05-13
Sector Hidrocarburos Informe a Abril 2013 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Pluspetrol Sub Pluspetrol Aguaytía Savia Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Otros Total Norte Total
TOTAL
abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13
25.50 24.69 23.74 25.81 26.19 24.18 25.18 25.11 24.05 24.46 24.26 24.49 24.40
14.26 14.07 13.88 14.18 14.51 14.43 14.23 14.23 14.07 13.99 13.51 12.85 12.75
13.31 12.41 12.35 12.33 12.05 11.73 11.30 10.48 9.74 9.39 9.32 9.58 9.85
4.69 2.54 3.47 3.00 2.86 3.43 2.22 3.38 3.55 2.22 3.43 2.81 3.46
2.75 2.73 3.27 3.11 3.03 2.91 2.76 2.86 2.77 2.76 2.82 2.75 2.66
3.22 3.10 3.57 3.25 2.52 3.30 3.01 4.69 3.45 3.47 3.74 3.85 4.04
3.02 3.25 3.28 3.27 3.52 3.50 3.65 3.59 3.64 3.37 3.53 3.03 3.20
2.60 2.70 2.63 2.58 2.51 2.66 2.73 2.70 2.92 2.72 3.35 2.91 2.56
69.34 65.49 66.19 67.54 67.18 66.14 65.07 67.04 64.18 62.37 63.96 62.27 62.92
67.67 77.92 77.84 78.71 84.74 92.60 98.70 93.68 96.37 99.17 105.66 103.73 103.70
2.64 2.65 2.73 2.79 2.75 2.72 2.74 2.74 2.55 2.31 2.68 2.56 2.25
1.37 1.00 1.28 1.09 1.29 1.28 1.27 1.30 1.35 1.35 1.32 1.40 1.40
71.67 81.58 81.84 82.58 88.78 96.59 102.72 97.72 100.26 102.83 109.65 107.69 107.36
141.01 147.07 148.03 150.11 155.96 162.73 167.79 164.75 164.45 165.20 173.61 169.96 170.28
Var % Abr 13/ Abr 12
-4.3%
-10.5%
-26.0%
-26.1%
-3.3%
25.3%
5.9%
-1.5%
-9.3%
53.3%
-14.6%
2.6%
49.8%
20.8%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Abril 2012 – Abril 2013 (Miles de barriles / día)
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
180
(Petróleo y Líquidos de Gas Natural) alcanzó en
160
abril del 2013 los 170.3 mil barriles por día,
140
volumen mayor en 20.8% respecto a los 141.0 mil
120 100
barriles diarios producidos en abril del 2012.
80 60
Asimismo, en comparación con el mes de marzo
40
del 2013, se observa un ligero incremento de
20
1.0%.
Pluspetrol Norte Petrobras
Pluspetrol Perú Corp. Aguaytía
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
0
Savia Sapet
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Abril, 2009-2013 (Millones de barriles)
y abril del 2013, que fue de 20.3 millones de barriles, monto superior en 17.1% al registrado en el mismo periodo del 2012.
3.72 Lote 88 Lote 56 Resto
4.07
9.31
5.37
5.80
4.32
4.03
3.93
4.38
9.35
8.93
8.68
7.61
Es 4.75
8.00
Ene-Abr 2009 Ene-Abr 2010 Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
importante
resaltar
que
del
total
de
la
producción acumulada en el presente año, 7.61 millones de barriles corresponden al Lote 88 (37.4% del total), 4.75 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (23.3% del total), y los 8 millones de barriles restantes (39.3% del total) a los otros lotes en producción.
05-13
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Abril 2012 – Abril2013 (Miles de barriles / día)
En abril del 2013, la producción nacional de petróleo alcanzó los 62.9 mil barriles por día, cifra menor en 9.3% respecto a los 69.3 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año pasado
40
(abril del 2012). No obstante, en comparación con
20
el
mes
de
marzo
del
2013,
se
observa
un
incremento de 1.0% en la producción.
0 abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 Pluspetrol Norte Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción de petróleo en abril del 2013 respecto de marzo del mismo año, se debió a los mayores
Producción de Petróleo por Lotes, Marzo 2013 – Abril 2013 (Miles de barriles / día) 15.7
Como se aprecia en el segundo gráfico, la mayor
volúmenes generados en los lotes 8 (+11.44%), Z2B (+2.79%), XIII (4.83%) y VII/VI (+4.83%). Compensó el incremento la caída en la producción
14.7
mar-13
12.9 12.8
de los lotes 1-AB (-6.13%) y X (-0.74%).
abr-13 9.6 9.8
8.4
9.3
En cuanto a la participación en la producción, se observa
3.9 4.0
3.0 3.2
que
Pluspetrol
Norte
S.A.
lideró
la
producción de petróleo en abril del 2013 con el 38.8% de los 62.9 mil barriles diarios producidos en
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
VII/VI
el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, Petrobras Energía Perú S.A. participó
Participación en la Producción de Petróleo, Abril 2013 Olympic Interoil 6.4% 4.2%
Sapet 5.1%
Otros 4.1%
con el 20.3% de la producción nacional ocupando la Pluspetrol Norte 38.8%
BPZ 5.5%
segunda posición, seguida por Savia Perú con el 15.7%. Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.4%, BPZ Exploración & Producción S.R.L con el
Savia 15.7%
5.5%, Petrobras 20.3%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
Sapet Development Peru Inc. Sucursal del
Perú con el 5.1% y Interoil Perú S.A con el 4.2% del total de la producción.
05-13
Producción de Líquidos de Gas Natural
120
La producción nacional de líquidos de gas
Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Abril 2012 – Abril 2013 (Miles de barriles / día)
natural en abril del 2013 alcanzó los 107.3 mil barriles por día, monto mayor en 49.8% respecto
100
a los 71.7
mil
barriles diarios
80
producidos en el mismo mes del 2012. No
60
obstante, en comparación con el mes de
40
marzo
20
descenso de 0.3% en la producción.
del
2013,
se
observa
un
ligero
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
0 La menor producción de líquidos de gas natural en abril del 2013 respecto de marzo del mismo año, fue producto de los menores
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Febrero 2013 – Marzo 2013 (Miles de barriles / día)
62.5 62.9 mar-13 abr-13
41.2 40.8
volúmenes de los lotes 56 (-0.9%) y 31-C (-11.7%). Compensó la mayor producción registrada en la producción de los lotes 88 (+0.5%) y Z-2B (+0.4%) En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de líquidos de gas natural en abril del 2013 con
2.6 56
88
2.3
1.4
31-C
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Marzo 2013
Aguaytía 2.1%
1.4
Savia 1.3%
el 96.6%, equivalente a 103.7 mil de los 107.4 mil barriles diarios producidos en el país. De otra parte, Aguaytía Energy Del Perú S.A. participó con el 2.1% (2.3 mil barriles diarios) de la producción nacional ocupando la segunda posición, y por último está Savia Perú con el 1.3% (1.4 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 96.6% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
05-13
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
abr-12
Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
1,044.95
20.35
7.72
7.84
4.65
2.75
Olympic Monterrico 0.40
0.88
Total 1,089.54
may-12
1,105.82
25.84
8.27
6.32
4.88
2.89
0.26
0.97
1,155.26
jun-12
1,180.97
48.17
12.57
10.25
5.05
2.93
2.11
0.97
1,263.04
jul-12
1,191.88
46.21
14.39
12.69
5.04
2.68
1.50
0.96
1,275.36
ago-12
1,147.58
48.09
14.68
10.90
4.33
2.81
6.66
1.02
1,236.07
sep-12
1,165.44
48.27
16.22
12.19
4.92
3.24
6.56
0.86
1,257.71
oct-12
1,115.08
38.23
13.13
8.90
5.36
3.76
3.82
0.83
1,189.11
nov-12
773.34
28.73
6.83
3.86
5.50
3.81
6.55
0.96
829.59
dic-12
1,070.80
11.02
6.14
2.75
4.38
2.94
6.15
1.03
1,105.20
ene-13
1,070.00
11.99
6.66
2.09
6.07
3.19
5.91
1.02
1,106.91
feb-13
1,104.94
18.45
7.12
4.31
6.18
3.17
5.92
0.91
1,150.99
mar-13
1,063.87
10.58
6.08
1.25
1.98
1.14
2.91
0.91
1,088.73
abr-13 Var % Abr 13/ Abr 12
1,089.72
9.50
6.08
0.65
5.58
2.96
5.64
0.29
1,120.43
4.3%
-53.3%
-21.1%
-91.7%
19.9%
7.6%
1314.9%
-66.5%
2.8%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
1,290
Producción Nacional de Gas Natural, Marzo 2012 – Marzo 2013 (Millones de pies cúbicos diarios)
En abril del 2013, la producción nacional de gas natural alcanzó los 1,120 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un incremento
1,040
de 2.8% respecto al mismo mes del 2012
790
cuando la producción fue de 1,089 millones de
540
pies cúbicos por día.
290
Al comparar la producción de gas natural de abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
40
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
abril del 2013 con la de marzo del mismo año, se observa también un incremento de 2.9% debido, principalmente, a la mayor producción de los lotes 88 (+5.5%, 23.3 millones de barriles diarios adicionales) y 56 (+0.4%, 2.5
Producción de Gas Natural por Lote, Marzo 2013 – Abril 2013 (Millones de pies cúbicos diarios)
639.5 642.1
millones de barriles diarios adicionales). No obstante, compensó la caída en la producción de los lotes 31-C (-10.3%) y Z-2B (-48.1%).
mar-13 abr-13
424.3 447.6
En abril del 2013, Pluspetrol Perú Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56), fue la mayor empresa productora de gas natural, al producir 10.6 9.5
56
88
31-C
6.1 6.1 X
un total de 1,089.7 millones de pies cúbicos 1.3 0.7 Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
diarios.
05-13
Participación en la Producción de Gas Natural, Abril 2013 Pluspetrol 97.3%
De esta manera, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lidera la producción nacional de Gas Natural,
representando
el
97.3%
del
total
nacional. Aguaytía Energy del Perú S.A., operador del Monterrico 0.0% Olympic 0.5% Sapet 0.3%
Lote 31-C, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 10.6 millones de
Aguaytía 0.8% GMP 0.5%
Savia 0.1%
pies cúbicos diarios, lo que representa el 0.8%
Petrobras 0.5%
del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le siguió Petrobras Energía Perú S.A. (operador del Lote X), que representó el 0.5% con 6.1 millones de pies cúbicos diarios, seguido por
Producción Acumulada de Gas Natural a Abril 2009-2013 (Millones de Pies Cúbicos)
Olympic Peru (operador del Lote XIII) y Graña y Montero Petrolera (operador del lote I), las
5,241
Resto
4,125
5,615
cúbicos diarios respectivamente.
Lote 56 Lote 88
70,671
76,866
65,236 5,813
Finalmente, la producción acumulada a abril del
6,652
29,449
35,710
Ene-Abr 2009
Ene-Abr 2010
cuales produjeron 5.64 y 5.58 millones de pies
2013 es de 133,905 millones de pies cúbicos, 45,895 Ene-Abr 2011
57,582
52,914
Ene-Abr 2012
Ene-Abr 2013
monto ligeramente superior (0.3%) al que se registró entre enero y abril del 2012.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Es importante resaltar que del total de la producción acumulada en el presente año, 76,866 millones pertenecen al Lote 56 (57.4% del total), 52,913 millones de pies cúbicos al Lote 88 (39.5% del total), y los 4,125 millones restantes (3.1% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
05-13
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Abril 2012 - Abril 2013 Piura II, III, IV, VII_VI, X, XIII, XV, XX
Lotes abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 Var % mensual
Tumbes Z-1
Petróleo Huánuco
Líquidos de Gas Natural Cusco Ucayali
Loreto 31-E, 8, Sub-total 31B Y 31D 1-AB, 95, 102
31-C
56 y 88
Sub-total
Piura II, VII_VI, X, XIII
Gas Natural Ucayali Cusco 31-C
56 y 88
Sub-total
TOTAL
34,569
854
568
24,571
60,564
4,114
57,441
61,555
454
1,142
36,908
38,505
160,623
30,696
425
441
22,415
53,977
3,651
57,604
61,254
506
1,460
56,002
57,967
173,199
24,611
491
415
18,453
43,970
2,826
44,109
46,935
812
2,525
33,006
36,343
127,248
28,227
464
388
21,396
50,475
3,298
50,606
53,904
843
2,545
29,747
33,136
137,514
32,512
488
411
23,360
56,771
3,849
60,955
64,805
904
2,687
31,148
34,739
156,315
31,893
569
453
21,009
53,924
3,709
63,609
67,317
957
2,652
31,882
35,491
156,733
31,559
569
433
21,542
54,103
3,732
71,487
75,219
801
2,250
26,095
29,146
158,468
31,449
581
344
19,793
52,168
3,400
67,885
71,285
478
1,700
23,956
26,134
149,587
30,749
589
406
19,546
51,290
3,208
70,476
73,684
445
777
42,611
43,832
168,806
31,760
380
416
21,013
53,570
3,235
74,133
77,368
477
848
54,036
55,361
186,299
29,765
543
327
19,850
50,486
3,561
73,799
77,360
451
1,150
42,257
43,858
171,703
28,703
461
525
20,231
49,919
3,467
74,184
77,651
389
748
48,589
49,727
177,297
25,693
544
270
18,412
44,919
2,794
69,952
72,746
409
658
38,699
39,766
157,430
17.9%
-10.5%
-48.5%
-9.0%
-10.0%
-19.4%
-5.7%
-6.3%
5.0%
-12.0%
-20.4%
-20.0%
-11.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Pago de Regalías totales, Abril 2012 – Abril 2013 (Millones de dólares)
En abril del 2013 se pagó por concepto de regalías de hidrocarburos un total de US$ 157.4 millones, lo
200
cual significó un descenso de 11.2% respecto al
160
mes anterior (marzo 2013).
120
Cabe indicar que, cómo se indica en el segundo
80
cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan
40
el pago de regalías de hidrocarburos: petróleo, abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
0
En el caso de las regalías de petróleo, las
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
800 700 600 500 300 200 100 0
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas, a Abril 2009 - 2013 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
Gas Natural Petróleo Líquidos de Gas Natural 30.5
400 24.9 79.4 93.3
líquidos de gas natural y gas natural.
114.6
159.9
188.7
222.0
243.2
198.9
266.6
305.1
152.3 228.4
que más aportó fue Cuzco. Al
mes
de
abril
del
2013,
se
va
pagando
US$ 692.7 millones, monto 3.4% mayor a lo pagado en el mismo periodo del 2012. Esta
293.9
situación se explica por el incremento registrado en los primeros meses del 2013 en la producción
Ene-Abr 2009 Ene-Abr 2010 Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013
de hidrocarburos líquidos, lo cual fue compensado por el menor precio internacional para el petróleo.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Del monto total de regalías, el 44.0% (US$ 305.1 millones) fue de líquidos de gas natural, 28.7% (US$ 198.9 millones) de petróleo y el restante 27.2% (US$ 188.7 millones) de gas natural.
-6-
05-13
4.- Canon y Sobrecanon de Petróleo / Canon Gasífero TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON DE PETRÓLEO Y CANON GASÍFERO (Nuevos Soles) Abril 2012 - Abril 2013
Var % Abr 13 / Abr 12
Loreto 29,557,354 30,350,095 24,199,861 20,272,922 23,002,552 32,258,476 20,343,979 21,819,746 20,293,585 20,688,767 28,439,612 2,588,245 28,112,980
Piura 67,687,709 68,430,907 62,333,883 51,931,172 56,504,730 56,706,064 60,363,703 53,733,897 50,606,101 53,510,314 10,557,956 52,078,260 45,336,780
Cusco 11,506,162 330,605,751 122,871,001 379,843,445 168,587,138 186,939,281 217,106,593 226,129,228 197,063,196 185,231,355 68,475,958 177,625,336 207,887,418
abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13
1706.7%
Ucayali 12,611,537 11,938,642 15,437,285 12,452,014 12,193,325 13,462,285 13,360,370 11,754,190 10,615,367 8,359,351 691,928 11,965,928 11,082,162
-4.9%
-33.0%
-12.1%
Tumbes 24,067,854 21,709,242 17,163,800 15,663,746 15,984,092 16,683,043 18,717,388 16,227,500 16,638,565 16,551,829 759,944 15,231,333 15,117,856 -37.2%
Huánuco 185,370 195,829 128,565 142,941 125,149 235,134 161,726 168,105 133,375 108,010 201,259 182,636
Total 145,615,985 463,230,466 242,134,396 480,306,240 276,396,986 306,284,283 330,053,760 329,832,666 295,350,189 284,449,626 108,925,398 259,690,361 307,719,831 111.3%
-1.5%
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
En abril del 2013 se transfirió por concepto de
Transferencias totales, Abril 2012 – Abril 2013 (Millones de soles)
600
canon y sobrecanon de petróleo así como por canon gasífero, un total de S/. 307.7 millones, lo
500
que implicó un incremento de 111.3% respecto a
400
los S/. 145.6 millones transferidos el mismo mes del año anterior (abril del 2012).
300 200
Respecto a las transferencias acumuladas, a abril
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
jun-12
ago-12
regionales, locales y universidades de la zonas
jul-12
0
may-12
del 2013, se han transferido a los gobiernos abr-12
100
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
Transferencias acumuladas de Canon y Sobrecanon Petrolero y Canon Gasífero, a Abril 2009-2013
(Millones de soles)
1,200 1,000
Petrolero
200 0
441
322
591
639
Ene-Mar 2012
Ene-Mar 2013
262 233 171 180 Ene-Mar 2009
366 Ene-Mar 2010
periodo del 2012. De este monto el 66.5% (S/. 639.2 millones) fueron por concepto de canon canon
800
400
monto 6.9% menor a lo transferido en el mismo
gasífero y el restante 33.5% correspondió al
Gasifero
600
productoras de hidrocarburos S/. 960.8 millones,
494
Ene-Mar 2011
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
-7-
y
millones).
sobrecanon
petrolero
(S/.
321.6