 millones) fue de Líquidos de Gas Natural, 34.8% (US$ 659.7 millones) de Petróleo y el restante 24.1% (US$ 456.7 millones) del Gas Natural.
-6-
01-13
4.- Canon y Sobrecanon de Petróleo / Canon Gasífero TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON DE PETRÓLEO Y CANON GASÍFERO (Nuevos Soles) Diciembre 2011 - Diciembre 2012 Cusco 140,040,340 117,422,776 143,482,656 318,152,882 11,506,162 330,605,751 122,871,001 379,843,445 168,587,138 186,939,281 217,106,593 226,129,228 197,063,196
dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Var % Dic 12 / Dic 11
Piura 41,305,309 2,664,380 41,720,685 115,169,759 67,687,709 68,430,907 62,333,883 51,931,172 56,504,730 56,706,064 60,363,703 53,733,897 50,606,101
40.7%
Loreto 17,138,343 1,596,627 39,825,993 26,682,080 29,557,354 30,350,095 24,199,861 20,272,922 23,002,552 32,258,476 20,343,979 21,819,746 20,293,585
22.5%
18.4%
Ucayali 8,847,145 960,664 7,177,212 21,314,707 12,611,537 11,938,642 15,437,285 12,452,014 12,193,325 13,462,285 13,360,370 11,754,190 10,615,367
Tumbes 11,697,029 804,237 12,253,177 36,380,129 24,067,854 21,709,242 17,163,800 15,663,746 15,984,092 16,683,043 18,717,388 16,227,500 16,638,565
20.0%
42.2%
Huánuco 124,021 1,821 152,429 367,420 185,370 195,829 128,565 142,941 125,149 235,134 161,726 168,105 133,375
Total 219,152,186 123,450,504 244,612,152 518,066,978 145,615,985 463,230,466 242,134,396 480,306,240 276,396,986 306,284,283 330,053,760 329,832,666 295,350,189
7.5%
34.8%
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
Transferencias totales, Diciembre 2011 – Diciembre 2012 (Millones de soles)
En diciembre del 2012 se transfirió por concepto de Canon y Sobrecanon de petróleo así como por
600
Canon gasífero, un total de S/. 295 millones, lo
500 400
que implicó un aumento de 34.8% respecto a los
300
S/. 219 millones transferidos el mismo mes del
200
año anterior (diciembre del 2011).
100
Transferencias acumuladas de Canon y Sobrecanon Petrolero y Canon Gasífero, a Diciembre 2008-2012
(Millones de soles)
total); Loreto S/. 20 millones (6.9%); Tumbes S/. 16 millones (5.6%); Ucayali S/. 10 millones (3.6%) y Huánuco S/. 0.1 millones (0.05%). El
4,000 Petrolero
Para el presente mes, del Canon y Sobrecanon petrolero Piura recibió S/. 50 millones (17.1% del
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
3,500
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
0
restante 66.7% correspondió al Canon Gasífero y
Gasifero 1,336
3,000
fue para Cusco, con S/. 197 millones.
2,500 889
2,000
Respecto a las transferencias del 2012, se pagó 674
1,500 1,000 500
943
2,420
618
718
795
Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2009
1,775
S/. 3,755 millones, monto 40.9% mayor a lo transferido en el 2011. De este monto el 64.4%
1,237
(S/. 2,420 millones) fue del Canon Gasífero y el
0 Ene-Dic 2010
Ene-Dic 2011
Ene-Dic 2012
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
-7-
restante
35.6%
correspondió
al
Canon
Sobrecanon Petrolero (S/. 1,336 millones).
y