12-13
Sector Hidrocarburos Informe a Noviembre 2013 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 Var % Nov 13/Nov 12
Pluspetrol Norte 25.11 24.05 24.46 24.26 24.49 24.40 25.23 24.83 24.11 24.89 23.62 23.32 24.02
Petrobras 14.23 14.07 13.99 13.51 12.85 12.75 12.55 12.18 11.14 10.22 9.64 9.46 10.43
-4.4%
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Sub Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Otros Pluspetrol Aguaytía Savia Total Total 10.48 3.38 2.86 4.69 3.59 2.70 67.04 93.68 2.74 1.30 97.72 9.74 3.55 2.77 3.45 3.64 2.92 64.18 96.37 2.55 1.35 100.26 9.39 2.22 2.76 3.47 3.37 2.72 62.37 99.17 2.31 1.35 102.83 9.32 3.43 2.82 3.74 3.53 3.35 63.96 105.66 2.68 1.32 109.65 9.58 2.81 2.75 3.85 3.03 2.91 62.27 103.73 2.56 1.40 107.69 9.85 3.46 2.66 4.04 3.20 2.56 62.92 103.70 2.25 1.40 107.36 10.49 2.13 2.50 4.40 3.55 2.99 63.83 103.15 2.29 1.26 106.70 10.52 3.22 2.47 5.20 3.08 2.78 64.28 104.49 2.52 1.39 108.40 10.14 2.85 2.66 5.05 3.64 2.60 62.18 99.26 2.05 1.10 102.41 10.16 1.05 2.88 5.67 3.73 2.78 61.37 105.29 2.14 1.22 108.65 10.76 4.02 2.50 6.05 3.73 2.63 62.95 98.81 2.21 1.25 101.28 10.58 1.00 2.39 5.11 3.56 2.76 58.18 89.10 2.03 1.33 92.46 10.69 3.83 2.69 6.01 3.53 2.84 64.02 102.88 2.21 1.35 106.44
-26.7%
1.9%
13.4%
-6.0%
28.1%
-1.7%
5.1%
-4.5%
9.8%
-19.1%
3.6%
TOTAL 164.75 164.45 165.20 173.61 169.96 170.28 170.53 172.68 164.59 170.02 164.22 150.63 170.46
8.9%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Noviembre 2012 – Noviembre 2013 (Miles de barriles / día)
(Petróleo y Líquidos de Gas Natural) alcanzó 170 mil barriles por día en noviembre del 2013, volumen
180
mayor en 3.5% respecto a los 164 mil barriles
130
diarios producidos en el mismo mes del 2012. Asimismo, en comparación con el mes de octubre
80
del 2013, se observa un incremento de 13.2%.
Líquidos de Gas Natural
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
abr-13
may-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
-20
nov-12
30 Cabe señalar que, del total de la producción de noviembre del presente año, el 38% corresponde a la producción de petróleo y el restante 62% a la
Petróleo
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción de líquidos de gas natural.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Noviembre, 2009-2013 (Millones de barriles)
En el segundo gráfico se observa la producción
Lote 88
Lote 56
acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero y
Resto
noviembre del 2013, que fue de 50.8 millones de 12.02
15.82
15.12
14.89
21.05
barriles, monto superior en 10.5% al registrado en el mismo periodo del 2012.
11.49
11.15
11.54
12.28
12.76
Del total de la producción acumulada en el presente 24.78
25.49
24.46
23.73
22.09
año, 21.05 millones de barriles corresponden al Lote 88 (38% del total), 12.74 millones de barriles
Ene-Nov 2009
Ene-Nov 2010
Ene-Nov 2011
Ene-Nov 2012
Ene-Nov 2013
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
pertenecen al Lote 56 (23% del total), y los 22.09 millones de barriles restantes (39% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
3.5%
12-13
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Noviembre 2012 – Noviembre 2013 (Miles de barriles / día)
En noviembre del 2013, la producción nacional de petróleo alcanzó los 64 mil barriles por día, cifra menor en 4.5% respecto a los 67 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año 40
pasado. No obstante, en comparación con el mes
20
de octubre del 2013, se observa un incremento de 10.0% en la producción.
0 nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Pluspetrol Norte Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Otros
Como se aprecia en el segundo gráfico, la mayor producción de petróleo en noviembre del 2013 respecto de octubre del mismo año se debió a los
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mayores volúmenes generados en los lotes XIII
Producción de Petróleo por Lotes, Octubre 2013 – Noviembre 2013 (Miles de barriles/día)
(+17.51%), X (+10.26%), 1-AB (+6.05%) y Z-2B (+0.99%).
13.3
14.1
10.4
9.5
En cuanto a la participación en la producción, se
oct-13 nov-13
10.6 10.7 10.0 9.9
observa
que
Pluspetrol
Norte
S.A.
lideró
la
producción de petróleo en noviembre del 2013 con 5.1
6.0
el 37.5% de los 64 mil barriles diarios producidos 3.6 3.5
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
VII/VI
seguida por Petrobras Energía Perú S.A. con el
Participación en la Producción de Petróleo, Noviembre 2013
Sapet 5.5%
Asimismo, Savia Perú participó con el 16.7% de la producción nacional ocupando la segunda posición,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Olympic 9.4%
en el país.
16.3%.
Otros 4.4%
Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con Pluspetrol Norte 37.5%
Interoil 4.2%
el 9.4%, BPZ Exploración & Producción S.R.L con el 6.0%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.5% e Interoil Perú S.A. con el 4.2%
BPZ 6.0%
del total de la producción nacional.
Savia 16.7%
Petrobras 16.3%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
12-13
Producción de Líquidos de Gas Natural La producción nacional de líquidos de gas
Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Noviembre 2012 – Noviembre 2013 (Miles de barriles / día)
natural en noviembre del 2013 alcanzó los 106 mil barriles por día, monto mayor en
120
8.9% respecto a los 97.7 mil barriles diarios
100
producidos en el mismo mes del 2012. De
80
igual manera, en comparación con el mes de
60
octubre del 2013, se observa un incremento
40
de 15.1% en la producción.
20
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
0
La mayor producción de líquidos de gas natural en noviembre del 2013 respecto de octubre del mismo año, fue producto de los
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mayores volúmenes de los lotes 88 (+28.7%), Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Octubre 2013 – Noviembre 2013 (Miles de barriles / día)
31-C (+8.8%) y Z-2B (+1.5%).
En cuanto a la participación en la producción
65.9
nacional, oct-13 nov-13
51.2
se observa
Corporation
S.A.
que Pluspetrol Perú
lideró
la
producción
de
líquidos de gas natural en noviembre del 2013
37.9 36.9
con el 96.7%, equivalente a 102.8 mil de los 106.4 mil barriles diarios producidos en el país. 2.0 56
88
2.2
31-C
1.3
1.3
Z-2B
participó
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Noviembre 2013
Aguaytía 2.1%
De otra parte, Aguaytía Energy Del Perú S.A. con el 2.1% (2.21 mil barriles
diarios) de la producción nacional ocupando la segunda posición, y por último está Savia Perú con el 1.3% (1.35 mil barriles diarios)
Savia 1.3%
del total de la producción.
Pluspetrol 96.7% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
12-13
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 Var % Nov 13/Nov 12
Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
Olympic
Monterrico
Total
773.34 1,070.80 1,070.00 1,104.94 1,063.87 1,089.72 1,176.28 1,156.53 1,089.64 1,216.96 1,199.14 1,182.17 1,173.56
28.73 11.02 11.99 18.45 10.58 9.50 14.85 12.82 28.07 22.05 14.70 9.65 11.43
6.83 6.14 6.66 7.12 6.08 6.08 6.19 6.05 8.48 7.74 6.29 6.07 6.38
3.86 2.75 2.09 4.31 1.25 0.65 0.83 2.72 6.09 6.03 4.33 3.66 6.46
5.50 4.38 6.07 6.18 1.98 5.58 6.64 4.85 5.41 5.35 5.23 6.02 6.75
3.81 2.94 3.19 3.17 1.14 2.96 3.25 3.05 3.34 3.31 2.96 2.69 1.58
6.55 6.15 5.91 5.92 2.91 5.64 6.89 6.63 6.82 6.59 5.85 6.82 6.51
0.96 1.03 1.02 0.91 0.91 0.29 0.76 0.88 1.03 1.32 1.41 1.52 1.62
829.59 1,105.20 1,106.91 1,150.99 1,088.73 1,120.43 1,215.69 1,193.53 1,148.88 1,269.35 1,239.90 1,218.60 1,214.29
51.8%
-60.2%
-6.6%
67.1%
22.8%
-58.4%
-0.5%
67.8%
46.4%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Nacional de Gas Natural, Noviembre 2012 – Noviembre 2013 (Millones de pies cúbicos diarios)
En noviembre del 2013, la producción nacional de gas natural alcanzó los 1,214.3 millones de pies
1,290
cúbicos
diarios,
lo
cual
significó
un
incremento de 46.4% respecto al mismo mes
1,040
del 2012 cuando la producción fue de 829.6 790
millones de pies cúbicos por día.
540
No obstante, al comparar la producción de gas
290
natural de noviembre del 2013 con la de nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
40
octubre del mismo año, se observa un ligero descenso
de
0.4%
debido
a
la
menor
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción
de
los
lotes
56
(-1.04%,
6.7
millones de pies cúbicos diarios menos) y 88
Producción de Gas Natural por Lote, Octubre 2013 – Noviembre 2013 (Millones de pies cúbicos diarios)
(-0.36%, 1.9 millones de pies cúbicos
diarios
menos).
641.3
634.6 oct-13 nov-13
540.9 538.9
Compensó la caída los incrementos registrados en los lote Z-2B (+76.52%, 2.8 millones de pies cúbicos diarios adicionales), 31-C (+18.44%, 1.8 millones de pies cúbicos diarios adicionales) y
9.6 11.4
56
88
31-C
6.1 6.4
3.7 6.5
X
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
X
(+5.14%,
adicionales).
0.3
millones
de
barriles
12-13
Participación en la Producción de Gas Natural, Noviembre 2013
En Pluspetrol 96.6%
noviembre
del
2013,
Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) lideró la producción nacional de gas natural al producir un total de 1,173 millones de pies cúbicos diarios (96.6% de la producción nacional).
Aguaytía Energy del Perú S.A., operador del Lote Monterrico 0.1% Olympic 0.5% Sapet 0.1%
31-C, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 11.43 millones de pies cúbicos
Aguaytía 0.9% GMP 0.6%
Savia 0.5%
diarios, lo que representa el 0.9% del total
Petrobras 0.5%
nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le siguió Graña y Montero Petrolera (operador del lote I), que representó el 0.6% con 6.8 millones de pies cúbicos diarios, seguido por
Producción Acumulada de Gas Natural a Noviembre 2009-2013 (Millones de Pies Cúbicos)
Olympic Peru (operador del Lote XIII), Savia Perú S.A.
17,396
Resto
21,317
13,492
(operador
del
Lote
Z-2B)
y
Petrobras
Energía Perú S.A. (operador del Lote X), las cuales produjeron 6.51, 6.46 y 6.38 millones de
Lote 56 Lote 88 19,841
195,823
195,363
209,954
pies
cúbicos
diarios
respectivamente
(representando cada una de ellas el 0.5% del 22,703
80,184
98,479
124,273
Ene-Nov 2009
Ene-Nov 2010
total nacional). 152,024
167,854
170,320
Ene-Nov 2011
Ene-Nov 2012
Ene-Nov 2013
Finalmente,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
la
producción
acumulada
a
noviembre del 2013 es de 393,765 millones de pies cúbicos, monto mayor (+2.4%) al que se registró entre enero y noviembre del 2012.
Es importante producción
resaltar que del total de
acumulada
en
el
presente
la
año,
209,953 millones pertenecen al Lote 56 (53.3% del total), 170,319 millones de pies cúbicos al Lote 88 (43.3% del total), y los 13,492 millones restantes (3.4% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
12-13
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Noviembre 2012 - Noviembre 2013
Lotes nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 Var % mensual
Piura II, III, IV, VII_VI, X, XIII, XV, XX 31,449 30,749 31,760 29,765 28,703 25,693 26,574 25,811 27,386 28,470 26,758 26,271 26,918
Tumbes
Petróleo Huánuco
Z-1
31B Y 31D
2.5%
267.3%
581 589 380 543 461 544 334 488 468 174 661 166 612
344 406 416 327 525 270 343 436 353 531 354 389 286
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Loreto 31-E, 8, Sub-total 1-AB, 95, 102 19,793 52,168 19,546 51,290 21,013 53,570 19,850 50,486 20,231 49,919 18,412 44,919 19,511 46,761 18,469 45,205 19,104 47,310 20,118 49,294 18,584 46,357 18,526 45,351 18,025 45,841
-26.4%
-2.7%
31-C
56 y 88
3,400 3,208 3,235 3,561 3,467 2,794 2,979 3,168 2,900 3,201 3,292 2,919 2,884
1.1%
-1.2%
67,885 70,476 74,133 73,799 74,184 69,952 70,872 66,693 69,039 79,238 71,848 67,137 74,483 10.9%
Piura
Sub-total II, VII_VI, X, XIII 71,285 73,684 77,368 77,360 77,651 72,746 73,851 69,861 71,939 82,439 75,140 70,056 77,367 10.4%
478 445 477 451 389 409 446 420 566 528 435 450 433 -3.8%
Gas Natural Ucayali Cusco 31-C
56 y 88
1,700 777 848 1,150 748 658 1,068 896 1,861 1,460 1,018 714 822 15.1%
Sub-total
23,956 42,611 54,036 42,257 48,589 38,699 34,762 26,712 27,915 25,149 33,786 33,983 34,760
26,134 43,832 55,361 43,858 49,727 39,766 36,276 28,028 30,342 27,137 35,238 35,147 36,015
2.3%
2.5%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Pago de Regalías totales, Noviembre 2012 – Noviembre 2013 (Millones de dólares)
En noviembre del 2013 se pagó por concepto de regalías de hidrocarburos un total de US$ 159.2 millones, lo cual significó un incremento de 5.8%
200
respecto al mes anterior (octubre 2013).
160
Cabe indicar que, cómo se indica en el segundo
120
cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan
80
el pago de regalías de hidrocarburos: petróleo,
40
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
may-…
líquidos de gas natural y gas natural.
0
En el caso de las regalías de petróleo, las principales regiones aportantes fueron Piura y
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Regalías acumuladas, a Noviembre 2009 - 2013 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
2,000
Gas Natural
Petróleo
1,800 1,600
Líquidos de Gas Natural
Al mes de noviembre del 2013, se va pagando
375.5 412.9
418.1
1,400 137.5
1,200
pagado en el mismo periodo del 2012. Esta 630.1 608.4
1,000 800 600
78.6
523.9
situación se explica por el incremento registrado en la producción de líquidos de gas natural, lo
412.3
cual fue compensado por la menor producción y el 305.9
400 200
US$ 1,767 millones, monto 2.3% mayor a lo
627.5
822.2
707.4
825.8
menor
precio
internacional
para
el
petróleo
respecto de enero – noviembre 2012.
376.3
0 Ene-Oct 2009 Ene-Oct 2010 Ene-Oct 2011 Ene-Oct 2012 Ene-Oct 2013 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Del monto total de regalías, el 46.7% (US$ 825.8 millones) fue de líquidos de gas natural, 29.6% (US$ 523.9 millones) de petróleo y el restante 23.7% (US$ 418.1 millones) de gas natural.
-6-
TOTAL
149,587 168,806 186,299 171,703 177,297 157,430 156,888 143,094 149,591 158,870 156,735 150,554 159,222 5.8%