Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos
02 - 2022 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
Petróleo
Líquidos de gas
Hidrocarburos
Gas natural
(MBPD)
natural (MBPD)
líquidos (MBPD)
(MMPCD)
Diciembre 2021
39
84
123
1,367
Enero 2022
43
86
128
1,356
Febrero 2022
49
85
134
1,345
Var. % feb/ ene 2022
15.8%
-0.8%
4.7%
-0.9%
Var. % feb 2022/2021
40.6%
-0.4%
11.5%
14.7%
Acum. 2022/2021
30.3%
0.1%
8.9%
16.3%
El mercado mundial de petróleo y gas natural se encuentra afrontando una de las mayores crisis de suministros de las últimas
décadas.
La
invasión
de
Rusia
a
Ucrania
ha
provocado
que
grandes
potencias
mundiales
coloquen
la
seguridad energética en primer plano de sus agendas políticas a medida que los precios de las materias primas se mantienen en alza. Las consecuencias de una pérdida de las exportaciones de petróleo ruso a los mercados globales podría ser muy grave, ya que Rusia es uno de los mayores abastecedores de petróleo a nivel mundial y es uno de los principales proveedores de gas natural de Europa. IEA proyecta que 3 millones de b/d de la producción de crudo de Rusia podría cerrarse, a medida que se impongan las sanciones a dicho país. Por su parte, la OPEP+ anunció que aumentará su oferta en 400 mil b/d en abril, lo que podría ayudar en cierta medida a compensar el déficit que provocaría Rusia en el mercado global del petróleo. A nivel nacional, la producción de
líquidos de gas natural y gas natural fueron ligeramente menor con respecto al mes
anterior, mientras que la producción de petróleo fue superior que la registrada en enero 2022, sin embargo aún no recupera sus niveles previos a la pandemia.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en febrero
Producción mensual (miles de barriles/día)
del 2022 fue de 134.3 MBPD. Dicha producción fue: 100
4.7% mayor que enero 2022.
80
61.2 60
35
49.2
40 20
90.3
85.4
85.1
feb-20
feb-21
feb-22
0
11.5% superior al de febrero 2021.
22-bef
22-ene
12-cid
12-tco
12-von
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-bef
12-ram
En febrero del 2022, Pluspetrol lideró -al igual que en meses
anteriores-
la
producción
de
hidrocarburos
líquidos con 70 MBPD. Seguido de Petrotal con 21 MBPD, Repsol con 14 MBPD, Líquidos GN
Petróleo
CNPC con 12 MBPD y
Savia con 7 MBPD, entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en febrero del 2022 fue de
Producción mensual (miles de barriles/día)
49.2 MBPD. Esta fue: 60
15.8% mayor que la producción de enero del
50
2022. 40 30
40.6% por encima de febrero 2021. 61.2
20
49.2 35
10
En
febrero
del
2022,
Petrotal
(con
21.1
MBPD)
representó el 43% de la producción nacional, CNPC
0 22-ene
22-bef
12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
produjo el 24%, Savia 12% y Sapet 7% (en conjunto feb-20
feb-21
feb-22
las cuatro empresas representaron el 86% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, IEA, OPEP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En febrero 2022, la producción nacional de petróleo fue mayor que la del mismo mes del año anterior. El incremento en la producción fue provocado principalmente por el lote 95 de Petrotal (13.9 MBPD mas), y en menor medida por los lotes: 67 de Perenco (0.32 MBPD mas) y XIII de Olympic
(0.30 MBPD mas). A nivel regional, Loreto ha duplicado su
producción con respecto a febrero 2021, sin embargo no ha llegado a recuperar sus niveles previos a la pandemia.
Producción por región (MBPD)
Producción por empresas (MBPD)
21
Tumbes
Ucayali
Piura
Loreto
75
12 12
50
7
6 6
4
3
25
3 3
1.5 1.5 1.1 1.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0 0.5
0 0.3
0
WTI
22-bef
22-ene
petróleo
12-cid
12-von
del
12-tco
precios
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
los
12-yam
febrero,
12-rba
12-ram
12-bef
ocnereP
ureporteP
ortepinU
ocirretnoM
cipmylO
aspeC
ANNU
tepaS
aivaS
latorteP
CPNC
En
Cotización (US$/barril) *
y
Brent
mantuvieron un comportamiento alcista. El incremento Brent: 97.1
110
de
la
cotización
WTI
fue
apoyada
por
la
caída
de
los
inventarios de crudo en EE.UU. y por una tormenta de 90
invierno en dicho país, que generó preocupaciones sobre las interrupciones del suministro. Por su parte, el mayor
70
WTI: 91.6
precio de petróleo Brent fue sostenido por las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania, en un contexto de mayor
50
demanda y un limitado incremento en la oferta por parte 30 10
de la OPEP+ (según indican S&P Global y el BCRP). WTI Prom.2021: US$ 68.1por barril Brent Prom.2021: US$ 70.9 por barril
Las
cotizaciones
promedio
de
crudo
WTI
y
Brent
en
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
febrero, fueron 35% y 37% mayores a sus respectivos precios promedio en el año 2021.
EIA estima que el precio promedio del petróleo WTI sería de US$ 96 por barril en el primer trimestre del 2022.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL
La producción de líquidos de gas natural en febrero del 2022 fue de 85.1 MBPD. Dicha producción fue:
Producción mensual (miles de barriles/día)
140
0.8% inferior a la producción registrada en el mes
120
anterior.
100 80
90.3
85.4
85.1
0.4% por debajo de la producción de febrero del
60
2021, debido a una contracción en la producción
40 22-bef
22-ene
12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-rba
12-bef
12-ram
del lote 56 (4.6 MBPD menos). Sin embargo, fue feb-20
feb-21
feb-22
contrarrestado por el incremento en los lotes: 57 (2.2 MBPD mas) y 88 (2.1 MBPD mas).
Producción por empresas (MBPD)
Feb-21
73
Producción por lotes (MBPD)
Feb-22
Feb-21
70
Pluspetrol
52
50
11
23
14
Repsol
0.8
0.9
Savia
0.5
18
0.3
Aguaytía
Feb-22
88
56
14
11
0.8 57
0.9
Z-2B
0.5
0.3
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, S&P Global, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día)
En febrero del 2022 se produjeron 1,345 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
1,500
0.9% 1,000
inferior
a
lo
registrado
en
enero
del
2022.
1,250
500
1,345
1,172
14.7% mayor
que
la
producción
de
febrero
del 2021, sobre todo por el aumento
0
en el
22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
lote 56 (75 MMPCD mas), lote 88 (70 MMPCD feb-20
feb-21
feb-22
mas) y lote 57 (26 MMPCD mas).
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
1093 947 652
581
366
441 175 201
175 201 15 14 14 18
6
8
3
7
4
0.2 2
1
4
2
15
3
0
principalmente 40
natural
por
la
HH
continuó
en
febrero,
caída
de
los
6 B2-Z
gas
positiva
8
IIIX
del
X
precio
tendencia
75
65
88
ureporteP
tepaS
tnomorteP
ANNU
aítyaugA
aivaS
cipmylO
CPNC
lospeR
lortepsulP
El
Cotización (US$/MMBTU) *
18
14
14
con
una
causada niveles
de
Henry Hub Prom.2021: US$ 3.89 MMBTU
almacenamiento en EE.UU. Por su parte, la cotización
NBP Prom.2021: US$ 16.48 MMBTU
del gas natural NBP tuvo un comportamiento volátil debido
30
a
las
tensiones
geopolíticas
entre
Rusia
y
Ucrania. Durante la última semana del mes, tras el 27.12
20
inicio de la guerra, el precio se elevó y se proyecta que continué esa tendencia a medida que se agravé las consecuencias bélicas, según señala S&P Global y
10
4.69
Bloomberg.
Las cotizaciones promedio del gas natural HH y NBP
0 22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
en
febrero,
fueron
21%
y
65%
superiores
a
sus
respectivos precios promedio en el año 2021.
EIA
proyecta
que
el
precio
HH
se
mantendría
alrededor de los US$ 4.39 por MMBTU en el primer trimestre del 2022.
INVERSIONES **
Inversiones (millones de US$)
En enero del 2022 se registro una inversión de US$ 15.1 millones, de este monto sólo US$ 0.3 millones
50
fueron destinados a exploración, y el resto a trabajos de explotación/producción.
40
Esta inversión fue:
30 20
63.8% por debajo al de diciembre del 2021.
47.3
10
(US$ 41.6 millones)
10.9
15.1
ene-21
ene-22
0 12-cid
22-ene
12-tco
12-von
12-tes
12-luj
12-oga
12-nuj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
ene-20
38.7% superior al de enero del 2021.
* Serie de precio spot mensual preliminar.
Exploración
Explotación
** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, ICE, S&P Global y Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA *
Perforación de pozos (cantidad)
30
Perforación de pozos
En febrero 2022, se registraron 1 pozo en desarrollo, ubicado en el lote IV de UNNA.
15
0 22-bef
22-ene
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
Sísmica No se registró actividad sísmica 2D y 3D en febrero del 2022.
Con
rmatorio
Exploratorio
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS ** Enero - Febrero 2022 US$ 354 millones Monto total de regalías generadas (millones de US$) Este monto fue: 112% mayor que el monto acumulado en el 200
mismo período en el 2021. (Ene- Feb 2021: US$ 167 millones)
160
En
120
febrero
del
2022
se
generaron
US$
172.2
millones por regalías en el sector hidrocarburos.
172.2
80
40
50.4
Este monto fue:
5.5% inferior a enero del 2022.
64.1
0 22-ene
22-bef
12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
feb-20
feb-21
feb-22
168.6%
por
encima
de
febrero
del
año
anterior. En los primeros meses del 2022, las
regalías
registradas
fueron
superiores
con respecto al año anterior explicado por el
fuerte
incremento
de
las
cotizaciones
internacionales.
Estructura de generación de regalías por producto (febrero 2022) Del total de regalías generadas en febrero 2022 Gas Natural: 56.7 %
LGN: 29.3 %
por
el
sector
hidrocarburos,
US$
97.6
millones,
provinieron de gas natural, US$ 50.5 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 24.1 millones, del petróleo. Petróleo: 14.0 %
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/)
Enero - Febrero 2022 S/ 140.9 millones Este monto fue:
100
68.4% por encima el monto acumulado en 80
el mismo período en el 2021. (Ene-Feb 2021: S/ 83.6 millones)
60
En
febrero
del
2022
se
transfirieron
S/
76.4
millones por canon y sobrecanon petrolero. Este
40
76.4 20
monto fue:
45.2
18.4% mayor que enero 2022. (Enero 2022: S/ 64.5 millones)
0 22-ene
22-bef
12-cid
12-von
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
feb-21
feb-22
68.8% superior al registrado en febrero del 2021.
Canon gasífero transferido
Enero - Febrero 2022
(millones de S/)
S/ 648.3 millones Este monto fue:
350
84.9% por encima al monto acumulado en
300
el mismo período en el 2021. 250
(Ene- Feb 2021: S/ 350.6 millones)
200
En 150
323.1
febrero
del
2022
se
transfirieron
S/
323.1
millones por canon gasífero. Este monto fue:
100
199.5
0.6% menor que enero del 2022.
50
(Enero 2022: S/ 325.2 millones)
0 22-ene
22-bef
12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
feb-21
feb-22
62% superior a lo registrado en febrero del 2021.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 16/03/2022 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe